Marché des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique

Le marché de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique était estimé à 798,4 millions de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 850,3 millions de dollars (USD) en 2025 à 1,7 milliard de dollars (USD) en 2034, selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,2 %. La sensibilisation croissante des propriétaires d’animaux au rôle de la nutrition dans la prise en charge des maladies chroniques et le maintien de la santé globale des animaux constitue un facteur clé de la croissance du marché dans la région.
 

En Chine, 44,4 % des chiens examinés étaient obèses, selon une étude. Face à l’incidence croissante de maladies telles que l’obésité, le diabète, les maladies rénales et les allergies cutanées chez les animaux de compagnie, les vétérinaires prescrivent désormais des aliments thérapeutiques dans le cadre du traitement. Cette sensibilisation accrue à la nutrition préventive et adaptée à chaque pathologie incite les propriétaires d’animaux à adopter des aliments spécialisés plutôt qu’à dépendre de l’alimentation traditionnelle pour animaux de compagnie.
 

L’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie désigne une catégorie d’aliments formulés spécifiquement pour prévenir ou traiter certains problèmes de santé, ou contribuer à leur prise en charge, chez les animaux de compagnie. Des leaders du marché tels que Mars, Hill's Pet Nutrition, Nestlé Purina PetCare et Farmina Pet Foods détiennent d’importantes parts du marché de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique, grâce à leurs gammes de produits étendues, à leurs partenariats avec des vétérinaires et à leurs vastes réseaux de distribution. Ces acteurs soutiennent le marché par d’importants investissements dans la recherche et le développement afin de mettre au point des formulations fondées sur des données scientifiques, par des campagnes d’information menées avec des vétérinaires pour renforcer la sensibilisation, ainsi que par des circuits de vente au détail physiques et en ligne visant à améliorer l’accessibilité.
 

Le marché de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique a enregistré une croissance régulière, passant de 626,6 millions de dollars (USD) en 2021 à 753 millions de dollars (USD) en 2023. Entre 2021 et 2023, le marché a connu une croissance soutenue, portée par l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie et par l’importance croissante accordée à une nutrition axée sur la santé. Le marché a progressé en raison de l’essor des adoptions d’animaux de compagnie pendant la pandémie de COVID-19, ce qui s’est directement traduit par une hausse de la demande d’aliments spécialisés destinés à traiter l’obésité, les maladies digestives, les troubles rénaux et les allergies. La population d’animaux de compagnie en Inde a connu une hausse notable pendant la pandémie de COVID-19, plusieurs ménages ayant adopté des animaux durant cette période. Cette évolution a entraîné un essor global du marché des soins pour animaux de compagnie, les nouveaux propriétaires consacrant davantage de dépenses à la santé et au bien-être général de leurs animaux.
 

Les aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie, également appelés aliments vétérinaires, sont conçus pour être donnés aux animaux souffrant de maladies ou de problèmes de santé spécifiques. Ils ont une action complémentaire aux médicaments et sont donc utilisés pour traiter ou prévenir les maladies chez les animaux de compagnie. Ces aliments nécessitent un suivi vétérinaire ou une ordonnance et ciblent des problèmes tels que l’obésité, les maladies rénales, les troubles gastro-intestinaux, la santé articulaire, les affections cutanées ainsi que d’autres problèmes de santé, notamment la santé dentaire, les soins hépatiques et le contrôle du diabète.
 

Tendances du marché de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique

• L’humanisation croissante des animaux de compagnie et la sensibilisation accrue à leur santé constituent des tendances majeures qui favorisent l’adoption d’aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie dans la région. Les propriétaires d’animaux de la région Asie-Pacifique considèrent de plus en plus leurs animaux comme des membres de la famille, ce qui entraîne une attention accrue portée à leur alimentation et à leur santé globale. Cette évolution stimule la demande d’aliments thérapeutiques capables de maîtriser les maladies chroniques, de favoriser la longévité et d’améliorer la qualité de vie.
   
• En outre, le nombre croissant de cabinets vétérinaires dans la région contribue favorablement à la croissance du marché régional. Les vétérinaires jouent un rôle clé dans la recommandation de régimes alimentaires thérapeutiques, et l’attention accrue qu’ils accordent aux soins préventifs a favorisé l’adoption de ces régimes en Asie-Pacifique.
   
• Les campagnes de sensibilisation, les bilans de santé des animaux de compagnie et les promotions conjointes menées par les fabricants d’aliments pour animaux de compagnie et les cliniques vétérinaires ont davantage établi les avantages des régimes adaptés à des pathologies spécifiques.
   
• En outre, les propriétaires privilégient de plus en plus les ingrédients haut de gamme, naturels et fonctionnels dans les aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie. Ils recherchent des régimes exempts d’additifs artificiels et enrichis en nutriments spécialement conçus pour répondre à certains besoins de santé. Cette tendance incite les entreprises à expérimenter les superaliments, les probiotiques et les sources de protéines appréciées localement afin de séduire une clientèle de plus en plus soucieuse de sa santé.
   
• Par ailleurs, l’essor des plateformes numériques et de distribution, des modèles d’abonnement et des solutions de télémédecine vétérinaire révolutionne l’accès des propriétaires d’animaux de compagnie aux aliments thérapeutiques. Les canaux de distribution en ligne permettent d’élargir la portée au-delà des principales villes, offrent davantage de commodité et facilitent la mise en place de régimes personnalisés livrés directement aux consommateurs. Les entreprises utilisent les médias numériques pour fournir des conseils, suivre l’observance des régimes et renforcer la fidélité à la marque.
   
• Enfin, la demande de régimes adaptés à la race, au stade de vie ou à une pathologie spécifique, tels que les régimes rénaux, gastro-intestinaux ou destinés à la gestion du poids, augmente. Les consommateurs sont de mieux en mieux informés et recherchent des produits répondant aux besoins de santé individuels de leur animal. Cette tendance stimule les investissements en R&D consacrés au développement de nouvelles formulations efficaces, appétentes et conformes aux préférences gustatives locales.
   

Analyse du marché des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché était évalué à 626,6 millions de dollars (USD) en 2021 et à 704,1 millions de dollars (USD) en 2022. En 2024, la taille du marché a atteint 798,4 millions de dollars (USD), contre 753 millions de dollars (USD) en 2023.
 

Selon le type de produit, le marché des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique se répartit entre les aliments secs, les aliments humides ou en conserve et les autres types de produits. Le segment des aliments secs dominait le marché en 2024 et était évalué à 475,6 millions de dollars (USD).
 

• Le segment des aliments secs dominait le marché des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique en raison de son rapport coût-efficacité. Comparés aux aliments thérapeutiques humides ou semi-humides, les aliments secs sont généralement moins coûteux, ce qui permet aux propriétaires de maintenir à long terme les régimes de soins de leurs animaux sans dépenses excessives. Ce caractère abordable revêt une importance particulière sur les marchés sensibles aux prix de la région, où les consommateurs recherchent un équilibre entre qualité et utilisation durable.
   
• En outre, la facilité d’utilisation et de conservation des aliments secs favorise davantage leur adoption. Les propriétaires d’animaux de compagnie privilégient ce format, pratique à stocker, à doser et à servir, ce qui facilite l’alimentation quotidienne.
   
• En revanche, le segment des aliments humides ou en conserve était évalué à 224,5 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait connaître une forte croissance au cours des prochaines années. Les aliments humides sont privilégiés pour les animaux souffrant de problèmes dentaires, d’un manque d’appétit ou de certaines pathologies nécessitant une hydratation accrue.
   
• La connaissance croissante des bienfaits pour la santé associés aux régimes riches en eau, conjuguée à une disponibilité accrue dans les magasins en ligne et les cliniques vétérinaires, entraîne une expansion régulière de la catégorie des aliments humides dans toute la région.

Selon le type d’animal, le marché de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique est segmenté entre les chats, les chiens et les autres types d’animaux. En 2024, le segment des chiens représentait la plus grande part du marché, soit 67,1 %. En revanche, le segment des chats devrait enregistrer une croissance rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,7 % entre 2025 – 2034, soutenue par l’augmentation constante du nombre de chats détenus comme animaux de compagnie et par une meilleure sensibilisation à leurs besoins nutritionnels spécifiques.
 

Les chats étant de plus en plus considérés comme des membres de la famille, leurs propriétaires accordent davantage d’attention à leurs besoins nutritionnels spécifiques, notamment pour gérer des affections telles que les troubles des voies urinaires, l’obésité et les sensibilités alimentaires. Cette prise de conscience croissante se traduit par une adoption accrue de régimes alimentaires thérapeutiques adaptés aux besoins de santé des félins.
 

• Les chiens représentent la plus grande part du marché de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique, principalement en raison de leur taux de détention élevé par rapport aux autres animaux de compagnie. Par exemple, en Inde, le nombre de foyers possédant des chiens et des chats s’élevait respectivement à environ 23 millions et 1,7 million en 2023.
   
• En outre, l’incidence accrue d’affections chroniques telles que l’obésité, le diabète, l’arthrite et les problèmes rénaux chez les chiens stimule la demande de régimes alimentaires adaptés à chaque pathologie.
   
• Par ailleurs, compte tenu des différences de taille, des besoins en portions et des besoins caloriques, les chiens nécessitent davantage de nourriture que les chats et les autres petits mammifères pour bénéficier d’une alimentation complète, ce qui renforce encore leur part de marché.
   
• De plus, la grande variété de produits disponibles pour les chiens, allant des formulations spécifiques à chaque race aux régimes alimentaires thérapeutiques adaptés à l’âge, favorise la croissance du segment.
   

Selon l’affection traitée, le marché de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique est classé en santé rénale, santé gastro-intestinale, santé de la peau et du pelage, santé cardiovasculaire, gestion du poids, soins articulaires et autres affections. Le segment de la gestion du poids dominait le marché en 2024, avec une part de marché de 24,6 %.
 

• Le segment de la gestion du poids domine le marché, en raison de l’augmentation du nombre de cas d’obésité chez les animaux de compagnie.
   
• L’urbanisation et l’évolution des modes de vie ont entraîné une réduction de l’activité physique des animaux, ainsi qu’une consommation accrue de friandises riches en calories et une alimentation plus fréquente.
   
• À mesure que les propriétaires prennent davantage conscience des risques sanitaires associés à l’obésité, tels que le diabète, les troubles articulaires et la réduction de l’espérance de vie, la demande de régimes alimentaires thérapeutiques spécialisés visant la perte et le maintien du poids s’est accélérée.
   
• Le segment de la santé gastro-intestinale détenait la deuxième plus grande part du marché de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique en 2024, avec 19,6 %, sous l’effet de la prévalence croissante des troubles digestifs chez les animaux de compagnie. La sensibilisation accrue au rôle de la nutrition dans la gestion de la santé intestinale à long terme, conjuguée à la disponibilité de formulations spécialisées permettant de traiter efficacement les troubles gastro-intestinaux et digestifs chez les animaux, devrait favoriser l’adoption de régimes alimentaires thérapeutiques pour cette indication.
   
• En revanche, le segment de la santé de la peau et du pelage connaît une croissance rapide, portée par l’incidence croissante de troubles dermatologiques tels que les allergies, les démangeaisons et la perte de poils chez les animaux de compagnie. Ainsi, les régimes alimentaires thérapeutiques enrichis en acides gras oméga, en vitamines et en ingrédients hypoallergéniques sont de plus en plus adoptés par les propriétaires d’animaux à la recherche de solutions à long terme pour traiter les affections cutanées récurrentes.
   

Selon le canal de distribution, le marché des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique est segmenté en hôpitaux et cliniques vétérinaires, commerce électronique, pharmacies de détail et autres canaux de distribution. Le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires dominait le marché en 2024 et devrait atteindre 817,4 millions de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• Les cliniques et hôpitaux vétérinaires constituent un canal de distribution essentiel sur le marché des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique, car ils représentent le premier point de diagnostic et de traitement des maladies chroniques chez les animaux de compagnie.
   
• Les aliments thérapeutiques étant généralement prescrits pour traiter des problèmes chroniques tels que l’obésité, les maladies gastro-intestinales ou les maladies rénales, les propriétaires d’animaux s’appuient largement sur les vétérinaires pour obtenir des conseils. Cette confiance dans les recommandations des professionnels fait des hôpitaux et des cliniques un canal fiable pour la vente d’aliments thérapeutiques.
   
• En outre, l’augmentation du nombre de cliniques vétérinaires dans des pays tels que la Chine, l’Inde, le Japon et l’Australie a élargi l’accès aux aliments thérapeutiques. Avec l’amélioration des infrastructures de santé animale et l’adoption croissante de modèles de soins intégrés par les cliniques, les ventes d’aliments thérapeutiques dans ces établissements progressent régulièrement.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché chinois des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie était évalué à 154,1 millions de dollars (USD) et 173,7 millions de dollars (USD) en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 198,1 millions de dollars (USD) en 2024, contre 186,3 millions de dollars (USD) en 2023.
 

• La Chine occupe une position dominante sur le marché des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique, grâce à sa importante population d’animaux de compagnie et à la popularité croissante de leur détention.
   
• L’augmentation des revenus disponibles et la volonté d’investir dans une alimentation haut de gamme pour animaux de compagnie ont fait du pays une force majeure du marché régional.
   
• En outre, la prévalence croissante d’affections telles que l’obésité, les maladies digestives et les allergies cutanées chez les animaux de compagnie a encore accru l’adoption des aliments thérapeutiques.
   
• Les propriétaires d’animaux optent de plus en plus pour des aliments prescrits par les vétérinaires dans le cadre des soins vétérinaires correctifs et préventifs de leurs animaux. La nutrition thérapeutique est ainsi devenue une composante importante de l’offre vétérinaire.
   

L’Inde connaît une croissance rapide sur le marché des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,9 % sur la période de prévision.
 

• La forte population d’animaux de compagnie dans le pays, conjuguée au développement rapide des infrastructures de santé animale, stimule la croissance du marché.
   
• Par exemple, la population d’animaux de compagnie du pays a enregistré une croissance importante au cours de la dernière décennie, passant de 26 millions en 2019 à 42 millions en 2024.
   
• En outre, l’augmentation des revenus disponibles, l’émergence de la classe moyenne et l’urbanisation encouragent les propriétaires d’animaux à se tourner vers les soins et la nutrition préventifs. Cette évolution stimule la demande d’aliments thérapeutiques spécifiquement destinés à contrôler les maladies courantes chez les animaux de compagnie, telles que l’obésité, les troubles digestifs et les affections cutanées.
   
• Enfin, l’essor du commerce électronique en Inde a fortement favorisé l’adoption des aliments thérapeutiques, soutenant davantage la croissance du marché.
   

Le Japon détenait 20,6 % du marché des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique en 2024.
 

• Au Japon, la population d’animaux de compagnie en 2024 est estimée à environ 15,9 millions, dont quelque 6,84 millions de chiens et 9,07 millions de chats. De nombreux ménages possédant des animaux âgés, plus susceptibles de développer des affections telles que des troubles rénaux, l’obésité et des maladies articulaires, la demande d’aliments thérapeutiques a progressé régulièrement.
   
• L’infrastructure vétérinaire avancée du pays contribue également à maintenir ce taux d’adoption élevé.
   
• En outre, l’écosystème numérique en plein essor du Japon a facilité l’accès aux aliments thérapeutiques grâce aux plateformes de commerce électronique, stimulant davantage la croissance du marché.
   

Part de marché des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique

Les cinq principaux acteurs, notamment Purina PetCare (Nestle SA), Mars, Incorporated, Hill's Pet Nutrition (Colgate-Palmolive), Farmina Pet Foods et Virbac, représentent environ 65 à 70 % de la part de marché. Ces acteurs mettent en œuvre diverses stratégies, telles que l’expansion de leurs activités, les fusions-acquisitions, les collaborations et le lancement de nouveaux produits, afin de consolider leur présence sur le marché. En mars 2025, par exemple, Purina a renforcé sa stratégie dans le domaine des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie en lançant des ventes directes aux consommateurs (D2C) par l’intermédiaire de cliniques vétérinaires. Grâce à son modèle Vet Direct, l’entreprise répond à la fois aux besoins de commodité des consommateurs et à l’engagement des vétérinaires, en facilitant l’accès aux aliments spécialisés destinés aux animaux ayant des besoins médicaux. Cette initiative a renforcé la position de Purina sur le marché en favorisant la fidélisation de la clientèle et les partenariats avec les cliniques.
 

Par ailleurs, les acteurs régionaux et locaux gagnent progressivement du terrain en adaptant leurs offres aux préférences des consommateurs locaux et à leur sensibilité aux prix. Les entreprises chinoises, indiennes et d’Asie du Sud-Est lancent des aliments thérapeutiques à bas coût, conformes aux habitudes alimentaires locales, tout en s’appuyant sur la proximité culturelle pour établir des relations plus étroites avec les propriétaires d’animaux. La progression des marques nationales intensifie la concurrence, en particulier sur les marchés en développement, où l’accessibilité financière et la disponibilité influencent fortement les décisions d’achat.
 

Entreprises du marché des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique

Parmi les principaux acteurs présents sur le marché des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique figurent :
 

• Blue Buffalo (General Mills)
• Diamond Pet Foods (Schell & Kampeter, Inc.)
• Drools Pet Food
• Eden Holistic Pet Foods
• EmerAid
• Farmina Pet Foods
• Hill's Pet Nutrition (Colgate-Palmolive)
• Husse
• JustFoodForDogs
• Mars, Incorporated
• Open Farm
• Purina PetCare (Nestle SA)
• Stella and Chewy’s
• Virbac
• VNG
• Ziwi Pets
  
   
• Purina PetCare (Nestle SA)

Nestlé Purina PetCare détient une part significative, d’environ 28,6 %, du marché des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique, en s’appuyant sur sa solide réputation mondiale dans le domaine de la nutrition animale et sur ses investissements constants dans l’innovation. La marque compte parmi les principaux acteurs du segment des aliments thérapeutiques et bénéficie de fortes capacités de recherche et développement, de partenariats avec des vétérinaires et d’une large présence dans les cliniques vétérinaires comme sur les canaux en ligne. Sur des marchés tels que l’Asie du Sud-Est et l’Asie de l’Est, Purina a développé ses infrastructures de production et numériques, notamment en établissant des activités de production en Thaïlande, afin de répondre à la demande régionale.
 

• Mars, Incorporated

Mars, Incorporated occupe une position importante sur le marché des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique, portée par son leadership dans la recherche en nutrition, les services vétérinaires et l’innovation ciblée dans le domaine des aliments spécialisés. L’entreprise s’appuie sur ses nombreux partenariats avec des vétérinaires et sur son vaste réseau de distribution en clinique pour influencer la demande liée aux prescriptions vétérinaires. En 2023, Mars a ouvert son premier centre de recherche et développement consacré aux aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique, marquant une orientation stratégique vers le développement de produits adaptés aux marchés locaux. Par ailleurs, l’acquisition de Champion Petfoods par Mars en 2023 renforce son accès au segment des aliments haut de gamme et spécialisés, ce qui lui permet de proposer un portefeuille plus étendu.
 

• Hill's Pet Nutrition (Colgate-Palmolive)

Hill's Pet Nutrition est connue pour sa gamme Prescription Diet, qui cible des problématiques telles que la santé rénale, la gestion du poids, la santé digestive et le soutien articulaire. La société travaille en étroite collaboration avec les vétérinaires et intègre ses solutions dans la pratique professionnelle. L’engagement de la société en faveur de la précision nutritionnelle repose sur sa collaboration avec des établissements de recherche universitaires et des réseaux de santé animale, permettant d’affiner en continu les formulations thérapeutiques.
 

Actualités du secteur de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique :

• En mai 2025, Nestlé a acquis une participation minoritaire dans Drools Pet Food Private Limited, présentant cette opération comme un investissement financier. Selon le communiqué de Nestlé, Drools continuera à fonctionner de manière indépendante, tant sur le plan stratégique qu’opérationnel. Cet investissement a permis à Drools d’accéder à des capitaux supplémentaires et à une expertise internationale, soutenant ainsi son expansion et son innovation sur le marché indien en pleine croissance de l’alimentation pour animaux de compagnie.
   
• En avril 2025, Hill's Pet Nutrition a enrichi sa gamme d’aliments secs Science Diet pour adultes et animaux âgés en lançant ActivBiome+ Multi-Benefit—un mélange de fibres prébiotiques et d’antioxydants qui favorise la santé digestive, immunitaire et des organes. Cette innovation a renforcé son avantage concurrentiel sur le marché de la nutrition haut de gamme pour animaux de compagnie en répondant à la demande croissante des consommateurs pour des produits axés sur la santé intestinale.
   
• En juillet 2021, dans le cadre de sa vision stratégique à l’horizon 2030, Virbac a acquis avec succès iVet LLC, une société spécialisée dans l’alimentation pour animaux de compagnie. Cette acquisition a non seulement élargi le portefeuille de produits de Virbac, mais lui a également apporté une expertise précieuse en matière de distribution, de logistique et de commerce électronique, autant d’éléments essentiels à la réalisation de ses ambitions de croissance dans le secteur de l’alimentation pour animaux de compagnie sur le marché américain.
   

Le rapport d’étude sur le marché de l’alimentation thérapeutique pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires, exprimées en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Aliments secs
• Aliments humides/en conserve
• Autres types de produits

Marché, par type d’animal

• Chats
• Chiens
• Autres animaux

Marché, par problème de santé

• Santé rénale
• Santé gastro-intestinale
• Santé de la peau et du pelage
• Santé cardiovasculaire
• Gestion du poids
• Soins articulaires
• Autres problèmes de santé

Marché, par canal de distribution

• Hôpitaux et cliniques vétérinaires
• Commerce électronique
• Pharmacies de détail
• Autres canaux de distribution

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Chine
• Japon
• Inde
• Australie
• Corée du Sud
• Thaïlande
• Indonésie
• Vietnam