Marché européen des produits d'incontinence jetables pour adultes - Par type de produit, usage final, taille, niveau d'absorption, par groupe d'âge, par gamme de prix, prévisions, 2026 – 2035

Taille du marché européen des produits d'incontinence jetables pour adultes

Le marché européen des produits d'incontinence jetables pour adultes était estimé à 3,75 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 3,91 milliards de dollars en 2026 à 6,13 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 5,1 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

En Europe, le marché des produits d'incontinence jetables pour adultes est impacté par le nombre croissant de personnes âgées dans la région. Avec l'augmentation de la longévité et la diminution des taux de fécondité, plus de personnes vivront jusqu'à un âge avancé où le taux de développement de l'incontinence urinaire est beaucoup plus élevé et en hausse. Ce changement démographique devrait également conduire à une demande soutenue de produits d'incontinence jetables de qualité qui sont confortables, efficaces et discrets. Par conséquent, le développement de produits est en cours, améliorant les produits avec une technologie absorbante avancée, des matériaux doux pour la peau et un contrôle des odeurs pour répondre aux besoins fonctionnels et dignes des personnes âgées.

Par conséquent, les professionnels de la santé et les institutions (par exemple, les maisons de retraite) s'adaptent au nombre croissant de personnes âgées en modifiant les procédures de soins de gestion de l'incontinence qui ont été standard dans leurs entreprises. L'accent accru sur les soins de santé à domicile, ainsi que l'hygiène personnelle chez les seniors, contribue également à la croissance du développement des points de vente et des places de marché, les familles cherchant à trouver des options accessibles pour leurs proches âgés. À mesure que la base de consommateurs âgés continue de s'étendre, le volume d'innovation et de distribution de produits d'incontinence augmentera également à l'échelle mondiale. Les entreprises souhaitant fournir des solutions compatissantes et efficaces pour les besoins de santé liés à l'âge trouveront l'Europe comme un marché intégral pour leurs activités.

Le nombre croissant de pays européens mettant en œuvre des programmes d'investissement dans les soins de santé est un facteur majeur de la croissance des produits d'incontinence jetables pour adultes. Avec les ressources croissantes des prestataires de soins de santé du secteur public et privé, il y a un accent accru sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées et la gestion des affections chroniques à long terme, ainsi que la fourniture de solutions complètes pour les problèmes d'incontinence. Cet investissement permet aux hôpitaux, aux maisons de retraite et aux agences de soins à domicile (HHA) d'acheter des produits d'incontinence de meilleure qualité pour leurs clients, offrant un confort, des soins de la peau et des capacités d'absorption améliorés. En outre, les ressources aident également à éduquer les aidants grâce à des campagnes de sensibilisation et des supports de formation pour aider à intégrer la gestion de l'incontinence dans les soins aux patients, plutôt que de la considérer comme une question secondaire.

En outre, il y a eu une augmentation dramatique de la demande pour les dispositifs de technologie d'assistance qui sont désormais couramment utilisés par ceux qui reçoivent des soins d'incontinence. Grâce à des innovations telles que des capteurs intelligents, des moniteurs portables et des alertes de messagerie automatique, les aidants ont accepté de nouvelles commodités lors de l'utilisation de produits d'incontinence jetables. Les aidants peuvent désormais coordonner le moment de remplacer les dispositifs jetables en fonction des conditions actuelles de leurs clients. Ce processus a conduit à une diminution du risque de développer des infections et à une augmentation de la dignité des patients. À mesure que les systèmes de santé utilisent des solutions de santé numérique et des modèles de santé connectée, la confluence des technologies d'assistance avec les produits d'incontinence jetables offrira aux fabricants de nouvelles opportunités de différencier leurs offres de produits et de répondre aux besoins diversifiés d'une population vieillissante en Europe.

Tendances du marché européen des produits d'incontinence jetables pour adultes

Le marché européen des produits d'incontinence jetables pour adultes a rapidement évolué en réponse aux besoins changeants des clients ainsi qu'aux avancées technologiques. Pour répondre aux demandes des clients en matière de produits plus performants et plus faciles à utiliser, de nombreux fabricants se concentrent sur la création de produits plus durables, l'intégration de technologies numériques dans leurs opérations, la conception de produits qu'ils estiment offrir ou servir le niveau de confort et de dignité souhaité dans leur expérience de soins, et une approche plus durable du développement et de la fabrication des produits.

• En raison de cette concurrence accrue pour la fidélité des clients, de nombreux fabricants ont investi de manière significative dans leurs efforts de recherche, de développement et de marketing pour créer des produits qui servent plus qu'un simple but. Les produits d'incontinence jetables pour adultes d'aujourd'hui présentent des couches absorbantes multiples pour une absorption plus rapide des liquides ; des tissus respirants qui réduisent l'irritation de la peau ; et des formes ergonomiques qui leur permettent de s'adapter facilement sous la plupart des styles de vêtements. Les fabricants ont mis l'accent sur le confort et ont donc développé des produits permettant aux utilisateurs de maintenir un mode de vie actif sans gêne. Ils ont également développé des produits spécifiques pour hommes et femmes, ainsi que des produits conçus pour différents niveaux d'incontinence.
  
• Les organisations utilisent désormais la technologie cloud pour aider à l'organisation des justificatifs lors de l'émission de documents d'identité. Les entreprises ne dépendent plus d'imprimantes autonomes ou de bases de données locales pour gérer l'émission de leurs justificatifs. Plutôt, les entreprises utilisent des plateformes centralisées, basées sur le cloud, pour la conception, l'impression et la gestion à distance de tous les justificatifs. L'avantage d'une solution basée sur le cloud est sa scalabilité, les mises à jour en temps réel et l'intégration transparente avec les applications mobiles, permettant ainsi à de nombreux sites d'émettre des justificatifs sans compromettre la sécurité des justificatifs.
  
• La responsabilité environnementale est de plus en plus un facteur clé dans la conception des produits. En réponse aux exigences environnementales strictes de l'Europe et à la demande des consommateurs en produits respectueux de l'environnement, les fabricants utilisent des matériaux biodégradables, réduisent leur utilisation de plastique et adoptent des méthodes de production durables pour fabriquer des produits.
  
  Les autres technologies émergentes incluent l'utilisation de matériaux absorbants à base de plantes et d'emballages recyclables afin de réduire l'empreinte écologique de leurs produits. Cette tendance est motivée à la fois par le désir des fabricants de se conformer aux obligations réglementaires et par la prise de conscience croissante des consommateurs des avantages des produits durables. Ainsi, la durabilité est devenue un facteur de différenciation significatif parmi les produits concurrents sur le marché.
  
• L'utilisation de la technologie dans les soins d'incontinence change la manière dont le marché fonctionne. L'intégration de capteurs intelligents dans les produits d'incontinence ou les appareils portables permet de surveiller le taux d'humidité, permettant ainsi aux soignants d'être alertés et de réduire les changements de produits inutiles et d'augmenter le confort des patients. Ce type d'innovation technologique est particulièrement bénéfique dans l'environnement institutionnel, où une intervention rapide est essentielle pour éviter des complications de santé inutiles, c'est-à-dire des infections urinaires (UTI) ou des lésions cutanées dues à des soins retardés.
  
• Les applications de santé numérique facilitent l'enregistrement des données des patients nécessaires à la mise en œuvre d'un plan de soins personnalisé pour chaque patient, offrant ainsi un point de connexion entre ceux qui utilisent les produits jetables traditionnels et les systèmes de santé modernes utilisant des appareils connectés.Cette tendance entraîne une croissance rapide des canaux de vente au détail et en ligne, car les consommateurs se tournent davantage vers les soins à domicile et les achats basés sur la commodité. Bien que les pharmacies continuent d'être un canal de distribution majeur, il y a une augmentation de la demande via les plateformes de commerce électronique en raison de la capacité de ces plateformes à offrir des options de livraison jetables et des modèles d'abonnement qui garantissent un approvisionnement continu des produits.
  

Analyse du marché européen des produits d'incontinence jetables pour adultes

Sur la base du type de produit, le marché des produits d'incontinence jetables pour adultes est segmenté en couches, culottes jetables, protège-slips et protections, protections pour sous-vêtements et autres. Le segment des couches domine le marché et était évalué à 1,75 milliard de dollars en 2025 et devrait atteindre 2,79 milliards de dollars d'ici 2035.

• Les couches continueront d'établir leur position en tant que catégorie de produits leader sur le marché de l'incontinence jetable pour adultes en raison de leur combinaison d'une plus grande capacité d'absorption et d'un niveau de protection plus élevé que les autres types de produits d'incontinence pour consommateurs. La combinaison de ces caractéristiques de produit en fait le produit de choix pour les personnes souffrant d'incontinence modérée à sévère. Les couches offrent une couverture complète et une bonne tenue, ce qui aide à prévenir les fuites et procure du confort aux personnes alitées ou à mobilité réduite. Cela est particulièrement important dans les environnements institutionnels où les patients des hôpitaux et des maisons de retraite doivent avoir accès à des produits offrant des normes très élevées de soins aux patients.
  
• De plus, les couches incluent généralement des caractéristiques supplémentaires, telles que le contrôle des odeurs, des matériaux respirants et des matériaux doux pour la peau, qui offrent à la fois des avantages d'hygiène et dermatologiques. Collectivement, ces caractéristiques font des couches le meilleur choix pour les produits d'incontinence dans les scénarios de soins à long terme et leur croissance continue en Europe peut être attribuée à cela.
• Les couches offrent aux consommateurs commodité et facilité d'utilisation, ce qui signifie que les aidants peuvent s'occuper de patients souffrant de maladies chroniques ou de patients âgés (incontinents) sans aucune inquiétude. Elles sont également plus polyvalentes : elles peuvent être portées par les hommes et les femmes, permettant ainsi une plus grande pénétration du marché par rapport aux produits de niche tels que les protège-slips et les protections pour sous-vêtements. La combinaison de fonctionnalités supérieures, de polyvalence et de conceptions innovantes fait des couches la catégorie de produits la plus populaire, représentant la plus grande part de la demande totale dans la catégorie des produits d'incontinence jetables pour adultes.
  
• La catégorie des couches ne bénéficie pas seulement des avantages produits décrits ci-dessus, mais elle profite également d'un fort soutien institutionnel et d'assurance dans la plupart des pays d'Europe. Les institutions telles que les hôpitaux et les établissements de soins aux personnes âgées achètent également des quantités importantes de couches car elles réduisent la charge de travail des aidants et diminuent la probabilité de développer des complications dues à une exposition prolongée aux éléments tels que les problèmes de peau, les escarres et autres problèmes liés à l'incontinence. En conséquence, il existe un système de soutien solide pour les couches, ce qui entraîne des achats en gros pour ce type de produit. De plus, tous les types de couches répondent à l'ensemble du spectre de gravité de l'incontinence et offrent une plus grande variété que les autres types de produits d'incontinence tels que les serviettes et les protège-slips.
  

Basé sur l'utilisation finale, le marché européen des produits d'incontinence jetables pour adultes est segmenté en soins à domicile, maisons de retraite et hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire. Le segment des soins à domicile était le segment leader sur ce marché en 2025 avec un chiffre d'affaires de 2,52 milliards de dollars et représente une part de marché d'environ 67,2 %.

• Les produits d'incontinence conçus pour être utilisés à domicile gagnent en popularité en Europe alors que de plus en plus de personnes âgées choisissent de rester chez elles plutôt que de déménager dans une résidence assistée. Cette tendance est due aux changements culturels et politiques au sein de l'Europe, entraînant un mode de vie à domicile pour de nombreux seniors. Par conséquent, il existe une grande variété de produits d'incontinence pratiques et faciles à utiliser disponibles pour une utilisation à domicile par les aidants et les aides à domicile. Les produits conçus pour une utilisation à domicile ont été adoptés plus rapidement que les produits destinés à un usage institutionnel.
  
• La possibilité pour les patients de recevoir des soins à domicile plutôt que d'être pris en charge dans une institution est beaucoup plus rentable pour les familles et les systèmes de santé. En prenant soin de votre proche souffrant d'incontinence à domicile, vous pouvez éviter les coûts élevés associés à l'hospitalisation. Cela s'aligne également avec les initiatives gouvernementales qui promeuvent les soins communautaires, ce qui aide à alléger les pressions financières sur les budgets de santé publique. Ces initiatives aideront les familles à mieux prendre soin de leurs proches, contribuant finalement à ce que les patients se sentent plus à l'aise et maintiennent leur dignité dans leur propre foyer. En raison de cela, la demande de produits jetables de qualité, médicamenteux et non médicamenteux, pour garder les patients propres, secs et hygiéniques et réduire la charge que subissent les aidants, continuera de croître. Ce soutien financier et émotionnel continue de soutenir les soins à domicile comme étant le segment d'utilisation finale numéro un.
  
• La croissance du commerce électronique et de la santé numérique a rendu le secteur des soins à domicile encore plus fort. Les produits d'incontinence pour adultes peuvent être achetés en ligne et seront toujours disponibles grâce à la livraison par abonnement. Les soins à domicile incluent également des consultations de télémédecine et des recommandations de produits personnalisées. Les facteurs démographiques, de coût et technologiques combinés à la télémédecine et à la gestion des soins à domicile ont permis aux soins à domicile d'être le segment à la croissance la plus rapide et le plus facilement évolutif.

Basé sur le canal de distribution, le marché européen des produits d'incontinence jetables pour adultes est segmenté en hors ligne et en ligne. En 2025, le segment hors ligne détenait la plus grande part de marché.

• Les magasins de détail physiques restent le principal moyen d'achat de produits en Europe car la plupart des gens font plus confiance aux magasins de détail physiques qu'aux détaillants en ligne, sont plus à l'aise pour acheter des produits en personne et peuvent voir et toucher les produits qu'ils achètent ; la plupart des habitudes d'achat restent les mêmes. Les pharmacies, les supermarchés et les magasins de fournitures médicales sont quelques exemples d'endroits clés où les consommateurs vont acheter leurs articles. Les consommateurs peuvent inspecter les produits, obtenir des conseils professionnels et vérifier l'authenticité des produits dans ces lieux. Cela est particulièrement important pour les personnes âgées qui veulent voir le produit avant de faire un achat et peuvent obtenir leur produit immédiatement.
  
• Les canaux de vente hors ligne ont une forte notoriété de marque et établissent des relations entre les professionnels de la santé et les consommateurs. Cette relation influence la manière dont les consommateurs prennent leurs décisions d'achat. Les promotions et les démonstrations en magasin aident les consommateurs à comprendre comment les utiliser et ce que le produit offre, ainsi qu'à augmenter les ventes et à les encourager à acheter le produit. Bien que les ventes en ligne deviennent de plus en plus populaires, les ventes hors ligne continuent de dominer en raison des facteurs de commodité, de service à la clientèle et de confiance associés à l'achat d'articles liés à la santé par le biais de magasins de détail physiques. Les seniors, en particulier les utilisateurs finaux, se soucient davantage de la confiance et de la commodité que de tout autre aspect lors de l'achat d'articles liés à la santé.
  

Marché allemand des produits d'incontinence jetables pour adultes

Le marché allemand était évalué à environ 0,7 milliard USD en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 4,7 % entre 2026 et 2035.

L'Allemagne compte l'une des populations âgées les plus importantes d'Europe et un très grand pourcentage de cette population a plus de 65 ans. Avec l'âge, l'incidence de l'incontinence urinaire et fécale augmente, ce qui entraîne un besoin continu de produits d'incontinence jetables pour adultes. Compte tenu de la taille importante de ce groupe de consommateurs, l'Allemagne reste le plus grand marché au monde en termes de volume et de variété de produits d'incontinence jetables pour adultes. Le système de santé complet de l'Allemagne fournit aux patients un remboursement structuré des fournitures médicales nécessaires, y compris les produits d'incontinence jetables.

En outre, cette politique a aidé à éliminer tout désavantage financier pour les patients, favorisant l'utilisation de produits jetables de haute qualité parmi les patients. De plus, la présence de plusieurs établissements de soins avancés pour personnes âgées et programmes de soins à domicile ne fait qu'améliorer davantage les enregistrements de la demande institutionnelle ainsi que celle à domicile. Les entreprises allemandes sont à la pointe du développement de nouveaux produits utilisant la technologie pour offrir des produits dotés de fonctionnalités telles que le contrôle des odeurs, des tissus respirants et des matériaux adaptés à la peau, ainsi que des canaux de distribution solides via les hôpitaux, les pharmacies et les vendeurs en ligne, ce qui facilite l'accès à ces produits pour les aidants et les patients. À la fois la technologie et les efficacités de la chaîne d'approvisionnement créent un avantage concurrentiel pour l'Allemagne.

Part de marché des produits d'incontinence jetables pour adultes en Europe

Kimberly Clark est en tête avec une part de marché de 12 %. Kimberly Clark, Essity AB, Unicharm, Paul Hartmann et Ontex BV détiennent collectivement environ 35 %, indiquant une concentration de marché modérément fragmentée. Ces acteurs majeurs sont activement impliqués dans des démarches stratégiques, telles que des fusions et acquisitions, des expansions de sites et des collaborations, afin d'élargir leurs portefeuilles de produits, d'étendre leur portée à une large base de clients et de renforcer leur position sur le marché.

Kimberly-Clark reste compétitif grâce à un modèle d'affaires innovant et durable qui a gagné la confiance de ses consommateurs dans une grande variété de produits. Un exemple de ce modèle peut être vu dans l'usine de Kimberly-Clark à Koblenz, en Allemagne, qui vise à être entièrement alimentée par des énergies renouvelables tout en utilisant également leur programme de recyclage RightCycle. Ces efforts aideront à réduire l'empreinte carbone de Kimberly-Clark et à offrir une responsabilité sociale supplémentaire à ses consommateurs. Ce niveau d'engagement envers l'amélioration de sa communauté et la production de produits respectueux de l'environnement créera une plus grande fidélité de la part des clients et des aidants de Kimberly-Clark soucieux de l'environnement.

Essity continue d'affirmer son leadership en tant qu'entreprise dans le domaine des soins d'incontinence grâce à sa marque phare, TENA. Essity combine une gamme complète de produits et de services (qui incluent des outils de formation pour les maisons de retraite et une analyse professionnelle de leurs processus) pour offrir une valeur ajoutée supplémentaire aux clients. Le programme TENA Solutions démontre l'engagement d'Essity à améliorer la qualité des soins dans les maisons de retraite tout en augmentant la fidélité des clients et en établissant des partenariats durables entre Essity et ses clients.

Entreprises du marché européen des produits d'incontinence jetables pour adultes

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie européenne des produits d'incontinence jetables pour adultes sont :

• ABENA
• Advanced Absorbent Technologies
• Attends / Attindas
• Cardinal Health
• Caroli
• Drylock Technologies
• Essity AB
• First Quality Enterprises
• Indas
• Kimberly-Clark
• KNH
• Medline
• Ontex BV
• Paul Hartmann AG
• Unicharm

Unicharm a établi une forte présence en Europe grâce à son expertise en technologies d'absorption et à sa stratégie d'expansion internationale agressive. Avec des décennies d'expérience dans les produits d'hygiène féminine et de soins pour bébés, Unicharm s'est étendu au marché européen avec des produits qui complétaient leurs gammes existantes. Grâce à cette approche, Unicharm a pu s'étendre rapidement dans plus de 80 marchés différents à travers l'Europe. Grâce au développement de programmes tels que ReF (Recycle for the Future), Unicharm démontre son engagement envers les principes de l'économie circulaire en recyclant les couches jetables usagées en nouvelles couches jetables, répondant ainsi aux besoins des consommateurs européens soucieux de l'environnement tout en positionnant Unicharm devant ses concurrents, dont beaucoup sont encore en phase de transition vers des modèles de produits verts.

Paul Hartmann AG attribue sa compétitivité à la marque MoliCare en offrant une solution plus complète pour l'incontinence en utilisant à la fois leurs produits absorbants et des soins spécifiques pour la peau afin de soulager les irritations et de protéger la peau des patients. Les avancées technologiques telles que la MoliCare Premium Form, qui offrent une absorption plus rapide, une neutralisation des odeurs et un emballage respectueux de l'environnement, illustrent toutes un engagement fort envers les aidants et l'environnement. La nature holistique de MoliCare est un atout lorsqu'il s'agit de partenariats avec des institutions qui nécessitent également des produits efficaces et conviviaux pour les aidants, ce qui permet à MoliCare de se positionner de manière unique en matière de durabilité sur un marché très concurrentiel.

Actualités du marché des produits d'incontinence jetables pour adultes en Europe

• En janvier 2026, Attindas a finalisé l'acquisition de SILC S.p.A. SILC est un fabricant de produits d'hygiène absorbants et de soins de la peau basé en Italie. Cette acquisition permettra à Attindas d'accroître sa présence dans le sud de l'Europe et d'enrichir son portefeuille de produits en matière de soins de l'incontinence chez l'adulte, offrant ainsi plus d'options à sa clientèle dans la région sud de l'Europe tout en améliorant l'efficacité des efforts de distribution d'Attindas dans la zone.
  
• En juin 2025, Ontex a lancé une nouvelle gamme de produits iD Discreet. Les produits inclus dans cette gamme sont des pantalons absorbants respirants dotés d'un noyau cannelé pour assurer un séchage rapide ainsi qu'une couverture arrière de protection prolongée pour une protection supplémentaire la nuit. Des options pour hommes et pour femmes seront disponibles dans cette gamme de produits. L'entreprise distribue ses produits dans les pharmacies, les établissements de santé et les fournisseurs de soins de santé à travers l'Europe.
  
• En 2025, Drylock Technologies a également introduit la ligne Dailee Thin en 2025. La ligne Dailee Thin comprend des produits jusqu'à 50 % plus fins que les produits standard mais offrant une excellente absorbance. Le Dailee Thin combine une distribution de polymères de pointe avec une réduction de la teneur en cellulose pour améliorer la durabilité et le confort. Tous les produits Dailee Thin sont fabriqués dans des installations neutres en CO2, ce qui soutient davantage l'objectif de Drylock de fournir des solutions respectueuses de l'environnement.
  
• En novembre 2024, Essity a achevé l'installation d'une ligne de production dédiée à haute vitesse pour les protections contre l'incontinence sous sa marque phare dans son usine de Tarragone, en Espagne. L'ajout de cette nouvelle ligne à l'usine de Tarragone augmentera considérablement la capacité de production globale en raison de la demande croissante de produits d'hygiène premium sur le marché européen.

Le rapport de recherche sur le marché des produits d'incontinence jetables pour adultes en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards de USD) et de volume (mille unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Couche
• Slip jetable
• Protège-slips et protections
• Protège-slips
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Soins à domicile
• Maisons de retraite
• Hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire

Marché, par taille

• Petit
• Moyen
• Grand
• Extra grand

Marché, par niveau d'absorption

• Léger
• Modéré
• Lourd
• Nuit

Marché, par groupe d'âge

• Jeune adulte (20-39)
• Âge moyen (40-59)
• Âge jeune (60-75)
• Âge avancé (75+)

Marché, par gamme de prix

• Bas (<25$)
• Moyen (25$-50$)
• Élevé (>50$)

Marché, par groupe de consommateurs

• Homme
• Femme

Marché, par canal de distribution

• Hors ligne
  • Magasins spécialisés
  • Pharmacies
  • Autres
• En ligne
  • Site e-commerce
  • Site web de l'entreprise

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Italie
• Espagne
• Pays-Bas
• Suisse
• Pologne
• Suède
• Russie
• Reste de l'Europe