Mercado de salud animal Tamaño y compartir 2024 – 2032

Tamaño del mercado de cuidado de animales

El tamaño global del mercado de la salud animal fue valorado en USD 186.1 mil millones en 2023 y se espera que sea testigo del crecimiento en CAGR de 6% de 2024 y 2032. El mercado está experimentando un crecimiento considerable impulsado por el aumento de la población animal a nivel mundial, la alta adopción de animales de compañía, la alta demanda de productos de mascotas premium, el fácil acceso a los servicios veterinarios y el aumento de los gastos en atención veterinaria.

Según las estimaciones de la World Animal Foundation, la población animal compañera alcanzó aproximadamente 967 millones en todo el mundo, de los cuales 522 millones eran perros y 445 millones eran gatos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la población mundial de ganado rumiante es de aproximadamente 3.600 millones, de los cuales aproximadamente 2.000 millones representan el número total de animales de ganado utilizados para la carne y los productos lácteos.

Asimismo, la población mundial de aves de corral ha alcanzado unos 26 mil millones de habitantes. Este alto volumen de animales aumenta la demanda de diversos productos de salud animal, incluyendo farmacéuticos, dispositivos médicos y aditivos alimentarios junto con Servicios veterinarios, impulsando así el crecimiento del mercado. Además, disponibilidad de instalaciones médicas avanzadas para mascotas, dispositivos médicos de vanguardia, medicamentos y Seguro de mascotas se establecen para influir positivamente en el crecimiento de la industria. Además, la creciente prevalencia de una serie de enfermedades crónicas en animales, como la obesidad, la diabetes y el cáncer aumentan la demanda de diagnósticos y modalidades terapéuticas, mejorando aún más el crecimiento del mercado.

Varios avances tecnológicos en el campo de la medicina veterinaria se establecen para influir positivamente en la industria de la salud animal. Acontecimientos recientes como las modalidades de imagen mejoradas para animales, diagnósticos de puntos de atención, dispositivos médicos portátiles junto con las actividades de investigación y desarrollo en curso en el campo veterinario se establece para traer una rápida expansión en el mercado de salud veterinaria.

El mercado de la salud animal incluye varios sub-mercados como medicamentos, aditivos de alimentación medicada y vacunas, dispositivos médicos para el uso veterinario y varios servicios veterinarios (servicios veterinarios médicos, adiestramiento de mascotas, cuidado diario y seguro de mascotas, entre otros). Los productos y servicios sirven para mejorar la calidad de vida de los animales, protegerlos de enfermedades y prevenir la propagación de enfermedades.

Tendencias del mercado de la salud animal

• La mayoría de los dueños de mascotas consideran a su mascota como miembro de la familia, y realizan numerosos esfuerzos para cuidar adecuadamente a sus mascotas. Según datos recientes, publicados en 2019, casi el 68% de los hogares en los EE.UU. actualmente poseen una mascota. Esto ha creado una demanda sustancial para los servicios de cuidado de mascotas y los productos de mascotas que están establecidos para proliferar el crecimiento del mercado.
• La creciente incidencia de enfermedades crónicas en las mascotas también ayuda en el crecimiento del mercado. Por ejemplo, la diabetes mellitus (DM) es una endocrinopatía común en perros y gatos. La obesidad es un factor de riesgo significativo, especialmente en los gatos. Con casi la mitad de los médicos reportando un aumento de la obesidad de las mascotas en los últimos dos años, se espera que la diabetes se vuelva más prevalente.
• Este aumento de las enfermedades crónicas aumenta la demanda de modalidades de tratamiento eficaces, fomentando así el crecimiento del mercado.
• Además, se espera que la adopción de un seguro de mascotas sea un factor decisivo para impulsar la expansión del mercado. Los crecientes costos veterinarios han impulsado la demanda de seguro para mascotas.
• Según la Asociación Norteamericana de Seguros de Salud de Mascotas, ha habido un aumento de alrededor del 18% en el número de mascotas aseguradas durante 2017-2018, en Estados Unidos. El número de mascotas aseguradas en 2021 fue un 26% mayor que en 2020 y un 63% mayor que en 2018. Por lo tanto, la demanda de seguros para mascotas junto con el número creciente de animales asegurados impulsará la expansión del mercado.
• Further, several initiatives by government and non-government bodies towards better animal welfare and safety, propel the market growth. Por ejemplo, en mayo de 2024, el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura (USDA) anunció premios de aproximadamente 22,2 millones de dólares para mejorar la prevención, preparación, detección temprana y respuesta rápida a las enfermedades más dañinas que amenazan a la ganadería estadounidense. La iniciativa encaminada a mejorar el crecimiento del mercado de los beneficios para la salud animal.

Análisis del mercado de la salud animal

Basado en el producto, el mercado se segmenta en productos farmacéuticos, dispositivos médicos y servicios veterinarios. En 2023, el segmento de servicios veterinarios representó la cuota de mercado más alta del 75,9% con un valor de 141,1 mil millones de dólares en el mercado y se espera que alcance USD 248,7 mil millones a finales de 2032.

• Como más propietarios de mascotas consideran a sus mascotas como miembros de la familia, la demanda de servicios veterinarios ha aumentado. Factores como el aumento de las tasas de adopción de mascotas, el aumento de los ingresos desechables y el aumento de la conciencia sobre la salud animal han contribuido a esta tendencia.
• Aumentar la prevalencia de enfermedades zoonóticas y la necesidad de medidas preventivas de salud en el ganado para garantizar la seguridad alimentaria contribuyen al crecimiento del segmento. Por ejemplo, los científicos estiman que más del 60% de las enfermedades infecciosas conocidas en las personas pueden transmitirse de animales, con 3 de cada 4 enfermedades infecciosas nuevas o emergentes originarias de animales.
• Además, los avances en tecnologías sanitarias veterinarias y la disponibilidad de una amplia gama de servicios veterinarios, incluyendo diagnósticos, cirugías y atención preventiva, aumentan aún más la cuota de mercado del segmento de servicios veterinarios.
• Además, la tendencia a la humanización de las mascotas ha dado lugar a un aumento del gasto en servicios veterinarios de primera calidad, con especial atención al bienestar y la salud de los animales sigue aumentando.

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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Basado en el tipo animal, el mercado de salud animal se clasifica en animales de compañía y animales de ganado. El segmento de animales acompañantes mantuvo los ingresos más altos de USD 113,2 mil millones con cuota de mercado de 60,8% en 2023. El segmento de animales acompañantes está sub-segmentado en perros, gatos, caballos y otros animales compañeros.

• Con un aumento global en la adopción de mascotas para la compañía, hay un aumento correspondiente en la necesidad de cuidado veterinario, que abarca medidas preventivas, tratamientos y diagnósticos, particularmente evidente en las tasas de adopción de perros, gatos y otros animales pequeños.
• Según la Encuesta sobre población de animales domésticos realizada por el Instituto Canadiense de Salud Animal (CAHI), más de la mitad de los hogares canadienses (alrededor del 60%) poseen al menos un perro o gato. Además, la población anciana ha adoptado en gran medida animales pequeños para la compañía.
• Los beneficios que ofrecen los animales acompañantes, incluyendo el apoyo emocional, la compañía y la mejora de la salud física y mental están aumentando significativamente la adopción de animales acompañantes y, en última instancia, aumentan la demanda de salud animal.

Basado en el canal de distribución, el mercado de salud animal está bifurcado en Hospital veterinario farmacia, comercio electrónico y farmacia minorista. En 2023, el segmento de farmacias veterinarias del hospital dominaba el mercado y se espera que crezca en CAGR de 5,9% de 2024 a 2032.

• Estas farmacias desempeñan un papel crucial en la prestación de medicamentos especializados y productos farmacéuticos adaptados a las necesidades de los pacientes veterinarios. Ofrecen una amplia gama de medicamentos, incluyendo antibióticos, vacunas y medicamentos recetados, así como formulaciones específicas veterinarias que pueden no estar disponibles fácilmente en otros entornos minoristas.
• Además, las farmacias hospitalarias veterinarias suelen proporcionar servicios personalizados, como ajustes de dosis y compuesto de medicamentos, para satisfacer los requisitos únicos de los animales individuales. Su estrecha asociación con clínicas y hospitales veterinarios también contribuye a su alta cuota de mercado, ya que a menudo son la principal fuente de medicamentos para los profesionales veterinarios que administran la salud y el bienestar de los animales.

En 2023, América del Norte mantuvo la mayor cuota de mercado del 38,9% en el mercado mundial de salud animal con un valor de USD 72,3 mil millones y se espera que alcance USD 119,1 mil millones en 2032. Se espera que el mercado estadounidense, valorado en USD 67.200 millones en 2023, alcance USD 108.900 millones en 2032, creciendo en una CAGR de 5.3%.

• La fuerte cuota de mercado de la región se puede atribuir a su infraestructura sanitaria veterinaria bien establecida, aumentando las tasas de adopción de mascotas, alta población ganadera, y un enfoque creciente en la salud y el bienestar de los animales. Por ejemplo, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), a partir de julio de 2023, todos los ganados y becerros de los EE.UU. sumaron 95,9 millones de cabeza, mientras que en 2022, el total fue 98,6 millones de cabeza.
• Del mismo modo, la población avícola en América del Norte, especialmente en Estados Unidos, es significativa. En 2022, EE.UU. tenía un gran inventario de pollo, con Georgia liderando a 30.938 mil cabezas, seguido de Arkansas y Carolina del Norte. La gestión de una población tan grande de ganado requiere tecnologías sanitarias eficaces, lo que aumenta aún más el crecimiento del mercado regional.
• Además, el aumento de los niveles de ingresos desechables ha dado lugar a un mayor gasto en productos y servicios de atención de la salud de las mascotas, lo que ha impulsado el crecimiento del mercado. La presencia de actores clave del mercado y los avances tecnológicos en curso en diagnósticos veterinarios y terapéuticos también contribuyen a la alta cuota de mercado de América del Norte en la industria de la salud animal.

Se prevé que el mercado de la salud animal de Alemania sea testigo de un crecimiento significativo en el mercado europeo.

• La creciente adopción de animales domésticos, la alta preferencia del consumidor por productos de mascotas de marca, y el gasto en atención veterinaria se establece para aumentar el tamaño del mercado de salud animal en Alemania.
• Al 2023, el 45% de los hogares alemanes tienen una mascota y el 14% de los hogares tienen dos mascotas o más. Esto asciende a aproximadamente 34,3 millones de mascotas. Los gatos y los perros son los animales domésticos más populares, con el 25% de los hogares alemanes que poseen gatos y el 21% de los hogares que poseen perros.
• Además, la gran población ganadera del país impulsa la demanda de diversos servicios veterinarios. En 2024, la población ganadera en Alemania era de 10.63 millones.
• Del mismo modo, leyes y políticas favorables implementadas en la región por la ayuda adicional de las autoridades reguladoras en el crecimiento de las empresas que operan en el mercado.

El mercado de la salud animal de la India está destinado a presenciar un alto crecimiento del 6,8% durante el período de análisis, con el mercado global de Asia Pacífico también se planteó para un crecimiento significativo durante el período previsto.

• India está entre las grandes poblaciones de mascotas con más de 31 millones de perros de mascotas y 2,44 millones de gatos de mascotas. La creciente propiedad de los animales domésticos y el aumento de los ingresos desechables en el país junto con altos gastos en atención de la salud de los animales domésticos ofrecerán una lucrativa oportunidad de crecimiento del mercado en el país.
• Además, la rápida expansión de la infraestructura veterinaria en el país, como hospitales veterinarios y clínicas, mejorará aún más el crecimiento del mercado.
• Además, varias iniciativas gubernamentales para apoyar la salud y el bienestar de los animales también estimulan el crecimiento del mercado. Por ejemplo, el Programa Nacional de Control de Enfermedades Animals es un esquema insignia lanzado en 2019 que pretende controlar la enfermedad bucal y la brucelosis mediante la vacunación de los animales.
• Esta iniciativa contribuye a la adopción elevada de medicamentos y vacunas para animales, fomentando así el crecimiento del mercado.

Se prevé que el mercado de salud animal de Brasil experimente un rápido crecimiento en los años previstos de la región de América Latina.

• Brasil tiene la tercera población de mascotas más grande del mundo con 160 millones de mascotas, de las cuales 60 millones son perros, 30 millones de gatos, y 32 millones de hogares con mascotas.
• El país es también el hogar de una gran población ganadera, siendo Brasil el tercer mayor productor de ganado y segundo mayor exportador de carne en el mundo. Se prevé que el elevado volumen de animales junto con un fuerte crecimiento de los gastos veterinarios fomentará el crecimiento del mercado. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAPA), un departamento federal en Brasil, formula políticas relativas a la atención tecnológica, organizativa y ambiental para los consumidores del país.
• La jurisdicción es responsable de formular requisitos específicos para importar gatos y perros domésticos al país. Los propietarios de mascotas deben tener el Certificado de Inspección Veterinaria del animal (CVI) y cumplir con los requisitos de salud para la posesión de mascotas en Brasil.
• Además, la presencia de varias empresas veterinarias internacionales y locales en el país contribuye más al crecimiento del mercado.

Animal Healthcare Market Share

El mercado es altamente competitivo, con la contabilidad de 10 empresas clave ~35% del mercado. El mercado está fragmentado en la naturaleza, con las principales organizaciones, los pequeños jugadores locales y las start-ups que se unen a la competencia de la industria. Las principales empresas del mercado como Zoetis Inc., Elanco Animal Health, Merck & Co., Inc., IDEXX Laboratories Inc. y Boehringer Ingelheim International se esfuerzan por crecer y capturar la parte sustancial de la industria y competir por la cuota de mercado en la industria. Las empresas líderes tienen una diversa cartera de productos farmacéuticos veterinarios eficaces e innovadores, biológicos, diagnósticos y otras soluciones que les permiten tener una cuota de mercado notable abordando un espectro más amplio de necesidades de salud animal.

Zoetis es uno de los líderes en salud animal ofrece una amplia gama de medicamentos para animales, incluyendo antibióticos, vacunas y herramientas de diagnóstico para animales de ganado y compañeros. Sirve a clientes en más de 100 países proporcionando una amplia gama de productos. La dedicación de la empresa a R plagaD estimula la innovación en la salud animal, permitiendo el lanzamiento de tratamientos nuevos, efectivos y seguros.

Animal Healthcare Market Companies

Los jugadores prominentes que operan en la industria de la salud animal incluyen:

• B. Braun Vet Care (B Braun Melsungen AG)
• Boehringer Ingelheim International
• Ceva Sante Animale
• Farmacéuticos Dechra
• Elanco Animal Health
• Endovac Animal Health
• HIPRA
• IDEXX Laboratorios
• Medtronic
• Merck
• Neogen Corporation
• Instrumentos quirúrgicos de Sklar
• Symrise
• Vetoquinol
• Virbac
• Zoetis
• Ampliación geográfica de las ofertas de servicio para atender a una base de clientes más grande.
• Diversificar sus ofertas de productos para atender las necesidades de salud animal. En enero de 2023, IDEXX Laboratories, Inc. lanzó una prueba de detección del cáncer para perros adultos y mayores.
• Invirtió en gran medida en el desarrollo de una formulación innovadora y eficaz. En noviembre de 2023, Merck Animal Health obtuvo la aprobación de la Comisión Europea para BOVILIS CRYPTIUM, marcando la primera vacuna con licencia de la UE diseñada para salvaguardar el ganado contra la infección por Cryptosporidium parvum (C. parvum)
• Formar alianzas estratégicas para codesarrollar y promover nuevos productos de salud animal. En junio de 2022, Boehringer Ingelheim y CarthroniX, una empresa dedicada a diseñar pequeñas terapias basadas en moléculas para enfermedades degenerativas y relacionadas con el envejecimiento anunció una asociación de investigación para perseguir pequeñas moléculas terapéuticas en oncología canina

Animal Healthcare Industry News:

• En julio de 2024, Merck Animal Health completó la adquisición del negocio acuático de Elanco Animal Health Incorporated. La conclusión de esta adquisición refuerza la posición de Merck Animal Health en la industria del agua con un enfoque integral para promover la salud, el bienestar y la sostenibilidad de los peces en la acuicultura, la conservación y la pesca.
• En enero de 2023, IDEXX Laboratories, Inc. lanzó una prueba de detección del cáncer para perros adultos y mayores, agregando a la cartera de productos y servicios disponibles para veterinarios en los EE.UU. para promover la atención preventiva.
• En mayo de 2023, Zoetis recibió la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. para Librela (inyección de leña) para el control del dolor asociado con la osteoartritis (OA) en perros. Librela es el primer y único tratamiento monoclonal anticuerpo anti-NGF una vez al mes para el dolor canino de OA y es aprobado como seguro y eficaz para proporcionar control a largo plazo de los síntomas de dolor de OA en los perros.
• En febrero de 2023, Zoetis lanzó el dispositivo de monitoreo de glucosa en sangre AlphaTrak 3 para gatos y perros diabéticos. Basándose en la reputación de AlphaTrak como la marca recomendada por veterinarios para el monitoreo de glucosa inclínica, AlphaTrak 3 incluye una nueva aplicación móvil que permite a los propietarios de mascotas y equipos médicos veterinarios reunir, guardar y compartir datos.

El informe de investigación del mercado de la salud animal incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " pronóstico en términos de ingresos en USD Millones de 2021 – 2032 para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Productos farmacéuticos
  • Drogas
    • Antiparasitario
    • Anti-inflamatorio
    • Anti-infectives
    • Otros medicamentos
  • Vacunas
    • Vacunas en vivo modificadas (MLV)
    • Vacunas inactivadas asesinadas
    • Otras vacunas
  • Aditivos alimentados por medicamentos
    • Antibióticos
    • Vitaminas
    • Aminoácidos
    • Enzymes
    • Antioxidantes
    • Prebióticos y probióticos
    • Minerales
    • Otros aditivos de alimentación medicados
• Dispositivos médicos
  • Equipo de diagnóstico veterinario
  • Equipo de anestesia veterinaria
  • Equipo de monitoreo de pacientes veterinarios
  • Equipo quirúrgico veterinario
  • Consumibles veterinarios
  • Otros dispositivos médicos
• Servicios veterinarios

Mercado, por tipo animal

• Animales de compañía
  • Perros
  • Gatos
  • Caballos
  • Otros animales compañeros
• Animales de ganado
  • Poultry
  • Swine
  • Cattle
  • Fish
  • Otros animales ganaderos

Mercado, por canal de distribución

• Farmacia hospitalaria veterinaria
• Comercio electrónico
• Farmacia minorista

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Polonia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Taiwán
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • GCC Países
  • Israel