欧洲成人一次性失禁用品市场 尺寸和份额 2026-2035

欧洲成人一次性失禁产品市场规模

2025年，欧洲成人一次性失禁产品市场规模为 37.5亿美元，预计将从2026年的 39.1亿美元增至2035年的 61.3亿美元，2026～2035年期间的年均复合增长率（CAGR）为 5.1%。

随着欧洲人口老龄化，市场需求基础不断扩大：Eurostat 预计，到2035年，65岁及以上人口将约占欧洲人口的 30%。 ^{[1]Eurostat Statistics Explained, Population structure and ageing - ec.europa.eu} 据估计，欧洲60岁以上成年人中约有 34%受到尿失禁影响，这使人口结构变化与管理不同程度失禁需求的产品持续性需求直接相关。 ^{[2]European Urology, Urinary incontinence prevalence in Europe, 2025 - sciencedirect.com}

需求并不单纯取决于患病率。产品选择取决于护理是在家中、养老院还是急性护理环境中进行；取决于用户需要轻度防护还是高吸收性防护；还取决于报销政策、产品供应情况以及社会污名是否允许消费者定期购买。欧洲泌尿外科协会估计，如不采取行动，到2030年尿失禁造成的年度经济负担可能达到 870亿欧元，这将促使医疗系统和护理服务提供者采用相关管理方案，以保护皮肤健康、维护尊严并节省护理人员时间。 ^{[3]European Association of Urology, The annual economic burden of urinary incontinence could reach EUR 87 billion in 2030 if no action is taken - uroweb.org}

从需求到确诊并获得资金支持的使用过程并不均衡，这限制了商业增长空间。较高的患病率支撑了产品销量需求，但可开发市场机会取决于报销政策、护理人员能力、购买过程中的隐私性，以及制造商能否提供适合不同吸收能力和行动能力需求的产品。将成人失禁视为护理管理类别，而非同质化卫生用品类别的供应商，更有望把握市场需求结构的变化。

主要驱动因素

老龄化人口是该市场需求量的主要驱动因素，因为随着年龄增长，失禁护理需求日益普遍，需要持续补充的产品，而非偶发性治疗。表中所示的预测影响代表 GMI 归因于 5.1% 年均复合增长率（CAGR）的近似贡献，不应将其理解为可进行数学加总的组成部分。人口规模扩大将提升各吸收能力等级产品的需求，但尤其会强化对能够满足活动能力下降、由照护人员协助更换以及长时间穿戴需求的产品的需求。

长期护理政策也会影响如何满足这类人口结构带来的需求。欧盟委员会将可获得、可负担且高质量的长期护理确定为政策重点，而《欧洲护理战略》呼吁加强成员国的护理服务和劳动力条件。 ^{[4]European Commission Employment and Social Affairs, Long-term care - employment-social-affairs.ec.europa.eu} 这将通过提升可靠、高吸收性产品和可预测供应安排的机构适用性，支撑养老院细分市场预计 6.6% 的年均复合增长率（CAGR）。对制造商而言，这意味着需要同时服务于分散的居家护理采购和专业化管理的机构采购，不能将二者视为可相互替代的渠道。

在能够减少可避免的护理干预的领域，技术的重要性日益提升。Henkel 和 Ontex 于 2026 年 3 月推出 Orizon，这是一项旨在通过传感器监测为护理团队提供支持的智能失禁护理解决方案。 ^{[5]Henkel, More quality in care: Henkel and Ontex join forces for the smart incontinence solution Orizon, March 18, 2026 - henkel.com} Interreg North Sea 的 Wear&Care 计划同样在评估旨在支持更有尊严的失禁护理的可穿戴传感器技术。这类解决方案并不会取代一次性产品；当护理服务提供者希望更准确地把握更换时机并制定更加个性化的护理流程时，这些方案可以提升产品与服务组合的价值。

欧盟委员会于 2023 年 9 月通过了吸收性卫生用品修订后的欧盟生态标签标准。 ^{[6]European Commission Environment, Circular economy: New EU Ecolabel criteria for absorbent hygiene products and reusable menstrual cups, September 14, 2023 - environment.ec.europa.eu} 这些标准提升了材料选择、生产实践和环境文件的重要战略地位。在机构买方同时评估产品性能和环境要求时，合规性可能成为采购差异化因素，但也会提高供应商在配方设计和采购方面的要求。

主要制约因素

欧洲各护理体系的报销安排存在显著差异，影响产品可及性、允许的产品规格以及用户或家庭承担的经济负担。这种碎片化使供应商无法依赖单一的区域市场准入模式。在报销受限的国家或渠道中，消费者可能转向经济型产品、降低购买频率或推迟采用，从而减少临床需求转化为已记录需求的程度。

污名化构成了一个独立的需求侧制约因素。对许多成年人而言，失禁管理仍然是敏感问题；GMI 的分析指出，在南欧和东欧市场，漏报现象尤为突出。延迟披露可能导致诊断、专业指导和适用产品试用推迟。这一影响具有重要的商业意义，因为它限制了产品教育，并使隐蔽的购买渠道、值得信赖的药房以及私密的在线订购对品类渗透变得更加重要。

环境合规也可能带来实际取舍。欧盟生态标签框架为购买者提供了一个易于识别的可持续性基准，但一次性产品仍必须具备防渗漏、亲肤性和可靠吸收能力。因此，制造商面临一项产品开发挑战：降低环境影响的同时，不能牺牲家庭护理和机构护理场景所要求的功能性能。

报销体系的碎片化和污名化通过不同机制发挥作用，但二者都可能抑制产品采用。前者会影响可负担性和产品资格，后者则会延迟寻求护理并降低公开购买的意愿。相较于依赖标准化欧洲市场方案的供应商，将隐蔽的消费者购买渠道、机构级产品和各国定制的报销策略相结合的供应商，应能更清晰地把握需求增长路径。

欧洲成人一次性失禁用品市场细分分析

按产品类型

纸尿裤预计将继续保持最大的产品类型，市场规模将从 2025 年的 17.5 亿美元增至 2035 年的 27.9 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 4.8%。其领先地位源于中度至重度失禁人群对更全面覆盖的需求，以及在行动受限的护理场景中，渗漏或频繁更换产品会带来更高成本。拉拉裤市场预计将以 5.2% 的年均复合增长率（CAGR）从 9.7 亿美元增至 15.9 亿美元，这反映出对于兼具隐蔽性和内衣式设计的产品形式的重要需求；行动自如的用户希望在获得防护的同时保持独立性。

垫片和护垫是增长最快的产品类型，年均复合增长率（CAGR）为 6.2%，市场规模将从 2025 年的 4.2 亿美元增至 2035 年的 7.7 亿美元。对于轻度至中度失禁用户而言，该品类受益于对低体积防护产品的需求；在这一场景中，隐蔽性的重要程度可能不亚于吸收能力。护理垫预计将以 5.6% 的年均复合增长率（CAGR）增长，到 2035 年达到 5.7 亿美元，并继续用于保护家庭护理和机构护理中的床铺及座椅。其他产品的增速较慢，年均复合增长率（CAGR）为 4.1%；这进一步凸显了产品组合的重要性：既要以最常见的使用场景为核心，又要保留针对特殊需求的产品形式。

按最终用途

居家护理在 2025 年创造了 25.2 亿美元的收入，占市场规模的 67.2%，预计到 2035 年将达到 39.8 亿美元。其 4.8% 的年均复合增长率（CAGR）反映了该领域成熟的市场基础以及人们对居家养老的偏好。养老院的市场规模相对较小，2025 年为 5.9 亿美元，但预计到 2035 年将达到 11.2 亿美元。其 6.6% 的年均复合增长率（CAGR）使这一护理场景对于能够证明吸收性能稳定、更换效率高且机构配送可靠的供应商尤为重要。医院与门诊手术中心的市场规模预计将以 5.0% 的年均复合增长率（CAGR）从 6.4 亿美元增至 10.3 亿美元，从而维持短期住院和临床环境对专业采购产品的需求。

其余细分维度共同构成上述核心类别背后的产品架构。小号、中号、大号和加大号产品要求将适配性视为一项性能变量，因为适配不佳可能削弱防漏保护效果和用户信心。轻度、中度、重度和特重度吸收等级同样需要与使用强度相匹配，而不能只是形成价格梯度。40～60 岁、60～80 岁和above-80年龄组在活动能力、护理安排和产品偏好方面存在差异，因此需要采取差异化的包装、说明和渠道策略。

经济型、中端和高端产品面临不同的采购条件。在个人支付成本限制定期使用的情况下，经济型产品具有较强的相关性；而高端产品则必须通过舒适性、隐蔽性、亲肤材料或增强吸收性能来证明其市场定位的合理性。男性和女性消费者群体需要定制化的适配设计和用户沟通方式，而非采用单一设计。零售药房仍是获取可信建议和即时购买的重要渠道；在线药房可以降低失禁用品购买相关的可见性障碍，并提高补充购买的便利性；医院药房则服务于机构需求；其他渠道通过更广泛的零售和医疗用品网络扩大覆盖范围。欧洲电子药房行业的发展促进了基于药房的数字化购买模式得到更广泛的应用。 ^{[7]European Association of Euro-Pharmaceutical Companies, EAEP report - eaep.com}

护垫与防漏垫预计将实现 6.2% 的增长，表明市场组合正转向更轻薄的防护产品；与此同时，纸尿裤仍保持较大的市场规模，因为护理需求较高的用户需要更全面的覆盖和更强的防溢漏能力。这给产品组合管理带来了挑战：只专注于高端重度吸收产品的供应商可能错失自我管理型消费者需求，而只专注于隐蔽型零售产品形式的供应商则可能无法充分应对机构采购。因此，适配性、吸收性能和渠道设计应作为相互关联的决策进行管理。

欧洲成人一次性失禁用品市场区域分析

德国是规模最大的国家市场，2025年市场规模为 7.3 亿美元，预计到 2035 年将达到 11.5 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 4.7%。其市场规模得益于成熟的需求基础、体系化的护理服务，以及通过药房、医疗保健渠道和居家护理渠道广泛提供相关产品。预计英国市场将以 5.5% 的年均复合增长率从 6 亿美元增长至 10.2 亿美元，法国市场则预计将以 4.4% 的年均复合增长率从 4.5 亿美元增长至 6.8 亿美元。这些市场均拥有规模较大的老年人口和成熟的护理基础设施，但其采购和报销体系存在差异，因此需要采取本地化的商业策略。

预计意大利将成为增长最快的国家市场，市场规模将从 2025 年的 3.4 亿美元增至 2035 年的 6.4 亿美元，年均复合增长率为 6.6%。预计西班牙市场的增速也将超过区域平均水平，年均复合增长率为 5.7%，市场规模将从 2.9 亿美元增至 5.1 亿美元。在这两个市场，老龄化、护理需求以及提高产品认知度和正式采用率的潜力共同塑造了市场机遇。然而，报销差异和社会污名的影响意味着，与北欧较成熟的市场相比，这些市场的需求发展可能对可负担性、药房可及性和隐私性购买渠道更加敏感。

预计俄罗斯市场将从 2025 年的 2.4 亿美元增至 2035 年的 3.7 亿美元，年均复合增长率为 4.5%。其他欧洲地区仍是规模最大的区域汇总市场，市场规模将从 11 亿美元增至 17.7 亿美元，年均复合增长率为 4.9%。这一汇总市场不应被视为同质化市场，因为其中涵盖不同的护理体系、零售结构、经济条件和接受程度。区域分销布局有助于实现规模效应，但仍有必要针对各国制定产品组合并落实市场准入策略。

各国之间的差异体现在运营层面，而不仅仅是地理位置差异。成熟市场需要可靠的履约能力、与报销体系相匹配的运营模式，以及在竞争激烈的品类中实现差异化；增长较快的南欧市场可能更加重视可负担性、消费者教育、隐私性购买渠道和符合当地需求的渠道合作伙伴。其他欧洲地区的汇总市场扩大了区域市场展望的规模，但无法支持统一的产品或定价策略。

欧洲成人一次性失禁用品市场份额与竞争格局

欧洲成人一次性失禁用品市场的竞争主体包括成熟的跨国卫生用品企业、专业失禁护理服务提供商，以及具备较强机构护理能力的企业。Essity 旗下 TENA 品牌处于市场领先地位。拥有 Depend 和 Poise 品牌的 Kimberly-Clark 以及 Ontex 也是主要竞争参与者；GMI 分析估计，Essity、Kimberly-Clark 和 Ontex 合计约占欧洲市场的 35%。这一市场集中度为专业化差异竞争者留下了发展空间，同时也使规模、品牌信任度和分销覆盖范围成为重要的竞争优势。

Essity、Kimberly-Clark 和 Ontex 凭借广泛的产品组合、品牌知名度以及满足消费者和专业护理需求的能力展开竞争。Paul Hartmann AG 通过 MoliCare 系列提供以医疗保健为导向的失禁护理产品，而 Attindas Hygiene Partners 则通过扩大产品组合和制造能力来巩固其在欧洲的地位。Attindas 于 2026 年 1 月收购 SILC，扩大了其在欧洲的制造和分销布局。^{[8]Attindas Hygiene Partners, Attindas Hygiene Partners expands European position with key acquisition, January 9, 2026 - attindas.com} Drylock Technologies 专注于吸收性卫生用品领域；TZMO SA 通过 Seni，以及 Abena Group，则提供成熟的成人护理产品，在机构和护理服务提供商渠道中具有较高相关性。

Medline Industries、B. Braun Melsungen 和 Coloplast 拥有医疗保健渠道经验；当产品选择受到专业护理要求影响时，这类经验可能具有重要价值。Unicharm Corporation 具备吸收性卫生用品专业能力和国际化规模。Cozean 和 Lille Healthcare 则在产品供应及以护理为导向的品类定位方面进一步提升了竞争多样性。SCA（现为 Essity）作为该市场企业发展沿革和成熟失禁护理平台的一部分，仍然具有重要影响。

竞争优势日益取决于将功能性能与针对具体渠道的执行能力相结合。服务于养老院和医院的供应商必须满足采购方对供应连续性、高吸收性能和护理人员使用便利性的要求。面向居家护理的供应商则必须关注贴合度、隐蔽性、订购便利性和产品教育。可持续发展要求又增加了一个层面：欧盟生态标签标准为环境型产品差异化提供了正式参照。

近期行业发展

• 2026 年 1 月，Attindas Hygiene Partners 收购 SILC，通过收购一家意大利吸收性卫生用品和皮肤护理产品制造商，扩大了其在欧洲的制造和分销布局。
• 2025 年 6 月，Ontex 面向欧洲医疗保健合作伙伴推出 iD Discreet 系列。该系列以隐蔽型吸收性防护为定位，包含专为夜间使用而设计的产品。
• 2024 年 10 月，Essity 宣布投资 2,400 万欧元，在其位于西班牙塔拉戈纳附近的 Puigpelat 工厂建立一条新的生产线。