자동차 테스트 장비 시장 규모 - 제품별, 용도별, 추진 방식별, 최종 사용자별, 성장 전망, 2025 - 2034

자동차 테스트 장비 시장 규모

2024년 글로벌 자동차 테스트 장비 시장은 53억 달러 규모로 평가되었습니다. 이 시장은 2025년 55억 달러에서 2034년 87억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.2%일 것으로 전망됩니다. 이는 Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면입니다.

• 차량 전자 장비와 ADAS(고급 운전자 보조 시스템)의 진화는 자동차 테스트 장비를 기본 진단 도구에서 복잡한 시스템으로 변화시키고 있습니다. 이 시스템은 실제 운전 조건을 시뮬레이션할 수 있습니다. OEM과 1차 공급업체는 최신 테스트 벤치에 대한 계약에 성공하고 있으며, ADAS 시스템, 연결성, 그리고 궁극적으로 자율 주행 개발에 중점을 둔 테스트 플랫폼이 등장하고 있습니다.
  
• 2024년 1월, 유럽연합은 전기차와 하이브리드 차량에 대한 엄격한 동일성 인정 및 준수 기준을 도입했으며, 이는 고전압 배터리 테스트 및 검증 도구에 대한 수요가 크게 증가하는 결과를 낳았습니다. EMC(전자기기 호환성) 및 열 관리 도구 수요도 증가했으며, 이는 자동차 제조사와 테스트 장비 제조사 간의 협력이 강화되고 지역별 솔루션이 진화하는 규제 프레임워크에서 발생한 현상입니다.     
  
• 코로나19 팬데믹 이전에도 차량 복잡도 증가와 전자 제어 장치(ECU) 통합으로 인해 시장이 강성장하고 있었습니다. 자동차 제조사는 자동화 테스트 시스템과 클라우드 기반 진단 솔루션을 도입해 R&D 및 생산 프로세스를 간소화하고 있었고, 애프터마켓 업체들은 현대 차량 아키텍처를 처리할 수 있는 워크숍 도구를 업그레이드하고 있었습니다.
  
• 팬데믹은 일시적으로 제조 및 공급망을 교란시켰지만, 원격 진단과 클라우드 통합 테스트 플랫폼으로의 전환을 가속화했습니다. 2024년까지 하이브리드 서비스 모델이 보편화되었으며, 특히 디지털 전환을 적극적으로 수용한 선진 시장에서는 워크숍과 서비스 센터에서 물리적 도구와 소프트웨어 기반 분석을 결합한 모델이 일반화되었습니다.
  
• 파워트레인 테스트 장비는 전기 모빌리티 전환으로 인해 자동차 테스트 장비 시장의 가장 큰 세그먼트로 남아 있을 전망입니다. OEM은 배터리 성능, 모터 효율성, 인버터 신뢰성 등 다양한 목표를 설정하고 있으며, 이는 모듈식 및 확장 가능한 테스트 시스템에 대한 수요 증가를 초래했습니다. 특히 고객이 EV 기술과 충전 표준의 진화에 적응함에 따라 이러한 수요는 더욱 증가하고 있습니다.
  
• 시장은 진화하고 있으며, 특히 아시아 태평양 지역에서는 배출 가스 테스트, 인포테인먼트 검증, ADAS 보정 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2024년 4월, 호리바는 도시 차량 운영자가 지역별 공기 질 약속을 준수하면서도 비용 효율적으로 운영할 수 있도록 지원하기 위해 차세대 휴대용 배출 가스 분석기를 출시했습니다.
  
• 북미와 유럽은 이 분야에서 혁신적인 위치에 있으며, 안전 및 배출 가스 규제, 강력한 연구 개발 생태계, 높은 EV 보급률 등에서 강력한 지원을 받고 있습니다. 예를 들어, 2023년 9월 AVL은 미시간 시설의 규모를 확대하고 EV 파워트레인과 자율 주행 시스템을 위한 통합 테스트 솔루션에 중점을 두고 있으며, 이는 다음 세대 모빌리티를 준비하기 위한 전략적 선택으로 보입니다.
  
• 아시아 태평양 지역은 자동차 산업화 가속화, 차량 보급 확대, 테스트 장비 제조 현지화 등으로 빠르게 발전하고 있습니다.중국, 인도, 태국과 마찬가지로 저렴하고 확장 가능한 테스트 솔루션에 대한 수요가 있습니다. 현지 경쟁사들은 상용 차량 니치 수요를 충족하기 위해 국제 파트너와 협력하고 있습니다.
  

자동차 테스트 장비 시장 동향

• EV 및 하이브리드 파워트레인의 추세는 자동차 테스트의 풍경을 재정의하고 있으며, 고전압 안전, 배터리 성능, 열 관리 등이 검증의 핵심 포인트가 될 것입니다. 이 변화는 2021년 글로벌 OEM이 전기화 프로그램을 확대하면서 가속화되었으며, 모듈식 및 확장 가능한 시스템을 구현하기 위해 차세대 추진 테스트 장비 제조업체들이 앞장서고 있습니다.
  
• ADAS 및 자율주행 시스템의 통합으로 시뮬레이션 기반 또는 실시간 테스트 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2020년 이후 레이더, 라이더, 카메라 기반 안전 시스템이 확대되면서 하드웨어-인-루프(HiL) 및 소프트웨어-인-루프(SiL) 개발 방법이 모든 OEM 검증 연구소에서 2028년까지 주로 활용될 전망입니다.
  
