Marché des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie en Amérique latine Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché latino-américain de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie

La taille du marché latino-américain de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie était estimée à 337,8 millions de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 358,8 millions de dollars (USD) en 2025 à 714,9 millions de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8 %.
 

L’un des principaux moteurs de croissance du marché latino-américain de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie est la forte progression de la possession d’animaux ainsi que la tendance à leur humanisation. Selon Statista, environ 187 millions d’animaux de compagnie étaient recensés en Amérique latine en 2022. Ce chiffre représente une croissance de 17 % de la population animale par rapport à 2017, année où la région comptait 160 millions d’animaux de compagnie. Les particuliers et les familles de toute la région considèrent de plus en plus leurs animaux comme des membres de la famille, ce qui stimule les dépenses consacrées aux produits de soins, de santé et de bien-être haut de gamme.
 

L’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie, également appelée régime sur prescription, désigne une alimentation spécialisée conçue pour les animaux souffrant de problèmes de santé ou de maladies spécifiques. Ces aliments contribuent à traiter, à prévenir ou à gérer plusieurs problèmes de santé, notamment les maladies rénales, le diabète, les troubles gastro-intestinaux, les affections cutanées et les problèmes des voies urinaires. Ils se distinguent des aliments classiques pour animaux, car ils sont spécialement formulés selon des profils nutritionnels ciblés et sont généralement prescrits ou recommandés par des vétérinaires afin d’améliorer la qualité de vie des animaux et de contribuer à leur traitement médical.
 

Des acteurs clés tels que Purina PetCare (Nestle SA), Mars, Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive), Farmina Pet Foods et Virbac dominent le marché grâce à leur vaste portefeuille de produits et à leurs solides capacités de recherche et développement (R&D). Ces acteurs bénéficient de recommandations fortes de la part des vétérinaires, d’une bonne notoriété de marque et d’importantes capacités de R&D pour lancer des aliments thérapeutiques fondés sur des données scientifiques. Ensemble, ils stimulent l’innovation, développent les partenariats avec les vétérinaires et renforcent la sensibilisation, positionnant ainsi l’alimentation thérapeutique comme une catégorie en forte expansion sur le marché de la nutrition animale.
 

Le marché latino-américain de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie a enregistré une croissance régulière, passant de 267,1 millions de dollars (USD) en 2021 à 319,3 millions de dollars (USD) en 2023. Entre 2021 et 2023, le marché a connu une phase de forte croissance, soutenue par l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie et par l’importance croissante accordée à une alimentation axée sur la santé. En outre, le marché a progressé grâce à l’augmentation des adoptions d’animaux pendant la période de COVID-19, ce qui s’est directement traduit par une hausse de la demande d’aliments spécialisés destinés à traiter l’obésité, les troubles digestifs, les maladies rénales et les allergies.
 

Selon l’USDA FAS, la possession d’animaux de compagnie a augmenté dans le monde entier pendant la pandémie de COVID-19, notamment en Amérique latine. En 2023, l’Amérique latine a importé pour 259 millions de dollars (USD) d’aliments pour chiens et chats, soit une hausse de 75 % depuis 2020. Cette évolution a entraîné une forte progression du marché global des soins pour animaux de compagnie, les nouveaux propriétaires consacrant davantage de dépenses à la santé et au bien-être général de leurs animaux.
 

Tendances du marché latino-américain de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie

• L’humanisation croissante des animaux de compagnie et la sensibilisation accrue aux questions de santé constituent des tendances majeures qui stimulent l’adoption de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie dans la région. Les propriétaires de la région considèrent de plus en plus leurs animaux comme des membres de la famille, ce qui entraîne une attention accrue portée à leur alimentation et à leur santé globale.
   
• L’humanisation des animaux de compagnie s’est intensifiée au cours des dernières années, notamment pendant la période post-pandémique, les consommateurs passant davantage de temps chez eux, ce qui a contribué à renforcer leur lien affectif avec leurs animaux.
   
• Selon une enquête, en Amérique latine, 74 % des propriétaires considèrent leurs animaux de compagnie comme des membres à part entière de la famille, soit la proportion la plus élevée de toutes les régions. Cette situation accroît la demande de régimes thérapeutiques capables de contrôler les maladies chroniques, de favoriser la longévité et d’améliorer la qualité de vie.
   
