반려동물 헬스케어 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

반려동물 헬스케어 시장 규모

전 세계 반려동물 헬스케어 시장 규모는 2024년 1,248억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2025년 1,335억 미국 달러에서 2034년 2,494억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 7.2%를 기록할 전망입니다. 반려동물 입양률이 높아지고 반려동물 건강 관리 필요성에 대한 인식이 확대되면서 반려동물 보호자들은 반려동물을 위한 종합적인 헬스케어 솔루션을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 정기 예방접종, 기생충 예방 및 건강검진을 통해 반려동물의 건강을 우선시하는 경향이 강해지면서 동물 건강 관리에 대한 지출이 늘어나고 있으며, 이에 따라 시장 수요도 확대되고 있습니다.
 

당뇨병, 관절염, 암과 같은 반려동물의 만성 질환 발생률이 높아지면서 전문적이고 장기적인 의료 서비스에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 예를 들어 Patterson Veterinary에 따르면 개는 약 300마리 중 1마리, 고양이는 230마리 중 1마리가 평생 동안 당뇨병에 걸릴 가능성이 있는 것으로 추정됩니다. 이러한 수치는 만성 질환에 효과적으로 대응할 수 있는 조기 진단 및 관리 솔루션의 필요성이 커지고 있음을 보여줍니다.
 

가처분소득 수준의 상승과 반려동물 보험 가입 확대도 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다. 반려동물 웰니스 제품과 디지털 헬스 플랫폼이 등장하면서 수의학 원격의료 서비스와 건강 모니터링 기능을 통해 수의학 진료에 대한 접근성이 향상되고 있습니다. 이러한 요인은 전 세계 반려 동물 헬스케어 산업의 지속적인 확대에 기여하고 있습니다.
 

반려동물 헬스케어는 개, 고양이, 말 및 기타 반려동물의 종합적인 건강 관리 수요를 충족하는 포괄적인 의료 솔루션을 의미합니다. 이 시장에는 의약품, 진단 장비 및 수의학 서비스와 같은 광범위한 예방 중심 제품 및 서비스가 포함됩니다.
 

반려동물 헬스케어 시장 동향

• 기술 발전이 지속되면서 AI 기반 진단 장비, 모니터링 시스템 및 원격의료 플랫폼과 같은 혁신이 촉진되고 있습니다. 예를 들어 IDEXX Laboratories는 진단 도구에서 산출된 검사 결과의 분석과 치료 계획 수립의 정확도를 높이는 AI 기반 도구를 개발했습니다.
   
• 또한 LinkVet 목걸이와 PETMEDICS 센서 같은 실시간 모니터링 솔루션을 통해 보호자는 활력 징후를 지속적으로 추적하고 잠재적인 건강 문제를 조기에 파악할 수 있어 선제적인 건강 관리를 지원합니다. 이러한 기술 발전은 수의학 업계에서 인기를 얻고 있습니다.
   
• 단일클론항체와 세포 치료를 비롯한 바이오의약품 분야의 발전이 확대되면서 당뇨병, 골관절염, 암과 같은 반려동물의 장기 만성 질환을 관리하기 위한 치료 옵션이 혁신적으로 변화하고 있습니다. 예를 들어 American Veterinary Medical Association(AVMA)에 따르면 당뇨병은 전 세계적으로 고양이와 개 모두에게 발생하는 대표적인 만성 질환 중 하나입니다.
   
• 마찬가지로 미국 국립생명공학정보센터(NCBI)에 발표된 연구에서는 동부말뇌염(EEE)을 말에서 발생하는 가장 중증인 아르보바이러스성 뇌염 질환 중 하나로 설명합니다. 또한 이 연구에서는 미국에서 매년 5월부터 10월까지 5개월 동안 약 6~8건의 동부말뇌염이 진단된다고 밝혔습니다. 증가하는 만성 질환 사례로 인해 조기 진단 및 치료의 필요성이 더욱 커질 것으로 예상되며, 이는 시장 성장을 뒷받침할 전망입니다.
   
