Marché de la santé dentaire des animaux de compagnie Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de la santé bucco-dentaire des animaux de compagnie

Le marché mondial de la santé bucco-dentaire des animaux de compagnie était évalué à 10,8 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser, passant de 11,4 milliards de dollars (USD) en 2025 à 20,2 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,6 % au cours de la période de prévision.
 

Le marché de la santé bucco-dentaire des animaux de compagnie devrait connaître une croissance substantielle, portée par la sensibilisation croissante des propriétaires d’animaux aux soins préventifs ainsi qu’à la santé et au bien-être globaux de leurs animaux. Cette tendance, conjuguée à l’augmentation des revenus disponibles et à l’essor de l’humanisation des animaux de compagnie, encourage la mise en place régulière de pratiques d’hygiène bucco-dentaire, telles que les contrôles dentaires et l’adoption de produits de soins dentaires — notamment les produits à mâcher, les aliments et les solutions de rinçage dentaires — en particulier dans les régions urbaines et développées, ce qui soutient la croissance du marché.
 

La santé bucco-dentaire des animaux de compagnie englobe un large éventail de solutions vétérinaires et destinées aux consommateurs, visant à améliorer l’hygiène bucco-dentaire et à prévenir des problèmes dentaires tels que la plaque dentaire, l’accumulation de tartre, les maladies des gencives et la mauvaise haleine, tout en favorisant les soins bucco-dentaires. La gamme de produits comprend des produits à mâcher et des friandises dentaires, des brosses à dents et des dentifrices, ainsi que des solutions de soins bucco-dentaires, notamment des mélanges pour soins bucco-dentaires, des sprays dentaires et d’autres produits dentaires.
 

En outre, les services tels que le détartrage, la chirurgie, les traitements radiculaires et les corrections orthodontiques contribuent également à différencier les prestataires. Les principales entreprises du secteur comprennent Colgate-Palmolive Company (Hills Pet Nutrition), Dechra Pharmaceuticals, Purina PetCare (Nestle), Virbac et Mars (GREENIES), la concurrence étant axée sur l’innovation dans les produits à mâcher dentaires, les dentifrices enzymatiques et les solutions respectueuses du microbiome.
 

L’incidence croissante des maladies parodontales chez les animaux de compagnie stimule la demande de solutions de soins préventifs, notamment en raison de l’adoption accrue de produits et de contrôles dentaires réguliers. Les innovations telles que les formulations respectueuses du microbiome et les produits à base d’ingrédients naturels séduisent les propriétaires d’animaux soucieux de leur santé. Par ailleurs, l’essor des services vétérinaires et des canaux de vente au détail en ligne améliore l’accessibilité des produits. Ensemble, ces facteurs créent un environnement propice à une croissance robuste, faisant de la santé bucco-dentaire des animaux de compagnie un segment clé du secteur plus vaste des soins pour animaux de compagnie.
 

L’innovation technologique transforme les soins bucco-dentaires des animaux de compagnie grâce à l’introduction de dispositifs intelligents tels que les systèmes de suivi de la santé bucco-dentaire et les outils dentaires interactifs. Ces innovations complètent les produits traditionnels comme les dentifrices enzymatiques et les produits à mâcher dentaires, en proposant une approche plus proactive de l’hygiène bucco-dentaire. Par exemple, les additifs intelligents pour l’eau et les dispositifs de suivi dentaire compatibles Bluetooth contribuent à détecter les premiers signes de maladie des gencives et à encourager une routine de soins régulière. Cette évolution permet aux propriétaires d’animaux de gérer plus efficacement leur santé dentaire, améliorant ainsi les résultats à long terme et leur bien-être général.
 

La croissance du marché de la santé bucco-dentaire des animaux de compagnie est soutenue par la disponibilité d’aliments dentaires spécialisés, de services de nettoyage dentaire et de campagnes d’information menées par des organisations spécialisées dans la santé animale. Ces initiatives encouragent les propriétaires d’animaux à accorder la priorité aux soins bucco-dentaires. Cette mobilisation des professionnels, conjuguée à l’augmentation des dépenses consacrées aux soins de santé des animaux de compagnie, devrait stimuler fortement la demande de solutions de santé dentaire dans les marchés développés comme dans les marchés émergents.
 

Tendances du marché de la santé bucco-dentaire des animaux de compagnie

• À mesure que le taux de détention d’animaux de compagnie continue d’augmenter, l’hygiène et la santé bucco-dentaires deviennent un axe central de leur bien-être, ce qui renforce la priorité accordée aux mesures de soins dentaires.
   
• Cette évolution a suscité un intérêt croissant pour les produits de soins bucco-dentaires naturels et biologiques, les solutions dentaires aromatisées favorisant une meilleure acceptation des soins par les animaux de compagnie, ainsi que les kits dentaires par abonnement destinés à faciliter leur utilisation.
   
• En outre, les routines de soins préventifs recommandées par les vétérinaires se généralisent, soutenues par l’élargissement de la couverture de l’assurance pour animaux de compagnie, qui inclut les services dentaires.
   
• Par ailleurs, le suivi de la santé numérique et les dispositifs intelligents permettant de surveiller l’hygiène bucco-dentaire gagnent en popularité.
   
• Par exemple, en mai 2025, Mars Incorporated a lancé des outils dotés d’intelligence artificielle afin d’aider les propriétaires d’animaux à surveiller la santé de leurs compagnons, en commençant par GREENIES Canine Dental Check. Cette innovation, qui s’inscrit dans le cadre d’un investissement de 1 milliard de dollars (USD) dans la nutrition animale, améliore les soins numériques grâce à des évaluations dentaires réalisées au moyen d’un smartphone. Ce lancement constitue une avancée significative dans la transformation des technologies pour animaux de compagnie (pet tech) grâce à des solutions accessibles et fondées sur la technologie.
   
• Le développement des plateformes de commerce électronique et d’une gamme de produits haut de gamme renforce également l’engagement des consommateurs. Globalement, ces tendances témoignent d’une évolution vers des soins dentaires holistiques, préventifs et fondés sur la technologie, plaçant le segment sur une trajectoire de croissance durable.
   

Analyse du marché de la santé dentaire des animaux de compagnie

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type, le marché de la santé dentaire des animaux de compagnie est segmenté entre les services et les produits. Le segment des services représentait le chiffre d’affaires le plus élevé, à 6,7 milliards de dollars (USD) en 2024. Il devrait dépasser 12,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 % au cours de la période de prévision, sous l’effet de la sensibilisation croissante à l’hygiène bucco-dentaire et de l’augmentation de la demande de soins vétérinaires professionnels.
 

• La sensibilisation croissante des propriétaires d’animaux aux risques liés aux problèmes dentaires, tels que les maladies parodontales, la perte de dents et les infections systémiques, augmente le nombre de visites dans les cliniques vétérinaires pour des contrôles dentaires réguliers, des nettoyages et des traitements avancés, ce qui stimule la demande de services.
   
• Les traitements avancés comprennent les examens bucco-dentaires, les nettoyages, le polissage, les extractions et la radiographie, qui sont essentiels pour diagnostiquer et prendre en charge les affections dépassant le cadre des soins à domicile.
   
• En outre, les recommandations des vétérinaires et l’élargissement de la couverture de l’assurance pour animaux de compagnie encouragent davantage les propriétaires à recourir à des services dentaires réguliers.
   
• En revanche, le segment des produits devrait progresser à un TCAC de 6 % au cours de la période de prévision, porté par la demande croissante de produits de soins dentaires pratiques et non invasifs. Cette évolution vers des formulations naturelles et biologiques stimule également l’innovation et accélère l’adoption des produits.
   

Selon le type d’animal, le marché de la santé dentaire des animaux de compagnie est segmenté entre les chiens, les chats et les autres types d’animaux. Le segment des chiens détenait la plus grande part de marché, soit 61,5 %, en 2024, en raison du taux élevé de détention de chiens et de la sensibilisation à leur hygiène bucco-dentaire.
 

• Les chiens sont particulièrement susceptibles de développer des problèmes dentaires tels que l’accumulation de plaque dentaire, la gingivite et les maladies parodontales, qui peuvent entraîner des douleurs, la perte de dents et des complications systémiques si elles ne sont pas traitées.
   
• Des études récentes révèlent qu’un chien sur huit (12,5 %) reçoit chaque année un diagnostic de maladie dentaire et que plus de 80 % des chiens âgés de trois ans et plus souffrent d’une affection dentaire active. Ces chiffres soulignent la nécessité des soins préventifs et la demande croissante de services vétérinaires professionnels ainsi que de produits dentaires destinés aux soins à domicile.
   
• En outre, la préférence croissante des jeunes générations, notamment les Millennials et la génération Z, pour des soins dentaires adaptés à la race et à l’âge stimule la demande de produits naturels, recommandés par les vétérinaires et faciles à utiliser, ce qui renforce l’importance de ce segment sur le marché.
   
• En revanche, le segment des chats devrait progresser à un rythme significatif de 7 %, porté par l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie, une sensibilisation accrue à la santé dentaire des félins et la disponibilité de produits et de traitements spécialisés répondant aux besoins spécifiques des chats en matière de soins bucco-dentaires.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Marché nord-américain de la santé dentaire des animaux de compagnie
 

L’Amérique du Nord dominait le marché, avec la part de marché la plus élevée, soit 44,9 % en 2024.
 

• L’Amérique du Nord reste en tête du marché, soutenue par un taux élevé de possession d’animaux de compagnie, les dépenses importantes que les propriétaires consacrent à leurs animaux et une infrastructure de soins de santé animale bien établie.
   
• Le nombre d’animaux de compagnie continue d’augmenter dans les pays d’Amérique du Nord : environ 68 millions de foyers américains possèdent des chiens, tandis que 49 millions possèdent des chats, ce qui met en évidence une vaste base de consommateurs pour les produits de santé dentaire.
   
• De même, au Canada, les dépenses consacrées aux soins des animaux de compagnie continuent d’augmenter régulièrement, le nettoyage dentaire figurant parmi les trois principales dépenses des propriétaires de chiens. Le coût annuel des soins d’un chien s’élève à environ 3 999 CAD, dont 743 CAD sont consacrés au nettoyage dentaire professionnel, après l’alimentation et l’assurance pour animaux de compagnie. Cette évolution souligne l’importance croissante des soins dentaires dans la détention responsable d’animaux de compagnie.
   
• En outre, l’écosystème mature du commerce électronique en Amérique du Nord et l’accès largement répandu aux services vétérinaires soutiennent l’expansion du marché.
   

En 2024, le marché américain de la santé dentaire des animaux de compagnie a généré un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars (USD), contre 4,2 milliards de dollars (USD) en 2023, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6 % entre 2025 et 2034.
 

• La position dominante des États-Unis s’explique par leur taux élevé de possession d’animaux de compagnie et les dépenses qui leur sont consacrées, une infrastructure de soins de santé animale bien établie et une sensibilisation accrue aux mesures préventives en matière de santé animale.
   
• Par exemple, selon l’American Pet Products Association (APPA), les dépenses consacrées aux animaux de compagnie aux États-Unis ont atteint 151,9 milliards de dollars (USD) en 2024, dont 39,8 milliards de dollars (USD) pour les produits de soins destinés aux animaux de compagnie, soit une hausse de 5,4 % par rapport à 2022. Cette évolution reflète un engagement croissant en faveur des soins préventifs, notamment des solutions de santé dentaire telles que les dentifrices enzymatiques, les produits à mâcher dentaires et le nettoyage professionnel, qui stimulent l’expansion du marché.
   
• Par ailleurs, une hausse des revenus disponibles, une couverture accrue par les assurances pour animaux de compagnie et une innovation continue dans les produits de santé dentaire ont été observées ; la position dominante des États-Unis sur le marché nord-américain établit des références en matière de qualité, d’accessibilité et d’engagement des consommateurs.
   

Marché européen de la santé dentaire des animaux de compagnie
 

L’Allemagne devrait enregistrer une croissance significative sur le marché européen.
 

• L’Allemagne devrait enregistrer une croissance significative, portée par l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie, une sensibilisation accrue à l’hygiène bucco-dentaire et une infrastructure vétérinaire solide.
   
• Les consommateurs allemands se tournent de plus en plus vers des produits et services dentaires haut de gamme recommandés par les vétérinaires, en particulier pour les chiens et les chats.
   
• L’accent mis par le pays sur les soins préventifs et l’innovation dans le domaine de la santé animale favorise également les contrôles dentaires réguliers et les traitements avancés.
   
• En outre, l’influence croissante des jeunes propriétaires d’animaux, à la recherche de solutions naturelles et faciles à utiliser, stimule davantage la demande sur le marché, faisant de l’Allemagne un acteur clé du paysage régional de la santé dentaire animale.
   

Marché de la santé dentaire animale en Asie-Pacifique
 

L’Asie-Pacifique devrait afficher un taux de croissance important sur le marché au cours des prochaines années.
 

• L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance substantielle, portée par l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie, la sensibilisation croissante à la santé animale et l’expansion des populations de la classe moyenne.
   
• Des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon enregistrent une forte hausse de la demande en matière de soins vétérinaires préventifs et de produits d’hygiène pour animaux de compagnie.
   
• En outre, l’influence des tendances modernes en matière de soins animaliers, la pénétration croissante du commerce électronique et la disponibilité de solutions dentaires naturelles et abordables contribuent à l’expansion du marché.
   
• Avec la progression continue de l’anthropomorphisme des animaux de compagnie, l’Asie-Pacifique s’impose comme une région clé pour la croissance et l’innovation futures dans le domaine de la santé dentaire animale.
   

La Chine devrait connaître une croissance significative sur le marché de la santé dentaire animale en Asie-Pacifique.
 

• La Chine devrait enregistrer une croissance significative, portée par l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie, la hausse du revenu disponible et la sensibilisation croissante au bien-être animal.
   
• L’urbanisation et l’anthropomorphisme des animaux de compagnie incitent les consommateurs chinois à investir dans les soins de santé préventifs, notamment dans l’hygiène dentaire.
   
• La disponibilité croissante des services vétérinaires et des produits dentaires haut de gamme, notamment par l’intermédiaire des plateformes de commerce électronique, stimule davantage la demande sur le marché.
   
• En outre, les jeunes propriétaires d’animaux manifestent une préférence pour les solutions naturelles, faciles à utiliser et recommandées par les vétérinaires, faisant de la Chine un contributeur clé à l’expansion du marché régional dans les années à venir.
   

Marché de la santé dentaire animale en Amérique latine
 

Le Brésil devrait connaître une croissance significative sur le marché latino-américain au cours des prochaines années.
 

• La croissance du Brésil est portée par l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie, la sensibilisation croissante à l’hygiène bucco-dentaire et l’accès élargi aux soins vétérinaires.
   
• L’importante population d’animaux de compagnie du pays, conjuguée à la progression des revenus disponibles et à l’urbanisation, stimule la demande tant pour les produits dentaires préventifs que pour les services professionnels.
   
• En outre, l’essor du commerce électronique et l’élargissement de la couverture d’assurance pour animaux de compagnie améliorent l’accessibilité et l’abordabilité, faisant du Brésil un marché clé pour l’innovation et l’investissement dans les solutions de santé dentaire animale.
   

Marché de la santé dentaire animale au Moyen-Orient et en Afrique
 

L’Arabie saoudite devrait connaître une croissance sur le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique.
 

• L’Arabie saoudite devrait enregistrer une croissance notable, portée par l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie, la sensibilisation croissante à l’hygiène bucco-dentaire et l’accès élargi aux services vétérinaires.
   
• Le marché bénéficie d’une forte hausse de la demande en produits préventifs et en soins dentaires professionnels, soutenue par le développement des circuits de commerce électronique et la couverture d’assurance pour animaux de compagnie.
   
• En mettant l’accent sur les maladies des gencives et les traitements endodontiques, l’Arabie saoudite s’impose comme un acteur régional clé dans le bien-être animal et l’innovation dentaire.
   

Part de marché de la santé dentaire animale

Le marché est très concurrentiel et fragmenté, avec un ensemble d’acteurs établis et de marques émergentes proposant une large gamme de produits et de services. Les principales entreprises comprennent Colgate-Palmolive Company (Hill’s Pet Nutrition), Dechra Pharmaceuticals, Purina PetCare (Nestle), Virbac et Mars (GREENIES), qui disposent de portefeuilles solides dans les domaines des produits à mâcher dentaires, des solutions d’hygiène bucco-dentaire et des traitements dentaires vétérinaires. Par exemple, Virbac est leader dans le segment des dentifrices enzymatiques et des solutions de rinçage dentaire, tandis que Greenies domine le segment des produits à mâcher dentaires grâce à une efficacité démontrée cliniquement. Ces acteurs représentent collectivement une part significative du marché, estimée à environ 55 %.
 

Les marques émergentes gagnent du terrain en se concentrant sur des formulations naturelles et biologiques, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des produits pour animaux de compagnie à composition transparente. Les entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement ainsi que dans l’intégration de solutions de santé numériques afin de renforcer leur positionnement sur le marché. En outre, les partenariats stratégiques, la diversification des produits et le modèle de vente directe au consommateur (DTC) façonnent la dynamique concurrentielle et stimulent la croissance à long terme du secteur de la santé dentaire des animaux de compagnie.
 

Entreprises du marché de la santé dentaire des animaux de compagnie

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur de la santé dentaire des animaux de compagnie figurent :

• Animal Care Group
• BarkBox
• Bo International
• Boehringer Ingelheim
• Ceva Sante Animale
• Colgate-Palmolive Company (Hill’s Pet Nutrition)
• Dechra Pharmaceuticals
• H. von Gimborn
• imRex
• Ingenious Probiotics
• Mars (GREENIES)
• PetDine
• Petsona
• Petzlife Products
• Purina PetCare (Nestle)
• TropiClean Pet Products
• Vetoquinol
• Virbac

• Colgate-Palmolive Company (Hills Pet Nutrition)

Hill’s Pet Nutrition, filiale de Colgate-Palmolive, intègre la santé dentaire dans ses gammes d’aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie. Ses produits sont recommandés par les vétérinaires et formulés scientifiquement afin de réduire la plaque dentaire et le tartre tout en favorisant le bien-être général des animaux.
 

• Dechra Pharmaceuticals

Dechra propose une gamme complète de solutions dentaires vétérinaires, comprenant des produits d’hygiène bucco-dentaire sur ordonnance et des kits dentaires. L’accent mis sur l’efficacité clinique et la formation des vétérinaires renforce sa position sur les marchés professionnels des soins de santé pour animaux de compagnie.
 

• Purina PetCare (Nestle)

Purina est leader dans le domaine des produits à mâcher dentaires destinés aux consommateurs, tels que DentaLife, en associant appétence et bienfaits dentaires démontrés. La forte valeur de sa marque, sa présence dans la distribution et ses investissements dans la recherche sur le bien-être animal renforcent son avantage concurrentiel.
 

• Virbac
  
  Virbac est spécialisée dans les produits d’hygiène dentaire exclusivement destinés aux usages vétérinaires et propose des dentifrices enzymatiques, des produits à mâcher dentaires et des solutions de rinçage étayés par des études cliniques. Son solide réseau de distribution mondial et ses partenariats avec les vétérinaires en font une marque de confiance auprès des professionnels et des propriétaires d’animaux.
   

Actualités du secteur de la santé dentaire des animaux de compagnie :

• En juillet 2025, Pet Honesty a lancé Fresh Breath Dental Bites, une solution unique pour les soins dentaires des chats. Ces produits à mâcher présentent une double texture qui les rend plus savoureux tout en favorisant des gencives plus saines, des dents plus propres et une haleine plus fraîche, sans nécessiter de brossage. Ce lancement visait à élargir l’offre destinée aux soins dentaires et à l’hygiène bucco-dentaire des félins.
   
• En mai 2025, Woof, une marque d’articles pour animaux de compagnie devenue virale, a élargi son écosystème Pupsicles en lançant un nouveau produit, Doggy Dental Mix. Ce mélange formulé est une solution de soins bucco-dentaires pratique, activée par l’eau, qui s’associe parfaitement à son jouet Pupsicle, rendant l’hygiène dentaire attrayante et facile pour les chiens. Ce lancement constituait une approche innovante visant à simplifier le bien-être des animaux de compagnie par le jeu.
   
• En avril 2025, FoodScience a fait l’acquisition de Natural Dog Company, renforçant ainsi sa présence dans le secteur du bien-être animal. Cette marque reconnue s’inscrit dans les valeurs de FoodScience et enrichit son offre d’une solution de santé haut de gamme et innovante pour les animaux de compagnie, notamment de friandises dentaires. Ces acquisitions stratégiques renforcent la position de FoodScience dans le secteur du bien-être animal.
   
• En février 2025, Fera Pets a lancé Dental Support, une formule en poudre à doser à la cuillère, associant des extraits botaniques, des enzymes et des postbiotiques afin de favoriser les soins bucco-dentaires et une haleine fraîche, de maintenir des dents propres, de soutenir une réponse saine à l’inflammation et de contribuer à l’équilibre du microbiome buccal. Cette initiative marquait une expansion stratégique dans le secteur des soins de santé dentaire pour animaux de compagnie.
   

Le rapport d’étude du marché de la santé dentaire des animaux de compagnie présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en milliards de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type

• Services
  • Par type de service
    • Traitement
    • Diagnostic
  • Par utilisation finale
    • Cliniques vétérinaires
    • Hôpitaux vétérinaires 
• Produits
  • Par type de produit      
    • Produits à mâcher et friandises dentaires
    • Solutions de soins bucco-dentaires
    • Dentifrices et brosses à dents
    • Spray dentaire
    • Autres types de produits
  • Par canal de distribution
    • Pharmacies de détail
    • Pharmacies en ligne
    • Magasins pour animaux
    • Autres canaux de distribution

Marché, par type d’animal

• Chiens
• Chats
• Autres types d’animaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis