유럽 성인용 일회용 요실금 제품 시장 규모 및 점유율 2026-2035

유럽 성인용 일회용 요실금 제품 시장 규모

유럽 성인용 일회용 요실금 제품 시장 규모는 2025년 37억5,000만 미국 달러로 평가되었으며, 2026년 39억1,000만 미국 달러에서 2035년 61억3,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 5.1%로 예상됩니다.

유럽 인구의 고령화에 따라 수요 기반이 확대되고 있습니다. Eurostat는 2035년까지 65세 이상 인구가 유럽 전체 인구의 약 30%를 차지할 것으로 전망합니다. ^{[1]Eurostat Statistics Explained, Population structure and ageing - ec.europa.eu} 60세 초과 유럽 성인의 약 34%가 요실금을 겪는 것으로 추정되며, 이에 따라 인구구조 변화는 다양한 수준의 배뇨 조절 문제를 관리하는 제품에 대한 반복 수요와 직접 연결됩니다. ^{[2]European Urology, Urinary incontinence prevalence in Europe, 2025 - sciencedirect.com}

수요는 유병률만으로 결정되지 않습니다. 제품 선택은 돌봄이 가정, 요양원 또는 급성기 의료 환경 중 어디에서 제공되는지, 사용자가 가벼운 보호 제품을 필요로 하는지 아니면 고흡수력 제품을 필요로 하는지, 그리고 보험급여, 제품 이용 가능성 및 낙인 우려가 정기적인 구매를 가능하게 하는지에 따라 달라집니다. European Association of Urology는 조치가 취해지지 않을 경우 요실금으로 인한 연간 경제적 부담이 2030년까지 870억 유로에 이를 수 있다고 추정했으며, 이는 의료 시스템과 돌봄 제공자가 피부 건강, 존엄성 및 간병 시간을 보호하는 관리 방식을 도입하도록 유도하는 요인으로 작용합니다. ^{[3]European Association of Urology, The annual economic burden of urinary incontinence could reach EUR 87 billion in 2030 if no action is taken - uroweb.org}

상업적 성장 기회는 수요 발생에서 진단 및 보험급여가 적용되는 사용으로 이어지는 경로가 고르지 않다는 점에서 제약을 받습니다. 높은 유병률은 대량 수요를 뒷받침하지만, 실제 공략 가능한 기회는 보험급여, 간병인의 역량, 구매 과정에서의 사생활 보호, 그리고 제조업체가 흡수력 및 이동성 요구에 적합한 제품을 제공할 수 있는 역량에 의해 결정됩니다. 성인 요실금을 획일적인 위생용품 범주가 아닌 돌봄 관리 범주로 접근하는 공급업체가 시장 구성 변화의 기회를 더 효과적으로 포착할 수 있습니다.

주요 성장 요인

고령 인구 증가는 시장의 주요 수요량 증가 요인입니다. 고령층일수록 실금 관리 필요성이 높아지고, 간헐적인 치료보다 지속적으로 보충 구매해야 하는 제품이 필요하기 때문입니다. 표에 제시된 전망 영향은 5.1%의 연평균성장률(CAGR)에 대한 GMI의 대략적인 기여분을 나타내며, 수학적으로 합산 가능한 구성 요소로 해석해서는 안 됩니다. 인구 증가로 흡수력 전 범위에서 수요가 확대되지만, 특히 이동성이 저하된 사용자, 보호자의 도움을 받아 교체해야 하는 사용자, 장시간 착용하는 사용자를 지원할 수 있는 제품에 대한 수요가 더욱 강화됩니다.

장기요양 정책은 이러한 인구통계학적 수요가 충족되는 방식에도 영향을 미칩니다. 유럽연합 집행위원회는 접근성, 경제성 및 높은 품질을 갖춘 장기요양을 정책 우선순위로 제시하고 있으며, 유럽 돌봄 전략은 회원국 전반에서 돌봄 서비스와 종사자의 근무 여건을 강화할 것을 요구합니다. ^{[4]European Commission Employment and Social Affairs, Long-term care - employment-social-affairs.ec.europa.eu} 이는 신뢰할 수 있는 고흡수성 제품과 예측 가능한 공급 체계의 제도적 중요성을 높여 요양원 부문의 6.6% 연평균성장률(CAGR) 전망을 뒷받침합니다. 제조업체 입장에서는 분산된 재가 돌봄 구매와 전문적으로 관리되는 기관 조달을 모두 지원해야 할 필요성이 커지고 있으며, 이 두 채널을 서로 대체 가능한 것으로 취급해서는 안 됩니다.

돌봄 과정에서 피할 수 있는 개입을 줄일 수 있는 경우 기술의 중요성이 높아지고 있습니다. Henkel과 Ontex는 2026년 3월 센서 기반 모니터링을 통해 돌봄 팀을 지원하도록 설계된 스마트 실금 관리 솔루션 Orizon을 출시했습니다. ^{[5]Henkel, More quality in care: Henkel and Ontex join forces for the smart incontinence solution Orizon, March 18, 2026 - henkel.com} Interreg North Sea의 Wear&Care 이니셔티브도 보다 존엄한 실금 관리를 지원하기 위한 웨어러블 센서 기술을 평가하고 있습니다. 이러한 솔루션은 일회용 제품을 대체하지 않습니다. 다만 돌봄 제공자가 교체 시점을 더욱 정확하게 파악하고 개인별 돌봄 루틴을 마련하고자 할 때 제품과 서비스 결합 상품의 가치를 높일 수 있습니다.

유럽연합 집행위원회는 2023년 9월 흡수성 위생용품에 대한 개정 EU 에코라벨 기준을 채택했습니다. ^{[6]European Commission Environment, Circular economy: New EU Ecolabel criteria for absorbent hygiene products and reusable menstrual cups, September 14, 2023 - environment.ec.europa.eu} 이 기준은 소재 선택, 생산 방식 및 환경 관련 문서화의 전략적 중요성을 높입니다. 기관 구매자가 제품 성능과 환경 요건을 함께 평가하는 경우 규정 준수는 조달 과정에서 차별화 요인이 될 수 있지만, 공급업체의 제형 설계와 조달 요건도 높아집니다.

주요 제약 요인

유럽의 돌봄 체계마다 상환 방식이 크게 달라 제품 접근성, 허용되는 제품 사양, 사용자 또는 가족이 부담하는 재정적 부담에 영향을 미칩니다. 이러한 분절성으로 인해 공급업체는 유럽 전역에 단일 시장 접근 모델을 적용하기 어렵습니다. 상환이 제한적인 국가나 채널에서는 소비자가 경제형 제품, 구매 빈도가 낮은 제품 또는 도입을 지연하는 선택으로 이동할 수 있으며, 이에 따라 임상적 필요가 실제 수요로 전환되는 비율이 낮아질 수 있습니다.

낙인은 별도의 수요 측 제약 요인으로 작용합니다. 배뇨·배변 관리는 여전히 많은 성인에게 민감한 문제이며, GMI 분석에 따르면 남유럽 및 동유럽 시장에서는 특히 문제를 외부에 알리지 않는 경향이 중요한 요인으로 나타납니다. 문제를 늦게 알리면 진단, 전문가의 안내, 용도에 적합한 제품의 사용 시점이 지연될 수 있습니다. 이는 제품 교육을 제한하고, 카테고리 보급에서 눈에 띄지 않는 구매 가능성, 신뢰할 수 있는 약국, 비공개 온라인 주문의 중요성을 높인다는 점에서 상업적으로도 큰 영향을 미칩니다.

환경 규제 준수 역시 실질적인 상충 관계를 초래할 수 있습니다. EU 에코라벨 제도는 구매자에게 인식하기 쉬운 지속가능성 기준을 제공하지만, 일회용 제품은 여전히 누출 방지, 피부 적합성, 안정적인 흡수력을 충족해야 합니다. 따라서 제조업체는 개발 과정에서 과제에 직면합니다. 환경 영향을 줄이면서도 가정 간호 및 기관 돌봄 환경에 필요한 기능적 성능을 저하시켜서는 안 됩니다.

급여 체계의 파편화와 낙인은 서로 다른 메커니즘을 통해 작용하지만, 모두 제품 도입을 억제할 수 있습니다. 전자는 구매 가능성과 제품 급여 대상 여부를 바꾸고, 후자는 치료를 받으려는 행동을 지연시키며 공개적으로 제품을 구매하려는 의향을 낮춥니다. 소비자가 눈에 띄지 않게 구매할 수 있는 경로와 기관용 수준의 제품, 국가별 급여 전략을 결합하는 공급업체는 획일화된 유럽 공통 전략에 의존하는 업체보다 수요를 확보할 수 있는 경로가 더 명확할 것으로 보입니다.

유럽 성인용 일회용 실금 제품 시장 부문별 분석

제품 유형별

기저귀는 2025년 17.5억 미국 달러에서 2035년 27.9억 미국 달러로 확대되고 4.8%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 가장 큰 제품 유형으로 남을 전망입니다. 기저귀의 선도적 지위는 중등도에서 중증 실금 환자와 거동이 제한되어 누출이나 잦은 교체에 따른 부담이 커지는 돌봄 환경에서 더 넓은 보호 범위에 대한 수요를 반영합니다. 팬티형 제품은 9.7억 미국 달러에서 15.9억 미국 달러로 확대되고 5.2%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 이는 보호 기능과 함께 독립성을 추구하는 거동 가능한 사용자를 중심으로 눈에 띄지 않고 일반 속옷과 유사한 형태에 대한 수요가 중요하다는 점을 보여줍니다.

라이너 및 보호대는 가장 빠르게 성장하는 제품 유형으로, 2025년 4.2억 미국 달러에서 2035년 7.7억 미국 달러로 확대되며 6.2%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 이 카테고리는 경증에서 중등도 실금 사용자를 중심으로 부피가 크지 않은 보호 제품에 대한 수요의 혜택을 받고 있으며, 이들에게는 흡수력만큼 눈에 띄지 않는 특성도 중요할 수 있습니다. 언더패드는 5.6%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년 5.7억 미국 달러에 이를 전망이며, 가정 간호 및 기관 돌봄에서 침대와 좌석을 보호하는 역할을 유지할 것으로 예상됩니다. 기타 제품은 4.1%의 더 낮은 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 이는 가장 일반적인 사용 사례를 중심으로 제품 포트폴리오를 구성하면서도 특수한 수요를 위한 맞춤형 제품 유형을 유지하는 것이 중요함을 보여줍니다.

최종 용도별

가정 간호 부문은 2025년 25억2,000만 미국 달러의 매출을 창출해 시장의 67.2%를 차지했으며, 2035년에는 39억8,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 부문의 연평균성장률(CAGR) 4.8%는 확립된 기반과 자택에서 계속 생활하려는 선호를 반영합니다. 요양원은 2025년 5억9,000만 미국 달러로 규모는 더 작지만, 2035년에는 11억2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 연평균성장률(CAGR) 6.6%에 따라 요양원은 일관된 흡수력, 효율적인 교체, 안정적인 기관 배송을 입증할 수 있는 공급업체에 특히 중요한 환경이 됩니다. 병원 및 외래 수술 센터는 5.0%의 연평균성장률(CAGR)로 6억4,000만 미국 달러에서 10억3,000만 미국 달러로 증가할 전망이며, 단기 입원 및 임상 환경에서 전문적으로 조달되는 제품에 대한 수요를 유지할 것으로 예상됩니다.

나머지 세분화 기준은 이러한 주요 범주를 뒷받침하는 제품 구조를 형성합니다. 소형, 중형, 대형 및 특대형 사이즈는 착용 적합성을 성능 변수로 고려해야 합니다. 착용감이 좋지 않으면 누출 방지 성능과 사용자의 신뢰가 저하될 수 있기 때문입니다. 경도, 중도, 중증 및 초중증 흡수력 등급 역시 단순히 가격대를 구분하기보다 사용 강도에 부합해야 합니다. 40~60세, 60~80세 및 above-80 연령대는 이동성 특성, 돌봄 방식 및 제품 선호도가 서로 다르므로 차별화된 포장, 사용 안내 및 유통 채널 전략이 필요합니다.

경제형, 중급형 및 프리미엄 제품은 서로 다른 구매 조건에서 경쟁합니다. 경제형 제품은 본인 부담 비용이 정기적인 사용을 제약하는 경우에 적합하며, 프리미엄 제품은 편안함, 뛰어난 비가시성, 피부 친화적 소재 또는 향상된 흡수력을 통해 높은 가격대의 타당성을 입증해야 합니다. 남성 및 여성 소비자 집단에는 획일적인 설계보다 맞춤형 착용감과 사용자 커뮤니케이션이 필요합니다. 소매 약국은 신뢰할 수 있는 조언과 즉각적인 구매 접근성을 제공한다는 점에서 여전히 중요합니다. 온라인 약국은 실금 관련 제품 구매에 따르는 노출 부담을 줄이고 편리한 재구매를 지원할 수 있으며, 병원 약국은 기관 수요를 충족합니다. 기타 채널은 보다 광범위한 소매 및 의료용품 네트워크를 통해 도달 범위를 확대합니다. 유럽 전자약국 부문의 발전은 약국 기반 디지털 구매 모델의 전반적인 가용성 확대를 뒷받침합니다. ^{[7]European Association of Euro-Pharmaceutical Companies, EAEP report - eaep.com}

라이너 및 가드의 6.2% 성장 전망은 보다 얇은 형태의 보호 제품으로 수요 구성이 이동하고 있음을 보여줍니다. 반면 기저귀는 더 높은 수준의 돌봄이 필요한 사용자가 충분한 보호 범위와 누출 차단을 필요로 하기 때문에 규모를 유지합니다. 이에 따라 제품 포트폴리오 관리 과제가 발생합니다. 프리미엄 중증 흡수 제품에만 집중하는 공급업체는 자기 관리형 수요를 놓칠 수 있으며, 눈에 잘 띄지 않는 소매 제품 형태에만 집중하는 공급업체는 기관 조달에 충분히 대비하지 못할 수 있습니다. 따라서 착용 적합성, 흡수력 및 유통 채널 설계는 서로 연계된 의사결정으로 관리해야 합니다.

유럽 성인용 일회용 실금 제품 시장 지역별 분석

독일은 국가별 시장 중 규모가 가장 크며, 시장 규모는 2025년 7억3,000만 미국 달러로 평가되었고 2035년에는 11억5,000만 미국 달러에 이를 전망이며 연평균성장률(CAGR)은 4.7%입니다. 독일 시장의 규모는 확립된 수요 기반, 체계적인 돌봄 서비스 제공 체계, 약국·의료 채널·재가 돌봄 경로를 통한 폭넓은 제품 공급을 반영합니다. 영국 시장은 연평균성장률(CAGR) 5.5%로 6억 미국 달러에서 10억2,000만 미국 달러로 증가할 전망이며, 프랑스 시장은 연평균성장률(CAGR) 4.4%로 4억5,000만 미국 달러에서 6억8,000만 미국 달러로 성장할 전망입니다. 이들 시장은 모두 고령 인구 규모가 크고 성숙한 돌봄 인프라를 갖추고 있지만, 조달 및 상환 관행이 서로 다르므로 현지화된 상업 전략이 필요합니다.

이탈리아는 국가별 시장 중 가장 빠르게 성장할 전망이며, 시장 규모는 2025년 3억4,000만 미국 달러에서 2035년 6억4,000만 미국 달러로 증가하고 연평균성장률(CAGR)은 6.6%에 이를 전망입니다. 스페인 역시 연평균성장률(CAGR) 5.7%로 지역 평균을 웃돌며, 시장 규모가 2억9,000만 미국 달러에서 5억1,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 두 시장 모두 고령화, 돌봄 수요, 제품 인지도 제고 및 공식적 도입 확대 가능성이 시장 기회를 좌우합니다. 그러나 상환 제도 차이와 낙인의 영향으로 인해 수요 확대는 북유럽의 보다 성숙한 시장보다 경제성, 약국 접근성, discreet한 구매 옵션에 더 민감하게 반응할 수 있습니다.

러시아 시장은 연평균성장률(CAGR) 4.5%로 2025년 2억4,000만 미국 달러에서 2035년 3억7,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 기타 유럽 지역 부문은 지역별 집계 기준으로 가장 큰 규모를 유지하며, 시장 규모가 11억 미국 달러에서 17억7,000만 미국 달러로 증가하고 연평균성장률(CAGR)은 4.9%에 이를 전망입니다. 그러나 이 집계 부문을 동질적인 단일 시장으로 간주해서는 안 됩니다. 기타 유럽 지역에는 서로 다른 돌봄 시스템, 소매 구조, 경제 여건 및 수용 수준이 포함되어 있습니다. 지역 단위의 유통망은 규모의 이점을 제공할 수 있지만, 국가별 제품 구색과 시장 접근 실행 역량은 여전히 필요합니다.

국가별 차이는 단순한 지리적 차이가 아니라 운영상의 차이입니다. 성숙 시장에서는 안정적인 주문 이행, 상환 제도와의 정합성, 경쟁이 치열한 제품군 내 차별화가 필요합니다. 반면 성장 속도가 빠른 남유럽 시장에서는 경제성, 교육, discreet한 구매 경로, 현지 수요에 적합한 채널 파트너십이 더욱 중요할 수 있습니다. 기타 유럽 지역 부문은 지역 전망에 규모를 더하지만, 획일적인 제품 또는 가격 전략을 뒷받침할 수는 없습니다.

유럽 성인용 일회용 요실금 제품 시장 점유율 및 경쟁 구도

유럽 성인용 일회용 요실금 제품 시장에는 글로벌 위생용품 기업, 요실금 관리 전문업체, 기관 돌봄 역량이 강한 기업이 다수 참여하고 있습니다. Essity는 TENA 브랜드를 통해 시장 선도 기업으로 자리 잡고 있습니다. Depend 및 Poise 브랜드를 보유한 Kimberly-Clark와 Ontex도 주요 경쟁 기업이며, GMI 분석에 따르면 Essity, Kimberly-Clark, Ontex가 유럽 시장의 약 35%를 합산해 차지하는 것으로 추정됩니다. 이러한 시장 집중도는 차별화된 전문업체에 기회를 제공하는 동시에 규모, 브랜드 신뢰도 및 유통망 커버리지를 중요한 경쟁 자산으로 만들고 있습니다.

Essity, Kimberly-Clark, Ontex는 폭넓은 제품 포트폴리오와 브랜드 인지도, 소비자 및 전문 수요에 모두 대응할 수 있는 역량을 바탕으로 경쟁하고 있습니다. Paul Hartmann AG는 MoliCare 제품군을 통해 의료 분야에 특화된 요실금 관리 제품을 제공하며, Attindas Hygiene Partners는 포트폴리오 및 제조 역량 확대를 통해 유럽 내 입지를 강화하고 있습니다. Attindas는 2026년 1월 SILC를 인수하면서 유럽 내 제조 및 유통 기반을 확대했습니다. ^{[8]Attindas Hygiene Partners, Attindas Hygiene Partners expands European position with key acquisition, January 9, 2026 - attindas.com} Drylock Technologies는 흡수 위생 제품 부문에서 경쟁하고 있으며, TZMO SA는 Seni를 통해, Abena Group은 기관 및 요양 서비스 제공업체 채널과 관련성이 높은 확립된 성인용 케어 제품을 제공합니다.

Medline Industries, B. Braun Melsungen, Coloplast는 전문 의료 서비스 요건이 제품 선택에 영향을 미칠 때 유용한 의료 채널 경험을 보유하고 있습니다. Unicharm Corporation은 흡수 위생 분야의 전문성과 국제적 규모를 갖추고 있습니다. Cozean과 Lille Healthcare는 제품 공급 및 케어 중심의 카테고리 포지셔닝 전반에서 경쟁 구도를 더욱 다양하게 형성하고 있습니다. 현재 Essity로 운영되는 SCA는 시장의 기업 계보와 확립된 요실금 관리 플랫폼의 일부로서 여전히 중요한 의미를 갖습니다.

경쟁 우위는 기능적 성능과 채널별 실행 역량을 결합하는 능력에 따라 점점 더 좌우되고 있습니다. 요양원과 병원에 제품을 공급하는 기업은 공급 연속성, 높은 흡수 성능, 간병인 편의성과 관련된 조달 요건을 충족해야 합니다. 재택 간호 시장을 대상으로 하는 기업은 착용감, 눈에 띄지 않는 디자인, 구독의 편의성, 제품 교육에 대응해야 합니다. 지속가능성 요건은 또 다른 요소를 추가합니다. EU 에코라벨 기준은 환경 측면의 제품 차별화를 위한 공식적인 기준점을 제공합니다.

최근 산업 동향

• 2026년 1월, Attindas Hygiene Partners는 이탈리아의 흡수 위생 및 스킨케어 제조업체인 SILC를 인수하여 유럽 내 제조 및 유통 기반을 확대했습니다.
• 2025년 6월, Ontex는 유럽 의료 파트너를 대상으로 iD Discreet 제품군을 출시했습니다. 이 제품군은 야간 사용을 위해 설계된 제품을 포함해 눈에 띄지 않는 흡수 보호 기능을 중심으로 포지셔닝되었습니다.
• 2024년 10월, Essity는 스페인 타라고나 인근의 Puigpelat 시설에 새로운 생산 라인을 구축하기 위해 2,400만 유로를 투자한다고 발표했습니다.