• 또한 반려동물 소유자의 행동 변화, 수의학 진료 비용 상승, 반려동물 건강에 대한 인식 제고, 동물 의료 지출 증가로 인해 반려동물 보험 시장에도 큰 변화가 나타나고 있습니다. 보험은 고액의 수의학적 진단 및 치료 비용 부담을 줄여줍니다. 반려동물 보험은 사고, 부상 및 질병을 보장합니다.
   
• 일부 보험 상품은 급성 및 만성 질환의 진단과 치료에 소요되는 비용을 보장합니다. 특히 밀레니얼 세대와 Z세대를 비롯한 반려동물 소유자의 인구통계학적 변화가 산업을 재편하고 있습니다.
   

반려동물 의료 시장 분석

2021년 세계 시장 규모는 999억 미국 달러로 평가되었습니다. 다음 해에는 1,082억 미국 달러로 소폭 증가했으며, 2023년에는 1,164억 미국 달러로 더욱 확대되었습니다.
 

제품별로 세계 시장은 의약품, 의료기기 및 수의학 서비스로 세분화됩니다. 수의학 서비스 부문은 시장을 주도했으며, 2024년 시장 규모는 890억 미국 달러로 평가되었습니다. 이 부문은 2034년까지 1,798억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 수의학 서비스는 다시 미용 서비스, 위탁 사육 및 데이케어, 훈련 서비스, 반려동물 보험, 의료 서비스 및 기타 수의학 서비스로 분류됩니다.
   
• 수의학 서비스의 인기는 주로 반려동물 양육률 증가, 반려동물 관리에 대한 높은 지출, 예방 조치에 대한 수요를 촉진하는 만성 질환 유병률 상승에 힘입어 높아졌습니다.
   
• 예를 들어 미국반려동물제품협회(APPA)는 2023년 미국의 반려동물 관련 지출이 1,470억 미국 달러에 달한 것으로 추정합니다. 반려동물 관리, 수의학 서비스 및 의약품에 대한 이러한 상당한 투자는 반려동물 소유자가 반려동물의 건강 문제를 더욱 중요하게 인식하고, 첨단 의료 치료에 대한 접근성이 개선되며, 반려동물 건강에 대한 접근 방식이 변화하고 있음을 보여줍니다.
   
• 또한 반려동물을 가족 구성원처럼 대하는 경향이 확대되고 조기 진단 및 치료를 포함한 반려동물 의료에 대한 인식이 높아지면서 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 아울러 온라인 예약 및 원격 상담과 같은 디지털 플랫폼의 도입이 확대되면서 첨단 수의학 서비스에 대한 접근성이 향상되었습니다. 이러한 요인들은 세계 시장에서 수의학 서비스가 지속적으로 확대되는 데 기여하고 있습니다.
   

동물별로 세계 반려동물 의료 시장은 개, 고양이, 말 및 기타 동물로 분류됩니다. 개 부문은 2024년 53.5%로 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며, 분석 기간 동안 상당한 속도로 성장할 전망입니다.
 

• 개 부문의 높은 비중은 반려동물로서 개의 광범위한 인기에 힘입은 것으로, 예방적 관리를 위한 의료 지출이 높게 나타나고 있습니다.
   
• 반려견의 복지에 대한 반려동물 소유자의 관심이 높아지면서 다양한 반려동물 제품과 수의학 서비스에 대한 투자가 크게 증가했습니다.
   
• 예방 관리, 영양 관리, 전문 치료를 비롯해 반려견의 구체적인 건강 수요에 대한 인식이 높아지면서 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
   
• 또한 적시에 이루어지는 건강 검진, 위탁 및 데이케어, 훈련, 품종별 미용 및 웰니스 프로그램 등 반려견에게 필요한 종합적인 서비스가 확대되면서 이 시장 부문의 입지가 더욱 강화되었습니다.
   
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유통 채널을 기준으로 글로벌 반려동물 헬스케어 시장은 동물병원 약국, 소매 약국 및 전자상거래로 구분됩니다. 유통 채널은 의약품 부문의 수요를 효과적으로 충족하기에 적합하므로 해당 부문의 시장 규모와 밀접하게 연계되어 있습니다. 2024년에는 동물병원 약국 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 6.6%로 크게 성장할 전망입니다.
 

• 동물병원 약국은 전문적이고 신속한 진료를 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 동물병원 및 동물병원 인근에 위치한 이들 약국은 진단 직후 처방약과 일반의약품 반려동물 약물, 백신 및 치료 제품을 직접 조제·판매할 수 있도록 합니다.
   
• 수의학 서비스와의 통합을 통해 치료 순응도가 향상되고 치료 시작이 앞당겨지며, 맞춤형 복약 지도가 제공됩니다.
   
• 또한 동물병원 약국에는 수의약리학 교육을 받은 전문가가 배치되어 치료의 정확성과 안전성을 높입니다. 반려동물 건강 문제의 복잡성이 증가하고 처방전이 필요한 고급 의약품에 대한 수요가 늘어나면서 이 부문의 지배력은 더욱 강화되고 있습니다.
   

2024년 북미 반려동물 헬스케어 시장의 매출은 544억 미국 달러로 가장 큰 규모를 기록했으며, 분석 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 5.4%로 성장해 2034년에는 918억 미국 달러의 매출을 창출할 전망입니다.
 

• 북미 시장의 높은 비중은 잘 구축된 동물 헬스케어 인프라와 반려동물 케어 시설, 반려동물의 가족화 추세에 힘입은 것입니다.
   
• 이 지역에서는 반려동물 보험이 널리 보급되면서 동물병원 네트워크의 확대, 인공지능(AI)의 빠른 도입 및 첨단 치료제의 이용 가능성과 함께 수의학 진료에 대한 접근성도 향상되었습니다.
   
• 또한 다수의 주요 제약 산업 기업과 동물 헬스케어에 주력하는 소규모 신생 기업이 이 지역에 기반을 두고 있습니다. 이들 기업은 백신, 의약품 및 치료제 등 다양한 동물 헬스케어 제품을 개발·제조하여 혁신적이고 고품질인 제품을 공급합니다.
   

2024년 미국 반려동물 헬스케어 시장의 매출은 501억 미국 달러로, 2023년 474억 미국 달러에서 증가했습니다.
 

• 미국 시장의 선도적 지위는 높은 반려동물 보유율, 반려동물 복지에 대한 인식, 동물 헬스케어에 대한 높은 지출에 기인합니다.
   
• 숙련된 수의사, 첨단 수의 진단 장비 및 기술, 다양한 치료와 수의 서비스가 북미 시장의 우위를 뒷받침합니다.
   
• 또한 미국 반려동물 헬스케어 산업은 주요 수의 기업들이 혁신적인 전략을 통해 제품군을 확대하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 예를 들어 2024년 10월 Walmart는 조지아주와 애리조나주에서 종합 반려동물 케어 센터를 확대했습니다. Cumming, Alpharetta, Glendale, Chandler, Mesa에 새로 문을 연 지점에서는 수의 진료, 처방약 배송, 미용 서비스 및 반려동물 용품을 제공합니다.
   
• 이러한 확장은 미국 전역에서 반려동물 헬스케어의 편의성과 접근성이 확대되고 있음을 보여줍니다. 따라서 앞서 언급한 요인들이 종합적으로 북미 시장에서 미국의 선도적 지위를 강화했습니다.
   

독일은 유럽 반려동물 헬스케어 시장에서 상당한 성장을 달성할 전망입니다.
 

• 예방접종과 기생충 관리 등 예방적 관리의 인기가 높아지고, 서비스 접근성을 향상하기 위해 원격의료와 모바일 앱 같은 디지털 기술이 통합되면서 시장 성장에 기여하고 있습니다.
   
• 독일에는 3,400만 마리가 넘는 반려동물이 있으며, 미용, 위탁 돌봄, 훈련 및 웰니스 서비스 등 필수 서비스에 대한 수요가 지속되고 있습니다.
   
• 또한 반려동물 헬스케어 제품에 대한 수요 증가와 질병 예방을 위한 정부의 이니셔티브가 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어 독일 연방 식품농업부(BMEL)는 동물 질병 예방과 건강 증진을 포함한 다양한 이니셔티브를 통해 동물 헬스케어를 적극적으로 지원하고 있습니다. 이러한 지원 조치는 동물 헬스케어 산업에 긍정적인 요인으로 작용했습니다.
   
• 더불어 프리미엄화 추세로 인해 고품질 반려동물 제품과 서비스에 대한 지출이 증가하고 있습니다. 반려동물이 유럽 가정에서 계속 중요한 구성원으로 자리 잡으면서 유럽 시장은 문화적 가치, 선진 수의 진료 관행 및 변화하는 소비자 선호가 결합되어 성장하고 있습니다.
   

아시아 태평양 지역은 향후 몇 년 동안 글로벌 반려동물 헬스케어 시장에서 상당한 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 아시아 태평양 시장은 반려동물 입양 증가, 가처분소득 확대 및 도시화 심화에 힘입어 계속 확장되고 있습니다.
   
• 반려동물 소유자들이 디지털 플랫폼을 통해 반려동물 제품과 서비스에 더 쉽게 접근할 수 있게 되면서 시장 성장이 지속되고 있습니다. 예를 들어 인도의 반려동물 케어 산업은 이러한 추세를 보여주는 사례로, 2025년에 전년 대비 95% 성장했습니다. 이러한 확장은 반려동물 케어 제품 및 서비스에 대한 소비자 지출 증가와 온라인 플랫폼 이용 기회 확대에 따른 것입니다.
   
• 또한 주요 기업들이 광범위한 지역으로 접근성을 확대하기 위해 추진하는 선도적인 전략이 지역 산업의 성장을 더욱 강화하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2025년 2월, 기술 기반 반려동물 케어 브랜드로 잘 알려진 Supertails는 전 직원이 Fear Free 인증을 받은 인도 최초의 오프라인 클리닉을 개설했습니다. 이 통합 확장은 온라인 상담 및 디지털 약국과 함께 2년 동안 100만 마리의 반려동물과 반려동물 보호자에게 서비스를 제공하는 것을 목표로 했습니다.
   
• 또한 지역 시장은 일본과 호주에 확립된 수의 진료 관행의 혜택을 받고 있습니다. 이들 국가의 선진 헬스케어 표준과 의료 혁신은 업계의 기준을 제시하고 있습니다. 이러한 발전은 아시아 태평양 지역이 반려동물 헬스케어의 핵심 시장이라는 입지를 강화합니다.
   

중국은 아시아 태평양 반려동물 헬스케어 시장에서 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
 

• 중국의 견조한 성장은 반려동물 보유율 증가, 급속한 도시화, 반려동물 건강에 대한 사회적 인식 변화에 힘입어 촉진되었습니다.
   
• 더 많은 중국 가구가 반려동물을 가족 구성원으로 받아들이면서 첨단 반려동물 관리, 진단 및 예방 치료에 대한 수요가 급증할 가능성이 높습니다.
   
• 중국에서는 국내외 투자를 기반으로 반려동물 클리닉, 전문 병원 및 동물용 의약품 생산이 빠르게 확대되고 있습니다.
   
• 원격 상담, 보험 보장 및 온라인 구매 옵션을 제공하는 디지털 플랫폼을 통해 반려동물 헬스케어 제품과 서비스에 대한 접근성이 확대된 점도 중국의 성장을 뒷받침했습니다.
   

브라질의 반려동물 헬스케어 시장은 향후 라틴아메리카 반려동물 헬스케어 시장에서 상당한 성장을 보일 전망입니다.
 

• 브라질은 반려동물 개체 수가 가장 많은 국가로, 세계에서 세 번째로 큰 반려동물 보유 국가입니다. 예를 들어 Statista에 따르면 브라질의 반려동물 수는 개와 고양이를 포함해 2023년 약 1억 3,000만 마리에 달했습니다. 반려동물을 보유한 가구는 3,200만 가구에 이릅니다. 반려동물 보유율의 이러한 증가는 반려동물의 건강 및 미용 관리에 대한 보호자의 우선순위를 계속해서 높이고 있으며, 헬스케어 제품과 서비스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
   
• 브라질은 다른 라틴아메리카 국가에 비해 상대적으로 발전된 수의학 인프라도 갖추고 있습니다. 브라질에는 동물 건강 분야의 연구개발을 지원하는 광범위한 수의과 클리닉, 진단 연구소 및 대학 네트워크가 구축되어 있습니다.
   
• 브라질 정부는 여러 수의학 연구 및 동물 질병 예방 프로그램도 지원하고 있으며, 이는 전반적인 산업을 강화하고 있습니다. 국내외 진단 기업이 모두 진출해 있어 현장 진단 및 분자 진단과 같은 최신 검사 기술의 이용 가능성이 높아졌고, 이는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
   

사우디아라비아는 중동 및 아프리카 반려동물 헬스케어 시장에서 성장할 전망입니다.
 

• 사우디아라비아는 특히 반려동물 보유가 일반적이고 수의학 서비스에 대한 접근성이 높은 도시 및 교외 지역을 중심으로 상당한 규모의 반려동물 개체 수를 보유하고 있습니다. 예를 들어 GlobalPETS에 따르면 남아프리카공화국의 반려동물 수는 2023년 약 2,170만 마리로 추정되었습니다.
   
• 또한 수의학 서비스 강화와 반려동물 관리 수준 향상을 위한 첨단 의료 기술 도입에 초점을 둔 정부의 지원 및 이니셔티브가 확대되면서 예방적 헬스케어 조치에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 반려동물 보호자들이 예방 관리에 점점 더 높은 우선순위를 두면서 혈액 검사, 소변 검사 및 선별검사와 같은 정기 진단 검사가 더욱 빈번하게 시행되고 있으며, 이는 진단 서비스와 제품에 대한 높은 수요에 직접적으로 기여하고 있습니다.
   
• 또한 공공 및 민간 자금의 지원을 받는 사우디아라비아의 연구개발(R&D) 확대는 동물용 의약품 및 진단 분야의 혁신을 촉진하고 있습니다.
   

반려동물 헬스케어 시장 점유율

글로벌 시장의 상위 5개 기업은 35%를 초과하는 시장 점유율을 차지했습니다. 이 시장에는 전략적 강점을 활용해 높은 시장 점유율을 확보하는 글로벌 주요 기업과 전문 서비스 제공업체가 포함되어 있습니다. 주요 기업으로는 Zoetis, Merck, Boehringer Ingelheim, Elanco 및 IDEXX Laboratories가 있으며, 이들 기업은 광범위한 동물용 제품과 서비스를 통해 시장을 선도하고 있습니다. Zoetis는 Apoquel 및 Simpcara Trio를 비롯해 다양한 치료제와 백신을 제공합니다. 마찬가지로 Merck Animal Health는 Nobivac을 중심으로 종합적인 백신 포트폴리오를 제공하며, 가축 및 반려동물 부문 모두에 활용되는 SenseHub와 같은 디지털 모니터링 도구도 운영하고 있습니다.
 

PetIQ 및 Figo Pet Insurance와 같은 업계의 신흥 기업들은 소매점 기반 수의 진료와 현대적인 보험 솔루션을 도입하여 기존 서비스 제공 모델을 변화시키고 있습니다. 또한 기업들은 파트너십 체결, 디지털 역량 확대, 반려동물을 위한 서비스 고도화와 같은 전략을 채택하고 있습니다.
 

반려동물 헬스케어 시장 기업

반려동물 헬스케어 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• B Braun
• Boehringer Ingelheim
• Ceva
• Dechra
• Elanco
• Endovac
• Figo Pet Insurance
• Hartville
• Hester
• HIPRA
• Hollard
• IDEXX Laboratories
• Mars
• Medtronic
• Merck
• Neogen
• PetIQ
• Phibro
• Vetoquinol
• Virbac
• Zoetis
   
• Zoetis는 다양한 백신, 진단 및 치료 솔루션을 제공하며 글로벌 동물 헬스케어 산업에서 주요한 입지를 확보하고 있습니다. Zoetis의 주요 제품으로는 Vetscan Imagyst 진단 플랫폼, 반려동물의 알레르기성 피부염 치료제 Apoquel, 종합적인 기생충 예방을 위한 Simparica Trio가 있습니다.
   
• IDEXX Laboratories는 전 세계 수의 진료 기관에 진단 도구와 솔루션을 제공합니다. ID​​EXX Laboratories의 Catalyst One 화학 분석기와 ProCyte Dx 혈액학 분석기를 활용하면 수의사가 진료 중 신속하고 정확한 진단 결과를 얻을 수 있어 정기 검진과 응급 치료를 모두 지원합니다.
   
• Boehringer Ingelheim은 면역학 및 기생충학 분야의 연구 활동을 통해 동물 헬스케어 부문에서 입지를 지속적으로 강화하고 있습니다. Boehringer Ingelheim은 기생충 관리 제품인 NexGard와 같은 기존 제품을 제공하는 한편, 반려동물 헬스케어 부문에서 전략적 인수를 통해 치료제 포트폴리오를 확대하고 있습니다.
   

반려동물 헬스케어 산업 뉴스

• 2025년 3월, Privo Technologies는 반려동물 헬스케어에 주력하는 신규 자회사 BeneVet Oncology를 설립하며 사업을 확장했습니다. BeneVet은 수의학 분야의 충족되지 않은 수요에 대응하기 위해 Privo의 약물 전달 기술을 적용합니다. 이 기업은 원래 인간 대상 용도로 개발된 Privo의 의료 플랫폼을 반려동물 치료 옵션 확대에 활용하고자 했습니다. 이번 확장은 반려동물 부문에서 충족되지 않은 수요에 대응하는 획기적인 치료 옵션을 제공하는 것을 목표로 했습니다.
   
• 2025년 4월, Creative Science는 말의 통증 관리 및 천식 치료를 위한 정형생물학적 치료제를 전문으로 하는 Astaria Global을 인수했습니다. 이번 인수는 말 헬스케어 산업의 혁신과 투자를 강화하고 말의 치료 옵션을 확대하는 것을 목표로 했습니다.
   
• 2024년 8월, Akston Biosciences와 Energesis Pharmaceuticals는 반려동물의 비만 문제에 대응하여 의약품 개발 역량을 강화하기 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이번 파트너십을 통해 Akston은 Energesis의 반려동물용 생물학적 BAT 모집 치료제에 대한 독점 라이선스를 취득할 수 있는 기회를 확보했습니다. 이 전략적 노력은 반려동물의 만성 질환에 대응하는 제품 제공을 확대하는 것을 목표로 했습니다.
   

반려동물 헬스케어 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지의 매출을 기준으로 한 산업의 심층적인 분석과 추정 및 전망을 100만 미국 달러 단위로 제공합니다.

제품별 시장

• 의약품
  • 의약품
    • 구충제
    • 항염증제
    • 항감염제
    • 코르티코스테로이드
    • 진정제
    • 심혈관계 의약품
    • 위장관계 의약품
  • 백신
    • 약독화 생백신(MLV)
    • 불활화 사백신
    • 재조합 백신
  • 약용 사료 첨가제
    • 항생제
    • 비타민
    • 아미노산
    • 효소
    • 항산화제
    • 프리바이오틱스 및 프로바이오틱스
    • 미네랄
    • 탄수화물
    • 프로판디올
• 의료기기
  • 수의학 진단 장비
  • 수의학 마취 장비
  • 수의학 환자 모니터링 장비
  • 수의학 수술 장비
  • 수의학 소모품
  • 기타 의료기기
• 수의학 서비스
  • 미용 서비스
  • 위탁 돌봄 및 데이케어
  • 훈련 서비스
  • 반려동물 보험
  • 의료 서비스
  • 기타 수의학 서비스

동물별 시장

• 개
• 고양이
• 말
• 기타 동물

유통 채널별 시장

• 동물병원 약국
• 소매 약국
• 전자상거래

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국 
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트