• Traditionnellement, les régimes thérapeutiques étaient principalement disponibles dans les cliniques vétérinaires, mais cette situation évolue rapidement. Les plateformes en ligne et les détaillants spécialisés dans les produits pour animaux de compagnie constituent désormais d’importants canaux de vente, offrant aux propriétaires un accès facilité aux régimes thérapeutiques sur ordonnance et sans ordonnance.
   
• La disponibilité des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie sur les sites web et les plateformes de commerce électronique a amélioré l’accessibilité de ces produits, contribuant ainsi à l’augmentation de leur taux d’adoption.
   
• En outre, sous l’effet de la demande croissante pour des produits naturels et à composition transparente, les fabricants investissent dans des régimes qui associent avantages cliniques et ingrédients naturels ou fonctionnels. Les produits enrichis en probiotiques, en acides gras oméga-3 ou en antioxydants gagnent du terrain, car ils répondent aux attentes des propriétaires qui recherchent une « alimentation comme médicament ».
   
• Les formulations à nombre limité d’ingrédients et sans substances chimiques gagnent également en importance, en adéquation avec les attentes des consommateurs en matière de transparence et de nutrition plus sûre.
   
• Enfin, la demande de régimes adaptés à la race et à l’âge progresse. Les consommateurs sont de mieux en mieux informés et recherchent des produits répondant aux besoins de santé individuels de leur animal. Cette tendance stimule les investissements en recherche et développement (R&D) dans la mise au point de nouvelles formulations efficaces, appétentes et conformes aux préférences gustatives locales.
   

Analyse du marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Amérique latine

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de produit, le marché d’Amérique latine est segmenté en aliments secs, aliments humides/en conserve et autres types de produits. Le segment des aliments secs dominait le marché en 2024 et était évalué à 198,3 millions de dollars (USD). En revanche, le segment des aliments humides/en conserve était évalué à 96,9 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer une forte croissance au cours des prochaines années. Les régimes thérapeutiques humides/en conserve sont appréciés pour leur forte teneur en eau, leur appétence et leur facilité de consommation. La connaissance accrue des avantages pour la santé associés aux régimes riches en eau, conjuguée à leur disponibilité croissante dans les magasins en ligne et les cliniques vétérinaires, entraîne une progression régulière de la catégorie des aliments humides dans toute la région.
 

• Le segment des aliments secs domine le marché d’Amérique latine en raison de sa facilité d’utilisation, de sa durée de conservation plus longue et de sa simplicité de stockage. Cette commodité a favorisé l’adoption généralisée des aliments secs pour animaux de compagnie comme solutions alimentaires efficaces, sans compromettre les besoins nutritionnels des animaux.
   
• Les entreprises proposent une large gamme de formulations sèches destinées au contrôle du poids, au fonctionnement gastro-intestinal, à la santé rénale et aux affections dermatologiques. Cette offre a élargi l’utilisation des produits dans le cadre d’une nutrition recommandée par les vétérinaires.
   
• En outre, le faible coût et la large disponibilité des régimes thérapeutiques secs dans les animaleries, les cliniques vétérinaires et les magasins en ligne contribuent à leurs taux d’adoption élevés.
   

Selon le type d’animal, le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Amérique latine est segmenté en chats, chiens et autres types d’animaux. En 2024, le segment des chiens représentait la plus grande part du marché d’Amérique latine, soit 67,1 %.
 

• La population canine est nettement plus importante que celle des chats et des autres animaux de compagnie, ce qui crée un marché plus dynamique pour la nutrition thérapeutique.
   
• Par exemple, en 2018, le Brésil était le pays d’Amérique latine qui comptait le plus grand nombre de chiens, avec 52,2 millions de chiens. Le Mexique suivait, avec 21,3 millions.
   
• En outre, les chiens présentent une incidence nettement plus élevée de maladies chroniques telles que l’obésité, l’arthrite, les maladies rénales, les troubles digestifs et les allergies cutanées. Ces problèmes de santé renforcent le besoin de régimes alimentaires spécialisés.
   
