Mercado de hospitales veterinarios Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de hospitales veterinarios

El mercado mundial de hospitales veterinarios se valoró en 67,800 millones de USD en 2025. Se prevé que alcance los 132,800 millones de USD en 2035, con un crecimiento a una TCAC del 7,1 % entre 2026 y 2035.

La demanda está pasando del tratamiento episódico a una gestión clínica más amplia de los animales de compañía, que incluye pruebas preventivas, seguimiento de enfermedades crónicas, derivaciones a especialistas y procedimientos avanzados. La base de pacientes potenciales sigue siendo considerable: la American Veterinary Medical Association informa de que en Estados Unidos hay 87,3 millones de perros y 76,3 millones de gatos, mientras que 56,3 millones de hogares estadounidenses tienen perros y 43,1 millones tienen gatos ^{[1]American Veterinary Medical Association, U.S. Pet Ownership Statistics, 2025, avma.org}. El crecimiento de la tenencia de mascotas no se limita a los mercados maduros. El estudio mundial de Mars Petcare de 2024 estimó que en todo el mundo se tienen aproximadamente 1,000 millones de mascotas y reveló que el 47 % de los propietarios de perros y gatos encuestados eran propietarios por primera vez.

El mayor uso de servicios veterinarios recibe cada vez más respaldo de los seguros. Las primas brutas emitidas del seguro para mascotas en Estados Unidos superaron los 4,700 millones de USD en 2024, lo que supone un aumento del 21,4 % con respecto al año anterior ^{[2]American Veterinary Medical Association, U.S. pet insurance industry surpasses $4.7B in 2024, April 2025, avma.org}. Los seguros no eliminan las restricciones de asequibilidad, pero pueden cambiar la decisión terapéutica en el momento de la atención al hacer más accesibles las pruebas de imagen, los paneles de laboratorio, las derivaciones a especialistas y los protocolos para enfermedades crónicas a los animales cubiertos.

Al mismo tiempo, la economía de los proveedores está experimentando una transformación. Las redes corporativas pueden distribuir los costes fijos de las plataformas de diagnóstico, el personal de urgencias, la infraestructura de derivación, las adquisiciones y la administración digital entre múltiples centros. El análisis de AAHA sobre los datos de Brakke Consulting y PitchBook indicó que los consolidadores corporativos representaban aproximadamente la mitad de los ingresos del mercado veterinario estadounidense en 2021, mientras que los centros especializados y de urgencias registraban una cuota de propiedad corporativa sustancialmente mayor que las consultas generales. Este cambio en la propiedad es relevante porque la adopción de servicios avanzados depende tanto de la dotación de personal y la inversión de capital como de la demanda de los clientes.

La tecnología está ampliando el alcance de los servicios que pueden prestarse durante una única visita. IDEXX presentó su analizador celular sin portaobjetos inVue Dx en enero de 2024, situando los resultados de citología y hematología en un flujo de trabajo de diez minutos. Zoetis amplió Vetscan Imagyst con análisis del sedimento urinario mediante IA ese mismo mes, mientras que Antech presentó AIS RapidRead para la interpretación radiológica asistida por IA durante 2024. Estos sistemas pueden acortar el intervalo entre la consulta, la confirmación diagnóstica y la planificación del tratamiento, lo que resulta comercialmente relevante cuando un resultado retrasado exigiría otra cita o una derivación externa.

Esto genera un resultado competitivo desigual. Las redes con respaldo financiero pueden adquirir equipos, estandarizar protocolos, centralizar las compras y derivar los casos complejos a través de sistemas de derivación.

Los hospitales independientes conservan ventajas significativas en las relaciones locales y la continuidad asistencial, pero su capacidad para captar las bolsas de ingresos de mayor crecimiento en diagnóstico y especialidades depende del acceso a personal cualificado, financiación y alianzas con laboratorios externos o centros de derivación. Por tanto, la previsión del 7,13% refleja una expansión de la demanda moderada por las limitaciones prácticas de la disponibilidad de mano de obra y la asequibilidad de los tratamientos.

El alcance del mercado abarca los servicios hospitalarios veterinarios prestados a animales de compañía, animales de granja y animales exóticos y fauna silvestre. Incluye servicios veterinarios generales, diagnósticos, quirúrgicos y de otro tipo en centros de titularidad privada y pública. La cobertura geográfica comprende América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

Principales impulsores

Crecimiento de la población animal y aumento de la tenencia de animales de compañía

La demanda veterinaria aumenta cuando el crecimiento de la tenencia de animales va acompañado de unas expectativas de atención más intensiva. En Estados Unidos, 95 millones de hogares tenían al menos un animal de compañía en 2025, y el gasto total de la industria de los animales de compañía alcanzó los 158.000 millones de USD. La misma tendencia se observa en los mercados asiáticos de rápido crecimiento. La población de perros y gatos de China alcanzó los 124,1 millones en 2024, incluidos 71,5 millones de gatos, según la Oficina de Comercio Agrícola de Shanghái del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. La población de animales de compañía de India alcanzó aproximadamente los 36,7 millones en 2024 y se esperaba que se acercara a los 39 millones en 2025.

La humanización de los animales de compañía influye en la composición de los ingresos hospitalarios. Los propietarios buscan cada vez más pruebas de bienestar, atención dental, asesoramiento nutricional, diagnóstico por imagen, oncología y tratamientos a largo plazo para afecciones geriátricas, en lugar de utilizar los hospitales exclusivamente para la vacunación o las lesiones agudas. El resultado es un mayor valor de vida por paciente, especialmente en el caso de perros y gatos cubiertos por un seguro o gestionados mediante planes estructurados de atención preventiva.

Avances en medicina veterinaria

La innovación diagnóstica está ampliando la gama de servicios que se realizan en el punto de atención. El sistema inVue Dx de IDEXX está diseñado para generar resultados de análisis celulares sin la preparación convencional de portaobjetos, mientras que Vetscan OptiCell de Zoetis utiliza análisis hematológicos basados en cartuchos y habilitados mediante IA ^{[3]IDEXX Laboratories, IDEXX Announces Revolutionary Slide-Free Cellular Analyzer, IDEXX inVue Dx, January 2024, ir.idexx.com}. La plataforma AIS RapidRead de Antech también incorpora la interpretación radiográfica automatizada a los flujos de trabajo veterinarios rutinarios. El efecto comercial no consiste simplemente en realizar un mayor número de pruebas, sino en agilizar la toma de decisiones clínicas, lo que puede reducir la pérdida de propietarios entre el examen inicial y el estudio diagnóstico recomendado.

La IA también tiene implicaciones para la productividad de la plantilla. La AVMA identificó aproximadamente 24 empresas que comercializaban herramientas veterinarias habilitadas mediante IA en 2024, en ámbitos que abarcaban la documentación clínica, el diagnóstico por imagen, la analítica y el apoyo operativo.Estas herramientas no sustituirán el criterio profesional ni resolverán la escasez de especialistas, pero pueden reducir el tiempo dedicado a la documentación repetitiva y a las tareas rutinarias de revisión de imágenes. La telesalud ofrece una palanca de eficiencia relacionada para el triaje, el seguimiento posoperatorio, las consultas conductuales y la monitorización de enfermedades crónicas. La medida adoptada por Florida en 2024 para permitir una relación virtual veterinario-cliente-paciente dio impulso a un cambio normativo a escala estatal hacia modelos más flexibles de atención virtual.

Consolidación de los hospitales veterinarios

La consolidación ha ido más allá de la transferencia de la propiedad y se ha convertido en una estrategia de prestación de servicios. Los grupos hospitalarios más grandes pueden establecer centros especializados, canalizar internamente las derivaciones, negociar la compra de equipos y mantener la cobertura de urgencias en redes regionales. Estas capacidades son especialmente relevantes para modalidades intensivas en capital, como la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la cirugía avanzada y el diagnóstico en la clínica.

El escrutinio normativo se está convirtiendo en un contrapeso relevante. La Comisión Federal de Comercio ha examinado las fusiones de hospitales veterinarios desde la perspectiva de la competencia geográfica local y el acceso a la atención especializada. En el Reino Unido, la revisión de los servicios veterinarios por parte de la Autoridad de Competencia y Mercados también ha centrado la atención en la transparencia de los precios locales, la concentración de la propiedad y las posibilidades de elección de los consumidores. Estas revisiones pueden alargar los plazos de las operaciones y exigir desinversiones, pero no eliminan la justificación económica de la creación de redes cuando los hospitales necesitan escala para mantener la dotación de especialistas y la inversión en tecnología.

Prevalencia creciente de enfermedades crónicas e infecciosas en los animales

Las enfermedades crónicas generan una demanda clínica recurrente, en lugar de un único episodio de tratamiento. El Dog Aging Project informó de que el 33 % de los perros participantes presentaba al menos una enfermedad persistente. Por separado, un estudio que abarcó aproximadamente a 4,9 millones de perros y 1,3 millones de gatos atendidos en centros de atención primaria de Estados Unidos determinó que el 50,1 % de los perros adultos presentaba sobrepeso u obesidad. La obesidad se asocia con complicaciones ortopédicas, endocrinas y cardiovasculares que pueden requerir monitorización repetida, medicación, intervención dietética o cirugía.

En los animales de producción, la vigilancia de las enfermedades infecciosas genera una fuente de demanda diferenciada. La WOAH informó de 943 nuevos brotes de gripe aviar altamente patógena en aves de corral en 42 países durante 2024 y de 1.022 brotes entre mamíferos. Estos brotes incrementan la demanda de pruebas veterinarias, planes de bioseguridad, gestión sanitaria de los rebaños y cumplimiento de la normativa. El patrón de ingresos difiere del de la atención de animales de compañía: es más episódico y depende en mayor medida de la economía ganadera y de los controles de salud pública, pero sustenta la base de servicios para animales de granja en las regiones expuestas a enfermedades.

Principales restricciones

Alto coste de los tratamientos veterinarios avanzados

El aumento de los precios puede reducir la utilización de los servicios entre los hogares sin seguro, incluso cuando la necesidad clínica es elevada. Los precios de los servicios veterinarios en Estados Unidos aumentaron un 7,9 % entre febrero de 2023 y febrero de 2024, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados por USA Today ^{[4]USA Today, How much is a vet visit? Behind the soaring cost of pet care, April 2024, usatoday.com}. La intensidad de la mano de obra, la depreciación de los equipos, la remuneración de los especialistas y el aumento de los costes farmacéuticos y de suministros contribuyen a la estructura de costes. Cuando los presupuestos del tratamiento superan la capacidad económica de un hogar, los propietarios pueden aplazar las evaluaciones diagnósticas, rechazar la derivación a un especialista o elegir intervenciones de menor coste.

El problema de la asequibilidad es más acuciante en las vías de tratamiento complejas o crónicas. Nationwide informó de que la atención recurrente para enfermedades como la diabetes, la enfermedad renal, la enfermedad inflamatoria intestinal y las enfermedades dentales puede generar gastos anuales o específicos por episodio considerables. El seguro puede reducir la exposición a los gastos directos de los propietarios de mascotas cubiertas, pero la penetración sigue siendo limitada en relación con el total de animales de compañía. Esto deja a los hospitales ante una tensión constante entre la atención médicamente adecuada y la capacidad de pago del propietario.

Escasez de profesionales veterinarios cualificados

La disponibilidad de profesionales limita el horario de apertura, la capacidad de atender citas, la expansión de los servicios especializados y la velocidad a la que los hospitales adquiridos pueden integrarse en una red. Un análisis encargado por la AAVMC en 2024 proyectó que la oferta de graduados en veterinaria de Estados Unidos cubriría aproximadamente el 73 % de la demanda prevista hasta 2030, según sus hipótesis. Sin embargo, la AVMA señaló que un análisis alternativo de Brakke Consulting concluyó que la profesión podría satisfacer la demanda de animales de compañía hasta 2035 si se ajustan las hipótesis sobre productividad y patrones de trabajo.

El desacuerdo es importante desde el punto de vista analítico, no meramente académico. Las estimaciones de la oferta a largo plazo varían en función de las hipótesis sobre las horas trabajadas, el uso de técnicos veterinarios, la adopción de la telemedicina y la productividad asistida por IA. No obstante, las condiciones operativas actuales siguen indicando una limitación práctica: los hospitales deben competir por veterinarios, técnicos veterinarios, profesionales de urgencias y especialistas con certificación de especialidad. Los nuevos centros universitarios pueden aumentar la capacidad con el tiempo, pero un análisis del AVMA Journal ha subrayado que la disponibilidad de personal docente y los plazos de acreditación pueden limitar la rapidez con la que esa oferta llega al mercado.

Por tanto, la tecnología es estratégicamente relevante porque puede mejorar el rendimiento, en lugar de limitarse a añadir un servicio premium. La automatización de la documentación, el diagnóstico en la clínica, el seguimiento virtual y un mejor aprovechamiento de los técnicos pueden liberar tiempo de los veterinarios para las exploraciones y las decisiones terapéuticas. Sin embargo, el beneficio se distribuirá de forma desigual. Las redes con recursos para rediseñar los flujos de trabajo, contratar especialistas y absorber los costes tecnológicos pueden mejorar su capacidad más rápidamente que los hospitales pequeños, mientras que los proveedores independientes pueden enfrentarse a una brecha cada vez mayor tanto en la gama de servicios como en la economía laboral.

Análisis de los segmentos del mercado de hospitales veterinarios

Por tipo de animal

Los animales de compañía representan el 64,51 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 7,1 %. Los perros y los gatos sustentan el segmento porque sus propietarios tienen una mayor probabilidad de recurrir a pruebas preventivas, tratamientos para enfermedades crónicas, procedimientos electivos y derivaciones a especialistas. Los perros representan el mayor grupo de gasto en muchos mercados, mientras que la atención felina está cobrando importancia a medida que los gatos se vuelven más numerosos en los hogares urbanos densos, especialmente en China ^{[5]U.S. Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, Pet Food Market Update 2024, Shanghai ATO, China, 2024, apps.fas.usda.gov}. Los caballos y otros animales de compañía requieren servicios especializados, pero su base de pacientes más reducida limita su contribución en comparación con los perros y los gatos.

Los animales de granja representan el 31,93 % de los ingresos del mercado y crecen a una TCAC del 6,2 %. El ganado bovino, porcino y avícola, así como otros animales de producción, generan demanda mediante programas de sanidad animal, gestión de la fertilidad, vacunación, bioseguridad y respuesta ante brotes. A diferencia de la atención de animales de compañía, el gasto de los productores está estrechamente vinculado a los márgenes de las explotaciones, los requisitos de exportación y la normativa de control de enfermedades. Los riesgos de influenza aviar altamente patógena (HPAI) y peste porcina africana mantienen la demanda de vigilancia y prevención, pero la debilidad de los precios de las materias primas puede retrasar la inversión discrecional en servicios de sanidad animal.

Los animales exóticos y la fauna silvestre representan el 3,56 % de los ingresos de 2025 y crecen a una TCAC del 5,6 %. El segmento incluye medicina zoológica, rehabilitación de fauna silvestre, medicina aviar y de reptiles, y atención de pequeños animales exóticos de compañía. Su crecimiento está limitado por la reducida disponibilidad de profesionales clínicos cualificados y por el carácter institucional de la medicina de fauna silvestre, que suele financiarse mediante universidades, organismos públicos, zoológicos u organizaciones de conservación, en lugar de modelos escalables de práctica privada.

Por servicios

Los servicios veterinarios generales registran la mayor cuota por servicios, con un 45,73 % en 2025. Los reconocimientos de bienestar, las vacunaciones, la prevención de parásitos, las consultas rutinarias y la profilaxis dental siguen siendo el principal punto de entrada al sistema hospitalario. Su TCAC del 6,8 % refleja una base madura, aunque los planes de bienestar y los programas recurrentes de atención preventiva pueden estabilizar la retención de clientes y crear flujos de derivación hacia servicios de mayor complejidad.

Los servicios de diagnóstico representan el 23,62 % de los ingresos de 2025 y registran la mayor TCAC entre los servicios, del 7,5 %. Su ritmo de crecimiento refleja un cambio en el flujo de trabajo clínico: los análisis de sangre, la citología, la radiografía, la ecografía y las pruebas de enfermedades infecciosas se realizan o se inician cada vez más durante la consulta inicial. Los sistemas basados en IA reducen el tiempo de respuesta y pueden facilitar la presentación y autorización de un estudio más completo durante una consulta ^{[6]Zoetis, Zoetis Further Expands Diagnostic Capabilities of Vetscan Imagyst Platform With Addition of AI Urine Sediment Analysis, January 2024, news.zoetis.com}.

Los servicios quirúrgicos representan el 21,13 % del mercado y crecen a una TCAC del 7,1 %. Los ingresos se concentran en la odontología de animales de compañía, los procedimientos ortopédicos, la cirugía de tejidos blandos, la oncología y las intervenciones de urgencia. Esta categoría de servicios se beneficia del envejecimiento de los animales de compañía y de las mejoras diagnósticas, que permiten identificar antes a los candidatos a cirugía, pero sigue siendo sensible a la capacidad económica de los propietarios, ya que los procedimientos suelen implicar elevados desembolsos puntuales.

Otros servicios representan el 9,53 % de los ingresos y crecen a una TCAC del 6,2 %. La rehabilitación, la medicina conductual, el asesoramiento nutricional, la hospitalización, los cuidados paliativos y los servicios relacionados con el alojamiento amplían el papel del hospital a lo largo de todo el ciclo de vida del paciente. Estas categorías son especialmente relevantes para las redes con múltiples centros que buscan retener casos que, de otro modo, podrían derivarse a centros externos o ser gestionados por proveedores de servicios no clínicos.

Por titularidad

Los hospitales privados representan el 61,47 % de los ingresos de 2025 y crecen a una TCAC del 7,5 %. Esta categoría incluye clínicas propiedad de profesionales independientes y redes corporativas. La titularidad corporativa está acelerando la adopción de diagnósticos avanzados y servicios especializados, ya que los grupos pueden distribuir los gastos de capital y centralizar las funciones administrativas. Los hospitales independientes siguen siendo fundamentales para el mercado, especialmente fuera de los núcleos metropolitanos de derivación, pero sus decisiones de inversión están más expuestas al flujo de caja local y a las condiciones de contratación.

Los proveedores públicos representan el 38,53 % del valor del mercado y crecen a una TCAC del 6,3 %.

Los hospitales universitarios, las instalaciones veterinarias gubernamentales, los servicios militares, las redes rurales públicas y la medicina de zoológicos desempeñan funciones que los hospitales privados no siempre proporcionan de forma económicamente viable, como la vigilancia de enfermedades, la formación veterinaria, la derivación de casos poco frecuentes y la supervisión de la seguridad alimentaria. Su papel es especialmente importante en la salud de los animales de producción y en las regiones donde la infraestructura veterinaria privada sigue siendo desigual.

Los servicios generales seguirán siendo la base del volumen, pero es probable que el diagnóstico capte una proporción cada vez mayor del valor, ya que influye en las siguientes etapas del proceso asistencial. Un análisis de sangre, la interpretación de una imagen o el resultado de una citología pueden dar lugar a medicación, cirugía, derivación, seguimiento o un plan de bienestar. Los hospitales que integren estas capacidades en los flujos de trabajo de atención primaria podrán captar una mayor proporción del gasto del paciente a lo largo de su vida; los que no puedan hacerlo podrían funcionar cada vez más como puntos de acceso para casos de menor complejidad dentro de un mercado de derivación más segmentado.

Análisis regional del mercado de hospitales veterinarios

América del Norte

América del Norte concentra el 39,71 % de los ingresos mundiales en 2025, con un valor de 26,934,15 millones de USD, y se prevé que crezca a una TCAC del 7,9 %. La región combina una elevada tenencia de animales de compañía, el crecimiento de los seguros, un ecosistema consolidado de derivación y una profunda consolidación empresarial. Su crecimiento está impulsado principalmente por un mayor gasto por paciente y no por un incremento significativo del número de animales de compañía.

Estados Unidos representa el 91,12 % del valor del mercado norteamericano y crece a una TCAC del 7,0 %. Las grandes poblaciones de perros y gatos, la expansión de los seguros, la densidad de las redes empresariales y una sólida base de atención especializada sustentan la demanda. El escrutinio federal de las fusiones de clínicas veterinarias locales podría influir en la estructura de las futuras adquisiciones, especialmente en los mercados de urgencias y atención especializada, donde las alternativas geográficas pueden ser limitadas. Canadá representa la cuota restante del 8,88 % y registra una TCAC más rápida del 8,1 %, respaldada por el aumento del gasto urbano en atención de animales de compañía y por un margen adicional para el desarrollo de redes.

Europa

Europa representa el 27,33 % de los ingresos mundiales en 2025 y crece a una TCAC del 7,3 %. La región combina una elevada tenencia de animales de compañía en los hogares con normativas consolidadas sobre bienestar animal, productos farmacéuticos y prácticas veterinarias. La competencia varía considerablemente según el país: el Reino Unido presenta una penetración sustancial de las cadenas empresariales, mientras que Alemania, Francia, Italia, España y los Países Bajos mantienen distintas restricciones a la propiedad y tradiciones de práctica independiente.

En Alemania había 33,9 millones de animales de compañía en los hogares en 2024, incluidos 15,9 millones de gatos y 10,5 millones de perros ^{[7]Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe and Industrieverband Heimtierbedarf, The German Pet Market 2024: Structure & Sales Data, 2024, zzf.de}. En el Reino Unido había aproximadamente 36 millones de animales de compañía en 2024, incluidos 13,5 millones de perros y 12,5 millones de gatos. El mercado británico también está condicionado por la atención regulatoria a la propiedad de las clínicas, los precios y la transparencia con los clientes. Los 75 de Francia.1 millón de mascotas y una tasa de tenencia en los hogares del 61 % demuestran la magnitud de la demanda de animales de compañía en Europa continental. En toda la región, unos controles más estrictos sobre el uso de antimicrobianos siguen favoreciendo la gestión preventiva de la salud de los rebaños frente al uso terapéutico rutinario en animales de producción.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico representa el 19,56 % del valor mundial del mercado y registra la mayor TCAC regional, del 8,5 %. La urbanización, el aumento de la renta disponible, la reducción del tamaño de los hogares y el cambio de actitud hacia los animales de compañía están incrementando la demanda de servicios veterinarios en China, India, Corea del Sur, Australia y Japón. El reto principal no es únicamente generar demanda, sino también el ritmo al que pueden desarrollarse paralelamente la infraestructura clínica, los seguros, los profesionales cualificados y los sistemas de derivación.

La amplia y creciente población de gatos de China respalda la demanda de hospitales urbanos para animales pequeños y de diagnósticos avanzados. India ofrece una oportunidad diferente: la tenencia de animales de compañía está aumentando desde una base con una menor intensidad de servicios, y la inversión minoritaria de Mars Veterinary Health en Crown Veterinary Services en 2025 ilustra el interés internacional por las redes hospitalarias indias escalables ^{[8]The Hindu BusinessLine, Mars Veterinary Health enters Indian veterinary segment through investment in Crown Vet, 2025, thehindubusinessline.com}. Australia es el mercado más consolidado de la región. La adquisición de seis hospitales Sydney Animal Hospitals por parte de CVS Group en septiembre de 2025 amplió su presencia en Australia y demostró el atractivo de los grupos hospitalarios metropolitanos consolidados. Japón sigue siendo un mercado de elevado gasto, aunque demográficamente maduro, mientras que el segmento urbano premium de atención a animales de compañía de Corea del Sur respalda el crecimiento de la demanda de servicios especializados y de urgencias.

América Latina

América Latina representa el 8,49 % de los ingresos mundiales y crece a una TCAC del 6,2 %. Brasil, México y Argentina cuentan con una doble base de demanda: la atención de animales de compañía en entornos urbanos y los servicios veterinarios para animales de producción. Los amplios sectores bovino, avícola y porcino de Brasil sostienen los servicios de sanidad de los rebaños, reproducción y control de enfermedades, mientras que las principales ciudades están desarrollando instalaciones más sofisticadas para la atención de urgencias y los servicios especializados destinados a animales de compañía.

México se beneficia tanto de la demanda urbana de atención para animales de compañía como de la actividad veterinaria relacionada con el ganado. El mercado argentino de animales de producción sigue siendo importante, pero la volatilidad macroeconómica puede limitar el gasto discrecional de los hogares en atención electiva para animales de compañía. En toda la región, la infraestructura clínica y la asequibilidad varían considerablemente, lo que limita el ritmo al que los servicios avanzados de diagnóstico y especializados pueden extenderse más allá de las zonas urbanas de mayores ingresos.

Oriente Medio y África

Oriente Medio y África representan el 4,91 % de los ingresos mundiales y crecen a una TCAC del 5,6 %. Sudáfrica cuenta con la base veterinaria más desarrollada del África subsahariana, respaldada por la ganadería comercial y unos servicios urbanos consolidados para animales de compañía. Arabia Saudí y los EAU representan el segmento premium de la demanda de Oriente Medio, con oportunidades en la atención de animales de compañía, los servicios equinos, la cuarentena de animales importados y la atención veterinaria relacionada con la seguridad alimentaria.

El crecimiento está limitado por la desigualdad de la infraestructura, las diferencias en el poder adquisitivo de los hogares y la variabilidad de la regulación de la práctica privada y la inversión extranjera. La vigilancia de enfermedades sigue siendo una función importante del sector público en los mercados con una elevada intensidad ganadera, especialmente allí donde los riesgos de HPAI y fiebre aftosa requieren sistemas de pruebas y control de movimientos. Los mercados del Golfo pueden sostener servicios privados avanzados, pero su demanda urbana premium no compensa la brecha de infraestructura del conjunto de la región.

América Latina y Oriente Medio y África presentan una combinación de demanda diferente. Los servicios para animales de compañía se están expandiendo en las principales ciudades, pero la salud de los animales de producción, la vigilancia sanitaria pública y la regulación ganadera siguen siendo comparativamente más importantes para la utilización de los servicios. Esto genera oportunidades para formatos hospitalarios específicos y servicios veterinarios móviles o integrados en redes, aunque hace menos segura la reproducción generalizada de la economía de los hospitales especializados de América del Norte. Las condiciones regulatorias, la disponibilidad de profesionales y la capacidad adquisitiva de los hogares determinarán la rapidez con la que estas regiones puedan pasar de la atención básica a modelos de servicios de alta complejidad.

Cuota de mercado y panorama competitivo de los hospitales veterinarios

La competencia está cada vez más determinada por la capacidad de combinar la confianza clínica local con capacidades basadas en la escala. Los hospitales independientes compiten mediante la continuidad asistencial, la reputación en la comunidad y la conveniencia. Las redes más grandes se diferencian por la cobertura de especialistas, el diagnóstico, la capacidad de atención de urgencias, las relaciones con aseguradoras, las compras centralizadas, las herramientas digitales y el acceso a capital para adquisiciones.

All Pets Veterinary Hospital opera en el segmento de hospitales independientes para animales de compañía, donde las relaciones locales, la medicina general, la atención dental y la cirugía rutinaria siguen siendo activos competitivos fundamentales.

AniCura forma parte de la red europea de Mars Veterinary Health y gestiona hospitales para animales pequeños con una orientación hacia las derivaciones y la atención especializada. Su posición se beneficia del acceso al ecosistema más amplio de diagnóstico y servicios veterinarios de Mars.

Beijing Xintiandi International Animal Hospital participa en el segmento premium urbano de animales de compañía en China, donde la demanda de diagnóstico avanzado, consultas especializadas y atención de urgencias está aumentando junto con la tenencia de mascotas y el gasto asociado.

Belltowne Veterinary Center compite como proveedor orientado a la comunidad de servicios de medicina preventiva, vacunación, atención dental y cirugía. Su posicionamiento refleja la importancia constante de los hospitales independientes en los mercados locales.

CVS Group es un importante proveedor británico de servicios veterinarios, con operaciones en los ámbitos de los animales de compañía, los équidos, los animales de granja, el diagnóstico, la farmacia y la atención preventiva. La empresa comunicó unos ingresos de las operaciones continuadas de 673,2 millones de libras esterlinas correspondientes al ejercicio cerrado en junio de 2025, con un EBITDA ajustado de 134,6 millones de libras esterlinas ^{[9]CVS Group, Our Strategy, 2025, cvsukltd.co.uk}. Su expansión en Australia aporta diversificación geográfica mientras el mercado británico afronta un mayor escrutinio regulatorio.

Fishers Veterinary Hospital opera en la categoría de consultas veterinarias generales para animales de compañía, donde la accesibilidad de los servicios, la reputación clínica local y las visitas preventivas recurrentes son fundamentales para la fidelización.

Greencross Vets es un operador australiano líder en atención de mascotas y servicios veterinarios. Lucas Barry fue nombrado consejero delegado en noviembre de 2024, mientras que TPG Capital estudió opciones estratégicas para la empresa tras la rescisión anterior de una operación con EBOS.

Innovative Petcare gestiona hospitales para animales de compañía con un enfoque en la atención preventiva y los servicios clínicos estandarizados, y articula su red en torno a la utilización recurrente de servicios de bienestar.

IVC Evidensia opera aproximadamente 2,600 clínicas, hospitales y centros de atención fuera de horario en 20 países. Su adquisición de Vetminds Invest en 2024 permitió al grupo expandirse a Estonia y Letonia a través de ocho clínicas. La escala de la red le proporciona importantes ventajas en compras, contratación, derivación de pacientes y despliegue tecnológico, aunque la concentración de la propiedad también atrae una atención regulatoria cada vez mayor.

MaxPetZ presta servicios al mercado de atención de animales de compañía de Asia-Pacífico, donde la expansión de las clínicas urbanas y el aumento de las expectativas de los propietarios generan demanda de servicios veterinarios accesibles.

Mars Incorporated es un importante propietario mundial de servicios veterinarios a través de Mars Veterinary Health, que incluye Banfield Pet Hospital, VCA Animal Hospitals, BluePearl Specialty and Emergency Pet Hospital, AniCura y otras empresas. Mars completó la adquisición de las empresas francesas de diagnóstico veterinario Cerba Vet y ANTAGENE en julio de 2024, ampliando su presencia en el ámbito del diagnóstico en Francia.

Medivet es un grupo veterinario con sede en el Reino Unido que opera centros de atención para animales de compañía y compite directamente en un mercado caracterizado por la concentración de las redes corporativas y el escrutinio regulatorio.

National Veterinary Associates (NVA) opera una extensa red norteamericana que abarca consultas de medicina general, especialidades, urgencias, hospitales equinos y complejos para animales de compañía. NVA nombró a Ken Burdick presidente ejecutivo en mayo de 2025 como parte de los preparativos para una futura oferta pública inicial.

PetVet Care Centers es un operador estadounidense respaldado por capital riesgo que se centra en la medicina general y la atención especializada de animales de compañía. Su modelo basado en adquisiciones refleja el interés continuo por los hospitales suburbanos y metropolitanos con carteras de clientes consolidadas.

SASH Vets es una red australiana de hospitales especializados y de urgencias para animales de compañía que cuenta con capacidades en oncología, cardiología, medicina interna, urgencias y cuidados intensivos.

The Animal Medical Center es un hospital de referencia sin ánimo de lucro de Nueva York con una amplia capacidad de atención especializada. Sus funciones docentes, investigadoras y de urgencias las 24 horas lo distinguen de los modelos de redes corporativas.

VetPartners es un grupo veterinario con operaciones en el Reino Unido, Europa y Australia. Su enfoque basado en asociaciones con veterinarios ofrece un modelo diferente de propiedad y retención en mercados consolidados.

Evolución reciente del sector

• Enero de 2024 - IDEXX presentó el analizador celular inVue Dx: La empresa lanzó un analizador celular sin portaobjetos diseñado para proporcionar resultados de citología y hematología en aproximadamente diez minutos.

• Enero de 2024 - Zoetis incorporó el análisis de sedimentos urinarios mediante IA a Vetscan Imagyst: La mejora amplió la funcionalidad de diagnóstico en clínica de la plataforma.

• Abril de 2024 - Antech lanzó AIS RapidRead: El servicio de interpretación radiológica asistida por IA se introdujo para centros de atención de animales de compañía.

• Julio de 2024 - Mars adquirió Cerba Vet y ANTAGENE: Mars completó la adquisición de la participación de Cerba HealthCare Group en las empresas francesas de diagnóstico veterinario.

• Septiembre de 2024 - Zoetis presentó Vetscan OptiCell: La empresa anunció un analizador hematológico basado en cartuchos y dotado de IA para uso veterinario.