Marché américain des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché américain de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie

Le marché américain de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie était estimé à 1,8 milliard de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 1,9 milliard de dollars (USD) en 2025 à 3,6 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % sur la période de prévision.
 

L’adoption accrue d’animaux de compagnie, notamment de chiens et de chats, à des fins de compagnie, ainsi que la tendance croissante à l’anthropomorphisation des animaux de compagnie, ont renforcé la volonté des propriétaires d’investir dans des solutions de santé préventives et à long terme. Par exemple, selon l’American Veterinary Medical Association, en 2024, 59,8 millions de foyers aux États-Unis possédaient un chien et 42,2 millions de foyers possédaient un chat. Cette croissance de la population d’animaux de compagnie stimule la demande pour divers produits de santé animale, notamment les aliments thérapeutiques.
 

L’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie, également appelée alimentation sur prescription, désigne une nourriture spécialisée conçue pour être administrée aux animaux souffrant de pathologies ou de problèmes de santé spécifiques. Elle contribue au traitement, à la prévention ou à la prise en charge de plusieurs problèmes de santé, notamment les maladies rénales, le diabète, les troubles gastro-intestinaux, les affections cutanées et les troubles des voies urinaires, entre autres. Les principaux acteurs tels que Mars, Purina PetCare (Nestle SA), Hill’s pet Nutrition (Colgate-Palmolive) et Blue Buffalo (General Mills) détiennent collectivement une part dominante du marché américain de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie. Ces acteurs bénéficient de recommandations solides de la part des vétérinaires, d’une forte notoriété de marque et de capacités étendues en recherche et développement (R&D), qui leur permettent de commercialiser des aliments thérapeutiques fondés sur des données scientifiques.
 

Le marché américain de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie a enregistré une croissance régulière, passant de 1,5 milliard de dollars (USD) en 2021 à 1,8 milliard de dollars (USD) en 2023. Entre 2021 et 2023, une tendance majeure a été l’adoption croissante d’une nutrition fondée sur des données probantes comme traitement adjuvant ou, dans certains cas, comme traitement de première intention. Cette adoption croissante a favorisé les avancées dans les sciences de la formulation, notamment grâce aux protéines hydrolysées et aux nouvelles sources de protéines, ainsi qu’aux fibres favorisant l’équilibre du microbiome, élargissant ainsi leur applicabilité à diverses pathologies. Un cadre réglementaire solide a également accéléré la croissance en garantissant la sécurité, l’efficacité et la qualité des produits, renforçant ainsi la confiance des propriétaires d’animaux.
 

L’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie désigne un régime alimentaire qui répond à des besoins thérapeutiques spécifiques grâce à des combinaisons étudiées cliniquement de macronutriments et de micronutriments, tels que les vitamines, les minéraux, les protéines, les lipides, les glucides, les antioxydants, les acides gras et les acides aminés, ayant un effet positif sur la pathologie ciblée.
 

Tendances du marché américain de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie

• La progression des problèmes de santé chroniques tels que l’obésité, les hypersensibilités cutanées et les troubles digestifs chez les animaux de compagnie soutient fortement la croissance du marché.
   
• Par exemple, selon l’enquête de 2022 sur la prévalence de l’obésité des animaux de compagnie aux États-Unis, 61 % des chats et 59 % des chiens sont désormais en surpoids ou obèses, ce qui génère une demande importante pour des régimes alimentaires encadrés par des vétérinaires et favorisant la gestion du poids ainsi que la santé métabolique globale.
   
• La prévalence croissante de ces pathologies liées au mode de vie génère une demande importante pour des formulations nutritionnelles spécialement conçues pour les prendre en charge.
   
• Le vieillissement croissant de la population d’animaux de compagnie accélère également la croissance de ce marché. Par exemple, selon Freedonia Group, aux États-Unis, la proportion de foyers possédant des chiens âgés est passée de 41,6 % en 2012 à 53,5 % en 2022. Cette population vieillissante d’animaux de compagnie est davantage exposée à différentes maladies chroniques, ce qui crée une demande substantielle pour les aliments thérapeutiques destinés aux animaux de compagnie.
   
• En outre, les régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie intègrent de plus en plus des prébiotiques, des probiotiques et des postbiotiques conçus pour améliorer la santé digestive et immunitaire. Ainsi, ces formulations favorisant l’équilibre du microbiote, les fonctions intestinales et la digestion gagnent du terrain sur le marché.
   
• En outre, l’essor de l’humanisation des animaux de compagnie a progressivement modifié la perception des propriétaires, qui considèrent de plus en plus leurs animaux comme des membres de la famille, ce qui se traduit par une hausse des dépenses consacrées aux régimes thérapeutiques haut de gamme et spécialisés.
   
• Cette tendance a fait évoluer l’état d’esprit des consommateurs, qui sont passés de « nourrir les animaux » à « prendre soin de leur alimentation », ce qui traduit une volonté accrue d’investir dans des régimes thérapeutiques favorisant une santé préventive et globale.
   

Analyse du marché américain des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché américain des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie était évalué à 1,5 milliard de dollars (USD) en 2021. Sa taille a atteint 1,8 milliard de dollars (USD) en 2023, contre 1,7 milliard de dollars (USD) en 2022.
 

Selon le type de produit, le marché américain est segmenté entre les aliments secs, les aliments humides ou en conserve et les autres types de produits. Le segment des aliments secs dominait le marché avec une part de marché de 58,3 % en 2024. Sa popularité tient à sa facilité de manipulation, à sa longue durée de conservation et à sa praticité lors de l’alimentation, par rapport aux solutions humides. Le segment devrait atteindre 2,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7 % sur la période de prévision.
 

• La forte adoption des aliments secs s’explique par leurs avantages, notamment leur facilité de stockage, le contrôle des portions et leur praticité générale pour les propriétaires d’animaux, par rapport aux aliments humides et en conserve.
   
• Les aliments secs se conservent plus longtemps que les formulations thérapeutiques humides, ce qui réduit davantage le gaspillage et permet aux propriétaires de commander en grande quantité. Cette approche pratique attire l’attention des propriétaires d’animaux et stimule encore l’adoption des aliments secs.
   
• Ces régimes sont plus abordables, ce qui les rend accessibles à un éventail plus large de propriétaires d’animaux, notamment à ceux qui doivent gérer des affections chroniques nécessitant un traitement alimentaire à long terme.
   
• En revanche, le segment des aliments humides ou en conserve était évalué à 533,4 millions de dollars (USD) en 2024. La croissance de ce segment s’explique par leur appétence supérieure et leur facilité de consommation pour les animaux souffrant de maladies dentaires ou de problèmes de mastication, fréquents chez les animaux âgés et ceux présentant certains troubles métaboliques.
   
• La teneur plus élevée en eau de ces régimes favorise également la consommation de liquides et contribue à la santé rénale, ce qui élargit l’attrait de ce segment.

Selon le type d’animal, le marché américain des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie est segmenté entre les chiens, les chats et les autres types d’animaux. Le segment des chiens détenait la plus grande part de marché, soit 67,2 %, en 2024. En revanche, le segment des chats devrait progresser à un TCAC de 7,6 % sur la période de prévision. L’adoption croissante des chats comme animaux de compagnie génère une demande importante pour des aliments conçus pour leur santé.
 

• La population canine est nettement plus importante que celle des chats et des autres animaux de compagnie, ce qui crée un marché plus porteur pour la nutrition thérapeutique. Par exemple, selon World Population Review, les États-Unis comptent environ 90 millions de chiens en 2025, ce qui témoigne d'une demande large et durable en matière de solutions de santé pour animaux de compagnie, notamment de régimes alimentaires thérapeutiques.
   
• En outre, les chiens présentent une incidence nettement plus élevée de maladies chroniques telles que l'obésité, l'arthrite, les maladies rénales, les troubles digestifs et les allergies cutanées. Ces problèmes de santé renforcent le besoin de régimes alimentaires spécialisés.
   
• Par exemple, la Morris Animal Foundation indique qu'environ 14 millions de chiens adultes aux États-Unis souffrent d'arthrose, un chiffre qui met en évidence le besoin immédiat de régimes alimentaires favorisant la santé articulaire et alimente l'expansion continue du secteur des aliments thérapeutiques.
   

Selon l'état de santé, le marché américain des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie est segmenté en santé rénale, santé gastro-intestinale, santé de la peau et du pelage, santé cardiovasculaire, gestion du poids, soins articulaires et autres problèmes de santé. Le segment de la gestion du poids détenait la plus grande part de marché, soit 23 %, en 2024, en raison de l'augmentation significative de la prévalence de l'obésité chez les chiens comme chez les chats.
 

• Les propriétaires d'animaux de compagnie se tournent vers des régimes alimentaires sur prescription destinés au contrôle du poids, qui ciblent la modération de l'apport calorique et la préservation des tissus maigres, plutôt que vers les médicaments traditionnels. Cette tendance croissante à adopter des régimes alimentaires sur prescription pour la gestion du poids stimule la croissance de ce segment.
   
