Taille du marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie aux États-Unis - Par type de produit, par type d'animal, par condition de santé, par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché américain des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie

Le marché américain des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie était estimé à 1,8 milliard de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 1,9 milliard de dollars en 2025 à 3,6 milliards de dollars en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % pendant la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

L'adoption croissante d'animaux de compagnie tels que les chiens et les chats pour le compagnonnage et la tendance croissante de l'humanisation des animaux de compagnie a entraîné une plus grande volonté des propriétaires d'animaux d'investir dans des solutions de santé à long terme et préventives. Par exemple, selon l'American Veterinary Medical Association, en 2024, un total de 59,8 millions de foyers possèdent un chien, et 42,2 millions de foyers possèdent un chat aux États-Unis. Cette population croissante d'animaux de compagnie stimule la demande de divers produits pour la santé des animaux de compagnie, tels que les régimes thérapeutiques.

Le régime thérapeutique pour animaux de compagnie, également appelé régime sur ordonnance, est une nourriture spécialisée pour animaux de compagnie conçue pour être donnée aux animaux de compagnie atteints de conditions de santé ou de maladies spécifiques. Ils aident à traiter, prévenir ou gérer plusieurs conditions de santé telles que les maladies rénales, le diabète, les problèmes gastro-intestinaux, les affections cutanées et les problèmes des voies urinaires, entre autres. Les principaux acteurs tels que Mars, Purina PetCare (Nestle SA), Hill’s Pet Nutrition (Colgate-Palmolive) et Blue Buffalo (General Mills) détiennent collectivement une part dominante sur le marché américain des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie. Ces acteurs bénéficient de recommandations vétérinaires solides, de la reconnaissance de la marque et de capacités de R&D étendues afin d'introduire des régimes thérapeutiques étayés par la science.

Le marché américain des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie a connu une croissance régulière, passant de 1,5 milliard de dollars en 2021 à 1,8 milliard de dollars en 2023. Entre 2021 et 2023, une tendance clé était l'adoption croissante de la nutrition basée sur des preuves en tant que thérapie adjuvante ou parfois en tant que première ligne de thérapie. Cette adoption croissante a conduit à des avancées dans la science de la formulation, telles que les protéines hydrolysées et les fibres à base de protéines nouvelles, ainsi que les fibres supportant le microbiote, élargissant ainsi leur applicabilité à diverses conditions de santé. Un cadre réglementaire robuste a également accéléré la croissance en garantissant la sécurité, l'efficacité et la qualité des produits, renforçant ainsi la confiance des propriétaires d'animaux de compagnie.

Le régime thérapeutique pour animaux de compagnie fait référence à un régime alimentaire qui fonctionne en répondant à des besoins thérapeutiques spécifiques, avec des combinaisons étudiées cliniquement de macronutriments et de micronutriments tels que les vitamines, les minéraux, les protéines, les graisses, les glucides, les antioxydants, les acides gras et les acides aminés qui ont un impact positif sur la condition médicale ciblée.

Tendances du marché américain des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie

• Une tendance à la hausse des problèmes de santé chroniques tels que l'obésité, les hypersensibilités cutanées et les troubles digestifs chez les animaux de compagnie stimule une croissance robuste du marché.
  
• Par exemple, selon l'enquête de 2022 sur la prévalence de l'obésité des animaux de compagnie aux États-Unis, 61 % des chats et 59 % des chiens entrent désormais dans les catégories de surpoids ou d'obésité, générant une demande significative pour des régimes guidés par des vétérinaires qui soutiennent la gestion du poids et la santé métabolique globale.
  
• Cette prévalence croissante de conditions liées au mode de vie crée une demande significative pour des formulations nutritionnelles spécialement conçues pour gérer ces conditions.
  
• L'augmentation de la population vieillissante des animaux de compagnie accélère encore la croissance de ce marché. Par exemple, selon le Freedonia Group, aux États-Unis, la part des foyers avec des chiens âgés est passée de 41,6 % en 2012 à 53,5 % en 2022. Cette population vieillissante d'animaux de compagnie est plus susceptible de souffrir de différentes maladies chroniques, créant ainsi une demande substantielle pour les régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie.
  
• En outre, les régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie sont de plus en plus incorporés avec des prébiotiques, probiotiques, et postbiotiques conçus pour améliorer la santé digestive et immunitaire. Ainsi, ces formulations supportant le microbiote aident à équilibrer le microbiote intestinal et les fonctions digestives gagnent en popularité sur le marché.
  
