저자:
Monali Tayade, Jignesh Rawal
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동물 헬스케어 시장 규모 및 점유율 2026-2035
보고서 ID: GMI735
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발행일: March 2026
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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동물 헬스케어 시장
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동물 헬스케어 시장
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동물 헬스케어 시장 규모
전 세계 동물 헬스케어 시장 규모는 2025년 2,208억 미국 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 시장 규모는 2026년 2,378억 미국 달러에서 2035년 3,994억 미국 달러로 확대되고, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 5.9%를 기록할 전망입니다.
동물 헬스케어 시장 주요 요약
시장 선도 기업: Zoetis는 2025년에 11% 이상의 시장 점유율로 선두를 차지했습니다.
주요 기업: 이 시장의 상위 5개 기업은 Zoetis, Merck, Boehringer Ingelheim, Elanco Animal Health, IDEXX Laboratories이며, 이들 기업은 2025년에 총 40%의 시장 점유율을 차지했습니다.
이 시장은 주로 반려동물 양육 증가와 가축 개체 수 확대로 성장하고 있습니다. Pet Palace에 따르면 전 세계 가구의 45.5%가 개를, 32.1%가 고양이를 키우고 있습니다. 또한 Symrise는 전 세계 가구의 23%가 반려동물을 키우며, 전 세계적으로 개는 약 5억 2,200만 마리, 고양이는 4억 4,500만 마리에 이른다고 보고했습니다. 아울러 단백질이 풍부한 동물 유래 식품에 대한 수요 확대, 동물복지에 대한 인식 제고, 동물에서 인간으로 전파되는 질병을 예방하려는 전 세계적인 관심도 시장 성장에 기여하고 있습니다.
또한 만성 질환과 감염성 질환을 포함한 동물 질병 부담이 증가하면서 첨단 수의학적 개입의 필요성도 커졌습니다. 농장, 가정 및 도시 환경 전반에서 사람과 동물의 접점이 확대되고 인수공통감염병 발생이 증가하면서 전 세계 헬스케어 우선순위에도 지속적으로 영향을 미치고 있습니다.
동물 헬스케어 시장은 반려동물과 생산동물에 영향을 미치는 질병의 예방, 진단 및 치료에 초점을 맞춘 글로벌 산업을 의미합니다. 이 시장에는 의약품, 백신, 진단 도구, 약용 사료 첨가제, 장비 및 소모품이 포함됩니다. 이러한 제품과 서비스는 동물 건강 유지, 가축 생산성 향상, 질병 발생 예방에 기여하며, 인수공통감염병 위험을 줄여 공중보건을 지원합니다.
동물 헬스케어 시장의 주요 기업으로는 Zoetis, Merck Animal Health, Boehringer Ingelheim, Elanco Animal Health, Ceva Sante Animale, Virbac, Vetoquinol, Dechra Pharmaceuticals, Neogen Corporation, Phibro Animal Health Corporation 및 Biogenesis Bagó가 있습니다. 이들 기업은 탄탄한 연구개발(R&D) 파이프라인, 백신 및 바이오의약품 포트폴리오 확대, 디지털 진단 기술 발전, 글로벌 제조 및 유통 네트워크 강화를 위한 전략적 인수 등을 통해 지속적으로 혁신을 주도하고 있습니다. 이들의 공동 노력은 전 세계 반려동물과 가축 개체군의 장기적인 헬스케어 수요에 대응하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
2022년부터 2024년까지 동물 헬스케어 시장은 바이오의약품 도입 확대, 첨단 진단 기술 활용 증가, 예방적 수의학 치료에 대한 강한 수요를 바탕으로 꾸준하고 지속적인 성장세를 보였습니다. 이 기간 전 세계 시장 규모는 2022년 약 1,742억 미국 달러에서 2024년 2,033억 미국 달러로 확대되었습니다. 가축 생산 확대, 수의학 의약품에 대한 투자 증가, 선진국과 신흥시장 전반에서 현대적 수의학 치료에 대한 접근성 개선도 시장 성장을 더욱 뒷받침했습니다.
동물 헬스케어 시장 동향
동물 헬스케어 시장 분석
제품 기준으로 시장은 의약품, 의료기기 및 수의학 서비스로 세분화됩니다. 수의학 서비스 부문은 2025년에 74.5%의 상당한 매출 점유율을 확보하며 시장에서 우위를 차지했으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 6%로 성장할 전망입니다.
동물 유형별로 동물 의료 시장은 반려동물과 가축으로 분류됩니다. 반려동물 부문은 2025년 1,331억 미국 달러의 가장 높은 매출을 기록했으며, 전망 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 반려동물 부문은 개, 고양이, 말 및 기타 반려동물로 세분화됩니다.
반면 가축 부문은 고품질 동물성 단백질에 대한 수요 증가, 감염성 질환 및 생산성을 제한하는 질병의 유병률 상승, 예방적 동물 의료 관행의 도입 확대에 힘입어 성장하고 있습니다.
