発酵タンパク質加水分解物市場規模 - 供給源別、用途別、形態別、成長予測、2025年～2034年

発酵タンパク質加水分解物市場規模

2024年の世界の発酵タンパク質加水分解物市場規模は36億ドルに達しました。この市場は、2025年には39億ドルから2034年には87億ドルに成長すると予測されており、これはGlobal Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、年平均成長率（CAGR）は9.4%です。

• 健康とウェルネスへの注目が高まり、機能性食品やサプリメントに使用される生物活性タンパク質加水分解物の需要が世界的に120億～150億ドルに達しています。タンパク質加水分解物は、抗酸化、抗菌、抗高血圧（ACE阻害）、免疫調節、抗炎症など、さまざまな生物活性作用と関連しています。これらの健康効果は、臨床研究やメタ分析によって支持されており、1日3～5グラムの生物活性ペプチドの摂取によって抗高血圧作用があることが示されています。
  
• WHOはタンパク質加水分解物の食品添加物としての地位を認めており、FAO/WHO合同食品添加物専門委員会が安全性評価を行い、許容一日摂取量（ADI）の基準を設定することで、タンパク質加水分解物の市場活動が促進されることが期待されています。例えば、カルピスの商品にはVPPとIPPのトリペプチドが含まれており、その治療法は軽度の高血圧患者の血圧低下効果を示しており、発酵タンパク質加水分解物が機能性食品としての応用が確認されています。
  
• この貢献は、発酵タンパク質加水分解物市場の成長を促進すると予想されています。この増加は主に動物飼料、特に水産養殖と畜産業界から生まれると予想されています。2022年の世界の水産養殖生産量は1億3090万トンに達し、初めて捕獲漁業を上回りました。FAOによると、水産養殖目的で生産された水産動物の89%は直接人間の消費に供され、残りは主に魚粉や魚油に加工され、これらはタンパク質加水分解物の生産に直接利用可能な副産物を生み出します。
  
• 2%～8%の添加量で、タンパク質加水分解物は離乳豚、若い子牛、孵化後の家禽、魚類の成長性能、飼料効率、腸管抵抗性、病気抵抗性を向上させます。
  

発酵タンパク質加水分解物市場のトレンド

• 精密発酵と合成生物学の進歩- 精密発酵と合成生物学の分野での進歩は、タンパク質加水分解物の生産においてパラダイムシフトを促しています。現在、特定の機能性と高い純度を持つタンパク質成分を製造するために、有名な遺伝子組み換え微生物が使用されています。再組描DNA技術、CRISPR-Cas9遺伝子編集、合成生物学の方法は、Komagataella phaffii、Trichoderma reesei、Saccharomyces cerevisiaeなどのさまざまな微生物宿主のタンパク質分泌、ストレス耐性、代謝フラックスを最適化するためにますます利用されています。
  
• 精密発酵タンパク質に対する一般的に安全と認められる（GRAS）地位の一連の決定の中で、2020年にはPerfect Dayのβ-ラクタグロブリンにGRN 863が割り当てられ、2024～2025年までにホエイタンパク質に対するさらに多くの承認が与えられ、商業化のための規制ルートが整備されました。
  
• 循環型経済と副産物の価値向上
  • 循環型経済の原則は、農業産業および水産加工の副産物を活用することで、発酵タンパク質加水分解物の生産を変革しています。国連食糧農業機関（FAO）は、魚のシラージや乾燥副産物粉末、そして安価な発酵技術を促進し、加工廃棄物を栄養価の高いタンパク質原料に変換することで、経済的価値を創出し廃棄物を削減することを目指しています。魚の加工廃棄物の約60％はバイオマスとして分類され、頭部、皮、内臓、骨、肝臓などが含まれ、これらは酵素的にアミノ酸、抗酸化物質、生理活性ペプチドが豊富なタンパク質加水分解物に変換できます。
    
  • インドネシアの国家研究革新庁が開発した、魚の廃棄物をタンパク質加水分解物に変換するソリューションは、培養肉へのペプトンとしての応用が可能であり、異なるセクター間のイノベーションの例を示しています。
    
  • 高度バイオプロセシングとプロセス解析技術 - 高度な発酵システムとプロセス解析技術を用いたバイオプロセスの強化は、製品の品質と経済性の向上を保証します。センサー統合バイオリアクターは、pH、温度、溶存酸素、バイオマスなどのパラメータを、蛍光、濁度、糸状マイクロプローブを用いて連続的に監視することで、リアルタイムのプロセス制御とバッチ間の一貫性を向上させます。機械学習を用いたラマン分光法により、エタノール、グリセロール、バイオマスの予測におけるモデル訓練時間を90％以上削減し、根平均二乗誤差を改善することで、インライン品質管理が可能になりました。
    

  発酵タンパク質加水分解物市場分析

  
  • 微生物タンパク質加水分解物は、2024年に発酵タンパク質加水分解物市場の68.5％を占めました。これは、現在の確立された発酵インフラ、規制の受け入れ、生産経済のスケーラビリティによるものです。微生物源には、細菌、酵母、糸状菌、微藻が含まれ、そのタンパク質含有量は、生物種と種類によって乾燥重量ベースで30％から80％の範囲です。Yarrowia lipolyticaのバイオマスは2019年にEFSA新規食品の承認を受け、Y. lipolyticaからの一部の代謝産物はFDAのGRAS（一般に安全と認められた物質）に指定されており、商業化の規制経路を示しています。
    
  • 糸状菌Fusarium venenatumから作られるクォーンマイコプロテインは、1985年から市場に出回っており、商業的に成功した微生物タンパク質としての地位を確立しています。そのアミノ酸プロファイルは鶏肉に似ており、PDCAAS（アミノ酸スコア）は微生物バイオマス発酵に近く、プロテアーゼ酵素または発酵補助加水分解を用いたペプチドは、優れた溶解性、優れた乳化性、発泡性、ゲル化性を持ち、食品産業における多様な応用が可能です。
    
  • 動物由来のタンパク質加水分解物は、2024年に発酵タンパク質加水分解物市場の14.1％を占め、水産物や動物加工からの大量の原料が利用可能なことが理由です。この膨大な量の動物副産物のうち、約540億キログラムが家畜と家禽から、さらに60億キログラムが加工魚から供給されています。
    
  • これらは、種によって生体重の33％から49％を占めています。魚の加工では、フィレ加工後に原料の最大57％が残され、筋肉の切れ端、皮、ひれ、骨、頭部、内臓、ウロコなどが含まれ、これらは酵素的に抗酸化、ACE阻害、抗菌作用を持つ生理活性ペプチドに加水分解できます。
    
  • 欧州連合規則第1069/2009号は、動物副産物の特定用途を義務付けており、カテゴリー3の材料のみがさらに加工され、食品用途に承認されています。これにより規制上の制約が生じますが、品質の保証が向上します。乳製品タンパク質は、ホエイおよびケーシンから得られた商業用タンパク質加水分解物として市場に参入し、特にFonterra Co-operative Group Ltd.（2025年1月）およびFrieslandCampina Nederland B.V.のホエイタンパク質加水分解物は、EFSAによって乳児用およびフォローアップ用粉ミルクに使用可能とされ、100kcalあたり2.0-2.4gのタンパク質が最小限使用されています。
  
  • 2024年には、食品および飲料用途が53%を占め、発酵タンパク質加水分解物市場を牽引します。これは、機能性食品、タンパク質飲料、スポーツ栄養、風味強化、食品保存を含みます。タンパク質加水分解物は、溶解性、乳化性、発泡性、ゲル化性が全タンパク質よりも優れており、飲料、焼き菓子、乳製品代替品、肉代替品に組み込むことができます。加水分解物中の生理活性ペプチドは、血圧管理（アンジオテンシン変換酵素阻害）、酸化ストレスの軽減（抗酸化）、食品保存（抗菌活性）などの機能的利点を提供します。
    
  • 商業製品には、VPPおよびIPPを含むトリペプチドを有するCalpisがあり、血圧降下効果が実証されています。また、Evolusは、Lactobacillus helveticusの発酵から得られた生理活性ペプチドに富んでいます。タンパク質加水分解物を含む天然の風味強化剤には、グルタミン酸が豊富な酸性加水分解物もあります。これらの加水分解物は通常、1-2%の濃度で使用され、うま味を与えます。
    
  • これらのペプチドは抗菌および抗酸化作用を示すため、食品の酸化防止および微生物増殖抑制のための天然保存料として、または食品フィルムおよびコーティングの活性成分として使用できます。これにより、保存性が向上します。乳児用粉ミルクは、高付加価値用途の例であり、EFSAは2024-2025年にFonterra、FrieslandCampina、Healthcare Reckittのホエイタンパク質加水分解物を100kcalあたり2.0-2.4gのタンパク質で使用可能と承認しています。
    
  • タンパク質加水分解物は、肉および乳製品代替品の付加価値タンパク質であり、これらの製品のテクスチャを修正し、風味を発達させます。その中には、Kerry GroupおよびDSM-firmenichの発酵由来培養物を使用したPlentiのテクスチャソイタンパク質があり、製品の革新を支援します。これは、疎水性ペプチドの存在による苦味を伴うため、脱苦味処理またはカプセル化が必要であり、健康主張の根拠を確立するための規制要件が必要です。
  
  • 米国の発酵タンパク質加水分解物市場は、2024年に7億1340万ドルに達し、2034年にはほぼ11億ドルに成長すると予測されています。北米は2024年に24%の市場シェアを占め、先進的なバイオテクノロジー能力、精密発酵への投資、機能性食品の消費増加によって特徴づけられています。米国食品医薬品局は、発酵由来タンパク質を一般に安全と認められる（GRAS）経路で規制しており、精密発酵タンパク質に関する複数のGRAS決定が提供されています。これは、Perfect Dayのβ-ラクトグロブリン（GRN 863、2020年）や、2024-2025年までに発行されたさらに多くのホエイタンパク質の承認を含みます。
    
  • もう一つの資金は、アメリカ農務省がタフツ大学に提供し、持続可能な農業の研究開発に関する総額1億4600万ドルの資金のうち、国立細胞農業研究所の設立に充てられました。これは、政府が代替タンパク質技術に対する支援を示しています。DARPAコルヌコピアプログラムは、約4000万ドルをプロジェクトに投資し、代替タンパク質の開発を支援しました。
    
  • ヨーロッパは2024年に36.2％の市場シェアを占め、最大の地域市場となっています。このような市場シェアの理由は、発酵に関する包括的な規制枠組み、確立された発酵インフラ、機能性成分に対する高い消費者受容性です。ヨーロッパ委員会の「農場から食卓まで」戦略では、微生物および発酵源を含む代替タンパク質が、利用可能性と持続可能性の向上において優先的に言及されており、好ましい政策環境を確立しています。ヨーロッパ食品安全機関は、タンパク質加水分解物に関する新規食品申請について、包括的な組成特性、安全性評価、アレルゲン性評価に関する明確な要件を提供しています。
    
  • アジア太平洋地域は2024年に28.7％の市場シェアを占め、水産養殖と食品加工の進歩、中国、インド、東南アジア諸国などでのタンパク質需要の増加によって推進されています。この地域は世界の水産養殖生産の約91％を占めており、中国だけで水産養殖生産の36％を占め、1870万人が水産養殖に従事しています。これらは、飼料用タンパク質加水分解物に対する大きな需要を生み出しています。さらに、中国は世界の養殖魚の62％を占め、世界最大の水産養殖飼料原料の消費者および生産者となっています。
    
  • ラテンアメリカとMEA地域は小さいが成長が著しい市場です。これらの地域の医療システムの発展とIBDの診断サービスの改善により、成長が加速すると予想されています。ブラジルとGCC諸国は、医療インフラへの投資と消化器内科の専門化の増加を通じて、地域市場の発展を主導しています。
    

  発酵タンパク質加水分解物市場シェア

  • 発酵タンパク質加水分解物産業は中程度の集中度を特徴としており、Kerry Group、Titan Biotech、Arla Foods Ingredients Group、Lesaffre Group、DSM-firmenichの5社が2024年に市場シェアの52％を占めています。これは競争性を示しており、新規参入者の成長機会を提供しています。
    
  • 市場リーダーであるKerry Group plcは、独自の発酵技術、広範なグローバルインフラ、統合された味と栄養機能を背景に、大きな市場シェアを占めています。同社は2017年から2024年の間に、科学技術エコシステムに対して33億ドル以上を投資し、1200人以上の科学者、そのうち約200人のPh.D.および修士号取得者、1200件以上の特許と特許出願、60件以上の国際的および外部パートナーシップ、33の技術、イノベーション、応用センターを確立しました。
    
  • 特に、タンパク質とタンパク質加水分解物は、Kerry Groupの栄養、ウェルネス＆機能性ポートフォリオに含まれており、発酵は差別化された味システムの開発における主要な味技術の一つとなっています。
    
  • 新興市場は会社にとって強力なパフォーマーであると報告されています：テイストと栄養事業は、現地製造とR&Dの規模から8％のボリューム成長を達成し、新興市場には9,000人以上の従業員、500人以上のR&D科学者、44の製造施設、36のR&Dおよびアプリケーションセンター、34の営業所が含まれています。特殊イングリーディエントとフレーバーのアドレス可能市場は、約935億米ドルに近く、Kerry Groupの近期の浸透機会は165億米ドルを超え、持続可能な栄養が成長の差別化要因の一つとなっています。
    

  発酵タンパク質加水分解物市場の主要企業

  発酵タンパク質加水分解物産業で活動する主要企業:
  

  • Kerry Group
  • Angel Yeast
  • Arla Foods Ingredients Group
  • Novozymes
  • DSM-firmenich
  • Fonterra
  • Lesaffre Group
  • Hebei Shuntian Biotechnology
  • Sensient Technologies Corporation
  • Tate & Lyle
    
    
  • Kerry Group
  • Kerry Group plcは、統合されたテイストと栄養能力、独自の発酵技術、および33のテクノロジー、イノベーション、アプリケーションセンターを含む広範なグローバルインフラを保有しています。1,200人以上の科学者、200人以上のPhDと修士、1,200件以上の特許と特許出願を有しています。同社は、2017年から2024年の間に、発酵由来タンパク質とタンパク質加水分解物の開発を支援するために、科学と技術エコシステムに対して累計33億米ドル以上を投資しています。
    
  • Titan Biotech
  • Titan Biotech Limitedは、製薬、サプリメント、食品・飲料、バイオテクノロジー、化粧品、獣医学、動物飼料、農業、微生物培地、植物組織培地など、さまざまな業界向けの生物製品の製造と輸出の主要企業の一つです。30年以上の経験を持ち、100カ国以上にわたるグローバルなプレゼンスを確立しています。
    
  • DSM-firmenich
  • ヘルス、ナチュラルケア事業は、乳児栄養、サプリメント、製薬、医療栄養、バイオメディカル材料を含み、栄養素とデリバリシステムの提供、規制事務、フォーミュレーションサービス、センサリーテクノロジーを提供しています。DSM-firmenichは、2024年の戦略的ポートフォリオ変革とバイオメディカル施設の拡大により、1％の有機売上高成長を達成しました。DSM-firmenichは、「腸からの健康」分野でリーダーシップを拡大し、2024年にプレバイオティクス、プロバイオティクス、ポストバイオティクスの新製品を複数発表し、タンパク質加水分解物の応用と腸の健康に関連するイングリーディエントに焦点を当てています。
    
  • Arla Foods Ingredients
  • Arla Foods Ingredients Group P/Sは、乳製品由来のタンパク質加水分解物で強い地位を占めており、プレミアムアプリケーションに対する規制承認があります。Fonterraのホエイタンパク質加水分解物は、2025年1月に、100kcalあたり2.0gのタンパク質を含む乳児用およびフォローアップフォーミュラに対してEFSAから肯定的な意見を得ました。FrieslandCampinaのホエイタンパク質加水分解物は、2023年7月から、100kcalあたり2.4gのタンパク質を含む乳児用フォーミュラに対してEFSAから承認されています。これらの承認は、乳児用フォーミュラの厳格な要件を満たす技術能力と品質システムを証明しています。
    
  • Lesaffre Group
  • レサフルグループは、酵母エキスおよび発酵由来成分に特化しており、食品、飼料、工業用途を含むすべての用途に対する包括的な酵母発酵ネットワークと規制承認を活用しています。同社は、風味の向上、栄養強化、機能性食品用途のための酵母由来のタンパク質加水分解物および生理活性ペプチドを提供しています。
    

  発酵タンパク質加水分解物産業の最新ニュース

  • 2024年4月、DSM-firmenichはペットフード用の新しい成分を導入し、DHAgold（犬用の発酵藻類由来DHAパウダー）および60％のEPA+DHAを含むVeramaris Petsアルガンオイルオメガ3製品を提供しました。これにより、動物栄養用途における発酵ベースの成分開発が示されました。
    
  • 2024年7月、Arla Foods Ingredientsは、乳児用調製粉乳におけるアレルギー管理と腸の快適性を支援する乳清タンパク質加水分解物の使用について、米国食品医薬品局（FDA）の許可を取得しました。FDAは、同社のPeptigenおよびLacprodan製品ラインに含まれる4つの成分が、米国連邦規則集におけるペプトンの定義に該当すると認めました。
    

  発酵タンパク質加水分解物市場調査レポートには、2021年から2034年までの収益（USD億）および数量（キロトン）に関する推定値と予測値を含む、業界の詳細な分析が含まれています。以下のセグメントについて:

  市場、原料別

  • 動物由来タンパク質加水分解物
    • 魚由来タンパク質加水分解物
    • 家禽由来タンパク質加水分解物
    • 畜産由来タンパク質加水分解物（乳製品以外）
    • 乳製品由来タンパク質加水分解物
    • その他
  • 植物由来タンパク質加水分解物
    • 大豆タンパク質加水分解物
    • エンドウタンパク質加水分解物
    • 小麦タンパク質加水分解物
    • 米タンパク質加水分解物
    • その他
  • 微生物由来タンパク質加水分解物
    • 酵母エキスおよびオートリサート
    • 細菌発酵製品
  • 昆虫由来タンパク質加水分解物
  • その他

  市場、用途別

  • 食品・飲料用途
    • 風味増強剤および調味料
    • タンパク質強化
    • 乳児用調製粉乳および臨床栄養
    • 機能性食品・飲料
  • 飼料用途
    • 水産養殖飼料
    • 畜産飼料
    • 家禽飼料
    • ペットフード
  • ナチュラルサプリメントおよび製薬
    • 生理活性ペプチド
    • サプリメント
  • 化粧品およびパーソナルケア
  • 農業および園芸
  • その他

  市場、形態別

  • 微粉
  • 顆粒/凝集体 
  • 液状濃縮物
  • ペースト/半固体 
  • その他

  上記の情報は、以下の地域および国について提供されています:

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • ヨーロッパ
    • イギリス
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他ヨーロッパ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他アジア太平洋 
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン
    • その他ラテンアメリカ
  • 中東およびアフリカ
    • UAE
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他中東およびアフリカ