Marché de l’oncologie Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché de l’oncologie

La taille du marché mondial de l’oncologie était estimée à 320,3 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 345,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 866,1 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,8 % au cours de la période de prévision. L’oncologie est une branche de la médecine consacrée au diagnostic, au traitement et à la prévention du cancer. Ce domaine médical englobe différentes options thérapeutiques, notamment la radiothérapie, la chimiothérapie, les interventions chirurgicales, les thérapies ciblées et l’immunothérapie anticancéreuse, dont la valeur devrait atteindre 277,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2032.
 

La croissance du marché s’explique principalement par la prévalence croissante du cancer dans le monde. Le cancer désigne un groupe de maladies caractérisées par une croissance et une propagation incontrôlées de cellules anormales dans l’organisme. Selon les données de l’Organisation mondiale de la Santé (WHO), environ 20 millions de personnes ont été diagnostiquées d’un cancer dans le monde en 2022, tandis que 9,7 millions de décès ont été recensés.

En outre, selon le rapport 2022 de l’Observatoire mondial du cancer, le cancer du poumon était le type de cancer le plus fréquent dans le monde, avec 2,5 millions de cas, suivi du cancer du sein avec 2,3 millions de cas, du cancer colorectal avec 1,9 million de cas, du cancer de la prostate avec 1,5 million de cas et du cancer de l’estomac avec 970 000 cas.  Ainsi, l’incidence croissante du cancer, due notamment à l’évolution des modes de vie, au vieillissement de la population et aux facteurs environnementaux, renforce le besoin en imagerie diagnostique et en traitements avancés, stimulant ainsi la croissance du marché.
 

Par ailleurs, l’augmentation du nombre de laboratoires de diagnostic dans les économies développées constitue un catalyseur majeur de la croissance du marché. De nombreux pays développés investissent massivement dans les infrastructures de santé afin de mettre en place des laboratoires de haute technologie et des centres de diagnostic consacrés à la recherche et au diagnostic de différents types de cancer. Par exemple, selon les estimations, le gouvernement des États-Unis a alloué un budget d’environ 47,1 milliards de dollars (USD) aux National Institutes of Health (NIH) en 2024, dont 6,9 milliards de dollars étaient destinés au National Cancer Institute la même année. Ces financements ont été essentiels pour soutenir les initiatives de recherche sur le cancer et les infrastructures associées aux États-Unis. Ainsi, l’augmentation des financements publics consacrés au cancer favorise l’adoption de technologies de pointe dans les laboratoires de diagnostic, accélérant la croissance du marché.
 

Tendances du marché de l’oncologie

• Les innovations technologiques liées au diagnostic et au traitement du cancer influencent fortement la croissance du marché. L’adoption de la médecine personnalisée, de la thérapie par lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) ainsi que des solutions de diagnostic fondées sur l’intelligence artificielle a révolutionné la prise en charge du cancer.  
   
• Par exemple, la thérapie par lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) constitue un traitement anticancéreux révolutionnaire qui apporte un nouvel espoir aux patients souffrant d’hémopathies malignes difficiles à traiter.
   
• En outre, selon les données récentes, sept thérapies CAR-T ont été approuvées par la Food and Drug Administration des États-Unis pour le traitement de différents types de cancer, notamment le lymphome à grandes cellules B et la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL).
   
• Par conséquent, l’augmentation du nombre d’approbations de ces thérapies élargit les options thérapeutiques pour les patients atteints de cancer, favorisant ainsi la croissance du marché.
   
• Par ailleurs, les gouvernements et les organisations de santé du monde entier promeuvent activement les programmes de sensibilisation au cancer afin d’encourager le diagnostic et le traitement précoces de la maladie.
   
• Par exemple, l’American Cancer Society (ACS) mène diverses campagnes de sensibilisation tout au long de l’année, notamment des actions d’information sur certains cancers, les méthodes de détection précoce et les stratégies de prévention.
   
• Ces initiatives renforcent la sensibilisation à la détection précoce et à la prévention du cancer auprès de la population, favorisant ainsi l’adoption de kits avancés de diagnostic du cancer et de thérapies ciblées par les professionnels de santé et les patients, ce qui stimule la croissance du marché.
   

Analyse du marché de l’oncologie

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le diagnostic et le traitement du cancer, le marché est subdivisé en diagnostic du cancer et traitement du cancer. Le segment du diagnostic du cancer est lui-même subdivisé en tests de biomarqueurs tumoraux, imagerie, biopsie, biopsie liquide, immunohistochimie et hybridation in situ. Par ailleurs, le segment du traitement du cancer est lui-même subdivisé en chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie, hormonothérapie et autres traitements contre le cancer. Le marché mondial était estimé à 320,3 milliards de dollars (USD) en 2024. Le segment du traitement du cancer représentait un chiffre d’affaires de 174,8 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer une croissance significative, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,3 % au cours de la période de prévision.
 

• La croissance du segment s’explique principalement par l’augmentation du nombre d’autorisations accordées par la FDA pour les thérapies contre le cancer, ainsi que par la prévalence croissante du cancer dans le monde.
   
• Ces dernières années, la FDA américaine a accéléré l’autorisation de nouvelles thérapies contre le cancer, notamment la thérapie par cellules CAR-T, la thérapie ciblée et l’immunothérapie, entre autres.
   
• Selon les données de Crown Bioscience, 13 nouvelles thérapies anticancéreuses ont été autorisées par la FDA en 2023. De même, en 2024, d’après les données de l’American Association of Cancer Research, plus de 60 traitements oncologiques, dont 11 thérapies de première classe, ont été autorisés par la FDA. Ainsi, l’augmentation du nombre d’autorisations de ces nouvelles thérapies élargit les options de traitement pour différents types de cancer.
   
• Ce soutien réglementaire a considérablement amélioré l’accès des patients à ces thérapies oncologiques innovantes, stimulant ainsi la croissance du segment.
   

Selon le type de cancer, le marché de l’oncologie est segmenté en cancer du poumon, cancer de la prostate, cancer du côlon et du rectum, cancer gastrique, cancer de l’œsophage, cancer du foie, cancer du sein et autres types de cancer. Le segment du cancer du sein représentait un chiffre d’affaires significatif de 63,2 milliards de dollars (USD) en 2024, soit une part de chiffre d’affaires de 19,7 %.
 

• La prévalence croissante du cancer du sein constitue l’un des principaux facteurs de croissance du segment.
   
• Par exemple, selon les données de l’American Cancer Society, aux États-Unis, environ 316 950 femmes devraient recevoir un diagnostic de cancer du sein invasif en 2025, environ 59 080 femmes devraient recevoir un diagnostic de carcinome canalaire in situ et environ 42 170 femmes devraient décéder d’un cancer du sein dans le pays. Ainsi, à mesure que le taux de diagnostic du cancer du sein augmente, le besoin de traitements et de solutions diagnostiques efficaces pour lutter contre la maladie s’accroît également.
   
• En outre, la sensibilisation croissante et les travaux de recherche consacrés au cancer du sein influencent positivement la croissance du segment.
   
• Par exemple, dans le monde entier, le mois de sensibilisation au cancer du sein est observé en octobre et porte le nom d’« Octobre rose ». Au cours de ce mois, diverses campagnes de sensibilisation au dépistage précoce et au diagnostic précoce du cancer du sein sont menées dans le monde entier.
   
• Ces campagnes de sensibilisation renforcent le besoin en kits et équipements de diagnostic avancés, stimulant ainsi la croissance du marché.
   

