말 건강 관리 시장 - 제품별, 적응증별, 유통 채널별 - 2025년~2034년 글로벌 전망

말 헬스케어 시장 규모

글로벌 말 헬스케어 시장은 2024년에 25억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 27억 달러에서 2034년 46억 달러로 연평균 6.3%의 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장의 상당한 성장은 주로 말 소유자, 사육자 및 수의사의 예방 치료 인식 및 조기 진단에 대한 인식 증가와 함께 동물 건강 관리 지출 증가에 의해 주도되었으며 말 건강 관리 제품 및 서비스 수요에 기여하여 시장 성장을 크게 촉진했습니다.

말 전염병과 근골격계 질환의 증가는 첨단 치료 및 진단 기술의 채택을 주도하고 있습니다. 또한 동물용 재생 의약품 (줄기세포 치료 및 PRP 치료), 고급 표적 치료 및 디지털 모니터링 시스템과 같은 첨단 치료제 개발에 지속적으로 집중함으로써 시장 성장이 촉진됩니다. 또한 수요 증가, 말 경주 및 스포츠 부문에 대한 투자와 함께 말 질병의 발생 증가. 이는 보다 효율적인 예방 및 치료 옵션에 대한 필요성을 증가시켜 시장 성장을 확대할 것으로 예상됩니다.

또한 독점 말 의약품에 대한 제약 회사의 투자 증가와 함께 수의학 인프라의 확장으로 시장 성장이 증가하고 있습니다. 말 부문에서 애완 동물 인간화의 증가 추세와 함께 앞서 언급한 요인은 기술 발전을 주도하고 말 의료 산업에서 강력한 수요를 계속하여 시장 성장을 강화할 가능성이 높습니다.

말 건강 관리는 예방, 진단, 질병 치료 및 웰빙을 포함하는 말의 포괄적인 의료 및 치료를 의미합니다. 이 시장은 스포츠, 레크리에이션 활동 및 번식에서 최적의 건강과 성능 및 수명을 보장하기 위해 말을 제공하는 수의사, 제약 회사 및 전문 클리닉에서 제공하는 약물 및 진단 제품에 대한 포괄적인 범위를 포함합니다.

말 헬스케어 시장 동향

• 말에서 인간으로의 인수공통전염병 전염 증가에 대한 우려를 해소하기 위한 동물 의료 인프라 개선에 대한 상당한 투자는 시장 확장에 기여하는 경향이 있습니다.
  
• 예를 들어, 미국 국립생명공학정보센터(National Center for Biotechnology Information, NCBI)에 발표된 연구에서는 동부 말 뇌염(Eastern equine encephalitis, EEE)을 미국에서 발생하는 가장 심각한 수목 바이러스성 뇌염 질환 중 하나로 설명합니다. 이 연구는 또한 5월부터 10월까지 5개월 동안 매년 약 6-8건의 EEE 사례가 진단되며, 플로리다, 조지아, 메릴랜드, 위스콘신, 뉴저지에서 가장 높은 수치가 관찰된다고 지적했습니다. 연구 결과에 따르면 EEE는 공기를 통해 전염성이 높으며 심각한 영향을 미친다. 확진자 치사율은 30%로 추산되며, 생존자의 약 50%가 장기적인 신경학적 합병증을 겪고 있습니다. 따라서 이러한 사례의 증가는 말 소유자의 시장 성장을 보완하는 효과적인 치료 조치의 필요성에 대한 우려를 불러일으켰습니다.
  
• 또한 여러 국가의 정부는 효과적인 질병 모니터링, 통제 및 예방을 위해 말 건강 연구에 자금을 지원하고 수의학 서비스를 강화하여 전략적 이니셔티브를 구현하고 있습니다. 이러한 조치는 공중 보건과 말 경제에 불리한 질병 발병 위험을 줄이기 위한 것입니다.
  
• 또한 승마 스포츠의 발전을 촉진하기 위해 미국, 영국, 호주를 중심으로 전 세계적으로 승마 및 경주 활동을 확대하면서 적절한 예방 접종, 구충, 진단 및 영양 관리를 포함한 말 건강 관리 조치에 대한 수요가 증가했습니다.
  