북미 동물 의료 시장
북미 동물 의료 시장은 2025년 38.5%의 점유율로 글로벌 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다.
미국 동물 의료 시장 규모는 2022년과 2023년에 각각 262억 미국 달러와 280억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2024년 303억 미국 달러에서 증가해 2025년 327억 미국 달러에 도달했습니다.
유럽 동물 의료 시장
유럽 시장은 2025년 615억 미국 달러 규모를 기록했으며, 전망 기간 동안 유망한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
유럽은 높은 반려동물 보유율, 잘 구축된 가축 백신 접종 프로그램, 동물용 바이오의약품의 광범위한 공급을 바탕으로 강한 성장세를 유지하고 있습니다. 유럽 반려동물 식품 산업에 따르면, 유럽에서는 약 9,000만 가구가 반려동물을 키우고 있어 시장 수요를 촉진하고 있습니다.
독일은 높은 성장 잠재력을 바탕으로 유럽 동물 헬스케어 시장을 주도하고 있습니다.
아시아 태평양 동물 헬스케어 시장
아시아 태평양 시장은 분석 기간 동안 6.3%의 가장 높은 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
중국 동물 헬스케어 시장은 아시아 태평양 지역에서 높은 연평균성장률로 성장할 것으로 추정됩니다.
라틴 아메리카 동물 헬스케어 시장
브라질은 라틴 아메리카 동물 헬스케어 산업을 주도하며, 분석 기간 동안 눈에 띄는 성장세를 보이고 있습니다.
중동 및 아프리카 동물 헬스케어 시장
사우디아라비아의 동물 헬스케어 산업은 중동 및 아프리카 지역에서 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.
동물 헬스케어 시장 점유율
글로벌 동물 헬스케어 산업은 소수의 선도 기업이 글로벌 매출의 상당 부분을 창출하는 집중적이면서도 경쟁적인 시장 구도를 보입니다. Zoetis, Merck Animal Health, Boehringer Ingelheim, Elanco Animal Health 및 IDEXX Laboratories는 폭넓은 제품 포트폴리오, 강력한 연구개발 역량, 광범위한 국제 유통망을 기반으로 글로벌 시장의 약 40%를 collectively 차지합니다. 이들 기업은 가축 및 반려동물 부문 전반에서 백신, 의약품, 구충제, 진단 및 디지털 수의학 솔루션 분야의 경쟁력을 바탕으로 주요 치료제 및 진단 카테고리를 주도하고 있습니다.
인수, 기술 파트너십 및 제조시설 투자에 기반한 전략적 확장이 경쟁 구도를 지속적으로 형성하고 있습니다. 예를 들어 Zoetis는 최근 신규 제조시설 인수를 통해 글로벌 생산 기반을 강화했으며, Merck Animal Health는 선별적인 인수합병(M&A) 활동을 통해 제품 포트폴리오를 확대했습니다. 주요 기업들은 인수공통감염병의 유병률 증가, 반려동물 양육 가구 증가, 단백질이 풍부한 축산물에 대한 수요 확대에 힘입어 차세대 백신, 생물학적 제제, 정밀 진단 및 통합 디지털 헬스 플랫폼에 초점을 맞춘 개발 파이프라인을 적극적으로 확대하고 있습니다.
동물 헬스케어 시장의 주요 기업
동물 헬스케어 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
B. Braun Vet Care (B Braun Melsungen)
Zoetis는 가축과 반려동물 모두를 대상으로 백신, 의약품, 진단 및 유전학을 아우르는 광범위한 포트폴리오를 기반으로 글로벌 동물 헬스케어 시장에서 선도적 지위를 차지하고 있습니다. 지속적인 매출 성장을 통해 강력한 시장 입지를 강화하고 있으며, 이에 따라 업계 최대 기업으로 자리 잡고 있습니다. 또한 백신 개발 및 생산 용량 확대를 위해 제조시설을 전략적으로 확장하고 있어 리더십을 더욱 강화하고 있으며, 이는 혁신과 글로벌 공급 역량에 대한 Zoetis의 지속적인 투자를 보여줍니다.
Merck Animal Health는 반려동물과 가축을 모두 대상으로 설계된 광범위한 백신, 의약품 및 첨단 기술 플랫폼 포트폴리오를 바탕으로 글로벌 시장에서 강력한 경쟁력을 유지하고 있습니다. 또한 차세대 백신, 디지털 플랫폼 및 지속가능성 중심의 이니셔티브에 지속적으로 투자하는 한편, 동물 헬스케어의 전문 부문으로 사업을 확대하는 등 전략적 인수를 활용해 장기적인 성장과 시장 내 리더십을 강화하고 있습니다.