Selon l’utilisation finale, le marché de l’oncologie est segmenté entre les hôpitaux, les laboratoires de diagnostic, les centres d’imagerie diagnostique, les établissements universitaires, les cliniques spécialisées et les autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux dominait le marché, avec le chiffre d’affaires le plus élevé, soit 215 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• La croissance de ce segment s’explique par la capacité des hôpitaux à prendre en charge un grand nombre de patients atteints de cancer, qu’ils soient hospitalisés ou suivis en consultation externe. Par exemple, Manipal Hospital, en Inde, considéré comme le deuxième plus grand réseau hospitalier du pays, accueille chaque année 400 000 visites de patients atteints de cancer.
   
• Ainsi, l’augmentation du nombre de cas de cancer, ainsi que la hausse du taux d’hospitalisation et de fréquentation des patients, accentuent le besoin de traitements et d’équipements de diagnostic efficaces en milieu hospitalier afin d’assurer une prise en charge optimale des patients, stimulant ainsi la croissance du segment.
   
• En outre, la demande croissante de traitements non invasifs contre le cancer, tels que l’immunothérapie et les médicaments personnalisés, a stimulé l’adoption de ces thérapies dans les hôpitaux. Ces traitements avancés nécessitant un personnel hautement qualifié, généralement disponible en milieu hospitalier, le segment reste à l’avant-garde de l’évolution rapide du marché de l’oncologie.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché de l’oncologie aux États-Unis devrait connaître une croissance significative et atteindre 377,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• La prévalence croissante du cancer aux États-Unis constitue le principal facteur de croissance du marché américain.
   
• Par exemple, selon les données de l’American Cancer Society, environ 2 041 910 nouveaux cas de cancer devraient être diagnostiqués et 618 120 décès liés au cancer devraient survenir aux États-Unis en 2025.
   
• Ainsi, l’alourdissement de la charge liée au cancer stimule le marché américain, alors que de nombreuses entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, des hôpitaux et des instituts de recherche mènent diverses recherches afin de mettre au point des solutions de diagnostic et des traitements avancés pour lutter contre la maladie dans le pays.
   

Le marché de l’oncologie au Royaume-Uni devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le gouvernement britannique investit massivement dans la recherche sur le cancer, l’amélioration des traitements et les programmes de détection précoce.
   
• Par exemple, en 2022, selon les données de l’Université d’Oxford, Cancer Research UK avait investi environ 11 millions de livres sterling dans la recherche en oncologie à Oxford.
   
• Ainsi, ces investissements devraient stimuler des avancées majeures dans la recherche sur le cancer et améliorer le diagnostic précoce, accélérant la croissance du marché dans le pays.
   

Le secteur de l’oncologie au Japon devrait enregistrer une croissance lucrative entre 2025 et 2034.
 

• Le Japon compte l’une des populations vieillissant le plus rapidement au monde, ce qui rend nécessaire un suivi médical fréquent. Les personnes appartenant à cette catégorie démographique sont particulièrement exposées aux maladies chroniques liées à l’âge, telles que le cancer, ce qui accroît leurs besoins en traitements et services d’oncologie.
   
• Par exemple, les projections du Forum économique mondial publiées en 2023 ont révélé qu’une personne sur dix au Japon est âgée de 80 ans ou plus, ce qui représente environ un tiers de la population.
   
• Ainsi, à mesure que la population du pays vieillit, le risque de cancer augmente également, ce qui favorise la croissance du marché dans le pays.
   

Le marché de l’oncologie en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L’Arabie saoudite a enregistré une progression du dépistage précoce du cancer grâce à une sensibilisation accrue et à l’amélioration des programmes de dépistage. Cette tendance favorise une prise en charge plus précoce et stimule la demande de services d’oncologie.
   
• Le besoin croissant en matière de diagnostic et de soins contre le cancer est également alimenté par les campagnes de santé publique et les initiatives nationales de dépistage du cancer, ce qui entraîne une croissance significative du marché dans la région.
   

