Marché des soins de santé pour animaux de compagnie – Par produit, par animal et par canal de distribution – Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché de la santé animale

La taille du marché mondial des soins de santé pour animaux a été évaluée à USD 124,8 milliards en 2024. Le marché devrait passer de 133,5 milliards de dollars en 2025 à 249,4 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,2 %. Les propriétaires d'animaux de compagnie recherchent de plus en plus des solutions de santé complètes pour leurs animaux de compagnie, soutenues par l'augmentation des taux d'adoption des animaux de compagnie et une plus grande sensibilisation aux besoins de santé des animaux de compagnie. La priorité croissante accordée au bien-être des animaux de compagnie par des vaccinations régulières, la prévention des parasites et des examens du bien-être stimule les dépenses en santé animale, ce qui accroît la demande du marché.

La prévalence croissante des maladies chroniques chez les animaux domestiques, comme le diabète, l'arthrite et le cancer, a créé un besoin de soins médicaux spécialisés à long terme. Par exemple, selon Patterson Veterinary, il a été estimé qu'environ 1 sur 300 chiens et 1 sur 230 chats sont susceptibles de développer le diabète au cours de leur vie. Ces chiffres démontrent le besoin croissant de solutions de diagnostic et de gestion précoces qui peuvent répondre efficacement à cette condition chronique.

L'expansion du marché est également influencée par des niveaux de revenu disponible plus élevés et par une augmentation de l'emploi. assurance pour animaux de compagnie Adoption. L'émergence de produits de bien-être pour animaux de compagnie et santé numérique plateformes offrant télémédecine vétérinaire services et capacités de surveillance de la santé visant à améliorer l'accès aux soins vétérinaires. Ces facteurs contribuent à la poursuite de l'expansion de l'association mondiale santé animale l'industrie.

Les soins de santé pour animaux de compagnie font référence à des solutions de soins médicaux complètes répondant aux besoins complets des chiens, des chats, des chevaux et d'autres animaux de compagnie. Le marché comprend une large gamme de produits et de services axés sur les soins préventifs, tels que les produits pharmaceutiques, les dispositifs de diagnostic et services vétérinaires.

Tendances du marché de la santé animale

• Les progrès technologiques croissants stimulent l'innovation, comme les équipements de diagnostic alimentés par l'IA, les systèmes de surveillance et télémédecine plates-formes. Par exemple, IDEXX Les laboratoires ont mis au point des outils basés sur l'IA qui comprennent les outils de diagnostic améliorant l'analyse des résultats des tests et la planification du traitement avec une plus grande précision.
• De plus, les solutions de surveillance en temps réel, comme les colliers LinkVet et les capteurs PETMEDICS, permettent aux propriétaires de suivre en permanence les signes vitaux et d'identifier rapidement les problèmes de santé potentiels, en soutenant une gestion proactive des soins de santé. Cette progression a gagné en popularité dans l'industrie vétérinaire.
• La progression croissante des produits biologiques, y compris anticorps monoclonaux, et les thérapies cellulaires, révolutionne les options de traitement pour la gestion des maladies chroniques à long terme chez les animaux domestiques tels que le diabète, l'arthrose et le cancer. Par exemple, selon l'American Veterinary Medical Association (AVMA), le diabète sucré est l'une des maladies chroniques courantes touchant à la fois les chats et les chiens dans le monde.
• De même, une étude publiée dans le National Center for Biotechnology Information (NCBI) décrit l'encéphalite équine orientale (EEE) comme l'une des maladies les plus graves de l'encéphalite arbovirale survenant chez les chevaux. L'étude a également noté que, chaque année, environ 6 à 8 cas d'EEE sont diagnostiqués sur une période de cinq mois allant de mai à octobre aux États-Unis. Ce nombre croissant de cas de maladies chroniques devrait renforcer la nécessité d'un diagnostic et d'un traitement précoces, favorisant ainsi la croissance du marché.
• De plus, le marché de l'assurance pour animaux de compagnie connaît des changements importants en raison des changements dans le comportement des propriétaires d'animaux de compagnie, de l'augmentation du coût des soins vétérinaires, de la sensibilisation accrue à la santé des animaux de compagnie et de l'augmentation des dépenses de santé animale. L'assurance réduit la charge des coûts coûteux de diagnostic et de traitement vétérinaires. Les polices d'assurance pour animaux de compagnie couvrent les accidents, les blessures et les maladies.
• Certaines assurances couvrent les coûts associés au diagnostic et au traitement des maladies aiguës et chroniques. L'évolution démographique des propriétaires d'animaux de compagnie, en particulier les Millennials et le Gen Z, est en train de remodeler l'industrie.

Analyse du marché de la santé animale

En 2021, le marché mondial a été évalué à 99,9 milliards de dollars. L'année suivante, elle a connu une légère augmentation à 108,2 milliards de dollars, et en 2023, le marché a encore augmenté à 116,4 milliards de dollars.

Sur la base des produits, le marché mondial est segmenté en produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et services vétérinaires. Le segment des services vétérinaires a dominé le marché et a été évalué à 89 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 179,8 milliards de dollars en 2034.

• Les services vétérinaires sont également classés en services de toilettage, d'embarquement et de garderie, de formation, d'assurance pour animaux de compagnie, de soins médicaux et autres services vétérinaires.
• La popularité des services vétérinaires est principalement attribuable à l'augmentation du taux de propriété des animaux de compagnie, aux dépenses élevées consacrées aux soins aux animaux de compagnie et à la prévalence croissante des maladies chroniques qui entraînent la demande de mesures préventives.
• Par exemple, l'American Pet Products Association (APPA) estime que les dépenses pour animaux de compagnie étaient de 147 milliards de dollars en 2023 aux États-Unis. Cet investissement important soins aux animaux domestiques, les services vétérinaires et les médicaments reflétaient la prise en compte accrue par les propriétaires d'animaux de compagnie des questions liées à la santé animale, un meilleur accès aux traitements médicaux avancés et un changement d'approche vers la santé animale.
• De plus, l'humanisation croissante des animaux de compagnie et la sensibilisation croissante aux soins de santé pour animaux de compagnie, y compris le diagnostic précoce et le traitement, font monter la demande.
• En outre, l'adoption croissante de plateformes numériques telles que les réservations en ligne et les consultations à distance a permis d'accéder à des services vétérinaires de pointe. Ces facteurs contribuent à l'expansion continue des services vétérinaires sur le marché mondial.

Basé sur l'animal, le marché mondial de la santé animale compagnon est classé en chiens, chats, chevaux et autres animaux. Le segment des chiens a représenté la part de marché la plus élevée de 53,5% en 2024 et est sur le point de croître à un rythme substantiel au cours de la période d'analyse.

• L'importance du segment des chiens est déterminée par la popularité généralisée des chiens comme compagnons, conduisant à des dépenses élevées de soins de santé pour les soins préventifs.
• L'accent de plus en plus mis sur les propriétaires d'animaux de compagnie vers le bien-être de leur chien a entraîné des investissements substantiels dans divers produits pour animaux de compagnie et services vétérinaires.
• La sensibilisation aux besoins spécifiques des chiens en matière de santé, y compris les soins préventifs, la nutrition et les traitements spécialisés, stimule la croissance.
• De plus, la gamme complète des services requis pour les chiens, comme les examens de santé en temps opportun, l'embarquement, les garderies et la formation, y compris les programmes de toilettage et de bien-être propres à chaque race, a renforcé cette position sur le marché.
• L'expansion des installations commerciales de soins aux animaux domestiques et des plateformes en ligne a amélioré l'accessibilité des services, renforçant ainsi la position du segment sur le marché.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des soins de santé aux animaux de compagnie est classé par pharmacie vétérinaire, pharmacie de détail et commerce électronique. Le canal de distribution s'harmonise avec la taille du marché pharmaceutique, car il est bien adapté pour répondre efficacement à ses besoins. En 2024, le segment des pharmacies vétérinaires hospitalières a représenté la plus grande part et est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC de 6,6 %.

• Les pharmacies d'hôpitaux vétérinaires jouent un rôle vital dans la prestation de soins spécialisés et immédiats. Ces pharmacies, situées à l'intérieur ou à proximité de hôpitaux vétérinaires et cliniques, permettre la distribution directe des OTC médicaments pour animaux familiers, vaccins et produits thérapeutiques immédiatement après le diagnostic.
• Leur intégration avec les services vétérinaires améliore la conformité au traitement, accélère l'initiation de la thérapie et fournit des conseils médicamenteux personnalisés.
• De plus, les pharmacies hospitalières sont dotées de professionnels formés en pharmacologie vétérinaire, ce qui améliore l'exactitude et la sécurité des traitements. La complexité croissante des problèmes de santé des animaux de compagnie et la demande de médicaments de pointe, uniquement sur ordonnance, renforcent encore la domination de ce segment.

En 2024, le marché nord-américain des soins de santé aux animaux de compagnie représentait le plus gros chiffre d'affaires de 54,4 milliards de dollars et devrait générer un chiffre d'affaires de 91,8 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 5,4 % au cours de la période d'analyse.

• L'importance de l'Amérique du Nord est attribuable à son infrastructure de santé animale bien développée, à ses installations de soins aux animaux domestiques et à la tendance croissante à l'humanisation des animaux domestiques.
• L'adoption généralisée de l'assurance pour animaux de compagnie dans la région a également amélioré l'accessibilité des soins vétérinaires, ainsi que les vastes réseaux de cliniques vétérinaires, l'adoption rapide de l'IA et la disponibilité de traitements de pointe.
• De plus, plusieurs acteurs importants de l'industrie pharmaceutique, ainsi que de petites entreprises en démarrage axées sur la santé animale, sont basés dans cette région. Ils développent et fabriquent une large gamme de produits de santé animale, tels que vaccins, médicaments et traitements thérapeutiques, fournissant des produits innovants et de haute qualité.

En 2024, le marché américain des soins de santé aux animaux de compagnie a représenté 50,1 milliards de dollars américains de 47,4 milliards de dollars américains en 2023.

• Le leadership américain a été attribué à son taux élevé de propriété des animaux de compagnie, à sa sensibilisation au bien-être des animaux de compagnie et à ses dépenses élevées en santé animale.
• La présence de vétérinaires qualifiés, de matériel et de techniques de diagnostic vétérinaire de pointe et d'une vaste gamme de traitements et de services vétérinaires contribue à la domination du marché nord-américain.
• De plus, l'industrie américaine de la santé des animaux de compagnie connaît une croissance rapide, soutenue par les grandes entreprises vétérinaires qui élargissent leurs offres de produits grâce à des stratégies novatrices. Par exemple, en octobre 2024, Walmart a élargi ses centres de soins complets pour animaux en Géorgie et en Arizona. Les nouveaux emplacements à Cumming, Alpharetta, Glendale, Chandler et Mesa fourniront des soins vétérinaires, des services de prescription, des services de toilettage et des fournitures pour animaux de compagnie.
• Cette expansion a signifié l'élargissement de la commodité et de l'accessibilité des soins de santé aux animaux de compagnie partout au pays. Ainsi, les facteurs susmentionnés ont collectivement renforcé le leadership américain sur le marché nord-américain.

L'Allemagne est sur le point d'atteindre une croissance significative sur le marché européen des soins de santé pour animaux.

• La popularité croissante des soins préventifs, comme les vaccins et la lutte contre les parasites, et l'intégration de technologies numériques comme la télémédecine et les applications mobiles pour améliorer l'accessibilité des services ont contribué à la croissance du marché.
• L'Allemagne possède plus de 34 millions d'animaux de compagnie ayant une demande soutenue de services essentiels, y compris des services de toilettage, d'embarquement, de formation et de bien-être.
• De plus, la demande croissante de produits de soins de santé pour animaux ainsi que les initiatives gouvernementales de prévention des maladies stimulent la croissance du marché. Par exemple, le Ministère fédéral allemand de l'alimentation et de l'agriculture (BMEL) s'emploie activement à promouvoir les soins de santé animale par le biais de diverses initiatives qui comprennent la prévention des maladies animales et l'amélioration de la santé. Ces mesures de soutien visaient à créer un facteur contributif pour l'industrie de la santé animale.
• De plus, une tendance à la prime entraîne une augmentation des dépenses consacrées aux produits et services de haute qualité pour animaux de compagnie. Comme les animaux de compagnie continuent de faire partie intégrante des ménages européens, le marché européen est propulsé par une combinaison de valeurs culturelles, de pratiques vétérinaires avancées et de préférences des consommateurs en évolution.

L'Asie-Pacifique est sur le point de croître à un rythme significatif sur le marché mondial des soins de santé aux animaux de compagnie au cours des prochaines années.

• Le marché de l'Asie-Pacifique continue de se développer en raison de l'adoption croissante des animaux de compagnie, de l'augmentation des revenus disponibles et de l'urbanisation croissante.
• La croissance du marché continue de croître à mesure que les propriétaires d'animaux de compagnie obtiennent un accès plus facile aux produits et services pour animaux de compagnie par le biais de plateformes numériques. Par exemple, l'industrie indienne des soins aux animaux de compagnie illustre cette tendance, avec une croissance de 95 % d'une année sur l'autre en 2025. Cette expansion résulte de l'augmentation des dépenses de consommation consacrées aux produits et services de soins pour animaux de compagnie et de l'élargissement de la disponibilité de