• Ces régimes favorisent la perte de poids non seulement en modérant l'apport calorique, mais aussi en fournissant un équilibre soigneusement calibré de nutriments et de protéines de haute qualité afin de favoriser une réduction progressive et sûre de la masse grasse.
   
• Outre la perte de poids et de masse grasse, ces régimes fournissent une alimentation équilibrée qui améliore la santé globale des animaux, contribuant ainsi à la croissance significative de ce segment.
   
• En revanche, le segment de la santé gastro-intestinale détenait la deuxième plus grande part de marché, soit 20,5 %, en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 7 % au cours de la période de prévision.
   
• Les troubles digestifs tels que les vomissements et la diarrhée, la constipation, les intolérances et allergies alimentaires ainsi que les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin sont fréquents chez les animaux de compagnie, notamment avec l'âge. Ces affections nuisent à l'absorption globale des nutriments ainsi qu'à la santé générale des animaux, entraînant un inconfort. Les propriétaires ont donc recours à ces régimes alimentaires thérapeutiques spécialisés pour gérer efficacement ces problèmes.
   
• Le segment de la peau et du pelage devrait connaître une croissance rapide, avec un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision.
   
• Les régimes alimentaires thérapeutiques destinés à la santé de la peau et du pelage sont enrichis en acides gras oméga-3 et oméga-6, en zinc, en biotine et en protéines de qualité supérieure afin de favoriser la régénération cutanée et la brillance du pelage.
   
• Ils sont particulièrement bénéfiques pour traiter les problèmes dermatologiques courants tels que les démangeaisons, la desquamation, le pelage terne et sec, la perte excessive de poils et la mauvaise qualité du pelage.
   
• En raison de l'urbanisation croissante, l'exposition des animaux de compagnie aux polluants et aux allergènes est nettement plus élevée, ce qui incite les propriétaires à rechercher ces régimes alimentaires thérapeutiques pour traiter ces problèmes.
   

Selon le canal de distribution, le marché américain des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie est segmenté en hôpitaux et cliniques vétérinaires, commerce électronique, pharmacies de détail et autres canaux de distribution. Le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires détenait la plus grande part de marché en 2024, avec un chiffre d'affaires de 885,3 millions de dollars (USD). En revanche, le segment du commerce électronique devrait connaître une croissance rapide, avec un TCAC de 7,8 % entre 2025 et 2034, grâce à sa commodité ainsi qu'à l'accessibilité et à la disponibilité étendues des plateformes en ligne.
 

• Les hôpitaux et cliniques vétérinaires constituent un point de contact privilégié pour les propriétaires qui recherchent des interventions médicales pour leurs animaux, ce qui en fait un canal majeur pour la prescription et la recommandation de régimes alimentaires thérapeutiques.
   
• La capacité des vétérinaires à établir un diagnostic précis et à recommander des aliments thérapeutiques adaptés aux besoins spécifiques de santé des animaux soutient également la croissance de ce segment.
   
• Ainsi, la confiance accordée aux recommandations des vétérinaires et la disponibilité d’une gamme plus étendue d’aliments thérapeutiques humides et secs dans ces établissements contribuent à la croissance de ce segment.
   
• En outre, la sensibilisation croissante à la santé des animaux de compagnie, associée au recours accru à la télémédecine et aux consultations virtuelles, a stimulé la demande d’achat de produits en ligne, sans qu’il soit nécessaire de se rendre dans des cliniques et hôpitaux vétérinaires ou dans des animaleries.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Marché des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie dans la zone de l’Atlantique Sud
 

La zone de l’Atlantique Sud dominait le marché américain des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie, avec une part de marché de 23,2 % en 2024.
 

Le marché floridien des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie était évalué à 65,9 millions de dollars (USD) en 2021 et à 72,8 millions de dollars (USD) en 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 79,6 millions de dollars (USD) en 2024, contre 76,4 millions de dollars (USD) en 2023.
 

• La forte population d’animaux de compagnie dans l’État, associée à la sensibilisation croissante des propriétaires, constitue un facteur clé de la croissance du marché.
   
• Par exemple, selon Dogster, environ 5 millions de foyers possèdent au moins un animal de compagnie en Floride. La publication indique également que le taux de possession d’animaux de compagnie dans les foyers floridiens s’élève à 56 %, dont 39,8 % de foyers possédant un chien et 24,2 % de foyers possédant un chat.
   
• Cette importante population d’animaux de compagnie génère une demande croissante de produits de soins pour animaux de compagnie, notamment d’aliments thérapeutiques destinés à améliorer leurs fonctions physiologiques et à gérer les maladies chroniques.
   

Le marché géorgien des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie devrait connaître une croissance considérable au cours de la période d’analyse.
 

• Le marché géorgien connaît une croissance rapide, soutenue par un réseau vétérinaire bien développé, une sensibilisation accrue des propriétaires au bien-être de leurs animaux et une incidence plus élevée des maladies chroniques au sein de la population animale.
   
• La hausse du revenu disponible permet aux propriétaires d’investir davantage dans une nutrition haut de gamme et des solutions cliniques de santé, ce qui soutient encore la croissance de ce marché.
   
• Les campagnes d’éducation du public et de sensibilisation menées par les organismes publics et les associations de protection des animaux ont également favorisé l’adoption des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie.
   

Le marché des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie dans la zone du Centre-Pacifique des États-Unis était évalué à 308,2 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait connaître une croissance significative au cours de la période d’analyse.
 

• L’adoption croissante des plateformes de commerce électronique dans la région soutient la croissance de ce marché.
   
• En outre, l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie âgés sujets aux maladies chroniques stimule la demande de produits de santé liés à l’âge et d’aliments nutritionnels répondant à leurs besoins alimentaires.
   
• Par ailleurs, l’orientation croissante vers les soins de santé préventifs et les options de traitement personnalisées alimente la demande pour ces aliments thérapeutiques.

Part de marché du marché américain des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie

Le secteur américain des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie se caractérise par une concurrence intense, avec la présence de principaux acteurs ainsi que d’entreprises émergentes.Les cinq principaux acteurs du marché, notamment Purina PetCare (Nestle SA), Mars, Incorporated, Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive), Blue Buffalo Company (General Mills) et Virbac, représentaient 60 % des parts de marché. Ces acteurs privilégient les fusions et acquisitions, les partenariats et les collaborations afin de développer leurs activités. Ils s’appuient sur une solide réputation, d’importantes capacités de recherche et développement (R&D) et un vaste réseau de distribution pour proposer des régimes thérapeutiques fondés sur des données scientifiques et destinés à répondre à des problèmes de santé spécifiques chez les animaux de compagnie.
 

Parallèlement, des marques émergentes et spécialisées telles que Open Farm, Stella & Chewy’s, Drools Pet Food, JustFoodForDogs et Diamond Pet Foods se différencient par la transparence de leur approvisionnement, des plans nutritionnels personnalisés et des approches axées sur la durabilité. Ce paysage concurrentiel dynamique est façonné par l’innovation, les partenariats avec les vétérinaires et la préférence croissante des consommateurs pour des régimes axés sur la santé et favorisant le bien-être des animaux de compagnie.
 

Entreprises du marché américain de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur américain de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie figurent :
 

• Blue Buffalo Company (General Mills)
• Diamond Pet Foods (Schell & Kampeter, Inc.)
• Drools Pet Food
• EmerAid
• Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive)
• Husse
• JustFoodForDogs
• Mars, Incorporated
• Open Farm
• Purina PetCare (Nestle SA)
• Stella and Chewy’s
• Virbac
• Ziwi Pet
  
   
• Purina PetCare (Nestle SA)

Purina domine le marché américain de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie, avec une part de marché de 23,5 % en 2024. L’entreprise s’appuie sur sa solide infrastructure de recherche et développement, ses partenariats avec les vétérinaires et la confiance des consommateurs pour proposer des régimes associant une grande efficacité thérapeutique à une appétence et une digestibilité optimales. Ses produits reposent sur des essais cliniques approfondis, des études évaluées par des pairs et une innovation continue dans les domaines de la biodisponibilité des nutriments et de la précision des formulations.
 

• Mars Incorporated

Grâce à ses marques renommées, notamment Royal Canin, l’entreprise propose des solutions nutritionnelles formulées cliniquement pour répondre à un large éventail de problèmes de santé, tels que les troubles rénaux, les sensibilités gastro-intestinales, les problèmes dermatologiques et la gestion du poids. Mars associe recherche et développement de pointe, science vétérinaire et essais cliniques au sein de son Waltham Petcare Science Institute, garantissant des formulations alimentaires fondées sur des données probantes et répondant à la fois aux exigences d’efficacité thérapeutique et d’appétence.
 

• Hill’s Pet Nutrition (Colgate-Palmolive Company)

Hill’s travaille en étroite collaboration avec des vétérinaires dans le monde entier et intègre ses solutions aux pratiques professionnelles. L’engagement de l’entreprise en faveur de la précision nutritionnelle repose sur des collaborations avec des établissements de recherche universitaires et des réseaux de santé animale, permettant d’affiner en permanence les formulations thérapeutiques.
 

Actualités du secteur américain de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie :

• En juin 2025, General Mills a annoncé le lancement de deux nouveaux produits dans son segment Pet en Amérique du Nord, avec des innovations de Blue Buffalo et d’Edgard & Cooper. Ces initiatives sont conçues pour répondre à l’évolution des préférences des propriétaires d’animaux de compagnie et visent stratégiquement à stimuler la croissance de la catégorie de la nutrition animale. En s’alignant sur les tendances de consommation, General Mills a renforcé sa position sur le marché et accru son potentiel de revenus dans le secteur florissant de l’alimentation pour animaux de compagnie.
   
• En avril 2025, Open Farm a conclu un partenariat avec Pet Supermarket afin d’élargir la distribution de ses produits d’alimentation pour animaux de compagnie. Cette collaboration a permis de proposer les produits d’Open Farm, issus d’un élevage respectueux du bien-être animal et d’un approvisionnement durable, dans 182 magasins Pet Supermarket du sud-est des États-Unis. Ce partenariat a renforcé la présence de l’entreprise dans la distribution de détail sur un marché régional stratégique, soutenant sa stratégie de croissance et améliorant l’accessibilité de ses produits pour une clientèle plus large.
   
• En janvier 2025, Pet Food Experts (PFX) a annoncé l’ajout de Diamond Pet Foods à son portefeuille de marques, élargissant ainsi son offre de produits dans certains États du Nord-Ouest Pacifique et de la région des Montagnes. Ce partenariat permet aux détaillants régionaux de produits pour animaux de compagnie d’accéder aux gammes d’aliments pour animaux de compagnie nutritionnellement équilibrés de Diamond. Grâce à ce partenariat, la société a étendu sa couverture de distribution et renforcé son accès aux marchés de la vente au détail indépendante de produits pour animaux de compagnie dans des régions clés des États-Unis.
   
• En janvier 2024, Hill's Pet Nutrition a annoncé le lancement de nouveaux produits et l’amélioration de sa principale gamme thérapeutique recommandée par les vétérinaires aux États-Unis, Hill's Prescription Diet, avant la conférence VMX 2024 de la NAVC. Ce lancement stratégique a renforcé la position de Hill’s en tant qu’innovateur dans le domaine de la nutrition vétérinaire, consolidant la fidélité à la marque et élargissant son influence au sein de la communauté vétérinaire professionnelle.
   

Le rapport d’étude de marché sur les aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie aux États-Unis comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Aliments secs
• Aliments humides/en conserve
• Autres types de produits

Marché, par type d’animal

• Chiens
• Chats
• Autres types d’animaux

Marché, par problème de santé

• Santé rénale
• Santé gastro-intestinale
• Santé de la peau et du pelage
• Santé cardiovasculaire
• Gestion du poids
• Soins articulaires
• Autres problèmes de santé

Marché, par canal de distribution

• Hôpitaux et cliniques vétérinaires
• Commerce électronique
• Pharmacies de détail
• Autres canaux de distribution

Les informations ci-dessus sont fournies pour les zones suivantes :

• Nord-Est
  • Connecticut
  • Maine
  • Massachusetts
  • New Hampshire
  • Rhode Island
  • Vermont
  • New Jersey
  • New York
  • Pennsylvanie 
• Centre-Nord-Est
  • Wisconsin
  • Michigan
  • Illinois
  • Indiana
  • Ohio
•  Centre-Nord-Ouest
  • Dakota du Nord
  • Dakota du Sud
  • Nebraska
  • Kansas
  • Minnesota
  • Iowa
  • Missouri
• Atlantique Sud  
  • Delaware
  • Maryland
  • District de Columbia
  • Virginie
  • Virginie-Occidentale
  • Caroline du Nord
  • Caroline du Sud
  • Géorgie
  • Floride
• Centre-Sud-Est          
  • Kentucky
  • Tennessee
  • Mississippi
  • Alabama
• Centre-Sud-Ouest        
  • Oklahoma
  • Texas
  • Arkansas
  • Louisiane
• États des Montagnes             
  • Idaho
  • Montana
  • Wyoming
  • Nevada
  • Utah
  • Colorado
  • Arizona
  • Nouveau-Mexique
• Centre du Pacifique  
  • Californie
  • Alaska
  • Hawaï
  • Oregon
  • Washington