반려동물 건강 관리 시장 - 제품별, 동물별, 유통 채널별 - 전 세계 전망, 2025-2034

반려동물 헬스케어 시장 규모

글로벌 반려동물 헬스케어 시장 규모는 2024년에 1,248억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 1,335억 달러에서 2034년 2,494억 달러로 연평균 7.2%의 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 반려동물 주인들은 반려동물 입양률이 증가하고 반려동물 건강 요구 사항에 대한 인식이 높아짐에 따라 반려동물을 위한 포괄적인 의료 솔루션을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 정기적인 예방 접종, 기생충 예방 및 건강 검진을 통해 애완 동물의 웰빙에 대한 우선순위가 높아짐에 따라 동물 건강에 대한 지출이 증가하고 시장 수요가 확대되고 있습니다.

당뇨병, 관절염, 암과 같은 반려동물의 만성 질환 유병률이 증가함에 따라 전문적이고 장기적인 치료가 필요하게 되었습니다. 예를 들어, Patterson Veterinary에 따르면 개 300마리당 약 1마리, 고양이 230마리 중 1마리가 평생 동안 당뇨병에 걸릴 가능성이 있는 것으로 추정됩니다. 이러한 수치는 이러한 만성 질환을 효과적으로 치료할 수 있는 조기 진단 및 관리 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있음을 보여줍니다.

시장 확장은 또한 더 높은 가처분 소득 수준과 애완 동물 보험 채택 증가의 영향을 받습니다. 반려동물 웰니스 제품과 수의학 원격 의료 서비스 및 건강 모니터링 기능을 제공하는 디지털 건강 플랫폼의 출현은 수의학 치료에 대한 접근성을 개선하는 것을 목표로 했습니다. 이러한 요인들은 글로벌 반려동물 건강 관리 산업의 지속적인 확장에 기여합니다.

반려동물 건강관리는 개, 고양이, 말 및 기타 반려동물의 포괄적인 요구를 해결하는 포괄적인 의료 솔루션을 말합니다. 시장은 제약, 진단 장치 및 수 의학 서비스와 같은  광범위한 예방 치료 기반 제품 및 서비스로 구성됩니다.

반려동물 헬스케어 시장 동향

• 성장하는 기술 발전은 AI 기반 진단 장비, 모니터링 시스템 및 원격 의료 플랫폼과 같은 혁신을 주도합니다. 예를 들어, IDEXX Laboratories는 진단 도구를 이해하는 AI 기반 도구를 개발하여 검사 결과 분석 및 치료 계획을 더욱 정확하게 강화했습니다.
  
• 또한 LinkVet 목걸이 및 PETMEDICS 센서와 같은 실시간 모니터링 솔루션을 통해 소유자는 활력 징후를 지속적으로 추적하고 잠재적인 건강 문제를 조기에 식별하여 사전 예방적 의료 관리를 지원할 수 있습니다. 이러한 발전은 수의학 산업에서 인기를 얻었습니다.
  
• 단클론 항체 및 세포 요법을 포함한 생물학적 제제의 발전이 증가함에 따라 당뇨병, 골관절염 및 암과 같은 반려동물의 장기적인 만성 질환을 관리하기 위한 치료 옵션에 혁명을 일으키고 있습니다. 예를 들어, 미국 수의학 협회(AVMA)에 따르면 진성 당뇨병은 전 세계적으로 고양이와 개 모두에게 영향을 미치는 흔한 만성 질환 중 하나입니다.
  
• 마찬가지로, 미국 국립생명공학정보센터(National Center for Biotechnology Information, NCBI)에 발표된 연구에서는 동부 말 뇌염(Eastern equine encephalitis, EEE)을 말에서 발생하는 가장 심각한 수목 바이러스성 뇌염 질환 중 하나로 설명합니다. 이 연구는 또한 미국에서 5월에서 10월 사이의 5개월 동안 매년 약 6-8건의 EEE 진단이 이루어진다고 지적했습니다. 이처럼 증가하는 만성 질환 사례는 조기 진단 및 치료의 필요성을 강화하여 시장 성장을 강화할 것으로 예상됩니다.
  
• 또한 반려동물 보험 시장은 반려동물 주인 행동의 변화, 수의학 비용 상승, 반려동물 건강에 대한 인식 제고, 동물 의료 지출 증가로 인해 상당한 변화를 겪고 있습니다. 이 보험은 값비싼 수의학 진단 및 치료 비용의 부담을 줄여줍니다. 애완 동물 보험은 사고, 부상 및 질병을 보상합니다.
  
• 일부 보험은 급성 및 만성 질환의 진단 및 치료와 관련된 비용을 보장합니다. 반려동물 주인, 특히 밀레니얼 세대와 Z세대의 인구 통계학적 변화는 산업을 재편하고 있습니다.
  

반려동물 헬스케어 시장 분석

2021년 세계 시장은 999억 달러로 평가되었습니다. 이듬해에는 1,082억 달러로 소폭 증가했고, 2023년에는 1,164억 달러로 더욱 증가했습니다.

제품을 기준으로 세계 시장은 제약, 의료 기기 및 수의학 서비스로 분류됩니다. 수의학 서비스 부문은 시장을 지배했으며 2024년에 890억 달러로 평가되었으며 2034년까지 1,798억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 수의학 서비스는 미용 서비스, 기숙 및 보육, 훈련 서비스, 애완 동물 보험, 의료 서비스 및 기타 수의학 서비스로 더 분류됩니다.
  
• 수의학 서비스의 인기는 주로 애완 동물 소유율 증가, 애완 동물 관리에 대한 높은 지출, 예방 조치에 대한 수요를 유발하는 만성 질환의 유병률 증가로 인해 주도되었습니다.
  
• 예를 들어, 미국 반려동물 제품 협회(APPA)는 2023년 미국에서 반려동물 지출이 1,470억 달러라고 추정합니다. 반려동물 관리, 수의학 서비스 및 의약품에 대한 이러한 상당한 투자는 반려동물 소유자의 반려동물 건강 문제에 대한 고려가 증가하고, 고급 의료 치료에 대한 접근성이 향상되며, 반려동물 건강에 대한 접근 방식의 변화를 반영합니다.
  
• 또한 반려동물의 인간화가 증가하고 조기 진단 및 치료를 포함한 반려동물 건강 관리에 대한 인식이 높아짐에 따라 수요가 급증하고 있습니다.
  
• 또한 온라인 예약 및 원격 상담과 같은 디지털 플랫폼의 채택이 증가함에 따라 고급 수의학 서비스를 이용할 수 있게 되었습니다. 이러한 요인은 세계 시장에서 수의학 서비스의 지속적인 확장에 기여합니다.
  

동물을 기준으로 글로벌 반려동물 건강 관리 시장은 개, 고양이, 말 및 기타 동물로 분류됩니다. 개 부문은 2024년에 53.5%의 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며 분석 기간 동안 상당한 속도로 성장할 준비가 되어 있습니다.

• 개 부문의 두드러짐은 반려견의 광범위한 인기에 의해 주도되어 예방 치료를 위한 높은 의료 지출로 이어집니다.
  
• 반려견의 복지에 대한 반려동물 소유자의 관심이 높아짐에 따라 다양한 반려동물 제품 및 수의학 서비스에 걸쳐 상당한 투자가 이루어졌습니다.
  
• 예방 치료, 영양 및 전문 치료를 포함하여 반려견의 특정 건강 요구 사항에 대한 인식이 높아짐에 따라 성장에 박차를 가하고 있습니다.
  
• 또한 품종별 미용 및 웰빙 프로그램을 포함하여 시기 적절한 건강 검진, 탑승 및 보육 및 훈련과 같은 반려견에게 필요한 포괄적인 서비스는 이 시장 입지를 강화했습니다.
  
• 상업용 반려동물 관리 시설 및 온라인 플랫폼의 확장은 서비스 접근성을 향상시켜 시장에서 세그먼트 위치를 더욱 공고히 했습니다.
  

유통 채널을 기준으로 글로벌 반려동물 헬스케어 시장은 동물병원 약국, 소매 약국, 전자상거래로 분류됩니다. 유통 채널은 제약 부문의 요구 사항을 효과적으로 충족하기에 적합하기 때문에 제약 부문의 시장 규모에 부합합니다. 2024년에는 동물병원 약국 부문이 가장 큰 점유율을 차지했으며 CAGR 6.6%로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 동물병원 약국은 전문적이고 즉각적인 치료를 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 동물 병원 및 클리닉 내 또는 인근에 위치한 이러한 약국에서는 진단 직후 처방된 반려동물 및 OTC 의약품, 백신 및 치료 제품을 직접 조제할 수 있습니다.
  
• 수의학 서비스와의 통합은 치료 순응도를 높이고 치료 시작을 가속화하며 개인화된 약물 지침을 제공합니다.
  
• 또한 병원 약국에는 수의학 약리학 교육을 받은 전문가들이 배치되어 있어 치료의 정확성과 안전성을 향상시킵니다. 반려동물 건강 문제의 복잡성이 증가하고 처방전이 필요한 고급 의약품에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문의 지배력이 더욱 강화되고 있습니다.
  

2024년 북미 반려동물 헬스케어 시장은 544억 달러로 가장 큰 매출을 기록했으며 분석 기간 동안 5.4%의 CAGR로 2034년까지 918억 달러의 매출을 창출할 것으로 예상됩니다.

• 북미 지역의 명성은 잘 발달된 동물 건강 관리 인프라, 애완 동물 관리 시설 및 애완 동물 인간화의 성장 추세로 인해 주도됩니다.
  
• 이 지역에서 반려동물 보험이 널리 채택됨에 따라 광범위한 동물 병원 네트워크, AI의 빠른 채택 및 최첨단 치료법의 가용성과 함께 수의학 치료의 접근성이 향상되었습니다.
  
• 또한 제약 업계의 여러 저명한 업체와 동물 건강 관리에 중점을 둔 소규모 신생 기업이 이 지역에 기반을 두고 있습니다. 그들은 백신, 약물 및 치료제와 같은 광범위한 동물 건강 제품을 개발 및 제조하여 혁신적이고 고품질의 제품을 공급합니다.
  

미국 반려동물 헬스케어 시장은 2023년 474억 달러에서 2024년 501억 달러의 매출을 기록했습니다.

• 미국의 리더십은 높은 반려동물 소유율, 반려동물 복지에 대한 인식, 동물 건강에 대한 높은 지출에 기인합니다.
  
• 숙련된 수의사, 고급 수의학 진단 장비 및 기술, 광범위한 치료 및 수의학 서비스의 존재는 북미 시장의 지배력에 기여합니다.
  
• 또한, 미국의 반려동물 건강 산업은 주요 수의학 회사들이 혁신적인 전략을 통해 제품 제공을 확대하는 데 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 10월 월마트는 조지아와 애리조나에 있는 종합 반려동물 관리 센터를 확장했습니다. 커밍(Cumming), 알파레타(Alpharetta), 글렌데일(Glendale), 챈들러(Chandler) 및 메사(Mesa)의 새로운 지점에서는 수의학 치료, 처방전 배달, 미용 서비스 및 애완동물 용품을 제공할 것입니다.
  
• 이러한 확장은 전국적으로 반려동물 건강 관리의 편의성과 접근성이 확대되었음을 의미합니다. 따라서 앞서 언급한 요인들은 북미 시장에서 미국의 리더십을 총체적으로 강화했습니다.
  

독일은 유럽 반려동물 헬스케어 시장에서 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.

• 백신 접종 및 기생충 통제와 같은 예방 치료의 인기가 높아지고 서비스 접근성을 높이기 위해 원격 의료 및 모바일 앱과 같은 디지털 기술의 통합이 시장 성장에 기여했습니다.
  
• 독일에는 3,400만 마리 이상의 반려동물을 소유하고 있으며, 미용, 하숙, 훈련, 웰빙 서비스 등 필수 서비스에 대한 수요가 지속되고 있습니다.
  
• 또한 질병 예방을 위한 정부 이니셔티브와 함께 반려동물 건강 관리 제품에 대한 수요 증가는 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 독일 연방 식량 농업부(BMEL)는 동물 질병 예방 및 건강 증진을 포함한 다양한 이니셔티브를 통해 동물 건강 관리를 적극적으로 홍보하고 있습니다. 이러한 지원 조치는 동물 건강 관리 산업에 기여하는 요소를 만드는 것을 목표로 했습니다.
  
• 또한 프리미엄화 추세는 고품질 반려동물 제품 및 서비스에 대한 지출 증가로 이어집니다. 반려동물이 유럽 가정에서 없어서는 안 될 존재가 됨에 따라, 유럽 시장은 문화적 가치, 선진 수의학 관행 및 진화하는 소비자 선호도의 조합에 의해 추진되고 있습니다.
  

아시아 태평양 지역은 향후 몇 년 동안 전 세계 반려동물 건강 관리 시장에서 상당한 성장률로 성장할 준비가 되어 있습니다.

• 아시아 태평양 시장은 애완 동물 입양 증가, 가처분 소득 증가 및 도시화 증가로 인해 계속 확장되고 있습니다.
  
• 애완 동물 소유자가 디지털 플랫폼을 통해 애완 동물 제품 및 서비스에 더 쉽게 접근할 수 있게 됨에 따라 시장 성장이 계속 확장되고 있습니다. 예를 들어, 인도의 반려동물 관리 산업은 2025년에 전년 대비 95%의 성장을 기록하며 이러한 추세를 보여줍니다. 이러한 확장은 반려동물 케어 제품 및 서비스에 대한 소비자 지출 증가와 온라인 플랫폼 가용성 확대에 기인합니다.
  
• 또한, 광범위한 지역에 대한 접근을 확대하기 위한 주요 기업의 선구적인 전략이 증가함에 따라 업계에서 이 지역의 성장이 더욱 강화되고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2025년 2월, 잘 알려진 기술 지원 반려동물 케어 브랜드인 Supertails는 인도에 첫 번째 물리 클리닉을 열었으며 모든 Fear Free 인증 직원을 보유하고 있습니다. 이 통합 확장은 2년 만에 온라인 상담 및 디지털 약국과 함께 100만 명의 반려동물과 반려동물 부모에게 서비스를 제공하는 것을 목표로 했습니다.
  
• 또한 지역 시장은 일본과 호주에서 확립된 수의학 관행의 혜택을 받고 있으며, 첨단 의료 표준과 의료 혁신이 업계의 벤치마크를 설정합니다. 이러한 발전은 반려동물 건강 관리의 필수 시장으로서의 아시아 태평양 지역의 입지를 강화합니다.
  

중국은 아시아 태평양 반려동물 헬스케어 시장에서 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 중국의 강력한 확장은 반려동물 소유율 증가, 급속한 도시화, 반려동물 건강에 대한 사회적 관점의 진화에 힘입어 추진되었습니다.
  
• 더 많은 중국 가정이 반려동물을 가족 구성원으로 받아들이면서 고급 반려동물 관리, 진단 및 예방 치료에 대한 필요성이 급증할 가능성이 높습니다.
  
• 이 나라는 국내 및 국제 투자에 힘입어 애완 동물 클리닉, 전문 병원 및 동물 의약품 생산의 붐을 목격하고 있습니다.
  
• 원격 상담, 보험 적용 범위 및 온라인 구매 옵션을 제공하는 디지털 플랫폼을 통해 동반 의료 제품 및 서비스에 대한 접근성이 확대됨에 따라 국가의 성장이 더욱 뒷받침되었습니다.
  

브라질 반려동물 건강 관리는 향후 몇 년 동안 라틴 아메리카 반려동물 건강 관리 시장에서 상당한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다.

• 브라질은 반려동물 인구가 가장 많아 전 세계에서 3번째로 큰 국가입니다. 예를 들어, Statista에 따르면 브라질에는 2023년에 개와 고양이를 포함하여 거의 1억 3천만 마리의 애완동물이 있었습니다. 3,200만 가구의 반려동물 소유 가구로 구성되어 있습니다. 이러한 반려동물 소유율의 증가는 반려동물 건강 및 미용 요구에 대한 반려동물 소유자의 우선순위를 계속 강화하여 건강 관리 제품 및 서비스에 대한 수요를 촉진합니다.
  
