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製パン・製菓原料市場 サイズとシェア 2026-2035

レポートID: GMI9614
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発行日: September 2026
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レポート形式: PDF/エクセル/ダッシュボード/プラットフォーム
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製パン原料市場規模

製パン原料市場は2025年に192.0億米ドルと評価され、2026年には205.0億米ドルに達すると推定される。2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)6.9%で拡大し、2035年までに375.0億米ドルに達する見込みである。

製パン原材料市場の主なポイント

2025年の市場規模
192.0億米ドル
2026年の市場規模
205.0億米ドル
2035年の市場規模予測
375.0億米ドル
年平均成長率(CAGR)(2026〜2035年)
6.9%
地域別の優位性
最大市場
北米
最も成長が速い地域
アジア太平洋
主要企業
  • 市場リーダー:Puratosは2025年に18.5%を超える市場シェアを獲得し、市場をリードした。

  • 主要企業:本市場の上位5社はPuratos、Lesaffre、AB Mauri、Cargill、Dawn Foodsであり、2025年には合計で53.1%の市場シェアを占めた。

本市場の対象は、商業用および工業用ベーカリーに販売される特殊原料であり、小麦粉・でんぷん系原料、油脂、甘味料、膨張剤、乳化剤、酵素、着色料、香料、保存料、機能性プレミックスなどが含まれる。

ベーカリーメーカーが、よりクリーンな表示、生産の安定性、鮮度の長期維持、栄養面の処方改良を求めるなか、市場は高付加価値の機能性システムへと移行している。これにより、最終製品の販売量がより緩やかに増加する場合でも、工業用製品の配合における原料の使用比率は高まっている。特に、技術的な要件が厳しいパン、ペストリー、包装スナック製品の分野でその傾向が顕著である。

USDAによると、世界の製パン原料市場は2024年に180億米ドルを超え、市場の拡大基調を示す外部需要の基準となっている。 [1]

GMIアナリストの見解

業界専門家との議論によると、2025年の世界の製パン原料消費量は3,390万メートルトンに達した。これは、市場の基礎的な需要規模と、商業用・工業用ベーカリーにおける調達量の構造的な安定性を示している。数量の伸びと売上高の伸びが乖離している点は、GMIの予測の中核をなす。主要な製パンカテゴリーと地域全体で原料構成の高度化が継続しているため、市場は原料の物理的な処理量だけから想定される以上の経済的な拡大を遂げている。

製パン原料市場の動向、成長要因、GMI予測の見通し

原料需要は、実務上のトレードオフによって変化している。ベーカリーは利益率改善の余地と規制上の柔軟性を活用して配合を高度化する一方、油脂コストの高止まりや承認手続きの分散が、一部カテゴリーでの導入を遅らせている。そのため、商業生産規模で多機能かつ規制に適合したシステムを市場投入できるサプライヤーが有利な見通しにある。

主な成長要因

要因根拠となる指標市場需要への影響GMI予測の前提条件
穀物原料コストの低下による業務用ベーカリーの原材料採算性の改善小麦(HRW)は2024年に269米ドル/メートルトンで取引された [2]小麦粉やでんぷんの調達コスト低下により、業務用ベーカリーの利益率が改善し、より高付加価値の特殊機能性原料への振り向けが可能になる2027年まで小麦価格の緩やかな低下が続けば、高付加価値の酵素、乳化剤、天然着色料を使用した配合の採用が加速する
工業規模での酵素バイオソリューション需要が、化学的な生地改良剤に取って代わるベーキング酵素セグメントは2035年までに15億米ドルに達すると予測される業務用ベーカリーでは、合成乳化剤や化学酸化剤を多機能酵素システムに置き換えることで、クリーンラベル製品の売上基盤が拡大する人工添加物に対する規制当局と消費者の圧力が続き、予測期間全体を通じて酵素採用の勢いが維持される
FDAの同一性基準の近代化により、米国ベーカリー業界の配合上の制約が緩和FDAは2025年7月、陳腐化を理由に、ミルクブレッド、ロール、バンズの規格など、ベーカリー製品規格の廃止を提案した [3]標準化された原材料の必須要件が緩和されることで、米国の工業規模の生産において、酵素ベース、クリーンラベル、代替原料への置き換えが進む余地が生まれる規制緩和により特殊原料の配合変更サイクルが短縮され、2028年まで新規機能性システムの規制リスクが低下する

