Taille du marché des produits de soins dentaires – Par type de produit, par application, par utilisateur final, par canal de distribution, prévisions de croissance, 2026 - 2035

Taille du marché des produits de soins dentaires

La taille du marché mondial des produits de soins dentaires est estimée à 60,8 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 62,9 milliards de dollars en 2026 à 113,5 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 6,8 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

L'augmentation de la sensibilisation des consommateurs à la santé bucco-dentaire est un facteur significatif qui stimule la croissance du marché. Cette tendance est renforcée par le lien entre la santé bucco-dentaire et le bien-être général, y compris la santé cardiovasculaire et métabolique. En conséquence, les consommateurs investissent dans des produits de soins bucco-dentaires avancés au-delà des dentifrices et brosses à dents de base, tels que les bains de bouche, le fil dentaire et les solutions de blanchiment. L'accent mis sur la prévention précoce et l'esthétique crée une demande soutenue, en particulier dans les économies émergentes où la sensibilisation augmente rapidement.
 

Les initiatives éducatives des organisations de santé, telles que l'American Dental Association (ADA), et la large disponibilité d'informations via les plateformes numériques ont encouragé un changement de comportement des consommateurs vers les soins bucco-dentaires préventifs. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), près de 47 % des adultes âgés de 30 ans et plus aux États-Unis souffrent d'une forme de maladie parodontale, soulignant la nécessité critique de mesures préventives. Cette prise de conscience croissante a entraîné une augmentation de la demande de produits de soins bucco-dentaires avancés.
 

Les innovations dans les produits de soins dentaires jouent un rôle pivot dans la stimulation de la croissance du marché, avec des avancées telles que les brosses à dents électriques, les appareils de soins bucco-dentaires intelligents et les matériaux écologiques redéfinissant les attentes des consommateurs. Ces développements mettent l'accent sur la commodité, l'efficacité et la durabilité, en phase avec les préférences des consommateurs technophiles et soucieux de l'environnement. Selon l'American Dental Association (ADA), environ 50 % des adultes aux États-Unis utilisent des brosses à dents électriques, soulignant l'adoption croissante des solutions de soins bucco-dentaires avancées.
 

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (IoT) dans les appareils de soins bucco-dentaires transforme davantage le marché. Les brosses à dents intelligentes équipées d'IA peuvent analyser les habitudes de brossage et fournir des commentaires personnalisés, tandis que les appareils connectés permettent aux utilisateurs de suivre leurs indicateurs de santé bucco-dentaire via des applications mobiles. Par exemple, des fabricants comme Philips et Oral-B ont introduit des brosses à dents alimentées par l'IA qui offrent des conseils en temps réel, améliorant l'expérience utilisateur et les résultats d'hygiène bucco-dentaire. Ces innovations améliorent non seulement les performances des produits, mais créent également des segments de produits premium, permettant aux fabricants d'atteindre des marges bénéficiaires plus élevées.
 

De plus, le passage à des matériaux écologiques dans les produits de soins dentaires prend de l'ampleur. Les brosses à dents biodégradables fabriquées à partir de bambou et les options de dentifrice rechargeables sont de plus en plus populaires parmi les consommateurs soucieux de l'environnement. La poussée mondiale pour la durabilité, soutenue par des initiatives telles que les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, a encouragé les fabricants à adopter des pratiques plus vertes, stimulant ainsi la croissance du marché.
 

Selon l'étude Global Burden of Disease 2019, les maladies bucco-dentaires affectent près de 3,5 milliards de personnes dans le monde, soulignant la nécessité critique de solutions de soins dentaires efficaces. Cette prise de conscience croissante de la santé bucco-dentaire, couplée aux avancées technologiques, a positionné le marché des soins dentaires comme un segment dynamique et lucratif au sein de l'industrie plus large des soins personnels.L'évolution du marché continue d'attirer des investissements significatifs, favorisant l'innovation et la différenciation concurrentielle parmi les principaux acteurs. Alors que la demande des consommateurs pour des solutions avancées, durables et personnalisées de soins bucco-dentaires augmente, le marché des soins dentaires devrait connaître une croissance robuste pendant la période de prévision.
 

En outre, l'accent mis sur la prévention précoce et l'attrait esthétique stimule une demande soutenue, en particulier dans les économies émergentes. Les pays d'Asie-Pacifique, tels que l'Inde et la Chine, connaissent une croissance rapide du marché en raison de l'augmentation des revenus disponibles, de l'urbanisation et de la sensibilisation accrue à l'hygiène bucco-dentaire. Par exemple, l'Association dentaire indienne a activement promu des campagnes de sensibilisation à la santé bucco-dentaire, contribuant à une augmentation de l'adoption de produits de soins dentaires avancés dans la région.
 

Globalement, le marché des produits de soins dentaires est en passe de connaître une croissance significative, portée par l'augmentation de la sensibilisation des consommateurs, la prévalence croissante des problèmes de santé bucco-dentaire et la demande croissante de solutions de soins bucco-dentaires innovantes et esthétiques. Les fabricants devraient continuer à investir dans la recherche et le développement pour répondre aux préférences évolutives des consommateurs et élargir leur présence sur le marché à l'échelle mondiale.
 

Tendances du marché des produits de soins dentaires

Le marché évolue rapidement, porté par les préférences changeantes des consommateurs, l'innovation technologique et les préoccupations de durabilité. Les tendances émergentes reflètent une importance croissante accordée aux solutions personnalisées, aux matériaux écologiques et à l'engagement numérique. Ces développements redéfinissent les stratégies concurrentielles et créent de nouvelles opportunités de croissance sur les marchés mondiaux et régionaux.
 

• Les consommateurs demandent de plus en plus des expériences de soins dentaires personnalisées, ce qui conduit à l'essor des appareils de soins bucco-dentaires intelligents intégrant l'IA et l'IoT. Ces produits offrent des retours en temps réel, des schémas de brossage personnalisés et un suivi de la santé bucco-dentaire, améliorant l'engagement des utilisateurs. Les marques qui adoptent cette tendance obtiennent un avantage concurrentiel en fournissant des solutions sur mesure qui améliorent la conformité et les résultats. L'intégration de la technologie améliore non seulement la commodité, mais positionne également les soins bucco-dentaires comme faisant partie d'un écosystème de bien-être plus large. Cette tendance devrait accélérer la croissance du segment premium, attirant les consommateurs technophiles et favorisant la fidélité à long terme envers la marque.
   
• La conscience environnementale redéfinit le développement des produits dans l'industrie des soins dentaires. Les consommateurs optent de plus en plus pour des brosses à dents biodégradables, des contenants de bain de bouche rechargeables et des formulations de dentifrice à base d'herbes. Ce changement reflète un engagement plus large à réduire les déchets plastiques et l'exposition aux produits chimiques. Les marques qui privilégient les sources et les emballages durables peuvent pratiquer des prix premium et renforcer l'équité de la marque. Les pressions réglementaires et les objectifs de durabilité des entreprises renforcent davantage cette tendance, faisant de l'innovation écologique une impérative stratégique. Alors que la durabilité devient un facteur clé d'achat, les entreprises qui ne s'adaptent pas risquent de perdre en pertinence sur un marché de plus en plus soucieux de l'environnement.
   
• Les plateformes de commerce électronique et les services par abonnement transforment la manière dont les consommateurs achètent des produits de soins dentaires. Les canaux en ligne offrent commodité, tarifs compétitifs et recommandations personnalisées, stimulant un engagement et des achats répétés plus élevés. Les modèles d'abonnement garantissent une disponibilité constante des produits, favorisant la fidélité des clients et des flux de revenus prévisibles. Le marketing sur les réseaux sociaux et les collaborations avec des influenceurs amplifient la visibilité des marques, en particulier auprès des jeunes démographies. Cette tendance réduit la dépendance aux circuits de distribution traditionnels et permet aux marques de capturer des données pour des campagnes ciblées. Alors que l'adoption numérique s'accélère dans le monde entier, les entreprises qui investissent dans des stratégies en ligne robustes gagneront un avantage concurrentiel significatif.
   