• 이 나라는 또한 다른 라틴 아메리카 국가에 비해 상대적으로 발전된 수의학 인프라의 혜택을 받고 있습니다. 브라질에는 동물 보건 연구 및 개발을 지원하는 광범위한 동물 클리닉, 진단 실험실 및 대학 네트워크가 있습니다.
  
• 정부는 또한 전체 부문을 강화하는 여러 수의학 연구 및 동물 질병 예방 프로그램을 지원합니다. 지역 및 국제 진단 회사의 존재로 인해 현장 진단 및 분자 테스트와 같은 최신 테스트 기술의 가용성이 증가하여 시장 성장을 더욱 주도했습니다.
  

사우디아라비아는 중동 및 아프리카 반려동물 헬스케어 시장에서 성장할 것으로 예상됩니다.

• 이 나라에는 특히 반려동물 소유가 더 흔하고 수의학 서비스에 더 쉽게 접근할 수 있는 도시 및 교외 지역에 상당한 수의 반려동물이 있습니다. 예를 들어, GlobalPETS에 따르면 남아프리카 공화국에는 2023년에 약 2,170만 마리의 반려동물이 있었습니다.
  
• 또한 반려동물 관리 표준을 강화하기 위해 수의학 서비스를 강화하고 첨단 의료 기술을 구현하는 데 중점을 둔 정부 이니셔티브 및 지원이 증가함에 따라 예방적 의료 조치에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 반려동물 주인들이 점점 더 예방 치료를 우선시함에 따라 혈액 검사, 소변 검사 및 선별 검사와 같은 일상적인 진단 검사가 더 빈번하게 이루어지고 있으며, 이는 진단 서비스 및 제품에 대한 높은 수요에 직접적인 기여를 하고 있습니다.
  
• 더욱이, 사우디아라비아는 공공 및 민간 자금의 지원을 받아 R&D에 중점을 두고 동물 의약품 및 진단 분야의 혁신을 촉진하고 있습니다.
  

반려동물 헬스케어 시장 점유율

글로벌 시장의 상위 5개 업체가 점유율의 35% 이상을 차지했습니다. 시장은 글로벌 핵심 기업과 높은 시장 점유율을 확보하기 위해 전략적 강점을 활용하는 전문 서비스 제공업체로 구성됩니다. 주요 업체로는 Zoetis, Merck, Boehringer Ingelheim, Elanco 및 IDEXX Laboratories가 있으며 광범위한 수의학 제품 및 서비스를 통해 시장을 선도하고 있습니다. Zoetis는 Apoquel 및 Simpcara Trio를 포함한 광범위한 치료제 및 백신 을 제공합니다. 마찬가지로, 머크 애니멀 헬스(Merck Animal Health)는 노비백(Nobivac)이 주도하는 포괄적인 백신 포트폴리오와 함께 가축 및 반려동물 부문에 서비스를 제공하는 센스허브(SenseHub)와 같은 디지털 모니터링 도구를 제공한다.

PetIQ 및 Figo Pet Insurance와 같은 업계의 신흥 업체는 소매 기반 수의학 치료 및 현대 보험 솔루션을 도입하여 기존 서비스 제공 모델을 변화시켰습니다. 또한 기업들은 파트너십, 디지털 기능 확장, 반려동물을 위한 서비스 진화와 같은 전략을 채택하고 있습니다.

반려동물 헬스케어 시장 기업

반려동물 건강 관리 산업에서 활동하는 저명한 업체는 다음과 같습니다.

• B 브라운
• 베링거인겔하임
• 세바
• 데크라
• 엘랑코
• 엔도백
• Figo 애완 동물 보험
• 하트빌
• 헤스터
• 히프라
• 홀라드
• IDEXX 연구소
• 화성
• 메드트로닉
• 머 크
• 네오젠
• 펫IQ
• 파이브로
• 베토퀴놀
• 버박
• 조에티스
  
• Zoetis는 다양한 백신, 진단 및 치료 솔루션으로 글로벌 동물 건강 관리 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이 회사의 주요 제품에는 Vetscan Imagyst 진단 플랫폼, 애완 동물의 알레르기 피부염 치료를 위한 Apokul, 포괄적인 기생충 보호를 위한 Simparica Trio가 있습니다.
  
• IDEXX Laboratories는 전 세계 수의학 진료를 위한 진단 도구 및 솔루션을 제공합니다. 수의사는 Catalyst One Chemistry Analyzer와 ProCyte Dx 혈액학 분석기를 사용하여 환자 방문 시 빠르고 정확한 진단 결과를 얻을 수 있으며, 정기 검진과 응급 치료를 모두 지원할 수 있습니다.
  
• 베링거인겔하임(Boehringer Ingelheim)은 면역학 및 기생충학 분야의 연구 이니셔티브를 통해 동물 건강 분야에서 입지를 강화하고 있습니다. 이 회사는 기생충 관리를 위해 넥스가드(NexGard)와 같은 기존 제품을 제공하고 반려동물 건강 부문에서 전략적 인수를 통해 치료 포트폴리오를 확장합니다.
  

반려동물 헬스케어 산업 뉴스

• 2025년 3월, Privo Technologies는 반려동물 건강에 중점을 둔 새로운 자회사인 BeneVet Oncology로 확장했습니다. BeneVet은 Privo의 약물 전달 기술을 적용하여 수의학의 충족되지 않은 요구 사항을 해결합니다. 이 회사는 처음에 인간용으로 개발된 Privo의 의료 플랫폼을 조정하여 반려동물을 위한 치료 옵션을 향상시키는 것을 목표로 했습니다. 이 확장은 반려동물의 충족되지 않은 요구를 충족시키는 획기적인 치료 옵션을 제공하는 것을 목표로 했습니다.
  
• 2025년 4월, 크리에이티브 사이언스(Creative Science)는 말의 통증 관리 및 천식에 대한 정형외과 요법을 전문으로 하는 아스타리아 글로벌(Astaria Global)을 인수했습니다. 이번 인수는 말 건강 산업에 대한 혁신과 투자를 강화하여 말에 대한 획기적인 치료 옵션을 확장하는 것을 목표로 했습니다.
  
• 2024년 8월, Akston Biosciences와 Energesis Pharmaceuticals는 반려동물의 비만을 해결하여 약물 개발 역량을 강화하기 위해 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십을 통해 Akston은 반려동물을 위한 Energesis 생물학적 BAT 모집 요법을 라이선스할 수 있는 독점적인 기회를 얻었습니다. 이 전략적 노력은 반려동물의 만성 질환 상태에 맞는 제품을 제공하는 것을 발전시키는 것을 목표로 했습니다.
  

반려동물 건강 관리 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 백만 달러의 수익 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 부산물

• 제약
  • 마약
    • 항기생충
    • 항염증
    • 항감염제
    • 코르티코스테로이드
    • 진정제
    • 심혈관 약물
    • 위장약
  • 백신
    • 변형 생백신(MLV)
    • 불활성화 백신을 죽였습니다.
    • 재조합 백신
  • 약용 사료 첨가제
    • 항생제
    • 비타민
    • 아미노산
    • 효소
    • 산화 방지 제
    • 프리바이오틱스와 프로바이오틱스
    • 미네랄
    • 탄수화물
    • 프로판디올
• 의료 기기
  • 수의학 진단 장비
  • 수의학 마취 장비
  • 수의학 환자 모니터링 장비
  • 수의학 수술 장비
  • 수의학 소모품
  • 기타 의료기기
• 수의학 서비스
  • 그루밍 서비스
  • 기숙사 및 탁아소
  • 교육 서비스
  • 애완동물 보험
  • 의료 서비스
  • 다른 수의학 서비스

동물에 의한 시장,

• 개
• 고양이
• 말
• 다른 동물들

시장, 유통 채널별

• 동물병원 약국
• 소매 약국
• 전자 상거래

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방