穀物原料の投入コスト低下は、小麦粉が引き続き主要なコスト要因であるベーカリー分野で調達コストの圧力を和らげるため、配合改良の採算性を高める。こうして生まれた余地は、特に乳化剤ブレンド、酵素システム、天然の風味・食感素材など、高付加価値の補助原料に振り向けることができる。これらは、配合全体のコストを比例して増やすことなく、最終製品の性能を高める。

酵素は、パンのボリューム、クラム構造、機械加工適性、鮮度を保ちながら、化学的な生地改良剤を置き換える主要な手段となりつつある。Novonesisは、既存の生産設備やパン改良剤システムを変更せずに焼き菓子の糖分を低減するOptiva® LS Primeを発売した。これは、酵素が単なる加工助剤にとどまらず、栄養面の配合改良に活用される動きが広がっていることを示している。 [4]

米国のベーカリー製品に関する同一性基準の改定案により、サプライヤーとベーカリー製品の顧客は、クリーンラベルや代替原料を用いた配合へと見直す余地が広がる。商業上のメリットは、単なる原料の置き換えにとどまらない。従来の組成上の制約によって使用可能な原料が決められなくなれば、配合開発から大規模展開までの道のりが短縮される。

主な市場抑制要因

市場抑制要因裏付けとなる指標市場需要への影響GMIの予測条件
食用油の原材料コスト上昇が、油脂を多く使用するベーカリー製品の採算性を圧迫2024年のパーム油価格は963米ドル/メートルトン油脂を多く使用するベーカリー製品では、油脂やショートニングの調達コスト高騰が利益率を圧迫する。特に、パーム油由来のショートニングに依存する新興市場で影響が大きい食用油価格の上昇圧力が2026年まで続くと見込まれ、数量重視のカテゴリーでは特殊油脂の高付加価値化に充てる予算の余地が限られる
クリーンラベルへの移行により、従来型の保存料原料に対する需要が構造的に減少保存料セグメントは2035年までに11.3億米ドルに達する見通しで、市場全体と比べて成長が鈍化抗菌性保存料に対する消費者や小売業者の圧力を受け、賞味期限管理が天然代替品へと移行し、従来型の保存料システムへの需要が縮小天然の保存システムが2030年までに商業規模を拡大するなか、西欧市場では保存料需要の伸び悩みが続く
主要市場間の規制の分断により、新規原料システムの認証期間が長期化EFSAによるEUでの乳化剤の再評価が続く一方、APACでは添加物の承認枠組みが市場ごとに異なり、認証までの期間が長期化承認基準の相違により、新規機能性原料システムの商業展開が遅れ、規制対応への投資負担が増加予測期間を通じて、承認プロセスの複雑さが規制対象の機能性原料カテゴリーにおける慎重な調達姿勢を維持させる

油脂を多く含むベーカリー製品は、ショートニングや揚げ油の配合を見直すと、食感、折り込み、溶融特性、製造ラインの稼働性能に影響が及びやすいため、食用油価格の変動に引き続きさらされている。パーム油をベースとする配合に依存し、価格に敏感な消費者へのコスト転嫁が難しい大量生産事業者では、この制約が特に大きい。

クリーンラベルへの要請は、原料全体の需要に一様ではない影響をもたらす。発酵由来の酸味料、酵素を活用した老化防止、包装との適合性を備えた鮮度保持ソリューションを後押しする一方、プレミアム製品や小売業者が管理するベーカリー製品プログラムでは、従来型の抗菌性保存料の魅力を低下させる。そのためサプライヤーには、従来型の保存料を単独で使用するのではなく、配合全体を統合的に設計し、保存期間の性能を実証することが求められる。

規制の分断も、複数市場での製品投入にかかるコストと期間を押し上げる。原料開発企業は、法域ごとに異なるエビデンス要件、添加物の使用許可、審査サイクルに対応する必要があるため、規制対応力の高い企業が有利となる。また、複数市場で共通の配合プラットフォームを必要とするベーカリー製品の顧客では、導入が遅れる可能性がある。

*根拠となるデータには引用した外部データを使用している。需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析に基づく。

GMIアナリストの見解

当社は、予測を単純な数量の拡大ではなく、価値構成の移行と捉えている。ラベルの簡素化、製造工程の安定性、最終製品の品質という複数のベーカリー製品の課題を一つのシステムで解決するサプライヤーは、調達先として優先される立場にある。配合改良を支える予算の余地を狭める可能性があるため、コモディティコストの反転が最大のリスクとなる。

