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종양학 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

보고서 ID: GMI4879
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발행일: February 2025
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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종양학 시장 규모

전 세계 종양학 시장 규모는 2024년 3,203억 미국 달러로 추정되었습니다. 시장 규모는 2025년 3,451억 미국 달러에서 2034년 8,661억 미국 달러로 확대될 전망이며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR)은 10.8%로 예상됩니다. 종양학은 암의 진단, 치료 및 예방을 다루는 의학 분야입니다. 이 의학 분야에는 방사선 치료, 화학요법, 외과적 중재, 표적 치료 및 암 면역요법 등 다양한 치료 옵션이 포함되며, 암 면역요법 시장 규모는 2032년까지 2,774억 미국 달러에 이를 것으로 추정됩니다.
 

종양학 시장 핵심 요약

2024년 시장 규모
3203억 미국 달러
2034년 예상 시장 규모
8661억 미국 달러
연평균성장률(CAGR)(2025~2034년)
10.8%
주요 기업
  • AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb Company, Eli Lilly and Company, GE HealthCare Technologies, Gilead Sciences, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck & Co, Novartis, Pfizer, F. Hoffmann-La Roche, Sanofi, Takeda Pharmaceutical Company Limited
주요 시장 성장 요인
  • 전 세계적으로 증가하는 암 발병률
  • 질병 인식을 확산하기 위해 정부 및 기타 기관이 추진하는 다양한 이니셔티브
  • 개발도상국에서 증가하는 진단검사실 수
과제
  • 진단 영상 시스템과 관련된 높은 비용에 더해 대규모 자본 투자가 필요함
  • 암 치료에 따른 부작용 위험이 높고 CT 스캐너와 관련된 위험이 존재함
  • 숙련되고 충분한 교육을 받은 종양 전문의 및 영상의학과 전문의 부족

시장 성장은 전 세계적으로 증가하는 암 유병률의 영향을 크게 받고 있습니다. 암은 체내 비정상 세포가 통제되지 않은 방식으로 성장하고 확산되는 질환군으로 알려져 있습니다. 세계보건기구(WHO) 자료에 따르면 2022년 전 세계적으로 약 2,000만 명이 암 진단을 받았으며, 970만 명의 사망자가 보고되었습니다.

또한 글로벌 암 관측소의 2022년 보고서에 따르면 폐암은 전 세계적으로 가장 흔한 암 유형으로 250만 건의 사례가 발생했으며, 유방암이 230만 건, 대장암이 190만 건, 전립선암이 150만 건, 위암이 97만 건으로 그 뒤를 이었습니다.  이에 따라 생활 습관 변화, 인구 고령화 및 환경적 요인 등으로 암 발생률이 높아지면서 첨단 진단 영상 기술과 치료에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
 

또한 선진국 경제권에서 진단검사실 수가 증가하고 있는 점도 시장 성장의 주요 촉진 요인입니다. 여러 선진국은 다양한 유형의 암에 대한 연구 및 진단을 수행할 수 있는 첨단 검사실과 진단센터를 설립하기 위해 의료 인프라에 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 예를 들어 추정치에 따르면 미국 정부는 2024년 미국 국립보건원(NIH)에 약 471억 미국 달러의 예산을 배정했으며, 같은 해 국립암연구소에는 69억 미국 달러의 예산이 배정되었습니다. 이러한 자금은 미국 전역의 암 관련 연구 이니셔티브와 인프라를 지원하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이에 따라 정부 기관의 암 연구 지원금이 증가하면서 진단검사실에서 첨단 기술의 도입이 확대되고 있으며, 이는 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
 

종양학 시장 동향

  • 암 진단 및 치료와 관련된 기술 혁신이 시장 성장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 개인 맞춤형 의료, CAR-T 세포 치료 및 인공지능 기반 진단 솔루션의 도입은 암 치료를 혁신했습니다.  
     
  • 예를 들어 키메라 항원 수용체 T세포(CAR-T) 치료는 난치성 혈액암 환자에게 새로운 희망을 제공하는 획기적인 암 치료법입니다.
     
  • 또한 최근 자료에 따르면 미국 식품의약국(FDA)은 거대 B세포 림프종, 급성 림프모구성 백혈병(ALL) 등 다양한 유형의 암 치료를 위해 7개 CAR-T 치료제를 승인했습니다.
     
  • 따라서 이러한 치료법에 대한 승인이 증가하면서 암 환자를 위한 치료 옵션이 확대되고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
     
  • 또한 전 세계 각국의 정부와 의료기관은 암의 조기 진단 및 치료를 장려하기 위해 암 인식 제고 프로그램을 적극적으로 추진하고 있습니다.
     
