脱脂粉乳市場 サイズとシェア 2026-2035

脱脂粉乳市場規模

脱脂粉乳市場は2025年に105.1億米ドルと評価され、2026年には119.2億米ドルに達すると予測されている。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）2.2%で拡大し、2035年には145.2億米ドルに達する見込みである。

本市場は、工業用食品生産、小売、政府入札、直接調達における噴霧乾燥およびローラー乾燥脱脂粉乳の需要側消費を対象とする。市場の見通しは、商品価格、食品加工需要、ならびに乳児用調製粉乳や栄養配合食品など、より高規格の用途への緩やかな移行が相互に作用することで形作られる。

2025年の平均実現価格は1メートルトン当たり2,760米ドルで、商品市況サイクルの底を反映しており、原料需要が比較的底堅かったにもかかわらず、収益を抑制した。その後の見通しは、供給業者が乳固形分の入手可能性を管理するなか、加工業者、公的購入者、輸入依存型の食品システムがどれだけ速やかに調達活動を再開するかに左右される。

脱脂粉乳市場の動向、成長要因、GMI予測見通し

市場予測の根拠となるのは、価格の底打ち後の調達回復、輸入依存型の食品システムにおける粉末乳原料の利用拡大、ならびに乳児用および栄養用途からの高付加価値需要である。こうした追い風は、中国の輸入構成の変化や、余剰管理の仕組みによって価格調整が遅れるリスクによって緩和される。

主な成長要因

*根拠となるデータには引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。*

脱脂粉乳の調達は、継続的なスポット購入ではなく、工業用契約や公的入札を通じて管理されることが多いため、価格回復は重要である。買い手が価格の底打ちを認識すると、通常の生産需要に加えて、先送りされていた補充需要が戻る可能性がある。これは特に、粉末乳原料が再構成乳、ベーカリーミックス、栄養強化食品に不可欠な場合に当てはまる。

貿易主導の需要を支える構造的な根拠も強い。OECDとFAOは、アフリカ、東南アジア、中東・北アフリカでは乳製品の輸入需要が生産を上回るペースで拡大すると予測している。生乳の物流に制約がある地域では、粉末乳が追加需要を満たす実用的な手段となる^{[1]OECD and FAO. “Dairy and Dairy Products — OECD-FAO Agricultural Outlook 2026–2035.” oecd.org}。このため、最低価格のスポット販売を提示するだけでなく、一貫した製品品質、認証、納入要件を満たせる供給業者が有利となる。

主な市場抑制要因

*根拠となるデータには引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。*

SMPは、必需的な消費と、購入時期を調整できる消費との差に、依然として異例なほど大きく左右される。食品メーカーは、価格見通しが悪化した場合、契約期間や在庫保有期間、配合を変更しながらも、製品配合における当該原料の使用を維持する可能性がある。欧州委員会の介入策と貯蔵制度は、余剰供給が市場に出回り、吸収されるペースを変える可能性があるため、さらなる不確実性をもたらしている。

中国国内の乳業生産能力の拡大により、欧州、オセアニア、北米の生産者を取り巻く輸出環境が変化している。欧州乳業協会は、中国の世界全体のSMP需要が大幅に減少したと指摘しており、価格感応度が高く、事業環境が細分化された仕向け市場をめぐる競争が一段と厳しくなる可能性が強まっている^{[7]European Dairy Association. “Annual Report 2024/2025.” eda.euromilk.org}。その結果、他の輸入地域の需要が堅調であっても、需給の不均衡が利益率の回復を抑える可能性がある。

脱脂粉乳市場のセグメント別分析

加熱処理別

脱脂粉乳市場では、噴霧乾燥製品セグメントが2025年に数量シェアの95.0%を占め、2035年には96.8%に達すると予測される。噴霧乾燥は、再構成乳、飲料、ベーカリー、栄養食品などの用途で、均一な溶解性、取り扱いやすさ、配合の一貫性を実現できるため、取引される脱脂粉乳の標準的な形態である。加工設備の更新サイクルもこの地位を後押ししており、新設設備は旧式のドラム乾燥技術ではなく、最新の噴霧乾燥システムを採用する設計となっている。

ローラー乾燥脱脂粉乳は2025年に数量シェアの5.0%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は-3.7%になると予測される。この製品形態は、独特の加熱風味や特定の機能特性が特殊なベーカリー製品やシリアル用途に適する場合に、引き続き利用される。シェア縮小は構造的なものであり、設備の更新時には、標準化され溶解しやすい粉末を求める買い手の志向と相まって、噴霧乾燥製品がますます選好されている。

種類別

従来型の脱脂粉乳は2025年に数量シェアの97.5%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は0.8%になると予測される。従来型製品は、工業用再構成、食料安全保障に関わる調達、ベーカリー生産、動物栄養など、コスト重視の用途で中心的な役割を果たしている。その規模は、確立された集乳システムと加工コストの優位性を反映しているが、成熟した食品市場では拡大のペースが限られる。

有機脱脂粉乳（SMP）は2025年に数量シェア2.5％を占め、2035年には4.0％に達すると予測される。有機製品の需要は、認証、産地、原材料のトレーサビリティが商業的価値を持つ高価格帯の乳児用調製粉乳、小売、栄養製品の各チャネルに集中している。このセグメントの成長は、認証済み生乳の調達量と、輸出サプライチェーン全体で分別管理と品質保証を維持する加工業者の能力に左右される。

用途別

乳製品

乳製品は2025年に30.0億米ドルの売上高を生み、2035年には売上高シェアが25.5％に達すると予測される。この用途は、脱脂粉乳が生乳供給の不足する市場で、再構成UHT牛乳、ヨーグルト、乳製品デザートなどの製品に乳固形分を供給するため、引き続き数量の中核を担う。需要は特に調達コストの影響を受けやすいが、常温保存可能な乳製品原料に対する根強い需要が、このセグメントの安定した事業基盤となっている。

製パン・菓子

製パン・菓子は2025年に売上高シェア22.0％を占め、2035年までに34.1億米ドルの売上高を生み出すと予測される。脱脂粉乳は、業務用の製パン・菓子製品の配合において、たんぱく質、焼き色、水分保持、食感、乳風味をもたらす。アジア市場では包装食品の生産能力拡大と近代的小売の浸透が進んでおり、大規模生産者が安定した原材料性能を求める動きも強まっていることから、成長が支えられている。

乳児用調製粉乳

乳児用調製粉乳は2025年に21.0億米ドルの売上高を生み、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.7％で成長すると予測される。この用途では溶解性の安定と栄養組成の厳密な管理が求められるため、一般的な汎用食品用途と比べて、供給元の認定がより重要となる。フォローアップミルクや幼児用調製粉乳の需要増加に加え、規制対象の栄養製品カテゴリーにおける高付加価値化も、製品構成における脱脂粉乳の高付加価値な役割を支えている。

RTD飲料

RTD飲料は2025年に売上高シェア8.5％を占め、2035年までに13.1億米ドルの売上高を生み出すと予測される。乳由来のプロテイン飲料、コーヒー用クリーマー、栄養強化乳飲料、カフェ向け飲料などでは、工業規模で効率的に扱える可溶性乳固形分が使用される。製品イノベーションにより、従来の再構成乳にとどまらず、利便性とたんぱく質を訴求する飲料へと販路が広がっている。

医薬品・栄養製品

医薬品・栄養製品は2035年までに10.9億米ドルの売上高を生み、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.3％で成長すると予測される。臨床栄養、高齢者向け栄養、スポーツ栄養、栄養強化製品では、機能性が認められ、安定供給が可能で、ビタミンやミネラルとの適合性を備えた原材料が重視される。配合設計、品質関連文書、顧客による認定が汎用原料用途よりも高い代替障壁となるため、この用途ではより高い価値を獲得できる可能性がある。

飼料

飼料は2025年に6億8,300万米ドルの売上高を生み、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）1.8％で成長すると予測される。主な用途は子牛用代用乳であり、需要は畜産経済の動向や競合するたんぱく質原料との相対価格に左右される。また、脱脂粉乳の供給過剰時には、価格低下によって飼料配合における乳由来原料の魅力が高まるため、このセグメントは余剰分を部分的に吸収する役割も果たす。

ペットフード

ペットフードは2025年に売上高シェア3.5%を占め、2035年にはシェアが4.5%に達すると予測される。プレミアムペットフードメーカーは、一部の配合製品で嗜好性とタンパク質訴求を高めるために乳原料を使用している。このチャネルの規模は比較的小さいものの、消費者の高価格帯商品への移行や、専門栄養への関心の高まりにより、要件を満たす脱脂粉乳サプライヤーに機会が生まれている。

流通チャネル別

B2B／産業向け直接販売は2025年に売上高シェア80.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.2%で成長すると予測される。このチャネルは脱脂粉乳取引の商業的中核であり、食品メーカー、粉ミルクメーカー、飼料配合業者、公的調達プログラムに製品を供給している。買い手は、長期にわたる調達サイクルにおいて、規格の一貫性、契約の確実性、物流、価格変動リスクへの対応力を重視する。

B2C小売は2025年に13.7億米ドルの売上高を生み、2035年には売上高シェア16.0%を占めると予測される。小売需要は、常温保存可能な乳製品の家庭での利用拡大、オンラインでの入手しやすさ、製菓や栄養原料への消費者の関心によって支えられている。このチャネルでは、産業向け販売よりも差別化された包装や表示、ブランドへの信頼が求められるため、独自の価値実現の経路が形成される。

脱脂粉乳市場の地域別分析

北米の脱脂粉乳市場分析

北米の脱脂粉乳市場は2025年に20.8億米ドルの売上高を生み、2035年には27.1億米ドルに達すると予測される。同地域は、大規模な国内加工基盤に加え、チーズの成分調整、製パン、乳幼児向け栄養製品、子牛用飼料などから安定した需要がある。また、米国の無脂肪粉乳および脱脂粉乳の供給は、酪農協同組合の加工方針や、チーズ、乳清タンパク質、その他の乳固形分の用途から得られる相対的な収益にも左右される。

米国

米国の消費量は2025年に30万メートルトンを記録し、2035年には11.8億米ドルの売上高を生み出すと予測される。国内需要は食品製造と、より高い仕様が求められる栄養用途の広がりに支えられている。乳製品加工への投資方針によって、より高い収益が見込めるチーズやタンパク質画分へ乳固形分が振り向けられると、標準的な脱脂粉乳の供給が逼迫する可能性がある。

欧州の脱脂粉乳市場分析

欧州の消費量は2025年に85万2,000メートルトンを記録し、2035年には25.1億米ドルの売上高を生み出すと予測される。欧州は引き続き重要な生産・輸出地域であるものの、加工業者がチーズや乳清由来の付加価値製品を優先するなか、域内消費の見通しはより成熟段階にある。また、域内市場は政策や在庫管理とも密接に結びついており、これらがコモディティ価格サイクルの時期や変動幅に影響を及ぼす可能性がある。

ドイツ

ドイツの消費量は2035年までに約8万5,000メートルトンに達すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は-0.8%と見込まれる。ドイツの加工体制は、国内向け食品原料と輸出向け供給の双方に対応している。同国で需要が緩やかに縮小している背景には、消費パターンの成熟に加え、標準グレードの脱脂粉乳（SMP）より付加価値の高い乳製品や乳成分製品へと戦略的に移行していることがある。

アジア太平洋地域の脱脂粉乳市場分析

アジア太平洋地域の売上高は2035年までに72.1億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は3.3%と予測される。同地域は、大規模な国内酪農システム、輸入に依存する加工業者、急速に拡大する加工食品産業を擁することから、需要成長の主要な牽引役となっている。東南アジアでは還元乳の製造や食品加工が引き続き重要な需要源である一方、中国の輸入需要の変化は輸出業者にとって大きな競争要因となっている。

中国

中国の2025年の消費量は26万1,000メートルトンで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は-1.4%と予測される。国内の生産投資により、世界の脱脂粉乳貿易における同国の役割が変化している。生乳由来の固形分を生鮮乳製品や粉ミルクの製造に国内でより多く利用できるようになるにつれ、海外の供給業者は輸出量の販売先として、アジアの他の市場や中東市場への依存を強める必要がある。

中南米の脱脂粉乳市場分析

中南米の2025年の売上高は7億100万米ドルで、2035年の販売量は29万3,000メートルトンに達すると予測される。地域需要は還元乳、ヨーグルト、デザート、ベーカリー製品の製造に集中しており、ブラジルが主要な消費地となっている。都市化、近代的小売業の拡大、常温保存可能な乳製品形態の継続的な利用が安定した成長を支える一方、域内の貿易関係が調達パターンに影響を与えている。

ブラジル

ブラジルの2025年の消費量は21万5,000メートルトンで、2035年の売上高は8億7,500万米ドルに達すると予測される。加工乳製品市場の規模が大きい同国は、中国以外で成長を目指す供給業者にとって戦略的に重要な市場である。需要は還元乳や高付加価値乳製品に支えられており、供給不足が南米南部、欧州、オセアニアの生産者からの輸入機会を生み出している。

中東・アフリカの脱脂粉乳市場分析

中東・アフリカの売上高は2035年までに8億1,000万米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は3.8%と予測される。同地域の需要は、還元乳、粉ミルク、ベーカリー製品、公的栄養プログラム向けの乳製品原料を輸入に依存する構造に支えられている。買い手は価格だけでなく安定供給や要件への適合を重視することが多いため、入札要件、ハラール認証、物流能力が競争上の決定的な要因となり得る。

サウジアラビア

サウジアラビアの2025年の消費量は約2万9,000メートルトンで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は3.6%と予測される。国内の酪農投資が続く一方、同国は還元乳の製造や食品の工業生産に必要な脱脂粉乳を輸入に依存している。調達においては、大規模な食品製造や外食産業の需要に対応しながら、ハラール要件と品質要件を安定して満たせる供給業者が有利である。

脱脂粉乳市場のシェアと競争環境

脱脂粉乳市場のシェア構造は依然として分散しており、上位5社の生産者が2025年の需要側売上高の約39.6%を占めた。競争を左右するのは、生乳の調達力、加工効率、輸出物流、顧客認定、そして汎用粉乳と高付加価値の乳製品原料との間で生産能力を振り分ける力である。

Fonterra Co-operative Groupは、2025年に約10.0%の市場シェアを有した。NZMPを通じて、同社はアジアおよび中東の原料市場に幅広く展開し、輸出規模の大きい脱脂粉乳の供給能力に加え、特殊タンパク質や高度な乳製品配合への注力を強めている。その戦略は、大手輸出業者が汎用品の供給網を維持しながら、付加価値加工の比率を高める必要に迫られていることを示している。

Arla Foods ambaは、2025年に約8.5%の市場シェアを有した。欧州の協同組合を基盤とする供給網と国際的な食品原料販売チャネルを生かし、標準的な脱脂粉乳から、有機製品や栄養用途製品を含む高規格用途まで幅広く対応している。輸入物流と顧客対応力が供給業者の選定に影響する市場では、地域に根差した製造拠点が特に重要である。

AMUL / Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation (GCMMF)は、2025年に約8.4%の市場シェアを有した。国内での大規模な事業基盤により、インド国内の再構成乳、製パン、業務用食品の供給において重要な地位を占める一方、輸出拡大への意欲を高めており、近隣市場でも存在感を強めている。同協同組合の役割は、既存の輸出地域で供給が途絶した場合に業界が対応する力を高めることにもつながっている。

FrieslandCampinaとDairy Farmers of Americaは、確立された加工ネットワークと産業顧客との長年にわたる関係を通じて、引き続き重要な競争参加企業である。Lactalis Ingredients、DMK Deutsches Milchkontor、Glanbia、Vreugdenhil Dairy Foods、California Dairies、Saputo、Valio、Open Country Dairy、Sodiaal、Synlait Milk、Dairygold、EPI Ingredients、Mengniu Dairy Companyなどの他の供給業者も、市場の地域的な多様性を高めている。各社の競争上の重要性は、製品規格、現地での生乳調達力、規制上の認定、食品メーカーに安定した契約供給を提供する能力によって異なる。

最近の業界動向

• 2026年9月、Fonterraは南島の製造能力に約10億ニュージーランドドルを追加投資すると発表した。特殊タンパク質の生産と、関連する高付加価値の乳製品形態に重点を置く取り組みである。この取り組みは、標準的なコモディティ粉乳よりも高い利益率が期待できる製品へ、牛乳の配分をさらにシフトすることを示している ^{[6]Scoop News (NZX announcement). “Fonterra Reports Continued Strong Performance In FY25.” scoop.co.nz}。
• 2026年2月、Arla Foodsはバーレーン施設の6,000万米ドル規模の拡張工事に着工した。この拡張により、年間生産能力を30%増強し、地域への供給能力を拡大する計画である。このプロジェクトは、中東および北アフリカの乳製品市場における同社の存在感を高める。これらの市場では、現地に密着したサービスと原料の安定確保が商業上重要である ^{[5]Dairy Business Middle East & Africa. “Arla Foods Invests US$60M to Expand Its Bahrain Dairy Facility.” dairybusinessmea.com}。
  

  

  
  
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