아시아 태평양 전기 상용차 배터리 팩 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

아시아 태평양 전기 상용차 배터리 팩 시장 규모

글로벌 아시아 태평양 전기 상용차 배터리 팩 시장 규모는 2024년 160억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 11.7%를 기록할 것으로 추정됩니다. 이 시장은 청정에너지 보급을 확대하려는 정부 정책의 강화, 도시 대기질에 대한 우려, 중국·일본·인도 등 주요 경제국에서 전기 모빌리티 도입이 가속화되면서 크게 성장하고 있습니다.
 

아시아 태평양 지역에서는 정부의 지원 정책과 인센티브가 배터리 전기차(BEV) 시장을 견인하고 있습니다. 중국, 인도, 한국 등 주요 경제국은 BEV의 경제성을 높이기 위해 보조금, 세제 혜택, 전기차 인프라 지원, 등록 수수료 인하 등의 정책을 시행하고 있습니다. 인도 정부는 충전소 개발을 지원하기 위해 2025년 EV Mitra Scheme을 출범했습니다. 이 조치로 인도 정부는 전기차 충전소 설치에 필요한 초기 비용을 낮출 것으로 예상됩니다. 이러한 보조금과 기타 정부 정책은 인도에서 전기차 도입 및 확산을 촉진하고 있습니다.
 

앞으로는 배터리와 차량 시스템 기술이 발전함에 따라 시장이 계속 성장할 것으로 전망됩니다. 배터리 효율을 높이고 충전에 필요한 시간을 줄이며 에너지 저장 용량을 확대하기 위한 기술이 개발되고 있습니다. 이러한 개선이 이루어지면 전기 상용차는 장거리 운행과 도심 운송 모두에서 유용하게 활용될 수 있습니다. 지역 내 생산 확대와 공급망에 대한 투자도 더 많은 사람들이 필요한 제품을 확보할 수 있도록 뒷받침하고 있습니다.
 

기술 혁신에 힘입어 아시아 태평양 배터리 전기차 시장에서는 전기차 및 배터리 기술이 한층 발전하고 있으며, 이는 차량 성능을 개선하고 전기차에 대한 소비자의 우려를 완화하는 데 기여하고 있습니다. 에너지 밀도가 높고 충전 속도가 빠른 전고체 배터리와 같은 최신 혁신 기술은 전기차의 주행거리를 늘리는 동시에 충전 시간을 줄이고 있습니다.
 

정부 지원과 기술 발전뿐 아니라 아시아 태평양 지역에서 지속가능성에 대한 개인과 기업의 관심이 높아지면서 전기 상용차 도입도 확대되고 있습니다. 물류 기업, 대중교통 운영업체, 배송 기업이 환경 목표를 중시하는 경향이 강해지고 있습니다. 이에 따라 신뢰성과 효율성이 높은 배터리 팩에 대한 수요가 증가하고 있으며, 제조업체들은 새로운 방식을 개발하고 생산 규모를 확대하고 있습니다. 또한 더 많은 제품에 스마트 배터리 관리 기능이 탑재되면서 배터리 수명을 모니터링하고 성능을 개선하며 사고를 예방할 수 있게 되었습니다.
 

아시아 태평양 전기 상용차 배터리 팩 시장 동향

• 배터리 기술의 발전은 아시아 태평양 전기 상용차(ECV) 배터리 팩 시장의 성장을 이끄는 핵심 요인입니다. 전고체 배터리, 다양한 레이저 용접 방식, 배터리 교환과 같은 기술은 에너지 저장 성능 향상, 전기차 안전성 강화, 배터리 시스템 비용 절감에 크게 기여했습니다. 대표적인 사례인 배터리 조립 공정의 레이저 용접은 정밀하고 신뢰성이 높아 전기 트럭과 버스의 고전류 용도에 특히 적합하다는 점에서 널리 활용되고 있습니다. 이 기술은 작업 속도를 높이고 배터리 수명을 연장해 상용차에 적합한 성능을 제공합니다.
   
• 예를 들어 2024년 12월, 중국의 CATL은 교체형 배터리를 사용하는 신규 전기차 10종을 공동 개발하겠다고 발표했습니다. 이러한 목표는 중국에서 기존 주유소 다수를 곧 대체할 수 있는 전기차 충전소의 확산을 촉진하기 위한 것입니다. ‘초코 스왑’ 배터리는 4월 첫 번째 차량에 도입되었으며, 같은 해 후반에 추가 모델이 출시될 예정이었습니다. CATL은 다음 해에 1,000개 이상의 배터리 교환 스테이션을 구축하고, 다른 기업들의 지원을 받아 이 계획을 신속하게 추진할 예정입니다.
   
• 배터리 관리 시스템(BMS)과 AI 및 IoT 기술의 결합도 중요한 발전으로 평가됩니다. 상용차 운영자는 스마트 BMS를 활용해 실시간으로 분석 정보, 온도 조절 및 유지보수 관련 알림을 확인할 수 있습니다. 아시아 태평양 지역의 물류 및 대중교통 차량 운용 기업들은 지능형 시스템을 활용해 가동 중단 시간을 줄이고 배터리 수명을 연장하고 있습니다. 또한 고속 충전 성능이 향상되고 모듈형 배터리가 도입되면서 배터리를 더 다양한 유형의 차량에 적용할 수 있게 되었고, 이에 따라 더 많은 상용차가 전기를 사용하게 되었습니다.
   
• 아시아 태평양 지역의 충전 인프라 개선은 기업의 전기 상용차(ECV) 도입을 촉진하고 있습니다. 중국, 인도, 일본 및 한국의 당국은 관련 수요를 충족하고 차량 운용을 원활하게 지원하기 위해 전기차 충전 인프라에 대규모로 투자하고 있습니다. 이러한 인프라를 확충하면 도심 화물 운송 및 물류를 위한 공간이 확대되는 동시에 배터리 제조업체가 더 크고 효율적인 배터리 팩을 생산할 기회를 확보할 수 있습니다.
   
• 예를 들어 2023년 9월, 인도 정부는 FAME-II 정책에 따라 22,000개 이상의 전기차 충전소를 설치할 계획을 발표했으며, 대도시권 전역의 전기 버스와 배송 밴 지원에 특히 중점을 두었습니다. 이 조치는 해당 지역의 상용 전기차 배터리 팩 수요 전망을 크게 높였습니다.
   
• 또한 에너지 공급업체, OEM 및 지방 당국이 협력하면서 주요 도로, 생산·무역 지역 및 물류 센터 인근에 급속 충전소를 구축하는 데 도움이 되고 있습니다. 이러한 프로젝트를 통해 ECV는 장거리 운행과 고강도 작업을 수행할 수 있게 되었습니다. 충전 속도가 빨라지고 충전소가 늘어나면서 전기차의 매력도가 높아지고 있으며, 이는 운송 산업의 배터리 수요를 촉진하고 있습니다.
   

아시아 태평양 전기 상용차 배터리 팩 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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차량별로 시장은 경상용차(LCV), 중형 상용차(MCV) 및 대형 상용차(HCV)로 구분됩니다. 2024년 경상용차(LCV) 부문 시장 규모는 약 98억 미국 달러로 평가되었으며, 시장 점유율은 61%를 초과했습니다.
 

• 2024년 시장은 주로 경상용차(LCV) 부문이 주도했습니다. 라스트마일 배송, 전자상거래 및 도심 화물 운송에는 전기 배송 밴과 소형 트럭이 자주 사용됩니다. 온라인 제품 구매가 증가하고 친환경 옵션에 대한 관심이 높아지면서 배터리를 사용하는 LCV가 늘어났으며, 이에 따라 배터리 제조업체의 수요도 증가하고 있습니다.
   
• LCV는 운영 비용이 낮고 도심에서 기동하는 데 필요한 노력도 적으며, 다른 상용차 유형보다 더 빠르게 충전할 수 있습니다. 중소기업과 물류 기업은 높아진 연료비에 대응하고 새로운 배출 목표를 준수하기 위해 전기 LCV를 점진적으로 도입하고 있습니다. 이에 따라 배터리 제조업체들은 LCV에 적합한 소형·내구성·효율성이 높은 배터리 개발에 주력하고 있습니다.
   
• 정부의 지원 정책과 인센티브도 전기 LCV의 빠른 보급을 뒷받침했습니다. 예를 들어 전기차 구매 비용의 일부를 지원하고, 등록 수수료를 낮추며, 전용 주차 공간을 마련하는 정책은 전기 트럭의 활용을 촉진합니다. 도시 및 교외 지역에서 이용할 수 있는 충전 옵션이 개선되면서 기업들은 이제 사업 목적으로 LCV를 더욱 원활하게 운용할 수 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 3월 중국 국무원은 도시 물류에 사용되는 전기 LCV를 대상으로 세금 환급과 도심 통행 제한 구역 진입 허용을 포함한 새로운 인센티브를 도입했습니다. 이에 따라 광둥성과 장쑤성 등 주요 성에서 전기 밴 판매가 급증했으며, 배터리 팩 시장에서 LCV 부문이 차지하는 우위가 더욱 강화되었습니다.
   
• 중형 상용차(MCV)와 대형 상용차(HCV) 부문도 성장하고 있지만, 배터리 비용이 높고 충전에 많은 시간이 소요되며 충전 인프라가 널리 구축되어 있지 않아 시장 점유율은 상대적으로 낮습니다. 그러나 배터리 성능이 향상되고 인프라가 개선되면서 향후 수년간 이들 부문의 성장 속도도 빨라질 것으로 예상됩니다.

추진 방식 기준으로 아시아 태평양 전기 상용차 배터리 팩 시장은 배터리 전기차(BEV)와 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)로 구분됩니다. BEV 부문은 2024년에 약 67%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 주도했습니다.
 

• BEV 부문은 시스템 구조가 더 단순하고 운영 비용이 낮기 때문에 2024년 아시아 태평양 전기 상용차 배터리 시장을 주도했습니다. BEV는 전기에만 의존하고 내연기관을 포함하지 않는다는 점에서 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)와 다릅니다. 시스템 전체가 전동화되어 있으므로 더 큰 배터리를 탑재할 수 있으며, 이를 위해 자동차 및 트럭용으로 특별히 설계된 첨단 배터리가 필요합니다.
   
• 전기차 인센티브와 강화된 오염 규제로 인해 아시아 태평양 지역에서는 PHEV보다 BEV를 선택하는 소비자가 늘어났습니다. 중국과 한국은 완전 전기 상용차에 보조금, 저렴한 등록 비용 및 세금 면제 혜택을 제공하여 이러한 차량의 보급을 촉진하고 있습니다. 이러한 정책에 힘입어 물류 기업과 대중교통 기업은 무배출 솔루션으로 전환하고 있으며, 이는 배터리 혁신과 투자를 확대하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 3월 중국 공업정보화부(MIIT)는 신규 등록된 전기 상용차의 90% 이상이 BEV였다고 발표했습니다. 이는 하이브리드 대안보다 순수 전기 추진 방식에 대한 시장의 높은 신뢰와 규제 지원을 보여줍니다.
   
• BEV는 유지관리가 더 간편하고 생애주기 비용이 낮은 것으로도 알려져 있어 차량을 운용하는 기업에 매우 중요합니다. 내연기관 부품이 없기 때문에 BEV는 마모가 적으며, 장기적으로 더 경제적인 운영이 가능합니다. 비용이 낮고 신속하게 충전할 수 있는 장소가 늘어나면서 BEV는 지역 전역의 물류 분야에서 더욱 널리 사용되고 있으며, 이에 따라 BEV용 배터리 수요도 증가하고 있습니다.
   
• PHEV는 차량을 전기 또는 휘발유로 주행할 수 있지만 전기만으로 주행할 수 있는 거리가 제한적이고 구조가 더 복잡합니다. 따라서 아시아 태평양 전역에서 상업적 용도로 사용하기에는 적합하지 않습니다. 이에 따라 배터리 제조업체와 OEM은 예상되는 소비자 수요에 대응하기 위해 높은 에너지 밀도, 빠른 충전 속도 및 긴 수명을 갖춘 BEV용 배터리 기술 개발에 주력하고 있습니다.
   

배터리 화학 조성에 따라 아시아 태평양 전기 상용차 배터리 팩 시장은 LFP(리튬인산철), NCA(니켈·코발트·알루미늄), NMC(니켈·망간·코발트) 및 기타 부문으로 세분화됩니다. 2024년에는 LFP 부문이 시장을 주도했습니다.
 

• 2024년 아시아 태평양 전기 상용차 시장에서는 리튬인산철(LFP) 배터리가 시장을 주도했습니다. LFP 배터리는 고온에서 안정적이고 수명이 길며 NCA 및 NMC 배터리보다 비용이 낮아 널리 사용됩니다. LFP의 이러한 주요 특성은 지속적이고 강도 높은 사용 환경에서 항상 안전성과 내구성이 요구되는 상용차에 적합합니다.
   
• LFP 배터리의 경제성은 가격이 중요한 국가에서 선호되는 주요 요인입니다. 상용차 운영업체들은 운영 비용 절감을 목표로 하기 때문에 구매 및 유지관리 비용이 낮은 LFP 배터리 팩을 선호합니다. LFP 화학 조성에는 코발트와 니켈이 포함되지 않으므로 보다 안정적인 대규모 생산에도 도움이 됩니다.
   
• 이 지역의 전기 상용차 대부분이 도심에서 운행되기 때문에 이러한 용도에 적합한 LFP의 특성은 성공의 중요한 요인입니다. 배송 밴, 버스 및 소형 화물 운송 차량은 LFP 기술을 통해 안전성과 신뢰성을 높일 수 있습니다. 이러한 이유로 많은 전기차 제조업체가 현재 특히 도심 운송 차량에 LFP를 동력 시스템에 적용하는 방식을 선호하고 있습니다.
   
• NCA 및 NMC 배터리는 에너지 밀도가 더 높지만 주로 고급형 또는 장거리 용도로 선택됩니다. 그러나 가격, 안전성 및 충분한 성능을 모두 갖춘 LFP는 아시아 태평양 지역의 대규모 상용차 차량 프로젝트에 일반적으로 사용됩니다. 제조업체들은 LFP 셀의 성능이 NMC 및 NCA 배터리에 근접할 수 있도록 셀 설계를 지속적으로 개선하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 8월 Contemporary Amperex Technology Co. Limited(CATL)는 중국의 한 주요 상용차 제조업체와 전략적 파트너십을 발표하고, 새로운 전기 배송 트럭 라인에 LFP 기반 각형 배터리 팩을 공급하기로 했습니다. 이 조치는 대량 생산되는 전기 상용차(ECV) 애플리케이션에서 각형 셀에 대한 업계의 선호도가 높아지고 있음을 보여줍니다.
   

배터리 용량에 따라 전기 상용차 배터리 팩 시장은 50kWh 미만, 50~150kWh 및 150kWh 초과 부문으로 세분화됩니다. 2024년에는 150kWh 초과 부문이 시장을 주도했습니다.
 

• 아시아 태평양 전기 상용차 배터리 팩 시장은 배터리 용량 기준 최상위 범주인 150kWh 초과 부문이 크게 견인했습니다. 도로에서 운행되는 대형 전기 트럭과 버스가 증가하면서 리튬 이온 배터리가 우위를 확보했습니다. 이러한 차량은 장시간 운행과 작업을 위해 설계되기 때문입니다. 중국, 일본, 인도 및 한국의 많은 물류·운송 기관은 충전 횟수를 줄이고 운영 효율성을 높이기 위해 고용량 배터리 구매에 주력해 왔습니다.
   
• 배터리 기술과 에너지 밀도의 빠른 발전은 150kWh 초과 부문의 성장을 더욱 뒷받침했습니다. 최근 제조업체들은 크기가 작고 냉각 성능이 우수하면서도 주행거리가 긴 배터리 팩을 공급하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 더 많은 대도시와 지역 간 운송 분야에서 대형 배터리 팩을 구매하고 있습니다. 여러 도시가 운송 및 라스트마일 부문의 전기차에 대규모로 투자하고 있기 때문입니다.
   
• 모든 국가 가운데 중국은 인센티브를 제공하고 전기 버스를 대량으로 구매하며 탄탄한 충전 인프라를 갖추고 있어 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 중국에서 도시간 및 도시 운송 서비스용으로 생산되는 상용차에 탑재되는 배터리 용량은 현재 150kWh를 초과합니다. 또한 배출량 감축을 위한 새로운 규정과 목표가 도입되면서, 많은 소비자가 디젤 차량 대신 전기 SUV를 선택하고 있습니다.
   
• 한편 동남아시아와 인도의 신흥 경제국에서는 점차 대용량 배터리의 사용이 확대되고 있습니다. 이러한 차량은 초기 구매가 쉽지 않지만, 차량 운용 업체들은 향상된 성능, 연료 사용량 절감 및 배출량 감소를 통해 향후 비용을 상쇄할 수 있기 때문에 해당 차량을 도입하고 있습니다. 배터리 가격이 하락하고 급속 충전기 네트워크가 확대되면, 150kWh를 초과하는 상위 부문은 당분간 아시아 태평양 지역에서 선두 자리를 유지할 전망입니다.
   

배터리 폼팩터를 기준으로 시장은 각형 셀, 파우치형 셀 및 원통형 셀로 세분화됩니다. 각형 셀 부문은 2024년에 시장을 선도했습니다.
 

• 각형 셀은 아시아 태평양 지역 전기 상용차(ECV) 배터리의 주요 폼팩터로 자리 잡았습니다. 각형 셀은 직사각형 형태여서 엔지니어가 배터리 하우징 내부 공간을 최대한 활용할 수 있습니다. 따라서 배터리 크기, 에너지 밀도 및 중량 대비 에너지 비율, 배터리 구성 선택의 유연성이 중요한 상용 분야에 적합합니다.
   
• 지역 제조업체들은 각형 셀이 내구성이 우수하고 열을 효과적으로 제어할 수 있다는 점을 고려해 이를 선택하고 있습니다. 이는 고강도 작업을 수행하며 빈번하게 사용되는 차량에 필수적인 요소입니다. 각형 셀은 크기 특성상 열을 더 쉽게 분산하므로 과열 가능성을 낮출 수 있으며, 안전성 측면에서도 유리합니다. 도시 및 도시간 물류에 종사하는 버스, 트럭 및 밴 운전자들은 이러한 특성을 특히 유용하게 활용할 수 있습니다.
   
• CATL, BYD 및 LG Energy Solution과 같은 배터리 기업들은 각형 셀 생산에 상당한 투자를 진행해 지역 내에 일관된 품질의 제품을 공급하기가 더욱 쉬워졌습니다. OEM은 이러한 셀을 손쉽게 조달할 수 있으므로 배터리 전기차(BEV) 플랫폼 도입을 보다 용이하고 비용 효율적으로 추진할 수 있습니다. 또한 현재 상용차의 주요 배터리 팩 설계가 각형 구조를 기반으로 하고 있어 각형 배터리의 시장 입지는 더욱 강화되고 있습니다.
   
• 반면 파우치형 셀과 원통형 셀은 에너지 밀도와 폭넓은 활용 측면에서 각각 장점이 있지만, 구조적 안정성이나 패킹 효율이 제한적이어서 대규모 생산에는 적합하지 않을 수 있습니다. 상용차 운용 업체들은 확장 가능한 에너지 저장 솔루션을 필요로 하므로, 각형 셀은 아시아 태평양 지역에서 선호되는 선택지로 남을 전망입니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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중국은 아시아 태평양 전기 상용차 배터리 팩 시장에서 60%를 초과하는 높은 점유율을 차지하며 시장을 지배하고 있으며, 2024년 시장 규모는 약 1,152억 미국 달러로 평가되었습니다.
 

• 중국은 정부 지원, 탄탄한 제조 기반 및 발전된 전기차 생태계에 힘입어 아시아 태평양 전기 상용차 배터리 팩 시장에서 선두를 달리고 있습니다. 중국은 차량 구매 보조금 제공, 등록 관련 수수료 인하, 도시 내 전기차 전용 차로 허용 등을 통해 전기차 보급을 장려하고 있습니다. 이러한 정책으로 국내 생산업체와 차량 운용 업체가 배터리 구동 트럭을 도입할 유인이 커졌으며, 이는 배터리 저장 수요 증가로도 이어졌습니다.
   
• 중국이 선도적인 위치를 차지하는 주요 이유는 배터리 공급망의 세 가지 부문인 원소 조달, 셀 제조, 최종 배터리 팩 조립을 모두 수행하기 때문입니다. CATL, BYD, CALB는 중국 내 사용 및 수출용 배터리 팩을 공급하며 전 세계적으로 선도적인 기업으로 자리 잡았습니다. 중국이 우수한 품질과 합리적인 가격의 배터리를 대량 생산할 수 있다는 점이 아시아·태평양 지역의 다른 국가보다 앞서 있는 이유입니다.
   
• 중국의 도시화 확대와 온라인 쇼핑 증가는 라스트마일 배송 및 대중교통 수요를 높였으며, 이에 따라 운전자들은 전기 버스, 밴, 소형 트럭을 선호하게 되었습니다. 이러한 차량 대부분은 중국에서 생산되며 장시간 사용, 급속 충전 및 혼잡한 도시에서의 안전한 운행을 위해 설계된 LFP 및 NMC 배터리를 사용합니다.
   
• 중국은 배터리 개발과 스마트 충전에 상당한 자금을 투입하고 있어 향후에도 선도적 지위를 유지할 기반을 마련하고 있습니다. 중국은 국가 및 성(省) 단위에서 친환경 교통과 탄소중립 목표를 설정함으로써 배터리 생산을 선도하고 있으며, 아시아 전역에서 새로운 동향을 형성하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 2월 BYD는 해당 연도의 첫 두 달 동안 국내 물류 및 대중교통용 전기 상용차를 20,000대 이상 공급했다고 발표했습니다. 여기에는 버스와 트럭이 포함됩니다. 이 차량 대부분에는 BYD가 자체 생산한 LFP 각형 배터리 팩이 장착되어 있어, 중국이 역내 차량 및 배터리 생산을 모두 통제하고 있음을 더욱 뒷받침했습니다.
   

2025년부터 2034년까지 인도의 전기 상용차 배터리 팩 시장 성장 전망은 매우 긍정적입니다.
 

• 하이브리드 및 전기차의 신속한 도입 및 제조(Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles, FAME) 프로그램을 비롯한 정부 정책과 세제 혜택 및 보조금은 산업 확대를 위한 견고한 기반을 마련했습니다. 탄소 배출과 대기오염에 대한 우려가 커지면서 차량 운용 관리자들은 기존 연료 차량에서 전기차로 점차 전환하고 있습니다. 이러한 변화는 물류, 대중교통, 상품 운송과 같은 분야에서 내구성과 효율성이 높은 배터리 팩에 대한 수요를 높이고 있습니다.
   
• 인도의 국내 배터리 산업은 생산연계 인센티브(Production Linked Incentive, PLI) 프로그램과 같은 정책에 힘입어 확대되고 있습니다. 이러한 프로그램은 전기차 생태계의 자립을 촉진하는 동시에 배터리 수입에 대한 인도의 의존도를 낮추는 것을 목표로 합니다. 기업들은 예상되는 수요 급증에 대응하기 위해 대규모 배터리 생산 시설을 확보하고 있습니다. 또한 전고체 및 리튬 이온 배터리 기술의 발전은 전기차 배터리 팩의 수명, 성능 및 에너지 밀도 향상에 기여하고 있습니다.
   
• 전반적인 생태계 역시 매우 빠르게 변화하고 있습니다. 자동차 제조업체, 배터리 제조업체 및 에너지 저장 기업 간 협력이 공급망을 통합하고 있습니다. 또한 지능형 배터리 관리 시스템의 도입과 열관리 기술의 개발은 전기 상용차의 운영 효율성을 높이고 있습니다. 인도에서는 소형 상용차와 전기 버스에 대한 관심이 특히 중요합니다. 이들 부문은 도시 이동성과 라스트마일 배송 운영 모두에서 핵심적인 역할을 하기 때문입니다.
   
• 예를 들어 2023년 3월 Ola Electric은 타밀나두에서 대규모 기가팩토리 개발을 시작하며 배터리 셀 제조에 대한 대규모 투자를 발표했습니다. 이 시설은 리튬 이온 배터리 셀 생산을 전담하며 인도의 국내 전기차 생태계를 강화하기 위한 전략적 조치입니다. 이 사업은 전기차 부품의 자립형 허브로 도약하고 수입 의존도를 낮추려는 인도의 광범위한 목표와도 부합합니다. 또한 Ola의 투자는 특히 빠르게 성장하는 상용차 부문에서 에너지 안보 강화와 현지 부가가치 확대를 추구하는 인도의 비전을 뒷받침합니다.
   
• 물류 및 대중교통 운영업체의 차량 전동화 확대 기조와 정부의 정책 이니셔티브 및 지원 법안에 힘입어 인도의 전기 상용차(ECV) 배터리 팩 시장은 성장세를 보일 전망입니다. 도시 대기질 악화에 대한 우려와 연료비 상승으로 차량 운영업체들이 전기차로 전환하고 있으며, 이에 따라 고성능 배터리 팩에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
   

일본의 전기 상용차 배터리 팩 시장은 2025~2034년 동안 괄목할 만하고 유망한 발전을 보일 전망입니다.
 

• 일본은 Toyota, Nissan, Panasonic과 같은 기업을 보유하고 있어 자동차 및 배터리 기술 분야에서 세계적으로 인정받고 있습니다. 이러한 강점 덕분에 일본은 배터리 전기차(BEV)와 전기차 부품을 높은 효율로 제조할 수 있으며, 이는 가치와 품질 측면에서 지역 기준을 확립하는 기반이 되고 있습니다.
   
• 일본 정부는 2050년까지 탄소중립을 달성하기 위한 야심 찬 목표와 지원 정책을 수립했습니다. 일본 정부는 청정에너지 투자와 정책 체계를 통해 전기차로의 전환을 적극적으로 지원하고 있습니다. 이러한 정책은 전기차 구매에 대한 리베이트와 충전 인프라 투자도 제공합니다.
   
• 급속 충전 지점과 가정용 충전기를 포함한 일본의 전기차 충전 네트워크는 꾸준히 확대되고 있습니다. 이러한 전기 인프라의 발전은 사람들이 배터리 전기차(BEV)에 투자하도록 장려하며, 화석연료 사용을 줄이겠다는 일본의 의지에도 부합합니다.
   
• 일본은 강력한 자동차 제조 생태계와 오랜 기간 이어진 청정에너지 전환 기조를 바탕으로 전기 상용차(ECV) 배터리 팩 시장에서 상당한 발전을 이룰 수 있는 기반을 갖추고 있습니다. 일본 자동차 제조업체와 상용 차량 운영업체는 도시 배출량을 줄이고 탄소중립 목표를 달성하라는 전 세계적인 압박에 대응해 전동화 계획에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 배터리 기술 분야에서 일본이 보유한 첨단 연구개발 역량은 상용차에 적합한 내구성이 뛰어나고 효율성이 높은 배터리 팩의 개발을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
   
• 정부 지원은 이러한 성장세를 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 일본 경제산업성(METI)은 전기차 도입을 지원하고, 배터리 공급망을 구축하며, 급속 충전 인프라를 확대하기 위한 다양한 프로그램을 시행해 왔습니다. 이러한 정책은 버스, 배송 트럭, 지방자치단체 서비스 차량을 포함한 상용차에 특히 초점을 맞추고 있어 시장 성숙을 가속화하고 있습니다. 재정적 인센티브와 혁신 보조금은 일본 국내 기업들이 전기 상용차(ECV) 배터리 팩의 생산 및 보급을 확대하는 데 기여하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 8월 Mitsubishi Fuso는 일본에서 차세대 eCanter 전기 경형 트럭을 출시했습니다. 이 차량에는 주행거리 향상과 유연한 구성이 가능한 모듈형 배터리 팩 시스템이 탑재되었습니다. 이번 출시는 일본 전기 상용차(ECV) 배터리 팩 시장의 중요한 이정표가 되었으며, 상용차 전동화를 대규모로 확대할 준비가 되어 있음을 보여주었습니다.
   

한국 지역의 전기 상용차 배터리 팩 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 배터리 연구 분야에서 한국이 보유한 기술력과 지속가능성에 대한 의지는 전기 상용차(ECV) 배터리 팩 시장의 상당한 성장을 이끌 전망입니다. 한국 기업인 LG Energy Solution, Samsung SDI, SK On과 같은 주요 기업들은 상용차에 맞춤화된 첨단 배터리 팩을 개발하는 데 있어 한국에 경쟁 우위를 제공하고 있습니다. 이 기업들은 에너지 밀도 향상, 충전 시간 단축, 배터리 시스템 수명 연장에 중점을 두고 연구개발(R&D)에 적극적으로 투자하고 있으며, 이러한 요소는 모두 상용차 성능에 필수적입니다.
   
• 탄소 배출을 억제하고 다양한 부문에서 전기차 도입을 촉진하기 위해 한국 정부는 강력한 법률을 제정했습니다. 상용 전기차 구매 보조금과 충전 인프라 투자 등 인센티브 제도를 통해 정부는 전기 상용차(ECV) 도입에 유리한 환경을 조성했습니다. 특히 대중교통, 물류 및 지방자치단체 서비스 차량에 대한 이러한 정책적 추진으로 안정적이고 효율적인 배터리 팩에 대한 수요가 증가했습니다.
   
• 또한 수출 중심 경제를 기반으로 하는 한국에서는 국내 완성차 업체들이 내수 및 해외 시장을 겨냥한 전기 상용차를 생산하도록 장려하고 있습니다. 예를 들어 현대자동차와 기아는 전기 트럭 및 밴 라인업에 최첨단 배터리 기술을 추가하고 있습니다. 이러한 차량은 주로 국내에서 생산된 배터리 팩을 사용하므로 지역 배터리 시장의 확대를 촉진하고 생산 효율성과 규모를 높이고 있습니다.
   
• 한국에는 기술에 익숙한 소비자층이 형성되어 있으며, 견고한 디지털 인프라를 기반으로 소비자들은 배터리 전기차(BEV)와 같은 새로운 환경 지속가능 기술을 적극적으로 도입하는 경향이 있습니다. 이러한 문화적 특성은 전기 모빌리티로의 전환을 촉진합니다.
   

아시아 태평양 전기 상용차 배터리 팩 시장 점유율

2024년 아시아 태평양 배터리 전기차 시장을 선도한 상위 5개 기업은 BYD Company Ltd., Panasonic Energy, Samsung SDI, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) 및 LG Energy Solution Ltd.였습니다. 이들 기업은 합산 약 27%의 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• BYD는 아시아 최대 배터리 전기차 제조업체 중 하나이며, 세계 최대 전기차 시장인 중국에서 시장을 지배하고 있습니다. BYD는 합리적인 가격대부터 프리미엄 제품까지 다양한 종류의 전기 승용차, 버스 및 상용차를 제조합니다. 자체 배터리 생산을 포함한 수직 통합형 사업 모델을 통해 업계 비용을 효과적으로 관리하고 대규모 생산 역량을 확보할 수 있습니다.
   
• 리튬 이온 배터리 제조 분야의 오랜 경험을 보유한 Panasonic Energy는 전 세계 전기차 제조업체의 핵심 공급업체로 자리 잡고 있으며, 전기 상용차 배터리 팩 분야에서도 중요한 입지를 확보하고 있습니다. 수십 년에 걸친 배터리 혁신 및 에너지 관리 전문성을 바탕으로 안정적이고 고성능인 배터리 팩을 생산합니다. Panasonic Energy는 글로벌 주문자상표부착생산(OEM) 업체와 협력하고 아시아 및 북미 지역의 생산 용량 확대에 주력함으로써 다양한 상용차 플랫폼의 요구에 효과적으로 대응하며 최첨단 배터리 솔루션을 제공합니다.
   
• 한국의 주요 배터리 제조업체인 Samsung SDI는 상용차에 맞춤화된 첨단 배터리 팩 기술 개발을 선도하고 있습니다. 이 회사는 수명이 긴 고에너지 밀도 셀 생산을 전문으로 하며, 버스, 트럭 및 배송 차량에 특화된 제품을 제공합니다. 전고체 배터리와 차세대 리튬 이온 기술에 투자함으로써 Samsung SDI는 제품 라인업의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 전 세계 다수의 완성차 업체 및 1차 부품 공급업체와 협력하면서 전기 상용차(ECV) 배터리 생태계의 핵심 기업으로서 입지를 확고히 했습니다.
   
• 판매량 기준 세계 최대 전기차 배터리 제조업체인 CATL은 중국 전기 상용차 부문에서 압도적인 선두를 차지하고 있습니다. CATL은 버스, 밴 및 물류 차량에 특화된 배터리 솔루션을 제공하며, 리튬인산철(LFP)부터 니켈·망간·코발트(NMC)계 화학 소재까지 다양한 제품을 아우릅니다. 광범위한 생산 규모와 지속적인 혁신, 주요 상용차 주문자상표부착생산(OEM) 업체와의 협력을 바탕으로 상용차의 엄격한 운용 요건에 맞춘 비용 효율적이고 고성능인 배터리 팩을 생산합니다.
   
• 글로벌 리튬 이온 배터리 시장의 선도 기업인 LG Energy Solution은 전기 상용차 제조업체의 핵심 공급업체로 주목받고 있습니다. 최첨단 셀 및 팩 기술을 바탕으로 상용차 차량군의 장거리 주행과 급속 충전 수요에 대응하고 있습니다. 아시아, 유럽 및 북미 전역에 제조 거점을 운영하는 LG Energy Solution은 안정적인 글로벌 공급과 높은 대응력을 확보하고 있습니다. 에너지 밀도, 안전성 및 배터리 수명을 우선시하는 이 기업은 글로벌 상용차 전동화 사업의 주요 파트너로서 입지를 확고히 다졌습니다.
   

아시아 태평양 전기 상용차 배터리 팩 시장의 주요 기업

아시아 태평양 전기 상용차 배터리 팩 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• BYD
• Contemporary Amperex Technology
• EVE Energy
• Farasis Energy
• Gotion High-Tech
• LG Energy
• Panasonic
• Samsung
• SK On
• SVOLT Energy
   
• 아시아 태평양 전기 상용차(ECV) 시장은 강력한 지역 수요와 전동화를 우선시하는 정부 지원 정책에 의해 주로 성장하고 있으며, 특히 도시 교통 및 화물 운송 부문에서 이러한 경향이 두드러집니다. 광범위한 입법 지원, 탄탄한 산업 역량 및 현지화된 배터리 생산을 바탕으로 한 국가가 지역 판매를 주도하고 있습니다. 이러한 선도적 입지는 배터리 공급망, 가격 및 기술 발전을 관리할 수 있게 하며, 지역 시장 동향에도 영향을 미칩니다.
   
• 특히 인도와 동남아시아 일부 지역과 같은 개발도상국에서는 가격 민감도가 중요합니다. 이 지역의 제조업체들은 차량 설계를 단순화하고 현지 생산을 활용해 합리적인 가격의 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 반면 일부 해외 경쟁업체는 혁신적인 기능과 배터리 성능을 더욱 중시합니다. 수입 의존도를 낮추고 비용을 관리하며 배터리를 효율적으로 생산하는 것이 경쟁 우위를 확보하는 데 일반적으로 핵심 요소로 작용합니다.
   
• 시장이 빠르게 성장하는 경제권을 중심으로 기존 완성차 업체뿐 아니라 기술 중심의 신규 경쟁업체도 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 기업들은 통합 차량 텔레매틱스, 디지털 중심의 판매 전략 및 배송·운송 서비스와 같은 도시 상용 애플리케이션에 폭넓게 집중하고 있습니다. 혁신, 민첩성 및 특화된 사용 사례를 강조하는 이들 기업은 시장 점유율을 빠르게 확대하고 있습니다.
   

아시아 태평양 전기 상용차 배터리 팩 산업 동향

• 2025년 6월, 중국의 Contemporary Amperex Technology Co. Limited(CATL)는 덴마크 해운 기업 Maersk의 자회사인 APM Terminals와 파트너십을 체결한다고 발표했습니다. 이번 협력은 첨단 배터리 제품을 개발하고 애프터서비스를 제공하는 데 초점을 맞추며, 컨테이너 처리 장비의 전동화를 가속화하는 것을 목표로 합니다. 또한 배터리 재활용 관련 활동도 포함해 물류 및 운송 인프라 분야에서 지속 가능하고 혁신적인 솔루션을 추진하겠다는 양사의 의지를 강화합니다.
   
• 2025년 2월, 한국 완성차 업체 Kia는 서비스 전용 전기 글로벌 모듈러 플랫폼(E-GMP.S)을 기반으로 한 배터리 전기 밴 PV5를 출시했습니다. 이 차량은 승객용, 화물용 및 휠체어 접근이 가능한 모델을 비롯한 다양한 버전으로 구성됩니다. 사전 주문은 2025년 상반기에 한국과 유럽에서 시작될 예정이며, 기본 모델은 다양한 상용 수요에 대응할 수 있도록 여러 구성으로 제공됩니다.
   
• 2025년 2월, 중국 배터리 제조업체 EVE Energy는 말레이시아에 위치한 자사 시설에서 최초의 배터리 셀을 생산했다고 발표했습니다. 중국 외 지역에서 운영되는 이 회사 최초의 생산 시설인 해당 공장의 연간 생산 용량은 배터리 셀 6억8,000만 개입니다. 이 공장에서는 전동 공구와 이륜차를 비롯한 다양한 용도에 사용되는 원통형 NMC 배터리 셀을 생산할 예정입니다.
   

아시아 태평양 전기 상용차 배터리 팩 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 매출(10억 달러) 및 출하량(대) 기준의 추정치와 전망을 포함하여 다음 부문에 대한 산업을 심층적으로 다룹니다.

차량별 시장

• LCV
• MCV
• HCV

추진 방식별 시장

• BEV
• PHEV

배터리 화학 조성별 시장

• LFP (리튬인산철)
• NCA (니켈 코발트 알루미늄)
• NMC (니켈 망간 코발트)
• 기타

배터리 용량별 시장

• 50kWh 미만
• 50~150kWh
• 150kWh 초과

배터리 폼팩터별 시장

• 각형 셀
• 파우치형 셀
• 원통형 셀

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 합니다.

• 중국
• 일본
• 한국
• 인도
• 태국
• 호주
• 말레이시아
• 베트남
• 인도네시아
• 기타 아시아 태평양 지역