Marché des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie en Amérique latine – Par type de produit, par type d'animal, par condition de santé, par canal de distribution, prévisions, 2025 – 2034

Taille du marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Amérique latine

La taille du marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Amérique latine était estimée à 337,8 millions de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 358,8 millions de dollars en 2025 à 714,9 millions de dollars en 2034, avec un TCAC de 8 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

L'un des principaux moteurs de croissance du marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Amérique latine est l'augmentation robuste de la possession d'animaux de compagnie et la tendance à l'humanisation des animaux de compagnie. Par exemple, selon Statista, en 2022, il y avait environ 187 millions d'animaux de compagnie en Amérique latine. Cela représente une croissance de 17 % de la population d'animaux de compagnie par rapport au nombre de 2017, qui s'élevait à 160 millions d'animaux de compagnie dans toute la région. Les animaux de compagnie sont de plus en plus traités comme faisant partie de la famille par des individus et des familles de toute la région, ce qui entraîne une dépense accrue pour les produits de soins, de santé et de bien-être premium.

Le régime thérapeutique pour animaux de compagnie, également appelé régime prescrit, est une nourriture spécialisée pour animaux de compagnie conçue pour être donnée aux animaux de compagnie atteints de conditions ou de maladies spécifiques. Ils aident à traiter, prévenir ou gérer plusieurs conditions de santé telles que les maladies rénales, le diabète, les problèmes gastro-intestinaux, les problèmes de peau et les problèmes des voies urinaires, entre autres. Ils se distinguent des aliments pour animaux de compagnie ordinaires car ils sont spécialement formulés avec des profils nutritionnels ciblés et sont généralement prescrits ou recommandés par des vétérinaires pour améliorer la qualité de vie des animaux de compagnie et aider au traitement médical.

Des acteurs clés tels que Purina PetCare (Nestle SA), Mars, Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive), Farmina Pet Foods et Virbac dominent le marché avec leur large portefeuille de produits et leur solide R&D. Ces acteurs bénéficient de fortes recommandations vétérinaires, d'une reconnaissance de marque et de capacités de R&D étendues pour introduire des régimes thérapeutiques étayés par la science. Collectivement, ces acteurs stimulent l'innovation, développent des partenariats vétérinaires et augmentent la sensibilisation, positionnant les régimes thérapeutiques comme une catégorie en rapide expansion sur le marché de la nutrition animale.

Le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Amérique latine a connu une croissance régulière, passant de 267,1 millions de dollars en 2021 à 319,3 millions de dollars en 2023. Entre 2021 et 2023, le marché a connu une phase de croissance robuste alors que la possession d'animaux de compagnie a augmenté et que la nutrition axée sur la santé est devenue une préoccupation plus importante pour les parents d'animaux de compagnie. En outre, le marché a connu une croissance en raison d'une augmentation de l'adoption d'animaux de compagnie pendant la période COVID, ce qui s'est directement traduit par une demande accrue de régimes spécialisés utilisés pour traiter l'obésité, les maladies digestives, les troubles rénaux et les allergies.

Pendant la pandémie de COVID-19, la possession d'animaux de compagnie a augmenté dans le monde, en particulier en Amérique latine, selon le USDA FAS. En 2023, l'Amérique latine a importé pour 259 millions de dollars de nourriture pour chiens et chats, une augmentation de 75 % depuis 2020. Ce changement a entraîné une augmentation du marché global des soins aux animaux de compagnie alors que les nouveaux parents d'animaux de compagnie ont commencé à dépenser davantage pour la santé et le bien-être général de leurs animaux de compagnie.

Tendances du marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Amérique latine

• La croissance de l'humanisation des animaux de compagnie et de la sensibilisation à la santé sont des tendances majeures qui stimulent l'adoption des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie dans la région. Les propriétaires d'animaux de compagnie de la région traitent de plus en plus les animaux de compagnie comme des membres de la famille, ce qui entraîne une attention accrue à l'alimentation et à la santé globale.
  
• L'humanisation des animaux de compagnie a augmenté au cours des dernières années, en particulier pendant la période post-pandémie, les consommateurs passant du temps à la maison aidant à renforcer leur lien émotionnel avec les animaux de compagnie.
  
• Selon une enquête, en Amérique latine, 74 % des propriétaires considèrent leurs animaux de compagnie comme des membres de la famille bien-aimés, marquant la part la plus élevée pour toute région. Cela augmente la demande pour les régimes thérapeutiques qui contrôlent les maladies chroniques, favorisent la longévité et améliorent la qualité de vie.
  
• Traditionnellement, les régimes thérapeutiques étaient principalement disponibles dans les cliniques vétérinaires, mais cela change rapidement. Les plateformes en ligne et les détaillants spécialisés pour animaux de compagnie sont désormais des canaux de vente importants, offrant aux propriétaires d'animaux un accès plus facile aux régimes thérapeutiques sur ordonnance et sans ordonnance.
  
• La disponibilité des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie via des sites web en ligne et des plateformes de commerce électronique a augmenté l'accessibilité de ces produits, augmentant ainsi leurs taux d'adoption.
  
• De plus, en raison de la demande croissante pour des produits naturels et à étiquette propre, les fabricants investissent dans des régimes qui allient des avantages cliniques à des ingrédients naturels ou fonctionnels. Les produits enrichis en probiotiques, en acides gras oméga-3 ou en antioxydants sont en hausse, car ils répondent aux propriétaires cherchant des « aliments comme médicaments ».
  
• Les formulations à ingrédients limités et sans produits chimiques gagnent également en importance, correspondant aux valeurs des consommateurs en matière de transparence et de nutrition plus sûre.
  
• Enfin, la demande pour des régimes spécifiques à la race et à l'âge est en hausse. Les consommateurs sont de plus en plus éduqués et recherchent des produits qui répondent aux besoins de santé individuels de leur animal. Cette tendance donne un coup de pouce à la R&D pour investir dans le développement de nouvelles formulations efficaces, appétissantes et conformes aux préférences locales de goût.
  

Analyse du marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Amérique latine

Sur la base du type de produit, le marché latino-américain est classé en aliments secs, aliments humides/en conserve et autres types de produits. Le segment des aliments secs a dominé le marché en 2024 et était évalué à 198,3 millions de dollars. En revanche, le segment des aliments humides/en conserve était évalué à 96,9 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une forte croissance au cours des prochaines années. Les régimes thérapeutiques humides/en conserve sont favorisés pour leur teneur élevée en humidité, leur palatabilité et leur facilité de consommation. L'augmentation des connaissances sur les avantages pour la santé liés aux régimes riches en eau, couplée à une disponibilité accrue via les magasins en ligne et les cliniques vétérinaires, conduit à une expansion régulière de la catégorie des aliments humides dans toute la région.

• Le segment des aliments secs domine le marché latino-américain grâce à sa facilité d'utilisation, sa durée de conservation plus longue et sa facilité de stockage. Cette commodité a alimenté l'acceptation généralisée des aliments secs pour animaux de compagnie en tant que solutions d'alimentation efficaces sans sacrifier les besoins nutritionnels des animaux.
  
• Les entreprises offrent une large gamme de formules sèches pour le contrôle du poids, la fonction gastro-intestinale, la santé rénale et les affections dermatologiques. Cela a diversifié l'utilisation du produit dans la nutrition recommandée par les vétérinaires.
  
• De plus, le faible coût et la large disponibilité des régimes thérapeutiques secs dans les animaleries, les cliniques vétérinaires et les détaillants en ligne contribuent à leurs taux d'adoption élevés.
  

Sur la base du type d'animal, le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Amérique latine est segmenté en chats, chiens et autres types d'animaux. En 2024, le segment des chiens représentait la plus grande part de 67,1 % sur le marché latino-américain.

• La population de chiens est notablement plus importante que celle des chats et des autres animaux de compagnie, ce qui crée un marché plus fort pour la nutrition thérapeutique.
  
• Par exemple, en 2018, le Brésil était le pays avec le plus grand nombre de chiens parmi les pays d'Amérique latine, avec 52,2 millions de chiens. Le Mexique a suivi, avec 21,3 millions.
  
• De plus, les chiens sont confrontés à une incidence notablement plus élevée de conditions chroniques telles que l'obésité, l'arthrite, la maladie rénale, les troubles digestifs et les allergies cutanées. Ces défis de santé augmentent le besoin de régimes spécialisés.
  
• De plus, en raison de leur taille plus grande et de leurs besoins caloriques, les chiens nécessitent plus de nourriture pour une nutrition complète par rapport aux chats et aux autres petits mammifères, ce qui renforce encore leur part de marché.
  
• Le segment des chats, en revanche, devrait connaître une croissance robuste à un TCAC de 8,4 % sur la période d'analyse, soutenue par l'augmentation constante de la possession de chats et de la sensibilisation aux besoins nutritionnels spécialisés.
  
• Ces dernières années, l'Amérique latine a connu une augmentation significative de la possession de chats. Ce changement est alimenté par plusieurs facteurs, notamment des coûts de possession inférieurs à ceux des chiens, une plus grande adaptabilité aux espaces de vie plus petits et la nature indépendante des chats. Bien que les chiens restent l'animal de compagnie dominant dans la région, la population de chats en croissance constante augmentera la demande de régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie pour la population féline.
  

En fonction de l'état de santé, le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Amérique latine est catégorisé en santé rénale, santé gastro-intestinale, santé de la peau et du pelage, santé cardiovasculaire, gestion du poids, soins articulaires et autres conditions de santé. Le segment de la gestion du poids a dominé le marché en 2024 avec un chiffre d'affaires de 82,6 millions de dollars.

• Le segment de la gestion du poids domine le marché en Amérique latine, car il y a un nombre croissant de cas d'obésité chez les animaux de compagnie.
  
• Selon une étude de 2020 menée par les NIH sur un large échantillon de chiens à São Paulo, la prévalence combinée de surpoids et d'obésité était de 40,5 %, avec 14 % des chiens étant franchement obèses et 34 % en surpoids.
  
• À mesure que la sensibilisation des propriétaires d'animaux de compagnie aux risques pour la santé associés à l'obésité, tels que le diabète, les troubles articulaires et la réduction de l'espérance de vie, augmente, la demande de régimes thérapeutiques spécialisés visant à la réduction et au maintien du poids a accéléré.
  
• D'autre part, le segment de la santé gastro-intestinale était évalué à 68,5 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 8 % sur la période d'analyse.
  
• L'augmentation de la prévalence des problèmes de santé gastro-intestinale, tels que la maladie de reflux gastro-œsophagien animal, est le principal facteur stimulant le marché des régimes thérapeutiques gastro-intestinaux.
  
• Les problèmes digestifs tels que les vomissements et la diarrhée, la constipation, l'intolérance et les allergies alimentaires, et la maladie inflammatoire de l'intestin sont courants chez les animaux de compagnie, surtout à mesure qu'ils vieillissent. De telles conditions affectent leur absorption globale des nutriments ainsi que leur santé globale, entraînant un inconfort ; ainsi, les propriétaires d'animaux de compagnie incluent de tels régimes thérapeutiques spécialisés pour gérer efficacement ces conditions.
  

En fonction du canal de distribution, le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Amérique latine est catégorisé en hôpitaux et cliniques vétérinaires, e-commerce, pharmacies de détail et autres canaux de distribution. Le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires a dominé le marché en 2024 et était évalué à 159,6 millions de dollars.

• Les hôpitaux et cliniques vétérinaires servent de point de contact principal pour les propriétaires d'animaux de compagnie cherchant des interventions médicales pour leurs animaux de compagnie, ce qui en fait un canal majeur responsable de la prescription et de la recommandation de régimes thérapeutiques.
  
• De plus, la capacité des vétérinaires à diagnostiquer avec précision et à recommander des régimes thérapeutiques appropriés en fonction des besoins de santé spécifiques des animaux soutient davantage la croissance de ce segment.
  
• Ainsi, la confiance dans les recommandations des vétérinaires et la disponibilité d'une gamme plus large de régimes thérapeutiques à la fois humides et secs dans ces établissements contribuent à la croissance de ce segment.
  

Le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie au Brésil était évalué à 107,6 millions de dollars et 121,1 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 137,8 millions de dollars en 2024, en croissance par rapport à 129,7 millions de dollars en 2023.

• La croissance est soutenue par une forte possession d'animaux de compagnie et un réseau vétérinaire bien établi dans le pays.
  
• Selon les données publiées par GlobalPets, le Brésil possède la troisième plus grande population d'animaux de compagnie au monde, après la Chine et les États-Unis. Au Brésil, il y a quatre animaux de compagnie pour cinq personnes. 
  
• De plus, la prévalence croissante de conditions telles que l'obésité, les maladies digestives et les allergies cutanées chez les animaux de compagnie a encore augmenté l'adoption des régimes thérapeutiques.
  
• Les propriétaires d'animaux optent de plus en plus pour des régimes prescrits par des vétérinaires dans le cadre des soins vétérinaires correctifs et préventifs pour leurs animaux, et la nutrition thérapeutique est ainsi devenue un composant important des offres vétérinaires.
  

Le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie au Mexique devrait croître à un TCAC significatif sur la période d'analyse, porté par l'augmentation de la possession d'animaux de compagnie, l'urbanisation et une plus grande sensibilisation à la santé des animaux.

• L'avancement constant des soins vétérinaires dans le pays est un facteur majeur de croissance du marché.
  
• Selon Statista, en novembre 2023, l'État de Mexico a déclaré plus de 2 000 unités économiques dans l'industrie des services vétérinaires, ce qui en fait l'État avec le plus grand nombre d'établissements vétérinaires. La ville de Mexico a suivi avec près de 1 900 unités.
  
• Avec plus de cliniques offrant des outils de diagnostic modernes et des programmes de santé préventive, les vétérinaires recommandent des régimes thérapeutiques dans le cadre des régimes de traitement pour des conditions courantes telles que l'obésité, les troubles rénaux, les problèmes digestifs et les sensibilités cutanées.
  
• De plus, l'adoption croissante des canaux de distribution en ligne et du commerce électronique contribue à la croissance du marché. 
  

Le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Argentine se développe rapidement, soutenu par la forte culture de possession d'animaux de compagnie du pays et l'accent croissant sur le bien-être des animaux.

• L'Argentine connaît une expansion robuste du marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en raison de la culture établie des animaux de compagnie du pays et de l'accent croissant sur le bien-être et la santé des animaux.
  
• Les ménages argentins considèrent de plus en plus les animaux de compagnie comme des membres de la famille, ce qui encourage les dépenses pour la nutrition premium et les régimes spécialisés qui répondent aux besoins médicaux.
  
• De plus, la prise de conscience croissante des conditions de santé chroniques chez les animaux de compagnie, combinée aux tendances d'humanisation des animaux de compagnie, crée une demande stable pour les régimes thérapeutiques conçus pour soutenir la santé à long terme.
  

Part de marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Amérique latine

Le marché d'Amérique latine est caractérisé par une concurrence intense, avec la participation de sociétés multinationales, de sociétés spécialisées dans la nutrition pour animaux de compagnie et de marques de niche émergentes.Les 5 principaux acteurs tels que Purina PetCare (Nestlé SA), Mars, Incorporated, Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive), Farmina Pet Foods et Virbac représentent 62,5 % de la part de marché. Ces acteurs mettent l'accent sur les fusions et acquisitions, les partenariats et la collaboration pour développer leurs activités. Ils s'appuient sur une solide réputation, des capacités de R&D étendues et un réseau de distribution important pour proposer des régimes thérapeutiques fondés sur la science répondant à des conditions de santé spécifiques chez les animaux de compagnie.

Pendant ce temps, les marques émergentes et spécialisées telles qu'Affinity Petcare, Animonda, Stella & Chewy's, Champion Petfoods et Diamond Pet Foods se différencient par la transparence de leurs sources, les plans nutritionnels personnalisés et les approches axées sur la durabilité. Ce paysage concurrentiel dynamique est façonné par l'innovation, les partenariats vétérinaires et la préférence croissante des consommateurs pour des régimes axés sur la santé qui améliorent la santé des animaux de compagnie.

Entreprises du marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Amérique latine

Parmi les acteurs importants opérant dans l'industrie des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Amérique latine, on trouve :

• Affinity Petcare
• Animonda
• Blue Buffalo (General Mills)
• Champion Petfoods
• Diamond Pet Foods (Schell & Kampeter, Inc.)
• Farmina Pet Foods
• Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive)
• Mars, Incorporated
• Purina PetCare (Nestlé SA)
• Stella and Chewy's
• Virbac
• VNG
  
• Purina PetCare (Nestlé SA)

Purina domine le marché en Amérique latine avec une part de 27,4 % en 2024, s'appuyant sur son infrastructure de R&D solide, ses partenariats vétérinaires et la confiance des consommateurs pour proposer des régimes combinant une efficacité thérapeutique élevée avec un goût optimal et une digestibilité. Ses produits sont soutenus par des tests cliniques approfondis, des études évaluées par des pairs et une innovation continue en matière de biodisponibilité des nutriments et de précision de la formulation.

• Mars Incorporated

Grâce à ses marques renommées, dont Royal Canin, l'entreprise propose des solutions nutritionnelles cliniquement formulées conçues pour répondre à une large gamme de problèmes de santé tels que les troubles rénaux, les sensibilités gastro-intestinales, les problèmes dermatologiques et la gestion du poids. Mars intègre des recherches et développements de pointe, des sciences vétérinaires et des essais cliniques via son Waltham Petcare Science Institute, garantissant des formulations de régimes fondées sur des preuves qui répondent à la fois aux normes d'efficacité thérapeutique et de palatabilité.

• Hill's Pet Nutrition (Colgate-Palmolive Company)

Hill's collabore étroitement avec les vétérinaires du monde entier, intégrant ses solutions dans la pratique professionnelle. L'engagement de l'entreprise en faveur de la précision nutritionnelle est soutenu par la collaboration avec des institutions de recherche académique et des réseaux de santé animale, permettant l'affinement continu des formulations thérapeutiques.

Actualités de l'industrie des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Amérique latine :

• En mai 2025, Nestlé a acquis une participation minoritaire dans Drools Pet Food Private Limited, citant cette opération comme un investissement financier. Selon la déclaration de Nestlé, Drools continuera à fonctionner de manière indépendante, tant sur le plan stratégique qu'opérationnel. L'investissement a permis à Drools d'accéder à des capitaux supplémentaires et à une expertise mondiale, soutenant son expansion et son innovation sur le marché croissant des aliments pour animaux de compagnie en Inde.
  
• En avril 2025, Hill's Pet Nutrition a introduit une amélioration de sa gamme de croquettes pour adultes et seniors Science Diet en lançant ActivBiome+ Multi-Benefit - un mélange de fibres prébiotiques et d'antioxydants qui soutient la santé digestive, immunitaire et organique. Cette innovation a renforcé son avantage concurrentiel sur le marché de la nutrition premium pour animaux de compagnie en s'alignant sur la demande croissante des consommateurs pour des produits axés sur la santé intestinale.
  
• En juillet 2021, dans le cadre de sa vision stratégique 2030, Virbac a réussi à acquérir iVet LLC, une entreprise spécialisée dans les aliments pour animaux de compagnie. Cette acquisition a non seulement élargi le portefeuille de produits de Virbac, mais a également apporté une expertise précieuse en matière de distribution, de logistique et de commerce électronique, des composants clés pour atteindre ses ambitions de croissance dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie sur le marché américain.
  

Le rapport de recherche sur le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Amérique latine comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Aliments secs
• Aliments humides/ en conserve
• Autres types de produits

Marché, par type d'animal

• Chats
• Chiens
• Autres animaux

Marché, par condition de santé

• Santé rénale
• Santé gastro-intestinale
• Santé de la peau et du pelage
• Santé cardiovasculaire
• Gestion du poids
• Soins des articulations
• Autres conditions de santé

Marché, par canal de distribution

• Hôpitaux et cliniques vétérinaires
• E-commerce
• Pharmacies de détail
• Autres canaux de distribution

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Brésil
• Mexique
• Argentine
• Colombie
• Chili
• Pérou