말 영상 서비스 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

말 영상 진단 서비스 시장 규모

세계 말 영상 진단 서비스 시장 규모는 2024년에 8억 7,950만 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2025년 9억 3,400만 미국 달러에서 2034년 17억 미국 달러로 성장할 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 6.8%로 예상됩니다. 이러한 시장 성장은 말에서 관절염, 인대 손상 및 기타 질환과 같은 근골격계 질환의 유병률이 증가하고 있기 때문입니다.
 

예를 들어 연구 결과에 따르면 파행은 말에게 발생하는 가장 흔한 근골격계 질환 중 하나이며, 고령마에서 발생률이 급증해 30세 이상 말의 77%에서 나타납니다. 이에 따라 X선, MRI, 초음파와 같은 첨단 말 영상 진단 서비스에 대한 수요가 증가하고 수의학 서비스 예약이 늘어나면서 말 영상 진단 서비스 시장이 확대되고 있습니다. 또한 말 사육률이 높아지고 말 의료·건강 관리에 대한 지출이 증가하면서 시장 성장이 촉진되었습니다.
 

3D 영상, 디지털 방사선 촬영 및 휴대용 장비를 비롯한 진단 영상 기술의 발전이 시장에서 주목받고 있습니다. 또한 말 스포츠 및 경마 산업의 성장으로 부상 예방과 치료를 위한 첨단 영상 기술의 필요성이 크게 증가하고 있습니다. 아울러 혁신적인 영상 기술 개발을 목표로 하는 수의학 연구와 협력이 확대되면서 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. AI 진단 도구의 수용도가 높아지면 말 영상 진단의 효율성과 정확성도 향상될 것입니다.
 

말 영상 진단 서비스는 특정 진단이나 치료를 지원하기 위해 말의 해부학적 구조를 시각화할 수 있도록 하는 진단 기법입니다. 여기에는 근골격계 질환, 인대 손상 및 내부 이상을 확인하는 X선, 초음파, 자기공명영상(MRI) 검사, 컴퓨터단층촬영(CT) 검사, 핵의학 영상 및 기타 영상 기법이 포함됩니다.
 

말 영상 진단 서비스 시장 동향

영상 기술의 발전은 질환의 조기 진단, 치료 및 계획 수립을 개선하며 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
 

• 디지털 방사선 촬영(DR), CT 및 MRI와 같은 혁신 기술은 말의 근골격계, 골절, 연조직 및 인대 손상에 대한 상세한 정보를 제공합니다. 영상 판독에 AI를 활용하면 진단 속도가 빨라지고 인적 오류가 줄어듭니다.
   
• 또한 휴대용 영상 장치와 3D 영상 기능의 향상으로 말 진료소에서 진단을 수행할 수 있는 역량이 더욱 높아지고 있습니다. 예를 들어 2024년 11월 Agfa는 미국말수의사협회(AAEP)의 제70회 연례 학술대회에서 말 진료와 관련된 전용 솔루션 세트를 선보였으며, 여기에는 Smart Rotate for Equine이 포함되었습니다.
   
• AI 기반 SmartRotate for Equine은 각 X선 이미지를 올바른 방향으로 자동 표시해 작업 흐름의 효율성을 높이기 위해 도입되었습니다. 기존 말 X선 검사는 20개의 이미지로 구성되며 각 이미지의 방향을 설정하는 작업이 어렵고 시간이 많이 걸리는 문제가 있습니다. 이 솔루션은 진단 검사 작업 흐름의 처리 역량을 향상시켜 시장 성장을 확대하는 데 기여합니다.
   
• 마찬가지로 2023년 6월에는 Columbia에 위치한 미주리대학교(MU) 수의학 보건센터에 말 전용 입식 CT 스캐너가 설치되었습니다.이 팬빔 CT는 레저용, 스포츠용 및 웨스턴 승용마에 대해 낮은 방사선량으로 고품질 영상을 제공하고 해상도를 향상하기 위해 설치되었습니다. 이는 말 환자의 광범위한 병변을 진단하는 데 도움을 주어 해당 클리닉의 진단 서비스 역량이 확대되었음을 의미합니다.
   

그러나 높은 장비 비용으로 인해 서비스 역량이 제한되고 숙련된 전문 인력이 부족하여 시장 성장이 저해될 것으로 예상됩니다. 또한 엄격한 규제상의 과제와 농촌 지역의 영상 장비 시설에 대한 제한적인 접근성도 시장 성장을 더욱 저해하고 있습니다.
 

말 영상 서비스 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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영상 방식에 따라 글로벌 시장은 엑스레이, 초음파, 자기공명영상(MRI) 검사, 핵 영상 시스템, 컴퓨터단층촬영(CT) 검사 및 기타 영상 방식으로 세분화됩니다. 엑스레이 부문은 2024년에 3억5,520만 미국 달러의 가장 높은 시장 매출을 기록했으며, 2034년에는 6억6,410만 미국 달러에 이를 전망입니다. 또한 전망 기간 내내 연평균성장률(CAGR) 6.5%의 성장세를 보이며 그 중요성이 지속될 전망입니다.
 

• 엑스레이는 골절, 관절 문제 및 근골격계 질환을 진단하는 주요 방법입니다. 엑스레이는 비용 효율적이고 접근성이 높으며 널리 이용할 수 있는 영상 방식으로, 신속한 진단 결과를 제공하기 때문에 말 수의사들이 선호하는 영상 진단 방법입니다.
   
• 또한 휴대용 엑스레이 장비와 같은 엑스레이 장비의 발전으로 말들을 전문 시설로 운송하지 않고 현장에서 진단을 수행하기가 더욱 쉬워졌습니다.
   
• 예를 들어 2024년 4월 MiREYE Imaging은 수의학 분야의 진단 영상을 혁신하기 위해 미국에서 AI 기반 첨단 수의학용 엑스레이 장비 시리즈를 출시했습니다. MiREYE Imaging은 수의학 영상의 정확도와 효율성을 높이기 위해 AI 기술을 통합했습니다. 이 장비는 피사체 윤곽을 자동으로 결정하도록 설계되어 수의사가 정밀한 진단 영상을 자동으로 확보할 수 있으며, 이를 통해 영상 처리 과정이 간소화되었습니다.
   
• 이번 출시는 영상 절차의 발전을 보여주는 변화로, 말 영상 서비스에 대한 수요를 높일 것으로 예상됩니다. 따라서 고가의 영상 방식보다 엑스레이에 대한 높은 수요가 엑스레이 영상 서비스 수요를 촉진하고 시장에서 엑스레이의 중요성을 더욱 강화할 전망입니다.

용도에 따라 글로벌 말 영상 서비스 시장은 정형외과, 종양학, 심장학, 신경학 및 기타 용도로 분류됩니다. 정형외과 부문은 2024년에 35.9%의 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• 특히 스포츠용 말, 경주마 및 농장용 말에서 근골격계 손상과 관절 질환의 유병률이 높아 진단 영상에 대한 수요가 발생하고 있습니다.
   
• 말 정형외과에서는 인대 손상, 골절, 힘줄 이상 및 골관절염을 진단하기 위해 엑스레이와 MRI를 정기적으로 시행합니다. 따라서 진단 및 치료 계획 수립을 위한 첨단 영상 기술의 도입이 증가하면서 해당 부문의 확대가 촉진될 전망입니다.
   
• 또한 말 의료and 진단 분야에 대한 투자가 증가하면서 정형외과 영상 서비스 시장이 확대되고 있으며, 이는 시장 내 입지를 더욱 강화하고 있습니다.
   

최종 용도별로 전 세계 말 영상 서비스 시장은 동물병원 및 동물 클리닉, 수의학 진단센터, 학술 및 연구기관으로 분류됩니다. 동물병원 및 동물 클리닉 부문은 6.6%의 성장률을 기록하며 시장에서 주요한 위치를 차지할 것으로 예상되며, 2034년에는 9억710만 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 동물병원 및 동물 클리닉 부문이 두각을 나타낸 이유는 해당 시설에서 엑스레이, CT 스캔, MRI 및 기타 영상 촬영 방식과 같은 첨단 진단 영상 기술을 폭넓게 이용할 수 있기 때문입니다. 이러한 시설은 말의 근골격계, 신경계 및 내부 질환 치료를 전문으로 하므로 영상 서비스 이용이 선호됩니다.
   
• 또한 말 의료에 대한 지출 증가와 말 소유자 수 증가가 맞물리면서 병원과 클리닉이 제공하는 영상 서비스에 대한 수요가 확대되었습니다.
   
• 아울러 첨단 진단 애플리케이션을 위한 동물병원과 연구기관 간 전략적 협력이 확대되면서 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2024년 미국은 북미 말 영상 서비스 시장에서 3억4,650만 미국 달러의 시장 규모를 기록하며 주요한 위치를 차지했으며, 이는 2023년의 3억2,660만 미국 달러에서 증가한 수치입니다.
 

• 미국의 선도적 지위는 첨단 수의학 인프라, 많은 말 개체 수 및 말 의료에 대한 상당한 투자에 힘입은 것입니다. 예를 들어 American Horse Council의 데이터에 따르면 2023년 미국의 말 개체 수는 670만 마리를 넘었으며, 이 중 12만9,000마리가 미네소타주에 있습니다. 미네소타주는 미국에서 말 개체 수가 19번째로 많은 주입니다.
   
• 주요 주별 말 개체 수는 플로리다주 33만4,900마리, 캘리포니아주 47만7,400마리이며, 텍사스주가 74만8,800마리로 가장 많습니다. 이러한 인구 증가는 수의학 서비스의 필요성을 높였으며, 진단 영상 서비스에 대한 수요도 함께 확대했습니다.
   
• 또한 첨단 MRI, CT, 디지털 방사선 촬영 및 기타 영상 촬영 방식과 같은 최첨단 영상 기술을 갖춘 전문 말 클리닉과 병원이 존재한다는 점도 미국 내 산업 성장을 뒷받침할 전망입니다.
   
• 정부의 지원, 수의학 연구에 대한 자금 지원 및 지속적인 기술 고도화도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   

독일은 유럽 말 영상 서비스 시장에서 상당한 성장을 달성할 전망입니다.
 

• 잘 발달된 수의학 의료 시스템과 첨단 진단 기술, 발전된 말 산업을 갖추고 있다는 점이 독일이 유럽 시장에서 우위를 차지하는 요인입니다.
   
• 독일에서 스포츠와 경주에 참여하는 말의 개체 수가 많아 부상 및 질환 진단을 위한 MRI, CT 스캔 및 초음파와 같은 정밀 영상 솔루션에 대한 필요성이 높아지고 있습니다.
   
• 또한 독일에는 수의학 연구기관과 전문 말 클리닉이 자리하고 있습니다.
   

중국 말 영상 서비스 시장은 향후 아시아 태평양 시장에서 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 중국의 성장은 승마 스포츠의 인기 상승과 진단 영상 서비스의 개선에 힘입은 것입니다. 말 건강에 대한 인식이 높아지면서 고화질 영상 서비스가 확대되고 있으며, 이에 따라 국가 차원의 시장 성장도 촉진되고 있습니다.
   
• 수의학 인프라 개발과 현대화를 위한 정부 지원도 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 말 소유 증가와 진단을 위한 현대적 영상 진단 방법의 활용 확대는 중국 시장에 크게 기여하고 있습니다.
   

사우디아라비아의 말 영상 서비스 시장은 중동 및 아프리카 시장에서 상당한 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 사우디아라비아 시장은 승마 문화가 확고하고 수의 서비스에 대한 자금 지원이 증가하며 첨단 영상 기술의 도입이 확대되고 있어 중동 및 아프리카 지역에서 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
   
• 사우디아라비아에서는 국제 경마 대회인 Saudi Cup과 같은 최고 수준의 경마 행사와 대회가 개최되고 있으며, 이에 따라 고품질 진단 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 수의 서비스 개선과 보호를 위한 정부 프로그램도 이 시장의 확대에 기여하고 있습니다.
   
• 또한 MRI 및 CT 스캔 시설을 갖춘 기술적으로 앞선 전문 말 진료소가 증가하면서 시장 발전이 촉진되고 있습니다. 이러한 추세는 말 진단 영상 서비스 시장에서 사우디아라비아의 부상을 더욱 강화했습니다.
   

말 영상 서비스 시장 점유율

상위 5개 기업은 시장 점유율의 약 15%를 차지했습니다. 이 시장은 주로 진단 영상 장비를 보유하고 종합적인 치료 서비스를 제공하는 진료소와 전문 말 병원이 주도하고 있습니다. IDEXX Laboratories, IMV Imaging, Hagyard Equine Medical Institute, Royal Veterinary College's Equine Referral Hospital, Virginia Equine Imaging과 같은 주요 기업들은 서비스 품질, 기술 및 시장 범위에 주력하는 경향이 있습니다. 반면 다른 기업들은 주로 비용 우위에 집중하고 있으며, AI 기반 영상 판독 서비스와 원격의료 상담을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.
 

승마 스포츠 또는 수의학 연구 관련 기관과의 파트너십은 시장 범위를 더욱 확대합니다. 또한 서비스 제공업체 간 경쟁이 치열해지면서 서비스 제공 범위와 지리적覆盖를 확대하기 위한 투자가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 질환의 조기 발견과 말의 경기력 평가에 대한 상당한 수요에 대응하기 위한 것입니다. 시장 경쟁이 심화됨에 따라 시장 입지를 강화하기 위해 혁신을 확대하고 기술을 통합해야 할 필요성도 커지고 있습니다.
 

말 영상 서비스 시장 주요 기업

말 영상 서비스 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Chaparral Veterinary Medical Center
• Chine House Veterinary Hospital
• Daniel Equine Services 
• Hagyard Equine Medical Institute
• IDEXX Laboratories
• IMV Imaging
• Mid-Atlantic Equine Medical Center
• Moore Equine P.C
• National Research Center on Equines.
• Rainbow Equine Hospital
• Royal Veterinary College's Equine Referral Hospital
• Tennessee Equine Hospital
• VET.CT
• Vets Pets
• Virginia Equine Imaging
   

Hagyard Equine Medical Institute는 말 산업을 위한 첨단 영상 분야에서 DR, MRI, X선, 초음파 및 CT 스캔을 포함한 다양한 종합 서비스를 제공하며, 우수한 말의 경기력 향상을 지원합니다.또한 이 회사는 말 의료 관리에서 서비스 효율성을 높이기 위해 업무 프로세스를 간소화하는 데에도 주력하고 있습니다. 예를 들어 Hagyard는 수의사와 병원 직원이 규정을 원활하게 준수하고 업무 효율성을 높일 수 있도록 GlobalVetLink Compliance Assistant 플랫폼을 도입했습니다.
 

IMV Imaging은 진단 효율성을 높이고 수의 진료 성과를 개선하도록 설계된 고급 기술과 휴대용 영상 솔루션을 전문적으로 제공합니다.
 

IDEXX Laboratories는 말에 특화된 다양한 첨단 AI 방사선 영상 및 기타 진단 영상 서비스를 제공하여 더욱 빠르고 정확한 진단을 지원하고 수의 진료 전문가의 요구를 효율적으로 충족합니다.
 

말 영상 서비스 산업 동향

• 2024년 10월, Colorado State University 수의과대학 동물병원에 위치한 The Johnson Family Equine Hospital은 최신 Qalibra CT 스캐너를 도입했습니다. 이 장비는 전신마취 없이 말의 머리와 하지를 여러 자세에서 고품질 3D 연조직 검사할 수 있도록 지원합니다. 일부 말의 경우 수근부와 비절 부위도 검사할 수 있습니다. 이번 설치는 주 내 말 대상 진단 영상 서비스의 이용 가능 범위를 확대하기 위해 추진되었습니다.
   
• 2024년 7월, 말 스포츠 의학 전문 클리닉인 Virginia Equine Imaging은 새로운 Asto CT Equina Standing CT 스캐너를 인수했습니다. 이 기술 도입은 말 운동선수에게 제공하는 진료의 질을 개선하기 위한 클리닉의 전략적 발전을 의미합니다. 이러한 첨단 장비의 설치는 정밀한 진단 역량을 향상하고 해당 분야에서 클리닉의 서비스 범위를 확대하기 위한 목적이었습니다.
   
• 2023년 12월, Palm Beach Equine Clinic은 첨단 의료 영상 장비 라인업에 Canon Aquilion LB Exceed Dual Energy CT 스캐너를 추가했습니다. 현재 Palm Beach Equine Clinic은 다른 CT 스캐너보다 6배 빠르게 작동하는 Canon Aquilion LB Exceed CT 스캐너를 보유한 사우스플로리다 유일의 시설입니다. 이번 설치는 말의 신체 모든 부위에 발생한 손상을 정확하고 간편하며 신속하게 진단함으로써 플로리다의 말 소유자에게 비교할 수 없는 서비스를 제공하기 위한 것이었습니다.
   

말 영상 서비스 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 매출액(미화 백만 달러)을 기준으로 한 업계의 심층 분석과 추정 및 전망을 포함합니다.

영상 방식별 시장

• X선
• 초음파
• MRI 검사
• 핵 영상 시스템
• CT 검사
• 기타 영상 방식

용도별 시장

• 정형외과
• 종양학
• 심장학
• 신경학
• 기타 용도

최종 용도별 시장

• 동물병원 및 동물 클리닉
• 수의 진단 센터
• 학술 및 연구 기관

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국 
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트