• Par ailleurs, en raison de leur taille plus importante et de leurs besoins caloriques supérieurs, les chiens nécessitent davantage de nourriture pour bénéficier d’une alimentation complète que les chats et les autres petits mammifères, ce qui renforce encore leur part de marché.
   
• Le segment des chats, en revanche, devrait enregistrer une croissance soutenue, avec un TCAC de 8,4 % sur la période d’analyse, portée par l’augmentation régulière du nombre de propriétaires de chats et par une meilleure sensibilisation à leurs besoins nutritionnels spécifiques.
   
• Ces dernières années, l’Amérique latine a connu une forte hausse du nombre de propriétaires de chats. Cette évolution s’explique par plusieurs facteurs, notamment des coûts de possession inférieurs à ceux des chiens, une meilleure adaptation aux espaces de vie plus réduits et la nature indépendante des chats. Bien que les chiens demeurent les animaux de compagnie dominants dans la région, l’augmentation constante de la population féline stimulera la demande de régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie destinés aux félins.
   

Selon l’état de santé, le marché latino-américain des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie est segmenté entre la santé rénale, la santé gastro-intestinale, la santé de la peau et du pelage, la santé cardiovasculaire, la gestion du poids, les soins articulaires et les autres problèmes de santé. Le segment de la gestion du poids dominait le marché en 2024, avec un chiffre d’affaires de 82,6 millions de dollars (USD).
 

• Le segment de la gestion du poids domine le marché latino-américain, en raison de l’augmentation du nombre de cas d’obésité chez les animaux de compagnie.
   
• Selon une étude menée en 2020 par les NIH sur un vaste échantillon de chiens à São Paulo, la prévalence combinée du surpoids et de l’obésité s’élevait à 40,5 %, 14 % des chiens étant obèses et 34 % en surpoids.
   
• À mesure que les propriétaires d’animaux prennent davantage conscience des risques pour la santé associés à l’obésité, tels que le diabète, les troubles articulaires et la réduction de l’espérance de vie, la demande de régimes thérapeutiques spécialisés destinés à la perte et au maintien du poids s’est accélérée.
   
• En revanche, le segment de la santé gastro-intestinale était évalué à 68,5 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 8 % sur la période d’analyse.
   
• La prévalence croissante des problèmes de santé gastro-intestinale, tels que le reflux gastro-œsophagien chez l’animal, constitue le principal facteur stimulant le marché des régimes thérapeutiques gastro-intestinaux.
   
• Les troubles digestifs tels que les vomissements et la diarrhée, la constipation, les intolérances et allergies alimentaires ainsi que les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin sont fréquents chez les animaux de compagnie, en particulier avec l’âge. Ces affections nuisent à l’absorption globale des nutriments et à l’état de santé général des animaux, entraînant de l’inconfort ; les propriétaires ont donc recours à ces régimes thérapeutiques spécialisés pour gérer efficacement ces problèmes.
   

Selon le canal de distribution, le marché latino-américain des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie est segmenté entre les hôpitaux et cliniques vétérinaires, le commerce électronique, les pharmacies de détail et les autres canaux de distribution. Le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires dominait le marché en 2024 et était évalué à 159,6 millions de dollars (USD).
 

• Les hôpitaux et cliniques vétérinaires constituent un point de contact privilégié pour les propriétaires d’animaux qui recherchent des interventions médicales pour leurs compagnons, ce qui en fait un canal majeur pour la prescription et la recommandation de régimes thérapeutiques.
   
• En outre, la capacité des vétérinaires à établir un diagnostic précis et à recommander des régimes thérapeutiques adaptés aux besoins spécifiques des animaux contribue également à la croissance de ce segment.
   
• Ainsi, la confiance accordée aux recommandations des vétérinaires ainsi que la disponibilité d’une gamme plus large de régimes thérapeutiques humides et secs dans ces établissements contribuent à la croissance de ce segment.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché brésilien de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie était évalué à 107,6 millions et 121,1 millions de dollars US en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 137,8 millions de dollars US en 2024, contre 129,7 millions de dollars US en 2023.
 

• La croissance est soutenue par le taux élevé de possession d’animaux de compagnie et par un réseau vétérinaire bien établi dans le pays.
   
• Selon les données publiées par GlobalPets, le Brésil possède la troisième plus grande population d’animaux de compagnie au monde, derrière la Chine et les États-Unis. Au Brésil, on compte quatre animaux de compagnie pour cinq habitants. 
   
• En outre, la prévalence croissante d’affections telles que l’obésité, les maladies digestives et les allergies cutanées chez les animaux de compagnie a encore accru l’adoption des régimes thérapeutiques.
   
• Les propriétaires d’animaux de compagnie optent de plus en plus pour des régimes prescrits par les vétérinaires dans le cadre des soins vétérinaires correctifs et préventifs prodigués à leurs animaux. La nutrition thérapeutique est ainsi devenue un élément important de l’offre vétérinaire.
   

Le marché mexicain de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) significatif au cours de la période d’analyse, sous l’effet de l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie, de l’urbanisation et d’une sensibilisation accrue à leur santé.
 

• Les progrès constants des soins vétérinaires dans le pays constituent un facteur majeur de croissance du marché.
   
• Selon Statista, en novembre 2023, l’État de Mexico comptait plus de 2 000 unités économiques dans le secteur des services vétérinaires, ce qui en faisait l’État affichant le plus grand nombre d’établissements vétérinaires. Mexico se classait au deuxième rang, avec près de 1 900 unités.
   
• Alors qu’un nombre croissant de cliniques proposent des outils de diagnostic modernes et des programmes de santé préventive, les vétérinaires recommandent des régimes thérapeutiques dans le cadre des protocoles de traitement d’affections courantes telles que l’obésité, les troubles rénaux, les problèmes digestifs et les sensibilités cutanées.
   
• En outre, l’adoption croissante des canaux de distribution en ligne et du commerce électronique contribue à la croissance du marché. 
   

Le marché argentin de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie connaît une expansion rapide, soutenue par la forte culture de possession d’animaux de compagnie dans le pays et par l’importance croissante accordée à leur bien-être.
 

• L’Argentine connaît une forte expansion du marché de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie, portée par la culture bien établie de possession d’animaux de compagnie dans le pays ainsi que par l’importance croissante accordée à leur bien-être et à leur santé.
   
• Les ménages argentins considèrent de plus en plus les animaux de compagnie comme des membres de la famille, ce qui favorise les dépenses consacrées à une nutrition haut de gamme et à des régimes spécialisés répondant à leurs besoins médicaux.
   
• Par ailleurs, la sensibilisation croissante aux affections chroniques chez les animaux de compagnie, associée aux tendances d’anthropomorphisation, génère une demande régulière pour des régimes thérapeutiques conçus pour favoriser la santé à long terme.
   

Part de marché de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie en Amérique latine

Le marché latino-américain se caractérise par une concurrence intense, avec la participation de multinationales, d’entreprises spécialisées dans la nutrition animale et de marques de niche émergentes.Top 5 players tels que Purina PetCare (Nestle SA), Mars, Incorporated, Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive), Farmina Pet Foods et Virbac détiennent collectivement 62,5 % des parts de marché. Ces acteurs privilégient les fusions-acquisitions, les partenariats et la collaboration afin de développer leurs activités. Ils s’appuient sur une solide réputation, d’importantes capacités de recherche et développement (R&D) ainsi que sur un vaste réseau de distribution pour proposer des aliments thérapeutiques fondés sur des données scientifiques et destinés à répondre à des problèmes de santé spécifiques chez les animaux de compagnie.
 

Parallèlement, des marques émergentes et spécialisées telles qu’Affinity Petcare, Animonda, Stella & Chewy’s, Champion Petfoods et Diamond Pet Foods se différencient par la transparence de leur approvisionnement, des plans nutritionnels personnalisés et des approches axées sur la durabilité. Ce paysage concurrentiel dynamique est façonné par l’innovation, les partenariats avec les vétérinaires et la préférence croissante des consommateurs pour des aliments axés sur la santé et favorisant le bien-être des animaux de compagnie.
 

Entreprises du marché des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie en Amérique latine

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie en Amérique latine figurent :

• Affinity Petcare
• Animonda
• Blue Buffalo (General Mills)
• Champion Petfoods
• Diamond Pet Foods (Schell & Kampeter, Inc.)
• Farmina Pet Foods
• Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive)
• Mars, Incorporated
• Purina PetCare (Nestle SA)
• Stella and Chewy’s
• Virbac
• VNG
   
• Purina PetCare (Nestle SA)

Purina domine le marché latino-américain avec une part de marché de 27,4 % en 2024. L’entreprise s’appuie sur de solides infrastructures de recherche et développement (R&D), des partenariats avec les vétérinaires et la confiance des consommateurs pour proposer des aliments combinant une grande efficacité thérapeutique avec une appétence et une digestibilité optimales. Ses produits sont étayés par des essais cliniques approfondis, des études évaluées par des pairs et une innovation continue dans la biodisponibilité des nutriments et la précision des formulations.
 

• Mars Incorporated

Grâce à ses marques renommées, notamment Royal Canin, l’entreprise propose des solutions nutritionnelles formulées cliniquement pour répondre à un large éventail de problèmes de santé, tels que les troubles rénaux, les sensibilités gastro-intestinales, les problèmes dermatologiques et la gestion du poids. Mars associe une recherche et développement (R&D) de pointe, la science vétérinaire et des essais cliniques menés par l’intermédiaire du Waltham Petcare Science Institute, afin de garantir des formulations alimentaires fondées sur des données probantes et répondant à la fois aux exigences d’efficacité thérapeutique et d’appétence.
 

• Hill’s Pet Nutrition (Colgate-Palmolive Company)

Hill’s collabore étroitement avec des vétérinaires dans le monde entier et intègre ses solutions aux pratiques professionnelles. L’engagement de l’entreprise en faveur de la précision nutritionnelle est soutenu par sa collaboration avec des établissements de recherche universitaires et des réseaux de santé animale, ce qui permet d’affiner continuellement les formulations thérapeutiques.
 

Actualités du secteur des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie en Amérique latine :

• En mai 2025, Nestlé a acquis une participation minoritaire dans Drools Pet Food Private Limited, indiquant que l’opération constituait un investissement financier. Selon la déclaration de Nestlé, Drools continuera d’exercer ses activités de manière indépendante, tant sur le plan stratégique qu’opérationnel. Cet investissement a permis à Drools d’accéder à des capitaux supplémentaires et à une expertise mondiale, soutenant son expansion et son innovation sur le marché indien en pleine croissance des aliments pour animaux de compagnie.
   
• En avril 2025, Hill’s Pet Nutrition a amélioré sa gamme d’aliments secs Science Diet pour adultes et seniors en lançant ActivBiome+ Multi-Benefit—un mélange de fibres prébiotiques et d’antioxydants qui favorise la santé digestive, immunitaire et des organes. Cette innovation a renforcé son avantage concurrentiel sur le marché des aliments haut de gamme pour animaux de compagnie, en phase avec la demande croissante des consommateurs pour des produits axés sur la santé intestinale.
   
• En juillet 2021, dans le cadre de sa vision stratégique à l’horizon 2030, Virbac a acquis avec succès iVet LLC, une entreprise spécialisée dans l’alimentation pour animaux de compagnie. Cette acquisition a non seulement élargi le portefeuille de produits de Virbac, mais a également apporté une expertise précieuse en matière de distribution, de logistique et de commerce électronique, des éléments essentiels à la réalisation de ses objectifs de croissance dans le domaine de l’alimentation pour animaux de compagnie sur le marché américain.
   

Le rapport d’étude sur le marché latino-américain des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie fournit une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Aliments secs
• Aliments humides/en conserve
• Autres types de produits

Marché, par type d’animal

• Chats
• Chiens
• Autres animaux

Marché, par état de santé

• Santé rénale
• Santé gastro-intestinale
• Santé de la peau et du pelage
• Santé cardiovasculaire
• Gestion du poids
• Soins articulaires
• Autres affections

Marché, par canal de distribution

• Hôpitaux et cliniques vétérinaires
• Commerce électronique
• Pharmacies de détail
• Autres canaux de distribution

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Brésil
• Mexique
• Argentine
• Colombie
• Chili
• Pérou