Marché des produits à mâcher et des friandises pour animaux de compagnie Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des produits à mâcher et friandises pour animaux de compagnie

Le marché mondial des produits à mâcher et friandises pour animaux de compagnie était évalué à 11,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 11,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 21,2 milliards de dollars (USD) en 2034, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,7 % au cours de la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. Le marché connaît une croissance significative, portée par la prise de conscience croissante des propriétaires d’animaux concernant la santé de leurs compagnons, notamment leur santé digestive.
 

Cette tendance, conjuguée à l’accélération des recherches sur le microbiome et l’immunité, la santé mentale ainsi que la prévention des maladies chroniques, contribue à la croissance du marché. Par ailleurs, la demande croissante d’aliments fonctionnels, de prébiotiques et de probiotiques parmi les milléniaux et la génération Z redéfinit les préférences des consommateurs. Cette tendance est également renforcée par les progrès réalisés dans les domaines de la nutrition personnalisée et des technologies diagnostiques, qui permettent de proposer des solutions de santé sur mesure, accélérant ainsi les taux d’adoption et soutenant durablement la croissance du marché.
 

Les produits à mâcher et friandises pour animaux de compagnie sont des aliments complémentaires conçus pour récompenser ou entraîner les animaux, ou encore contribuer à leur santé, en offrant souvent des avantages tels que des soins dentaires, un soutien articulaire ou une aide digestive. Les principales entreprises du secteur comprennent Mars, Hills Pet Nutrition (Colgate-Palmolive), Purina PetCare (Nestle), Virbac et Boehringer Ingelheim. Ces marques se positionnent comme des leaders du marché grâce à des stratégies axées notamment sur la montée en gamme, l’approvisionnement en ingrédients naturels, les bénéfices fonctionnels pour la santé et les modèles de vente directe au consommateur (DTC). En outre, l’innovation en matière de saveurs, de formats de produits et de formulations axées sur le bien-être répond à l’évolution des attentes des consommateurs et contribue à fidéliser les clients envers les marques.
 

L’attention croissante portée à l’innovation dans les ingrédients fonctionnels, qui offrent des bénéfices ciblés pour la santé — notamment les probiotiques pour la santé digestive, le collagène pour le soutien articulaire et les produits à base de plantes aux effets apaisants — stimule la demande. Ces innovations répondent aux attentes des propriétaires d’animaux à la recherche de solutions globales en matière de bien-être, en phase avec la tendance plus large à l’anthropomorphisation des animaux de compagnie. Ainsi, les friandises fonctionnelles deviennent essentielles dans les routines de soins préventifs des animaux de compagnie, ce qui soutient l’expansion du marché.
 

Par ailleurs, l’incidence croissante des maladies dentaires chez les animaux suscite un besoin de solutions de soins préventifs, notamment de produits de santé dentaire pour animaux de compagnie, parmi lesquels les friandises et les produits à mâcher. Les propriétaires soucieux de la santé de leurs animaux sont de plus en plus attirés par des innovations telles que les formulations respectueuses du microbiome et les produits élaborés à partir d’ingrédients naturels. Ces offres favorisent l’hygiène bucco-dentaire et s’inscrivent dans les tendances plus larges en matière de bien-être. En outre, le développement des canaux de vente au détail en ligne rend ces produits plus accessibles, favorisant ainsi des taux d’adoption plus élevés. Ensemble, ces facteurs positionnent les produits à mâcher et friandises pour animaux de compagnie comme un secteur à forte croissance au sein de l’industrie en expansion des soins pour animaux de compagnie.
 

L’expansion du marché des produits à mâcher et friandises pour animaux de compagnie devrait se poursuivre grâce à la disponibilité de produits spécialisés conçus pour répondre aux besoins spécifiques des animaux en matière de santé. Il s’agit notamment de produits à mâcher dentaires, de formulations apaisantes et de friandises fonctionnelles enrichies en vitamines et en probiotiques. Alors que les propriétaires d’animaux accordent une priorité croissante à la santé et au bien-être, la demande s’oriente vers des solutions naturelles fondées sur des données scientifiques. Cette tendance, conjuguée au mouvement plus large en faveur de l’anthropomorphisation des animaux de compagnie, positionne les produits à mâcher et les friandises comme des composantes essentielles des stratégies modernes de soins pour animaux de compagnie.
 

Tendances du marché des produits à mâcher et friandises pour animaux de compagnie

• Une tendance clé qui influence actuellement la croissance du marché mondial est la montée en gamme de la nutrition animale, portée par l’humanisation croissante des animaux de compagnie.
   
• Les consommateurs considèrent de plus en plus leurs animaux de compagnie comme des membres de la famille, ce qui stimule la demande de friandises fonctionnelles de haute qualité offrant des bienfaits pour la santé, notamment en matière de soins dentaires, de soutien articulaire et de bien-être digestif.
   
• Cette évolution est particulièrement visible chez les propriétaires d’animaux de compagnie appartenant aux générations Y et Z, qui privilégient les ingrédients à la composition transparente, l’approvisionnement responsable et la transparence.
   
• En réponse, les fabricants innovent avec des formulations naturelles, sans céréales et riches en protéines, auxquelles sont souvent incorporés des superaliments et des compléments. Le marché connaît également une croissance des produits adaptés à une race ou à un âge spécifiques, conçus pour répondre aux besoins individuels des animaux et qui gagnent du terrain sur le marché.
   
• Par exemple, en février 2025, Dogsee Chew a réussi à lever 8 millions de dollars (USD) lors d’un tour de financement de série B mené par Ektha, portant son financement total à 22 millions de dollars (USD). La société prévoit d’utiliser ces capitaux pour développer ses activités de production, notamment en agrandissant ses installations existantes et en créant une nouvelle unité de production. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie plus large de Dogsee Chew visant à répondre à la demande croissante de friandises naturelles, végétariennes et à base de fromage himalayen pour chiens, sur les marchés nationaux comme internationaux.
   
• De même, en avril 2024, NaturVet a lancé une nouvelle gamme de compléments pour animaux de compagnie : des bouchées moelleuses adaptées à chaque race, conçues pour apporter un soutien préventif et personnalisé aux différentes catégories de races canines. Ce lancement vise à répondre aux besoins des animaux de compagnie en proposant des ingrédients sains et adaptés, ainsi qu’un soutien complet dans une seule bouchée moelleuse. Cette offre personnalisée visait à répondre à la demande croissante en matière de soins pour animaux de compagnie, contribuant ainsi à la croissance du marché.
   
• En outre, l’essor des plateformes de commerce électronique et des modèles d’abonnement améliore l’accessibilité des produits et l’engagement des consommateurs, tandis que les réseaux sociaux renforcent la visibilité et la fidélité envers les marques.
   
• La convergence d’un comportement de consommation axé sur la santé, de l’intégration de la santé numérique et de régimes nutritionnels personnalisés transforme le marché, le positionnant sur une trajectoire de croissance mondiale durable et de pénétration accrue dans les économies développées et émergentes.
   

Analyse du marché des produits à mâcher et friandises pour animaux de compagnie

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de produit, le marché des produits à mâcher et friandises pour animaux de compagnie est segmenté entre les friandises comestibles et les produits à mâcher comestibles. Le segment des friandises comestibles a représenté le chiffre d’affaires le plus élevé, à 7,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Il devrait dépasser 13,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % au cours de la période de prévision, sous l’effet de l’évolution des préférences des consommateurs et de l’humanisation accrue des animaux de compagnie.
 

• Les propriétaires d’animaux de compagnie recherchent de plus en plus des friandises nourrissantes, appétentes et fonctionnelles, qui servent à la fois de récompenses et de compléments de santé.
   
• Les friandises comestibles offrent une grande polyvalence, allant des produits destinés à la santé articulaire aux en-cas riches en protéines, ce qui les rend idéales pour une utilisation quotidienne.
   
• Leur attrait est renforcé par les innovations en matière d’ingrédients naturels, de formulations à la composition transparente et d’options adaptées à chaque race.
   
• En outre, la montée en gamme et l’essor du commerce électronique ont rendu ces produits plus accessibles, augmentant la fréquence et le volume des achats et renforçant la position du segment.
   
• En revanche, le segment des friandises à mâcher comestibles devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 % au cours de la période de prévision, porté par la demande croissante pour des friandises fonctionnelles et durables qui favorisent la santé dentaire et réduisent l’ennui. Les innovations en matière d’ingrédients naturels, de variété des textures et de profils aromatiques renforcent l’attrait auprès des consommateurs, en particulier des propriétaires d’animaux sensibles aux enjeux de santé.
   