  • 예를 들어 미국암학회(American Cancer Society, ACS)는 연중 다양한 인식 제고 프로그램을 운영하며, 여기에는 특정 암에 관한 교육, 조기 발견 방법 및 예방 전략에 대한 교육이 포함됩니다.
     
  • 이러한 활동은 개인의 암 조기 발견 및 예방에 대한 인식을 높이고, 의료 전문가와 환자의 첨단 암 진단 키트 및 표적 치료제 도입을 촉진하여 시장 성장을 뒷받침합니다.
     

종양학 시장 분석

암 진단 및 치료별 종양학 시장, 2021~2034년(미국 달러 10억 단위)
암 진단 및 치료별 종양학 시장, 2021~2034년(미국 달러 10억 단위)

암 진단 및 치료를 기준으로 시장은 암 진단과 암 치료로 양분됩니다. 암 진단 부문은 종양 바이오마커 검사, 영상 진단, 생검, 액체 생검, 면역조직화학 및 제자리 혼성화로 세분화됩니다. 또한 암 치료 부문은 화학요법, 표적 치료, 면역요법, 호르몬 요법 및 기타 암 치료로 세분화됩니다. 세계 시장 규모는 2024년 3,203억 미국 달러로 추정됩니다. 암 치료 부문은 2024년 1,748억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 11.3%로 크게 성장할 전망입니다.
 

  • 이 부문의 성장은 암 치료제에 대한 FDA 승인 건수 증가와 전 세계적인 암 유병률 상승에 크게 기인합니다.
     
  • 최근 몇 년간 미국 식품의약국(FDA)은 CAR-T 세포 치료, 표적 치료, 면역요법을 비롯한 새로운 암 치료제의 승인을 가속화했습니다.
     
  • Crown Bioscience의 데이터에 따르면 FDA는 2023년에 13개의 새로운 항암 치료제를 승인했습니다. 또한 미국암연구협회(American Association of Cancer Research)의 데이터에 따르면 2024년 FDA는 계열 최초 치료제 11개를 포함해 60개가 넘는 종양학 치료제를 승인했습니다. 이에 따라 이러한 새로운 치료제의 승인이 확대되면서 다양한 유형의 암에 대한 치료 선택지가 늘어나고 있습니다.
     
  • 이러한 규제 지원은 환자가 이러한 혁신적인 종양학 치료제에 접근할 수 있는 기회를 크게 확대하여 해당 부문의 성장을 촉진했습니다.
     
암 유형별 종양학 시장(2024년)
암 유형별 종양학 시장(2024년)

암 유형을 기준으로 종양학 시장은 폐암, 전립선암, 결장암 및 직장암, 위암, 식도암, 간암, 유방암 및 기타 암 유형으로 세분화됩니다. 유방암 부문은 2024년 632억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 매출 점유율은 19.7%였습니다.
 

  • 유방암 유병률 상승은 이 부문 성장의 주요 요인 중 하나입니다.
     
  • 예를 들어 미국암학회의 데이터에 따르면 미국에서는 2025년에 약 316,950명의 여성이 침윤성 유방암 진단을 받고, 약 59,080명의 여성이 관상피내암 진단을 받으며, 전국적으로 약 42,170명의 여성이 유방암으로 사망할 것으로 전망됩니다. 따라서 유방암 진단율이 높아질수록 질환에 대응하기 위한 효과적인 치료 및 진단에 대한 수요도 증가합니다.
     
  • 또한 유방암에 대한 인식 제고와 관련 연구 확대도 해당 부문의 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
     
  • 예를 들어 전 세계적으로 10월은 유방암의 달로 기념되며, 이 기간을 “핑크 10월”이라고 부릅니다. 이 기간에는 전 세계에서 유방암의 조기 검진 및 조기 진단과 관련한 다양한 인식 제고 프로그램이 진행됩니다.
     
  • 이러한 인식 제고 프로그램은 고도화된 진단 키트와 장비의 필요성을 높여 시장 성장을 촉진합니다.
     

최종 용도에 따라 종양학 시장은 병원, 진단검사실, 진단영상센터, 학계, 전문 클리닉 및 기타 최종 사용자로 세분화됩니다. 병원 부문은 2024년 매출 2,150억 미국 달러로 가장 큰 매출을 기록하며 시장을 주도했습니다.
 

  • 이 부문의 성장은 입원 환자와 외래 환자를 포함한 대규모 암 환자군을 관리할 수 있는 병원의 역량에 기인합니다. 예를 들어 인도 최대 병원 체인 중 두 번째로 알려진 Manipal Hospital of India는 매년 40만 명의 암 환자가 병원을 방문합니다.
     
  • 이에 따라 암 발생 사례와 환자의 입원 및 병원 방문 비율이 증가하면서 병원 환경에서 환자에게 최상의 진료를 제공하기 위한 효과적인 치료 및 진단 장비의 필요성이 커지고 있으며, 이는 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.
     
  • 또한 면역요법 및 맞춤형 의약품과 같은 비침습적 암 치료 옵션에 대한 수요가 증가하면서 병원 내 이러한 치료법의 도입이 확대되었습니다. 이러한 고도화된 치료법에는 고도의 숙련 인력이 필요하지만 병원 환경에서는 이러한 인력을 쉽게 확보할 수 있으므로, 종양학 시장이 빠르게 발전하는 가운데 해당 부문은 계속해서 선도적인 위치를 유지하고 있습니다.
     
U.S. Oncology Market,  2021 – 2034 (USD Billion)
U.S. Oncology Market, 2021 – 2034 (USD Billion)

미국 종양학 시장은 크게 성장하여 2034년 3,771억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

  • 미국에서 암 유병률이 증가하는 것이 미국 시장 성장의 핵심 촉매로 작용하고 있습니다.
     
  • 예를 들어 American Cancer Society의 2025년 데이터에 따르면 미국에서 약 2,041,910건의 신규 암 사례가 진단되고 618,120건의 암 관련 사망이 발생할 것으로 전망됩니다.
     
  • 이에 따라 암 부담이 증가하면서 미국 시장이 확대되고 있습니다. 미국 내 다수의 제약 및 생명공학 기업, 병원, 연구기관이 암에 대응하기 위한 고도화된 진단 솔루션과 치료법을 개발하고자 다양한 연구를 수행하고 있기 때문입니다.
     

영국 종양학 시장은 2025년부터 2034년까지 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
 

  • 영국 정부는 암 연구, 치료법 발전 및 조기 발견 프로그램에 대규모로 투자하고 있습니다.
     
  • 예를 들어 University of Oxford의 데이터에 따르면 Cancer Research UK는 2022년 옥스퍼드의 암 과학 연구에 약 1,100만 파운드를 투자했습니다.
     
  • 이에 따라 이러한 투자는 암 관련 연구에서 획기적인 발견을 촉진하고 조기 진단을 향상해 영국 시장의 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.
     

일본 종양학 산업은 2025년부터 2034년까지 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
 

  • 일본은 고령화가 가장 빠르게 진행되는 국가 중 하나로, 이에 따라 빈번한 건강 모니터링이 필요합니다. 이 인구 집단은 암과 같은 연령 관련 만성 질환에 걸릴 가능성이 높아 일본 내 해당 인구의 종양학 치료 및 서비스 수요가 증가하고 있습니다.
     
  • 예를 들어 세계경제포럼의 2023년 전망에 따르면 일본 인구 10명 중 1명은 80세 이상이며, 이는 전체 인구의 약 3분의 1에 해당합니다.
     
  • 따라서 해당 국가의 인구가 고령화될수록 암 발병 가능성도 높아지며, 이는 해당 국가의 시장 성장을 촉진합니다.
     

사우디아라비아의 종양학 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 전망입니다.
 

  • 사우디아라비아에서는 인식 제고와 개선된 검진 프로그램에 힘입어 조기 암 발견이 증가했습니다. 이러한 추세는 조기 치료를 촉진하고 종양학 서비스 수요를 높이고 있습니다.
     
  • 진단 및 암 치료에 대한 수요 증가는 공중보건 캠페인과 국가 차원의 암 검진 이니셔티브로 더욱 확대되고 있으며, 그 결과 해당 지역의 시장이 크게 성장하고 있습니다.
     

종양학 시장 점유율

시장 상위 5개 기업은 약 59.5%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 여기에는 Bristol-Myers Squibb Company, Merck & Co, Johnson & Johnson, F. Hoffmann-La Roche 및 AstraZeneca가 포함됩니다. 시장 참여 기업의 주요 전략 중 하나는 정확도와 효율성을 높이기 위해 면역요법, 표적 치료, 유전자 치료 및 종양 용해 바이러스 치료와 같은 첨단 종양학 치료법 개발에 투자하는 것입니다.
 

연구기관 및 의료서비스 제공업체와의 전략적 파트너십은 신기술을 통합하고 유통 범위를 확대하는 데 중요하며, 이를 통해 기업은 증가하는 종양학 수요에 대응할 수 있습니다. 규제 지원과 간소화된 승인 절차는 혁신과 시장 진입을 더욱 촉진하여 성장하는 시장에서 기업의 입지를 강화합니다.
 

