자동차 시험 장비 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

자동차 시험 장비 시장 규모

세계 자동차 시험 장비 시장 규모는 2024년 53억 미국 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 시장 규모는 2025년 55억 미국 달러에서 2034년 87억 미국 달러로 확대되며 연평균성장률(CAGR) 5.2%를 기록할 전망입니다.
 

• 차량 전자장치와 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 발전으로 자동차 시험 장비는 기본 진단 도구에서 실제 주행 조건을 시뮬레이션할 수 있는 정교한 시스템으로 변화하고 있습니다. ADAS 시스템, 연결성, 나아가 자율주행 개발에 초점을 맞춘 시험 플랫폼이 등장하면서 OEM 및 1차 공급업체(Tier-1)는 이러한 모든 시뮬레이션을 수행할 수 있는 최신 시험 설비 계약을 확보하고 있습니다.
   
• 2024년 1월 유럽연합(EU)은 전기차와 하이브리드 차량에 대한 형식 승인 및 규정 준수 기준을 강화했습니다. 이에 따라 고전압 배터리 시험 및 검증 도구와 전자기 적합성(EMC) 및 열 관리 도구에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이러한 변화로 자동차 제조업체와 시험 장비 제조업체 간 협력이 확대되었으며, 진화하는 규제 체계에 부합하는 지역별 솔루션이 제공되고 있습니다.     
       
• 코로나19 팬데믹 이전부터 차량 복잡성 증가와 전자제어장치(ECU) 통합으로 시장은 이미 높은 성장세를 보이고 있었습니다. 자동차 제조업체는 연구개발(R&D) 및 생산 프로세스를 간소화하기 위해 자동화 시험 시스템과 클라우드 기반 진단을 점점 더 많이 도입했으며, 애프터마켓 기업은 현대적인 차량 아키텍처를 처리할 수 있도록 정비소 장비를 업그레이드했습니다.
   
• 팬데믹으로 제조 및 공급망이 일시적으로 차질을 빚었지만, 원격 진단과 클라우드 통합 시험 플랫폼으로의 전환은 가속화되었습니다. 2024년에는 물리적 도구와 소프트웨어 기반 분석을 결합한 하이브리드 서비스 모델이 특히 정비소와 서비스 센터의 디지털 전환이 활발한 선진 시장을 중심으로 보편화되었습니다.
   
• 동력전달장치 시험 장비는 전기 모빌리티로의 전환에 힘입어 자동차 시험 장비 시장에서 가장 큰 부문으로 남을 전망입니다. OEM은 배터리 성능, 모터 효율 및 인버터 신뢰성의 다양한 측면을 목표로 설정했으며, 그 결과 모듈형 및 확장 가능한 시험 시스템에 대한 수요가 증가했습니다. 특히 고객들이 전기차(EV) 기술과 충전 표준의 보편화에 대응함에 따라 이러한 수요가 더욱 확대되고 있습니다.
   
• 시장에서는 배출가스 시험, 인포테인먼트 검증 및 ADAS 보정 도구에 대한 수요가 증가하는 등 변화가 진행되고 있으며, 특히 아시아 태평양 지역에서 이러한 추세가 두드러집니다. 2024년 4월 Horiba는 도시 차량 운영업체가 배출가스 관련 지역 대기질 기준을 준수하는 동시에 보다 비용 효율적으로 운영할 수 있도록 차세대 휴대용 배출가스 분석기를 출시했습니다.
   
• 북미와 유럽은 안전 및 배출가스 규제의 강력한 지원, 탄탄한 연구개발 생태계, 높은 전기차 보급률을 바탕으로 이 분야의 혁신을 주도하고 있습니다. 예를 들어 2023년 9월 AVL은 미시간 시설을 확장하고 전기차 구동계와 자율주행 차량 시스템을 대상으로 하는 통합적이고 종합적인 시험 솔루션에 역량을 집중하고 있습니다. 당사는 이러한 전략적 선택이 차세대 모빌리티에 대비하기 위한 것으로 판단합니다.
   
• 아시아 태평양 지역은 자동차 산업화의 가속화, 차량 보유 대수 증가, 테스트 장비 제조의 현지화에 힘입어 빠르게 발전하고 있습니다. 중국, 인도, 태국과 마찬가지로 합리적인 가격과 확장성을 갖춘 테스트 솔루션에 대한 수요가 존재합니다. 현지 경쟁 기업들은 상용차 틈새시장의 수요에 대응하기 위해 국제 파트너와 협력하고 있습니다.
   

자동차 테스트 장비 시장 동향

• 전기차(EV) 및 하이브리드 파워트레인으로의 전환은 자동차 테스트 환경을 재정의하고 있습니다. 고전압 안전성, 배터리 성능, 열 관리가 검증의 핵심 요소로 부상하고 있기 때문입니다. 이러한 변화는 글로벌 OEM이 전동화 프로그램을 본격적으로 확대하기 시작한 2021년 이후 빠르게 진행되었으며, 차세대 추진 시스템 테스트 장비 제조업체들은 모듈식 및 확장형 시스템으로의 전환을 추진하고 있습니다.
   
• 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 자율주행 시스템의 통합으로 시뮬레이션 기반 또는 실시간 테스트 플랫폼에 대한 수요가 증가했습니다. 2020년 이후 레이더, 라이다 및 카메라 기반 안전 시스템의 확산으로 하드웨어 인더 루프(HiL) 및 소프트웨어 인더 루프(SiL) 개발 방식의 활용이 확대되었으며, 2028년까지 모든 OEM 검증 연구소에서 이러한 방식을 주로 활용할 전망입니다.
   
• 테스트 방식의 디지털화가 빠르게 진행되고 있으며, 클라우드 기반 진단과 인공지능 지원 분석이 기존 테스트 벤치를 변화시키고 있습니다. 2021년 팬데믹 이후 이러한 변화의 추진력이 충분히 형성되었습니다. 초기 성공 예측에 따르면 원격 테스트와 예측 유지보수 도구가 OEM 업무 흐름과 애프터마켓 서비스에 내재화되고 있었습니다. 2026년 현재 이 분야에서 전면적인 도입이 이루어질 것으로 예상됩니다.
   