Selon le type d’animal, le marché des friandises et produits à mâcher pour animaux de compagnie est segmenté entre les chiens, les chats et les autres types d’animaux de compagnie. Le segment des chiens détenait la plus grande part de marché, soit 66,6 % en 2024, en raison du taux élevé de possession de chiens et de la forte sensibilisation à la santé canine.
 

• Les chiens sont souvent considérés comme des membres de la famille, ce qui incite leurs propriétaires à investir dans des friandises fonctionnelles de haute qualité répondant à leurs besoins de santé, notamment en matière de soins articulaires, de digestion et d’hygiène dentaire.
   
• Par exemple, des marques telles que Pedigree et Himalaya proposent des produits à mâcher enrichis en nutriments, adaptés aux chiens de différentes tailles et races.
   
• Ce lien affectif fort et la demande pour des produits spécialisés ont fait des chiens la principale catégorie du secteur des friandises et produits à mâcher pour animaux de compagnie.
   
• En revanche, le segment des chats devrait progresser à un rythme significatif de 7,1 %, sous l’effet de l’augmentation du nombre de propriétaires de chats, de la sensibilisation croissante à la santé féline et de la disponibilité de produits et de traitements spécialisés adaptés aux chats.
   

Selon le type d’ingrédient, le marché des friandises et produits à mâcher pour animaux de compagnie est segmenté entre les produits d’origine végétale et ceux d’origine animale. Le segment d’origine animale détenait la plus grande part de marché, soit 57,9 % en 2024, et devrait atteindre 12,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• Le segment d’origine animale domine grâce à sa forte teneur en protéines, à son appétence et à sa conformité avec les préférences alimentaires naturelles des animaux de compagnie.
   
• Les ingrédients tels que la viande, la volaille et le poisson sont largement acceptés et jugés fiables par les propriétaires d’animaux pour leur valeur nutritionnelle.
   
• Ces friandises sont souvent perçues comme plus adaptées sur le plan biologique, en particulier pour les chiens et les chats.
   
• En outre, les produits d’origine animale continuent de dominer grâce à leur efficacité établie, à leur attrait gustatif et à leur large acceptation par les consommateurs.
   
• En revanche, le segment d’origine végétale devrait enregistrer une forte croissance, avec un TCAC de 6,9 %, en raison de la demande croissante pour des ingrédients durables, sans allergènes et issus de sources éthiques, notamment chez les propriétaires d’animaux soucieux de leur santé et de l’environnement.
   

Selon l’application, le marché des friandises et produits à mâcher pour animaux de compagnie est segmenté entre la santé dentaire, la mobilité et la santé articulaire, la santé digestive, la santé de la peau et du pelage, l’apaisement et le comportement, ainsi que d’autres applications. Le segment de la santé dentaire détenait la plus grande part de marché, soit 35,3 % en 2024, et devrait atteindre 7,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• La prépondérance de la santé dentaire s’explique par la sensibilisation croissante des propriétaires d’animaux à l’hygiène bucco-dentaire et à son impact sur le bien-être général de leurs animaux.
   
• Les produits à mâcher dentaires sont largement utilisés pour réduire la plaque dentaire, le tartre et la mauvaise haleine, offrant une solution pratique et agréable pour préserver la santé bucco-dentaire des animaux.
   
• Face à l’augmentation des cas de maladies parodontales chez les animaux, en particulier les chiens, les consommateurs recherchent activement des solutions préventives.
   
• Des études récentes révèlent qu’un chien sur huit reçoit chaque année un diagnostic de maladie dentaire et que plus de 80 % des chiens âgés de trois ans et plus souffrent d’une maladie dentaire active. Ces chiffres soulignent la nécessité de soins préventifs et la demande croissante, tant pour les services vétérinaires professionnels que pour les produits dentaires à domicile.
   
• Le segment bénéficie du soutien marqué des vétérinaires et de l’innovation produit, notamment avec les produits à mâcher enzymatiques et texturés.
   
• En revanche, le segment des produits apaisants et comportementaux devrait enregistrer une forte croissance, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 %, en raison de l'augmentation des cas d'anxiété chez les animaux de compagnie, notamment après la pandémie. Les ingrédients naturels tels que la camomille et le CBD stimulent la demande de friandises destinées à réduire le stress.
   

Selon la gamme de prix, le marché des produits à mâcher et des friandises pour animaux de compagnie est segmenté entre les produits grand public et les produits haut de gamme. Le segment grand public, qui domine le marché, devrait progresser à un TCAC de 6,6 % en raison de son accessibilité financière, de sa large disponibilité et de son attrait auprès d'une vaste base de consommateurs.
 

• Les produits grand public sont généralement proposés à des prix plus bas et distribués par l'intermédiaire des supermarchés, de la grande distribution et des plateformes en ligne, ce qui les rend accessibles aux propriétaires d'animaux de compagnie soucieux de leur budget.
   
• Ces produits privilégient souvent une nutrition de base et des friandises polyvalentes, répondant ainsi aux besoins quotidiens de la plupart des animaux de compagnie.
   
• En outre, la forte notoriété des marques et les campagnes marketing offensives menées par de grands acteurs tels que Mars et Nestle Purina ont permis aux produits grand public de conserver une part de marché importante, notamment dans les économies émergentes où la montée en gamme est encore en développement.
   
• En revanche, le segment haut de gamme devrait connaître une forte croissance, avec un TCAC de 6,9 %, portée par la demande croissante d'ingrédients de haute qualité, naturels et fonctionnels, les propriétaires d'animaux de compagnie accordant une priorité croissante à la santé et au bien-être de leurs animaux.
   

Selon le canal de vente, le marché des produits à mâcher et des friandises pour animaux de compagnie est segmenté entre les canaux en ligne et les canaux hors ligne. En 2024, le segment des canaux hors ligne dominait le marché, avec une part de 69,7 %, et devrait progresser tout au long de la période de prévision. Les canaux hors ligne sont eux-mêmes classés en magasins spécialisés pour animaux de compagnie, hypermarchés/supermarchés et autres canaux hors ligne.
 

• La prédominance des canaux hors ligne s'expliquait par leur forte présence dans les supermarchés, les magasins spécialisés pour animaux de compagnie et les cliniques vétérinaires.
   
• Ces points de vente offrent aux consommateurs la possibilité d'examiner physiquement les produits, de bénéficier d'une disponibilité immédiate et de recevoir des recommandations fiables de la part du personnel en magasin ou des vétérinaires.
   
• La distribution hors ligne bénéficie également des achats d'impulsion et de la visibilité des marques grâce aux promotions en magasin.
   
• Dans de nombreuses régions, notamment sur les marchés émergents, la pénétration limitée du numérique et la préférence des consommateurs pour les expériences d'achat traditionnelles renforcent davantage la domination des canaux hors ligne, malgré la popularité croissante des plateformes de commerce électronique.
   
• En revanche, le segment des canaux en ligne devrait connaître une forte croissance, avec un TCAC de 7 %, sous l'effet de l'adoption croissante du numérique, de la commodité et des expériences d'achat personnalisées. Les modèles d'abonnement, les publicités ciblées et les applications mobiles stimulent l'engagement des consommateurs et les achats répétés.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Marché nord-américain des produits à mâcher et des friandises pour animaux de compagnie

L'Amérique du Nord dominait le marché mondial des produits à mâcher et des friandises pour animaux de compagnie, avec la part de marché la plus élevée, soit 45 % en 2024.
 

• L'Amérique du Nord demeure le leader du marché, soutenue par un taux élevé de possession d'animaux de compagnie, les tendances à la montée en gamme et les dépenses importantes des consommateurs en faveur du bien-être animal.
   
• La possession d'animaux de compagnie continue de progresser dans les pays d'Amérique du Nord : environ 68 millions de foyers américains possèdent un chien, tandis que 49 millions possédaient un chat, ce qui met en évidence une vaste base de consommateurs pour les aliments et friandises pour animaux de compagnie présentant des avantages nutritionnels.
   
• De même, au Canada, les dépenses consacrées aux soins des animaux de compagnie continuent d’augmenter régulièrement, le nettoyage dentaire figurant parmi les trois principaux postes de dépenses des propriétaires de chiens. Le coût annuel des soins d’un chien s’élève à environ 3 999 CAD, dont 743 CAD sont consacrés aux soins dentaires professionnels, après l’alimentation et l’assurance pour animaux de compagnie. Cela souligne l’importance croissante des produits à mâcher et des friandises dans la possession responsable d’un animal de compagnie.
   
• En outre, la présence d’acteurs majeurs tels que Mars et Nestle Purina, ainsi que la solidité des infrastructures de vente au détail hors ligne et en ligne, a encore renforcé le leadership de l’Amérique du Nord sur le marché mondial.
   

En 2024, le marché américain des produits à mâcher et des friandises pour animaux de compagnie a représenté 4,5 milliards de dollars (USD) de chiffre d’affaires, contre 4,3 milliards de dollars (USD) en 2023, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % entre 2025 et 2034.
 

• Le leadership des États-Unis s’explique par leur taux élevé de possession d’animaux de compagnie et les dépenses qui leur sont consacrées, par des infrastructures bien établies de soins de santé des animaux de compagnie, ainsi que par une sensibilisation accrue aux mesures préventives en matière de santé animale.
   
• Par exemple, selon l’Association américaine des produits pour animaux de compagnie (APPA), les dépenses consacrées aux animaux de compagnie aux États-Unis ont atteint 151,9 milliards de dollars (USD) en 2024, dont 39,8 milliards de dollars (USD) pour les produits de soins destinés aux animaux de compagnie, soit une hausse de 5,4 % par rapport à 2022. Cette évolution reflète un engagement croissant en faveur des soins préventifs, notamment au moyen d’aliments et de friandises pour animaux de compagnie, ce qui stimule l’expansion du marché.
   
• En outre, la hausse des revenus disponibles et la poursuite de l’innovation dans les produits alimentaires et les friandises pour animaux de compagnie ont également été observées ; le leadership des États-Unis sur le marché nord-américain établit des références en matière de qualité, d’accessibilité et d’engagement des consommateurs.
   

Marché européen des produits à mâcher et des friandises pour animaux de compagnie

L’Allemagne devrait enregistrer une croissance importante sur le marché européen.
 

• L’Allemagne devrait enregistrer une croissance importante, portée par l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie, la hausse des dépenses des consommateurs en produits haut de gamme pour animaux de compagnie et une sensibilisation accrue à leur santé et à leur bien-être.
   
• La solidité des infrastructures de vente au détail du pays, l’adoption croissante du commerce électronique et la préférence pour les friandises naturelles et fonctionnelles stimulent la demande.
   
• En outre, l’accent mis par l’Allemagne sur la durabilité et l’approvisionnement éthique correspond aux tendances émergentes en matière de nutrition animale, faisant de ce pays un marché attrayant pour l’innovation et la montée en gamme.
   
• Ces facteurs positionnent l’Allemagne comme un moteur clé de la croissance dans le paysage européen des soins aux animaux de compagnie.
   

Marché des produits à mâcher et des friandises pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait afficher un taux de croissance important sur le marché au cours des prochaines années.
 

• La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance substantielle, portée par l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie, l’urbanisation et la hausse des revenus disponibles.
   
• Des pays comme la Chine, l’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est connaissent une évolution vers des soins haut de gamme pour animaux de compagnie, notamment les friandises fonctionnelles et biologiques.
   
• L’essor du commerce électronique, la sensibilisation croissante à la santé animale et l’émergence de marques locales et internationales stimulent la demande.
   
• À mesure que les préférences des consommateurs évoluent, la région Asie-Pacifique devrait devenir l’une des régions à la croissance la plus rapide dans le secteur des friandises pour animaux de compagnie.
   

La Chine devrait enregistrer une croissance importante sur le marché des produits à mâcher et des friandises pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique.
 

• La Chine devrait enregistrer une croissance importante, portée par l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie, l’urbanisation et la hausse des revenus disponibles.
   
• Les consommateurs chinois adoptent de plus en plus des soins haut de gamme pour animaux de compagnie, notamment des friandises fonctionnelles et naturelles.
   
• Les plateformes de commerce électronique et les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans l’information des propriétaires d’animaux de compagnie et la découverte des produits.
   
• En outre, les marques locales et internationales renforcent leur présence en proposant des produits innovants adaptés aux préférences régionales. Ces facteurs contribuent à faire de la Chine un moteur majeur de la croissance sur le marché des produits à mâcher et des friandises pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique.
   

Marché latino-américain des produits à mâcher et des friandises pour animaux de compagnie

Le Brésil devrait connaître une croissance significative sur le marché latino-américain au cours des prochaines années.
 

• La croissance du Brésil est portée par l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, la progression des revenus de la classe moyenne et la sensibilisation croissante à la santé animale.
   
• Les consommateurs se tournent davantage vers des friandises haut de gamme et fonctionnelles, notamment les produits à mâcher destinés à l'hygiène dentaire et à l'apaisement.
   
• Les infrastructures de distribution robustes du pays et l'adoption croissante du commerce électronique contribuent également à l'expansion du marché.
   
• En outre, les marques locales et internationales investissent dans l'innovation produit et le marketing, faisant du Brésil un moteur clé de la croissance du secteur des soins pour animaux de compagnie dans la région au cours des prochaines années.
   

Marché des produits à mâcher et des friandises pour animaux de compagnie au Moyen-Orient et en Afrique

L'Arabie saoudite devrait connaître une croissance sur le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique.
 

• L'Arabie saoudite devrait enregistrer une croissance notable, portée par l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, notamment dans les ménages urbains adoptant des modes de vie citadins.
   
• La hausse du revenu disponible et la sensibilisation croissante à la santé et au bien-être des animaux de compagnie stimulent la demande de friandises haut de gamme et fonctionnelles.
   
• L'essor des espaces de vente adaptés aux animaux de compagnie, des services vétérinaires et des plateformes de commerce électronique rend les produits pour animaux plus accessibles.
   
• En outre, les marques internationales pénètrent le marché en proposant des produits innovants adaptés aux préférences régionales, ce qui positionne l'Arabie saoudite comme un pôle clé de croissance dans la région.
   

Part de marché des produits à mâcher et des friandises pour animaux de compagnie

Le marché se caractérise par la présence de grands groupes internationaux et de nouveaux acteurs de niche. Les cinq principaux acteurs sont Mars, Purina PetCare (Nestle), Hills Pet Nutrition (Colgate-Palmolive), Boehringer Ingelheim et Virbac, qui représentent collectivement 55 % du marché. Leur domination s'expliquait par l'étendue de leurs portefeuilles de produits, leurs réseaux de distribution mondiaux et la forte valeur de leurs marques. Ces entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement, le marketing et les partenariats vétérinaires afin de conserver leur position de leader. Parallèlement, les marques régionales et spécialisées gagnent du terrain en proposant des friandises naturelles, biologiques et fonctionnelles adaptées à des besoins de santé spécifiques.
 

Le marché connaît une croissance substantielle, portée par l'augmentation des fusions, des acquisitions et des collaborations stratégiques, en particulier dans les segments haut de gamme et d'origine végétale. L'essor du commerce électronique et la demande des consommateurs pour une nutrition personnalisée redéfinissent la concurrence, incitant les marques à innover et à se différencier. Alors que l'anthropomorphisation des animaux de compagnie se poursuit, l'intensité concurrentielle devrait augmenter, les entreprises mettant l'accent sur la durabilité, la transparence et des formulations axées sur le bien-être.
 

Entreprises du marché des produits à mâcher et des friandises pour animaux de compagnie

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur des produits à mâcher et des friandises pour animaux de compagnie figurent notamment :

• BarkBox
• Boehringer Ingelheim
• Ceva Sante Animale
• D.C. Enterprises
• Dechra Pharmaceuticals
• Dogseechew
• Foshan Phoenix Pet Products
• H. von Gimborn
• HeroDogTreats
• Hills Pet Nutrition (Colgate-Palmolive)
• Mars
• Packnpride
• PetDine
• Petmex
• Petsona
• Purina PetCare (Nestle)
• Vetoquinol
• Virbac
   
• Mars

Mars occupe une position de leader grâce à des marques telles que Greenies et Pedigree, qui proposent des friandises à forte dimension affective, de qualité alimentaire humaine. Son avantage concurrentiel repose sur une innovation fondée sur les sciences du comportement et une distribution omnicanale, soutenues par la transformation numérique et son envergure mondiale. Des investissements stratégiques renforcent son agilité dans les canaux de distribution, de vente directe au consommateur (DTC) et vétérinaire.
 

• Hills Pet Nutrition (Colgate-Palmolive)

Hills Pet Nutrition, filiale de Colgate-Palmolive spécialisée dans Science Diet et Prescription Diet, se concentre sur une alimentation spécifique aux pathologies, fondée sur des preuves cliniques. Son principal argument distinctif réside dans ses friandises thérapeutiques recommandées par les vétérinaires, distribuées par l’intermédiaire de circuits spécialisés et vétérinaires. La sortie stratégique des activités de marques de distributeur ainsi que les investissements dans les aliments humides et les capacités de production en Europe renforcent son positionnement haut de gamme.
 

• Purina PetCare (Nestle)

Purina se différencie grâce à une alimentation personnalisée fondée sur la recherche scientifique, proposée par l’intermédiaire de marques telles que Pro Plan et Friskies. Son principal argument distinctif réside dans l’intégration de recherches sur le microbiome et d’interactions numériques, avec une forte présence dans le commerce électronique, les cliniques vétérinaires et la distribution spécialisée. Son expansion mondiale soutient la montée en gamme et le marketing fondé sur les différentes étapes de la vie.
 

• Virbac

Le portefeuille de Virbac comprend des produits à mâcher dentaires multifonctionnels approuvés par la VOHC, tels que Veggiedent FR3SH, qui associent soins bucco-dentaires, digestion et rafraîchissement de l’haleine. La société opère principalement par l’intermédiaire de la distribution vétérinaire, avec le soutien de la recherche et du développement ainsi que d’initiatives en matière de durabilité. Sa spécialisation dans l’efficacité clinique séduit les propriétaires d’animaux de compagnie soucieux de leur santé.
 

Actualités du secteur des produits à mâcher et des friandises pour animaux de compagnie :

• En septembre 2025, John A. Van Den Bosch, un distributeur de premier plan dans le secteur des produits pour animaux de compagnie, a conclu un partenariat stratégique avec This & That Canine Company Inc., une marque canadienne. Cet accord de collaboration améliore l’accessibilité des produits pour les détaillants indépendants spécialisés dans les articles pour animaux de compagnie, en permettant une distribution plus large des produits de qualité supérieure de This & That dans toute l’Amérique du Nord. Ce partenariat renforce les réseaux de distribution et aide les détaillants indépendants à répondre à la demande croissante des consommateurs pour une alimentation haut de gamme destinée aux animaux de compagnie.
   
• En août 2026, Woof a lancé Honest Chew, un produit à mâcher d’origine végétale conçu pour répondre aux préoccupations de sécurité associées aux os traditionnels et aux produits à mâcher synthétiques. Ce produit visait à relever les défis du secteur en proposant des produits à mâcher durables favorisant l’enrichissement comportemental grâce aux instincts naturels de mastication, tout en procurant une stimulation mentale.
   
• En juillet 2025, Pet Honesty a lancé Fresh Breath Dental Bites, une solution unique pour les soins dentaires des chats. Ces produits à mâcher présentent une double texture qui les rend plus savoureux et favorise des gencives plus saines, des dents plus propres et une haleine plus fraîche, sans nécessiter de brossage. Ce lancement visait à élargir l’offre dédiée aux soins dentaires et à l’hygiène bucco-dentaire des félins.
   
• En juillet 2025, Central Garden & Pet a élargi sa gamme populaire de friandises pour chiens Nubz avec le lancement de Nubz Flavor Bursts, une nouvelle friandise à mâcher principalement composée de véritable fromage cheddar et aromatisée au bacon. Ce lancement renforce son portefeuille dans le segment des friandises pour animaux de compagnie et consolide sa position sur le marché grâce à l’innovation et à une pertinence saisonnière. Cette extension stratégique de la marque Nubz souligne l’importance accordée par Central Garden & Pet à l’innovation en matière de saveurs et aux ingrédients naturels, élargissant le choix des consommateurs et stimulant la croissance de la catégorie haut de gamme des friandises pour chiens.
   

Le rapport d’étude de marché sur les produits à mâcher et les friandises pour animaux de compagnie propose une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus, exprimés en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Friandises comestibles
• Produits à mâcher comestibles

Marché, par type d’animal de compagnie

• Chiens
• Chats
• Autres types d’animaux de compagnie

Marché, par type d’ingrédient

• À base de plantes
• À base de produits d’origine animale

Marché, par application

• Santé dentaire
• Mobilité et santé articulaire
• Santé digestive
• Santé de la peau et du pelage
• Apaisement et comportement
• Autres applications

Marché, par tranche de prix

• Entrée de gamme
• Premium

Marché, par canal de vente

• Canaux en ligne
• Canaux hors ligne
  • Magasins spécialisés pour animaux de compagnie
  • Hypermarchés/supermarchés
  • Magasins de proximité
  • Autres canaux hors ligne

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis