Marché de la santé dentaire pour animaux de compagnie Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché de la santé dentaire des animaux de compagnie

Le marché mondial de la santé dentaire des animaux de compagnie était évalué à 10,8 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 11,4 milliards de dollars en 2025 à 20,2 milliards de dollars en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,6 % pendant la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Le marché de la santé dentaire des animaux de compagnie est en passe de connaître une croissance substantielle, stimulée par l'augmentation de la sensibilisation des propriétaires d'animaux de compagnie à la prévention et à la santé et au bien-être général des animaux de compagnie. Cette tendance, couplée à l'augmentation des revenus disponibles et à la tendance croissante de l'humanisation des animaux de compagnie, encourage les pratiques régulières d'hygiène bucco-dentaire telles que les contrôles dentaires et l'adoption de produits de soins dentaires, tels que les friandises dentaires, les régimes alimentaires et les bains de bouche, en particulier dans les régions urbaines et développées, favorisant ainsi la croissance du marché.
 

La santé dentaire des animaux de compagnie couvre une gamme de solutions vétérinaires et grand public visant à améliorer l'hygiène bucco-dentaire et à prévenir les problèmes dentaires tels que la plaque dentaire, le tartre, les maladies des gencives et la mauvaise haleine, en promouvant les soins bucco-dentaires. La gamme de produits comprend des friandises et des friandises dentaires, des brosses à dents et du dentifrice, des solutions de soins bucco-dentaires incluant des mélanges buccaux, des sprays dentaires et d'autres produits dentaires.
 

En outre, des services tels que les nettoyages dentaires, la chirurgie, la thérapie canalaire et les corrections orthodontiques contribuent également à la différenciation parmi les fournisseurs. Les principales entreprises de l'industrie comprennent Colgate-Palmolive Company (Hills Pet Nutrition), Dechra Pharmaceuticals, Purina PetCare (Nestle), Virbac et Mars (GREENIES), la concurrence se concentrant sur l'innovation dans les friandises dentaires, les dentifrices enzymatiques et les solutions adaptées aux microbiomes.
 

L'augmentation de l'incidence des maladies parodontales chez les animaux de compagnie stimule la demande de solutions de soins préventifs, y compris l'adoption croissante de produits et de contrôles dentaires réguliers. Les innovations telles que les formulations adaptées aux microbiomes et les produits à base d'ingrédients naturels attirent les propriétaires d'animaux de compagnie soucieux de leur santé. De plus, la croissance des services vétérinaires et des canaux de vente en ligne améliore l'accessibilité des produits. Ces facteurs favorisent collectivement un environnement de croissance robuste, faisant de la santé dentaire des animaux de compagnie un segment clé dans l'industrie plus large des soins aux animaux de compagnie.
 

L'innovation technologique transforme les soins dentaires pour animaux de compagnie en introduisant des appareils intelligents tels que les traceurs de santé bucco-dentaire et les outils dentaires interactifs. Ces innovations complètent les produits traditionnels tels que les dentifrices enzymatiques et les friandises dentaires, offrant une approche plus proactive de l'hygiène bucco-dentaire. Par exemple, les additifs pour eau intelligents et les moniteurs dentaires Bluetooth aident à détecter les premiers signes de maladie des gencives et encouragent des routines de soins cohérentes. Ce changement permet aux propriétaires d'animaux de compagnie de gérer la santé dentaire plus efficacement, améliorant les résultats à long terme et le bien-être général.
 

La croissance du marché de la santé dentaire des animaux de compagnie est stimulée par la disponibilité de régimes alimentaires dentaires spécialisés, de services de nettoyage dentaire et de campagnes éducatives menées par des organisations de santé animale. Ces efforts encouragent les propriétaires d'animaux de compagnie à prioriser les soins bucco-dentaires. Cette impulsion professionnelle, combinée à l'augmentation des dépenses en santé des animaux de compagnie, devrait stimuler considérablement la demande de solutions de santé dentaire à la fois sur les marchés développés et émergents.
 

Tendances du marché de la santé dentaire des animaux de compagnie

• À mesure que le taux de possession d'animaux de compagnie continue d'augmenter, l'hygiène et la santé bucco-dentaire des animaux de compagnie deviennent un point central pour leur bien-être, augmentant la priorité accordée aux mesures de soins dentaires.
   
• Ce changement a conduit à une attention croissante pour les produits de soins bucco-dentaires naturels et organiques, les solutions dentaires aromatisées pour une meilleure compliance des animaux de compagnie, et les kits dentaires par abonnement pour plus de commodité.
   
• De plus, les routines de soins préventifs recommandés par les vétérinaires deviennent de plus en plus courantes, soutenues par une couverture croissante d'assurance pour animaux de compagnie qui inclut les services dentaires.
   
• Par ailleurs, le suivi de la santé numérique et les appareils intelligents pour surveiller l'hygiène bucco-dentaire gagnent en popularité.
   
• Par exemple, en mai 2025, Mars Incorporated a lancé des outils alimentés par l'IA pour aider les parents d'animaux de compagnie à surveiller la santé de leurs animaux, en commençant par GREENIES Canine Dental Check. Fait partie d'un investissement de 1 milliard de dollars dans la nutrition animale, cette innovation améliore les soins numériques grâce à des évaluations dentaires basées sur smartphone. Ce lancement a marqué une avancée significative dans la transformation de la technologie pour animaux de compagnie grâce à des solutions accessibles et axées sur la technologie.
   
• La montée en puissance des plateformes de commerce électronique et d'une gamme de produits premium renforce davantage l'engagement des consommateurs. Collectivement, ces tendances signalent un changement vers des soins dentaires holistiques, technologiques et préventifs, positionnant le segment pour une croissance soutenue.
   

Analyse du marché de la santé bucco-dentaire des animaux de compagnie

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Selon le type, le marché de la santé bucco-dentaire des animaux de compagnie est segmenté en services et produits. Le segment des services a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 6,7 milliards de dollars en 2024. Le segment devrait dépasser 12,9 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 6,9 % pendant la période de prévision, en raison de la prise de conscience croissante de l'hygiène bucco-dentaire et de la demande croissante de soins vétérinaires professionnels.
 

• La prise de conscience croissante parmi les propriétaires d'animaux de compagnie des risques liés aux problèmes dentaires, tels que la maladie parodontale, la perte de dents et les infections systémiques, augmente les visites chez le vétérinaire pour des contrôles dentaires réguliers, des nettoyages et des traitements avancés, renforçant ainsi la demande de services.
   
• Les traitements avancés comprennent les examens bucco-dentaires, les nettoyages, le polissage, les extractions et la radiographie, qui sont essentiels pour diagnostiquer et gérer les conditions au-delà de la portée des soins à domicile.
   
• De plus, les recommandations vétérinaires et l'expansion de la couverture d'assurance pour animaux de compagnie encouragent davantage les propriétaires d'animaux de compagnie à rechercher des services dentaires de routine.
   
• D'autre part, le segment des produits devrait croître à un TCAC de 6 % pendant la période de prévision, stimulé par la demande croissante de produits de soins dentaires pratiques et non invasifs de soins dentaires. Ce changement vers des formulations naturelles et organiques stimule également l'innovation, accélérant l'adoption des produits.
   

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Selon le type d'animal, le marché de la santé bucco-dentaire des animaux de compagnie est segmenté en chiens, chats et autres types d'animaux. Le segment des chiens a représenté la plus grande part de marché de 61,5 % en 2024 en raison d'un taux de possession de chiens élevé et de la sensibilisation à leur hygiène bucco-dentaire.
 

• Les chiens sont très susceptibles de souffrir de problèmes dentaires tels que l'accumulation de plaque, la gingivite et la maladie parodontale, qui peuvent entraîner des douleurs, la perte de dents et des complications de santé systémiques si elles ne sont pas traitées.
   
• Des études récentes révèlent qu'un chien sur huit (12,5 %) est diagnostiqué avec une maladie dentaire chaque année, et plus de 80 % des chiens âgés de trois ans et plus souffrent de maladies dentaires actives. Ces chiffres soulignent la nécessité de soins préventifs et la demande croissante de services vétérinaires professionnels et de produits dentaires à domicile.
   
• Par ailleurs, la préférence croissante des jeunes générations comme les Millennials et la Génération Z pour des soins dentaires spécifiques à la race et adaptés à l'âge stimule la demande de produits naturels, recommandés par les vétérinaires et faciles à utiliser, renforçant ainsi la position de ce segment sur le marché.
   
• En revanche, le segment des chats devrait croître à un taux significatif de 7 %, porté par l'augmentation de la possession d'animaux de compagnie, la prise de conscience de la santé bucco-dentaire féline et la disponibilité de produits et traitements spécialisés adaptés aux besoins uniques de soins bucco-dentaires des chats.

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Marché de la santé dentaire des animaux de compagnie en Amérique du Nord
 

L'Amérique du Nord a dominé le marché avec la plus grande part de marché de 44,9 % en 2024.
 

• L'Amérique du Nord reste leader sur le marché, soutenue par un taux élevé de possession d'animaux de compagnie, des dépenses importantes des propriétaires d'animaux pour leurs animaux et une infrastructure de santé animale bien établie.
   
• La possession d'animaux de compagnie continue d'augmenter dans les pays d'Amérique du Nord, avec environ 68 millions de foyers américains possédant des chiens et 49 millions des chats, mettant en évidence une vaste base de consommateurs pour les produits de santé dentaire.
   
• De même, au Canada, les dépenses de soins aux animaux continuent de croître de manière régulière, le nettoyage dentaire figurant parmi les trois principales dépenses des propriétaires de chiens. Le coût annuel de l'entretien d'un chien s'élève à environ 3 999 CAD, dont 743 CAD sont consacrés au nettoyage dentaire professionnel, après la nourriture et l'assurance pour animaux. Cela souligne l'importance croissante des soins dentaires dans la possession responsable d'animaux de compagnie.
   
• Par ailleurs, l'écosystème de commerce électronique mature de l'Amérique du Nord et l'accès généralisé aux services vétérinaires soutiennent l'expansion du marché.
   

En 2024, le marché de la santé dentaire des animaux de compagnie aux États-Unis a généré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars, contre 4,2 milliards de dollars en 2023, et devrait croître à un TCAC de 6 % entre 2025 et 2034.
 

• Le leadership des États-Unis s'explique par son taux élevé de possession d'animaux de compagnie et ses dépenses pour les animaux, une infrastructure de santé animale bien établie et une plus grande sensibilisation aux mesures préventives de santé des animaux.
   
• Par exemple, selon l'American Pet Products Association (APPA), les dépenses pour les animaux de compagnie aux États-Unis ont atteint 151,9 milliards de dollars en 2024, dont 39,8 milliards de dollars pour les produits de soins aux animaux, soit une augmentation de 5,4 % par rapport à 2022. Cela reflète un engagement croissant en faveur des soins préventifs, y compris les solutions de santé dentaire telles que les dentifrices enzymatiques, les friandises dentaires et le nettoyage professionnel, stimulant l'expansion du marché.
   
• De plus, l'augmentation des revenus disponibles, la couverture croissante de l'assurance pour animaux de compagnie et l'innovation continue dans les produits de santé dentaire ont été observées ; le leadership des États-Unis sur le marché nord-américain fixe des normes en matière de qualité, d'accessibilité et d'engagement des consommateurs.
   

Marché de la santé dentaire des animaux de compagnie en Europe
 

L'Allemagne devrait connaître une croissance significative sur le marché européen.
 

• L'Allemagne devrait connaître une croissance significative portée par l'augmentation de la possession d'animaux de compagnie, une prise de conscience accrue de l'hygiène bucco-dentaire et une infrastructure vétérinaire solide.
   
• Les consommateurs allemands optent de plus en plus pour des produits et services dentaires premium, recommandés par les vétérinaires, spécialement pour les chiens et les chats.
   
• L’accent mis par le pays sur les soins préventifs et l’innovation dans les soins vétérinaires pour animaux de compagnie encourage également les contrôles dentaires réguliers et les traitements avancés.
   
• De plus, l’influence croissante des jeunes propriétaires d’animaux de compagnie à la recherche de solutions naturelles et faciles à utiliser stimule davantage la demande du marché, positionnant l’Allemagne comme un acteur clé du paysage de la santé dentaire des animaux de compagnie dans la région.
   

Marché de la santé dentaire des animaux de compagnie en Asie-Pacifique
 

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative sur le marché au cours des prochaines années.
 

• L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance substantielle, portée par l’augmentation de la possession d’animaux de compagnie, la prise de conscience accrue de la santé animale et l’expansion des populations de classe moyenne.
   
• Des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon connaissent une augmentation de la demande de soins vétérinaires préventifs et de produits d’hygiène pour animaux de compagnie.
   
• De plus, l’influence des tendances modernes de soins aux animaux de compagnie, la pénétration croissante du commerce électronique et la disponibilité de solutions dentaires naturelles et abordables contribuent à l’expansion du marché.
   
• À mesure que l’humanisation des animaux de compagnie continue de croître, l’Asie-Pacifique émerge comme une région clé pour la croissance et l’innovation futures dans le domaine de la santé dentaire des animaux de compagnie.
   

La Chine devrait connaître une croissance significative sur le marché de la santé dentaire des animaux de compagnie en Asie-Pacifique.
 

• La Chine devrait enregistrer une croissance significative, portée par l’augmentation de la possession d’animaux de compagnie, l’augmentation des revenus disponibles et la prise de conscience accrue du bien-être des animaux de compagnie.
   
• L’urbanisation et l’humanisation des animaux de compagnie encouragent les consommateurs chinois à investir dans les soins de santé préventifs, y compris l’hygiène dentaire.
   
• L’expansion de la disponibilité des services vétérinaires et des produits dentaires premium, en particulier via les plateformes de commerce électronique, stimule davantage la demande du marché.
   
• De plus, les jeunes propriétaires d’animaux de compagnie montrent une préférence pour les solutions naturelles, faciles à utiliser et recommandées par les vétérinaires, positionnant la Chine comme un contributeur clé à l’expansion du marché régional dans les années à venir.
   

Marché de la santé dentaire des animaux de compagnie en Amérique latine
 

Le Brésil devrait connaître une croissance significative sur le marché latino-américain dans les années à venir.
 

• La croissance du Brésil est portée par l’augmentation de la possession d’animaux de compagnie, la prise de conscience accrue de l’hygiène bucco-dentaire et l’accès élargi aux soins vétérinaires.
   
• La grande population d’animaux de compagnie du pays, couplée à l’augmentation des revenus disponibles et à l’urbanisation, stimule la demande à la fois pour les produits dentaires préventifs et les services professionnels.
   
• De plus, l’essor du commerce électronique et la couverture des assurances pour animaux de compagnie améliorent l’accessibilité et l’abordabilité, faisant du Brésil un marché clé pour l’innovation et l’investissement dans les solutions de santé dentaire pour animaux de compagnie.
   

Marché de la santé dentaire des animaux de compagnie au Moyen-Orient et en Afrique
 

L’Arabie saoudite devrait connaître une croissance sur le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique.
 

• L’Arabie saoudite devrait enregistrer une croissance notable, portée par l’augmentation de la possession d’animaux de compagnie, la prise de conscience accrue de l’hygiène bucco-dentaire et l’accès élargi aux services vétérinaires.
   
• Le marché bénéficie d’une augmentation de la demande à la fois pour les produits préventifs et les soins dentaires professionnels, soutenue par les canaux de commerce électronique et la couverture des assurances pour animaux de compagnie en expansion.
   
• Avec un accent sur les maladies des gencives et les traitements endodontiques, l’Arabie saoudite émerge comme un acteur régional clé dans le bien-être des animaux de compagnie et l’innovation dentaire.
   

Part de marché de la santé dentaire des animaux de compagnie

Le marché est très concurrentiel et fragmenté, avec un mélange de joueurs établis et de marques émergentes offrant une large gamme de produits et de services.Les entreprises clés incluent la société Colgate-Palmolive (Hill’s Pet Nutrition), Dechra Pharmaceuticals, Purina PetCare (Nestle), Virbac et Mars (GREENIES), qui disposent de portefeuilles solides dans les friandises dentaires, les solutions de soins bucco-dentaires et les traitements dentaires vétérinaires. Par exemple, Virbac est leader dans les dentifrices enzymatiques et les bains de bouche dentaires, tandis que Greenies domine le segment des friandises dentaires avec une efficacité cliniquement prouvée. Ces acteurs représentent collectivement une part importante du marché, estimée à environ 55%.
 

Les marques émergentes gagnent en popularité en se concentrant sur des formulations naturelles et biologiques, répondant à la demande croissante des consommateurs pour des produits pour animaux de compagnie sans additifs. Les entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement ainsi que dans l'intégration de la santé numérique pour renforcer leur position sur le marché. De plus, les partenariats stratégiques, la diversification des produits et le modèle direct-to-consumer (DTC) façonnent les dynamiques concurrentielles et stimulent la croissance à long terme dans le secteur de la santé dentaire des animaux de compagnie.
 

Entreprises du marché de la santé dentaire pour animaux

Parmi les principaux acteurs du secteur de la santé dentaire pour animaux, on trouve :

• Animal Care Group
• BarkBox
• Bo International
• Boehringer Ingelheim
• Ceva Sante Animale
• Colgate-Palmolive Company (Hill’s Pet Nutrition)
• Dechra Pharmaceuticals
• H. von Gimborn
• imRex
• Ingenious Probiotics
• Mars (GREENIES)
• PetDine
• Petsona
• Petzlife Products
• Purina PetCare (Nestle)
• TropiClean Pet Products
• Vetoquinol
• Virbac

• Colgate-Palmolive Company (Hills Pet Nutrition)

Hill’s Pet Nutrition, filiale de Colgate-Palmolive, intègre la santé dentaire dans ses lignes de nourriture thérapeutique pour animaux. Ses produits sont recommandés par les vétérinaires et scientifiquement formulés pour réduire la plaque et le tartre tout en soutenant le bien-être général des animaux.
 

• Dechra Pharmaceuticals

Dechra propose une gamme complète de solutions dentaires vétérinaires, y compris des produits d'hygiène bucco-dentaire sur ordonnance et des kits dentaires. Sa concentration sur l'efficacité clinique et l'éducation vétérinaire renforce sa position sur les marchés professionnels de la santé animale.
 

• Purina PetCare (Nestle)

Purina est leader dans les friandises dentaires axées sur le consommateur comme DentaLife, combinant palatabilité et bénéfices dentaires prouvés. Son équité de marque, sa présence en magasin et ses investissements dans la recherche sur le bien-être des animaux renforcent son avantage concurrentiel.
 

• Virbac
  
  Virbac se spécialise dans les produits de soins dentaires exclusifs aux vétérinaires, offrant des dentifrices enzymatiques, des friandises dentaires et des bains de bouche soutenus par des recherches cliniques. Sa forte distribution mondiale et ses partenariats avec les vétérinaires en font une marque de confiance parmi les professionnels et les propriétaires d'animaux.
   

Actualités de l'industrie de la santé dentaire pour animaux :

• En juillet 2025, Pet Honesty a introduit les Fresh Breath Dental Bites, une solution unique pour les soins dentaires félins. Ces friandises sont conçues avec une double texture, les rendant plus savoureuses et favorisant des gencives plus saines, des dents plus propres et une haleine plus fraîche sans avoir besoin de brossage. Le lancement visait à élargir l'offre de soins dentaires et d'hygiène bucco-dentaire pour les chats.
   
• En mai 2025, Woof, une marque de pets virale, a élargi son écosystème de pupsicles en introduisant un nouveau produit, le Doggy Dental Mix. Le mélange formulé est une solution de soins bucco-dentaires sans effort, activée à l'eau, qui s'associe parfaitement avec son jouet Pupsicle, rendant l'hygiène dentaire engageante et sans effort pour les chiens. Ce lancement représentait une approche innovante pour simplifier le bien-être des animaux à travers le jeu.
   
• En avril 2025, FoodScience a acquis Natural Dog Company, élargissant sa présence sur le marché du bien-être animal. La marque respectée s'aligne sur les valeurs de FoodScience, enrichissant son offre avec une solution de santé innovante et premium pour les animaux de compagnie, y compris des friandises dentaires. Ces acquisitions stratégiques renforcent la position de FoodScience dans l'industrie du bien-être animal.
   
• En février 2025, Fera Pets a lancé Dental Support, une poudre à saupoudrer combinant des botaniques, des enzymes et des postbiotiques pour favoriser les soins bucco-dentaires et une haleine fraîche, maintenir des dents propres, soutenir une réponse inflammatoire saine et nourrir un microbiote oral équilibré. Cela a marqué une expansion stratégique dans l'industrie des soins dentaires pour animaux de compagnie.
   

Le rapport de recherche sur le marché des soins dentaires pour animaux de compagnie comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en milliards de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type

• Service
  • Par type de service
    • Traitement
    • Diagnostic
  • Par utilisation finale
    • Cliniques vétérinaires
    • Hôpitaux vétérinaires 
• Produit
  • Par type de produit      
    • Friandises et croquettes dentaires
    • Solutions de soins bucco-dentaires
    • Dentifrices et brosses
    • Spray dentaire
    • Autres types de produits
  • Par canal de distribution
    • Pharmacies de détail
    • Pharmacies en ligne
    • Magasins pour animaux
    • Autres canaux de distribution

Marché, par type d'animal

• Chiens
• Chats
• Autres types d'animaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis