운전자 모니터링 시스템(DMS) 하드웨어 시장 규모 - 하드웨어별, 차량별, 모니터링별, 차량 자율성 수준별, 판매 채널별, 성장 예측, 2025-2034

운전자 모니터링 시스템 하드웨어 시장 규모

2024년 글로벌 운전자 모니터링 시스템(DMS) 하드웨어 시장 규모는 15.5억 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights Inc.가 발간한 최신 보고서에 따르면, 2025년 16.4억 달러에서 2034년 31.1억 달러로 성장하며 연평균 성장률(CAGR) 7.4%를 기록할 것으로 예상됩니다.

전 세계 정부는 차량 안전 규정을 강화하며 신차에 운전자 모니터링 시스템 설치를 의무화하고 있습니다. 유로 NCAP, 미국 NHTSA 가이드라인, 중국 GB 기준 등 규제 프레임워크는 피로, 주의 분산, 무관심을 감지하기 위해 차량 내 모니터링을 의무화하고 있습니다. 이는 차량 제조업체들이 전 차량 라인업에 DMS 하드웨어를 탑재하도록 촉진했습니다. 규제 준수는 시장 접근성 유지, 책임 리스크 완화, 안전 기능 도입 가속화에 필수적이며, 이는 DMS 하드웨어 시장 성장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다.

고급 운전자 보조 시스템(ADAS)과 반자동 차량에 대한 글로벌 트렌드는 더 정교한 운전자 모니터링 기술 수요를 증가시키고 있습니다. 차량이 레벨 2~4 자동화 수준으로 진화함에 따라 지속적인 차량 내 모니터링이 운전자 주의력과 안전 확보에 필수적입니다. 카메라, 적외선 센서, ECU 등 DMS 하드웨어는 이러한 시스템의 정상 작동을 위해 필수적입니다. 따라서 승용차와 상용차에 ADAS 기능이 확산됨에 따라 DMS 하드웨어 시장의 주요 성장 동력으로 작용하며 글로벌 OEM 수요를 주도하고 있습니다.

운전자 피로와 주의 분산으로 인한 교통사고는 전 세계적으로 주요 문제입니다. 소비자, 플릿 운영자, 규제 기관의 인식이 높아지면서 운전자 모니터링 시스템(DMS) 하드웨어 수요가 크게 증가하고 있습니다. 특히 졸음, 주의력, 휴대폰 사용 등을 감지하는 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 운전자 행동 모니터링의 이점을 강조하는 공공 안전 캠페인과 보험 할인 혜택이 DMS 하드웨어 채택을 촉진하며, 승용차, 상용차, 플릿 차량 시장 확대에 기여하고 있습니다.

이미징 장치, 적외선 센서, 처리 장치의 빠른 발전은 DMS 하드웨어의 정확도, 신뢰성, 가격 경쟁력을 크게 향상시켰습니다. 제조 부품 크기 축소, 저조도 성능 향상, 실시간 모니터링을 위한 인공지능 적용으로 차량 내 DMS 하드웨어를 통합할 수 있게 되었습니다. 대량 생산과 물류 개선으로 DMS 하드웨어 비용이 감소하며 다양한 차량 세그먼트와 유형으로 확산되고 있습니다.

북미와 유럽은 DMS 하드웨어 분야에서 선두를 달리고 있으며, 엄격한 안전 규제, ADAS 기술 채택 확대, 연구 개발 생태계, 전기차(EV) 보급률이 높은 것이 주요 원인입니다. 예를 들어, 다양한 OEM과 Tier-1 공급업체는 유럽과 미국에 R&D 센터를 확대하며 AI 기반 피로 및 주의 분산 감지 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 이러한 투자들은 지역이 도로 안전 강화와 반자동 또는 완전 자율 주행 차량 운영을 적극적으로 지원하려는 의지를 보여줍니다.

아시아 태평양 지역은 자동차 산업화 가속화, 차량 보급 확대, 테스트 장비 현지화에 따라 빠르게 발전하고 있습니다. 인도에서는 저렴하고 확장 가능한 테스트 솔루션에 대한 수요가 강하게 증가하고 있습니다. 현지 경쟁사들도 글로벌 및 상용 차량 세그먼트의 수요를 충족하기 위해 해외 경쟁사와 increasingly 협력하고 있습니다.

운전자 모니터링 시스템 하드웨어 시장 동향

전기차(EV)와 하이브리드 차량의 채택 증가로 통합형 인캡 안전 시스템에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 차량의 전기화 확대로 OEM은 안전 목적 및 규제 준수 차원에서 운전자 및 승객 모니터링에 집중하고 있으며, 고급 차량 전자 시스템을 갖춘 DMS 하드웨어를 활용하고 있습니다. 2022년 이후 자동차 제조사는 EVs와 하이브리드 차량에 DMS 시스템의 적극적인 사용을 확대하고 있습니다. 다음 세대 카메라와 적외선 센서가 전자 제어 장치(ECU)와 함께 사용되면서, 전기차 확산이 지속되는 가운데 여러 플랫폼에 표준화된 모듈식 및 비용 효율적인 DMS 시스템 옵션이 만들어지고 있습니다.

고급 운전자 지원 시스템(ADAS)과 자율주행 시스템의 성장으로 DMS 하드웨어 채택이 증가하고 있습니다. 레이더, LiDAR, 카메라 기반 안전 시스템의 수요 증가로 운전자 실시간 모니터링에 대한 요구가 높아지고 있습니다. OEM은 하드웨어-인-루프(HiL)와 소프트웨어-인-루프(SiL) 테스트 방법을 도입하여 DMS 개발의 효율성과 정확성을 높이고 있으며, 운전자 피로 및 주의 산만 상태를 신뢰할 수 있도록 감지하고 있습니다.

디지털화와 AI 기반 모니터링의 도입으로 차량의 승객 안전 솔루션이 새로운 형태로 등장하고 있습니다. 클라우드 분석, AI 기반 행동 예측, 실시간 데이터 처리 기술의 발전으로 더 지능적이고 반응형인 DMS 기술이 가능해지고 있습니다. 2021년 이후 OEM과 Tier 1 공급업체는 예측 모니터링과 적응형 알림 시스템을 차량 설계에 통합하고 있습니다. 2026년까지 AI 기반 운전자 및 승객 분석이 인캡 안전 및 모니터링을 위해 광범위하게 채택되고 상품화될 것으로 예상됩니다.

애프터마켓 및 플릿 모니터링 솔루션이 increasingly 보편화되고 있습니다. 플릿 관리 및 상용 차량 안전 프로그램과 호환되는 휴대용 및 연결형 DMS 모듈이 increasingly 채택되고 있습니다. 이는 독립적인 정비소, 플릿 운영자, 보험사 지원 프로그램에 의해 운전자 주의력 모니터링 및 위험 완화 목적으로 채택되고 있습니다. OEM 내장형 DMS 하드웨어와 애프터마켓 DMS 하드웨어를 결합한 하이브리드 모델이 2026년까지 서비스 및 플릿 모니터링 세그먼트를 주도할 것으로 예상됩니다.

운전자 모니터링 시스템 하드웨어 시장 분석

하드웨어별로 운전자 모니터링 시스템 하드웨어 시장은 카메라, 적외선 센서, 전자 제어 장치(ECU), 프로세서 및 기타 지원 하드웨어로 구분됩니다. 카메라 세그먼트는 2024년 기준 약 39%를 차지하며, 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)이 8% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 카메라는 크기가 작고 정확하며 저렴하여 운전자의 시선과 얼굴 표정을 정확히 모니터링할 수 있습니다. ADAS 및 AI 분석과의 통합으로 실시간으로 피로 및 주의 산만 상태를 평가할 수 있습니다. 전기차 및 자율주행 차량의 채택 증가와 규제 강화로 전 세계 OEM이 카메라를 DMS 솔루션으로 설치하는 경우가 increasingly 증가하고 있습니다.
  
• 적외선(IR) 센서는 저조도 및 야간 운전자 모니터링에 채택되고 있습니다. 컴팩트 고해상도 IR 센싱의 혁신은 졸음 감지 및 승객 모니터링 분야에서 진전을 이루고 있습니다. OEM 및 플릿 운영자는 24시간 안전 규정 준수를 위해 IR 탑재 DMS를 유용하게 활용하고 있으며, 이는 현대적인 차량 내 모니터링 시스템의 핵심 요소로 자리매김하고 있습니다.
  
• 전자 제어 장치는 차량 ADAS 네트워크와의 수렴을 위해 처리 능력을 증강하고 입력 처리 기능을 강화하기 위해 제작됩니다. 모듈식 및 확장 가능한 처리 장치는 다중 카메라 및 센서 퓨전 기능을 통해 종합적인 운전자 모니터링을 가능하게 합니다. 자동차 제조사의 안전 규정 준수와 자동화 준비에 대한 강조는 고급 DMS 처리 장치의 전 세계적 채택을 촉진하고 있습니다.
  
• DMS 시스템용 처리 장치는 실시간 분석 기능, AI 추론 및 센서 퓨전을 지원하기 위해 더 적합하게 제작되고 있습니다. 이는 운전자 행동의 예측 모니터링을 용이하게 합니다. 저 지연 시간 및 저 에너지 칩은 차량 내 운전자 행동 모니터링에 효과적입니다. 반자동 및 완전 자율 주행 차량의 채택 증가로 고급 DMS 시스템에 대한 투자가 확대될 전망입니다.
  

차량 유형별로 운전자 모니터링 시스템(DMS) 하드웨어 시장은 승용차 및 상용차로 세분화됩니다. 승용차 세그먼트는 2024년 73%의 점유율을 차지하며, 2025년부터 2034년까지 연평균 8% 성장할 것으로 예상됩니다.

• 승용차는 DMS 하드웨어 시장의 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 연결형, 전기, 반자동 차량의 복잡성이 증가함에 따라 원장비 제조사는 Euro NCAP 및 NHTSA 기준을 충족하고 차량 내 안전 및 편의성을 향상시키기 위해 카메라 기반 및 적외선 탑재 DMS 솔루션에 대규모로 투자하고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2024년 전 세계 승용차 등록 대수는 약 7440만 대에 달하며, 이는 2023년 대비 1.8% 증가한 수치입니다.
  
• 상용차는 비용 효율적이고 내구성이 높은 DMS 하드웨어를 사용하여 플릿 안전 및 규정 준수 요구 사항을 충족시키고 있습니다. 플릿 운영자는 피로 및 주의 분산 모니터링 시스템을 제공하여 도로 안전 규정 준비를 강화하고 사고 위험을 줄이며, 물류 및 운송 분야의 운전자 성능을 향상시키고 있습니다.
  
• 승용차보다 상용차의 전기화 속도가 느리지만, 모듈식 및 지역별 DMS 하드웨어 수요가 증가하고 있습니다. 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 아프리카의 지역 제조업체는 전기화 아키텍처 및 텔레매틱스 기반 플릿 안전 솔루션과 호환 가능한 저렴한 운전자 모니터링 솔루션 개발에 주력하고 있습니다.
  

모니터링 유형별로 시장은 운전자 모니터링, 승객 모니터링, 결합(운전자 + 승객) 모니터링으로 세분화됩니다. 운전자 모니터링 세그먼트는 2024년 8억 8000만 달러의 수익을 기록하며 DMS 하드웨어 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 배출가스, 연비, 엔진 성능 등 다양한 테스트 요구 사항을 충족하기 때문입니다.

• 운전자 모니터링은 Euro NCAP 및 NHTSA의 규제 안전 요구 사항에 의해 주도되는 가장 확립된 세그먼트입니다. 이 시스템은 적외선 카메라와 AI 기반 얼굴 인식 기술을 사용하여 피로, 주의 분산, 무관심을 측정합니다. 제조사는 DMS 하드웨어를 중상급 차량 세그먼트의 표준 안전 기능으로 규정하고 있으며, 이는 신흥 시장에서의 채택을 가속화하고 있습니다.
  
• 차량 제조업체들이 종합적인 안전과 실내 편의성에 집중하면서 승객 모니터링 시스템이 새롭게 등장하고 있습니다. 이러한 시스템은 승객의 존재, 안전벨트 사용, 아동 또는 반려동물의 움직임 등을 감지하기 위해 센서와 카메라를 활용합니다. 전기차 채택 증가와 승객을 중시하는 공유 모빌리티 모델 확산으로 인해 승객 기반 분석에 대한 투자가 증가하고 있으며, 이는 편의성과 안전성을 향상시키고 사용자 맞춤화를 가능하게 합니다.
  
• 통합된 운전자 및 승객 모니터링 시스템은 지능형 실내의 다음 단계로 자리잡고 있습니다. 이러한 통합 솔루션은 운전자와 승객을 동시에 실시간으로 모니터링할 수 있는 공유 카메라 및 센서 모듈을 활용합니다. 이 분야는 자율주행 및 반자율주행 차량의 확산으로 주도되며, 통합된 안전성과 편의성을 제공하는 경험으로 인해 가장 큰 성장을 기대하고 있습니다.
  
• 2025년, 발레오는 운전자 및 승객 모니터링 하드웨어를 통합한 다음 세대 스마트 코쿤 시스템을 도입했습니다. 이 시스템은 안전, 편의성, 맞춤화를 향상시킵니다.
  

차량 자율주행 수준별로 시장은 Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5로 구분됩니다. Level 1 세그먼트는 주목 모니터링 규제 요구사항과 반자율주행 환경에서의 안전 및 사용자 경험 향상을 위해 OEM이 노력하는 등, 대량 생산 승용차와의 결합으로 인해 DMS 하드웨어 시장 점유율 36%를 차지할 것으로 예상됩니다.

• Level 1 세그먼트는 DMS 하드웨어 시장의 가장 큰 부분을 차지하며, 많은 OEM이 대량 생산 차량에 주목 모니터링 카메라와 센서를 추가하여 Euro NCAP 및 NHTSA 요구사항을 준수하고 있습니다. 이러한 시스템은 차선 유지 및 적응형 크루즈 컨트롤과 같은 보조 기능을 수행하는 운전자가 집중하고 있는지 확인합니다. 저렴한 센서 모듈의 가용성과 규제 요구사항이 승용차 및 경상용차에서의 시장 채택을 촉진하고 있습니다.
  
• Level 3 세그먼트는 DMS 하드웨어가 사용자에게 조건부 및 고도 자동화를 제안하는 차량의 전환을 지원하기 위해 빠르게 성장하고 있습니다. 본질적으로 DMS 시스템은 시선 추적, 머리 자세, 인지 부하를 넘어 안전하게 인간 운전자에서 자동 시스템으로의 전환을 가능하게 합니다. 메르세데스, BMW, 아우디와 같은 선도적인 OEM은 다중 센서 시스템과 AI DMS 아키텍처를 개발하고 있으며, 이는 시장이 지능형, 예측형, 안전 지향형 실내 모니터링 솔루션을 중시하는 방향으로 이동하고 있음을 시사합니다.
  
• Level 5 완전 자율주행 차량에서는 DMS 하드웨어가 운전자 경계를 넘어 모든 승객의 행동과 실내 분석을 평가하는 방향으로 진화하고 있습니다. 카메라 기반 시스템과 적외선 기반 시스템은 감정 감지, 건강 및 웰빙, 적응형 편의성을 가능하게 하기 시작했습니다. 완전 자율주행 차량을 위한 DMS 기능은 아직 초기 개발 또는 파일럿 프로그램 단계(Quick., Cruise)에 있지만, 더 종합적인 모니터링 솔루션을 통해 사용자 경험과 안전성을 향상시키려는 목표를 가지고 있습니다.
• 예를 들어, 2025년 4월, 웨이모는 피닉스에 최신 로보택시 함대를 설치하고, 승객의 편의성과 안전 지표를 측정하기 위해 여러 승객 모니터링 카메라와 환경 센서를 추가했습니다.
  

미국 운전자 모니터링 시스템 하드웨어 시장은 91%의 시장 점유율을 차지하며, 2024년 4억 8020만 달러에 달했습니다.

• 미국은 강력한 자동차 제조 기반, 높은 차량 소유율, 전기차 및 반자율 차량 채택 증가로 인해 북미 시장을 주도하고 있습니다. OEM 및 플릿 운영자는 차량 내 피로 및 주의 분산 모니터링을 위한 카메라 기반 DMS 모듈, 전자 제어 장치 및 적외선 센서를 프로모션하며, 연방 안전 기준 준수에 기여하고 있습니다.
  
• OEM과 Tier-1 공급업체 간의 강력한 관계는 차량 내 안전 및 편의에 대한 소비자 인식을 높이고 있습니다. 상용 및 승용차에 DMS 기능이 지속적으로 채택되면서 미국은 공장 출하용 DMS와 자동차 애프터마켓 솔루션이 공존하는 DMS 기술 혁신 시장으로 자리매김했습니다. 애프터마켓 솔루션은 다중 서비스 네트워크, 연결 진단 기능, 소프트웨어 기반 모니터링 플랫폼을 특징으로 하며, 승용차 및 상용차 세그먼트에서 DMS 하드웨어 침투를 지원하고 있습니다.
  
• 연방 자동차 안전 기준(FMVSS), 전기차의 증가, 운전 보조 기술에 대한 소비자 관심은 미국 DMS 시장에서 혁신과 다양한 솔루션을 촉진하고 있습니다. 이는 AI 기반 카메라, 적외선 센서, 승객 모니터링 모듈을 결합한 다양한 솔루션으로 이어지며, 승용차 및 상용차에 DMS 하드웨어 및 기술의 침투율이 크게 증가하고 있습니다.
  

2024년 북미는 운전자 모니터링 시스템(DMS) 하드웨어 시장에서 34.2%의 시장 점유율을 차지했습니다.

• 북미에서는 SUV, 경트럭, 전기차 등 차량에 대한 강조가 증가하며, 고급 운전자 모니터링 시스템(DMS) 하드웨어 수요가 성장하고 있습니다. OEM 및 플릿 기관은 운전자 주의 모니터링과 연방 안전 규정을 충족하는 카메라 기반 시스템, 적외선 센서, 전자 제어 장치(ECU)에 대규모 투자를 하고 있습니다.
  
• 캐나다는 차량 소유, 도시화, 애프터마켓 확장으로 연평균 5.1%의 안정적인 성장을 기록하고 있습니다. 온라인 소매 성장과 고객 지원 개선으로 DMS 하드웨어 공급업체는 차량 유형별로 미흡한 지역을 커버하며, 승용차 및 트럭에서의 채택을 확대할 수 있습니다.
  
• 고급 DMS 기술은 OEM 및 애프터마켓 세그먼트에서 빠르게 채택되고 있습니다. AI/운전자 카메라, 승객 모니터링 모듈, 클라우드 연결 분석 시스템은 즉시 피로 및 운전자 주의 분산 감지를 지원하는 표준 모드로 진화하고 있습니다.
  
• 높은 OEM 품질, 연방 안전 요구사항, 플릿의 디지털 문해력 수준은 북미에서 차량 내 감시 및 혁신의 기준을 설정하고 있습니다. 북미 시장은 규제 준수, 자동화된 운전자 모니터링, 현재 및 차세대 차량의 DMS 하드웨어 사용에서 벤치마크 역할을 하고 있습니다.
  

2024년 유럽 DMS 하드웨어 시장은 29.3%의 점유율을 차지하며 4억 5450만 달러의 수익을 창출했으며, 전망 기간 동안 매력적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 2024년 유럽은 전 세계적으로 두 번째로 큰 운전자 모니터링 시스템(DMS) 하드웨어 시장을 차지하며 연평균 5.9%의 성장률을 기록했습니다.
  

성장은 EU의 엄격한 차량 안전 규제 및 자동 운전 보조 시스템(ADAS) 사용 의무화로 인해 추진되고 있으며, 승용차, 상용차, 전기차의 승객을 위한 고급 인캡 모니터링 시스템이 필요합니다. 이 성장은 규제 요구 사항을 충족하고 운전자 안전성을 향상시키기 위해 OEM이 카메라 기반, 적외선 및 ECU 구동 DMS 하드웨어를 통합하는 것으로도 주도됩니다.

독일, 이탈리아, 프랑스와 같은 국가들은 OEM 및 프리미엄 차량 제조업체의 기반으로 인해 수요를 주도하고 있습니다. 독일에는 BMW와 메르세데스-벤츠와 같은 OEM이 모델 디자인 전반에 걸쳐 DMS 통합을 확대하고 있습니다. 이탈리아는 브렘보가 DMS 기반 모니터링을 연구하고 있는 고성능 및 모터스포츠 응용 분야에 집중하고 있습니다. 프랑스에서는 르노와 스텔라티스가 도시 모빌리티 및 플릿 안전성을 위한 통합 인캡 모니터링에 투자하고 있습니다.

중부 및 동유럽 국가들은 DMS 하드웨어 제조 지역으로 빠르게 부상하고 있습니다. 폴란드, 헝가리, 체코 공화국과 같은 국가들은 국제 공급업체를 유치하여 최첨단 제조 및 조립 공장을 개발하고 있으며, 이는 OEM 및 애프터마켓, 지역 공급망 능력을 지원하고 고급 운전자 모니터링 DMS 하드웨어 시스템의 수출 능력을 확대합니다.

독일은 운전자 모니터링 시스템 하드웨어 시장을 주도하며, 연평균 성장률(CAGR) 4.8%의 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.

• 독일에는 BMW, 메르세데스-벤츠, 아우디와 같은 주요 자동차 제조업체가 승용차, 상용차, 전기차에 고급 DMS 하드웨어인 카메라, 적외선 센서, ECU를 도입하고 있습니다.
  
• 엄격한 EU 및 독일의 도로 안전 규제와 ADAS 규제 확대로 인해 운전자 주의력 모니터링, 피로 감지, 사고 방지를 위한 DMS 시스템 구현이 촉진될 것입니다.
  
• 독일의 강력한 연구 개발 생태계는 AI 기반 DMS 솔루션, 실시간 운전자 분석, 센서 퓨전 기술을 구축하고 있으며, 이는 차세대 인캡 안전 시스템을 위한 전국적 DMS 기반을 확립할 것입니다.
  

아시아 태평양 지역 운전자 모니터링 시스템 하드웨어 시장은 분석 기간 동안 10.1%의 최고 연평균 성장률(CAGR)과 3억 9,150만 달러의 수익을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 아시아 태평양 지역은 승용차 및 상용차에 고급 DMS인 운전자 카메라, 적외선 센서, ECU를 통합하는 등 글로벌 시장 중 가장 빠르게 성장하는 세그먼트입니다. 국내 제조업체는 글로벌 부품 공급업체와 협력하여 안전 기준 준수 및 신흥 도시 모빌리티 및 플릿 환경에서의 안전 사용 범위를 확대하는 저렴하고 확장 가능한 표준을 개발하고 있습니다.
  
• 시장 내 전기차 및 하이브리드 차량의 급속한 성장과 함께 차량 수 증가로 인해 임베디드 DMS 하드웨어 수요가 증가하고 있습니다. 지역 규제 강화와 OEM 요구 사항으로 인해 운전자 피로 모니터링이 필수화되고 있으며, 보험 준수 및 관련 책임과 관련된 고급 시스템이 요구되고 있습니다.
  
• 전기화 전환과 함께 운전자 편의성과 인캡 경험을 중심으로 한 DMS 기능은 예측 안전 기능 지원과 함께 인캡 조건 모니터링을 위한 통합 DMS 시스템 활용 기회로 이어질 수 있으며, 이는 운전자, 사용자 경험을 향상시킬 것입니다.
  

중국 운전자 모니터링 시스템 하드웨어 시장은 아시아 태평양 지역 운전자 모니터링 시스템(DMS) 하드웨어 제품에서 연평균 성장률(CAGR) 10.6%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 중국의 전기차(EV) 서비스 및 반자율 주행 차량의 수요 증가로 인해 DMS(운전자 모니터링 시스템) 하드웨어 수요가 증가하고 있습니다. OEM(원장비 제조사)은 카메라, 운전자 모니터링, 적외선 센서 및 ECU(전자 제어 장치)를 구현하여 차량 내 실시간 피로 및 주의력 모니터링 시스템을 위한 국가 안전 규정을 준수하고 있습니다. EV 차량 활동 및 스마트 모빌리티 프로젝트는 사설 및 상업용 차량을 대상으로 한 고급 DMS 솔루션을 통해 안전성과 차량 내 예측 분석을 개선하고 있습니다.
  
• GB 안전 기준을 포함한 규제 프레임워크는 운전자 모니터링 시스템의 채택을 촉진하고 있습니다. 중국 당국은 승용차 및 상업용 차량 모두에 대한 피로 및 주의력 모니터링을 강조하고 있습니다. OEM은 규제 준수 노력에 따라 DMS 하드웨어를 빠르게 제작하고 있으며, 보험사 및 차량 운영사는 검증된 운전자 모니터링 솔루션과 비즈니스 수요를 조정하고 있습니다. 이는 표준화된, 신뢰할 수 있으며 저렴한 차량 내 시스템에 대한 시장 수요가 크다는 것을 나타냅니다.
  
• 중국은 센서, 카메라 및 ECU를 포함한 현지 생산 DMS 구성 요소가 지속적으로 증가하고 있어 수입 부품에 대한 경제적 의존도를 줄이고 전체 비용을 추가로 낮추고 있습니다. 현지 및 국제 기술 공급업체 간의 공급 파트너십은 OEM 및 애프터마켓 솔루션 모두에 적합한 모듈식 및 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. 추가 현지화는 개발 중인 도시 및 지역 시장에서 EV 이니셔티브의 빠른 채택을 촉진하고 공급망 탄력성을 강화하면서도 중국 자동차 시장의 비용 민감성을 고려한 가격 경쟁력을 유지할 수 있습니다.
  
• 2024년 1월, 중국 DMS 하드웨어 시장이 NIO가 ET7 전기 세단에 Seeing Machines의 운전자 모니터링 시스템을 채택하면서 크게 성장했습니다. 이 시스템은 적외선 센서와 AI 기반 카메라를 사용하여 운전자의 주의력과 피로를 실시간으로 추적합니다. 이 파트너십은 중국 EV 및 자율 주행 차량 분야에서 고급 차량 내 모니터링 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 강조하며, 규제 요구 사항을 충족하고 도시 교통 및 차량 운영에서의 승객 안전성을 향상시킬 수 있습니다.
  

2024년 라틴 아메리카의 운전자 모니터링 시스템(DMS) 하드웨어 시장은 1억 1060만 달러에 달했으며, 전망 기간 동안 매력적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 브라질과 멕시코를 중심으로 라틴 아메리카의 차량 보급이 확대되면서 DMS 하드웨어 채택이 증가하고 있습니다. 더 많은 차량 운영사와 차량 호출 서비스는 카메라 기반 및 적외선 센서 시스템을 설치하여 운전자의 피로, 주의력 분산 및 차량 내 안전 상태를 모니터링하고 있습니다. 상업용 차량의 안전성 강화와 규제 준수에 대한 관심이 높아지면서 OEM과 차량 운영 관리자는 DMS 솔루션을 설치하여 도시 및 도시 간 교통망에서 사고를 방지하고 운영 효율성을 높이고 있습니다.
  
• 라틴 아메리카의 규제 및 안전 이니셔티브는 DMS 채택을 지원하고 있습니다. 도로 안전, 상업용 차량 추적 및 과실과 관련된 규정은 OEM과 애프터마켓 공급업체가 운전자 모니터링 솔루션을 적용하도록 촉구하고 있습니다. DMS 시스템은 현지 규정, 보험 요구 사항 및 기업 안전 프로그램에 대한 준수성을 지원하며, 피로 및 주의력 분산에 대한 실시간 알림을 제공하여 차량 소유가 증가하는 신흥 시장에서 더 안전한 운전 습관을 장려합니다.
  
• 라틴 아메리카는 애프터마켓에서 저렴한 모듈식 DMS 하드웨어로 점진적으로 전환하고 있습니다. 연결된 카메라 및 센서 시스템은 독립적인 정비소, 차량 운영 및 상업용 차량 서비스 제공업체에 의해 점점 더 많이 배포되어 운전자와 승객을 모니터링하고 있습니다. 공급업체는 통합, 유지 관리 및 확장이 용이한 저렴한 솔루션을 제공하여 소규모 차량 운영 및 도시 모빌리티 운영이 DMS에 접근할 수 있도록 하고 있습니다.
  
• 2024년 3월, 보쉬는 브라질의 차량 운영사와 협력하여 AI 강화형 운전자 모니터링 시스템을 1,000대 이상의 상용 트럭에 적용했습니다. 이 프로젝트는 라틴 아메리카에서 DMS 하드웨어의 가용성을 보여주며, 이는 차량 안전 프로그램에 의해 주도되고 있습니다.
  

브라질의 DMS 하드웨어 시장은 연평균 성장률 3.3%로 성장하여 2034년에는 3,970만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

• 브라질의 상용 차량 시장이 성장하면서 DMS 하드웨어 수요가 증가하고 있습니다. 차량 운영자들은 운전자 방향 카메라, 적외선 센서, 전자 제어 장치(ECU)를 사용하여 트럭과 버스에서 운전자의 피로, 주의 분산, 준수 사항을 모니터링하고, 물류 및 운송 네트워크의 안전과 사고율을 개선하고 있습니다.
  
• 정부는 도로 안전 및 차량 운영 규정을 강화하면서 DMS 시스템의 도입을 장려하고 있습니다. OEM 및 서비스 제공업체는 안전 기준, 보험 요구 사항, 또는 기업 준수 프로그램에 부합하기 위해 더 고급 시스템을 제공하여 승용차와 상용차의 안전한 운전 환경을 조성하고 있습니다.
  
• 브라질의 후시장에서는 비용 효율적인 DMS 시스템이 증가하고 있으며, 이는 모듈식으로 설치가 용이하여 소규모 차량 보유 업체 및 독립 정비소에서도 채택되고 있습니다. 공급업체는 저비용, 확장 가능한 솔루션에 집중하여 운전자 행동 모니터링과 차량 내 안전 향상을 위해 노력하고 있으며, 이는 도시 및 지역 시장에서 증가하는 연결된 차량 환경에 대응하기 위한 것입니다. 브라질의 차량 운영업체에서 DMS 시스템이 기록되고 있습니다.
  

2024년 중동 및 아프리카의 DMS 하드웨어 시장은 6,370만 달러 규모로, 전망 기간 동안 수익성 있는 성장이 예상됩니다.

• 아랍에미리트, 사우디아라비아, 남아프리카 공화국 등 중동 및 아프리카의 일부 국가에서 상용 차량 및 도시 모빌리티가 증가하면서 DMS 하드웨어 수요가 증가하고 있습니다. 차량 운영자들은 카메라 또는 적외선 기반 DMS 모니터링 시스템을 사용하여 운전자의 피로, 주의 분산, 준수 사항을 모니터링하고 있습니다. DMS 장치는 도시 모빌리티, 대중 교통, 차량 호출 서비스에서 안전한 물류를 보장하여 사고 위험을 줄이고 있습니다.
  
• 중동 및 아프리카의 정부는 도로 안전 및 차량 운영 준수 사항을 우선적으로 개선하고 있으며, DMS 기술 도입을 장려하고 있습니다. 정책 개발은 운전자 모니터링, 사고 감소, 보험 목적을 위한 준수 사항 모니터링을 목표로 하며, 이는 OEM 및 후시장 공급업체가 고급 모니터링 시스템을 개발하는 데 기여하고 있습니다. 이러한 환경 및 규제 요인은 또한 승용차 및 상용차용 상업적으로 실현 가능한 피로 또는 주의 분산 감지 기술 시장을 지원하고 있습니다.
  
• 중동 및 아프리카 시장은 도시 환경에서 연결 및 AI 기반 DMS 하드웨어 설치가 증가하고 있습니다. 클라우드, 적외선 센서, 다중 카메라를 활용한 모니터링 장치 및 분석 기능이 탑재된 DMS 하드웨어는 OEM 및 후시장 장치에서 실시간 모니터링 및 예측 안전 기능을 향상시킬 수 있습니다. 또한, 스마트 모빌리티 투자 및 자율주행 차량의 시범 테스트 확대도 복잡한 차량 내 모니터링 시스템 수요를 촉진하고 있으며, 이는 데이터 리소스로 활용될 수 있습니다.
  

2024년 중동 및 아프리카의 DMS 하드웨어 시장에서 아랍에미리트의 시장 규모는 연평균 성장률 2.4%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 아랍에미리트의 상용 차량 및 정부 차량이 증가하면서 차량 내 DMS 하드웨어 사용이 증가하고 있습니다. DMS 하드웨어의 기계식 카메라 및 센서(예: 적외선)는 실시간으로 운전자의 피로, 주의 분산, 차량 내 안전 지표를 측정하여 사고를 방지하고 물류, 대중 교통, 차량 호출 서비스에서 차량 운영 효율성을 최적화할 수 있습니다.
  
• UAE 당국은 도로 안전과 차량 준수 사항의 중요성을 강조하며, DMS 솔루션의 도입을 촉진하고 있습니다. 운전자 주의력과 사고 감소에 중점을 둔 규제들은 차량 제조사(OEM)와 애프터마켓 공급업체들에게 DMS 시장을 근본적으로 변화시킬 동기를 제공하며, 승용차와 상용 차량에서 고급 모니터링 기술의 기회를 식별하고, 피로 및 주의 분산 감지 기술에 대한 체계적인 시장을 창출하고 있습니다.
  
• UAE에서는 공공 정책의 일환으로 스마트 모빌리티를 위해 연결 및 AI 기반 DMS 시스템이 도입되기 시작했습니다. 클라우드 기반 분석, 다중 카메라 모듈, 적외선 센서 등이 OEM과 애프터마켓 측에서 활용되어 운전자 모니터링, 예측 안전, 승객 편의성을 제공하며, 동시에 연결 및 자율 주행 차량의 도입을 촉진하고 지능형 도시 모빌리티의 큰 비전을 위한 기반을 마련하고 있습니다.
  

운전자 모니터링 시스템 하드웨어 시장 점유율

• 운전자 모니터링 시스템(DMS) 하드웨어 산업의 상위 7개 기업은 발레오, 덴소, 로버트 보슈, 콘티넨탈, 시잉 머신, 스마트 아이, 그리고 압티브로, 2024년 시장 점유율의 52%를 차지하고 있습니다.
  
• 발레오는 2024년 시장 점유율 16.4%로 선두를 차지하고 있으며, 이는 카메라 기반 모니터링 기술에 대한 조기 투자와 포괄적인 역량으로 완전한 자동차 공급업체가 될 수 있기 때문입니다. 이 회사의 시장 영향력은 DMS 솔루션을 ADAS 솔루션으로 전환하는 데 성공하면서, 안전 시스템을 더 조율된 방식으로 구현하고 규제 요구 사항이 변화함에 따라 적응할 수 있도록 한 점에 기인합니다. 발레오는 유럽에서의 존재감으로 EC 일반 안전 규정 준수에 대한 독보적인 우위를 점하며, 글로벌 제조 역량을 바탕으로 신흥 시장으로의 확장도 지원하고 있습니다.
  
• 덴소는 일본 OEM과의 확립된 관계와 자동차 전자 장비 통합 경험으로 9.50%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 비용 효율적인 제조 역량은 가격 민감도가 높은 시장 세그먼트에 진입할 수 있도록 하며, 동시에 안전 관련 솔루션의 품질 요구 사항을 충족시킵니다. 덴소는 AI 처리 능력과 신규 센서 융합 기술에 대한 투자도 진행하며, 차세대 DMS 애플리케이션의 성장을 위한 기반을 마련하고 있습니다.
  
• 로버트 보슈는 포괄적인 자동차 기술 제품 포트폴리오와 글로벌 제조 시설 네트워크를 통해 추가적인 강점을 확보하고 있습니다. 보슈의 ADAS 및 시스템 수준 솔루션 역량은 기존 안전 시스템과 함께 고급 DMS 시스템을 활용할 수 있도록 합니다.
  
• 콘티넨탈은 자동차 센서와 인간-머신 인터페이스 기술의 다양한 라인업으로 지원받고 있습니다. DMS를 다른 차량 내장 기술과 결합한 통합 솔루션을 제공함으로써, OEM 고객을 위한 차별화된 가치 제안을 개발하고 있습니다. 콘티넨탈은 인지적 주의 분산 감지와 승객 모니터링에 대한 연구도 진행하며, 기본적인 운전자 주의 모니터링을 넘어서는 규제 요구 사항이 시작되면 새로운 제품으로 성장할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.
  
• 압티브아프티브는 차량 고급 운전자 지원 기술과 전기 아키텍처에 집중함으로써 5.42%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 아프티브는 차량 연결성과 데이터 처리 분야의 전문성을 바탕으로 전체 범위의 DMS 구현을 제공하며, 이는 클라우드 또는 전체 데이터 처리 기능을 통합하는 회사 DMS에 유익합니다. 아프티브는 반자율 애플리케이션의 운전자 참여 모니터링과 시너지를 낼 수 있는 자율 주행 기술 분야에 대한 투자를 예고하고 있습니다.
  
• Seeing Machines는 전문 DMS 기술 공급업체로, 전문 기술 기업의 기회에 대한 사례를 제공합니다. Seeing Machines의 컴퓨터 비전 및 DMS 운전자 모니터링 알고리즘에 대한 전문성은 대형 자동차 공급업체와의 파트너십과 OEM과의 관계를 가능하게 합니다. Seeing Machines의 성공은 전문 DMS 기술에 대한 시장 수요와 기술 주도 기업이 상당한 시장 기회를 달성할 잠재력을 입증합니다.
  
• Smart Eye는 기술적 능력에도 불구하고 제한된 시장 점유율을 보유하고 있어, 소규모 기술 기업이 자동차 환경에서 확장하기 어렵다는 점을 강조합니다. 이 회사는 눈 추적 및 시선 분석 기술에 대한 전문성을 보유하고 있어, 대형 자동차 공급업체와의 파트너십 또는 기술 라이선스 계약 체결을 통해 사업을 확장할 수 있습니다.
  

운전자 모니터링 시스템 하드웨어 시장 기업

운전자 모니터링 시스템(DMS) 하드웨어 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• 아프티브
• 콘티넨탈
• 덴소
• 마그나 인터내셔널
• 파나소닉
• 로버트 보시
• Seeing Machines
• Smart Eye
• 발레오
• ZF 프리드리히샤펜
  
• 아프티브와 콘티넨탈은 센서 통합 및 차세대 코크핏 시스템을 통해 DMS 하드웨어 분야의 혁신자로 활동하고 있습니다. 아프티브는 차량에 AI 기반 인식 모듈/전자 제어 장치(ECU)를 통합하여 운전자 인지 및 안전성을 향상시킵니다. 콘티넨탈은 카메라 및 적외선 기술에 대한 강점을 바탕으로 다양한 수준의 자율 및 반자율 주행에 대응할 수 있는 인캡 모니터링 플랫폼을 구축하고 있습니다.
  
• 덴소와 마그나는 딥러닝 및 센서 퓨전 기술을 통해 DMS 하드웨어 제품군을 확장하고 있습니다. 덴소는 고급 전자 제어 장치(ECU)와 이미징 센서를 활용하여 운전자의 피로와 주의 산만함을 정확하게 식별하고, 마그나 인터내셔널은 차세대 ADAS 및 자율 주행 시스템에 적합하도록 설계된 모듈식 DMS 하드웨어를 개발했다고 주장하며, 차량의 승객 안전과 유연성을 향상시키고 있습니다.
  
• 파나소닉과 보시는 혁신적인 파트너십에 투자하고 새로운 고급 비전 및/또는 적외선 센싱 기능을 개발함으로써 DMS 하드웨어 분야에 대한 관심을 높이고 있습니다. 특히 파나소닉은 실시간으로 운전자 상태를 분석할 수 있는 소형 카메라 모듈 및 열 센서를 개발하는 데 집중하고 있으며, 보시는 AI 기반 프로세서와 클라우드 분석 기능을 통합하여 전 세계 OEM에 종합적인 운전자 모니터링 및 예측 안전 기능을 제공하고 있습니다.
  
• Seeing Machines와 Smart Eye는 컴퓨터 비전 및 추적 기술에 대한 전문성으로 전용 DMS 하드웨어 시장에서 주요 기업으로 자리매김했습니다. Seeing Machines는 OEM과 협력하여 운전자 방향 카메라와 AI 기반 ECU를 구현하고, Smart Eye는 실시간 운전자 주의 모니터링과 다양한 차량 세그먼트에 대한 감정 평가 기능을 제공하는 확장 가능한 하드웨어 및 알고리즘 기반 솔루션을 강조하고 있습니다.
  
• Valeo와 ZF Friedrichshafen은 또한 차량 내 감지 기술 개발의 중요한 지지자로 간주됩니다. Valeo는 특히 "Brain" 세그먼트를 통해 DMS 하드웨어를 통합하며, 카메라 및 프로세서 기반 기능을 포함하여 상황 인식 및 편의 수준을 향상시킵니다. ZF는 반자율 주행 기능을 가능하게 하는 DMS 기반 안전 시스템에 집중하며, 센서 융합 및 임베디드 컴퓨팅을 활용하여 전 세계적으로 운전자 안전 준수 기준을 강화합니다.
  

운전자 모니터링 시스템 하드웨어 산업 뉴스

• 2025년 1월, Euro NCAP은 Driving Monitoring Dossier Guidance Technical Bulletin SD 201 v1.0을 업데이트하여, 센서 기능, 인구 통계 매개변수 범위 사양 및 성능 지표를 포함한 상세한 운전자 모니터링 시스템(DMS) 평가 요구 사항을 확립했습니다. DMS 가이드라인은 다양한 인구 및 환경 조건에서 성능 검증 및 상세 기술 문서를 명시하며, 2026년 1월 1일부터 기존 및/또는 신차에 대한 구현 권장 사항을 제시합니다.
  
• 2024년 12월, 미국 국토교통부(NHTSA)는 FMVSS No. 305a(전기차 전동기 시스템 무결성)에 대한 최종 규칙을 발효하여, 기존 안전 요구 사항을 10,000파운드 이상의 차량에 확대하고, 고전압 전기차에 대한 고급 안전 시스템(모든 차량 무게 등급에 걸쳐 안전 기술 요구 사항을 확대할 수 있는 선례가 될 수 있는 시스템 솔루션) 고려 프레임워크를 마련했습니다.
  
• 2024년 2월, 중국 C-NCAP은 2024년판 초안을 발표하며, 안전 점수 산정 방법론에 피로 및 운전자 주의 모니터링 요구 사항을 강화했습니다. 이 규제 개발은 중국 시장의 요구 사항 확대를 보여주며, 세계 최대 자동차 시장을 겨냥한 DMS 공급업체에 기회 창출을 의미합니다.
  
• 2024년 1월, HARMAN은 CAARESYS를 인수하며 차량 내 레이더 감지 기능을 강화했습니다. 이 인수는 산업 통합 추세와 차세대 모니터링 기술에 대한 투자를 보여주며, 카메라 및 레이더 기술을 모두 포함하는 다중 센서 융합 방법으로 승객 모니터링 시장의 변화를 반영합니다.
  
• 2023년 11월, Stellantis는 2026년 중반까지 모든 유럽 차량에 DMS 기술을 적용할 계획이라고 밝혔습니다. 이는 OEM의 중요한 채택 이정표이며, 규제 준수에 따른 시장 성장 동력을 보여줍니다. 이 발표는 EU 마감일 준비에 대한 시장 성숙도를 나타내며, DMS 공급업체에게 매력적인 전망을 제공합니다.
  

운전자 모니터링 시스템(DMS) 하드웨어 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 수익($ Mn/Bn)과 출하량(단위) 추정 및 예측을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 포함하며, 다음 세그먼트에 대해 다루고 있습니다:

하드웨어별 시장

• 카메라
• 적외선 센서
• 전자 제어 장치(ECU)
• 프로세서
• 기타 지원 하드웨어

차량별 시장

• 승용차
  • 세단
  • SUV
  • 해치백
• 상용차
  • 경상용차(LCV)
  • 중상용차(MCV)
  • 대형상용차(HCV)

모니터링별 시장

• 운전자 모니터링
• 승객 모니터링
• 결합(운전자 + 승객) 모니터링

차량 자율주행 수준별 시장

• 레벨 1
• 레벨 2
• 레벨 3
• 레벨 4
• 레벨 5

판매 채널별 시장

• OEM
• 애프터마켓

다음 지역 및 국가에 대한 정보입니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
  • 폴란드
  • 루마니아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주/뉴질랜드
  • 베트남
  • 인도네시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트