Boehringer Ingelheim은 연구 중심의 접근 방식과 생명공학, 예방적 관리 및 첨단 동물 치료 분야의 풍부한 전문성을 바탕으로 글로벌 동물 헬스케어 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 백신, 생물학적 제제 및 디지털 도구를 아우르는 통합 솔루션과 강력한 글로벌 유통망을 통해 가축 및 반려동물 부문 전반에서 증가하는 수요에 대응하고 있습니다.
시장 점유율 약 11%
2025년 합산 시장 점유율은 약 40%
동물 헬스케어 산업 뉴스
동물 헬스케어 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2022~2035년 미화 백만 달러 기준 매출 추정치 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.
제품별 시장
동물 유형별 시장
상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:
자주 묻는 질문 (FAQs):
조사 방법론, 데이터 출처 및 검증 절차
이 보고서는 업계 관계자와의 직접 대화, 자체 모델링, 엄격한 교차 검증을 중심으로 설계된 체계적인 조사 절차를 바탕으로 합니다. 단순한 문헌 조사에만 의존하지 않습니다.
당사의 6단계 조사 절차
1. 조사 설계 및 애널리스트 감독
GMI의 조사 방법론은 전문 인력의 지식, 엄격한 검증, 완전한 투명성을 토대로 합니다. 보고서의 모든 인사이트, 추세 분석 및 전망은 해당 시장의 특성을 이해하는 숙련된 애널리스트가 작성합니다.
당사는 업계 관계자 및 전문가와 직접 소통하는 광범위한 1차 조사에, 신뢰성이 확인된 글로벌 출처를 활용한 포괄적인 2차 조사를 결합합니다. 정량적 영향 분석을 적용해 신뢰할 수 있는 전망을 제공하며, 최초 데이터 출처부터 최종 분석 결과까지 추적 가능성을 유지합니다.
2. 1차 조사
1차 조사는 당사 방법론의 핵심으로, 전체 인사이트의 약 80%를 차지합니다. 분석의 정확성과 깊이를 확보하기 위해 업계 관계자와 직접 소통합니다. 체계적인 인터뷰 프로그램은 지역 및 글로벌 시장을 포괄하며 최고경영진, 이사 및 분야별 전문가의 의견을 수집합니다. 이를 통해 전략, 운영 및 기술 측면의 관점을 확보하고 균형 잡힌 인사이트와 신뢰성 있는 시장 전망을 도출합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 조사 절차의 중요한 부분으로, 전체 방법론에서 약 20%를 차지합니다. 주요 기업의 매출 점유율 분석을 통해 시장 구조를 분석하고 업계 동향을 파악하며 거시경제 요인을 평가합니다. 유료 및 무료 출처에서 관련 데이터를 수집해 신뢰성 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 1차 조사와 시장 규모 추정을 뒷받침하도록 통합되며, 유통업체, 제조업체 및 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 거칩니다.
4. 시장 규모 추정
당사는 상향식 접근법으로 시장 규모를 추정합니다. 1차 인터뷰를 통해 직접 확보한 기업 매출 데이터와 제조업체의 생산량, 설치 또는 도입 통계를 출발점으로 삼습니다. 이러한 자료를 지역 시장별로 합산하여 실제 산업 활동에 근거한 글로벌 시장 추정치를 산출합니다.
5. 전망 모델 및 주요 가정
모든 전망에는 다음 사항을 명시합니다.
✓ 주요 성장 동인과 예상 영향
✓ 성장 제약 요인과 영향 완화 시나리오
✓ 규제 관련 가정과 정책 변경 위험
✓ 기술 도입 곡선의 매개변수
✓ 거시경제 가정(GDP 성장률, 인플레이션, 환율)
✓ 경쟁 구도와 시장 진입·퇴출 전망
6. 검증 및 품질 보증
최종 단계에서는 분야별 전문가가 선별된 데이터를 직접 검토하여 자동화 시스템이 놓칠 수 있는 미묘한 차이와 맥락상의 오류를 파악합니다. 이러한 전문가 검토는 중요한 품질 보증 단계로서, 데이터가 조사 목적과 해당 분야의 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3중 검증 절차는 데이터의 신뢰성을 최대한 높입니다.
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 실제 시장 상황과의 대조
신뢰와 공신력
검증된 데이터 출처
업계 전문 간행물
산업 저널, 업계 간행물 및 전문 매체
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 관련 제출 서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 연구기관 보고서
기업 보고서
연례보고서, 투자자 설명자료 및 공시 서류
전문가 인터뷰
최고경영진, 조달 책임자 및 기술 전문가
GMI 아카이브
20개 이상의 산업 분야에 걸쳐 발행된 13,000건 이상의 조사 보고서
무역 데이터
수출입 물량, HS 코드 및 통관 기록
조사 및 평가 항목
이 보고서의 모든 데이터는 1차 인터뷰, 실제 데이터를 쌓아 올리는 상향식 모델링, 엄격한 교차 검증을 통해 확인됩니다. 당사의 조사 절차 자세히 보기 →