ベーキング原料市場のセグメント別分析

原料タイプ別

小麦粉・でん粉は2025年に85億4,000万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)6.5%で拡大すると予測される。ベーキング原料市場では、小麦粉・でん粉がパン、ペストリー、ビスケット、ピザ製品の構造を支える基盤となっている。工業用ベーカリーでは、食感や栄養面での訴求、製造工程への適応性、保存安定性を高めるため、加工でん粉、難消化性でん粉、高アミロース原料、全粒穀物、グルテンフリー原料などが使用され、需要の細分化が進んでいる。

ベーカリー原材料市場規模:原材料別、2025年および2035年(百万米ドル)
ベーカリー原材料市場規模:原材料別、2025年および2035年(百万米ドル)

油脂・ショートニングは2025年に38億4,000万米ドルを生み出し、2035年には71億3,000万米ドルに達すると予測される。このカテゴリーは、さまざまなベーカリー製品の折り込み、柔らかさ、気泡形成、揚げ工程、風味付与に不可欠である。特殊油脂、トランス脂肪酸の代替品、乳製品不使用の配合、用途別ショートニングに成長機会がある一方、食用油原料の価格変動により、調達判断は引き続きコストに大きく左右される。

甘味料は2025年に13.0%の市場シェアを占め、2035年までに45.0億米ドルの市場規模に達すると予測される。甘味料の需要は、成熟した従来型の糖類システムと、より急速に進む糖類削減戦略の間で二極化している。製パンメーカーは、栄養表示や小売業者の配合見直し要件に対応しながら甘味の感じ方や食感を維持するため、甘味料を香料、食物繊維、でんぷん、酵素システムと組み合わせるケースが増えている。

膨張剤の市場規模は2025年に11.5億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)6.9%で拡大すると予測される。発酵を重視した製パン製品の広がりを受け、既存の化学膨張剤に加えて、酵母、サワードウ、特殊な生物学的膨張システムへの需要が高まっている。LesaffreとMicroBioGenの独占的なグローバルパートナーシップは、製パン用途向け次世代酵母ソリューションへのサプライヤーの継続的な投資を反映している。 [5]

乳化剤の市場規模は2025年に9億6,000万米ドルとなり、2035年には市場シェアが6.0%に達すると予測される。乳化剤は、生地の強度、ボリューム、クラムの柔らかさ、製造工程の一貫性を保つうえで引き続き重要であり、特に包装パンやケーキ製品で欠かせない。サプライヤーが従来の乳化性能と酵素ベースの手法を組み合わせるなか、工業生産の処理能力を損なうことなく合成添加物への依存を減らせるこれらの手法によって、乳化剤の戦略的役割は変化している。

色素・香料は2025年に4.5%の市場シェアを占め、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)9.4%で拡大すると予測される。ベーカリーブランドがプレミアムな位置付けやクリーンラベルの原材料表示を実現するために色、香り、風味を活用するなか、天然由来の感覚特性を付与するシステムの重要性が高まっている。季節商品、祝祭向け商品、職人風の包装ベーカリー製品は、特に高機能な風味・外観差別化システムの導入に適している。

保存料の市場規模は2025年に6億7,200万米ドルとなり、2035年には市場シェアが3.0%に達すると予測される。特にプレミアム包装ベーカリー製品やプライベートブランド商品では、クリーンラベル化に向けた配合見直しが進み、このカテゴリーは構造的な圧力を受けている。常温での保存期間や流通効率が最優先される分野では需要が続くものの、従来型保存料のサプライヤーは、発酵、有機酸、酵素、包装を活用した鮮度維持策との競争をますます迫られている。

酵素の市場規模は2025年に4億300万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)14.9%で拡大すると予測される。酵素は、生地の改良、鮮度、食感、糖類削減、表示の簡素化など、複数の配合目標に同時に対応できるため、製パンメーカーでの採用が進んでいる。小麦粉の品質、製造条件、工業用製パンラインの運用要件に合わせて酵素の組み合わせを調整できる場合、サプライヤーの商業的な優位性はさらに高まる。

用途別

パンの市場規模は2025年に72.0億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)6.1%で拡大すると予測される。パンは、小麦粉、膨張剤、油脂、乳化剤、酵素、鮮度維持システムといった基本的な原材料を必要とするため、製パン用原材料が最も幅広く使われる用途である。プレミアムな全粒粉、職人風、サワードウ、グルテンフリー商品の展開により配合が複雑化し、工業生産で高付加価値原材料の使用が促されている。

ベーキング原料市場の用途別シェア、2025年
ベーキング原料市場の用途別シェア、2025年

ケーキ・ペストリーは2025年に22.0%のシェアを占め、2035年までに86.3億米ドルを生み出すと予測される。ケーキ・ペストリーは原材料の使用量が多いカテゴリーであり、油脂、乳化剤、安定剤、フィリング、香料、着色料が、食感や製品の差別化を大きく左右する。フードサービスの拡大や高級小売業態の広がりを背景に、見た目の魅力、安定した気泡形成、多様な生産環境での確かな性能を実現するシステムへの需要が高まっている。

クッキー・ビスケットは2025年に32.6億米ドルを生み出し、2035年までに18.0%のシェアを占めると予測される。このセグメントは、リピート購入需要に加え、糖分低減、食物繊維の強化、クリーンラベルの訴求、高級感のある風味・食感を重視した製品形態を軸とする頻繁な商品刷新の恩恵を受けている。原料サプライヤーは、食感の制御、甘味の最適化、天然着色料システム、高い生産量を伴う包装製品に適した賞味期限延長ソリューションを通じて価値を創出できる。

ロールパン・パイは2025年に9.0%のシェアを占め、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)6.9%で成長すると予測される。ロールパンでは、フードサービスやクイックサービスレストラン(QSR)用途に向けて、安定した生地加工性と柔らかさが求められる。一方、パイには、より専門性の高いペストリー用油脂、フィリング、食感設計システムが必要となる。この組み合わせにより、サプライヤーは大量生産型の標準化されたベーカリー事業と高級製品のニッチ市場の双方に対応できる。

ピザクラストは2025年に11.5億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)8.8%で成長すると予測される。冷凍、プレベイク、フードサービス、職人風などのピザ製品形態の拡大に伴い、伸展性、冷凍・解凍安定性、発酵、焼成後のクラストの食感を制御する原材料の必要性が高まっている。高タンパク、全粒穀物、グルテンフリー製品における機能性クラストの革新も、特殊でんぷんや酵素の役割をさらに広げている。

GMIアナリストの見解

当社は、単独の原材料ではなく処方設計力を提供するサプライヤーへ、セグメントの主導権が移りつつあるとみている。最も強力な競争力は、複数の生産上の課題や表示上の課題を解決する原材料と技術サービスを組み合わせることで生まれる。利便性を重視した製品形態の用途拡大により、顧客へ早期にアクセスする価値が高まっている。とりわけ、大規模なベーカリーネットワーク全体で製品仕様が一元的に決定される場合、その重要性は大きい。

ベーキング原料市場の地域別分析

製パン・製菓原料市場の地域別シェア、2025年および2035年
製パン・製菓原料市場の地域別シェア、2025年および2035年

北米のベーキング原料市場分析

北米は2025年に60.5億米ドルを生み出し、2035年までに105.0億米ドルに達すると予測される。北米のベーキング原料市場は、高度な工業用ベーカリー生産能力、小売業者主導のクリーンラベル要件、特殊な生地改良剤、保存システム、風味・食感設計システムの高い採用率を特徴とする。大規模なフードサービス事業や包装ベーカリー製品のプログラムを背景に、安定した仕様、技術支援、確実な地域供給を提供できるサプライヤーへの需要が生まれている。

米国

米国は2025年に57.5億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)5.7%で拡大すると予測される。工業生産されるパン、ロールパン、ケーキ、ベーカリースナックの市場規模を背景に、酵素、乳化剤、特殊油脂、天然原料システムへの幅広い需要がある。規制の近代化や小売業者による継続的な表示審査を受け、ベーカリーメーカーは生産性を損なわずに製品の処方を見直す動きを進めている。

カナダ

カナダは2025年に1.6%の市場シェアを占め、2035年には市場規模が6億900万米ドルに達すると予測される。カナダの需要は、技術的に高度な商業ベーカリー基盤と、北米のクリーンラベル動向との緊密な連動を反映している。プライベートブランドの高付加価値化に加え、広大な地域にわたる効率的な流通の必要性が、品質と取り扱い安定性を高める機能性システムへの関心を後押ししている。

欧州のベーキング原料市場分析

欧州の市場規模は2025年に56.6億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)5.7%で拡大すると予測される。欧州の成熟したベーカリー分野では、数量の拡大よりも原料配合の高度化が成長をけん引している。添加物に対する厳格な規制、根強い職人ベーカリーの伝統、プレミアムな包装ベーカリー製品の展開を背景に、天然着色料、発酵システム、酵素を活用した生地改良剤、特殊油脂への需要が続いている。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に16.1億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)5.2%で拡大すると予測される。同国では、工業規模のパンやロールパンの生産に、地域ごとに特色あるベーカリー文化が加わり、酵母、サワードウ、乳化剤、酵素システムの厚みのある市場が形成されている。長時間発酵製品や品質重視の生産が、技術的性能と本格的な風味・食感の重要性を高めている。

英国

英国は2025年に5.6%の市場シェアを占め、2035年には市場規模が17.7億米ドルに達すると予測される。ブランド品とプライベートブランド品への集中度が高く、小売業者が原料仕様に大きな影響力を持つ。糖類を抑えた製品、高食物繊維製品、常温保存可能なベーカリー製品のイノベーションを背景に、栄養目標を満たしながら最終製品の風味と食感を保てるサプライヤーへの需要が高まっている。

フランス

フランスは2025年に4.7%の市場シェアを占め、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)5.3%で拡大すると予測される。同国では、影響力のある職人ブーランジュリーの伝統と、冷凍、半焼成、包装製品の工業生産が共存している。国内消費と輸出向けベーカリー製品の双方を支えるプレミアム製菓用油脂、風味システム、発酵原料、高性能改良剤への需要が、サプライヤーにとって追い風となっている。

イタリア

イタリアの市場規模は2025年に6億2,300万米ドルとなり、2035年には10億米ドルに達すると予測される。同国のベーカリー需要は、地域色豊かな製品に加え、ビスケット、クラッカー、包装ベーカリー製品の大規模生産によって形作られている。輸出を視野に入れた高付加価値化により、商業規模の製造で一貫性を確保しながら、本格的な風味や食感を保つ原料が求められている。

アジア太平洋のベーキング原料市場分析

アジア太平洋は2025年に27.5%の市場シェアを占め、2035年には市場規模が125.6億米ドルに達すると予測される。都市化、組織化されたベーカリー事業の拡大、可処分所得の増加、パン、ペストリー、ビスケット、利便性を重視した製品形態の普及を背景に、アジア太平洋は市場拡大の中心地域となっている。米国農務省(USDA)が特定した、拡大を続ける大規模な商業ベーカリー店舗網は、地域の原料需要を支える商業ベーカリーインフラの規模を示している。

中国

中国の市場規模は2025年に22.2億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)9.4%で拡大すると予測される。ベーカリーカフェの成長、電子商取引の利用拡大、プレミアムなペストリーやスナック製品の消費増加により、特殊原料の潜在市場が広がっている。サプライヤーには、地域に根差した技術サービスと、大量生産や急速に変化する消費者の嗜好に対応するシステムを組み合わせることが、ますます求められている。

インド

インドは2025年に4.1%のシェアを占め、2035年までに市場規模が21億米ドルに達すると予測される。インドでは、都市部の消費者層の拡大、組織小売の成長、大規模なビスケット・クッキー製造が需要を支えている。ベーカリー製品の消費が既存の大都市圏以外にも広がるにつれ、従来型の原材料需要に加え、機能性プレミックス、フレーバーシステム、パン改良剤のシェア拡大が見込まれる。

日本

日本の市場規模は2025年に7億3,900万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)6.2%で拡大すると予測される。成熟した日本のベーカリー市場では、製品品質、製造工程の精密さ、差別化された食感が重視される。高品質なパン、スイートロール、菓子パン製品に対する国内需要には、特殊酵素、乳化剤、乳製品との適合性を備えたシステムが適している。

ラテンアメリカのベーキング原材料市場分析

ラテンアメリカの市場規模は2025年に13億4,000万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)8.5%で成長すると予測される。同地域では、主にコモディティ志向だったベーカリー製造が、ブランド化や差別化が進み、外食産業との結びつきが強い形態へと移行している。組織小売とQSR(クイックサービスレストラン)の拡大により、特殊油脂、生地改良剤、香料、用途別システムへの需要が広がっている。

ブラジル

ブラジルは2025年に4.2%のシェアを占め、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)8.4%で成長すると予測される。ブラジルでは、工業規模のパン・ビスケット生産が盛んである一方、プレミアム小売ベーカリー部門も拡大している。市場規模と幅広い消費者層を背景に、コスト管理、食感、賞味期限、製品の差別化を改善する原材料への持続的な需要が見込まれる。

メキシコ

メキシコの市場規模は2025年に2億6,900万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)8.8%で成長すると予測される。大規模な包装ベーカリー産業を背景に、高速大量生産でも安定した性能を発揮する乳化剤、酵素、特殊油脂への需要が支えられている。プレミアム小売の発展や菓子類の輸出も、高付加価値原材料の浸透を促す機会となっている。