Part de marché de l’oncologie

Les cinq principaux acteurs du marché détiennent environ 59,5 % de la part de marché, notamment Bristol-Myers Squibb Company, Merck & Co, Johnson & Johnson, F. Hoffmann-La Roche et AstraZeneca. L’une des stratégies clés des acteurs consiste à investir dans le développement de thérapies oncologiques avancées, telles que l’immunothérapie, les thérapies ciblées, la thérapie génique et la virothérapie oncolytique, afin d’améliorer la précision et l’efficacité.
 

Les partenariats stratégiques avec les instituts de recherche et les prestataires de soins de santé sont essentiels pour intégrer de nouvelles technologies et étendre la distribution, permettant ainsi aux entreprises de répondre à la demande croissante en oncologie. Le soutien réglementaire et la simplification des procédures d’autorisation stimulent davantage l’innovation et l’entrée sur le marché, consolidant la position des entreprises au sein de ce marché en pleine expansion.
 

Entreprises du marché de l’oncologie

Parmi les principaux acteurs opérant dans le secteur de l’oncologie figurent :

• AbbVie
• Amgen
• AstraZeneca
• Bristol-Myers Squibb Company
• Eli Lilly and Company
• GE HealthCare Technologies
• Gilead Sciences
• GlaxoSmithKline
• Johnson & Johnson
• Merck & Co
• Novartis
• Pfizer
• F. Hoffmann-La Roche
• Sanofi
• Takeda Pharmaceutical Company Limited
• Bristol-Myers Squibb Company accorde une grande importance à ses activités de recherche et développement (R&D) et a investi environ 11 159 millions de dollars (USD) au cours de l’exercice 2024.
• Merck & Co bénéficie d’une solide situation financière ; l’entreprise a déclaré un chiffre d’affaires total de 60 115 millions de dollars (USD) pour l’exercice 2023.
   

Actualités du secteur de l’oncologie :

• En mai 2024, Novartis a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir Mariana Oncology, une entreprise de biotechnologie au stade préclinique basée à Watertown, dans le Massachusetts. La société est spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies radioligandées (RLT) destinées au traitement de cancers associés à d’importants besoins médicaux non satisfaits. Cette acquisition a renforcé le portefeuille de RLT de Novartis et élargi ses infrastructures de recherche ainsi que ses capacités d’approvisionnement clinique, conformément aux priorités stratégiques de l’entreprise dans le domaine de l’oncologie et favorisant davantage l’innovation au sein de sa plateforme de RLT.
   
• En mars 2024, AstraZeneca a conclu un accord définitif en vue d’acquérir Fusion Pharmaceuticals Inc., une entreprise biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de radioconjugués (RC) de nouvelle génération. Cette acquisition a représenté une avancée importante dans les efforts d’AstraZeneca visant à transformer le traitement du cancer en remplaçant les thérapies traditionnelles, telles que la chimiothérapie et la radiothérapie, par des traitements plus ciblés destinés à améliorer les résultats pour les patients.
   

Le rapport d’étude de marché sur l’oncologie propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires en millions de dollars (USD) pour la période 2021–2034 couvrant les segments suivants :

Marché, par diagnostic et traitement du cancer

• Diagnostic du cancer
  • Tests de biomarqueurs tumoraux
  • Imagerie
  • Biopsie
  • Biopsie liquide
  • Immunohistochimie
  • Hybridation in situ
• Traitement du cancer
  • Chimiothérapie
  • Thérapie ciblée
  • Immunothérapie
  • Hormonothérapie
  • Autres traitements contre le cancer

Marché par type de cancer

• Cancer du poumon
• Cancer de la prostate
• Cancer du côlon et du rectum
• Cancer de l'estomac
• Cancer de l'œsophage
• Cancer du foie
• Cancer du sein
• Autres types de cancer

Marché par utilisation finale

• Hôpitaux
• Laboratoires de diagnostic
• Centres d'imagerie diagnostique
• Milieu universitaire
• Cliniques spécialisées
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pologne
  • Suisse
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Thaïlande
  • Indonésie
  • Vietnam
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Colombie
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Israël