発酵タンパク質加水分解物市場 サイズとシェア 2025 - 2034

発酵タンパク質加水分解物市場の規模

世界の発酵タンパク質加水分解物市場は、2024年に 36億米ドルの規模に達しました。Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、市場は 2025年の 39億米ドルから 2034年には 87億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は 9.4%に達すると予測されています。
 

• 健康とウェルネスへの関心の高まりにより、生理活性タンパク質加水分解物を使用する機能性食品および栄養補助食品の需要は、世界で約 120〜150億米ドルの市場を形成しています。タンパク質加水分解物には、抗酸化作用、抗菌作用、降圧作用（ACE阻害作用）、免疫調節作用、抗炎症作用など、さまざまな生理活性が関連しています。これらの健康効果を裏付けるエビデンスは、臨床研究およびメタ分析によって実証されており、生理活性ペプチドを 1日 3〜5グラム摂取することで降圧作用が得られる可能性が示されています。
   
• タンパク質加水分解物の食品添加物としての位置付けは WHO に認められており、タンパク質加水分解物の市場活動を促進するため、FAO/WHO合同食品添加物専門家会議によって安全性評価が実施され、一日許容摂取量の基準が設定されることが見込まれています。例えば、Calpis の製品には VPP および IPP のトリペプチドが含まれており、これらを用いた試験では軽度の高血圧被験者に血圧低下効果が報告されています。このことは、発酵タンパク質加水分解物を機能性食品として利用できることを裏付けています。
   
• この貢献により、発酵タンパク質加水分解物市場は成長すると見込まれます。こうした増加は、主に飼料、特に水産養殖および畜産業界によってもたらされます。世界の水産養殖生産量は 2022年に過去最高の 1億3,090万メートルトンに達し、初めて漁獲漁業を上回りました。国連食糧農業機関によると、水産目的で生産された水生動物の 89%は人間が直接消費する一方、残りは主に魚粉や魚油に加工されます。これらの加工によって生じる副産物流は、タンパク質加水分解物の生産に直接利用できます。
   
• タンパク質加水分解物を 2〜8%配合すると、離乳豚、若齢子牛、孵化後の家禽、魚類における成長成績、飼料効率、腸管の抵抗性および疾病抵抗性が改善されます。
   

発酵タンパク質加水分解物市場の動向

• 精密発酵および合成生物学の進展―精密発酵および合成生物学分野の進展により、精密発酵はタンパク質加水分解物の生産におけるパラダイムシフトを促しています。現在では、遺伝子改変微生物を用いて、特定の機能と高い純度を備えたタンパク質原料が製造されています。組換え DNA 技術、CRISPR-Cas9 遺伝子編集、合成生物学的手法により、Komagataella phaffii、Trichoderma reesei、Saccharomyces cerevisiae などのさまざまな微生物宿主が最適化され、目的製品に向けたタンパク質分泌、ストレス耐性、代謝フラックスの向上が進んでいます。
   
• 精密発酵タンパク質の「一般に安全と認められる（GRAS）」ステータスに関する一連の決定において、2020年には Perfect Day のベータラクトグロブリンに GRN 863 が付与され、2024〜2025年にかけてホエイタンパク質についても追加承認が与えられました。これにより、商業化に向けた規制上の道筋が整備されました。
   
• 循環経済と副産物の高付加価値化- 循環型経済の原則は、農産業および水産物加工の副産物を有効活用することで、発酵タンパク質加水分解物の生産を変革している。国連食糧農業機関（FAO）は、加工廃棄物を栄養価の高いタンパク質成分に転換し、経済的価値を創出するとともに廃棄物を削減するため、魚醤化物や乾燥副産物粉末、さらに低コストの発酵技術の普及を推進している。魚類加工で発生する廃棄物の約 60% はバイオマスに分類され、その内訳には頭部、皮、内臓、骨、肝臓などが含まれる。これらは酵素によって、アミノ酸、抗酸化物質、生理活性ペプチドを豊富に含むタンパク質加水分解物へと変換できる。
   
• インドネシア国家研究・イノベーション庁が開発した、魚類廃棄物をタンパク質加水分解物に変換するソリューションは、培養肉用途におけるペプトンとして適用できる可能性があり、分野横断型イノベーションの一例となっている。
   
• 高度なバイオプロセスおよびプロセス分析技術 — 高度な発酵システムとプロセス分析技術によるバイオプロセスの強化は、製品品質の確保と経済性の改善につながる。センサーを統合したバイオリアクターは、蛍光法、濁度法、糸状マイクロプローブを用いて pH、温度、溶存酸素、バイオマスなどのパラメーターを継続的に監視し、リアルタイムのプロセス制御とバッチ間の一貫性向上を可能にする。機械学習を活用したラマン分光法では、モデルの学習時間を 90% 超短縮するとともに、エタノール、グリセロール、バイオマスの予測における二乗平均平方根誤差を改善しており、インライン品質管理を可能にしている。
   

発酵タンパク質加水分解物市場の分析

主要な市場動向を把握するには

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• 微生物由来タンパク質加水分解物は、確立された現在の発酵インフラ、規制上の受容、拡張可能な生産経済性を背景に、2024年の発酵タンパク質加水分解物市場で 68.5% のシェアを占めた。微生物由来の供給源には細菌、酵母、糸状菌、微細藻類があり、生物種や種類に応じた乾燥重量ベースのタンパク質含有量は 30%〜80% である。Yarrowia lipolytica のバイオマスは 2019年に欧州食品安全機関（EFSA）の新規食品承認を取得しており、Y. lipolytica 由来の一部の代謝物は米国食品医薬品局（FDA）により GRAS と認められていることから、商業化に向けた規制上の道筋が示されている。
   
• 糸状菌 Fusarium venenatum 由来の Quorn マイコプロテインは、商業的に成功した微生物タンパク質の代表例であり、1985年から市場で販売されている。そのアミノ酸プロファイルは鶏肉に類似しており、PDCAAS は高い水準にある。タンパク質分解酵素を用いた微生物バイオマス発酵、または発酵を利用した加水分解により、食品産業の幅広い用途に適した、優れた溶解性、乳化性、起泡性、ゲル化特性を持つペプチドが得られる。
   
• 動物由来タンパク質加水分解物は、魚介類および畜産物の加工から大量の原材料を確保できることを背景に、2024年の発酵タンパク質加水分解物市場で 14.1% のシェアを占めた。加水分解物の生産に適した動物副産物は膨大な量に上り、そのうち約 540億 kg は家畜および家禽に由来し、さらに 60億 kg は加工魚から生じている。
   
• これらは、魚種に応じて生体重量の 33%〜49%を占めます。魚の加工では、フィレ加工後に原料の最大 57%が残る場合があり、これには筋肉のトリミング部分、皮、ひれ、骨、頭部、内臓、うろこがすべて含まれます。これらは酵素によって加水分解され、抗酸化作用、ACE阻害作用、抗菌作用を有する生理活性ペプチドに変換できます。
   
• 欧州連合規則第 1069/2009号は、動物副産物の用途を規定しており、さらなる加工に適し、食品用途として承認されるのはカテゴリー 3の原料のみです。これにより規制上の制約が生じる一方、品質への信頼性は高まります。乳清およびカゼインから得られる市販のタンパク質加水分解物として、乳タンパク質が市場に投入されたことはよく知られています。特に、Fonterra Co-operative Group Ltd.（2025年1月）および FrieslandCampina Nederland B.V.の乳清タンパク質加水分解物は、乳児用調製粉乳およびフォローアップミルクへの使用について EFSA の承認を受けており、最低使用量はタンパク質 2.0〜2.4 gです。

• 2024年には、機能性食品、タンパク質飲料、スポーツ栄養、風味向上、食品保存で構成される食品・飲料用途が、発酵タンパク質加水分解物市場の 53%を占め、市場を主導します。タンパク質加水分解物は、完全タンパク質と比較して溶解性、乳化性、起泡性、ゲル化性に優れており、飲料、焼き菓子、乳製品代替品、代替肉に組み込むことができます。加水分解物に含まれる生理活性ペプチドは、アンジオテンシン変換酵素の阻害による血圧管理、抗酸化作用による酸化ストレスの低減、抗菌活性による食品保存などの機能的効果をもたらします。
   
• 市販製品には、VPPおよび IPPを含むトリペプチドを配合し、血圧低下効果が実証されている Calpis や、Lactobacillus helveticus の発酵に由来する生理活性ペプチドを豊富に含む Evolus があります。タンパク質加水分解物を含む天然風味増強剤には、グルタミン酸を多く含む酸性加水分解物も使用されます。このような加水分解物は通常、1〜2%の割合で使用し、うま味のある風味を付与します。
   
• これらのペプチドは抗菌作用および抗酸化作用を有するため、天然保存料として、また脂質酸化と微生物増殖を抑制する可食フィルムおよびコーティングの有効成分として利用でき、保存期間の延長に寄与します。乳児用調製粉乳は、専門性が高く付加価値の高い用途の一例です。EFSA は、Fonterra、FrieslandCampina、Healthcare Reckitt の複数の乳清タンパク質加水分解物について、2024〜2025年に 100 kcal当たりタンパク質 2.0〜2.4 gの単位で使用することを承認しました。
   
• タンパク質加水分解物は、食肉・乳製品代替品における付加価値タンパク質であり、これらの製品の食感を調整し、風味を形成します。具体例として、Kerry Group の Plenti テクスチャードソイプロテインや、DSM-firmenich の発酵由来培養物が挙げられ、製品の革新を支えています。一方で、疎水性ペプチドの存在に起因する苦味が生じるため、苦味除去処理やカプセル化が必要となるほか、健康強調表示の裏付けに関する規制要件も存在します。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 米国の発酵タンパク質加水分解物市場は 2024 年に 7億1,340万米ドルに達し、2034 年までに 11億米ドル近くまで成長すると推定されている。北米は 2024 年に 24% の市場シェアを占めており、高度なバイオテクノロジー能力、精密発酵への投資、機能性食品の消費拡大を特徴とする。米国食品医薬品局（FDA）は、一般に安全と認められる（GRAS）経路の下で発酵由来タンパク質を規制している。精密発酵によるタンパク質については、Perfect Day のベータラクトグロブリン（GRN 863、2020 年）を含む複数の GRAS 判定が示されており、さらに 2024〜2025 年にかけてホエイタンパク質の承認が発行されている。
   
• 米国農務省は、国立細胞農業研究所の設立に向け、タフツ大学に別の資金を提供した。これは、代替タンパク質技術に対する政府支援を示す、総額 1億4,600万米ドルの持続可能な農業研究開発（R&D）資金の一部である。DARPA の Cornucopia プログラムは、複数のプロジェクトに約 4,000万米ドルを投資し、代替タンパク質の開発を支援した。
   
• 欧州は 2024 年に 36.2% の市場シェアを占め、引き続き最大の地域市場となっている。この市場シェアの背景には、発酵に関する包括的な規制枠組み、確立された発酵インフラ、機能性原料に対する消費者の高い受容度がある。欧州委員会の「Farm to Fork」戦略では、微生物由来および発酵由来の原料を含む代替タンパク質を、供給可能性と持続可能性の向上に向けて優先すべき対象として明確に言及しており、これによって良好な政策環境が形成されている。欧州食品安全機関（EFSA）は、タンパク質加水分解物に関連する新規食品申請について、組成特性の評価、安全性評価、アレルゲン性評価に関する包括的な要件を定め、十分な明確性を提供している。
   
• アジア太平洋地域は 2024 年に 28.7% の市場シェアを占めた。中国、インド、その他の東南アジア地域におけるタンパク質需要の高まりに加え、水産養殖および食品加工の進展が市場を押し上げている。同地域は世界の水産養殖生産量全体の約 91% を占め、中国だけで水産養殖生産量の 36% を占めるとともに、水産養殖分野で 1,870万人の雇用を支えている。これらすべての要因が、飼料グレードのタンパク質加水分解物に対する大きな需要を生み出している。さらに、中国は世界の養殖魚全体の 62% を占めると推定されており、水産養殖用飼料原料の最大の消費国かつ生産国となっている。
   
• 中南米および中東・アフリカ（MEA）は、規模は小さいものの需要が旺盛な市場を形成している。これらの地域では、医療制度の整備と炎症性腸疾患（IBD）に対する診断サービスの改善に伴い、市場成長が加速すると予測される。ブラジルおよび湾岸協力会議（GCC）諸国は、医療インフラへの投資拡大と消化器病学の専門化の進展を通じて、地域市場の発展を大きくリードしている。
   

発酵タンパク質加水分解物市場シェア

• 発酵タンパク質加水分解物業界は中程度の集中度を特徴としており、Kerry Group、Titan Biotech、Arla Foods Ingredients Group、Lesaffre Group、DSM-firmenich の 5 社が、2024 年に合計 52% の市場シェアを占めた。これは競争が存在することを示すとともに、新規参入企業にとって参入および成長の機会があることを示している。
   
• 市場をリードする Kerry Group plc は、独自の発酵に関する専門知識、広範なグローバルインフラ、統合されたフレーバーおよび栄養に関する能力を背景に、大きな市場シェアを獲得している。同社は 2017〜2024 年にかけて、科学・技術エコシステムに 33億米ドル超を投資し、約 200 人の博士号・修士号取得者を含む 1,200 人超の研究者、1,200 件超の特許および特許出願、60 件超の国際的・外部パートナーシップ、33 の技術・イノベーション・アプリケーションセンターからなる事業基盤を構築した。
   
• 具体的には、タンパク質およびタンパク質加水分解物は、Kerry Group の「栄養・ウェルネス・機能性」ポートフォリオに含まれており、発酵は差別化された風味システムの開発における主要な風味技術の一つです。
   
• 新興市場は、同社にとって好調な実績を上げていると報告されています。同社の風味・栄養事業では、現地生産および研究開発（R&D）体制を背景に、8%の数量成長を達成しました。この体制は、新興市場の 9,000 人超の従業員、500 人超の研究開発科学者、44カ所の製造施設、36カ所の研究開発・アプリケーションセンター、34カ所の営業所で構成されています。約 935 億米ドル規模の対象となる特殊原料およびフレーバー市場は、Kerry Group にとって短期的に 165 億米ドル超の浸透機会となる可能性があり、持続可能な栄養が成長を差別化する要因の一つとなっています。
   

発酵タンパク質加水分解物市場の主要企業

発酵タンパク質加水分解物業界で事業を展開する主要企業：
 

• Kerry Group
• Angel Yeast
• Arla Foods Ingredients Group
• Novozymes
• DSM-firmenich
• Fonterra
• Lesaffre Group
• Hebei Shuntian Biotechnology
• Sensient Technologies Corporation
• Tate & Lyle
  
   
• Kerry Group
• Kerry Group plc は、統合された風味・栄養機能、独自の発酵技術、ならびに 33カ所のテクノロジー・イノベーション・アプリケーションセンター、1,200 人超の科学者、約 200 人の博士・修士取得者、約 1,200 件の特許および特許出願を含む広範なグローバルインフラを基盤に、市場をリードしています。同社は、発酵由来のタンパク質およびタンパク質加水分解物の開発を支援するため、2017年から2024年にかけて、科学・技術エコシステムに累計 33 億米ドルを超える投資を行っています。
   

• Titan Biotech
• Titan Biotech Limited は、医薬品、ニュートラシューティカル、食品・飲料、バイオテクノロジー、化粧品、動物用製品、飼料、農業、微生物培養培地、植物組織培養培地など、さまざまな業界向けの生物由来製品を製造・輸出する最大手企業の一つです。30年以上の経験を有する同社は、世界 100カ国以上で確固たる事業基盤を構築しています。
   
