말 의료 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

말 의료 시장 규모

전 세계 말 의료 시장 규모는 2024년에 25억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2025년 27억 미국 달러에서 2034년 46억 미국 달러로 성장하고, 해당 기간의 연평균성장률(CAGR)은 6.3%에 이를 전망입니다. 시장의 상당한 성장은 주로 동물 의료 지출 증가와 함께 말 소유자, 사육자 및 수의사 사이에서 예방적 관리와 조기 진단에 대한 인식이 높아지면서 말 의료 제품 및 서비스 수요가 크게 증가한 데 기인합니다.
 

말의 감염성 질환과 근골격계 질환이 증가하면서 첨단 치료 및 진단 기술의 도입이 확대되고 있습니다. 또한 수의 재생의학(줄기세포 치료 및 PRP 치료), 첨단 표적 치료, 디지털 모니터링 시스템 등 첨단 치료제 개발에 대한 지속적인 관심이 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 아울러 말 경주 및 스포츠 부문에 대한 수요와 투자가 증가하고 말 질환 발생도 늘어나고 있습니다. 이에 따라 보다 효율적인 예방 및 치료 옵션에 대한 필요성이 높아져 시장 성장이 더욱 확대될 전망입니다.
 

또한 수의학 인프라가 확대되고 제약회사들이 독점 말 의약품에 대한 투자를 늘리면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 이러한 요인과 함께 말 관련 부문에서 반려동물의 가족화 추세가 확산되면서 기술 발전이 촉진되고 말 의료 산업의 견조한 수요가 지속되어 시장 성장을 뒷받침할 전망입니다.

말 의료는 말의 질병 예방, 진단 및 치료와 건강 관리를 포함하는 종합적인 의료 서비스 및 치료를 의미합니다. 이 시장은 말의 최적의 건강과 경기력 및 스포츠, 레크리에이션 활동, 번식에서의 수명 유지를 위해 수의사, 제약회사 및 전문 클리닉이 제공하는 의약품과 진단 제품을 포괄합니다.

말 의료 시장 동향

• 동물 의료 인프라를 개선하기 위한 대규모 투자가 이루어지고 있으며, 말에서 사람으로 전파되는 인수공통감염병 증가에 대한 우려에 대응하는 이러한 투자가 시장 확대에 기여할 전망입니다.
   
• 예를 들어, 미국 국립생명공학정보센터(NCBI)에 게재된 연구는 동부말뇌염(EEE)을 미국에서 발생하는 가장 중증인 아르보바이러스성 뇌염 질환 중 하나로 설명합니다. 또한 이 연구는 매년 5월부터 10월까지 5개월 동안 약 6~8건의 EEE 사례가 진단되며, 플로리다, 조지아, 메릴랜드, 위스콘신 및 뉴저지에서 가장 많은 사례가 관찰된다고 밝혔습니다. 연구 결과에 따르면 EEE는 공기를 통해 높은 전파력을 보이며 심각한 영향을 미칩니다. 치명률은 30%로 추정되며, 생존자의 약 50%는 장기적인 신경학적 합병증을 겪는 것으로 나타났습니다. 이에 따라 사례 증가로 말 소유자들의 우려가 커지면서 효과적인 치료 조치에 대한 필요성이 높아져 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 또한 여러 국가의 정부는 말 의료 연구에 자금을 지원하고 수의 서비스를 강화하는 전략적 이니셔티브를 시행하고 있습니다.효과적인 질병 모니터링, 통제 및 예방을 위한 조치입니다. 이러한 조치는 공중보건과 말 산업에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 질병 발생 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다.
   
• 또한 전 세계적으로, 특히 미국, 영국 및 호주에서 승마와 경마 활동이 확대되고 승마 스포츠 발전이 촉진되면서 적절한 예방접종, 구충, 진단 및 영양 관리 등 말 헬스케어 조치에 대한 수요가 증가했습니다.
   
• 말은 승마 수업과 트레일 라이딩 등 레크리에이션 활동에 자주 참여합니다. European Horse Network에 따르면 유럽 전역에서 매년 약 20,000건의 승마 스포츠 행사가 개최됩니다. 이러한 대회에는 장애물 비월, 마장마술, 종합마술 및 지구력 승마가 포함됩니다. 이처럼 대회가 빈번하게 개최된다는 점은 유럽에서 말 산업이 차지하는 중요성과 함께 강력한 말 헬스케어 시스템의 필요성을 보여줍니다. 이러한 대회는 주로 말의 최적의 신체 건강에 초점을 맞추고 있어 첨단 수의학 진료, 부상 예방 전략 및 모니터링 시스템에 대한 수요를 촉진하며, 이 모든 요소가 시장 발전에 기여합니다. 따라서 앞서 언급한 요인들은 수의학 및 인체 의료 산업의 발전을 통해 글로벌 시장을 크게 확대할 가능성이 높습니다.
   

또한 높은 동물 헬스케어 시설 비용, 숙련된 수의사 부족, 복잡한 규제 승인 절차 및 경제적 장애 요인은 산업 성장을 가로막는 요인으로 작용해 시장 성장을 제약할 것으로 예상됩니다.
 

말 헬스케어 시장 분석

2021년 시장 규모는 19억 미국 달러로 평가되었습니다. 다음 해에는 23억 미국 달러로 소폭 증가했으며, 2023년에는 시장 규모가 추가로 확대되어 2024년 25억 미국 달러에 이르렀습니다.
 

제품별로 글로벌 시장은 백신, 의약품, 약용 사료 첨가제, 진단 제품 및 기타 제품으로 세분화됩니다. 2024년 의약품 부문은 8억1,790만 미국 달러의 매출을 기록해 가장 큰 비중을 차지했으며, 분석 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 6.6%로 성장해 2034년에는 16억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 의약품 부문은 다시 구충제, 항감염제, 항염증제 및 진통제, 기타 의약품으로 분류됩니다.
   
• 말 의약품 부문은 말 질환 치료를 위한 첨단 치료제와 백신에 대한 수요 증가로 인해 글로벌 시장에서 여전히 가장 큰 매출을 창출하는 부문입니다.
   
• 또한 승마 스포츠, 번식 및 레크리에이션 승마에 적극적으로 참여하려면 최적의 건강 관리가 필요합니다. 치료 대상에는 말 인플루엔자와 마상풍을 비롯해 기생충성 질환, 호흡기 질환, 근골격계 질환 및 감염성 질환이 포함됩니다.
   
• 예방의학 접근법과 정기적인 구충 일정 등 말 소유 및 관리 책임에 대한 인식이 높아지면서 시장에서 의약품 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 또한 주요 기업들이 제공하는 장기 지속형 주사제와 사료 기반 의약품 등 첨단 제형이 시장에서 인기를 얻고 있습니다. 예를 들어 2022년 12월 미국 식품의약국(FDA)은 임상 증상이 나타난 말의 골관절염 치료를 위한 처방 주사제 Zycosan을 승인했습니다. 이 승인은 말 산업을 강화하는 의약품 제품군이 확대되고 있음을 보여주는 사례입니다.
   

적응증별로 전 세계 말 헬스케어 시장은 근골격계 질환, 기생충 관리, 말 헤르페스, 말 뇌척수염, 말 인플루엔자, 파상풍, 웨스트나일 바이러스 및 기타 적응증으로 분류됩니다. 기생충 관리 부문은 2024년에 25.1%의 시장 점유율을 기록했으며, 2034년에는 26.5%에 이를 전망입니다.
 

• 기생충 관리 부문은 말의 건강과 경기력에 상당한 피해를 줄 수 있는 내부 및 외부 기생충을 관리해야 할 필요성이 커지면서 시장에서 중요한 위치를 유지했습니다.
   
• 봇, 촌충, strongyle과 같은 일반적인 기생충은 위장관 문제, 체중 감소, 피모 상태 저하를 유발할 수 있으며, 심한 경우에는 더 심각한 문제로 이어질 수 있습니다. 따라서 정기적인 구충과 기생충 관리는 말 건강관리 프로그램의 중요한 구성 요소입니다..
   
• 또한 이 시장 부문의 확대는 말 소유자와 수의사 사이에서 선제적인 기생충 관리에 대한 인식이 높아진 데서 비롯됩니다. 다양한 구충제가 제공되면서 수요를 충족하고 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
   
• 더욱이 기후 변화와 목초지에 대한 접근성 확대는 기생충에 대한 연중 노출로 이어져 효과적인 관리 체계가 필요해졌습니다. 약물 내성이 꾸준히 증가하는 가운데, 정밀 치료제와 진단 기술의 혁신이 이루어지면서 전체 시장에서 이 부문의 중요성이 더욱 강화되고 있습니다.
   

유통 채널별로 전 세계 말 헬스케어 시장은 동물병원 약국, 전자상거래 및 기타 유통 채널로 분류됩니다. 동물병원 약국 부문은 2024년에 12억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 6.7%로 시장을 주도할 전망입니다
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• 이러한 시설은 헬스케어 서비스와 제품을 보조적으로 제공하는 데 적극적으로 관여하며, 말 헬스케어 산업에서 중요한 위치를 유지하고 있습니다.
   
• 이러한 센터는 말 질환에 대한 전문 상담과 함께 광범위한 치료, 의약품 및 요법을 제공하므로, 헬스케어 및 의약품 솔루션을 찾는 말 소유자에게 가장 우선적인 선택지로 자리 잡고 있습니다.
   
• 또한 진단, 치료 및 의약품 서비스를 원활하게 통합함으로써 말 헬스케어 분야의 핵심 기여자로 자리 잡고 있습니다.
   

북미 말 헬스케어 시장은 분석 기간 동안 6.1% 성장할 전망입니다.
 

• 확립된 말 산업과 동물 헬스케어 프로토콜에 대한 높은 관심을 바탕으로 북미는 전 세계 말 헬스케어 산업에서 중요한 지역으로 자리 잡았습니다.
   
• 북미, 특히 미국과 캐나다에는 많은 말이 사육되고 있으며, 말은 스포츠, 레크리에이션, 농업 및 치료 분야에서 중요한 역할을 담당합니다.
   
• 또한 주요 제약 기업과 선진화된 수의학 인프라가 존재하고, 말 전문 클리닉 및 병원 네트워크가 잘 구축되어 있어 전문 헬스케어 서비스와 제품에 대한 접근성이 높아졌습니다..
   

2024년 미국은 북미 말 헬스케어 시장에서 상당한 비중을 차지했으며, 시장 규모는 9억710만 미국 달러로 평가되었습니다.
 

• 미국은 첨단 수의학 의약품 인프라, 의료 제품에 대한 높은 수요, 말 건강 관리에 대한 강한 관심을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다.
   
• 또한 미국의 많은 말 개체 수, 말 관리에 대한 인식 제고, 말 산업의 확대와 함께 인수공통감염병의 조기 진단이 중요해지면서 효과적인 진단 및 치료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 예를 들어 American Horse Council Data에 따르면, 2023년 미국의 말 산업은 경제적 측면에서 약 1,770억 미국 달러의 가치를 창출했습니다. 미국의 말 개체 수는 670만 마리 이상이며, 이 중 미네소타에는 12만9,000마리가 있어 미국에서 말 개체 수가 19번째로 많은 주로 집계되었습니다. 주요 주별 말 개체 수는 플로리다 33만4,900마리, 캘리포니아 47만7,400마리이며, 텍사스가 74만8,800마리로 가장 많습니다. 이러한 말 개체 수의 증가는 예방적 관리와 조치의 필요성을 높였으며, 진단 및 치료 수요를 촉진해 미국 말 의료 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 이와 함께 말 의료에 대한 투자가 증가하고 혁신을 지원하며 품질 관리를 보장하는 엄격한 규제 환경이 조성되면서 미국의 시장 내 입지가 더욱 강화되고 있습니다.
   

독일은 유럽 말 의료 시장에서 상당한 성장을 달성할 전망입니다.
 

• 잘 구축된 수의학 의료 시스템과 첨단 진단 및 치료 기술, 발전된 말 산업을 갖춘 독일은 유럽 말 영상 서비스 시장에서 우위를 점하고 있습니다.
   
• 독일의 많은 스포츠마 및 경주마 개체 수는 효과적인 진단 및 치료 솔루션에 대한 필요성을 높여 시장 수요를 촉진하고 있습니다.
   
• 또한 독일에는 수의학 연구기관과 전문 말 진료소가 있으며, 이들 기관은 첨단 진단 방법에 지속적으로 투자하고 있습니다.
   
• 아울러 독일의 수의학 연구 관련 규제 및 자금 지원도 시장 성장에 기여하고 있습니다.
   

아시아 태평양 지역은 세계 말 의료 시장에서 연평균성장률(CAGR) 6.7%로 크게 성장할 전망입니다.
 

• 중국, 인도, 호주, 일본에서 동물 의료 인프라에 대한 투자가 확대되고 말 의료에 대한 인식이 높아지며 승마 스포츠 참여가 증가하면서 시장이 성장하고 있습니다.
   
• 또한 해당 지역에서 동물 복지와 질병 예방에 초점을 맞춘 정부 정책이 추진되면서 말의 진단, 의약품 및 예방적 의료 서비스에 대한 접근성이 개선될 가능성이 높습니다.
   
• 이와 함께 말 관리 기법이 점진적으로 발전하고 첨단 치료 기술이 도입되면서 말 의료 분야가 더욱 발전하고 있습니다.
   
• 레저용 말과 경기마의 보급이 증가함에 따라 아시아 태평양 지역의 말 의료 산업은 상당한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
   

중국 말 의료 시장은 향후 아시아 태평양 시장에서 빠르게 성장할 전망입니다.
 

• 중국의 견조한 성장은 말 소유자 수 증가, 레저 및 경쟁 승마 참여 확대, 수의학 발전에 의해 뒷받침되고 있습니다.
   
• 중국 정부의 관련 정책 확대도 시장 수요를 높이고 있습니다. 예를 들어 중국 정부는 Chinese Equestrian Association과 협력해 마구간 관리자를 위한 교육 및 훈련 프로그램을 시행했습니다. 이러한 인식 제고는 효과적인 예방 조치와 조기 진단 및 치료를 위한 교육을 촉진하며, 중국 말 의료 시장의 수요 증가에 기여하고 있습니다.
   
• 또한 첨단 진단 기술과 함께 말 수의학에서 인공지능(AI)의 활용이 확대되면서 조기 발견과 맞춤형 개입이 개선되고 있으며, 이에 따라 중국에서 말 의료 서비스의 정교화와 접근성 확대가 이루어지고 있습니다.
   

브라질은 라틴아메리카 말 의료 시장에서 두드러진 입지를 차지했습니다.
 

• 브라질은 광범위한 말 개체 수와 잘 확립된 말 산업을 보유하고 있습니다.
   
• 브라질은 말 개체 수가 가장 많은 국가로, 미국과 멕시코에 이어 말 개체 수 기준 세계 3^위 국가입니다.
   
• World Population Review에 따르면 브라질의 말 개체 수는 약 580만 마리로, 말 의료 서비스에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다.
   
• 또한 브라질에서 스포츠와 경주의 인기가 높아지면서 말의 건강을 유지하기 위한 예방 조치에 대한 수요도 더욱 증가하고 있습니다. 예를 들어 Grande Premio Brasil과 Derby Paulista와 같은 경마 대회는 해당 스포츠의 인기를 높이고 있습니다. 이러한 대회는 브라질에서 상당한 수익을 창출하며, 말의 건강과 운동 능력을 보존하기 위한 엄격한 의료 정책의 시행을 촉진합니다.
   
• 이에 따라 말 산업은 브라질의 핵심 산업 중 하나로 자리 잡고 있습니다.
   

사우디아라비아의 말 의료 시장은 중동 및 아프리카 시장에서 상당한 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 말 백신, 의약품 및 진단 부문에 대한 지출 증가와 말의 건강 및 복지에 대한 인식 제고가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
   
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말 의료 시장 점유율

상위 5개 기업이 글로벌 시장의 약 40%를 차지합니다. 글로벌 시장은 다수의 국제 수의학 제약 기업, 수의학 진단 서비스 제공업체, 사료 보충제 제조업체 및 영상 솔루션 기업이 참여하는 매우 치열한 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 주요 산업 기업인 Zoetis, Boehringer Ingelheim, Merck, Dechra 및 Ceva는 시장 점유율을 높이고 첨단 말 의료 서비스에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 제품 혁신, 시장 통합 활동 및 파트너십을 적극적으로 추진하고 있습니다.
 

또한 Equal Pharma와 Chanelle Pharma와 같은 중견 시장 참여 기업이 제공하는 말용 정형외과 및 호흡기 질환 틈새 제품도 주목받고 있습니다. 기존 기업과 신규 기업은 디지털 헬스케어 서비스, 원격 수의학 서비스, 말 재활 기술 및 기타 혁신적인 솔루션에 적극적으로 투자하고 있으며, 이는 산업의 경쟁 구도를 변화시키고 있습니다.
 

말 의료 시장 기업

말 의료 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Alltech
• Bentoii
• Boehringer Ingelheim
• Cargill
• Ceva
• Chanelle Pharma
• Dechra Pharmaceuticals
• Equal pharma
• Esaote 
• Hallmarq Veterinary
• Heska Corporation
• IDEXX Laboratories
• Intacin
• Merck
• Vetoquinol
• Zoetis
   

Zoetis는 탄탄한 연구개발을 바탕으로 말 백신 및 구충제를 위한 첨단 기술 개발에 주력하고 있습니다. 이 기업은 말의 건강을 지원하고 치료 빈도를 줄이는 호흡기 질환용 항생제 EXCEDE를 비롯해 종합적인 말 의약품을 제공하며, 이는 경기마에 중요한 이점으로 작용합니다.
 

Boehringer Ingelheim은 말 호흡기 질환 관리, 통증 완화 및 백신 투여 분야에서 강력한 제품 포트폴리오를 바탕으로 선도적인 입지를 확보하고 있습니다. Boehringer Ingelheim은 국제 수의학 협력 네트워크와 지속적인 제품 혁신을 통해 만성 말 질환에 대응하는 데 주력하고 있으며, 말 쿠싱병(PPID) 치료에 사용되는 Prascend가 대표적인 사례입니다.
 

Hallmarq는 기립 상태에서 시행하는 말 MRI를 비롯한 첨단 진단 영상 기술과 파행 진단 개선에 주력하고 있습니다. Hallmarq의 첨단 영상 기술을 활용하면 의식이 있는 말에 대해서도 정확한 영상 촬영이 가능하므로, 이동 진료 중 신속한 진단이 필요한 수의사와 말 소유자에게 유용합니다.
 

말 헬스케어 산업 뉴스:

• 2025년 4월, Creative Science는 말의 통증 관리 및 천식 치료를 위한 정형생물학적 치료법을 전문으로 하는 Astaria Global을 인수했습니다. 이번 인수는 말 헬스케어 분야의 혁신과 투자를 강화하고 시장을 더욱 확대하는 것을 목표로 했습니다.
   
• 2025년 3월, Altano Group은 서부 지역 경기마 의학 및 수의학 교육 분야의 선도 기업인 Idaho Equine Hospital과 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력을 통해 Idaho Equine은 Altano의 글로벌 네트워크, 자원 및 개발 프로그램을 이용할 수 있게 되었으며, 상호 간 지식 교류도 촉진됩니다. 이번 파트너십은 말 헬스케어 발전을 위한 Altano의 의지를 강화하며, 혁신을 촉진하고 수의학 진료 기준을 높여 글로벌 시장 성장에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다.
   
• 2024년 7월, Merck Animal Health는 Elanco Animal Health의 수산 사업을 인수했으며, 이를 통해 어류 건강, 복지 및 지속가능성 분야의 역량을 강화했습니다. 이번 전략적 인수는 통합적이고 종합적인 수생 동물 건강 제품 포트폴리오를 바탕으로 시장 기회를 확대함으로써 양식업, 보전 및 수산업 분야에서 Merck의 성장을 뒷받침합니다.
   

말 헬스케어 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 매출을 기준으로 한 시장 추정 및 전망을 미국 달러 백만 단위로 제시하며, 다음 부문에 대한 산업 심층 분석을 포함합니다.

제품별 시장

• 백신
• 의약품
• 구충제
  • 항감염제
  • 항염증제 및 진통제
  • 기타 의약품
• 약용 사료 첨가제
• 진단
• 기타 제품

적응증별 시장

• 근골격계 질환
• 기생충 관리
• 말 헤르페스
• 말 뇌척수염
• 말 인플루엔자
• 파상풍
• 웨스트나일 바이러스
• 기타 적응증

유통 채널별 시장

• 동물병원 약국
• 전자상거래
• 기타 유통 채널

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 대한민국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)