Analyse du marché des produits de soins dentaires

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base du type de produit, le marché est divisé en dentifrice, brosses à dents, fil dentaire, bain de bouche, cure-dents, produits de blanchiment, gouttières et protège-dents, kits dentaires et autres. En 2025, le dentifrice détenait la plus grande part de marché, générant un chiffre d'affaires de 12,3 milliards de dollars.
 

• Le segment du dentifrice continue de dominer le marché mondial, représentant la plus grande part en raison de son rôle essentiel dans les routines quotidiennes d'hygiène bucco-dentaire. Son adoption généralisée dans toutes les démographies et géographies assure une demande constante, en faisant un pilier de l'industrie. La croissance est alimentée par la diversification des produits, y compris des variantes spécialisées pour le blanchiment, le soulagement de la sensibilité et les formulations à base de plantes, répondant aux préférences changeantes des consommateurs. De plus, des stratégies marketing agressives et la fidélité à la marque renforcent son leadership sur le marché. Les tendances émergentes telles que les ingrédients naturels et les options sans fluor élargissent davantage l'attrait du segment. Avec l'accessibilité et la rentabilité qui stimulent la pénétration, le dentifrice reste la catégorie la plus résiliente et la plus génératrice de revenus sur le marché des soins dentaires.
   

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Sur la base de l'utilisation finale, le marché des produits de soins dentaires est segmenté en adultes, enfants et personnes âgées. Le segment des adultes détenait la plus grande part, représentant 57 % du marché mondial en 2025.
 

• Le segment des adultes domine le marché mondial, principalement en raison de sa large base de population et d'une sensibilisation accrue à la santé bucco-dentaire. Les adultes montrent un fort pouvoir d'achat et une préférence pour des solutions avancées telles que les produits de blanchiment, les brosses à dents électriques et les dentifrices spécialisés pour la sensibilité ou les soins des gencives.
   
• Les facteurs de mode de vie, y compris une consommation accrue d'aliments et de boissons transformés, ont amplifié le besoin de soins bucco-dentaires préventifs et restaurateurs au sein de cette démographie. De plus, les préoccupations esthétiques stimulent la demande de produits premium, en particulier sur les marchés urbains. Avec une conscience de santé croissante et un revenu disponible, le segment des adultes reste la catégorie la plus lucrative, assurant une croissance soutenue pour les fabricants ciblant l'innovation et la personnalisation.
   

Sur la base du canal de distribution, le marché des produits de soins dentaires est segmenté en ligne et hors ligne. En 2025, le segment hors ligne détenait une part importante du marché, avec plus de 60 % des revenus du marché.
 

• Le canal hors ligne continue de dominer le marché mondial, principalement en raison de la forte confiance des consommateurs dans le commerce de détail physique et de la commodité de la disponibilité immédiate des produits. Les supermarchés, les hypermarchés et les pharmacies restent des points de distribution clés, offrant une large gamme de produits et permettant une visibilité directe de la marque.
   
• Les promotions et réductions en magasin stimulent davantage les achats impulsifs, en particulier pour les articles essentiels comme le dentifrice et les brosses à dents. De plus, les canaux hors ligne répondent aux consommateurs qui préfèrent une interaction personnelle et une assurance avant d'acheter des produits liés à la santé. Malgré l'essor du commerce électronique, le commerce de détail hors ligne conserve son leadership grâce à des réseaux établis et des habitudes de consommation, en particulier dans les marchés émergents où la pénétration numérique est encore en évolution.
   

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Marché des produits de soins dentaires en Asie-Pacifique

Le marché de l'Asie-Pacifique détenait une part de marché d'environ 30 % en 2025 et devrait croître à un TCAC d'environ 8,1 % de 2026 à 2035.
 

• La Chine domine le marché de l'Asie-Pacifique, portée par sa large base de population, les revenus disponibles croissants et la prise de conscience croissante de la santé bucco-dentaire. L'urbanisation et les changements de mode de vie ont accru la demande pour les produits de soins bucco-dentaires de base et premium, y compris les solutions de blanchiment et les brosses à dents électriques.
   
• L'écosystème de commerce électronique solide du pays accélère encore la pénétration du marché, les plateformes en ligne offrant commodité et prix compétitifs. De plus, les marques locales et mondiales investissent massivement dans le marketing numérique et les campagnes menées par des influenceurs pour capter les jeunes consommateurs. Les initiatives gouvernementales promouvant la santé bucco-dentaire et la popularité des formulations à base de plantes et naturelles contribuent également à une croissance soutenue, positionnant la Chine comme un hub critique pour l'innovation et l'expansion dans la région APAC.
   

Marché des produits de soins dentaires en Amérique du Nord

En 2025, les États-Unis dominaient le marché nord-américain, représentant environ 60 % et générant environ 10,3 milliards de dollars de revenus la même année.
 

• Les États-Unis dominent le marché nord-américain, portés par une forte conscience des consommateurs, une infrastructure de santé avancée et un pouvoir d'achat solide. Le pays présente une demande robuste pour les produits de soins bucco-dentaires de base et premium, y compris les solutions de blanchiment et les brosses à dents électriques.
   
• Les facteurs de mode de vie, tels que la consommation accrue d'aliments et de boissons sucrés, amplifient encore le besoin de soins bucco-dentaires préventifs. De plus, la présence de grands acteurs mondiaux comme Colgate-Palmolive et Procter & Gamble garantit une disponibilité généralisée et un marketing agressif. L'innovation technologique et l'adoption du commerce numérique contribuent également à la croissance du marché, positionnant les États-Unis comme un hub clé pour les lancements de produits et l'expansion du segment premium.
   

Marché des produits de soins dentaires en Europe

Le marché européen détenait une part de 22 % en 2025 et devrait croître à un taux de 7,3 % pendant la période de prévision.
 

• L'Allemagne domine le marché européen, soutenue par son infrastructure de santé avancée, une forte conscience de la santé bucco-dentaire et une préférence marquée pour les produits premium. Le pays présente une demande significative pour des solutions spécialisées telles que les dentifrices blanchissants, les brosses à dents électriques et les articles de soins bucco-dentaires écologiques.
   
• Un réseau bien établi de pharmacies et de supermarchés garantit une accessibilité facile des produits, tandis que l'adoption du commerce numérique augmente progressivement. De plus, l'accent mis par l'Allemagne sur la durabilité et les formulations naturelles s'aligne sur les tendances évolutives des consommateurs, stimulant l'innovation parmi les marques leaders. Avec des revenus disponibles en hausse et une attention portée aux soins préventifs, l'Allemagne reste un hub de croissance critique pour les acteurs mondiaux et régionaux en Europe.
   

Marché des produits de soins dentaires au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique croît à un TCAC de 4 % pendant la période de prévision.
 

• L'Arabie saoudite domine le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique, soutenue par une prise de conscience croissante de la santé bucco-dentaire, des revenus disponibles en hausse et une forte préférence pour les produits premium. La population urbaine croissante du pays et les changements de mode de vie ont amplifié la demande pour des solutions de soins bucco-dentaires avancées, y compris les produits de blanchiment et les brosses à dents électriques.
   
• Les initiatives de santé menées par le gouvernement et les campagnes éducatives encouragent davantage les pratiques de soins dentaires préventifs. De plus, la présence de marques internationales et l'infrastructure de vente au détail en expansion, y compris les pharmacies et les supermarchés, garantissent une accessibilité facile des produits. Avec le commerce numérique qui gagne en traction et les consommateurs montrant un intérêt pour les formulations naturelles et certifiées halal, l'Arabie saoudite reste un hub de croissance stratégique pour les acteurs mondiaux et régionaux sur le marché MEA.
   

Part de marché des produits de soins dentaires

Le marché présente un paysage concurrentiel dynamique et multifacette dominé par des acteurs mondiaux tels que Colgate-Palmolive, Procter & Gamble Co., Unilever, Johnson & Johnson et GlaxoSmithKline PLC. Ces acteurs s'appuient sur une forte notoriété de marque, des réseaux de distribution étendus et une innovation continue pour maintenir leurs positions de leader.
 

La concurrence intense pousse à des campagnes marketing agressives, des investissements en R&D et des partenariats stratégiques, les canaux numériques et les marchés émergents devenant des terrains de bataille critiques pour la croissance future. De plus, la demande croissante des consommateurs pour des produits personnalisés et écologiques incite ces entreprises à accélérer l'innovation et à adopter des stratégies axées sur la durabilité, assurant ainsi une pertinence et un avantage concurrentiel à long terme sur un marché mondial en évolution.
 

Colgate-Palmolive se concentre sur la diversification des produits et l'accessibilité pour maintenir son leadership mondial. L'entreprise investit massivement dans la R&D pour des variantes de dentifrice spécialisées, y compris des solutions à base de plantes et pour les dents sensibles. La durabilité est une stratégie centrale, avec des initiatives pour réduire l'utilisation de plastique et promouvoir des emballages recyclables. Colgate exploite également un marketing numérique puissant et des partenariats e-commerce pour renforcer l'engagement des consommateurs, assurant ainsi sa domination sur les marchés matures et émergents.
 

P&G met l'accent sur la premiumisation et l'innovation technologique à travers des marques comme Oral-B et Crest. L'entreprise investit dans des dispositifs de soins bucco-dentaires intelligents intégrant l'IA pour des solutions personnalisées. Des campagnes publicitaires agressives et des collaborations avec des influenceurs renforcent la visibilité de la marque. P&G privilégie également la durabilité, en introduisant des emballages écologiques et des systèmes de recharge, tout en élargissant sa présence sur les canaux en ligne pour capter les consommateurs tech-savvy à l'échelle mondiale.
 

Unilever adopte une approche axée sur la durabilité, en se concentrant sur les produits de soins bucco-dentaires naturels et à base de plantes sous des marques comme Pepsodent et Closeup. L'entreprise cible les marchés émergents avec des solutions abordables tout en promouvant des offres premium dans les régions développées. L'engagement numérique et les campagnes de responsabilité sociale renforcent l'équité de la marque. La stratégie d'Unilever comprend une fabrication et une distribution localisées pour optimiser les coûts et renforcer la compétitivité régionale.
 

Entreprises du marché des produits de soins dentaires

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des produits de soins dentaires sont :

• 3M
• Align Technology
• Church & Dwight
• Colgate-Palmolive
• Danaher
• Dentsply Sirona
• GC Corporation
• GlaxoSmithKline
• Henry Schein
• Ivoclar Vivadent
• Johnson & Johnson
• Kao
• Patterson Companies
• Procter & Gamble
• Straumann Holding
• Sunstar Suisse
• Unilever  
   

Johnson & Johnson exploite son expertise en santé pour positionner les produits de soins bucco-dentaires comme partie intégrante du bien-être holistique. L'entreprise se concentre sur des solutions thérapeutiques, telles que des bains de bouche pour la santé des gencives, soutenus par des recherches cliniques. Des partenariats stratégiques avec des professionnels dentaires et des institutions de santé renforcent la crédibilité. J&J investit également dans des campagnes d'éducation numérique pour promouvoir les soins préventifs, en accord avec son image de marque axée sur la santé.
 

GSK met l'accent sur des solutions de soins bucco-dentaires fondées sur la science, ciblant les consommateurs ayant des besoins spécialisés comme la sensibilité et la protection de l'émail. L'entreprise investit dans des essais cliniques et l'innovation produit pour maintenir la confiance et la différenciation. Les stratégies marketing mettent en avant l'efficacité et la sécurité, attirant les acheteurs soucieux de leur santé. GSK renforce également sa présence dans les pharmacies et les canaux de santé, tout en s'étendant progressivement à l'e-commerce pour une accessibilité plus large.   
 

Actualités de l'industrie des produits de soins dentaires

• En février 2025, Colgate-Palmolive a lancé le système de prévention active Colgate?Total®, une gamme de soins bucco-dentaires en trois étapes comprenant un dentifrice, une brosse à dents moussante et un bain de bouche conçus pour lutter contre les causes profondes des maladies buccales avec une efficacité 15× supérieure. Il combine du fluorure stanneux stabilisé, des poils à haute densité et une protection à base de CPC et de zinc pour combattre la sensibilité, les caries, la plaque et la gingivite. Ce système intégré met l'accent sur les soins préventifs et positionne Colgate comme un leader dans l'innovation en matière de santé bucco-dentaire. [prnewswire.com]
   
• En août 2024, Lewie, une nouvelle marque dans le domaine de la santé bucco-dentaire et de la beauté, s'est concentrée sur le renforcement de votre confiance avec des produits portables, approuvés par des experts, pour un sourire éclatant. Lewie a créé une gamme de produits durables aux formules simples mais efficaces. Chaque produit présente un design ergonomique, un look moderne et des matériaux écologiques, promouvant des sourires sains et protégeant la planète. Lewie s'engage à offrir une manière plus intelligente et durable de prendre soin de vos dents, vous aidant à obtenir votre meilleur sourire de manière responsable.
   
• En janvier 2024, Dr. Dento a développé une gamme innovante de brosses à dents électriques, de dentifrices et de bains de bouche certifiés GMP, combinant des technologies avancées et des ingrédients naturels. La gamme comprend des composants puissants tels que NHap, extrait de noix de coco, théobromine, solution d'amarante, enzyme papaine, acide hyaluronique et aloès vera, offrant une approche holistique de la santé bucco-dentaire. De plus, les produits sont enrichis des bienfaits nourrissants de la vitamine C et de la vitamine E, offrant des soins complets pour vos dents et vos gencives.
   
• En novembre 2024, Prevest Denpro Limited, un leader éminent en solutions de soins dentaires, a dévoilé sa gamme révolutionnaire de produits de soins bucco-dentaires, Oradox, lors du World Dental Show. Oradox marque une avancée significative dans le domaine de la santé bucco-dentaire, reflétant l'engagement de Prevest à fournir des solutions de soins dentaires innovantes et efficaces. La marque Oradox introduit une gamme révolutionnaire de produits conçus pour améliorer la qualité des soins bucco-dentaires. En intégrant harmonieusement la science et l'innovation, Oradox répond aux besoins diversifiés des professionnels dentaires et des consommateurs, fixant une nouvelle norme dans le domaine de la santé dentaire.
   

Le rapport de recherche sur le marché des produits de soins dentaires comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards de USD) et de volume (mille unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Dentifrice
• Brosses à dents
• Fil dentaire
• Bain de bouche
• Gratte-langue
• Produits blanchissants
• Gouttières et protège-dents
• Kits dentaires
• Autres (têtes de brosses à dents électriques, etc.)

Marché, par application

• À domicile
• Clinique dentaire
• Hôpitaux
• Autres (écoles, maisons de retraite, etc.)

Marché, par utilisateur final

• Adulte
• Enfants
• Personnes âgées

Marché, par canal de distribution

• En ligne
  • E-commerce
  • Sites web des entreprises
• Hors ligne
  • Pharmacies/drogueries
  • Supermarchés/hypermarchés
  • Autres (magasins spécialisés, magasins de proximité, etc.)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis