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東南アジア中古車市場 サイズとシェア 2025 - 2034

レポートID: GMI14438
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発行日: July 2025
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東南アジア中古車市場規模

東南アジア中古車市場の規模は、2024年に 181億米ドルと推定された。市場規模は、2025年の 187億米ドルから 2034年には 277億米ドルに拡大し、年平均成長率(CAGR)4.5%で成長すると予測される。

東南アジア中古車市場の主なポイント

2024年の市場規模
181億米ドル
2025年の市場規模
187億米ドル
2034年の予測市場規模
277億米ドル
年平均成長率(CAGR、2025〜2034年)
4.5%
地域別の優位性
最大市場
マレーシア
最も成長が速い国
ベトナム
主要企業
  • 市場リーダー:Carroは2024年に4.7%超の市場シェアを占め、市場をリードした。

  • 主要企業:この市場の上位5社には、Autodeal、Carlist.my、Carmudi、Carro、Carsome、Chobrod、Mobil123、Mudah.my、OLX Autos、VinFastが含まれ、これらの企業が2024年に占めた市場シェアは合計7%であった。

主要な市場成長要因
  • 新車価格の上昇
  • デジタル化された中古車エコシステムの拡大
  • フリート車両の入れ替えおよびリース返却車両
市場機会
  • デジタル技術を活用した検査・評価ツール
  • 電気自動車(EV)の再販および中古バッテリー認証モデル
  • 買い戻しプログラムおよび延長保証
課題
  • 国境を越えた輸出入における規制の統一性の欠如
  • 農村地域における融資へのアクセスの制限

  • 東南アジアの中古車業界は、テクノロジーを活用した再販エコシステムに基づく新たなモデルへ移行している。電気自動車(EV)の急速な普及、先進運転支援システム(ADAS)の採用拡大、デジタルコマースの増加により、中古車は減価する自動車ではなく、高精度なモビリティ資産へと変化している。
     
  • モビリティに対する嗜好の変化、自動車業界におけるコネクティビティと電動化の推進を受け、中古車プラットフォームは先進診断、テレマティクス、AIベースの価格設定エンジンを導入するなど、新たな技術に適応している。
     
  • 主要市場参加企業は、中古車市場における透明性の向上と信頼の構築に向けて、提携関係の構築やテクノロジー主導型ソリューションの導入を進めている。例えば、2025年5月のインドネシア自動車市場を前に、Astra と Toyota は、PT Astra Digital Mobil(ADMO)との協業を通じて、インドネシアの中古車分野における戦略的関係と提携を深めている。
     
  • Astra Group と Toyota がそれぞれ有する広範な自動車エコシステム、技術ノウハウ、幅広いネットワークを組み合わせることで、ADMO は中古車業界に大きな変革をもたらす可能性がある。これにより、インドネシアの顧客は、高品質な車両、融資、保険、アフターサービスを幅広く利用できるようになる。
     
  • 新興EVおよびADAS接続車両の普及が、東南アジアの中古車市場を変革している。依然としてニッチ市場ではあるものの、車両フリートの入れ替えやアーリーアダプターによる買い替えを背景に、中古バッテリー式電気自動車(BEV)およびプラグインハイブリッド車(PHEV)のセグメントは急速に発展すると見込まれる。
     
  • 車線中央維持システムや衝突警告など、レベル1〜2の自動運転機能を備えた使用年数1〜3年の車両の供給拡大が、購入者の意思決定に影響を与えている。デジタルネイティブの購入者は現在、認定済みのバッテリー状態レポート、OTAアップデートへの対応、新型車に搭載された安全技術の波及を求めており、これが残存価値と中古EV購入への信頼を高めている。
     
  • 東南アジアの中古車ビジネスでは、車両フリートの整理、越境商取引の拡大、高度な再整備ネットワークの構築により、供給面での勢いが増している。特にインドネシアとタイでは、走行距離が長いものの品質の高いフリート車両が、B2C市場および輸出市場を牽引している。
     
  • タイとマレーシアは、国内での再販またはラオス、カンボジア、ミャンマーへの輸出に向け、検査、再塗装、駆動系の整備を行う地域的な再整備拠点となりつつある。ベトナムとフィリピンは輸入政策を徐々に自由化しており、日本製および韓国製中古車の流入が増加している。AIによる車両評価、デジタル検査、Carsome Certified Lab などの集中型再整備拠点により、車両品質の標準化が進み、再販までの期間が短縮されている。
     

東南アジア中古車市場の動向

  • 2023年には、特にシンガポール、バンコク、ジャカルタなどの主要都市で電気自動車(EV)が中古車市場に導入されたことが、市場成長を後押しした。初期世代のEVやプラグインハイブリッド車が中古車市場に流入したことで、バッテリー状態の診断が残存価値と消費者の信頼を判断するうえで極めて重要となっている。
     
  • CarroやCarsomeなどのEV分析企業は、統合型バッテリー分析とSoH(State-of-Health:健全性)レポートを、実用的な再販価格設定や保証に結び付けている。フリートから除外された電動配車車両の供給と、個人によるEV下取りは2027年まで増加し続ける可能性が高く、バッテリー認証ツールと業界全体のEV下取りプロトコルは、東南アジア全域における市場流動性と持続可能な所有モデルを決定する中核要素となる。
     
  • 2022年以降、オンラインでの自動車取引と非接触型ショッピングの急拡大を受け、東南アジアではAIベースの検査システムとコンピュータービジョンの車両評価への統合が加速している。CarsomeやOLX Autosなどのオンラインマーケットプレイスは、深層学習モデルを導入し、従来の手作業による検査モデルを用いずに、パネルの異常を特定し、摩耗・損耗の程度を予測し、車両状態スコアをリアルタイムで算出できるようにしている。この技術変化は、地域の再生整備能力の拡大に加え、国境を越えた取引への信頼を高めるうえで重要な役割を果たしている。
     
  • Honda、Toyota、MitsubishiなどのOEMは、体系化されたチャネルを通じて車両を再販し、保証期間終了後の顧客に対応するため、東南アジアで認定中古車プログラムを拡大している。その一例がToyota Asia PacificとCarroの提携であり、保証付きでADASに対応し、整備履歴が確認済みの中古車を購入できる。
     
  • これらのプログラムでは、VINに基づくデジタル整備記録とOTAを利用した診断を活用し、車両の品質とコンプライアンスを保証している。ライフサイクル分析を取り入れることで、OEMはフリートの活用を高めるだけでなく、ブランドとの接点を長期化できる。2028年には、認定再販プログラムが中古車販売に占める割合は拡大し、融資・保証システムのインフラを組み込んだブランドプラットフォームを中心に市場の集約が進む見込みである。
     
  • 東南アジアでは、2022年以降、中古車プラットフォームへのフィンテック導入により、低所得者層や準都市部の市場における自動車所有の機会が広がっている。組み込み型融資、オンデマンドの信用判断、保険のバンドルに加え、サブスクリプションや買い戻しプランなどの柔軟な所有モデルが、CarroやCarsome Capitalなどのプラットフォームで利用可能になっている。
     
  • これらのサービスは、リアルタイムの車両データ、テレマティクス、再販予測モデルによって支えられており、引受リスクを最小限に抑えている。中古車価格が安定し、EVへの関心が高まるにつれて、こうした融資モデルはバッテリーの減価やADASシステムの耐用年数に合わせて、さらに個別化される見込みである。2029年には、組み込み型金融サービスが取引量の増加、債務不履行の減少、農村部やアクセスが困難な地域における新たな成長機会の創出を引き続き促すと予測される。
     

東南アジア中古車市場分析

東南アジア中古車市場規模、車両別、2022〜2034年(10億米ドル)
  • この動向は、Nissan Qashqai、Volkswagen Tiguan、Peugeot 3008などのコンパクトSUVおよびミッドサイズSUVの台頭によって強まっている。東南アジアでは、中古SUVの平均取引価格は 1万1,000 米ドルであり、SUVの需要が高く、他のボディタイプよりも高い価格帯にあることを示している。
     
  • BMWやAudiなどのプレミアムブランドも、中古SUV市場で人気を集めている。富裕層がかつて利用していた高級SUVは、性能、ステータス、実用性を兼ね備えているためである。中古SUVに対する需要の増加傾向は、消費者需要の変化と、中古車市場に流通するモデルの多様化を背景に、さらに拡大している。
     
  • セダンは、東南アジアの中古車市場で存在感を高めている。Volkswagen Jetta、Skoda Octavia、Ford Mondeoなどの伝統的なモデルは、依然として家族層や通学用途の利用者から人気を集めている。セダンは、2024年に東南アジア主要市場の中古車購入において、15%超の市場シェアを占めた。
     
  • 電動化の進展と低排出ガス基準の導入は、新車のセダンカテゴリーに影響を及ぼし始めている。一方、中古車市場では、燃料消費量の少ないガソリン車やディーゼル車が幅広く流通している。
     
東南アジア中古車市場の用途別市場シェア、2024年

用途別に見ると、東南アジアの中古車市場は個人用と商用に区分される。個人用セグメントは2024年に71%のシェアを占め、市場を支配している。また、同セグメントは2025年から2034年にかけて、年平均成長率(CAGR)4%超で成長すると予測される。
 

  • 東南アジアの中古車市場は、個人用車両の購入者が大部分を占めており、2024年までにB2C購入全体の約71%を構成している。新車の購入しやすさが初回購入者にとって制約となっているインドネシア、ベトナム、タイ、フィリピンでは、中間層の拡大が需要を大きく押し上げている。
     
  • Carsome、Carro、OLX Autosによるデジタル小売の革新が導入され、車両購入時の資金調達、書類手続き、宅配が容易になることで、同セグメントは特に力強い成長を示す見込みである。大都市およびティア2都市のミレニアル世代とZ世代の顧客は、柔軟で手頃な価格の自動車を所有し、個人の嗜好に合わせてカスタマイズすることへの関心を高めている。これが、セダン、ハッチバック、小型ユーティリティビークルへの需要を押し上げている。
     
  • 使用期間の短い電気自動車(EV)や、ADASを搭載したハイブリッド車の再販は、徐々に現実のものとなっている。特にシンガポールとマレーシアでは、若く技術に精通した顧客が、OTAで調整可能なインフォテインメントシステムや、事前検査済みのバッテリー状態診断機能を備えた車両を購入する意欲を示している。
     
  • デジタル検査や下取りツールの普及により、売却時の障壁は低下しており、車両の買い替えサイクルは35年へと短縮されつつある。2028〜2030年までに、個人用セグメントでは、デジタルサービスによって補完された所有形態へと移行する見込みである。組み込み型サービス、サブスクリプション型融資、ソフトウェアベースのアップグレードが、都市部および都市近郊市場における顧客ロイヤルティとライフサイクル価値を生み出すと予測される。
     
  • 商用セグメントは、個人所有と比べて取引量では大きな割合を占めないものの、特にライドシェアリング、リース、ラストマイル配送の各フリートで計画されている車両削減を背景に、走行距離の長い中古車在庫を安定的に市場へ供給するうえで不可欠である。この流通源は2021年以降、Grab、Gojek、さらには現地の物流企業などの事業者によって形成されており、これらの事業者は34年間の集中的な使用後に車両を売却している。対象となるのは通常、セダン、MPV、小型バンであり、Carsomeが所有する再整備工場など、マレーシアとタイにある集中型の再整備センターで、包括的な取り決めのもと整備されている。
     
  • この市場における利用動向は個人所有の状況によって異なる。自動車は短期間で走行距離が増加し、駆動系やブレーキ部品の修理が必要になることも多いうえ、再販時の評価に使用されるテレマティクス記録が残っている場合もある。本稿では、商用車フリートの電動化の進展(特にシンガポールおよびジャカルタの電子商取引物流とライドヘイリング)により、使用初期段階の中古EVが市場に流入すると想定している。その場合、バッテリー性能の信頼性の高い測定・認証と、残存価値の予測が必要となる。
     
  • また、フリート管理企業やリース業界では、資産回収を最適化するため、AIを活用した予測分析ツールへの投資が進んでいる。2030年以降、商用中古車セグメントは、組織的な再販チャネル、再生EVのバリューチェーン、さらにASEAN地域の自動車普及率が低い周辺国への輸出取引の拡大を通じて管理される、体系化された二次フリート経済へと発展する見込みである。
     

燃料別では、市場はガソリン、ディーゼル、電気、ハイブリッド、その他に分類される。電動化の動きが強まる一方、東南アジアの中古車市場では依然としてガソリン車が主流である。2024年には、マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイなどの主要市場で販売された中古車の大半をガソリン車が占めた。これは、ガソリン車が入手しやすく、広く普及しており、電気自動車(EV)と比べて初期費用が相対的に低いためである。
 

  • 排出基準の強化と電動化の進展により、ガソリン車の長期的な将来性は不透明であるものの、少なくとも近い将来においては、中古自動車業界で大きな割合を占め続ける見込みである。新技術が徐々に受け入れられつつある一方、航続距離、充電のしやすさ、バッテリー寿命などの問題が、引き続き中古車市場に影響を及ぼしている。
     
  • 東南アジアの中古車市場では、燃費性能と低排出量を備えているにもかかわらず、ディーゼル車の人気が低下している。ただし、フィリピン、シンガポール、タイなどでは依然として大きな割合を占めており、2022年にはディーゼル車が中古車購入の約22%を占めた。
     
  • 排出規制の厳格化や電気自動車・ハイブリッド車の人気上昇により、ディーゼル車の将来性は徐々に低下しているものの、二次流通の自動車市場では依然として需要がある。新技術に対する航続距離や充電インフラ、初期価格の負担への懸念に加え、中古車市場で入手しやすく効率的なディーゼル車が存在することが、その背景にある。
     

販売チャネル別では、市場は個人間取引、正規ディーラー、独立系ディーラーに分類される。正規ディーラーは、東南アジアの中古車市場において、最も体系化され、信頼性を重視した販売形態であった。通常、トヨタ、ホンダ、三菱、日産などのOEMまたは認定販売業者が運営している。このセグメントは域内の中古車販売台数全体の約48%を占めており、保証、確認済みの整備履歴、将来の再販価値が付いた認定中古車を求める消費者が増えるなか、勢いを増している。
 

  • 独立系ディーラーは、東南アジアの中古車市場において、最も柔軟かつ活発なチャネルである。小規模な地元事業者から中規模の地域事業者まで幅広く、再生輸入車やフリート放出車を調達できる事業者も含まれる。独立系ディーラーを通じた販売では、競争力のある価格、豊富な在庫、柔軟な下取り提案が提供されることが多く、Tier-IIおよびTier-III都市の中古車購入者にとって、購入への入り口となる場合が多い。一方、信頼性と透明性の面では多くのばらつきがあり、消費者体験はディーラーの評判や地域市場の慣行に大きく左右される。
     
  • オンライン中古車再販スタートアップの急速な成長を支えてきたのが Carsome、Carro、iCar Asia であり、独立系ディーラーをプラットフォームシステムに参加させることで、このカテゴリーの制度化を進めている。これらの企業は、体系化された車両検査、AI による評価、融資を提供している。プラットフォーム統合により、ディーラーは在庫調達先の拡大、分析機能を備えた価格設定ツール、集中型の再整備サービスを利用できるようになった。2028 年までには、独立系ディーラーは、手頃な価格と認証済みの品質を結び付け、東南アジアの自動車市場が中所得市場へ成長する動きを支える、より広範なオムニチャネルネットワーク上のデジタル強化型再販拠点となる見込みである。
     
Malaysia Used Cars Market Size, 2022-2034 ( USD Billion)

マレーシアは東南アジアの中古車市場で約 33% のシェアを占め、2024 年の売上高は 61 億米ドルに達した。
 

  • マレーシアは、取引量の多さ、堅調なオンラインプラットフォーム、高度な検査・再整備システムにより、東南アジア地域に付加価値をもたらしている。需要を押し上げているのは、新車保有コストの高さ、第 2 層都市における都市化の進展、認定中古車(CPO)の人気の高まりである。マレーシアを拠点とする Carsome は、AI を活用した検査施設と拡大する提携ディーラーネットワークを通じて、中古車バリューチェーンの制度化において重要な役割を果たしてきた。
     
  • 市場では、個人間取引(P2P)と独立系ディーラーの活動がほぼ均衡している一方、特に Toyota や Honda のフランチャイズディーラーも CPO 在庫を拡充している。
     
  • マレーシアは地域の再整備拠点でもあり、車両を再整備して国内および ASEAN 地域の低所得国へ再配分・再販売している。輸入税の免除や国家低炭素モビリティ・ブループリントの導入など、EV 普及を促す政策は、2026 年以降の中古車在庫の分布に影響を及ぼす可能性が高い。2030 年までには、マレーシアの中古車市場は、技術の影響を受ける認証重視の環境へと移行し、中古 EV の割合が高まり、取引のデジタル融資が一段と普及すると見込まれる。
     

インドネシアの中古車市場は、2025 年から 2034 年にかけて大幅かつ有望な成長を遂げると予測される。
 

  • インドネシアは、巨大な人口、拡大する中間層、新車購入力の限界を背景に、東南アジア最大かつ最も急速に発展している中古車市場を有する。同市場は価格感応度が高く、需要は主に燃費効率の高い MPV、コンパクト SUV、1 万米ドル未満のセダンに集中している。
     
  • OLX Autos と Carro は主要なデジタル仲介企業であり、独立系ディーラーや個人販売者による出品、検査、融資を簡素化している。中古車事業は依然として統合が進んでおらず、特に農村部では、P2P 取引が引き続き取引量の半分超を占めている。
     
  • 中古車の輸入障壁により越境流入を通じた供給が縮小しているため、主な供給源は車両フリートの入れ替えと国内生産(例:Astra Honda、Toyota Indonesia)となっている。インドネシアにおけるバッテリー産業の現地化と EV 政策に基づく税制優遇措置により、2020 年代末には中古車再販市場に初期世代の EV が供給される可能性がある。
     
  • インドネシアは 2030 年までに、プラットフォームに特化した中古車販売のリーダーとなる見込みである。準都市部での普及が進み、認証済み在庫や EV 対応型の補完的な再販ソリューションへと緩やかに拡大すると予測される。
     

タイの中古車市場は、2025 年から 2034 年にかけて大幅かつ有望な成長を遂げると予測される。
 

  • タイは地域の中古車市場において戦略的な位置を占めている。市場は国内消費が大きく、再生中古車の主要な輸出先であるカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムへの輸出拠点でもある。国内製造が市場を十分に支えており、複数の大手 OEM(トヨタ、いすゞ、三菱など)が進出している。また、リース事業も発達しており、車両保有台数の段階的な縮小が進んでいる。
     
  • Carsome と One2Car(iCar Asia)が販売業者と提携し、認証、検査、組み込み型融資を提供することで、急速なデジタル化をもたらした。OEM では、OEM 支援の認定中古車(CPO)プログラムにおいて、フランチャイズディーラーの参入が進んでいる。一方、取引量では、主に地方の周縁部や都市部の地域市場において、依然として独立系ディーラーが優位を占めている。
     
  • タイは中古車の輸出を認める比較的自由な輸出政策を採用している一方、輸入については、品質規制や排出ガス規制を導入して輸入車を管理している。政府がインフラ整備を支援するために提供する EV 政策およびインセンティブは、緩やかな普及を後押ししている。また、MG や BYD などの OEM が 2027 年以降に現地納車を拡大することで、EV の再販価値は上昇すると予想される。
     
  • タイは 2030 年までに二重市場のハブとなり、国内での再販活動を支えるとともに、認定中古車および再製造 EV の輸出における地域センターとしての機能を備える見込みである。
     

東南アジア中古車市場のシェア

  • 東南アジアの中古車業界における上位 7 社は、Carsome、Autodeal、Carlist.my、Mobil123、Mudah.my、Carmudi であり、2024 年には市場の約 5% を占めた。
     
  • シンガポール、インドネシア、マレーシア、タイで事業を展開する Carro は、東南アジアを代表するデジタル自動車マーケットプレイスの 1 つとして位置付けられており、中古車市場におけるフルスタック型のデジタル取引を先導してきたとされる。同社は、人工知能(AI)を活用した車両検査技術、独自の価格設定アルゴリズム、融資、保険、アフターサービスの円滑な連携を備えた強固な戦略基盤も構築している。Carro の強みは、サブスクリプション型所有モデルの選択肢、EV 対応の再販プラットフォーム、認定再販プログラムを推進する OEM との連携(Toyota Asia Pacific など)を含む、エンドツーエンドのエコシステムにある。
     
  • Carsome はマレーシアの中古車市場で主要企業となり、インドネシアとタイでも急速に事業を拡大している。また、東南アジアで初の統合型自動車フルフィルメント・プラットフォームとみなされている。この戦略は、車両所有権取引を垂直統合するものであり、車両検査と再生から始まり、Carsome の認定ラボに併設された店舗で認証、融資、再販までを一貫して行う。これらの認定ラボでは、毎月数千台の車両が取り扱われている。
     
  • 同社の競争優位性は、確立された物流ネットワーク、企業向け水準の再生センター、ならびに AI 技術を活用した車両の検査・評価にある。これにより、拡張性が高く、信頼性の高い取引を支えることができる。
     
  • Mudah.my はマレーシア最大のオンライン・クラシファイドサイトであり、個人間取引および非公式なディーラー主導の中古車事業を手掛ける主要企業である。Carsome や Carro のような垂直統合型の市場運営企業ではないものの、Mudah.my は相当規模の消費者トラフィックと幅広い掲載案件を維持しており、個人売り手や小規模な中古車販売店にとって魅力的なチャネルとなっている。
     
  • 同プラットフォームは、掲載情報を透明かつ利用可能な状態に保つことを基本とし、価格ベンチマークやディーラー認証タグなどの付加価値サービスのみを提供する戦略を採用しているが、取引全体の仲介までは行っていない。同社は、マレーシアで広範な地域展開を実現していることに加え、手続きの負担が少なく使いやすい掲載型ビジネスを通じて、価格に敏感な消費者に訴求できる可能性を有している点で競争優位性を持つ。一方、高付加価値またはテクノロジーを活用した中古車取引における提携では、認証、物流、金融の各機能を組み込んでいないため、競争力を欠いている。
     

東南アジア中古車市場の主要企業

東南アジアの中古車業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。
 

  • AuctionNow
  • AutoBest
  • Autodeal
  • Broom
  • Carlist.my
  • Carmudi
  • Carro
  • Carsome
  • Chobrod
  • Mobil123
  • Mudah.my
  • MyTukar
  • OLX Autos
  • Red Motors
  • SGCarMart
  • VinFast Auto
     
  • フルスタック型デジタルマーケットプレイスのセグメントは、Carsome、Carro、OLX Autosで構成されており、自動車の調達からAIを活用した検査、再整備、金融、販売まで、エンドツーエンドのソリューションを提供している。これらのプラットフォームの違いは、取引サイクル全体をカバーしている点にあり、即時融資、サブスクリプション型所有、買い戻し保証などのサービスも含まれている。マレーシアでの事業基盤を持ち、インドネシアとタイへも展開を拡大している Carsome は、取引品質を高めるため、自社の再整備ラボと認定センターに投資している。
     
  • Carroはシンガポールとインドネシアで最大のシェアを占めており、OEMパートナー(例:Toyota)や、データに基づく価格設定エンジンを活用して認定中古車プログラムを推進している。もともと分類広告型のマーケットプレイスであった OLX Autos は、現在では取引型へと移行し、インドネシアのディーラーと良好な関係を構築している。中古EVの再販という新たな領域には成長機会があり、この企業群は、車両評価、バッテリー診断、プラットフォーム全体における信頼性を通じて、その機会を生かすのに適した位置にある。
     
  • Mudah.my、Carlist.my、One2Carは、主に個人間取引およびディーラー向けの分類広告サイトであり、個人の売り手と小規模な個人経営・独立系ディーラーの間のオープンな市場コミュニケーションの場としても機能している。これらの企業は、認証や物流を含めず、無料の自動車検索と価格開示を提供するビジネスモデルを構築している。
     
  • マレーシアでは、Mudah.myがコスト重視の購入者や非公式ディーラーの間で独占的な地位を占めている一方、iCar Asia傘下のCarlist.myとOne2Carは、タイとマレーシアで非常に強固な地位を築いている。これらのプラットフォームは、固定費の低さ、拡張性、市場浸透力を備えているため、半都市部や農村部で優位性を持つが、垂直統合による管理機能は欠いている。今後、顧客が求める車両品質とデジタル体験の変化に対応するため、第三者検査会社、金融フィンテック企業、またはホワイトラベル型認証プログラムとの戦略的提携が重要な選択肢となる可能性が高い。
     

東南アジア中古車業界のニュース

  • 2024年7月、Kudun and Partnersは、Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd.による中古車事業の大幅な拡大に際し、同社を支援した。これは、タイ最大級の高品質中古車販売会社の一つについて、既存株主から株式を取得するとともに新株を引き受ける戦略的買収・投資によって実施された。総額約 490万米ドルの投資により、Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd.の投資部門である TPG X Co., Ltd.は、対象会社およびその2つの子会社の株式約 85%を保有するに至った。
     
  • 2025年6月、ZeekrはCarroをマレーシアにおける最新の認定ディーラーに指定した。これは、高級EV市場における顧客の利用しやすさを高める強い意向を示すものである。提携戦略では、販売および修理活動を促進するため、Zeekrのショールーム4店舗とCarro Careのワークショップ3拠点を開設する計画である。
     
  • CARSOMEとJACCSは、マレーシアで利用しやすい自動車ファイナンスの提供を加速するため、2025年4月に提携契約を締結した。この契約に基づき、CARSOMEはCARSOME Capitalの49%の持分をJACCSに売却し、CARSOMEは51%の過半数持分を維持する。CARSOMEはJACCSと提携し、マレーシアの中古車市場(特定地域)向けに最適化した金融商品を提供する。これらの金融商品では、融資審査・実行までの期間短縮、ディーラーの倉庫在庫を対象とする在庫金融、ならびにJACCSの消費者金融に関する経験とCARSOMEの自動車データサイエンスを組み合わせた革新的な信用モデルを提供する。
     
  • 2022年7月時点で、MPMXとCARROはインドネシアのオンラインとオフラインを融合した自動車エコシステムに関する協業を開始しており、インドネシアでオンラインとオフラインの事業を完全に統合する戦略的パートナーシップとして正式に発表された。この投資は、東南アジア最大かつ最も急速に成長している自動車マーケットプレイスであるMPMXと、インドネシアを代表する自動車・輸送・モビリティグループであるCARROの協業の始まりとなるもので、オンラインマーケットプレイス、金融、レンタル、修理、アフターセールスを含むエンドツーエンドのソリューションをインドネシアの消費者に提供する。
     

東南アジア中古車市場の調査レポートでは、以下のセグメントについて、2021年から2034年までの売上高(百万米ドル/十億米ドル)および出荷台数(台)に関する推計と予測を含む、業界の詳細な分析を提供しています。

市場、車両別

  • ハッチバック
  • セダン
  • SUV

市場、販売チャネル別

  • 個人間取引
  • フランチャイズディーラー
  • 独立系ディーラー

市場、燃料別

  • ガソリン
  • ディーゼル
  • 電気自動車
    • バッテリー式電気自動車(BEV)
    • ハイブリッド電気自動車(HEV)
    • プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)
    • 燃料電池電気自動車(FCEV)

市場、最終用途別

  • 個人用
  • 商用

市場、価格帯別

  • 7,000米ドル未満
  • 7,000〜10,000米ドル
  • 10,000〜15,000米ドル
  • 15,000米ドル超

市場、車齢別

  • 0〜3年
  • 3〜7年
  • 7年超

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

  • ブルネイ
  • カンボジア
  • 東ティモール
  • インドネシア
  • ラオス
  • マレーシア
  • ミャンマー
  • フィリピン
  • シンガポール
  • タイ
  • ベトナム

 

著者:  Preeti Wadhwani , Aishwarya Ambekar

よくある質問(FAQ):

2024年の東南アジア中古車市場の規模はどの程度ですか?
2024年の市場規模は181億米ドルで、2034年までの年平均成長率(CAGR)は4.5%と予測される。成長は、電気自動車(EV)、先進運転支援システム(ADAS)、デジタルコマースの普及によって牽引される。
東南アジアの中古車市場は、2034年までにどの程度の規模に達すると予測されていますか?
市場規模は、テクノロジー主導型のリセールエコシステムの進展と、認定中古車に対する需要の高まりに支えられ、2034年までに277億米ドルに達すると見込まれます。
2024年にSUVセグメントが市場に占めた割合は何パーセントでしたか?
2024年にはSUVセグメントが市場の約40%を占め、2034年まで年平均成長率(CAGR)4%超で拡大すると見込まれる。
2024年の東南アジア中古車市場では、どの燃料タイプが最大のシェアを占めましたか?
ガソリン車は、入手しやすく消費者に馴染みがあり、電気自動車と比べて初期費用が低いことを背景に、2024年の市場を支配した。
2025年から2034年にかけて、個人向けセグメントの成長見通しはどうなっていますか?
2024年に71%のシェアを占めて市場をリードした個人向けセグメントは、2034年までに 4%を超える年平均成長率(CAGR)で成長すると予測される。
東南アジアの中古車市場をリードした国はどこですか?
マレーシアは市場シェア 33%を占めて市場をリードし、2024年の売上高は 61億米ドルに達した。同国の優位性は、高水準の取引量、堅牢なオンラインプラットフォーム、高度な検査システムによるものとされる。
東南アジアの中古車市場を形成する主要な動向とは?
主な動向としては、AIを活用した検査システムの統合、認証済み再販プログラムの台頭、組み込み型金融モデルの導入、電気自動車向けバッテリーの健全性診断への関心の高まりが挙げられます。
東南アジアの中古車業界における主要企業はどこですか?
主要企業には、AuctionNow、AutoBest、Autodeal、Broom、Carlist.my、Carmudi、Carro、Carsome、Chobrod、Mobil123、Mudah.my、MyTukar、OLX Autos、Red Motors、SGCarMart、VinFast Autoなどが含まれます。

研究方法論、データソース、検証プロセス

本レポートは、直接的な業界との対話、独自のモデリング、厳格な相互検証に基づく体系的な研究プロセスに基づいており、単なる机上調査ではありません。

6ステップの研究プロセス

  1. 1. 研究設計とアナリストの監督

    GMIでは、私たちの研究方法論は人間の専門知識、厳格な検証、そして完全な透明性の基盤の上に構築されています。私たちのレポートにおけるすべての洞察、トレンド分析、予測は、お客様の市場の微妙なニュアンスを理解する経験豊富なアナリストによって開発されています。

    私たちのアプローチは、業界の参加者や専門家との直接的な関わりを通じた広範な一次調査を統合し、検証済みのグローバルソースからの包括的な二次調査で補完しています。元のデータソースから最終的な洞察までの完全なトレーサビリティを維持しながら、信頼性の高い予測を提供するために定量化された影響分析を適用しています。

  2. 2. 一次研究

    一次調査は私たちの方法論の根幹を形成し、全体的な洞察の約80%を貢献しています。分析の正確さと深さを確保するために、業界参加者との直接的な関わりが含まれます。私たちの構造化されたインタビュープログラムは、経営幹部、取締役、そして専門家からのインプットを得て、地域およびグローバル市場をカバーしています。これらのやり取りは、戦略的、運用的、技術的な視点を提供し、包括的な洞察と信頼性の高い市場予測を可能にします。

  3. 3. データマイニングと市場分析

    データマイニングは私たちの研究プロセスの重要な部分であり、全体的な方法論の約20%を貢献しています。主要プレーヤーの収益シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価が含まれます。関連データは有料および無料のソースから収集され、信頼性の高いデータベースを構築します。この情報は、販売代理店、メーカー、協会などの主要ステークホルダーからの検証を受け、一次調査と市場規模の算定をサポートするために統合されます。

  4. 4. 市場規模算定

    私たちの市場規模算定はボトムアップアプローチに基づいており、一次インタビューを通じて直接収集された企業の収益データから始まり、製造業者の生産量データや設置・展開統計が加わります。これらのインプットを地域市場全体でまとめ、実際の業界活動に基づいたグローバルな推定値を算出します。

  5. 5. 予測モデルと主要な前提条件

    すべての予測には以下の明示的な文書化が含まれます:

    • ✓ 主要な成長ドライバーとその代演内容

    • ✓ 抑制要因と緩和シナリオ

    • ✓ 規制上の代演内容と政策変更リスク

    • ✓ 技術普及曲線パラメータ

    • ✓ マクロ経済の代演内容(GDP成長、インフレ、通貨)

    • ✓ 競争の動態と市場参入/椭退の見通し

  6. 6. 検証と品質保証

    最終段階では人による検証が行われます。ドメイン専門家がフィルタリングされたデータを手動でレビューし、自動化システムには視点や文脈上の誤りを発見します。この専門家レビューにより、品質保証の重要な層が加わり、データが研究目標および分野固有の基準に沖していることが確保されます。

    私たちの3層構造の検証プロセスは、データの信頼性を最大化します:

    • ✓ 統計的検証

    • ✓ 専門家検証

    • ✓ 市場実態チェック

信頼性と信用

10+
サービス年数
設立以来の一貫した提供
A+
BBB認定
専門的基準と満足度
ISO
認定品質
ISO 9001-2015認証企業
150+
リサーチアナリスト
20以上の業界分野
95%
顧客維持率
5年間の関係価値

検証済みデータソース

  • 業界誌・トレード出版物

    業界誌、トレード出版物、専門メディア

  • 業界データベース

    独自および第三者市場データベース

  • 規制申請書類

    政府調達記録と政策文書

  • 学術研究

    大学研究および専門機関のレポート

  • 企業レポート

    年次報告書、投資家向けプレゼンテーション、届出書類

  • 専門家インタビュー

    経営幹部、調達担当者、技術スペシャリスト

  • GMIアーカイブ

    20以上の産業分野にわたる13,000件以上の発行済み調査

  • 貿易データ

    輸出入量、HSコード、税関記録

調査・評価されたパラメータ

本レポートのすべてのデータポイントは、一次インタビュー、真のボトムアップモデリング、および厳密なクロスチェックによって検証されています。 当社のリサーチプロセスについて設明を読む →

著者:  Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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