• 말은 승마 강습 및 트레일 라이딩과 같은 레크리에이션 활동에 자주 참여합니다. 유럽 경마 네트워크(European Horse Network)에 따르면 유럽 전역에서 매년 약 20,000개의 승마 스포츠 행사가 개최됩니다. 이러한 대회에는 점핑, 마장마술, 종합마술, 지구력 승마가 포함됩니다. 이러한 높은 빈도의 대회는 유럽에서 말 산업의 중요성과 강력한 말 건강 관리 시스템의 필요성을 보여줍니다. 이러한 대회는 주로 말의 최적의 신체 건강에 중점을 두어 고급 수의학 치료, 부상 예방 전략 및 모니터링 시스템의 필요성을 촉진하며, 이 모든 것은 시장을 발전시키는 데 기여합니다. 따라서 앞서 언급한 요인들은 수의학 및 인간 의료 산업을 개선함으로써 세계 시장을 현저하게 향상시킬 가능성이 높습니다.
  

또한 산업 성장에 대한 장벽에는 동물 건강 관리 시설의 높은 비용, 숙련된 수의사의 부족, 규제 승인 절차의 복잡성 및 경제적 장애물이 시장 성장을 제한할 것으로 예상됩니다.

말 헬스케어 시장 분석

2021년 시장 규모는 19억 달러로 평가되었습니다. 이듬해에는 23억 달러로 소폭 증가했고 2023년에는 2024년 25억 달러로 더 증가했습니다.

제품을 기준으로 세계 시장은 백신, 제약, 의약 사료 첨가제, 진단 및 기타 제품으로 분류됩니다. 2024년 제약 부문은 8억 1,790만 달러로 가장 큰 매출을 기록했으며 분석 기간 동안 6.6%의 CAGR로 2034년까지 16억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 제약 부문은 기생충제, 항감염제, 항염증제 및 진통제, 기타 의약품으로 더 분류됩니다.
  
• 말 제약 부문은 말 질병에 대한 첨단 치료제 및 백신 에 대한 수요 증가로 인해 세계 시장에서 가장 중요한 수익 창출 부문으로 남아 있습니다.
  
• 또한 승마 스포츠, 사육 및 레크리에이션 승마에 대한 적극적인 참여를 위해서는 최적의 건강 관리가 필요합니다. 치료법에는 기생충, 호흡기, 근골격계 및 말 인플루엔자 및 교살을 포함한 전염병이 포함됩니다.
  
• 예방 의학 접근 방식 및 예정된 정기 구충제에 대한 말 소유권 및 관리 책임에 대한 인식이 높아짐에 따라 시장에서 의약품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 또한, 장기 작용 주사제 및 사료 기반 약물과 같은 주요 업체가 제공하는 고급 제형이 시장에서 인기를 얻고 있습니다. 예를 들어, 2022년 12월 미국 식품의약국(FDA)은 임상적으로 증상이 있는 말의 골관절염 치료를 위해 특별히 처방된 주사제인 자이코산을 승인했습니다. 승인은 말 산업을 강화하는 제약을 확대하고 표시했습니다.
  

적응증에 따라 글로벌 말 건강 관리 시장은 근골격계 질환, 기생충 방제, 말 헤르페스, 말 뇌척수염, 말 인플루엔자, 파상풍, 웨스트 나일 바이러스 및 기타 적응증으로 분류됩니다. 기생충 통제 부문은 2024년에 25.1%의 점유율을 차지하고 있으며 2034년까지 26.5%에 이를 것으로 예상됩니다.

• 기생 방제 부문은 말의 건강과 성능에 상당한 피해를 줄 수 있는 내부 및 외부 기생충을 모두 관리해야 할 필요성이 높아짐에 따라 시장에서 두각을 유지했습니다.
  
• 봇, 촌충 및 스트롱길과 같은 일반적인 기생충은 위장 문제, 체중 감소, 털 상태 저하 및 심한 경우를 유발할 수 있습니다. 따라서 정기적인 구충과 기생충 통제는 말 복지 프로그램의 중요한 구성 요소입니다.
  
• 또한 이 시장 부문의 확장은 말 소유자와 수의사들 사이에서 적극적인 기생충 관리에 대한 인식이 높아진 데서 비롯됩니다. 요구 사항을 준수하는 광범위한 구충제의 가용성은 시장 성장을 자극합니다.
  
• 더욱이 기후 변화는 목초지에 대한 접근성 증가와 함께 기생충에 대한 지속적인 노출로 이어졌으며 효과적인 통제 메커니즘이 필요하게 되었습니다. 약물 내성이 꾸준히 증가하는 것과 함께 정밀 치료제 및 진단의 혁신은 전체론적 시장에서 이 부문의 중요성을 더욱 공고히 하고 있습니다.
  

유통 채널을 기준으로 글로벌 말 건강 관리 시장은 동물 병원 약국, 전자 상거래 및 기타 유통 채널로 분류됩니다. 동물 병원 약국 부문은 2024년에 미화 12억 달러를 차지했으며 6.7%의 CAGR로 예측 기간 동안 지배할 준비가 되어 있습니다
.

• 이러한 시설은 의료 서비스 및 제품의 보조 제공에 적극적으로 참여하여 말 의료 산업에서 그 명성을 유지하고 있습니다.
  
• 이 센터는 말 질병에 대한 전문 컨설팅과 함께 광범위한 치료법, 약물 및 요법을 제공하여 의료 및 제약 솔루션을 찾는 말 소유자에게 최고의 옵션으로 자리매김하고 있습니다.
  
• 또한 진단, 치료 및 제약 서비스의 원활한 통합은 말 건강 관리의 핵심 기여자를 포지셔닝합니다.
  

북미 말 헬스케어 시장은 분석 기간 동안 6.1% 성장할 것으로 예상됩니다.

• 확립된 말 산업과 동물 건강 관리 프로토콜에 대한 높아진 관심으로 인해 북미는 글로벌 말 건강 관리 산업에서 두드러진 지역으로 자리 잡았습니다.
  
• 이 지역은 특히 미국과 캐나다에서 말이 스포츠, 레크리에이션, 농업 및 치료의 필수적인 부분인 많은 말 인구의 본거지입니다.
  
• 또한, 주요 제약 회사와 고급 수의학 인프라의 존재는 잘 구축된 말 클리닉 및 병원 네트워크를 통해 전문 의료 서비스 및 제품에 대한 접근을 가능하게 했습니다.
  

2024년 미국은 북미 말 헬스케어 시장에서 중요한 위치를 차지했으며 미화 9억 710만 달러로 평가되었습니다.

• 미국의 리더십은 첨단 수의학 제약 인프라, 의료 제품에 대한 높은 수요 및 말 건강에 대한 강한 초점으로 인해 주장됩니다.
  
• 또한, 말 산업의 확장에 따른 말 관리의 증가, 말 관리에 대한 인식 제고, 인수공통전염병의 조기 진단은 국내에서 효과적인 진단 및 치료에 대한 수요를 강화하고 있습니다.
  
• 예를 들어, 미국 경마 협회(American Horse Council)에 따르면. 데이터에 따르면 2023년 미국에서 말 산업의 경제적 관련성은 약 1,770억 달러를 차지했습니다. 이 나라는 670만 마리 이상의 말 개체군을 자랑하며, 그 중 129,000마리는 미네소타에 있으며 미국에서 가장 많은 말 개체수로 19위를 차지했습니다. 주요 주에는 플로리다가 334,900마리, 캘리포니아가 477,400마리, 텍사스가 748,800마리로 가장 높습니다. 이러한 인구 통계의 확대는 진단 및 치료에 대한 필요성 증가와 함께 예방 치료 및 조치의 필요성을 높였으며 이는 미국 말 건강 관리의 성장을 촉진했습니다.
  
• 또한 혁신 및 품질 관리 보장에 대한 엄격한 규제 지원과 함께 말 헬스케어에 대한 투자 증가는 시장에서 미국의 입지를 더욱 강화합니다.
  

독일은 유럽 말 헬스케어 시장에서 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.

• 잘 발달된 수의학 의료 시스템과 첨단 진단 및 치료 기술, 그리고 선진적인 말 산업은 독일이 유럽의 말 영상 서비스 시장에서 우위를 점하는 데 기여하고 있습니다.
  
• 이 나라의 스포츠 및 경주마의 인구가 많기 때문에 효과적인 진단 및 치료 솔루션에 대한 필요성이 증가하여 시장 수요를 촉진합니다.
  
• 또한, 독일에는 첨단 진단 방법에 지속적으로 투자하는 수의학 연구 기관과 전문 말 클리닉이 있습니다
  
• 또한 수의학 연구에 대한 독일의 규정 및 자금 지원도 시장의 성장에 도움이 됩니다.
  

아시아 태평양 지역은 전 세계 말 의료 시장에서 6.7%의 CAGR로 상당한 성장을 경험할 준비가 되어 있습니다.

• 시장 성장은 동물 건강 관리 인프라에 대한 투자 강화, 말 건강 관리에 대한 인식 증가, 중국, 인도, 호주 및 일본의 승마 스포츠 참여 개선으로 인해 주도됩니다
  
• 또한, 해당 분야의 동물 복지 및 질병 예방에 초점을 맞춘 정부 이니셔티브는 말의 진단, 의약품 및 예방 의료 서비스에 대한 접근성을 향상시킬 가능성이 높습니다.
  
• 또한, 첨단 치료 기술의 구현과 함께 말 관리 기술로의 점진적인 전환은 말 건강의 추가 발전을 촉진합니다.
  
• 레크리에이션 및 성능 경주마의 보급이 증가함에 따라 아시아 태평양 지역은 업계에서 상당한 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.
  

중국 말 건강 관리 시장은 향후 몇 년 동안 아시아 태평양 시장에서 급속한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다.

• 중국의 강력한 성장은 말 소유자의 증가, 레저 및 경쟁 승마에 대한 참여 증가, 수의학 개선에 힘입어 주도됩니다.
  
• 이 나라에서 성장하는 정부 이니셔티브는 시장 수요를 더욱 자랑합니다. 예를 들어, 중국 정부는 중국 승마 협회와 협력하여 마구간 관리자를 위한 교육 및 훈련 프로그램을 시행했습니다. 이러한 인식의 증가는 조기 진단 및 치료를 위한 효과적인 예방 조치와 교육을 촉구하는 경향이 있으며, 이는 중국 시장에서 말 건강 관리 수요 증가에 기여합니다.
  
• 또한 고급 진단과 함께 말 수의학에서 인공 지능(AI)의 적용 확대는 조기 발견 및 맞춤형 개입을 개선하여 중국에서 말 의료에 대한 접근성을 개선하고 확대하고 있습니다.
  

브라질은 라틴 아메리카 말 건강 관리 시장에서 두드러진 위치를 차지했습니다.

• 이 나라는 광범위한 말 개체수와 잘 확립된 말 산업을 자랑합니다.
  
• 브라질은 말 개체수가 가장 많아 미국과 멕시코에 이어 말 개체수가 가장 많은 3^번째로 큰 국가입니다.
  
• World Population Review의 보고에 따르면 브라질의 말 무리 수는 약 580만 마리로 말 건강 관리의 필요성을 강화하고 있습니다.
  
• 또한 이 나라에서 스포츠와 경주의 인기가 높아짐에 따라 말의 건강을 유지하기 위한 예방 조치에 대한 요구가 더욱 높아지고 있습니다. 예를 들어, Grande Premio Brasil 및 Derby Paulista 경마 이벤트와 같은 이벤트는 스포츠의 인기를 높입니다. 이러한 행사는 국가에서 상당한 수익을 창출하고 말의 건강과 운동 능력을 보존하기 위해 엄격한 의료 정책의 시행을 장려합니다.
  
• 이것은 말 산업을 이 나라에서 중요한 부문 중 하나로 만듭니다.
  

사우디아라비아의 말 헬스케어 시장은 중동 및 아프리카 시장에서 상당한 성장률로 성장할 준비가 되어 있습니다.

• 말 백신, 제약 및 진단 부문에 대한 지출 증가와 말 건강 및 복지에 대한 인식은 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
  
• 승마 스포츠의 확장과 함께 수의학 부문을 확장하기 위한 정부의 지속적인 노력도 시장의 성장에 도움이 되었습니다. 따라서 앞서 언급한 요인들은 이 지역에서 국가의 위치를 목격했습니다.
  

말 헬스케어 시장 점유율

상위 5명의 플레이어는 글로벌 시장에서 ~40%를 차지합니다. 글로벌 시장은 국제 수의학 제약 회사, 수의학 진단 서비스 제공업체, 사료 보충제 제조업체 및 이미징 솔루션 회사를 포함한 여러 플레이어가 존재하면서 매우 치열합니다. 업계를 선도하는 업체로는 Zoetis, Boehringer Ingelheim, Merck, Dechra 및 Ceva가 있으며, 시장 점유율을 높이고 고급 말 관리 서비스에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 제품 혁신, 시장 통합 활동 및 파트너십에 적극적으로 참여하고 있습니다.

