Mercato dell’oncologia Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato oncologico

La dimensione del mercato oncologico globale era stimata a 320,3 miliardi di dollari USA nel 2024. Si prevede che il mercato cresca da 345,1 miliardi di dollari USA nel 2025 a 866,1 miliardi di dollari USA nel 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,8% durante il periodo di previsione. L'oncologia è una branca della medicina che si occupa della diagnosi, del trattamento e della prevenzione del cancro. Questa disciplina medica comprende diverse opzioni terapeutiche, quali la radioterapia, la chemioterapia, gli interventi chirurgici, la terapia mirata e l'immunoterapia dei tumori, il cui valore è stimato a 277,4 miliardi di dollari USA entro il 2032.
 

La crescita del mercato è ampiamente attribuibile alla crescente prevalenza del cancro a livello mondiale. Il cancro è un gruppo di malattie caratterizzato dalla crescita e dalla diffusione incontrollate di cellule anomale nell'organismo. Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nel 2022 a circa 20 milioni di persone nel mondo è stato diagnosticato un cancro e sono stati registrati 9,7 milioni di decessi.

Inoltre, secondo il report 2022 del Global Cancer Observatory, il tumore del polmone era il tipo di cancro più comune a livello mondiale, con 2,5 milioni di casi, seguito dal tumore della mammella con 2,3 milioni di casi, dal tumore del colon-retto con 1,9 milioni di casi, dal tumore della prostata con 1,5 milioni di casi e dal tumore dello stomaco con 970.000 casi.  Pertanto, la crescente incidenza del cancro, dovuta a fattori quali i cambiamenti nello stile di vita, l'invecchiamento della popolazione e i fattori ambientali, sta alimentando la necessità di procedure diagnostiche per immagini e trattamenti avanzati, stimolando così la crescita del mercato.
 

In aggiunta, l'espansione del numero di laboratori diagnostici nelle economie sviluppate rappresenta un fattore chiave per la crescita del mercato. Molti Paesi sviluppati stanno investendo ingenti risorse nelle infrastrutture sanitarie per realizzare laboratori ad alta tecnologia e centri diagnostici dedicati alla ricerca e alla diagnosi di vari tipi di cancro. Ad esempio, secondo le stime, nel 2024 il governo degli Stati Uniti ha stanziato un budget di circa 47,1 miliardi di dollari USA per il National Institute of Health (NIH), mentre nello stesso anno il National Cancer Institute ha ricevuto un budget di 6,9 miliardi di dollari USA. Questi finanziamenti sono stati fondamentali per sostenere le iniziative di ricerca sul cancro e le infrastrutture correlate negli Stati Uniti. Di conseguenza, l'aumento dei finanziamenti pubblici per la lotta contro il cancro sta favorendo l'adozione di tecnologie all'avanguardia nei laboratori diagnostici, accelerando la crescita del mercato.
 

Tendenze del mercato oncologico

• Le innovazioni tecnologiche relative alla diagnosi e al trattamento del cancro stanno influenzando fortemente la crescita del mercato. L'adozione della medicina personalizzata, della terapia con cellule CAR-T e delle soluzioni diagnostiche basate sull'intelligenza artificiale ha rivoluzionato l'assistenza oncologica.  
   
• Ad esempio, la terapia con cellule T dotate di recettore chimerico per l'antigene (CAR-T) è un trattamento oncologico innovativo che offre nuove speranze ai pazienti affetti da neoplasie ematologiche difficili da trattare.
   
• Inoltre, secondo i dati più recenti, la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato sette terapie CAR-T per il trattamento di vari tipi di cancro, tra cui il linfoma a grandi cellule B e la leucemia linfoblastica acuta (ALL), tra gli altri.
   
• Di conseguenza, il crescente numero di approvazioni per queste terapie sta ampliando le opzioni di trattamento per i pazienti affetti da cancro, favorendo così la crescita del mercato.
   
• In aggiunta, i governi e le organizzazioni sanitarie di tutto il mondo stanno promuovendo in modo significativo programmi di sensibilizzazione sul cancro per incoraggiare la diagnosi e il trattamento precoci della malattia.
   
• Ad esempio, l'American Cancer Society (ACS) realizza diversi programmi di sensibilizzazione durante tutto l'anno, tra cui iniziative educative su specifici tipi di cancro, metodi di diagnosi precoce e strategie di prevenzione.
   
• Tali iniziative aumentano la consapevolezza sull'importanza della diagnosi precoce e della prevenzione del cancro tra la popolazione, favorendo così l'adozione di kit diagnostici avanzati per il cancro e di terapie mirate da parte degli operatori sanitari e dei pazienti e sostenendo la crescita del mercato.
   

Analisi del mercato dell'oncologia

Per comprendere le tendenze chiave

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In base alla diagnosi e al trattamento del cancro, il mercato è suddiviso nei segmenti della diagnosi del cancro e del trattamento del cancro. Il segmento della diagnosi del cancro è ulteriormente suddiviso in test per biomarcatori tumorali, diagnostica per immagini, biopsia, biopsia liquida, immunoistochimica e ibridazione in situ. Inoltre, il segmento del trattamento del cancro è ulteriormente suddiviso in chemioterapia, terapia mirata, immunoterapia, terapia ormonale e altri trattamenti oncologici. Nel 2024 il mercato globale era stimato a 320,3 miliardi di dollari USA. Nel 2024 il segmento del trattamento del cancro ha generato ricavi pari a 174,8 miliardi di dollari USA e si prevede che registri una crescita significativa, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'11,3% durante il periodo di previsione.
 

• La crescita del segmento è riconducibile principalmente all'aumento delle approvazioni da parte della FDA per le terapie oncologiche e alla crescente prevalenza del cancro a livello globale.
   
• Negli ultimi anni, la FDA statunitense ha accelerato l'approvazione di terapie oncologiche innovative, tra cui la terapia con cellule CAR-T, la terapia mirata e l'immunoterapia, oltre ad altre.
   
• Secondo i dati di Crown Bioscience, nel 2023 la FDA ha approvato 13 nuove terapie antitumorali. Analogamente, nel 2024, secondo i dati dell'American Association of Cancer Research, la FDA ha approvato più di 60 terapie oncologiche, tra cui 11 terapie first-in-class. Pertanto, il crescente numero di approvazioni di queste terapie innovative amplia le opzioni di trattamento per vari tipi di cancro.
   
• Questo sostegno normativo ha migliorato significativamente l'accessibilità di queste terapie oncologiche innovative per i pazienti, favorendo così la crescita del segmento.
   

In base al tipo di cancro, il mercato dell'oncologia è segmentato in cancro del polmone, cancro della prostata, cancro del colon e del retto, cancro gastrico, cancro esofageo, cancro del fegato, cancro della mammella e altri tipi di cancro. Nel 2024 il segmento del cancro della mammella ha generato ricavi significativi, pari a 63,2 miliardi di dollari USA, con una quota di ricavi del 19,7%.
 

• La crescente prevalenza del cancro della mammella è uno dei principali fattori di crescita del segmento.
   
• Ad esempio, secondo i dati dell'American Cancer Society, negli Stati Uniti nel 2025 si prevede che circa 316.950 donne riceveranno una diagnosi di cancro della mammella invasivo, circa 59.080 donne riceveranno una diagnosi di carcinoma duttale in situ e circa 42.170 donne moriranno a causa del cancro della mammella sul territorio nazionale. Pertanto, con l'aumento del tasso di diagnosi del cancro della mammella cresce anche la necessità di trattamenti e strumenti diagnostici efficaci per contrastare la malattia.
   
• Inoltre, la crescente consapevolezza e la ricerca sul cancro della mammella stanno influenzando positivamente la crescita del segmento.
   
• Ad esempio, in tutto il mondo il mese della prevenzione del tumore al seno viene celebrato a ottobre e il mese è denominato “Ottobre rosa”. Durante questo mese vengono organizzati in tutto il mondo diversi programmi di sensibilizzazione sullo screening e sulla diagnosi precoce del tumore al seno.
   
• Tali programmi di sensibilizzazione rendono necessari kit e apparecchiature diagnostiche avanzate, favorendo così la crescita del mercato.
   