종양학 시장 기업

종양학 산업에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

  • AbbVie
  • Amgen
  • AstraZeneca
  • Bristol-Myers Squibb Company
  • Eli Lilly and Company
  • GE HealthCare Technologies
  • Gilead Sciences
  • GlaxoSmithKline
  • Johnson & Johnson
  • Merck & Co
  • Novartis
  • Pfizer
  • F. Hoffmann-La Roche
  • Sanofi
  • Takeda Pharmaceutical Company Limited
  • Bristol-Myers Squibb Company는 연구개발(R&D) 활동에 중점을 두고 있으며, 2024 회계연도에 약 111억5,900만 미국 달러를 투자했습니다.
  • Merck & Co는 탄탄한 재무 상태를 보유하고 있으며, 2023 회계연도에 총매출 601억1,500만 미국 달러를 기록했습니다.
     

종양학 산업 뉴스:

  • 2024년 5월, Novartis는 매사추세츠주 워터타운에 본사를 둔 임상 전 단계 바이오테크 기업 Mariana Oncology를 인수하기 위한 계약을 체결했다고 발표했습니다. Mariana Oncology는 충족되지 않은 의료 수요가 큰 암을 치료하기 위한 새로운 방사성 리간드 치료법(RLT)을 개발하는 데 특화되어 있습니다. 이번 인수로 Novartis의 RLT 파이프라인이 강화되고 연구 인프라와 임상 공급 역량이 확대되었으며, 이는 종양학 분야의 전략적 우선순위에 부합하고 RLT 플랫폼의 혁신을 더욱 진전시켰습니다.
     
  • 2024년 3월, AstraZeneca는 차세대 방사성 접합체(RC) 개발에 주력하는 임상 단계 바이오제약 기업 Fusion Pharmaceuticals Inc.를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했습니다. 이번 인수는 환자 치료 결과 개선을 목표로 기존 화학요법 및 방사선요법과 같은 치료법을 보다 표적화된 치료법으로 대체함으로써 암 치료를 혁신하려는 AstraZeneca의 노력에서 중요한 진전을 의미했습니다.
     

종양학 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 매출 기준(단위: 백만 미국 달러) 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

시장, 암 진단 및 치료별

  • 암 진단
    • 종양 바이오마커 검사
    • 영상 진단
    • 생검
    • 액체 생검
    • 면역조직화학
    • 제자리 혼성화
  • 암 치료
    • 화학요법
    • 표적 치료
    • 면역요법
    • 호르몬 요법
    • 기타 암 치료

암 유형별 시장

  • 폐암
  • 전립선암
  • 대장암 및 직장암
  • 위암
  • 식도암
  • 간암
  • 유방암
  • 기타 암 유형

최종 용도별 시장

  • 병원
  • 진단검사실
  • 진단 영상 센터
  • 학계
  • 전문 클리닉
  • 기타 최종 용도

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

  • 북미 
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽 
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 폴란드
    • 스위스
    • 네덜란드
  • 아시아 태평양 
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • 태국
    • 인도네시아
    • 베트남
  • 중남미 
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
    • 콜롬비아
  • 중동 및 아프리카 
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • UAE
    • 이스라엘

 

저자:  Monali Tayade , Jignesh Rawal

자주 묻는 질문 (FAQs):

글로벌 종양학 시장 규모는 2024년 3,203억 미국 달러로 추정되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 10.8%로 성장할 전망입니다.
암 치료 부문은 2024년 1,748억 미국 달러의 매출을 기록했습니다.
미국 시장 규모는 2034년까지 3,771억 미국 달러에 이를 전망입니다.
종양학 업계의 주요 기업으로는 AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb Company, Eli Lilly and Company, GE HealthCare Technologies, Gilead Sciences, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck & Co, Novartis, Pfizer, F. Hoffmann-La Roche 및 Sanofi 등이 있습니다.

조사 방법론, 데이터 출처 및 검증 절차

이 보고서는 업계 관계자와의 직접 대화, 자체 모델링, 엄격한 교차 검증을 중심으로 설계된 체계적인 조사 절차를 바탕으로 합니다. 단순한 문헌 조사에만 의존하지 않습니다.

당사의 6단계 조사 절차

  1. 1. 조사 설계 및 애널리스트 감독

    GMI의 조사 방법론은 전문 인력의 지식, 엄격한 검증, 완전한 투명성을 토대로 합니다. 보고서의 모든 인사이트, 추세 분석 및 전망은 해당 시장의 특성을 이해하는 숙련된 애널리스트가 작성합니다.

    당사는 업계 관계자 및 전문가와 직접 소통하는 광범위한 1차 조사에, 신뢰성이 확인된 글로벌 출처를 활용한 포괄적인 2차 조사를 결합합니다. 정량적 영향 분석을 적용해 신뢰할 수 있는 전망을 제공하며, 최초 데이터 출처부터 최종 분석 결과까지 추적 가능성을 유지합니다.

  2. 2. 1차 조사

    1차 조사는 당사 방법론의 핵심으로, 전체 인사이트의 약 80%를 차지합니다. 분석의 정확성과 깊이를 확보하기 위해 업계 관계자와 직접 소통합니다. 체계적인 인터뷰 프로그램은 지역 및 글로벌 시장을 포괄하며 최고경영진, 이사 및 분야별 전문가의 의견을 수집합니다. 이를 통해 전략, 운영 및 기술 측면의 관점을 확보하고 균형 잡힌 인사이트와 신뢰성 있는 시장 전망을 도출합니다.

  3. 3. 데이터 마이닝 및 시장 분석

    데이터 마이닝은 조사 절차의 중요한 부분으로, 전체 방법론에서 약 20%를 차지합니다. 주요 기업의 매출 점유율 분석을 통해 시장 구조를 분석하고 업계 동향을 파악하며 거시경제 요인을 평가합니다. 유료 및 무료 출처에서 관련 데이터를 수집해 신뢰성 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 1차 조사와 시장 규모 추정을 뒷받침하도록 통합되며, 유통업체, 제조업체 및 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 거칩니다.

  4. 4. 시장 규모 추정

    당사는 상향식 접근법으로 시장 규모를 추정합니다. 1차 인터뷰를 통해 직접 확보한 기업 매출 데이터와 제조업체의 생산량, 설치 또는 도입 통계를 출발점으로 삼습니다. 이러한 자료를 지역 시장별로 합산하여 실제 산업 활동에 근거한 글로벌 시장 추정치를 산출합니다.

  5. 5. 전망 모델 및 주요 가정

    모든 전망에는 다음 사항을 명시합니다.

    • ✓ 주요 성장 동인과 예상 영향

    • ✓ 성장 제약 요인과 영향 완화 시나리오

    • ✓ 규제 관련 가정과 정책 변경 위험

    • ✓ 기술 도입 곡선의 매개변수

    • ✓ 거시경제 가정(GDP 성장률, 인플레이션, 환율)

    • ✓ 경쟁 구도와 시장 진입·퇴출 전망

  6. 6. 검증 및 품질 보증

    최종 단계에서는 분야별 전문가가 선별된 데이터를 직접 검토하여 자동화 시스템이 놓칠 수 있는 미묘한 차이와 맥락상의 오류를 파악합니다. 이러한 전문가 검토는 중요한 품질 보증 단계로서, 데이터가 조사 목적과 해당 분야의 기준에 부합하는지 확인합니다.

    당사의 3중 검증 절차는 데이터의 신뢰성을 최대한 높입니다.

    • ✓ 통계적 검증

    • ✓ 전문가 검증

    • ✓ 실제 시장 상황과의 대조

신뢰와 공신력

10+
사업 운영 연수
설립 이후 지속적인 서비스 제공
A+
BBB 인증
전문적인 업무 기준 및 고객 만족도
ISO
품질 인증
ISO 9001:2015 인증 기업
150+
조사 애널리스트
20개 이상의 산업 분야 담당
95%
고객 유지율
5년간의 고객 관계 가치

검증된 데이터 출처

  • 업계 전문 간행물

    산업 저널, 업계 간행물 및 전문 매체

  • 산업 데이터베이스

    자체 및 제3자 시장 데이터베이스

  • 규제 관련 제출 서류

    정부 조달 기록 및 정책 문서

  • 학술 연구

    대학 연구 및 전문 연구기관 보고서

  • 기업 보고서

    연례보고서, 투자자 설명자료 및 공시 서류

  • 전문가 인터뷰

    최고경영진, 조달 책임자 및 기술 전문가

  • GMI 아카이브

    20개 이상의 산업 분야에 걸쳐 발행된 13,000건 이상의 조사 보고서

  • 무역 데이터

    수출입 물량, HS 코드 및 통관 기록

조사 및 평가 항목

이 보고서의 모든 데이터는 1차 인터뷰, 실제 데이터를 쌓아 올리는 상향식 모델링, 엄격한 교차 검증을 통해 확인됩니다. 당사의 조사 절차 자세히 보기 →

저자:  Monali Tayade, Jignesh Rawal
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