또한, 이퀄 파마(Equal Pharma)와 샤넬 파마(Chanelle Pharma)와 같은 중견 시장 업체의 말용 정형외과 및 호흡기 틈새 제품도 주목을 받고 있습니다. 기존 업체와 신규 업체는 디지털 건강 서비스, 원격 수의학 서비스, 말 재활 기술 및 기타 혁신적인 솔루션에 적극적으로 투자하고 있으며, 이는 업계의 경쟁 환경을 변화시키고 있습니다.

말 헬스케어 시장 기업

말 건강 관리 산업에서 활동하는 저명한 업체는 다음과 같습니다.

• 올텍
• 벤토이
• 베링거인겔하임
• 카길
• 세바
• 샤넬 파마
• Dechra 제약
• 이퀄 제약
• 에사오테 
• Hallmarq 수의학
• 헤스카 코퍼레이션
• IDEXX 연구소
• 인타신
• 머 크
• 베토퀴놀
• 조에티스
  

Zoetis는 강력한 연구 개발을 통해 말 백신 및 기생충제에 대한 첨단 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 이 회사는 호흡기 질환 항생제인 EXCEDE와 같은 포괄적인 범위의 말 의약품을 제공하며, 이는 말의 건강을 지원하고 치료 빈도를 줄이는 것으로, 성능 말의 주요 이점입니다.

Boehringer Ingelheim은 말 호흡기 치료, 통증 완화 및 백신 투여 분야에서 강력한 포트폴리오를 선도하고 있습니다. 그들은 국제 수의학 동맹을 통해 만성 말 상태를 해결하고 제품의 지속적인 혁신을 이루는 데 중점을 두고 있으며, 이는 말 쿠싱병(PPID) 치유에 사용되는 Prascend로 대표됩니다.

Hallmarq는 Standing Equine MRI를 위한 고급 진단 이미징과 절름발이 진단을 개선하는 데 중점을 두고 있습니다. Hallmarq의 고급 이미징 기술을 통해 의식이 있는 말에 대한 정확한 이미징이 가능하므로 보행 중 빠른 진단이 필요한 수의사와 소유자에게 적합합니다.

말 건강 관리 산업 뉴스:

• 2025년 4월, 크리에이티브 사이언스(Creative Science)는 말의 통증 관리 및 천식에 대한 정형외과 요법을 전문으로 하는 아스타리아 글로벌(Astaria Global)을 인수했습니다. 이번 인수는 시장을 더욱 확대할 말 헬스케어에 대한 혁신과 투자를 강화하는 것을 목표로 했습니다.
  
• 2025년 3월, Altano Group은 서부 성능 말 의학 및 수의학 교육의 선두 주자인 Idaho Equine Hospital과 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 협력을 통해 Idaho Equine은 Altano의 글로벌 네트워크, 리소스 및 개발 프로그램에 액세스할 수 있게 되었으며 상호 지식 교환을 촉진할 수 있습니다. 이 파트너십은 말 건강 관리 발전에 대한 Altano의 약속을 강화하고 혁신을 주도하고 수의학 치료 표준을 높여 세계 시장 성장에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다.
  
• 2024년 7월, Merck Animal Health는 어류 건강, 복지 및 지속 가능성에 대한 역량을 강화하는 Elanco Animal Health의 아쿠아 사업을 인수했습니다. 이 전략적 인수는 통합적이고 포괄적인 수산 건강 포트폴리오를 통해 시장 기회를 발전시킴으로써 양식, 보존 및 어업 분야에서 Merck의 성장을 강화합니다.
  

말 헬스케어 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 미화 백만 달러의 수익 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 부산물

• 백신
• 제약
• 기생충 살충제
  • 항감염
  • 항염증 및 진통제
  • 다른 의약품
• 약용 사료 첨가제
• 진단
• 다른 제품들

시장, 표시별

• 근골격계 질환
• 기생충 통제
• 말 헤르페스
• 말 뇌척수염
• 말 인플루엔자
• 파상풍
• 웨스트 나일 바이러스
• 다른 징후

시장, 유통 채널별

• 동물병원 약국
• 전자 상거래
• 다른 유통 채널

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방