• 테스트 장비 생산의 현지화는 공급망의 회복탄력성과 비용 효율성을 강화하고 있습니다. 인도, 멕시코, 동유럽 등지에 지역 생산을 추가하는 기업들은 납기를 단축하고 현지 규제 준수 요건에 대응하고 있습니다. BMW와 Horiba는 생산 역량의 지역화를 추진하는 공급업체로 보고되었으며, 그 밖의 많은 기업도 2027년까지 유사한 재정 투자를 계획하고 있습니다.
   
• 차량의 복잡성이 높아지고 DIY 문화가 확산되면서 애프터마켓 및 서비스 부문은 수익 창출을 가능하게 하는 휴대형 커넥티드 진단 도구를 받아들이고 있습니다. 독립 정비소와 차량 보유 사업자는 Bosch KTS 및 Snap-on과 유사한 플랫폼에 대한 수요에 대응해 왔으며, 이러한 플랫폼은 개발되어 시장에 출시되었습니다. 서비스 시장에서는 2026년까지 하이브리드 서비스 모델이 주류를 차지할 전망입니다.
   

자동차 테스트 장비 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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제품 기준으로 자동차 테스트 장비 시장은 섀시 동력계, 엔진 동력계, 휠 얼라인먼트 테스터, 배출가스 분석기, 차량 배기가스 분석기, 배터리 테스터 및 기타 진단 도구로 구분됩니다. 섀시 동력계 부문은 2024년 약 33%를 차지하며 시장을 주도했으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 3%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 섀시 동력계는 실제 도로 조건을 시뮬레이션한 환경에서 완성차 시스템을 테스트할 수 있기 때문에 해당 부문을 주도하고 있습니다. 섀시 동력계는 전 세계 OEM, 연구기관 및 규제기관에서 배출가스, 연비 및 전반적인 성능 테스트를 위해 널리 사용됩니다. Euro 7 및 China 7 표준이 도입되면서 하이브리드 파워트레인을 탑재한 전기차(EV)와 전기차에 사용되는 회생제동 시스템까지 테스트할 수 있는 섀시 동력계의 성장세가 두드러지고 있습니다.
   
• 엔진 동력계에 대한 수요는 안정적이지만, 내연기관(ICE)용 파워트레인이 전기차(EV)와 하이브리드차로 전환되고 혁신 기술의 수명이 길어지면서 이 부문은 느리지만 꾸준한 하락세를 보이고 있습니다. 엔진 동력계는 향후에도 상용차, 경주용 차량 및 개발도상국 시장에 공급될 예정이며, 엔진과 주요 시스템의 개발 및 개선은 앞으로도 계속됩니다. 또한 개발도상국 시장에서는 엔진 동력계를 활용하거나 엔진 동력계와 함께 이러한 개발 및 개선을 지속적으로 지원할 것입니다.
   
• 타이어 마모, 연비 및 차량 안전에 미치는 영향에 대한 인식이 높아지면서 휠 얼라인먼트 테스터 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 애프터마켓 부문은 특히 활발하며, 정비소와 서비스 센터에서 자동화 및 비접촉식 얼라인먼트 시스템의 도입이 확대되고 있습니다. 또한 프리미엄 및 중형 차량을 중심으로 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 보정 장비와의 통합이 차별화 요소로 점점 더 부각되고 있습니다. 차량 보유 대수의 증가와 서비스 인프라의 기초적인 확충은 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 지역에서 관련 인식을 높이는 요인으로 작용할 전망입니다.
   
• 배출가스 분석기는 전 세계적으로 배출가스 기준이 강화되면서 변화하고 있습니다. 질소산화물(NOx)을 측정하고 이산화탄소(CO₂), 미세먼지(PM) 및 탄화수소를 검사할 수 있는 휴대용 가스 분석기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 내연기관(ICE), 하이브리드 및 전기차 플랫폼 전반에 적용됩니다. 규제 기관과 검사 센터는 규정 준수 현황을 클라우드에서 실시간으로 자동 추적할 수 있도록 장비 설계를 개선하고 있습니다. 공급업체들은 소형화와 센서 정확도 향상을 추진하는 동시에 정비소 설계에 관련 기술을 반영해 차량 진단 플랫폼과 통합하고 있습니다.
   
• 배터리 테스터는 전기 모빌리티로의 전환이라는 세계적 추세에 힘입어 연평균성장률(CAGR)이 9%를 넘는 자동차 테스트 장비 시장의 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나입니다. 배터리 테스터는 배터리 상태, 충·방전 주기, 열 성능 및 수명 주기 예측을 평가하는 데 필수적입니다. 주문자상표부착생산(OEM) 기업과 전기차 서비스 센터는 리튬 이온, 전고체 및 차세대 화학 조성을 지원하는 고정밀 인공지능(AI) 기반 테스터에 투자하고 있습니다.
   

용도별로 자동차 테스트 장비 시장은 승용차와 상용차로 구분됩니다. 승용차 부문은 2024년 71%의 점유율로 시장을 주도했으며, 이 부문은 2025년부터 2034년까지 6%를 넘는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
 

• 현대 차량, 특히 전기차와 하이브리드차의 복잡성이 증가함에 따라 OEM 기업과 서비스 제공업체는 끊임없이 변화하는 규제 요건과 소비자 수요를 충족하기 위해 첨단 섀시 동력계, 배터리 테스터 및 배출가스 분석기에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
• 예를 들어, 전 세계 승용차 등록 대수는 2024년에 약 7,440만 대에 이르렀으며, 이는 2023년보다 1.8% 증가한 수치입니다.
   
• 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)과 인포테인먼트 시스템의 확대, 전기차(EV) 파워트레인의 증가도 통합 자동 테스트 시스템에 대한 수요를 높이고 있습니다. 전 세계적으로 새로운 전기차 모델이 출시되면서 자동차 애프터마켓 테스트 장비 중에서는 배터리 테스터가 이 부문에서 가장 높은 성장세를 보이고 있습니다. 또한 승차감 향상과 배출가스 제어에 대한 요구가 증가하면서 휠 얼라인먼트 테스터와 차량 배기가스 분석기에 대한 수요도 강세를 나타내고 있습니다.
   
• 상용차는 규제 준수를 위해 차량 유지관리 체계에서 저비용이면서 내구성이 높은 시험 장비를 계속 선택지로 활용할 것입니다. 상용차 시험에서는 차량에 ‘부하가 걸린’ 상태에서 파워트레인의 연료 소비량과 전반적인 성능을 시험하기 위해 섀시 동력계와 엔진 동력계가 필수적으로 사용됩니다. 배출가스 분석기와 브레이크 시험기는 규제된 환경 기준을 준수하는지 확인하기 위해 검사 센터와 차량 관리 작업장에서 일반적으로 사용됩니다.
   
• 상용차의 전동화 속도는 승용차 부문보다 느리지만, 배터리 전기차용 배터리 시험기와 회생제동 장비 같은 장비는 상용차 부문에도 서서히 도입되기 시작하고 있습니다. 아시아·태평양, 라틴아메리카 및 아프리카의 비용 민감형 시장에서 발생하는 수요에 대응하기 위해 현지 제조와 모듈형 시스템이 활용되고 있습니다.
   

추진 방식에 따라 자동차 시험 장비 시장은 내연기관 차량(ICE)과 전기차(EV)로 세분화됩니다. 내연기관 차량 부문은 배출가스, 연비 및 엔진 성능 전반에 걸친 종합적인 시험 수요에 힘입어 32억 규모로 시장을 주도할 전망입니다.
 

• 내연기관 차량은 배출가스, 연료 효율, 엔진 성능 및 기타 항목과 관련된 복잡한 시험이 많기 때문에 여전히 자동차 시험 시장의 중심을 차지하고 있습니다.  규제 기관과 주문자상표부착생산(OEM) 기업은 모두 Euro 7 또는 EPA와 같은 글로벌 규정을 준수하는지 시험하기 위해 섀시 동력계, 엔진 동력계, 배출가스 분석기 및 배기가스 시험기에 의존합니다.
   
• 상용차 운행에서는 잦은 정차와 출발, 장거리 주행이 OEM과 차량 운영 기업이 가동 중단 시간을 제한하고 유지관리 및 정비 주기를 단축하는 데 도움이 되는 시험 시스템 수요를 높이는 핵심 요인입니다. 애프터마켓에서는 노후화된 내연기관 차량을 정비하기 위한 진단 도구와 휠 얼라인먼트 시험기에 대한 수요가 계속 강세를 보이고 있습니다.
   
• 전기차는 전 세계적으로 차량 전동화가 확산되면서 자동차 시험 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 내연기관 차량의 전동화에 따른 시험 수요에 대응하기 위해 시험 분야도 배터리 상태, 열관리 및 고전압 안전성 중심으로 발전하고 있습니다.  배터리 시험기, 인버터 시험 벤치, 회생제동 호환 동력계는 이제 내연기관 차량의 시험 및 정비에서 중요한 도구로 자리 잡고 있습니다.
   
• 전기차는 경상용차(LCV)와 대형 상용차(HDV) 모두에서 상용 운행에 도입되었으며, 차량 운영 기업 사이에서는 유지관리 부담이 낮고 소프트웨어가 통합된 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 차량 운영자에게 예측 진단과 차량 수명주기 모니터링에 관한 중요한 정보를 제공하며, 규제 및 법규 준수를 위한 시험도 지원합니다.  규제 기관 역시 새롭게 도입되고 변화하는 규정에 대응하기 위해 성능 및 안전성과 같은 시험 인증 요건을 충족할 수 있도록 전기차 전용 시험 장비를 도입하기 시작했습니다.
   

최종 용도에 따라 시장은 자동차 OEM, 1차 및 2차 공급업체, 자동차 서비스 센터 및 정비 작업장, 규제 기관 및 시험 기관, 연구개발 센터로 세분화됩니다. 자동차 OEM 부문은 차량 개발, 규제 준수 및 품질 보증을 위해 첨단 시험 시스템을 광범위하게 사용하기 때문에 2024년 42%의 점유율로 자동차 시험 장비 시장을 주도할 전망입니다.
 

• 자동차 OEM은 배출가스, 안전성 및 성능 전반을 검증하기 위한 시험을 수행해야 하므로 시험 장비 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 기업입니다. 전기차와 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 생산이 증가하면서 자동차 OEM 내부의 시험 및 검증 활동도 활발해지고 있습니다. 이에 따라 OEM은 규제 기준을 충족하고 리콜을 최소화하며 새로운 차량 플랫폼을 시장에 신속하게 출시하기 위해 더 많은 동력계와 배터리 시험기, 자동화 시스템에 투자할 전망입니다.
   
• 2024년 9월 Automotive Testing Expo(ATE) 2024에서 OEM들은 V2X, 사이버보안 및 전기차 충전 시스템을 위한 최첨단 테스트 솔루션을 선보였습니다. Keysight는 OEM 연구소와 생산 시설을 대상으로 한 에뮬레이션 솔루션 및 진단 도구를 전시했습니다.
   
• 자동차 Tier-1 및 Tier-2 공급업체들도 자동차 OEM에 부품을 납품하기 전에 브레이크, 배터리, 센서 및 ECU와 같은 부품을 검증하기 위해 동일한 자동차 테스트 장비를 사용하고 있습니다. 이러한 차량 시스템의 통합 수준과 전동화가 높아지면서 공급업체들은 품질 기준을 충족하기 위해 더욱 모듈화된 테스트, 확장 가능한 테스트 플랫폼을 도입하고 자체 공동개발 테스트 모델을 활용하고 있습니다.
   
• 자동차 진단 수요가 증가하고 차량 정비를 위해 브레이크 테스터와 배터리 분석기를 사용하는 사례가 늘어나면서 자동차 차량 서비스 센터 및 정비소 시장은 6%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다. 차량 보유 대수에서 노후 차량의 비중이 높은 지역에서도 배기가스 검사, 휠 얼라인먼트 및 전기차 배터리 진단을 수행하기 위한 휴대형·경제형 테스트 장비에 대한 애프터마켓 수요가 증가하고 있으며, 이는 테스트 장비 시장과 차량 서비스 센터 및 정비소 시장의 성장에 모두 기여하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국 자동차 테스트 장비 시장 규모는 2023년 9억7,750만 미국 달러에서 증가해 2024년 9억6,290만 미국 달러에 도달했습니다.
 

• 미국은 확고한 자동차 제조 기반과 대규모 애프터마켓을 바탕으로 북미 자동차 테스트 장비 시장을 주도하고 있습니다. 평균보다 높은 SUV 및 경트럭 보급률에 따른 높은 차량 보유율과 전기차에 대한 관심 증가는 OEM 및 서비스 제공업체의 브레이크 테스터, 배기가스 분석기 및 진단 플랫폼에 대한 지속적인 수요를 창출할 전망입니다.
   
• OEM과 공급업체 간의 긴밀한 관계와 차량 안전성 및 성능에 대한 일반 소비자의 인식 제고가 결합되면서 미국은 순정 및 교체용 테스트 솔루션 모두에서 가장 기술적으로 발전하고 품질 중심적인 시장 중 하나가 되었습니다. 애프터마켓은 서비스 제공업체를 위해 광범위한 서비스 네트워크와 종합적인 디지털 솔루션을 제공합니다.
   
• 미국 시장은 연방 안전 규정(FMVSS), 전기차 보급 확대 및 고성능 차량에 대한 소비자 수요에 힘입어 성장하고 있습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 작용하면서 회생제동 호환 테스터, 배터리 분석기 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 보정 시스템에 대한 수요가 증가하고 있으며, 미국 시장에서 자동차 테스트 장비의 혁신이 지속적으로 진전되고 있음을 보여줍니다.
   

북미는 2024년 21.2%의 시장 점유율로 자동차 테스트 장비 시장을 주도했습니다.
 

• 북미에서는 주로 SUV와 경트럭을 중심으로 차량 보유 대수가 증가하면서 정교한 테스트 장비에 대한 수요가 높아지고 있습니다. OEM과 서비스 애프터마켓은 변화하는 규제 기준에 대응하고 성능과 안전성에 대한 소비자 기대를 충족하기 위해 섀시 동력계, 배기가스 분석기 및 배터리 테스터에 대규모 자본을 투자했습니다.
   
• 캐나다는 도시화, 차량 보유율 증가 및 애프터마켓 확대에 힘입어 3.3%의 연평균성장률로 안정적인 성장을 보이고 있습니다. 온라인 소매 채널의 발전과 이중 언어 고객 서비스의 확대에 따라 테스트 장비 공급업체들은 그동안 충분한 서비스를 받지 못했던 지역에도 접근할 수 있게 되었습니다.
   
• OEM과 서비스 애프터마켓 모두에서 첨단 기술 도입이 이 지역에서 빠르게 확대되고 있습니다. 통합 센서가 장착된 브레이크 테스터, 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 교정 도구, 클라우드 기반 진단 시스템은 특히 프리미엄 차량과 전기차에서 이미 표준 장비의 일부로 사용되고 있습니다.
   
• 높은 OEM 기준, 법 집행, 디지털 활용 역량을 갖춘 차량 운영자의 존재가 북미의 경쟁력을 뒷받침하고 있으며, 이에 따라 북미는 자동차 테스트 분야의 혁신과 품질을 보여주는 벤치마크로 자리 잡고 있습니다. 이 지역은 규제 준수, 자동화 테스트, 전기차 검증 인프라 분야에서 계속 선도적인 위치를 유지하고 있습니다.
   

유럽 자동차 테스트 장비 시장 규모는 2024년 13억 미국 달러로 평가되었으며, 전망 기간 동안 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 2024년 유럽은 연평균성장률(CAGR) 4.1%를 기록하며 전 세계에서 두 번째로 큰 자동차 테스트 장비 시장이었습니다. 유럽의 성장은 차량 안전 및 배출가스와 관련된 엄격한 유럽연합(EU) 규정(예: Euro 7)에 의해 뒷받침되고 있습니다. 이러한 규정은 하이브리드 차량과 전기차처럼 차체가 더 무겁고 회생제동 시스템이 적용된 차량이 규제 요건을 충족한다는 점을 입증하기 위해 첨단 테스트 시스템을 필요로 하게 만들고 있습니다.
   
• 독일, 이탈리아, 프랑스와 같은 국가에서는 다수의 완성차 제조업체(OEM)와 프리미엄 차량 제조업체가 사업을 영위하고 있어 자동차 테스트 수요가 지속되고 있습니다. OEM과 고성능 차량은 자동차 산업에서 핵심적인 위치를 차지하며, 이탈리아에는 모터스포츠용 고성능 차량 테스트에 주력하는 Brembo가 있습니다. 프랑스에서는 Renault와 Stellantis 같은 OEM 브랜드가 도시 모빌리티 차량을 위한 통합 성능 및 배출가스 테스트에 적극적으로 투자하고 있습니다.
   
• EU는 지속가능한 모빌리티, 디지털화 및 친환경 인프라에 투자하고 있으며, 이는 유럽에서 커넥티드 및 자동화 테스트 장비로의 전환을 촉진하고 있습니다. 커넥티드 및 자동화 테스트 방식에는 ADAS 교정 도구, 배터리 테스터, 클라우드와 통합된 진단 플랫폼이 포함됩니다.
   
• 중부 및 동부 유럽은 자동차 테스트 장비와 마찰재 분야의 제조 허브로 부상하고 있습니다. 폴란드, 헝가리, 체코 등의 국가는 국제 공급업체를 유치하고 최첨단 테스트 운영 및 생산 시설을 구축하고 있습니다. 이러한 공급업체는 OEM 부문과 애프터마켓 부문의 개발을 지원하고 이 지역의 무역 수출을 확대할 전망입니다.
   

독일은 자동차 테스트 장비 시장을 주도하고 있으며, 연평균성장률(CAGR) 2.8%로 안정적인 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
 

• 독일은 유럽 최대의 자동차 테스트 장비 시장입니다. 1년 전 코로나19 제한 조치가 완화된 데 더해 Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz와 같은 프리미엄 OEM이 밀집해 있고 Tier-1 공급업체 기반도 탄탄해 자동차 회복탄력성을 위한 연구개발(R&D) 투자가 확대되었습니다. 특히 갈수록 복잡해지는 저배출 차량 요건과 관련된 투자가 증가했습니다. 독일의 높은 차량 생산량은 다이너모미터, 배출가스 분석기 및 ADAS 교정 시스템에 대한 대규모 시장을 형성하고 있습니다.
   
• 2024년 독일의 주요 공급업체들은 Euro 7과 같은 중요한 자동차 규제를 앞두고 연구개발 지출을 크게 늘렸으며, 기존 브레이크 테스트 솔루션을 저배출·무구리 대체 솔루션으로 전환하고 있습니다. Euro 7과 더불어 독일의 국내 전기차 시장 강화는 지속가능성 및 규제 요건의 준수를 촉진하고 보장하는 동시에, 자동차 테스트 및 검증 분야에서 독일이 기술 리더로서의 지위를 유지하도록 뒷받침하고 있습니다.
• 독일에서 전기자동차 보급이 확대되면서 배터리 테스터, 회생제동 기능을 갖춘 동력계, 차량 시스템에 통합되는 진단 플랫폼에 대한 수요도 증가했습니다. OEM들은 리콜을 방지하는 데 그치지 않고 자사 전기자동차 플랫폼의 국내 출시를 앞당기기 위해 자체 시험 역량을 강화하고 있습니다.

아시아 태평양 자동차 시험 장비 시장은 전망 기간 동안 6.2%의 가장 높은 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 전망입니다.

• 아시아 태평양은 빠른 도시화, 크고 지속적으로 확대되는 운행 차량 대수, 전례 없이 높은 차량 생산량에 힘입어 전 세계 자동차 시험 장비 시장에서 규모가 가장 크고 성장 속도도 가장 빠른 부문입니다. OEM과 서비스 센터는 변화하는 규제 및 소비자 기대에 부응하기 위해 매일 배출가스 분석기, 배터리 테스터, 진단 장비에 대규모로 투자하고 있습니다.
• 시장 규모 기준으로 중국에 이어 인도와 일본은 여러 공통점을 보이지만, 인도의 인구 증가, 새롭게 부상하며 빠르게 성장하는 중산층, 세계 3위 자동차 시장이라는 위상은 놀라운 애프터마켓 기회를 제공합니다. 인도에서는 소형차 또는 이륜차를 위한 저비용 시험 솔루션이 충분히 실행 가능한 선택지입니다. 끊임없이 발전하는 기술 및 기술환경을 갖춘 일본의 자동차 제조업에서는 프리미엄 차량과 수출 차량을 대상으로 성능 중심의 시험이 더욱 활발하게 이루어지고 있습니다.
   
• 태국, 인도네시아, 말레이시아를 포함하는 아세안 블록은 전 세계 성장 동력의 핵심 구성 요소입니다. 태국은 픽업트럭과 승용차 등 경량 트럭 생산을 주도해 ‘아시아의 디트로이트’로 불리며, 이에 따라 시험 인프라를 뒷받침하기 위한 OEM 시험 수요가 상당합니다. 인도네시아에서는 대규모 SUV 시장과 현지 주행 조건에 따른 브레이크 시험 및 휠 얼라인먼트 시스템 수요로 인해 복합적인 성장이 다시 나타나고 있습니다.
   

중국의 아시아 태평양 자동차 시험 장비 시장은 6.6%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 것으로 추정됩니다.
 

• 중국은 대규모 내수 차량 생산량(내연기관차(ICE) 및 전기자동차 모두)에 힘입어 아시아 태평양 자동차 시험 장비 시장을 선도하고 있습니다. 생산되는 차량 유형의 규모와 다양성은 배출가스 분석기, 배터리 테스터, 동력계에 대한 강력한 수요를 창출합니다.
   
• 세계 최대의 차량 제조 거점이자 전기자동차 생산이 가장 빠르게 증가하는 국가인 중국에서 국내 OEM들은 무동(銅) 및 저분진 브레이크 패드와 로터의 검증을 위한 시험 시스템 개선에 대규모 자금을 투입하고 있습니다. 정부 정책이 배출가스와 안전에 점점 더 초점을 맞추면서 지속가능한 시험 플랫폼을 개선하고 자동화하려는 노력도 이어지고 있습니다.
   
• 2025년 8월, Automotive Testing Expo China 2025가 상하이 월드 엑스포 전시 및 컨벤션 센터에서 개최되었으며, 330개 이상의 전시업체가 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율주행차 시험 분야의 최신 개발·검증 기술을 선보였습니다. AVL China, Horiba China, Bosch Automotive Testing Solutions를 포함한 중국 및 해외 전시업체들은 중국에서 확대되는 전기자동차(EV) 및 자율주행차(AV) 시장을 지원하기 위한 새로운 파트너십과 제품 혁신을 공개했습니다.
   

라틴 아메리카 자동차 시험 장비 시장 규모는 2024년에 3억9,630만 미국 달러로 평가되었으며, 전망 기간 동안 견조한 성장세를 보일 전망입니다.
 

• 라틴 아메리카 시장은 규모가 크고 노후화된 운행 차량 대수, 차량 보유율 증가, 주요 시장의 경제 발전에 따른 안정적인 수요를 반영하며 3.6%의 연평균성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다. 그러나 경제 변동성, 구매력 변화, 저가 수입품 중심의 치열한 경쟁 구도는 가치 성장과 지역 전반의 수익 마진 확대를 제한하고 있습니다.
   
• 멕시코와 아르헨티나는 주요 자동차 제조업체를 보유한 국가로 그 뒤를 잇습니다. 멕시코는 GM, Nissan, VW와 같은 OEM의 중요한 수출 거점으로, OEM용 브레이크 마찰재 제품에 대한 막대한 수요를 창출하고 있습니다. 아르헨티나는 국내 자동차 문화와 생산 기반이 탄탄해 주로 애프터마켓 중심의 시장을 뒷받침하고 있습니다. 멕시코만큼 규모가 크지는 않지만, 아르헨티나는 메르코수르 안전 규격을 점진적으로 도입하고 있으며 마찰재 분야의 국내 기술 역량도 강화하고 있습니다.
   
• 마지막으로 칠레, 콜롬비아, 페루와 같은 시장에는 매력적인 성장 기회가 존재합니다. 이들 시장에서는 도시화, 광업에서 발생하는 고강도 브레이크 시스템 수요, 그리고 중산층 확대를 이끄는 경제성장이 차량 보유율 증가와 애프터마켓 서비스 수요를 뒷받침하고 있습니다. 경제형 및 프리미엄 부문에 주목하면서 탄탄한 유통 전략을 구사하는 공급업체는 아직 초기 단계이지만 대체로 세분화되어 있고 성장하고 있는 이들 시장 전반의 수요에 참여할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
   

브라질의 중남미 자동차 시험 장비 시장은 연평균성장률(CAGR) 2.7%로 성장할 전망입니다.
 

• 브라질에서 플렉스 연료 차량과 하이브리드 차량의 보급이 확대되면서 특수 시험 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. OEM과 서비스 센터는 차량에 이러한 기술을 적용하고 제품을 생산하는 동시에 변화하는 환경 규제를 충족하기 위해 배터리 테스터, 배기가스 분석기, 회생제동 기술을 시험할 수 있는 동력계 등의 장비에 투자하고 있습니다. 이러한 기술 변화로 현지 제조업체들은 브라질의 연료 구성과 주행 조건에 맞춘 무동(無銅)·저분진 시스템에 투자하고 있습니다.
   
• 브라질의 독립 애프터마켓에서 실제 운행 중인 차량은 4,500만 대를 넘으며, 관련 부문은 활기를 띠고 있습니다. 서비스 센터는 유지보수 및 안전 점검 수요 증가에 대응하기 위해 휴대용 진단 장비, 휠 얼라인먼트 테스터, 브레이크 분석기 등에 대한 투자를 시작하고 있습니다. 서비스 센터들이 디지털 플랫폼과 이동식 서비스 네트워크의 활용을 확대하면서 이러한 변화가 촉진되고 있으며, 도시 및 준도시 지역에서의 접근성도 더욱 높아지고 있습니다.
   
• Bosch, TRW, Brembo와 같은 글로벌 공급업체는 시험 시스템 분야의 상호 전문성을 활용하고 시험 시스템을 공동으로 생산하기 위해 브라질 OEM과의 파트너십을 강화하고 공식화하고 있습니다. 이러한 협력에는 ADAS 보정, NVH 시험, 배기가스 검증을 생산 라인에 통합하는 개발이 포함될 가능성이 높습니다. 또한 브라질은 탄탄한 제조 기반, 규제 체계 및 안전 기준을 갖추고 있어 차량 시험 장비 기술을 개발하고 확대하기에 유리한 환경을 조성하고 있습니다.
   

중동 및 아프리카 자동차 시험 장비 시장 규모는 2024년 2억6,760만 미국 달러로 평가되었으며, 전망 기간 동안 높은 수익성을 동반한 성장이 예상됩니다.
 

• 2024년 중동 및 아프리카(MEA) 시장은 전체 자동차 시험 장비 시장의 4.9%를 차지했습니다. 이는 탄탄한 상용차 부문, 차량의 마모를 가속하는 극한의 운행 환경, 걸프 국가에서 진행 중인 경제 다각화에 힘입은 결과입니다. 이러한 요인으로 인해 OEM과 애프터마켓 채널 모두에서 브레이크 테스터, 배기가스 분석기 및 진단 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 이 지역에서는 경상용차와 대형 상용차를 포함한 노후 차량이 증가하면서 교체용 진단 장비와 안전 시험에 대한 수요가 발생하고 있습니다. 또한 기후의 혹독성이 심화되고 대규모 인프라 개발 프로젝트(예: 고속도로)가 확대되면서 상용차 운용 부문의 활동이 증가하고 있습니다. 이에 따라 안전 기준의 발전을 반영한 제작 후 신뢰성 및 안전성을 확보하기 위해 내구성과 성능이 뛰어난 시험 장비에 대한 수요가 창출되고 있습니다.
   
• UAE와 Saudi Arabia는 대규모 상용 차량과 이를 정비하는 고가 차량 대리점을 보유하고 있어 해당 지역을 지리적으로 주도하고 있습니다. UAE는 고급 차량 보유와 주행거리가 긴 택시 차량의 중심지로, 극한의 기후 조건에서도 높은 사용량을 견딜 수 있는 브레이크 테스트(첨단 시스템), 휠 얼라인먼트 시스템 및 배출가스 진단 시스템에 대한 수요가 높습니다.
   

South Africa는 2024년 중동 및 아프리카 자동차 테스트 장비 시장에서 상당한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• South Africa는 중고차 수입 규모가 크고 장거리 주행이 빈번하며 승용차, 트럭, 광산 장비 등 다양한 차량이 운행되는 환경을 바탕으로 탄탄한 애프터마켓을 형성하고 있습니다. 이에 따라 도시 및 산업 현장에서 진단 도구, 브레이크 테스터 및 배출가스 분석기에 대한 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다.
   
• 노후화된 차량 보유 대수와 열악한 도로 인프라로 인해 브레이크 마모와 사고의 위험이 더욱 커지고 있습니다. 그러나 애프터마켓과 테스트 장비 수요는 OEM 부문을 크게 상회하며, 브레이크 패드 교체를 지원하고 휠 얼라인먼트 점검과 안전 검사를 수행할 수 있는 도구에 대한 수요가 높습니다. 이러한 유지보수는 South Africa 도로에서 차량의 지속적인 안전을 확보하는 데 도움이 됩니다.
   

자동차 테스트 장비 시장 점유율

• 자동차 테스트 장비 산업의 상위 7개 기업인 Robert Bosch, Siemens, Continental, Horiba, AVL List, Honeywell 및 ABB는 2024년 시장의 56%를 차지했습니다.
   
• Robert Bosch는 자동차 테스트 장비 생산을 선도하고 있으며, 2024년 시장 점유율은 11%로 추정됩니다. Bosch는 무선 업데이트와 사이버보안 기반 표준 준수를 지속적으로 보장하는 새로운 플랫폼을 도입해 전기차 및 소프트웨어 정의 차량 플랫폼 테스트 분야에서 혁신을 추진하고 있습니다. Bosch는 정밀성, 신뢰성 및 Industry 4.0 표준 준수 역량으로 명성을 구축했습니다.
   
• Siemens는 자동차 테스트 장비 시장의 주요 기업으로, 시뮬레이션 기반 테스트와 산업 분야의 디지털 트윈 기술 발전에 중점을 두고 있습니다. Siemens는 소음, 진동 및 내구성 분야에서 성능 엔지니어링을 지원하는 Simcenter Testlab 소프트웨어를 활용합니다. 또한 자율주행차와 전기차 기술 발전을 지원하며 Hardware-in-the-Loop(HIL) 및 Software-in-the-Loop(SIL) 시스템을 도입했습니다.
   
• Horiba는 배출가스, 엔진, 구동계 및 브레이크 테스트를 전문으로 하는 자동차 테스트 시스템 분야의 글로벌 선도 기업입니다. Horiba는 MEXAcube 관련 자격을 보유하고 있으며, EPA와 VCA 등 글로벌 기관으로부터 배출가스 측정을 위한 IRLAM NOx 측정 방법 인증을 받았습니다. Horiba는 전동화 모빌리티로의 전환에 대응하기 위해 연료전지 테스트 스테이션과 배터리 검증 플랫폼도 제공합니다. 규제 준수 테스트와 성능 최적화 분야에서 입증된 Horiba의 신뢰성은 OEM에 높은 수준의 확신을 제공합니다.
   
• AVL List는 자동차 테스트 장비 및 서비스를 제공하는 오스트리아 제조업체로, 파워트레인, 배출가스 및 배터리 테스트 시스템에 활용되는 정교한 도구를 통해 자동차 테스트 수요에 대응하고 있습니다. AVL은 내연기관(ICE), 하이브리드 및 전기차를 포함한 차량 내 제품을 정확하고 정밀하게 테스트할 수 있는 도구를 OEM과 연구센터에 제공합니다. 또한 인공지능 기술을 활용한 클라우드 통합 진단을 제공하며, 예측 유지보수를 통해 실시간 테스트 효율성을 높였습니다. AVL은 자동화 차량의 첨단 검증과 센서 융합 및 시뮬레이션 개발의 조화를 위한 대표적인 대안으로서 높은 평판을 유지하고 있습니다.
   
• Honeywell자동차 테스트 장비 시장의 주요 기업으로, 전기차(EV) 배터리 테스트, 배출가스 규정 준수 및 사이버보안 검증을 지원하는 Battery Manufacturing Excellence Platform과 진단 솔루션을 제공합니다. Honeywell Platforms는 배터리 생산 과정에서 폐기율을 낮추고 주조 및 공장 수율을 개선하여 전 세계 기가팩토리를 지원합니다. Honeywell의 혁신적인 사물인터넷(IoT) 및 인공지능(AI) 활용은 원격 모니터링, 예측 유지보수 및 실시간 분석을 지원합니다.
   
• ABB는 자동차 테스트 장비 시장에서 또 다른 주요 혁신 기업으로, 전기차 배터리, 모터 및 전력 전자장치 테스트를 위한 테스트 장비와 테스트 시스템을 제공합니다. ABB는 테스트 시스템과 계측 장비 모두에 AI 및 IoT 기술을 결합하여 예측 진단과 원격 장비 운영을 지원합니다. ABB의 테스트 시스템과 테스트 장비는 인더스트리 4.0의 상호운용성, 가용성 및 통합 용이성 요건을 충족하므로 사용자는 전반적인 운영 효율성을 높이고 장비와 운영을 사전에 모니터링하며 데이터 기반 의사결정 프로세스를 지원할 수 있습니다.
   

자동차 테스트 장비 시장 기업

자동차 테스트 장비 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ABB
• Actia
• AVL List
• Continental
• Honeywell
• Horiba
• Moog
• Robert Bosch
• Siemens
• Softing

• AVL List, Siemens 및 Robert Bosch는 엔지니어링 역량, 소프트웨어 통합에 대한 집중도, 그리고 차량 성능 전반에서 테스트의 역할을 이해하는 확고한 OEM 기반을 바탕으로 자동차 테스트 부문의 글로벌 기업으로 자리 잡고 있습니다. AVL은 배터리 및 전기 액슬 분야의 모듈형 시스템에 중점을 두고 파워트레인 및 전기 모빌리티 테스트를 주도하고 있습니다.
   
• Siemens는 전반적인 성능 엔지니어링 솔루션의 일환으로 시뮬레이션 관련 Simcenter 소프트웨어형 서비스를 제공합니다. Siemens는 자율 시스템의 소음·진동·불쾌감(NVH), 내구성 및 관련 성능을 테스트하기 위한 디지털 트윈 환경에 중점을 둡니다. Bosch는 강력한 브랜드 충성도와 글로벌 시장 입지를 바탕으로 종합적인 진단 및 보정 도구와 서비스를 개발하며 이 분야를 한 단계 발전시켰습니다.
   
• Horiba와 Honeywell은 자동차 애플리케이션을 위한 배출가스, 안전 및 센서 기반 테스트 시스템 분야에서 높은 평판을 보유한 정밀 계측 전문 기업입니다.  Horiba는 배출가스 측정 시스템과 고전압 전기차의 안전 테스트를 대상으로 하는 부품 분야에서 모두 시장을 선도하고 있으며, 자동차, 의료 및 환경 시장에서 매우 다양한 시스템을 제공합니다. Honeywell은 자동차 제조 분야의 생산성과 안전성을 직접 향상시키는 센서, 고성능 시스템 및 IT 서비스를 제공합니다.
   
• ABB와 Moog는 산업 자동화 및 모션 제어 경험을 바탕으로 자동차 테스트 분야에 진출했습니다. ABB는 예측 진단과 잠재적으로 무제한 확장이 가능한 전기차 테스트 측면에서 디지털 통합 및 AI 기반 테스트 플랫폼에 중점을 두고 있습니다. 항공우주 분야의 정밀 기술로 잘 알려진 Moog는 차량 전체의 내구성 및 NVH 테스트를 위한 고성능 시뮬레이션 테이블과 다축 시험 장비를 제공합니다.
   
• Actia와 Softing은 서비스 애프터마켓과 OEM 서비스 분야에서 상당한 입지를 확보한 민첩하고 진단 중심적인 기업입니다. Actia는 ACTIA MULLER 브랜드와 다중 브랜드 진단 도구 및 검사 레인 시스템을 시장에 선보였으며, 전 세계 수천 개의 정비소에서 해당 장비를 활용하고 있습니다. Softing은 규모는 상대적으로 작지만 고성능 프로그래밍 및 진단 시스템을 제공하는 독특한 입지를 구축한 기업입니다.
   

자동차 테스트 장비 산업 뉴스

• 2025년 8월, Automotive Testing Expo China 2025가 상하이 세계 엑스포 전시컨벤션센터에서 개최되었으며, 330개 이상의 전시업체가 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율주행차 시험 분야의 최신 개발·검증 기술을 선보였습니다. AVL China, Horiba China, Bosch Automotive Testing Solutions를 비롯한 중국 및 글로벌 전시업체들은 중국에서 확대되고 있는 전기차(EV) 및 자율주행차(AV) 시장을 지원하기 위한 새로운 파트너십과 제품 혁신을 공개했습니다.
   
• 2025년 6월, Honeywell은 21억6,000만 미국 달러에 Sundyne을 인수하여 고성능 펌프와 압축기를 포트폴리오에 추가했습니다. 이번 인수를 통해 Honeywell은 공정 자동화 및 애프터마켓 서비스 역량을 강화할 수 있으며, 자동차 시험과 에너지 효율적인 모빌리티 시스템 등 다양한 분야에도 활용할 수 있는 잠재력을 확보하게 됩니다.
   
• 2025년 4월, AVL은 연구개발 실험실을 위한 새로운 고전압 인버터 시험 솔루션인 Active Load Cabinet(ALC)을 출시했습니다. ALC는 세계 최초의 4사분면 솔루션을 통해 전력 전자기기의 검증을 지원하며, 기존 설비에 쉽게 통합할 수 있어 전기차 및 하이브리드 시스템 시험과 관련한 AVL의 포트폴리오를 강화합니다.
   
• 2024년 11월 4일, Ampere는 차량 임베디드 시스템 개발을 위해 ACTIA와의 파트너십을 지속한다고 발표했습니다. 이는 2024년 상반기에 ACTIA와 체결한 소프트웨어 전문성 공유 협약에 이은 것입니다.
   
• 2024년 8월, ABB는 연속 배출가스 모니터링 분야의 선도 기업으로서 입지를 강화하기 위해 독일 기반의 Födisch Group을 인수했습니다. 이번 인수는 특히 규제 준수 및 지속가능성 시험과 관련해 ABB의 자동차 시험 장비 포트폴리오를 보완하며, 전기화 및 자동화를 중심으로 한 보다 광범위한 전략에도 부합합니다.
   

자동차 시험 장비 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 매출(백만/십억 달러) 및 출하량(대수)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함해 다음 부문에 대한 산업 분석을 심층적으로 제공합니다.

제품별 시장

• 섀시 동력계
• 엔진 동력계
• 휠 얼라인먼트 시험기
• 배출가스 분석기
• 차량 배기가스 분석기
• 배터리 시험기
• 기타 진단 장비

용도별 시장

• 승용차
  • 세단
  • SUV
  • 해치백
• 상용차
  • 경상용차(LCV)
  • 중형 상용차(MCV)
  • 대형 상용차(HCV)

추진 방식별 시장

• 내연기관(ICE) 차량
• 전기차
  • 배터리 전기차(BEV)
  • 플러그인 하이브리드차(PHEV)
  • 하이브리드 전기차(HEV)

최종 용도별 시장

• 자동차 OEM
• 1차 및 2차 공급업체
• 자동차 서비스센터 및 정비소
• 규제 기관 및 시험 기관
• 연구개발 센터

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
  • 폴란드
  • 루마니아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • ANZ
  • 베트남
  • 인도네시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • UAE