• De plus, la tendance croissante de l'humanisation des animaux de compagnie a de plus en plus changé la perception des propriétaires d'animaux de compagnie pour traiter leurs animaux de compagnie comme des membres de la famille, entraînant des dépenses plus élevées pour les régimes thérapeutiques premium et spécialisés.
  
• Cette tendance a déplacé l'état d'esprit des consommateurs de « nourrir les animaux de compagnie » à « nourrir les animaux de compagnie », se traduisant par une plus grande volonté d'investir dans des régimes thérapeutiques pour la santé préventive et holistique.
  

Analyse du marché américain des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie

Le marché américain des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie était évalué à 1,5 milliard de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 1,8 milliard de dollars en 2023, contre 1,7 milliard de dollars en 2022.

Sur la base du type de produit, le marché américain est segmenté en aliments secs, aliments humides/en conserve et autres types de produits. Le segment des aliments secs a dominé le marché avec une part de marché de 58,3 % en 2024. Sa popularité provient de sa facilité de manipulation, de sa longue durée de conservation et de sa commodité lors de l'alimentation par rapport aux alternatives humides. Le segment devrait atteindre 2,1 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 7 % pendant la période de prévision.

• L'adoption élevée des aliments secs peut être attribuée à leurs avantages, tels que le stockage facile, le contrôle des portions et la commodité globale de manipulation pour les propriétaires d'animaux de compagnie par rapport aux aliments humides et en conserve.
  
• Les aliments secs ont une durée de conservation plus longue que les formulations thérapeutiques humides, ce qui réduit encore le gaspillage et permet aux propriétaires de commander en gros. Cette approche pratique attire l'attention des propriétaires d'animaux de compagnie, stimulant encore l'adoption des aliments secs.
  
• Ces régimes sont plus abordables, ce qui les rend adaptés à une plus large gamme de propriétaires d'animaux de compagnie, en particulier ceux qui gèrent des conditions chroniques nécessitant un traitement diététique à long terme.
  
• En revanche, le segment des aliments humides/en conserve était évalué à 533,4 millions de dollars en 2024. La croissance de ce segment peut être attribuée à sa palatabilité supérieure et à sa facilité de consommation pour les animaux de compagnie souffrant de maladies dentaires ou de problèmes de mastication, un problème courant chez les populations gériatriques et les animaux atteints de troubles métaboliques particuliers.
  
• La teneur en humidité plus élevée de ces régimes encourage encore la consommation de liquides et soutient la santé rénale, élargissant l'attrait de ce segment.

Sur la base du type d'animal, le marché américain des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie est segmenté en chiens, chats et autres types d'animaux. Le segment des chiens a représenté la plus grande part de marché de 67,2 % en 2024. En revanche, le segment des chats devrait croître à un TCAC de 7,6 % sur la période de prévision. L'adoption croissante des chats comme animaux de compagnie crée une demande substantielle pour les aliments pour animaux de compagnie formulés pour la santé des chats.

• La population canine est notablement plus grande que celle des chats et des autres animaux de compagnie, ce qui crée un marché plus fort pour la nutrition thérapeutique. Par exemple, selon World Population Review, les États-Unis abritent environ 90 millions de chiens en 2025, indiquant une demande large et durable pour les offres de santé animale, y compris les régimes thérapeutiques.
  
• De plus, les chiens sont confrontés à une incidence notablement plus élevée de conditions chroniques telles que l'obésité, l'arthrite, les maladies rénales, les troubles digestifs et les allergies cutanées. Ces défis de santé augmentent le besoin de régimes spécialisés.
  
• Par exemple, la Morris Animal Foundation rapporte qu'environ 14 millions de chiens adultes aux États-Unis vivent avec de l'ostéoarthrite, un chiffre qui souligne le besoin immédiat de régimes qui soutiennent la santé articulaire et alimente l'expansion continue du secteur des aliments thérapeutiques.
  

Sur la base de la condition de santé, le marché américain des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie est segmenté en santé rénale, santé gastro-intestinale, santé de la peau et du pelage, santé cardiovasculaire, gestion de la richesse, soins articulaires et autres conditions de santé. Le segment de gestion du poids détenait la plus grande part de marché de 23 % en 2024, en raison de l'augmentation significative de la prévalence de l'obésité chez les chiens et les chats.

