欧州成人用使い捨て失禁用品市場 サイズとシェア 2026-2035

欧州成人用使い捨て失禁用品市場の規模

欧州の成人用使い捨て失禁用品市場は、2025年に37.5億米ドルに達し、2026年の39.1億米ドルから2035年には61.3億米ドルに拡大すると予測されており、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.1%となる見込みです。

欧州の人口高齢化に伴い、需要基盤は拡大しています。Eurostatは、2035年までに65歳以上の人口が域内人口の約30%を占めると予測しています。 ^{[1]Eurostat Statistics Explained, Population structure and ageing - ec.europa.eu} 60歳を超える欧州の成人の推定34%が尿失禁を抱えており、人口動態の変化は、さまざまな排泄管理ニーズに対応する製品への継続的な需要に直結しています。 ^{[2]European Urology, Urinary incontinence prevalence in Europe, 2025 - sciencedirect.com}

需要は有病率だけで決まるわけではありません。製品の選択は、在宅、介護施設、急性期医療のいずれでケアが提供されるか、使用者が軽度の保護を必要とするのか、それとも高吸収量の漏れ対策を必要とするのか、さらに償還制度、製品の入手可能性、スティグマの有無によって定期的な購入が可能かどうかに左右されます。欧州泌尿器科学会は、対策を講じなければ尿失禁による年間の経済的負担が2030年までに870億ユーロに達する可能性があると推定しており、医療制度やケア提供者にとって、皮膚の健康、尊厳、介護者の時間を守る管理手法を導入するインセンティブとなっています。 ^{[3]European Association of Urology, The annual economic burden of urinary incontinence could reach EUR 87 billion in 2030 if no action is taken - uroweb.org}

商業的な成長余地は、ニーズが診断を受け、費用が支払われる利用へとつながる経路が一様でないことによって制約されます。有病率の高さは数量ベースの需要を支えますが、実際に対象となる市場機会は、償還制度、介護者の対応能力、購入時の人目への配慮、吸収量や移動性のニーズに適した製品をメーカーが提供できるかどうかによって形作られます。成人用失禁用品を画一的な衛生用品カテゴリーではなく、ケア管理カテゴリーとして捉えるサプライヤーは、市場における製品構成の変化を取り込むうえで有利な立場にあります。

主な成長要因

高齢化人口は市場の数量成長を促す主要因です。高齢になるほど排泄管理のニーズが高まり、断続的な治療ではなく、継続的に補充が必要な製品が求められるためです。表に示す予測への影響は、5.1%の年平均成長率（CAGR）に対するGMIに帰属する概算寄与度を表しており、数学的に加算可能な構成要素として解釈すべきではありません。人口動態の拡大は吸収力の各範囲にわたる需要を押し上げますが、特に移動能力の低下、介護者による交換、長時間の着用に対応できる製品への需要を強く高めます。

長期介護政策も、この人口動態に起因する需要への対応方法に影響を及ぼします。欧州委員会は、利用しやすく、手頃な価格で、高品質な長期介護を政策上の優先事項として位置付けています。また、欧州ケア戦略は、加盟国全体で介護サービスと介護人材の労働条件を強化することを求めています。 ^{[4]European Commission Employment and Social Affairs, Long-term care - employment-social-affairs.ec.europa.eu} これにより、信頼性の高い高吸収性製品と安定した供給体制の施設における重要性が高まり、介護施設セグメントでは6.6%のCAGRが予測されています。メーカーにとっては、分散型の在宅介護向け購買と、専門的に管理された施設向け調達の双方に対応する必要性が高まりますが、両者を互換性のあるチャネルとして扱うことはできません。

回避可能な介護上の介入を減らせる領域では、技術の重要性が高まっています。HenkelとOntexは、センサーを活用したモニタリングにより介護チームを支援することを目的としたスマート失禁ケアソリューション「Orizon」を、2026年3月に発表しました。 ^{[5]Henkel, More quality in care: Henkel and Ontex join forces for the smart incontinence solution Orizon, March 18, 2026 - henkel.com} 同様に、Interreg North SeaのWear&Careイニシアチブでは、より尊厳に配慮した排泄ケアを支援することを目的としたウェアラブルセンサー技術を評価しています。こうしたソリューションは使い捨て製品に取って代わるものではありませんが、交換時期の最適化や、より個別化されたケア手順を介護サービス提供者が求める場合、製品とサービスを組み合わせた提供価値を高める可能性があります。

欧州委員会は、吸収性衛生用品に関する改訂版EUエコラベル基準を2023年9月に採択しました。 ^{[6]European Commission Environment, Circular economy: New EU Ecolabel criteria for absorbent hygiene products and reusable menstrual cups, September 14, 2023 - environment.ec.europa.eu} この基準により、素材の選定、生産慣行、環境関連文書の重要性が戦略的に高まります。特に施設向けの購入者が製品性能と環境要件の双方を評価する場合、基準への適合は調達上の差別化要因となり得ます。一方で、サプライヤーには配合設計と調達に関する要求も高まります。

主な抑制要因

償還制度は欧州各地の介護システムによって大きく異なり、製品へのアクセス、認められる製品仕様、利用者または家族が負担する経済的負担に影響を及ぼします。この分断化により、サプライヤーは域内全体で単一の市場アクセスモデルに依存できません。償還が限定的な国やチャネルでは、消費者が経済性を重視した製品、購入頻度の低い選択肢、または導入の先送りへと判断を変える可能性があり、臨床上のニーズが実際の需要として記録される割合が低下します。

スティグマは、需要側における別の制約要因となる。多くの成人にとって失禁管理は依然としてデリケートな問題であり、GMIの分析では、南欧および東欧の市場で過少申告が特に重要な意味を持つとされる。申告の遅れは、診断、専門家による指導、用途に適した製品の試用を遅らせる可能性がある。この影響は、製品教育を制限し、カテゴリーへの浸透において、目立たずに購入できる環境、信頼できる薬局、プライベートなオンライン注文の重要性を高めるため、商業的にも無視できない。

環境規制への適合も、実務上のトレードオフを生む可能性がある。EUエコラベルの枠組みは、購入者に認識しやすい持続可能性の基準を提供する一方、使い捨て製品には依然として、漏れ防止、肌への適合性、安定した吸収性能が求められる。そのためメーカーは、製品開発上の課題に直面している。すなわち、在宅介護および施設介護の現場で必要とされる機能性能を損なうことなく、環境負荷を低減しなければならない。

償還制度の分断とスティグマは、それぞれ異なるメカニズムを通じて作用するものの、いずれも製品の採用を抑制する可能性がある。前者は購入可能性と製品の適格性を左右し、後者は受診行動を遅らせ、オープンに購入する意欲を制限する。目立たずに購入できる消費者向けアクセス、施設介護向けの高い機能性を備えた製品、国別の償還戦略を組み合わせるサプライヤーは、標準化された欧州向け提案に依存する企業よりも、需要を取り込む明確な道筋を得られる可能性が高い。

欧州成人用使い捨て失禁用品市場のセグメント分析

製品タイプ別

おむつは最大の製品タイプであり続けると予測され、2025年の 17.5億米ドルから、2035年には 27.9億米ドルへ拡大すると見込まれる。CAGRは 4.8% である。首位を維持する背景には、中等度から重度の失禁におけるより広範なカバーへの需要と、移動能力の制限により漏れや頻繁な交換に伴う負担が大きくなる介護現場での需要がある。パンツ型下着は、2025年の 9.7億米ドルから 15.9億米ドルへ、CAGR 5.2% で拡大すると予測される。保護性能に加えて自立性を求める、移動可能な利用者の間で、目立ちにくく下着に近い形状の製品が重要となっていることが背景にある。

ライナー・ガードは最も成長の速い製品タイプであり、2025年の 4.2億米ドルから2035年の 7.7億米ドルへ、CAGR 6.2% で拡大する。吸収量と同様に目立ちにくさが重視される軽度から中等度の失禁において、かさばりの少ない保護製品への需要がカテゴリーの成長を支えている。アンダーパッドは CAGR 5.6% で成長し、2035年には 5.7億米ドルに達すると予測される。在宅介護および施設介護におけるベッドや座席の保護において、引き続き重要な役割を担う。その他の製品は CAGR 4.1% と、より緩やかな成長にとどまる。このことは、一般的な利用場面で使用される製品を軸としながら、特定のニーズに対応する専門的な製品形態も維持する製品ポートフォリオの重要性を示している。

最終用途別

在宅介護向け製品の市場規模は2025年に25.2億米ドルに達し、市場の67.2%を占めた。2035年までに39.8億米ドルに達すると予測される。4.8%の年平均成長率（CAGR）は、確立された基盤と、住み慣れた自宅での加齢を望む傾向を反映している。2025年の市場規模が5.9億米ドルと比較的小さい介護施設向け製品は、2035年までに11.2億米ドルに達すると予測される。6.6%のCAGRを背景に、安定した吸収性能、効率的な交換、信頼性の高い施設向け配送を実証できるサプライヤーにとって、この提供環境は特に重要である。病院・外来手術センター向け製品の市場規模は、5.0%のCAGRで6.4億米ドルから10.3億米ドルに拡大すると見込まれ、短期滞在型医療および臨床環境で専門的に調達される製品への需要を下支えする。

その他のセグメンテーション軸は、上述した主要カテゴリーを支える製品設計を形作る。小、中、大、特大のサイズでは、サイズ適合性を性能変数として捉える必要がある。適合性が低いと、漏れ防止性能や使用者の信頼感が損なわれる可能性があるためである。同様に、軽度、中度、重度、超重度の吸収度区分も、単なる価格帯の設定ではなく、使用強度に適合させる必要がある。40〜60歳、60〜80歳、above-80歳の年齢層では、移動能力、介護体制、製品選好が異なるため、パッケージ、使用説明、販売チャネルの戦略を差別化する必要がある。

エコノミー、中価格帯、プレミアムの各製品は、異なる購買条件のもとで競争している。エコノミー製品は、自己負担費用が継続的な使用の制約となる場合に重要である一方、プレミアム製品は、快適性、目立ちにくさ、肌に優しい素材、または高い吸収性能によって価格帯の妥当性を示す必要がある。男性と女性の消費者層には、単一設計ではなく、それぞれに合わせたフィット性と使用者向けコミュニケーションが求められる。小売薬局は信頼できる助言と即時入手の面で引き続き重要であり、オンライン薬局は失禁用品の購入に伴う心理的な障壁を軽減し、補充の利便性を高めることができる。病院薬局は施設需要に対応し、その他のチャネルは幅広い小売・医療用品ネットワークを通じて販路を提供する。欧州の電子薬局分野の発展は、薬局を基盤とするデジタル購買モデルの普及を後押ししている。 ^{[7]European Association of Euro-Pharmaceutical Companies, EAEP report - eaep.com}

ライナー・ガードの6.2%の成長予測は、目立ちにくい保護製品への構成比の移行を示している。一方、おむつは、より高度な介護ニーズを持つ使用者に被覆性と封じ込め性能が求められるため、規模を維持している。これにより、製品ポートフォリオ上の課題が生じる。プレミアムで高吸収の製品だけに注力するサプライヤーは、自己管理による需要を取りこぼす可能性がある一方、目立ちにくい小売向けフォーマットだけに注力するサプライヤーは、施設による調達への対応が不十分になる可能性がある。そのため、フィット性、吸収性能、チャネル設計は相互に関連する意思決定として管理すべきである。

欧州成人用使い捨て失禁用品市場の地域別分析

ドイツは最大の国別市場であり、2025年の市場規模は 7.3億米ドル、年平均成長率（CAGR）4.7%で成長し、2035年には 11.5億米ドルに達すると予測される。同国の市場規模は、確立された需要基盤、体系化されたケア提供体制、薬局、医療チャネル、在宅ケア経路を通じた幅広い入手可能性を反映している。英国の市場規模は、CAGR 5.5%で 2025年の 6億米ドルから 2035年には 10.2億米ドルに拡大すると予測される。一方、フランスは CAGR 4.4%で 4.5億米ドルから 6.8億米ドルに成長すると見込まれる。これらの市場は、高齢者人口の多さと成熟したケアインフラを併せ持つ一方、調達および償還の慣行が異なるため、地域に即した商業アプローチが必要となる。

イタリアは最も高い成長率が見込まれる国別市場であり、CAGR 6.6%で 2025年の 3.4億米ドルから 2035年には 6.4億米ドルに拡大すると予測される。スペインも CAGR 5.7%で地域平均を上回る成長が予測され、市場規模は 2.9億米ドルから 5.1億米ドルに拡大する見込みである。両市場では、高齢化、ケア需要、製品認知度の向上および正式な導入拡大の可能性が市場機会を形成している。ただし、償還制度の違いとスティグマの影響により、北欧のより成熟した市場と比べて、需要の形成は価格許容度、薬局へのアクセス、目立たずに購入できる選択肢により敏感となる可能性がある。

ロシアの市場規模は、CAGR 4.5%で 2025年の 2.4億米ドルから 2035年には 3.7億米ドルに拡大すると予測される。その他の欧州地域セグメントは最大の地域集計市場であり、市場規模は 11億米ドルから 17.7億米ドルに拡大し、CAGRは 4.9%となる見込みである。この集計を均質な市場とみなすべきではない。異なるケアシステム、小売構造、経済状況、受容度を持つ市場が含まれているためである。地域全体の流通基盤は規模のメリットをもたらす可能性があるが、国別の製品構成と市場アクセスの実行力は引き続き必要となる。

国ごとの差異は、単なる地理的な違いではなく、事業運営上の違いである。成熟市場では、信頼性の高いフルフィルメント、償還制度との整合、競争の激しい製品カテゴリーにおける差別化が求められる。一方、成長の速い南欧市場では、価格許容度、教育、目立たずに購入できる経路、地域に適したチャネルパートナーシップがより重視される可能性がある。その他の欧州地域の括りは地域全体の市場展望に規模を加えるが、統一的な製品戦略や価格戦略を支えるものではない。

欧州の成人用使い捨て失禁用品市場のシェアと競争環境

欧州の成人用使い捨て失禁用品市場は、確立された多国籍衛生用品企業、失禁ケアを専門とする事業者、施設ケアに強みを持つ企業によって構成されている。Essityは、TENAブランドを通じて市場をリードする企業として位置づけられている。DependおよびPoiseを展開するKimberly-ClarkとOntexも主要な競争参加企業であり、GMIの分析では、Essity、Kimberly-Clark、Ontexの3社が欧州市場の約35%を占めると推定される。この集中度は、差別化された専門企業に参入余地を残す一方、規模、ブランドへの信頼、流通網のカバレッジを重要な競争資産としている。

Essity、Kimberly-Clark、Ontexは、幅広い製品ポートフォリオ、ブランド認知度、消費者と専門職の双方の需要に対応する能力を通じて競争している。Paul Hartmann AGは、MoliCareシリーズを通じてヘルスケアに特化したコンチネンスケア製品を展開している。一方、Attindas Hygiene Partnersは、ポートフォリオと製造能力の拡大を通じて欧州での地位を強化している。Attindasは2026年1月にSILCを買収し、欧州における製造・流通体制を拡大した。^{[8]Attindas Hygiene Partners, Attindas Hygiene Partners expands European position with key acquisition, January 9, 2026 - attindas.com} Drylock Technologiesは吸収性衛生用品で競争している。また、TZMO SAはSeniを通じて、Abena Groupは、施設やケア提供事業者向けチャネルにおいて関連性の高い、確立された成人向けケア製品を提供している。

Medline Industries、B. Braun Melsungen、Coloplastは、製品選定が専門的なケア要件に左右される場合に有用となり得る、ヘルスケアチャネルでの経験を有している。Unicharm Corporationは、吸収性衛生用品に関する専門性と国際的な事業規模を有する。CozeanとLille Healthcareは、製品供給とケア志向のカテゴリー展開において、さらなる競争の多様性をもたらしている。現在はEssityとなったSCAも、市場における企業の系譜と、確立されたコンチネンスケア基盤の一部として引き続き重要である。

競争優位性は、機能性能とチャネルごとの実行力を組み合わせる能力にますます左右されている。介護施設や病院に製品を供給する企業は、供給の継続性、高い吸収性能、介護者にとっての使いやすさに関する調達上の期待に応える必要がある。在宅介護を対象とする企業は、フィット感、目立ちにくさ、定期購入の利便性、製品に関する情報提供に対応しなければならない。サステナビリティ要件も新たな要素となっており、EUエコラベルの基準は、環境面での製品差別化に向けた正式な基準点となっている。

最近の業界動向

• 2026年1月、Attindas Hygiene PartnersはSILCを買収した。これにより、イタリアの吸収性衛生用品・スキンケア製品メーカーの買収を通じて、欧州における製造・流通拠点を拡大した。
• 2025年6月、Ontexは欧州のヘルスケアパートナー向けにiD Discreetシリーズを発売した。同シリーズは、夜間使用向けに設計された製品を含む、目立ちにくい吸収性保護製品として位置付けられた。
• 2024年10月、Essityは、スペインのタラゴナ近郊にあるPuigpelat施設に新たな生産ラインを設置するため、2,400万ユーロを投資すると発表した。