• DSM-firmenich
• 同社のヘルス・栄養・ケア事業は、乳幼児期栄養、栄養補助食品、医薬品、医療栄養、バイオメディカル材料を対象とし、栄養原料およびデリバリーシステムに関する供給、規制対応、製剤サービス、感覚技術、マスキング・フレーバー機能を提供しています。DSM-firmenich は、戦略的なポートフォリオ変革とバイオメディカル施設の拡充により、2024年にオーガニック売上高 1% 成長を記録しました。DSM-firmenich は、2024年にプレバイオティクス、プロバイオティクス、ポストバイオティクスの新製品を複数投入し、「腸からの健康」におけるリーダーシップを拡大しました。これにより、タンパク質加水分解物用途と接点を持つ腸内健康原料への注力をさらに強化しています。
   
• Arla Foods Ingredients
• Arla Foods Ingredients Group P/S は、乳由来タンパク質加水分解物において確固たる地位を有しており、同製品は高付加価値用途で規制当局の承認を取得しています。Fonterra の乳清タンパク質加水分解物は、タンパク質を 100 kcal 当たり最低 2.0 g 含む乳児用調製粉乳およびフォローアップミルクについて、2025年1月に欧州食品安全機関（EFSA）から肯定的な見解を得ました。FrieslandCampina の乳清タンパク質加水分解物は、タンパク質を 100 kcal 当たり最低 2.4 g 含む製品について、2023年7月から EFSA の承認を取得しています。これらの承認は、乳児用調製粉乳に求められる厳格な要件を満たす技術力と品質システムを裏付けるものです。
   
• Lesaffre Group
• Lesaffre Groupは、包括的な酵母発酵ネットワークと、食品・飼料・産業用途全般における規制上の受容性を活用した、酵母エキスおよび発酵由来成分を専門としている。同社は、風味向上、栄養強化、機能性食品用途向けに、酵母由来のタンパク質加水分解物および生理活性ペプチドを提供している。
   

発酵タンパク質加水分解物業界のニュース

• 2024年4月、DSM-firmenichはペットフード向けの新成分を発表した。これには、犬向けの発酵藻類由来DHA粉末であるDHAgoldと、EPA+DHAを 60% 含有するVeramaris Petsの藻油由来オメガ3製品が含まれ、動物栄養用途における発酵ベースの成分開発を示した。
   
• 2024年7月、Arla Foods Ingredientsは、乳児用調製粉乳においてアレルギー管理と腸の快適性を支える乳清タンパク質加水分解物の使用について、米国食品医薬品局（FDA）から許可を取得した。FDAは、同社のPeptigenおよびLacprodan製品群に含まれる4種類の成分が、米国連邦規則集におけるペプトンの定義を満たすことに同意した。
   

発酵タンパク質加水分解物市場の調査レポートには、2021年から2034年までの収益（10億米ドル）および数量（千トン）に関する推計と予測を含む、業界の詳細な分析が、以下のセグメント別に収録されています。

市場、供給源別

• 動物由来タンパク質加水分解物
  • 魚由来タンパク質加水分解物
  • 家禽由来タンパク質加水分解物
  • 畜産由来タンパク質加水分解物（乳製品を除く）
  • 乳製品由来タンパク質加水分解物
  • その他
• 植物由来タンパク質加水分解物
  • 大豆タンパク質加水分解物
  • エンドウ豆タンパク質加水分解物
  • 小麦タンパク質加水分解物
  • 米タンパク質加水分解物
  • その他
• 微生物由来タンパク質加水分解物
  • 酵母エキスおよび自己消化物
  • 細菌発酵製品
• 昆虫由来タンパク質加水分解物
• その他

市場、用途別

• 食品・飲料用途
  • 風味増強剤および調味料
  • タンパク質強化
  • 乳児用調製粉乳および臨床栄養
  • 機能性食品および飲料
• 動物飼料用途
  • 水産養殖用飼料
  • 家畜用飼料
  • 家禽用飼料
  • ペットフード
• ニュートラシューティカルおよび医薬品
  • 生理活性ペプチド
  • 栄養補助食品
• 化粧品およびパーソナルケア
• 農業および園芸
• その他

市場、形状別

• 微細粉末
• 粒状・凝集状  
• 液体濃縮物
• ペースト・半固体  
• その他

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋 
• 中南米
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他の中南米
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