• 테스트 방법의 디지털화는 가속화되고 있으며, 클라우드 기반 진단 및 AI 보조 분석이 전통적인 테스트 벤치를 혁신하고 있습니다. 2021년 팬데믹 이후 많은 동력이 형성되었으며, 초기 성공 예측에 따르면 원격 테스트 및 예측 유지보수 도구가 OEM 워크플로우와 애프터마켓 서비스에 통합되고 있습니다. 2026년까지 이 분야에서 전면적인 채택이 예상됩니다.
  
• 테스트 장비의 현지 생산은 공급망의 탄력성과 비용 효율성을 강화하고 있습니다. 인도, 멕시코, 동유럽 등에서 지역 생산을 확대하는 기업들은 납기 단축과 현지 규정 준수 요구를 충족시키고 있습니다. BMW와 호리바는 지역 생산 능력을 확보한 공급업체로 보고되었으며, 2027년까지 많은 기업들이 유사한 재정 투자를 계획하고 있습니다.
  
• 애프터마켓 및 서비스 부문은 차량 복잡성 증가와 DIY 문화 확산에 따라 휴대용 및 연결형 진단 도구를 수용하고 있습니다. 독립 정비소와 차량 운영자는 보쉬 KTS 및 스냅온과 같은 플랫폼에 대한 수요를 충족하기 위해 개발된 도구를 시장 출시했습니다. 2026년까지 하이브리드 서비스 모델이 서비스 시장에서 주도할 전망입니다.
  

자동차 테스트 장비 시장 분석

제품별로 자동차 테스트 장비 시장은 차체 동력학 테스터, 엔진 동력학 테스터, 휠 정렬 테스터, 배출 가스 분석기, 차량 배출 가스 분석기, 배터리 테스터 및 기타 진단 도구로 나뉩니다. 차체 동력학 테스터 세그먼트는 2024년 시장 점유율 약 33%를 차지하며, 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 3% 이상 성장할 것으로 예상됩니다.

• 차체 동력학 테스터는 완전한 차량 시스템을 시뮬레이션된 도로 조건에서 테스트할 수 있어 세그먼트를 선도하고 있습니다. 이 장비는 전 세계 OEM, 연구 기관, 규제 기관에서 배출 가스, 연비, 일반 성능 테스트에 널리 사용됩니다. 유로 7 및 중국 7 규격에 따라 전기차(EV)와 하이브리드 파워트레인을 포함한 차량의 테스트를 지원하는 차체 동력학 테스터 수요가 크게 증가하고 있습니다.
  
• 엔진 동역학계는 안정적인 수요를 보이고 있지만, 내연기관(ICE)용 파워트레인이 전기차(EV)와 하이브리드로 전환되고 혁신적인 기술의 수명이 길어지면서 해당 세그먼트는 점진적으로 감소하는 추세입니다. 엔진 동역학계는 상용차, 레이싱 차량, 그리고 개발 중인 시장에서 계속 제공될 것이며, 물론 모든 엔진 및 핵심 시스템의 개발과 개선은 엔진 동역학계의 지원으로 개발 중인 시장에서도 지속될 것입니다.
  
• 휠 정렬 테스터는 타이어 마모, 연비, 차량 안전성에 미치는 영향이 점차 인지되면서 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 정비소와 서비스 센터에서 자동화 및 무접점 정렬 시스템을 도입하면서 애프터마켓 세그먼트는 활기차게 성장하고 있습니다. 또한 ADAS 보정 도구와의 통합이 프리미엄부터 중저가 차량에서 차별화 요소로 부각되고 있습니다. 차량 보유량 증가와 서비스 인프라의 기본적인 개발은 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 지역에서의 인지도 향상에 기여할 것입니다.
  
• 배출 가스 규제가 강화되면서 배출 가스 분석기는 변화하고 있습니다. NOx를 측정하고 CO2, 미세입자, 탄화수소 등을 테스트할 수 있는 휴대용 가스 분석기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 ICE, 하이브리드, EV 플랫폼에 적용됩니다. 규제 기관과 검사 센터는 클라우드와 실시간으로 자동으로 준수 여부를 추적할 수 있도록 설계 업그레이드를 진행하고 있습니다. 공급업체는 소형화와 센서 정확도, 그리고 정비소 설계에 대한 공학적 통합을 통해 차량 진단 플랫폼에 통합하고 있습니다.
  
• 배터리 테스터는 전 세계 전기 모빌리티 추세로 인해 자동차 테스트 장비 시장에서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트 중 하나로, 연평균 성장률(CAGR)이 9%를 초과하고 있습니다. 이들은 배터리 상태, 충/방전 주기, 열 성능, 수명 예측을 평가하는 데 필수적입니다. OEM과 EV 서비스 센터는 고정밀 AI 기반 테스터에 투자하고 있으며, 이는 리튬이온, 고체 상태, 차세대 화학물질 등을 지원합니다.
  

용도에 따라 자동차 테스트 장비 시장은 승용차와 상용차로 세분화됩니다. 승용차 세그먼트는 2024년 시장에서 71%의 점유율을 차지하며 시장 점유율을 선도하고 있으며, 해당 세그먼트는 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)이 6%를 초과할 것으로 예상됩니다.

• 현대 차량의 복잡성이 증가하고 특히 전기차와 하이브리드 차량의 경우, OEM과 서비스 제공업체는 변화하는 규제 요구 사항과 소비자 니즈를 충족하기 위해 고급 차체 동역학계, 배터리 테스터, 배출 가스 분석기 등에 투자하고 있습니다.
• 예를 들어, 2024년 전 세계 승용차 등록 대수는 약 7440만 대에 달하며, 이는 2023년에 비해 1.8% 증가한 수치입니다.
  
• ADAS와 인포테인먼트 시스템의 증가, 전기차(EV) 파워트레인의 확산은 통합 자동화 테스트 시스템 수요를 촉진하고 있습니다. 자동차 애프터마켓 테스트 장비 중에서는 신규 EV 모델이 전 세계 시장에 출시되면서 배터리 테스터가 가장 큰 성장을 보이고 있습니다. 또한 휠 정렬 테스터와 차량 배출 가스 분석기는 주행 품질 향상과 배출 가스 규제 강화에 따른 수요 증가로 강세를 보이고 있습니다.
  
• 상용 차량은 규제 준수 요구를 충족하기 위해 차량 유지보수 시 저비용 및 내구성 있는 테스트 장비를 선택할 수 있습니다. 상용 차량 테스트에서 동력계의 연료 소비량 및 전체 성능을 테스트할 때 '부하 하에서' 테스트하는 것은 필수적입니다. 배출 가스 분석기 및 브레이크 테스터는 검사 센터 및 차량 유지보수 작업장에서 규제된 환경 규정을 준수하기 위해 일반적으로 사용됩니다.
  
• 상용 차량의 전기화 속도는 승용차 세그먼트보다 느리지만, 배터리 전기 차량용 배터리 테스터 및 재생 브레이킹 장비와 같은 장비는 상용 차량 세그먼트에 점차 도입되고 있습니다. 아시아-태평양, 라틴 아메리카 및 아프리카의 비용 민감형 시장에서 수요를 충족시키기 위해 현지 생산 및 모듈식 시스템이 사용되고 있습니다.
  

동력 방식에 따라 자동차 테스트 장비 시장은 내연기관 차량 및 전기 차량으로 세분화됩니다. 내연기관 차량 세그먼트는 배출 가스, 연료 효율성 및 엔진 성능을 포함한 포괄적인 테스트 요구 사항으로 인해 32억 달러 규모의 시장을 차지할 것으로 예상됩니다.

• 내연기관 차량은 배출 가스, 연료 사용 효율성, 엔진 성능 및 기타 복잡한 테스트 요구 사항으로 인해 자동차 테스트 시장에서 여전히 주류를 차지하고 있습니다. 규제 기관 및 OEM은 차동 동력계, 엔진 동력계, 배출 가스 분석기 및 배기 가스 테스터를 사용하여 글로벌 규제인 Euro 7 또는 EPA와 같은 규제에 대한 차량 준수를 테스트합니다.
  
• 상용 차량에서는 지속적인 정지 및 출발 주행 조건과 장거리 주행이 OEM 및 차량 유지보수 작업장에서 차량 유지보수 및 서비스 간격을 줄이고 차량 정지 시간을 최소화하는 데 도움이 되는 테스트 시스템에 대한 수요를 주도합니다. 노후 차량 인구를 서비스하기 위해 진단 도구 및 정렬 테스터에 대한 수요는 여전히 강합니다.
  
• 전기 차량은 전 세계적으로 차량 전기화 수요가 증가하면서 자동차 테스트 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부분입니다. 테스트는 배터리 건강, 열 관리 및 고전압 안전으로 발전하여 내연기관 차량의 전기화 테스트 요구 사항을 충족하고 있습니다. 배터리 테스터, 인버터 벤치 및 재생 브레이킹 호환 동력계는 이제 내연기관 차량의 테스트 및 유지보수에서 필수적인 도구입니다.
  
• 전기 차량은 LCV 및 HDV 모두에 상용으로 도입되면서, 차량 수명 주기 모니터링 및 예측 진단과 같은 중요한 정보를 제공하는 저유지보수, 소프트웨어 통합 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 규정 준수 및 규정 준수 테스트를 위한 테스트 장비에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 규제 기관도 전기 차량의 성능 및 안전 테스트를 위해 전기 차량 전용 테스트 장비를 도입하기 시작했으며, 이는 새로운 규제 및 진화하는 규제 요구 사항을 충족하기 위한 것입니다.
  

최종 사용에 따라 시장은 자동차 OEM, 1차 및 2차 공급업체, 자동차 서비스 센터 및 작업장, 규제 기관 및 테스트 기관, 연구 및 개발 센터로 세분화됩니다. 자동차 OEM 세그먼트는 2024년 42%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 차량 개발, 규제 준수 및 품질 보증을 위한 고급 테스트 시스템의 광범위한 사용으로 인해 발생합니다.

• 자동차 OEM은 모든 배출 가스, 안전 및 성능을 검증해야 하는 테스트 장비 시장의 주요 플레이어입니다. 전기 차량 생산 증가 및 ADAS 시스템 생산 증가로 인해 자동차 OEM 내 테스트 및 검증 활동이 활발해지고 있습니다. OEM은 규제 기준을 충족하고, 리콜을 최소화하며, 새로운 차량 플랫폼을 빠르게 시장 출시하기 위해 동력계, 배터리 테스터 및 자동화 시스템에 대한 투자를 확대할 것입니다.
  
• 2024년 9월, Automotive Testing Expo (ATE) 2024에서 OEM들은 V2X, 사이버 보안 및 EV 충전 시스템을 위한 최첨단 테스트 솔루션을 전시했습니다. Keysight는 OEM 연구소 및 생산 시설을 위한 에뮬레이션 솔루션과 진단 도구를 선보였습니다.
  
• 자동차 부품 Tier-1 및 Tier-2 공급업체도 동일한 자동차 테스트 장비를 사용해 브레이크, 배터리, 센서 및 ECU와 같은 부품을 자동차 OEM에 출하할 때 검증합니다. 차량 시스템의 통합 증가와 전기화로 인해 이러한 공급업체들은 품질 기준을 충족하기 위해 모듈식 테스트, 확장 가능한 테스트 플랫폼 및 자체 공동 개발 테스트 모델을 구현하고 있습니다.
  
• 자동차 서비스 센터와 워크숍의 성장률은 연평균 6% 이상으로 증가하고 있으며, 이는 차량 진단 증가와 브레이크 테스터 및 배터리 분석기 사용으로 인한 것입니다. 차량 유지보수 및 수리에 사용되는 휴대용 및 경제적인 테스트 장비에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 배출가스 검사, 휠 정렬 및 EV 배터리 진단에 기여하고 있습니다.
  

2024년 미국 자동차 테스트 장비 시장은 2023년 9억 7750만 달러에서 9억 6290만 달러로 성장했습니다.

• 미국은 잘 확립된 자동차 제조 기반과 큰 애프터마켓을 바탕으로 북미 자동차 테스트 장비 시장을 주도하고 있습니다. SUV와 경트럭의 높은 소유율과 전기차에 대한 관심 증가로 인해 OEM과 서비스 제공업체들은 브레이크 테스터, 배출가스 분석기 및 진단 플랫폼에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다.
  
• OEM과 공급업체 간의 강력한 관계와 소비자의 차량 안전 및 성능에 대한 높은 인지도는 미국을 원장비 및 교체용 테스트 솔루션 모두에 대한 기술적으로 가장 선진적이고 품질 중심의 시장으로 만들고 있습니다. 애프터마켓은 서비스 제공업체를 위한 광범위한 서비스 네트워크와 종합적인 디지털 솔루션을 제공합니다.
  
• 미국 시장은 연방 안전 규제(FMVSS), 전기차 증가, 고성능 차량에 대한 소비자 수요 증가로 활기차고 있습니다. 이러한 요인들 collectively는 재생 브레이크 호환 테스터, 배터리 분석기 및 ADAS 보정 시스템에 대한 수요 증가로 이어지고 있으며, 이는 미국 시장에서 자동차 테스트 장비 혁신이 지속적으로 진전되고 있음을 확인시키고 있습니다.
  

2024년 북미는 자동차 테스트 장비 시장에서 21.2%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다.

• 북미에서는 SUV와 경트럭이 주를 이루는 차량 보급량 증가로 고급 테스트 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. OEM과 애프터마켓은 진동 테스트기, 배출가스 분석기 및 배터리 테스터에 대한 대규모 자본 투자를 통해 진화하는 규제 기준, 특히 성능과 안전에 대한 소비자 기대치에 발맞추고 있습니다.
  
• 캐나다는 도시화, 차량 소유율 증가, 성장하는 애프터마켓으로 연평균 성장률 3.3%의 안정적인 성장을 보이고 있습니다. 온라인 소매 채널의 발전과 increasingly 이중 언어 고객 서비스 지원으로 인해 테스트 장비 공급업체는 미개척 시장에 접근할 수 있게 되었습니다.
  
• 고급 기술의 채택이 OEM 및 서비스 사후 시장에서 빠르게 확산되고 있습니다. 통합 센서가 장착된 브레이크 테스터, ADAS 보정 도구, 클라우드 기반 진단 시스템 등은 특히 프리미엄 및 전기차의 표준 도구 키트로 이미 사용되고 있습니다.
  
• 높은 OEM 기준, 법 집행 및 디지털 리터러시가 높은 차량 운영자의 존재가 북미를 혁신과 품질의 벤치마크로 유지하고 있습니다. 이 지역은 규제 준수, 자동화 테스트, EV 검증 인프라에서 계속 선두를 달리고 있습니다.
  

2024년 유럽의 자동차 테스트 장비 시장은 13억 달러 규모로, 전망 기간 동안 유망한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 2024년 유럽은 전 세계 자동차 테스트 장비 시장에서 두 번째로 큰 시장으로, 연평균 성장률(CAGR) 4.1%를 기록했습니다. 유럽의 성장은 차량 안전 및 배출 규제(예: 유로 7)에 대한 EU의 엄격한 규제가 하이브리드 및 전기차와 같은 중량 설계 차량과 재생 브레이크 시스템의 규제 준수를 입증하기 위해 고급 테스트 시스템 수요를 촉진하고 있습니다.
  
• 독일, 이탈리아, 프랑스와 같은 국가들은 OEM(원장비 제조사) 및 프리미엄 차량 제조사의 본거지로 자동차 테스트 수요가 지속되고 있습니다. OEM 및 고성능 차량은 자동차 산업의 핵심이며, 이탈리아에는 브렘보(Brembo)가 있으며, 모터스포츠 고성능 차량의 고성능 테스트에 집중하고 있습니다. 프랑스에서는 르노(Renault)와 스텔란티스(Stellantis)와 같은 OEM 브랜드가 도시 모빌리티 차량의 통합 성능 및 배출 테스트에 적극적으로 투자하고 있습니다.
  
• EU는 지속 가능한 모빌리티, 디지털화, 친환경 인프라에 투자하고 있으며, 이는 유럽의 연결 및 자동화 테스트 장비로의 전환을 촉진하고 있습니다. 연결 및 자동화 테스트 방법에는 ADAS 보정 도구, 배터리 테스터, 클라우드 통합 진단 플랫폼이 포함됩니다.
  
• 중부 및 동유럽은 자동차 테스트 장비 및 마찰 소재의 제조 허브로 부상하고 있으며, 폴란드, 헝가리, 체코와 같은 국가들이 국제 공급업체를 환영하고 최첨단 테스트 운영 및 생산 시설을 설립하고 있습니다. 이러한 공급업체는 OEM 세그먼트 및 사후 시장 세그먼트의 개발을 지원하고 지역 내 수출을 증가시킬 것입니다.
  

독일은 자동차 테스트 장비 시장에서 주도적 위치를 차지하며, 연평균 성장률(CAGR) 2.8%의 안정적인 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.

• 독일은 유럽에서 자동차 테스트 장비 시장이 가장 큰 국가입니다. 코로나19 제한 완화 및 폭스바겐, BMW, 메르세데스-벤츠와 같은 프리미엄 OEM의 높은 밀집도, 강력한 1차 공급업체 기반이 자동차 내구성, 특히 increasingly 복잡하고 저배출 차량 요구 사항과 관련된 R&D 투자 증가를 촉진했습니다. 이 국가의 높은 차량 생산량은 다이너모미터, 배출 가스 분석기, ADAS 보정 시스템에 대한 큰 수요를 창출하고 있습니다.
  
• 2024년 주요 독일 공급업체들은 유로 7과 같은 중요한 자동차 규제에 대비해 R&D 지출을 크게 늘렸으며, 기존 브레이크 테스트 솔루션을 저배출, 무구리 대체제로 전환하고 있습니다. 유로 7 외에도 독일의 국내 EV 시장 강화는 지속 가능성과 규제 요구 사항 준수를 촉진하고 유지하며, 독일이 자동차 테스트/검증 분야의 기술 선두주자로서의 위치를 유지하고 있습니다.
• 독일의 전기차 트랙션은 배터리 테스터, 재생 브레이킹이 가능한 동력 측정기, 진단 플랫폼 등 테스트 장비 수요 증가로 이어졌습니다. OEM들은 리콜을 방지하고 국내 EV 플랫폼 출시 속도를 높이기 위해 내부 테스트 능력을 강화하고 있습니다.

아시아 태평양 지역 자동차 테스트 장비 시장은 전망 기간 동안 연평균 6.2%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 대규모 차량 보유량, 그리고 전례 없는 차량 생산률로 인해 글로벌 자동차 테스트 장비 부문의 가장 큰 규모이자 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 매일 OEM과 서비스 센터는 배출 가스 분석기, 배터리 테스터, 진단 도구 등에 대규모 투자를 하고 있으며, 이는 변화하는 규제 및 소비자 요구를 충족시키기 위한 것입니다.
• 중국에 이어 시장 규모가 큰 인도와 일본은 유사한 가치를 공유하지만, 인도에서는 성장하는 인구, 부상하는 중산층, 그리고 세계 3위의 자동차 시장으로 인해 막대한 애프터마켓 기회가 있습니다. 인도에서는 소형 차량이나 이륜차용 저비용 테스트 솔루션이 적합한 옵션입니다. 일본 자동차 제조업은 기술과 기술이 지속적으로 진화하는 환경에서 프리미엄 차량과 수출 차량의 성능 기반 테스트에 중점을 두고 있습니다.
  
• ASEAN 블록(태국, 인도네시아, 말레이시아 포함)은 글로벌 성장 스토리의 핵심 구성 요소입니다. 태국은 "아시아의 디트로이트"로 불리며, 경량 트럭과 승용차 생산에서 선두를 차지하고 있어 테스트 인프라를 지원하기 위한 OEM 테스트 수요가 큽니다. 인도네시아는 SUV 시장의 복잡한 성장과 현지 운전 조건에 따른 브레이크 테스트 및 정렬 시스템 수요로 인해 성장 중입니다.
  

중국은 아시아 태평양 지역 자동차 테스트 장비 제품 시장에서 연평균 6.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 중국은 아시아 태평양 지역 자동차 테스트 장비 시장에서 선두를 차지하고 있으며, 대규모 국내 차량 생산(ICE 및 EV 모두)에 힘입어 배출 가스 분석기, 배터리 테스터, 동력 측정기 수요가 높습니다.
  
• 세계 최대 차량 생산 기반이자 가장 빠르게 성장하는 EV 생산 시장으로서, 국내 OEM들은 구리 없는 패드와 로터의 검증을 위한 테스트 시스템 개선에 막대한 투자를 하고 있습니다. 정부 정책이 배출 가스와 안전에 increasingly 집중함에 따라 지속 가능한 테스트 플랫폼의 자동화와 개선을 위한 노력이 이어지고 있습니다.
  
• 2025년 8월, 중국 자동차 테스트 엑스포 2025가 상하이 세계 박람회 및 컨벤션 센터에서 개최되었으며, 330개 이상의 전시자가 ADAS 및 자율주행 차량 테스트의 최신 개발 및 검증 기술을 선보였습니다. 중국과 국제 전시자(AVL China, Horiba China, Bosch Automotive Testing Solutions 포함)는 중국 EV 및 AV 시장의 확장을 지원하기 위한 새로운 파트너십과 제품 혁신을 발표했습니다.
  

라틴 아메리카 자동차 테스트 장비 시장은 2024년 3억 9630만 달러 규모로, 전망 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 라틴 아메리카는 연평균 3.6% 성장률을 기록하며, 대규모 차량 보유량, 증가하는 차량 소유율, 주요 시장에서의 경제 발전으로 인한 안정적인 수요를 반영합니다. 그러나 경제적 변동성, 구매력 변동, 저비용 수입의 경쟁적인 환경은 가치 성장과 광범위한 지역 수익률을 제한합니다.
  
• 멕시코와 아르헨티나는 중요한 자동차 제조업체를 보유하고 있습니다. 멕시코는 GM, 닛산, VW 등의 OEM에 대한 중요한 수출 허브로, 원장비용 브레이크 마찰 제품 수요가 크게 증가하고 있습니다. 아르헨티나는 강력한 국내 자동차 문화와 생산을 바탕으로 주로 애프터마켓 시장을 지원하며, 멕시코만큼 크지는 않지만 메르코수르 안전 규격에 점차 진입하고 있으며, 국내 기술 역량을 향상시키고 있습니다.
  
• 마지막으로, 칠레, 콜롬비아, 페루 등 시장에서 매력적인 성장 기회가 있습니다. 도시화, 광업업계의 중장비 브레이크 시스템 수요 증가, 그리고 성장하는 중산층이 차량 소유와 애프터마켓 서비스 수요를 증가시키고 있습니다. 공급업체의 경제 및 프리미엄 세그먼트에 대한 집중과 효과적인 유통 전략은 이러한 성장 중이지만 분산된 시장에서 수요에 참여할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
  

브라질은 라틴아메리카 자동차 테스트 장비 시장에서 연평균 성장률(CAGR) 2.7%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 브라질에서 유연 연료 및 하이브리드 차량의 수요 증가로 전문 테스트 장비 수요가 증가하고 있습니다. OEM과 서비스 센터는 배터리 테스터, 배출 가스 분석기, 재생 브레이크 기술 테스트용 다이너모미터 등 장비를 구매하고 있습니다. 이러한 기술이 차량에 탑재되고 제조되는 동안 환경 규제 변화도 고려하고 있습니다. 기술 변화로 인해 현지 제조업체는 브라질의 연료 혼합물과 운전 조건에 맞춘 무구리, 저먼지 시스템에 투자하고 있습니다.
  
• 브라질의 독립 애프터마켓에서 4,500만 대 이상의 차량이 운영되고 있어 해당 부문은 활기차고 있습니다. 서비스 센터는 유지보수 및 안전 점검 수요 증가에 대응하기 위해 휴대용 진단 도구, 휠 정렬 테스터, 브레이크 분석기 등에 투자하기 시작했습니다. 이는 디지털 플랫폼과 모바일 서비스 네트워크를 활용하는 서비스 센터가 도시 및 준도시 지역까지 접근성을 확대하는 데 기여하고 있습니다.
  
• 보슈, TRW, 브렘보 등 글로벌 공급업체는 브라질 OEM과 제휴 관계를 강화하고 공식화하여 테스트 시스템에 대한 공동 전문성을 활용하고 있습니다. 이는 ADAS 보정, NVH 테스트, 배출 가스 검증 시스템을 생산 라인에 통합하는 개발을 포함할 가능성이 있습니다. 또한 브라질의 강력한 제조 기반, 규제 프레임워크, 안전 기준은 음료 테스트 장비 기술 개발 및 확장에 적합한 환경을 조성하고 있습니다.
  

2024년 중동 및 아프리카 자동차 테스트 장비 시장은 267.6백만 달러 규모로, 전망 기간 동안 매력적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 2024년 MEA는 전체 자동차 테스트 장비 시장의 4.9%를 차지했으며, 이는 강력한 상용 차량 부문, 극한의 운영 환경으로 인한 가속화된 마모, 그리고 걸프 국가에서의 경제 다각화로 인해 주도되었습니다. 이러한 요인은 OEM과 애프터마켓 채널 모두에서 브레이크 테스터, 배출 가스 분석기, 진단 시스템 수요를 증가시키고 있습니다.
  
• 지역 내 노후 차량(경량 및 중장비 포함) 비율 증가로 교체 진단 및 안전 테스트 수요가 증가하고 있습니다. 또한 기후가 점점 더 악화되고 대규모 인프라 개발 프로젝트(예: 고속도로)가 증가하면서 상용 차량 활동이 활발해지고 있습니다. 이는 진화하는 안전 기준을 반영하는 내구성과 고성능 테스트 장비 수요를 창출하고 있습니다.
  
• 아랍에미리트와 사우디아라비아는 지역을 지리적으로 주도하며, 대규모 상업용 함대와 고가 차량 딜러십을 보유하고 있습니다. 아랍에미리트는 고급 차량 소유와 고마일리지 택시 함대의 허브로, 극한 기후 조건에서도 지속적인 사용이 가능한 고급 브레이크 테스트 시스템, 정렬 시스템 및 배출 가스 진단 시스템에 대한 수요를 창출합니다.
  

2024년 중동 및 아프리카 자동차 테스트 장비 시장에서 남아프리카공화국이 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 남아프리카공화국은 중고 차량 수입 비율이 높고, 원격 지역을 오가는 차량이 많으며, 승용차, 트럭, 광산 장비 등 다양한 차량이 존재하여, 진단 도구, 브레이크 테스터, 배출 가스 분석기 등에 대한 지속적인 수요가 있습니다. 이는 도시 및 산업 환경에서 발생하는 수요를 반영한 것입니다.
  
• 노후화된 차량과 저질의 도로 인프라로 인해 브레이크 마모 및 사고가 악화되고 있습니다. 그러나 브레이크 패드 교체, 정렬 검사 및 안전 점검을 지원하는 도구에 대한 수요는 OEM 시장을 크게 초과하며, 이는 남아프리카 도로에서 차량의 지속적인 안전성을 보장하는 유지보수에 기여하고 있습니다.
  

자동차 테스트 장비 시장 점유율

• 자동차 테스트 장비 산업의 상위 7개 기업인 로버트 보쉬, 지멘스, 콘티넨탈, 호리바, AVL 리스트, 허니웰, ABB가 2024년 시장의 56%를 차지하고 있습니다.
  
• 로버트 보쉬는 자동차 테스트 장비 생산에서 선두를 달리고 있으며, 2024년 시장 점유율이 11%로 추정됩니다. 보쉬는 EV 및 소프트웨어 정의 차량 플랫폼 테스트를 혁신하며, 오버더에어 업데이트를 지원하는 새로운 플랫폼을 도입하고, 사이버 보안 기준 준수에 대한 지속적인 보장을 제공합니다. 보쉬는 정밀성, 신뢰성 및 산업 4.0 표준에 대한 명성을 확립했습니다.
  
• 지멘스는 시뮬레이션 기반 테스트와 디지털 트윈 기술의 발전 등 자동차 테스트 장비 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 지멘스는 Simcenter Test lab 소프트웨어를 활용하여 소음, 진동 및 내구성 분야에서 성능 엔지니어링을 가능하게 합니다. 지멘스는 자율주행 및 전기차 개발을 지원하며, 하드웨어-인-루프(HIL) 및 소프트웨어-인-루프(SIL) 시스템을 도입했습니다.
  
• 호리바는 배출 가스, 엔진, 드라이브라인 및 브레이크 테스트에 특화된 글로벌 자동차 테스트 시스템 리더입니다. 호리바는 MEXAcube 자격과 EPA 및 VCA를 포함한 글로벌 기관의 IRLAM NOx 측정 방법 인증을 보유하고 있습니다. 호리바는 전기 모빌리티 전환과 관련된 연료 전지 테스트 스테이션 및 배터리 검증 플랫폼을 제공하며, 규제 준수 테스트 및 성능 최적화에 대한 신뢰성을 제공하여 OEM에 최상의 보장을 제공합니다.
  
• AVL 리스트는 오스트리아의 자동차 테스트 장비 및 서비스 제조업체로, 파워트레인, 배출 가스 및 배터리 테스트 시스템을 포함한 고급 도구를 활용하여 자동차 테스트를 수행합니다. AVL은 OEM 및 연구 센터에 정확하고 정밀한 테스트를 제공하여, ICE, 하이브리드 및 전기차 등 차량 내 제품 테스트를 지원합니다.또한, AVL은 인공지능 방법을 활용한 클라우드 통합 진단 및 예측 유지보수를 통해 실시간 테스트 효율성을 개선했습니다. AVL은 자동화 차량의 고급 검증 및 센서 퓨전 및 시뮬레이션의 조화를 위한 선도적인 대안으로 그 명성을 유지하고 있습니다.
  
• 허니웰은 배터리 제조 우수 플랫폼과 진단 솔루션을 제공하며, 전기차(EV) 배터리 테스트, 배출 가스 규정 준수, 사이버 보안 검증을 지원합니다. 허니웰 플랫폼은 글로벌 기가팩토리에서 배터리 생산을 지원하며, 스크랩률을 줄이고 공장/제조 공정 수율을 향상시킵니다. 허니웰의 IoT 및 인공지능(AI) 기술은 원격 모니터링, 예측 유지보수 및 실시간 분석을 보장합니다.
  
• ABB는 또한 자동차 테스트 장비 시장에서 중요한 혁신자로, EV 배터리, 모터 및 전력 전자 테스트를 위한 테스트 장비 및 시스템을 제공합니다. 이 회사는 AI 및 IoT 기술을 테스트 시스템 및 기기에 통합하여 예측 진단 및 원격 장비 운영을 가능하게 합니다. ABB의 테스트 시스템 및 장비는 Industry 4.0의 상호 운용성, 가용성 및 통합 용이성을 충족하며, 사용자가 전체 운영 효율성을 향상시키고 장비 및 운영을 능동적으로 모니터링하며 데이터 기반 의사 결정 프로세스를 지원할 수 있도록 합니다.
  

자동차 테스트 장비 시장 기업

자동차 테스트 장비 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• ABB
• Actia
• AVL List
• Continental
• Honeywell
• Horiba
• Moog
• Robert Bosch
• Siemens
• Softing

• AVL List, Siemens, Robert Bosch는 또한 자동차 테스트 분야에서 글로벌 플레이어로, 엔지니어링 역량, 소프트웨어 통합에 중점을 둔 기술력과 검증된 OEM을 바탕으로 차량의 전체 성능에서 테스트의 역할을 이해하고 있습니다. AVL은 파워트레인 및 전기 모빌리티 테스트 분야의 선두주자로, 배터리 및 e-액슬의 모듈식 시스템에 집중하고 있습니다.
  
• Siemens는 Simcenter 소프트웨어-서비스를 포함하여 전체 성능 엔지니어링 솔루션의 일부로 시뮬레이션과 관련된 서비스를 제공합니다. 그들의 초점은 NVH, 내구성 및 자율 시스템의 성능을 테스트하기 위한 디지털 트윈 환경에 있습니다. Bosch는 진단 및 캘리브레이션 도구와 서비스의 전체 세트를 개발하여 강력한 브랜드 충성도와 글로벌 시장 존재감을 바탕으로 한 솔루션을 제공했습니다.
  
• Horiba와 Honeywell은 모두 정밀 기기 전문가로, 자동차 응용 분야에서 배출 가스, 안전 및 센서 기반 테스트 시스템에 대한 강력한 평판을 가지고 있습니다. Horiba는 고전압 EV의 안전 테스트를 위한 배출 가스 측정 시스템 및 구성 요소의 시장 선두주자로, 자동차, 의료, 환경 시장에서 다양한 시스템을 제공합니다. Honeywell은 자동차 제조 분야에서 생산성과 안전성을 직접 향상시키는 센서, 고성능 시스템 및 IT 서비스를 제공합니다.
  
• ABB와 Moog는 산업 자동화 및 모션 컨트롤 경험을 바탕으로 자동차 테스트 분야에 진출했습니다. ABB의 비전은 예측 진단 및 잠재적으로 무제한 확장된 EV 테스트를 위한 디지털 통합, AI 기반 테스트 플랫폼에 중점을 두고 있습니다. Moog는 항공우주 분야에서 정밀성을 바탕으로 전체 차량 내구성 및 NVH 테스트를 위한 고성능 시뮬레이션 테이블 및 다축 테스트 벤치를 제공합니다.
  
• Actia와 Softing은 진단 중심의 유연한 플레이어로, 서비스 후시장과 OEM 서비스에 큰 영향력을 미치고 있습니다. Actia는 ACTIA MULLER 브랜드와 다중 브랜드 진단 도구 및 검사 레인 시스템을 출시했으며, 전 세계 수천 개의 워크숍에서 그들의 장비를 활용하고 있습니다. Softing은 규모가 작지만 고성능 프로그래밍 및 진단 시스템을 제공하는 독특한 위치에 있습니다.
  

자동차 테스트 장비 산업 뉴스

• 2025년 8월, 중국 자동차 테스트 엑스포 2025가 상하이 세계 박람회 및 컨벤션 센터에서 개최되었으며, 330개 이상의 전시자가 ADAS 및 자율주행차 테스트의 최신 개발 및 검증 기술을 선보였습니다. 중국과 국제 전시자들인 AVL China, Horiba China, Bosch Automotive Testing Solutions 등은 중국 전기차(EV)와 자율주행차(AV) 시장의 확장을 지원하는 새로운 파트너십과 제품 혁신을 발표했습니다.
  
• 2025년 6월, Honeywell은 Sundyne를 21.6억 달러에 인수하며 고성능 펌프와 컴프레서 포트폴리오를 확장했습니다. 이 인수는 Honeywell의 프로세스 자동화 및 애프터마켓 서비스 능력 향상에 기여하며, 자동차 테스트 및 에너지 효율적 모빌리티 시스템에 대한 잠재적 응용 분야도 제공합니다.
  
• 2025년 4월, AVL은 Active Load Cabinet(ALC)를 출시했습니다. 이는 연구 및 개발 실험실용 고전압 인버터 테스트 솔루션으로, 세계 최초의 사분면 솔루션을 제공하며 기존 설정과 쉽게 통합되어 EV 및 하이브리드 시스템 테스트 포트폴리오를 강화합니다.
  
• 2024년 11월 4일, Ampere는 ACTIA와의 파트너십을 지속하며 차량 임베디드 시스템 개발에 집중할 예정입니다. 이는 2024년 상반기 ACTIA와의 소프트웨어 전문성 공유를 위한 계약에 이어진 것입니다.
  
• 2024년 8월, ABB는 독일의 Födisch 그룹을 인수하며 연속 배출 가스 모니터링 분야에서 선두주자로서의 위치를 강화했습니다. 이 인수는 특히 규제 준수 및 지속 가능성 테스트에 중점을 둔 ABB의 자동차 테스트 장비 포트폴리오를 보완하며, 전기화 및 자동화 전략에 부합합니다.
  

자동차 테스트 장비 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 수익($ Mn/Bn)과 출하량(단위) 기준의 산업에 대한 심층 분석을 포함하며, 다음 세그먼트에 대해 제공됩니다:

제품별 시장

• 차체 다이너모미터
• 엔진 다이너모미터
• 휠 정렬 테스터
• 배출 가스 분석기
• 차량 배기 가스 분석기
• 배터리 테스터
• 기타 진단 도구

용도별 시장

• 승용차
  • 세단
  • SUV
  • 해치백
• 상용차
  • 경상용차(LCV)
  • 중상용차(MCV)
  • 대형상용차(HCV)

추진력별 시장

• 내연기관차
• 전기차
  • 배터리 전기차(BEV)
  • 플러그인 하이브리드차(PHEV)
  • 하이브리드 전기차(HEV)

최종 사용처별 시장

• 자동차 OEM
• 1차 및 2차 공급업체
• 자동차 서비스 센터 및 워크숍
• 규제 기관 및 테스트 기관
• 연구 및 개발 센터

다음 지역 및 국가에 대한 정보가 제공됩니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
  • 폴란드
  • 루마니아
• 아시아 태평양
  • 중국
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• 라틴 아메리카
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  • UAE