In base all'utilizzo finale, il mercato oncologico è segmentato in ospedali, laboratori diagnostici, centri di diagnostica per immagini, istituti accademici, cliniche specialistiche e altri utilizzatori finali. Il segmento degli ospedali ha dominato il mercato, con ricavi pari a 215 miliardi di dollari USA nel 2024.
 

• La crescita del segmento è attribuibile alla capacità degli ospedali di gestire un ampio bacino di pazienti oncologici, comprendente sia pazienti ricoverati sia pazienti ambulatoriali. Ad esempio, il Manipal Hospital dell'India, noto come la seconda catena ospedaliera più grande del Paese, registra ogni anno 400.000 accessi di pazienti oncologici presso le proprie strutture.
   
• Di conseguenza, l'aumento dei casi di tumore, nonché dei ricoveri e degli accessi dei pazienti, sta alimentando la necessità di trattamenti e apparecchiature diagnostiche efficaci in ambito ospedaliero, al fine di garantire ai pazienti la migliore assistenza possibile e favorire così la crescita del segmento.
   
• Inoltre, la crescente domanda di opzioni terapeutiche non invasive per il trattamento del tumore, come l'immunoterapia e la medicina personalizzata, ha stimolato l'adozione di tali terapie negli ospedali. Poiché queste terapie avanzate richiedono personale altamente qualificato, prontamente disponibile in ambito ospedaliero, il segmento continua a occupare una posizione di primo piano nel mercato oncologico in rapida evoluzione.
   

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Si prevede che il mercato oncologico statunitense cresca significativamente, raggiungendo 377,1 miliardi di dollari USA entro il 2034.
 

• La crescente prevalenza dei tumori negli Stati Uniti è il principale catalizzatore della crescita del mercato nel Paese.
   
• Ad esempio, secondo i dati dell'American Cancer Society, nel 2025 negli Stati Uniti saranno diagnosticati circa 2.041.910 nuovi casi di tumore e si prevede che si verificheranno 618.120 decessi correlati ai tumori.
   
• Di conseguenza, questo crescente peso dei tumori sta alimentando il mercato statunitense, poiché numerose aziende farmaceutiche e biotecnologiche, ospedali e istituti di ricerca stanno conducendo studi per sviluppare soluzioni diagnostiche e terapie avanzate per contrastare la malattia nel Paese.
   

Si prevede che il mercato oncologico nel Regno Unito registri una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.
 

• Il governo del Regno Unito sta investendo ingenti risorse nella ricerca oncologica, nel progresso dei trattamenti e nei programmi di diagnosi precoce.
   
• Ad esempio, nel 2022, secondo i dati dell'Università di Oxford, Cancer Research UK aveva investito circa 11 milioni di sterline nella ricerca oncologica a Oxford.
   
• Si prevede pertanto che tali investimenti stimolino scoperte innovative nella ricerca sul cancro e migliorino la diagnosi precoce, accelerando la crescita del mercato nel Paese.
   

Si prevede che il settore oncologico giapponese registri una crescita redditizia tra il 2025 – 2034.
 

• Il Giappone ha una delle popolazioni che invecchiano più rapidamente e ciò rende necessario un monitoraggio frequente della salute. Le persone appartenenti a questa fascia demografica sono maggiormente esposte a malattie croniche legate all'età, come i tumori, aumentando così la necessità di trattamenti e servizi oncologici.
   
• Ad esempio, nel 2023 le proiezioni del World Economic Forum hanno rivelato che in Giappone una persona su dieci ha almeno 80 anni, pari a circa un terzo della popolazione.
   
• Pertanto, con l'invecchiamento della popolazione nel Paese aumenta anche il rischio di cancro, favorendo così la crescita del mercato nel Paese.
   

Si prevede che il mercato dell'oncologia in Arabia Saudita registri una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.
 

• In Arabia Saudita si è registrato un aumento della diagnosi precoce del cancro grazie alla crescente consapevolezza e al miglioramento dei programmi di screening. Questa tendenza favorisce un trattamento più tempestivo e accresce la domanda di servizi oncologici.
   
• La crescente necessità di servizi diagnostici e assistenza oncologica è ulteriormente alimentata dalle campagne di sanità pubblica e dalle iniziative nazionali di screening oncologico, determinando una significativa crescita del mercato nella regione.
   

Quota di mercato dell'oncologia

I primi 5 operatori del mercato rappresentano circa il 59,5% della quota di mercato; tra questi figurano Bristol-Myers Squibb Company, Merck & Co, Johnson & Johnson, F. Hoffmann-La Roche e AstraZeneca. Una strategia chiave per gli operatori consiste nell'investire nello sviluppo di terapie oncologiche avanzate, come l'immunoterapia, la terapia mirata, la terapia genica e la viroterapia oncolitica, per migliorarne l'accuratezza e l'efficienza.
 

Le partnership strategiche con istituti di ricerca e fornitori di servizi sanitari sono fondamentali per integrare nuove tecnologie ed espandere la distribuzione, consentendo alle aziende di soddisfare la crescente domanda di soluzioni oncologiche. Il sostegno normativo e la semplificazione dei processi di approvazione favoriscono ulteriormente l'innovazione e l'ingresso nel mercato, consolidando la posizione delle aziende in un mercato in crescita.
 

Aziende del mercato dell'oncologia

Tra i principali operatori del mercato attivi nel settore dell'oncologia figurano:

• AbbVie
• Amgen
• AstraZeneca
• Bristol-Myers Squibb Company
• Eli Lilly and Company
• GE HealthCare Technologies
• Gilead Sciences
• GlaxoSmithKline
• Johnson & Johnson
• Merck & Co
• Novartis
• Pfizer
• F. Hoffmann-La Roche
• Sanofi
• Takeda Pharmaceutical Company Limited
• Bristol-Myers Squibb Company attribuisce grande importanza alle attività di ricerca e sviluppo (R&D) e ha investito circa 11.159 milioni di dollari USA nell'esercizio finanziario 2024.
• Merck & Co dispone di una solida posizione finanziaria e ha registrato ricavi complessivi pari a 60.115 milioni di dollari USA nell'esercizio finanziario 2023.
   

Novità nel settore dell'oncologia:

• A maggio 2024, Novartis ha annunciato di aver stipulato un accordo per l'acquisizione di Mariana Oncology, un'azienda biotecnologica in fase preclinica con sede a Watertown, Massachusetts. L'azienda è specializzata nello sviluppo di nuove terapie radioligandiche (RLT) destinate al trattamento di tumori associati a significative esigenze mediche insoddisfatte. L'acquisizione ha rafforzato la pipeline di RLT di Novartis e ampliato la sua infrastruttura di ricerca e le sue capacità di fornitura clinica, in linea con le priorità strategiche dell'azienda nel settore dell'oncologia e favorendo ulteriormente l'innovazione all'interno della sua piattaforma RLT.
   
• A marzo 2024, AstraZeneca ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di Fusion Pharmaceuticals Inc., un'azienda biofarmaceutica in fase clinica focalizzata sullo sviluppo di radioconiugati (RC) di nuova generazione. L'acquisizione ha rappresentato un progresso significativo negli sforzi di AstraZeneca volti a trasformare il trattamento del cancro, sostituendo le terapie tradizionali, come la chemioterapia e la radioterapia, con trattamenti più mirati finalizzati a migliorare gli esiti per i pazienti.
   

Il report di ricerca sul mercato dell'oncologia include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi, espressi in milioni di dollari USA, dal 2021 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato, per diagnosi e trattamento del cancro

• Diagnosi del cancro
  • Test dei biomarcatori tumorali
  • Diagnostica per immagini
  • Biopsia
  • Biopsia liquida
  • Immunoistochimica
  • Ibridazione in situ
• Trattamento del cancro
  • Chemioterapia
  • Terapia mirata
  • Immunoterapia
  • Terapia ormonale
  • Altri trattamenti oncologici

Mercato, per tipo di tumore

• Tumore del polmone
• Tumore della prostata
• Tumore del colon e del retto
• Tumore gastrico
• Tumore esofageo
• Tumore del fegato
• Tumore della mammella
• Altri tipi di tumore

Mercato, per utilizzo finale

• Ospedali
• Laboratori diagnostici
• Centri di diagnostica per immagini
• Mondo accademico
• Cliniche specialistiche
• Altri utilizzi finali

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Nord America 
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa 
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Polonia
  • Svizzera
  • Paesi Bassi
• Asia Pacifico 
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
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  • Thailandia
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