• Les parents d'animaux de compagnie se tournent vers les régimes de contrôle du poids sur ordonnance qui ciblent la modération calorique et la préservation des tissus maigres plutôt que les médicaments traditionnels. Cette tendance croissante d'adoption de régimes de gestion du poids sur ordonnance stimule la croissance de ce segment.
  
• Ces régimes permettent de perdre du poids non seulement en modérant les calories, mais aussi en fournissant un équilibre soigneusement calibré de nutriments et de protéines de haute qualité pour encourager des réductions stables et sûres de la graisse corporelle.
  
• En plus de la perte de poids et de graisse, ces régimes fournissent une nutrition équilibrée améliorant la santé globale des animaux de compagnie, contribuant ainsi à la croissance significative de ce segment.
  
• D'autre part, le segment de la santé gastro-intestinale a représenté la deuxième plus grande part de marché de 20,5 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7 % sur la période de prévision.
  
• Les problèmes digestifs tels que les vomissements et la diarrhée, la constipation, les intolérances et allergies alimentaires, ainsi que les maladies inflammatoires de l'intestin sont courants chez les animaux de compagnie, surtout à mesure qu'ils vieillissent. De telles conditions affectent leur absorption globale des nutriments ainsi que leur santé globale, entraînant un inconfort, ainsi les propriétaires d'animaux incluent de tels régimes thérapeutiques spécialisés pour gérer efficacement ces conditions.
  
• Le segment des soins de la peau et du pelage devrait connaître une croissance rapide à un TCAC de 7,9 % pendant la période de prévision.
  
• Les régimes thérapeutiques pour la santé de la peau et du pelage sont enrichis en acides gras oméga-3 et oméga-6, en zinc, en biotine et en protéines premium pour favoriser la régénération de la peau et des pelages brillants.
  
• Ils sont particulièrement bénéfiques pour traiter les problèmes dermatologiques courants tels que les démangeaisons, les pellicules, les poils ternes et secs, la perte excessive de poils et la mauvaise qualité du pelage.
  
• En raison de l'urbanisation croissante, l'exposition des animaux de compagnie aux polluants et aux allergènes est beaucoup plus élevée, poussant ainsi les propriétaires d'animaux à rechercher de tels régimes thérapeutiques pour traiter ces conditions.
  

Sur la base du canal de distribution, le marché américain des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie est segmenté en hôpitaux et cliniques vétérinaires, e-commerce, pharmacies de détail et autres canaux de distribution. Le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires a représenté la plus grande part de marché en 2024, avec un chiffre d'affaires de 885,3 millions de dollars. D'autre part, le segment de l'e-commerce devrait connaître une croissance rapide à un TCAC de 7,8 % entre 2025 et 2034, porté par la commodité et l'accessibilité et la disponibilité généralisées sur les plateformes en ligne.

• Les hôpitaux et cliniques vétérinaires servent de point de contact principal pour les propriétaires d'animaux de compagnie cherchant des interventions médicales pour leurs animaux, ce qui en fait un canal majeur responsable de la prescription et de la recommandation de régimes thérapeutiques.
  
• La capacité des vétérinaires à diagnostiquer avec précision et à recommander des régimes thérapeutiques appropriés en fonction des besoins de santé spécifiques des animaux soutient davantage la croissance de ce segment.
  
• Ainsi, la confiance dans les recommandations des vétérinaires et la disponibilité d'une gamme plus large de régimes thérapeutiques à la fois humides et secs dans ces établissements contribuent à la croissance de ce segment.
  
• De plus, la prise de conscience croissante de la santé des animaux, ainsi que l'adoption croissante de la télémédecine et des consultations virtuelles, ont contribué à la demande croissante d'achat de produits virtuellement sans avoir besoin de se rendre dans des cliniques et hôpitaux vétérinaires, ainsi que dans des animaleries.

Marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie dans le Sud-Atlantique

La zone du Sud-Atlantique a dominé l'industrie américaine des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie avec une part de marché de 23,2 % en 2024.

Le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Floride était évalué à 65,9 millions de dollars et 72,8 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 79,6 millions de dollars en 2024, en croissance à partir de 76,4 millions de dollars en 2023.

• Une population d'animaux de compagnie élevée dans l'État, couplée à une prise de conscience croissante parmi les propriétaires d'animaux, est un facteur clé contribuant à la croissance du marché.
  
• Par exemple, selon Dogster, en Floride, environ 5 millions de foyers possèdent au moins un animal de compagnie. De même, il indique que la Floride a un taux de possession d'animaux de compagnie de 56 %, dont 39,8 % sont des foyers possédant des chiens et 24,2 % sont des foyers possédant des chats.
  
• Cette population animale substantielle crée une demande croissante pour les produits de soins pour animaux, y compris les régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie afin d'améliorer leurs fonctions corporelles et de gérer les maladies chroniques.
  

Le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Géorgie devrait connaître une croissance considérable sur la période d'analyse.

• Le marché de Géorgie connaît une croissance rapide en raison d'un réseau vétérinaire bien développé, d'une sensibilisation croissante des propriétaires à la santé des animaux et d'une incidence accrue de maladies chroniques dans la population animale.
  
• L'augmentation des revenus disponibles permet aux propriétaires d'investir davantage dans une nutrition premium et des solutions de santé cliniques, soutenant ainsi la croissance de ce marché.
  
• Les campagnes d'éducation publique et de sensibilisation menées par les organismes gouvernementaux et les groupes de bien-être animal ont encore stimulé l'adoption des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie.
  

Le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie dans la zone centrale du Pacifique des États-Unis était évalué à 308,2 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance significative sur la période d'analyse.

• L'adoption croissante des plateformes de commerce électronique dans la région soutient la croissance de ce marché.
  
• De plus, le nombre croissant de populations d'animaux de compagnie âgées, plus susceptibles de souffrir de maladies chroniques, stimule la demande de produits de santé liés à l'âge et de régimes nutritionnels pour répondre aux besoins alimentaires.
  
• En outre, le passage croissant vers les soins de santé préventifs et les options de traitement personnalisées stimule la demande de tels régimes thérapeutiques.
  

Part de marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie aux États-Unis

L'industrie américaine des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie est caractérisée par une concurrence intense avec la présence de grands acteurs ainsi que d'entreprises émergentes. Les cinq premiers acteurs du marché, tels que Purina PetCare (Nestle SA), Mars, Incorporated, Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive), Blue Buffalo Company (General Mills) et Virbac, représentaient 60 % de la part de marché. Ces acteurs mettent l'accent sur les fusions et acquisitions, les partenariats et la collaboration pour développer leurs activités. Ils s'appuient sur une forte réputation, des capacités de R&D étendues et un réseau de distribution significatif afin de fournir des régimes thérapeutiques basés sur la science répondant à des conditions de santé spécifiques chez les animaux.

Pendant ce temps, les marques émergentes et spécialisées telles qu'Open Farm, Stella & Chewy's, Drools Pet Food, JustFoodForDogs et Diamond Pet Foods se différencient par la transparence de l'approvisionnement, les plans nutritionnels personnalisés et les approches axées sur la durabilité. Ce paysage concurrentiel dynamique est façonné par l'innovation, les partenariats vétérinaires et la préférence croissante des consommateurs pour des régimes axés sur la santé qui améliorent la santé des animaux.

Entreprises du marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie aux États-Unis

Quelques-uns des acteurs majeurs opérant dans l'industrie américaine des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie incluent :

• Blue Buffalo Company (General Mills)
• Diamond Pet Foods (Schell & Kampeter, Inc.)
• Drools Pet Food
• EmerAid
• Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive)
• Husse
• JustFoodForDogs
• Mars, Incorporated
• Open Farm
• Purina PetCare (Nestle SA)
• Stella and Chewy's
• Virbac
• Ziwi Pet
  
  
• Purina PetCare (Nestle SA)

Purina mène le marché américain des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie avec une part de 23,5 % en 2024, s'appuyant sur son infrastructure de R&D solide, ses partenariats vétérinaires et la confiance des consommateurs pour fournir des régimes qui combinent une efficacité thérapeutique élevée avec un goût et une digestibilité optimaux. Ses produits sont soutenus par des tests cliniques approfondis, des études évaluées par des pairs et une innovation continue en matière de biodisponibilité des nutriments et de précision de la formulation.

• Mars Incorporated

Grâce à ses marques renommées, dont Royal Canin, l'entreprise propose des solutions nutritionnelles cliniquement formulées conçues pour répondre à une large gamme de conditions de santé telles que les troubles rénaux, les sensibilités gastro-intestinales, les problèmes dermatologiques et la gestion du poids. Mars intègre des R&D de pointe, la science vétérinaire et les essais cliniques via son Waltham Petcare Science Institute, garantissant des formulations de régimes basées sur des preuves qui répondent aux normes d'efficacité thérapeutique et de palatabilité.