中東・アフリカのベーキング原材料市場分析

中東・アフリカは2025年に4.5%のシェアを占め、2035年までに市場規模が16億9,000万米ドルに達すると予測される。外食産業、組織小売、包装ベーカリー製品の消費拡大を背景に、湾岸地域および北アフリカの一部市場で業務用ベーカリーの生産能力が拡大している。特殊原材料への需要は、プレミアム小売、ホスピタリティ、国際的な消費者層向けに製品を供給する市場で特に強い。

サウジアラビア

サウジアラビアの市場規模は2025年に3億2,400万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)7.2%で拡大すると予測される。組織小売、外食産業への投資、若年層の消費者基盤が、工業用およびプレミアムのベーカリー形態の発展を後押ししている。国内生産者が製品品質の基準を引き上げるなか、特殊油脂、乳化剤、香料、拡張性の高い生地システムを提供するサプライヤーに恩恵が見込まれる。

UAE

UAEは2025年に1.0%のシェアを占め、2035年までに市場規模が3億8,500万米ドルに達すると予測される。高所得で国際色豊かな消費者層を背景に、UAEのベーカリー市場は外食、ホスピタリティ、カフェ、プレミアム小売の各チャネルを中心に展開している。この需要構成は、感覚的な差別化、クリーンラベル、多様なベーカリー製品での安定した性能を実現する先進的な原材料システムに適している。

GMIアナリストの見解

アジア太平洋地域では、組織化されたベーカリー産業の基盤が強化され、消費者の需要機会が多様化するにつれて、新たな需要の決定的な供給源になると予想される。北米と欧州は特殊用途向けのイノベーションにおいて引き続き戦略的に重要だが、成長市場で技術サポート、安定供給、顧客とのパートナーシップを早期に確立する地域サプライヤーは、現地競争が激化する中で、より有利な立場を築けるだろう。

製パン原料市場のシェアと競争環境

2025年の製パン原料市場は、上位5社が世界売上高の約53.1%を合わせて占める、部分的に集中した市場シェア構造だった。ベーカリー事業者は複数の原料カテゴリーから調達し、地域に即した配合サポートを求めることも多いため、競争は活発であり、多角的に事業を展開するグローバルサプライヤーと並んで、専門企業にも参入余地がある。

Puratos Groupは2025年に18.5%のシェアを占めた。その地位を支えているのは、ベーカリーミックス、改良剤、サワードウ製品、フィリング、グレーズ、特殊用途向けチョコレート原料であり、配合開発のパートナーシップと地域に即したイノベーション支援を軸とする事業モデルを展開している。Puratosはニュージャージー州ペンズオーケンに米国専用のベーカリー用グレーズ施設を開設し、北米のベーカリー顧客向けに国内生産能力と共同開発能力を強化した。 [6]

Lesaffre Groupは2025年に11.0%のシェアを占めた。同社の競争力は酵母、サワードウ、発酵由来製品に集中しており、科学技術力と製造網が小規模サプライヤーにとって参入障壁となっている。MicroBioGenとの提携は、ベーカリーおよび関連食品用途に向けた酵母のイノベーション重視を後押ししている。

Associated British Foods plc (AB Mauri)は2025年に9.2%のシェアを占めた。酵母、ベーカリー原料、小麦粉処理システムを通じて、工業生産のパンやロールパンの分野で強固な地位を築いている。また、グループ全体の強固なサプライチェーンを背景に、大口顧客向けの価格競争力を確保している。

Cargill, Incorporatedは、特殊油脂、油、でんぷん、甘味料、カカオ、チョコレート製品など幅広い分野で競争し、統合的な原料ポートフォリオを通じてベーカリー顧客に製品を供給できる。マレーシアのポート・クランでの拡張により、製パン、チョコレート菓子、外食向け揚げ物用途の特殊油脂生産ラインが加わり、地域の製造基盤が強化された。 [7]

Dawn Foodsは、外食、店舗内ベーカリー、業務用ケーキ・ドーナツ用途向けのミックス、アイシング、グレーズ、フィリングに注力している。特化型の製品ポートフォリオにより、見た目に特徴のある高付加価値ベーカリー製品の開発者と緊密に連携できる。

Kerry Group plcは、味、栄養、天然香料、機能性製品を通じて競争している。ベーカリー分野における同社の強みは、工業的な製品再配合プログラムにおいて、嗜好性、栄養、クリーンラベルの要件を統合できる点にある。

Corbion N.V.は、発酵由来の保存料および生地改良システムを中心に事業を展開している。同社の製品ポートフォリオは、鮮度管理や賞味期間延長において、よりクリーンな表示を実現する方法を求めるベーカリー顧客のニーズに合致している。

Novonesisは、アミラーゼ、キシラナーゼ、リパーゼ、プロテアーゼ、オキシダーゼなど、製パン向けバイオソリューションで強固な地位を築いている。同社の強みは、合成添加物への依存を抑えながら、生地の性能と鮮度の向上を業務用製パン事業者に支援できる点にある。

International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)は、製パン向けの配合に風味、食感、味覚調整の技術を提供している。特に、糖分の削減、自然な風味の訴求、一貫した官能性能の両立が求められる場合に、その重要性が高い。

Archer Daniels Midland Company (ADM)は、でん粉、甘味料、レシチン、栄養成分を供給している。農産物から高付加価値原料に至る幅広いサプライチェーンを持つことで、大量生産向け配合において安定供給を求める製パン事業者を支えている。

Ingredion Incorporatedは、クリーンラベルでん粉、甘味料、食感調整システム、食物繊維原料を手掛けている。栄養面の訴求と食感・加工要件を組み合わせた製パン製品の配合見直しにおいて、優位な立場にある。

Bakels Groupは、パン、ペストリー、ケーキ製造向けの改良剤、ミックス、プレミックス、特殊システムで競争力を発揮している。製パンに特化しているため、業務用事業者と職人経営の事業者の双方に対し、技術面で密接な支援を提供できる。

Zeelandia International B.V.は、職人経営および半工業規模の製パン向けに、改良剤、ミックス、装飾用原料を展開している。用途に応じた支援や地域に合わせた製品調整を求める顧客において、特に高い競争力を持つ。

Lallemand Inc.は、酵母、細菌、サワードウ培養物、発酵由来のシステムを通じて事業を展開している。発酵を活用した風味づくりやクリーンラベル製品の開発へ市場が移行し続けるなか、同社の製パン向け製品群はその恩恵を受けている。

dsm-firmenichは、製パン向けの風味、食感、健康、酵素システムで競争している。同社の製品群は、栄養強化、官能特性の最適化、包装製品の工業的な加工性能を求めるメーカーを支えている。

AAK ABは、ラミネート用油脂、ショートニング、フライ用油脂など、製パン用途向けの植物由来特殊油脂を供給している。ペストリー、ケーキ、フードサービス向け製品に適した機能性を求める顧客にとって、その役割はますます重要になっている。

Palsgaard A/Sは、ケーキ、クリーム、マーガリン、ペストリー向けの乳化剤・安定剤に特化したサプライヤーである。高品質で技術的要件の厳しい配合において、精密な機能性を求める顧客に対応している。

Nouryonは、ステアロイル乳酸ナトリウムをはじめとする乳化剤システムを通じて製パン分野に参入している。同社の製品群は、工業生産されるパンおよび関連製品における生地改良とクラムの柔らかさの維持に対応している。

最近の業界動向

Puratos USA、ニュージャージー州に製パン用グレーズ専用施設を開設 — Puratos USAは、ニュージャージー州ペンサウケンに米国内初の製パン用グレーズ専用製造施設を開設した。同施設には自動化設備、デジタル生産ワークフロー、工業顧客との共同開発を支援するパイロットラインが備わる。この投資により、特殊グレーズの生産能力を北米の製パン顧客の近くに配置し、配合への対応サイクルの短縮を図る。

Cargill、ポートクランで特殊油脂の生産能力を拡大 — Cargillは、マレーシアのポートクランにある食用油施設を拡張し、製パン、チョコレート菓子、外食産業の揚げ物用途に対応する特殊油脂の生産ラインを新設した。この投資により、用途に応じた揚げ油脂製品やフィリング用油脂製品の地域供給能力が強化され、APACおよびEMEAにおける同社の特殊油脂事業の存在感が高まる。

製パン原材料市場調査レポート
製パン原材料市場調査レポート

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著者:  Kiran Pulidindi , Kunal Ahuja

よくある質問 (FAQs):

ベーキング材料市場の規模は2025年に192億米ドルと推定され、2026年には205億米ドルに達する見込みである。
市場規模は2035年までに375億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)6.9%で成長すると予測される。
2025年現在、北米はベーキング原料市場で最大のシェアを占めている。
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い成長率を示すと予測される。
ベーカリー原材料市場の主要企業には、Puratos、Lesaffre、AB Mauri、Cargill、Dawn Foodsなどが含まれる。

調査手法、データソース、検証プロセス

本レポートは、業界関係者への直接的なヒアリング、独自のモデル構築、厳格な相互検証を柱とする体系的な調査プロセスに基づいています。文献・公開情報の調査だけに依拠したものではありません。

当社の6段階の調査プロセス

  1. 1. 調査設計とアナリストによる監督

    GMIの調査手法は、専門家の知見、厳格な検証、徹底した透明性を基盤としています。当社のレポートに掲載される洞察、トレンド分析、予測はすべて、対象市場の特性を熟知した経験豊富なアナリストが作成しています。

    当社は、業界関係者や専門家との直接対話を通じた広範な一次調査と、信頼性を確認した世界各地の情報源に基づく包括的な二次調査を組み合わせています。定量的な影響分析を用いて信頼できる予測を提供するとともに、元のデータソースから最終的な分析結果までの追跡可能性を確保しています。

  2. 2. 一次調査

    一次調査は当社の調査手法の中核であり、分析上の知見全体の約80%を占めます。分析の正確性と深さを確保するため、業界関係者に直接ヒアリングを行います。体系的なインタビュープログラムは地域市場と世界市場を対象とし、経営幹部、取締役、各分野の専門家から情報を収集します。こうした対話から戦略面、事業運営面、技術面の見解を得ることで、多角的な分析と信頼性の高い市場予測につなげています。

  3. 3. データマイニングと市場分析

    データ収集・分析は当社の調査プロセスの重要な一部であり、調査手法全体の約20%を占めます。主要企業の売上高シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価を行います。有料・無料の情報源から関連データを収集し、信頼性の高いデータベースを構築します。その情報を一次調査と市場規模推計に活用し、販売代理店、メーカー、業界団体などの主要関係者による検証を受けます。

  4. 4. 市場規模の推計

    当社はボトムアップ方式で市場規模を推計します。一次インタビューで直接収集した企業の売上高データに加え、メーカーの生産量、設置件数または導入件数に関する統計を出発点とします。これらの情報を地域市場ごとに積み上げ、実際の業界活動に裏付けられた世界市場の推計値を算出します。

  5. 5. 予測モデルと主要な前提条件

    すべての予測には、以下の事項を明示しています。

    • ✓ 主な成長要因と、それぞれについて想定する影響

    • ✓ 成長抑制要因と、その影響を緩和するシナリオ

    • ✓ 規制に関する前提条件と政策変更リスク

    • ✓ 技術普及曲線のパラメーター

    • ✓ マクロ経済に関する前提条件(GDP成長率、インフレ率、為替)

    • ✓ 競争環境と市場への参入・撤退の見通し

  6. 6. 検証と品質保証

    最終段階では、各分野の専門家が選別済みデータを目視で確認し、自動化されたシステムでは見落とし得る微妙な差異や文脈上の誤りを特定します。この専門家によるレビューが品質保証の重要な層となり、データが調査目的と各分野の基準に合致していることを確認します。

    当社は3層の検証プロセスを通じて、データの信頼性を最大限に高めています。

    • ✓ 統計的検証

    • ✓ 専門家による検証

    • ✓ 市場実態との照合

信頼性と信用力

10+
事業年数
設立以来、継続してサービスを提供
A+
BBB認定
専門的な業務基準と顧客満足度
ISO
品質認証取得
ISO 9001:2015認証取得企業
150+
調査アナリスト
20以上の産業分野を担当
95%
顧客維持率
5年間の顧客関係の価値

検証済みのデータソース

  • 業界専門誌

    業界誌、専門誌、専門メディア

  • 業界データベース

    独自および第三者の市場データベース

  • 規制当局への提出書類

    政府の調達記録および政策文書

  • 学術研究

    大学の研究成果および専門研究機関のレポート

  • 企業レポート

    年次報告書、投資家向け説明資料、公的提出書類

  • 専門家へのインタビュー

    経営幹部、調達責任者、技術専門家

  • GMIの調査アーカイブ

    20以上の産業分野にわたる13,000件以上の公表済み調査

  • 貿易統計データ

    輸出入量、HSコード、通関記録

調査・評価対象の項目

本レポートのすべてのデータは、一次インタビュー、実際のデータを積み上げるボトムアップ方式のモデル、厳格な相互照合によって検証されています。 当社の調査プロセスについて詳しくはこちら →

著者:  Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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