• Hill's Pet Nutrition (Colgate-Palmolive Company)

Hill's collabore étroitement avec les vétérinaires du monde entier, intégrant ses solutions dans la pratique professionnelle. L'engagement de l'entreprise envers la précision nutritionnelle est soutenu par la collaboration avec des institutions de recherche académique et des réseaux de santé animale, permettant l'affinement continu des formulations thérapeutiques.

Actualités de l'industrie des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie aux États-Unis :

• En juin 2025, General Mills a annoncé deux nouveaux lancements de produits dans son segment Pet North America, mettant en avant des innovations de Blue Buffalo et Edgard & Cooper. Ces initiatives sont conçues pour répondre aux préférences changeantes des parents d'animaux modernes et sont stratégiquement conçues pour stimuler la croissance dans la catégorie de la nutrition animale. En s'alignant sur les tendances des consommateurs, General Mills a renforcé sa position sur le marché et élargi son potentiel de revenus dans l'industrie florissante de la nourriture pour animaux.
  
• En avril 2025, Open Farm a conclu un partenariat avec Pet Supermarket pour élargir la distribution de ses produits alimentaires pour animaux. Cette collaboration a introduit les offres d'Open Farm, élevées de manière humaine et issues de sources durables, dans 182 magasins Pet Supermarket à travers le sud-est des États-Unis. Le partenariat a renforcé l'empreinte commerciale de l'entreprise dans un marché régional clé, soutenant sa stratégie de croissance et augmentant l'accessibilité des produits pour une clientèle plus large.
  
• En janvier 2025, Pet Food Experts (PFX) a annoncé l'ajout de Diamond Pet Foods à son portefeuille de marques, élargissant ses offres de produits dans certains États du Pacifique Nord-Ouest et de la région des Montagnes. Ce partenariat donne aux détaillants régionaux d'aliments pour animaux accès aux gammes d'aliments pour animaux équilibrés sur le plan nutritionnel de Diamond. L'entreprise a bénéficié de ce partenariat en élargissant sa portée de distribution et en obtenant un meilleur accès aux marchés de détail indépendants pour animaux dans les régions clés des États-Unis.
  
• En janvier 2024, Hill's Pet Nutrition a annoncé le lancement de nouveaux produits et des améliorations de sa gamme thérapeutique leader aux États-Unis, recommandée par les vétérinaires, Hill's Prescription Diet, à l'approche de la conférence VMX 2024 de la NAVC. Ce lancement stratégique a renforcé la position de Hill's en tant qu'innovateur en nutrition vétérinaire, renforçant la fidélité à la marque et élargissant son influence au sein de la communauté vétérinaire professionnelle.
  

Le rapport de recherche sur le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie aux États-Unis comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains et de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Aliments secs
• Aliments humides/en conserve
• Autres types de produits

Marché, par type d'animal

• Chiens
• Chats
• Autres types d'animaux

Marché, par conditions de santé

• Santé rénale
• Santé gastro-intestinale
• Santé de la peau et du pelage
• Santé cardiovasculaire
• Gestion du poids
• Soins articulaires
• Autres conditions de santé

Marché, par canal de distribution

• Hôpitaux et cliniques vétérinaires
• E-commerce
• Pharmacies de détail
• Autres canaux de distribution

Les informations ci-dessus sont fournies pour les zones suivantes :

• Nord-Est
  • Connecticut
  • Maine
  • Massachusetts
  • New Hampshire
  • Rhode Island
  • Vermont
  • New Jersey
  • New York
  • Pennsylvanie 
• Nord-Central
  • Wisconsin
  • Michigan
  • Illinois
  • Indiana
  • Ohio
•  Nord-Ouest Central
  • Dakota du Nord
  • Dakota du Sud
  • Nebraska
  • Kansas
  • Minnesota
  • Iowa
  • Missouri
• Sud-Atlantique  
  • Delaware
  • Maryland
  • District de Columbia
  • Virginie
  • Virginie-Occidentale
  • Caroline du Nord
  • Caroline du Sud
  • Géorgie
  • Floride
• Sud-Est Central          
  • Kentucky
  • Tennessee
  • Mississippi
  • Alabama
• Sud-Ouest Central        
  • Oklahoma
  • Texas
  • Arkansas
  • Louisiane
• États des Montagnes             
  • Idaho
  • Montana
  • Wyoming
  • Nevada
  • Utah
  • Colorado
  • Arizona
  • Nouveau-Mexique
• Pacifique Central 
  • Californie
  • Alaska
  • Hawaï
  • Oregon
  • Washington