Marché des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique - Par type de produit, par type d'animal, par condition de santé, par canal de distribution - Prévisions 2025 - 2034

Taille du marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique

Le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique était estimé à 798,4 millions de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 850,3 millions de dollars en 2025 à 1,7 milliard de dollars en 2034, avec un TCAC de 8,2 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. La prise de conscience croissante parmi les propriétaires d'animaux concernant le rôle de la nutrition dans la gestion des maladies chroniques et l'assurance de la santé globale des animaux est un facteur clé de la croissance du marché dans la région.

En Chine, 44,4 % des chiens examinés étaient obèses selon une étude. En raison de l'augmentation des cas de maladies comme l'obésité, le diabète, les maladies rénales et les allergies cutanées chez les animaux de compagnie, les vétérinaires prescrivent désormais des régimes thérapeutiques comme composante du traitement. Cette prise de conscience croissante de la nutrition préventive et spécifique aux conditions persuade les propriétaires d'animaux d'adopter des régimes spécialisés plutôt que de dépendre des aliments traditionnels pour animaux.

Les régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie sont une catégorie d'aliments pour animaux qui traite des produits alimentaires spécialement conçus pour prévenir, traiter ou soutenir le traitement de certaines conditions de santé chez les animaux de compagnie. Des leaders du marché tels que Mars, Hill's Pet Nutrition, Nestlé Purina PetCare et Farmina Pet Foods détiennent des parts de marché importantes sur le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique grâce à leurs larges gammes de produits, leurs affiliations vétérinaires et leurs vastes réseaux de distribution. Ces acteurs stimulent le marché par des investissements importants dans la recherche et le développement pour élaborer des formulations basées sur la science, des campagnes éducatives avec les vétérinaires pour sensibiliser, et des canaux de vente en ligne et hors ligne pour améliorer l'accessibilité.

Le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique a connu une croissance régulière, passant de 626,6 millions de dollars en 2021 à 753 millions de dollars en 2023. Entre 2021 et 2023, le marché a connu une croissance robuste alors que la possession d'animaux de compagnie a augmenté et que la nutrition axée sur la santé est devenue une préoccupation plus importante pour les parents d'animaux. Le marché a connu une croissance en raison d'une augmentation de l'adoption d'animaux de compagnie pendant la période COVID, ce qui s'est directement traduit par une demande accrue de régimes de niche utilisés pour traiter l'obésité, les maladies digestives, les troubles rénaux et les allergies. La population d'animaux de compagnie en Inde a connu une augmentation notable pendant la pandémie de COVID-19, plusieurs ménages adoptant des animaux de compagnie pendant cette période. Ce changement a entraîné une augmentation du marché global des soins aux animaux de compagnie alors que les nouveaux parents d'animaux de compagnie ont commencé à dépenser davantage pour la santé et le bien-être global de leurs animaux.

Les régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie, également appelés régimes vétérinaires, sont des aliments pour animaux conçus pour être donnés aux animaux de compagnie atteints de maladies ou de conditions médicales spécifiques. Ils agissent de manière complémentaire aux médicaments ou aux drogues, et sont donc utilisés pour traiter ou prévenir les maladies chez les animaux. Ces régimes nécessitent une surveillance vétérinaire ou une ordonnance et ciblent des problèmes tels que l'obésité, les maladies rénales, les troubles gastro-intestinaux, la santé articulaire, les troubles cutanés et d'autres conditions de santé telles que la santé dentaire, les soins du foie et le contrôle du diabète.

Tendances du marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique

• La croissance de l'humanisation des animaux de compagnie et de la sensibilisation à la santé sont des tendances majeures qui stimulent l'adoption des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie dans la région. Les propriétaires d'animaux de compagnie en Asie-Pacifique traitent de plus en plus leurs animaux comme des membres de la famille, ce qui entraîne une attention accrue à l'alimentation et à la santé globale. Cela augmente la demande pour les régimes thérapeutiques qui contrôlent les maladies chroniques, favorisent la longévité et améliorent la qualité de vie.
  
• De plus, un nombre croissant de pratiques vétérinaires dans la région influence positivement la croissance du marché régional. Les vétérinaires sont des moteurs clés pour recommander les régimes thérapeutiques, et leur concentration croissante sur les soins préventifs a stimulé l'adoption des régimes thérapeutiques en Asie-Pacifique.
  
• Les campagnes de sensibilisation, les bilans de santé des animaux de compagnie et les promotions conjointes entre les entreprises d'aliments pour animaux et les cliniques vétérinaires ont encore établi les avantages des régimes spécifiques aux conditions.
  
• Par ailleurs, il y a une préférence croissante pour les ingrédients premium, naturels et fonctionnels dans les régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie. Les propriétaires demandent des régimes exempts d'additifs artificiels et enrichis en nutriments spécialement conçus pour répondre à certaines exigences de santé. Cette tendance inspire les entreprises à expérimenter avec les superaliments, les probiotiques, et les sources de protéines régionales préférées pour répondre à la base de consommateurs de plus en plus soucieuse de sa santé.
  
• De plus, la croissance des plateformes numériques et de détail, des modèles d'abonnement et des solutions de télévétérinaire révolutionne la manière dont les propriétaires d'animaux de compagnie accèdent aux régimes thérapeutiques. Les canaux de distribution en ligne permettent une plus grande portée au-delà des grandes villes, offrent de la commodité et soutiennent les plans alimentaires personnalisés livrés directement aux consommateurs. Les entreprises utilisent les médias numériques pour fournir des conseils, suivre la conformité et construire la fidélité à la marque.
  
• Enfin, la demande pour des régimes spécifiques à la race, à l'étape de la vie ou à la condition de maladie comme les régimes rénaux, gastro-intestinaux ou de gestion du poids est en hausse. Les consommateurs sont de plus en plus éduqués et recherchent des produits qui répondent aux besoins de santé individuels de leur animal. Cette tendance stimule les investissements en R&D dans le développement de nouvelles formulations efficaces, appétissantes et conformes aux préférences locales de goût.
  

Analyse du marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique

Le marché était évalué à 626,6 millions de dollars et 704,1 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. En 2024, la taille du marché a atteint 798,4 millions de dollars, en croissance par rapport à 753 millions de dollars en 2023.

Selon le type de produit, le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique est classé en aliments secs, aliments humides/en conserve et autres types de produits. Le segment des aliments secs a dominé le marché en 2024 et était évalué à 475,6 millions de dollars.

• Le segment des aliments secs a dominé le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique en raison de son coût-efficacité. Comparés aux régimes thérapeutiques humides ou semi-humides, les aliments secs sont généralement moins chers, permettant aux propriétaires d'animaux de maintenir des régimes de santé à long terme pour leurs animaux sans dépenser excessivement. Cette rentabilité est particulièrement importante dans les marchés sensibles aux prix de la région, où les consommateurs recherchent un équilibre entre qualité et utilisation durable.
  
• De plus, la commodité d'utilisation et de stockage offerte par les aliments secs augmente encore leur adoption. Les propriétaires d'animaux préfèrent la forme sèche car elle est pratique à stocker, à mesurer et à servir, permettant une alimentation quotidienne pratique.
  
• En revanche, le segment des aliments humides/en conserve était évalué à 224,5 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une forte croissance au cours des prochaines années. Les aliments humides sont préférés pour les animaux souffrant de problèmes dentaires, d'un faible appétit ou de conditions médicales particulières nécessitant une hydratation accrue.
  
• La connaissance croissante des avantages pour la santé liés aux régimes riches en eau, couplée à une disponibilité accrue via les magasins en ligne et les cliniques vétérinaires, conduit à une expansion régulière de la catégorie des aliments humides dans toute la région.

Selon le type d'animal, le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique est segmenté en chats, chiens et autres types d'animaux. En 2024, le segment des chiens représentait la plus grande part de 67,1 % sur le marché. En revanche, le segment des chats devrait connaître une croissance rapide à un TCAC de 8,7 % entre 2025 et 2034, soutenu par l'augmentation constante de la possession de chats et de la sensibilisation aux besoins nutritionnels spécialisés.

Les chats étant de plus en plus considérés comme des membres de la famille, les propriétaires sont plus attentifs à leurs besoins nutritionnels spécifiques, en particulier pour la gestion des troubles urinaires, de l'obésité et des sensibilités alimentaires. Cette prise de conscience croissante se traduit par une adoption plus élevée de régimes thérapeutiques adaptés aux besoins de santé feline.

• Les chiens représentent la plus grande part du marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique, principalement en raison de leurs taux de possession élevés par rapport aux autres animaux de compagnie. Par exemple, le nombre de ménages avec des chiens et des chats de compagnie en Inde s'élevait à environ 23 millions et 1,7 million, respectivement, en 2023.
  
• De plus, l'augmentation des cas de conditions chroniques comme l'obésité, le diabète, l'arthrite et les problèmes rénaux chez les chiens augmente la demande de régimes spécifiques aux conditions.
  
• De plus, en raison de la différence de taille, des besoins de service et des exigences calorifiques, les chiens nécessitent plus de nourriture pour une nutrition complète par rapport aux chats et autres petits mammifères, ce qui renforce encore leur part de marché.
  
• Par ailleurs, la large variété de produits disponibles pour les chiens, allant des formulations spécifiques à la race aux régimes thérapeutiques liés à l'âge, stimule la croissance du segment.
  

En fonction de l'état de santé, le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique est catégorisé en santé rénale, santé gastro-intestinale, santé de la peau et du pelage, santé cardiovasculaire, gestion du poids, soins articulaires et autres conditions de santé. Le segment de gestion du poids a dominé le marché en 2024 avec une part de marché de 24,6 %.

• Le segment de gestion du poids domine le marché, car il y a un nombre croissant de cas d'obésité chez les animaux de compagnie.
  
• L'urbanisation et les changements de mode de vie ont entraîné une diminution de l'activité physique chez les animaux de compagnie, en plus d'une consommation accrue de friandises riches en calories et d'une alimentation fréquente.
  
• À mesure que la sensibilisation des propriétaires d'animaux aux risques pour la santé liés à l'obésité, tels que le diabète, les troubles articulaires et la réduction de l'espérance de vie, augmente, la demande de régimes thérapeutiques spécialisés visant à réduire et maintenir le poids s'est accélérée.
  
• Le segment de santé gastro-intestinale détenait la deuxième plus grande part de marché de 19,6 % sur le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique en 2024, stimulé par la prévalence croissante des troubles digestifs chez les animaux de compagnie. Avec une sensibilisation croissante au rôle de la nutrition dans la gestion de la santé intestinale à long terme, ainsi que la disponibilité de formulations spécialisées pour gérer efficacement les problèmes gastro-intestinaux et digestifs chez les animaux de compagnie, l'adoption de régimes thérapeutiques pour cette indication devrait augmenter.
  
• D'autre part, le segment de santé de la peau et du pelage connaît une croissance rapide, stimulée par l'augmentation des cas de troubles dermatologiques tels que les allergies, les démangeaisons et la perte de poils chez les animaux de compagnie. Par conséquent, les régimes thérapeutiques, enrichis en acides gras oméga, vitamines et ingrédients hypoallergéniques, gagnent rapidement en acceptation parmi les propriétaires d'animaux de compagnie à la recherche de solutions à long terme pour les problèmes de peau récurrents.
  

En fonction du canal de distribution, le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique est catégorisé en hôpitaux et cliniques vétérinaires, e-commerce, pharmacies de détail et autres canaux de distribution. Le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires a dominé le marché en 2024 et devrait atteindre 817,4 millions de dollars américains d'ici 2034.

• Les cliniques et hôpitaux vétérinaires sont un canal de distribution clé sur le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique, car ils fournissent le premier point de diagnostic et de traitement des maladies chroniques des animaux de compagnie.
  
• Comme les régimes thérapeutiques sont généralement prescrits pour traiter des problèmes chroniques tels que l'obésité, les maladies gastro-intestinales ou la maladie rénale, les propriétaires d'animaux de compagnie s'appuient fortement sur les vétérinaires pour obtenir des conseils. Cette confiance dans les conseils professionnels fait des hôpitaux et cliniques un canal fiable pour les ventes de régimes thérapeutiques.
  
• De plus, le nombre croissant de cliniques vétérinaires dans des pays tels que la Chine, l'Inde, le Japon et l'Australie a augmenté la portée des régimes thérapeutiques. Avec l'amélioration des infrastructures de santé animale et l'adoption par davantage de cliniques de modèles de soins intégrés, les ventes de régimes thérapeutiques par ces établissements augmentent de manière constante.

Le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Chine était évalué à 154,1 millions de dollars américains en 2021 et à 173,7 millions de dollars américains en 2022. La taille du marché a atteint 198,1 millions de dollars américains en 2024, en croissance à partir de 186,3 millions de dollars américains en 2023.

• La Chine occupe une position dominante sur le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique, grâce à sa grande population d'animaux de compagnie et à la culture croissante de la possession d'animaux de compagnie.
  
• L'augmentation des revenus disponibles et le désir d'investir dans une nutrition premium pour animaux de compagnie ont fait de ce pays une force motrice sur le marché régional.
  
• De plus, la prévalence croissante de conditions telles que l'obésité, les maladies digestives et les allergies cutanées chez les animaux de compagnie a encore augmenté l'adoption des régimes thérapeutiques.
  
• Les propriétaires d'animaux de compagnie optent de plus en plus pour des régimes prescrits par des vétérinaires dans le cadre de soins vétérinaires correctifs et préventifs pour leurs animaux de compagnie, et la nutrition thérapeutique est ainsi devenue un composant important des offres vétérinaires.
  

L'Inde connaît une croissance rapide sur le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique, avec un taux de croissance annuel composé de 8,9 % sur la période de prévision.

• La population élevée d'animaux de compagnie dans le pays, couplée au développement rapide des infrastructures de santé animale, stimule la croissance du marché.
  
• Par exemple, la population d'animaux de compagnie du pays a connu une croissance significative au cours de la dernière décennie, passant de 26 millions en 2019 à 42 millions en 2024.
  
• De plus, l'augmentation des revenus disponibles, l'émergence d'une classe moyenne et l'urbanisation encouragent les propriétaires d'animaux de compagnie à se tourner vers les soins de santé préventifs et la nutrition. Ce changement stimule la demande de régimes thérapeutiques spécifiquement conçus pour contrôler les maladies courantes chez les animaux de compagnie telles que l'obésité, les problèmes digestifs et les troubles cutanés.
  
• Enfin, l'industrie florissante du commerce électronique en Inde a grandement favorisé l'adoption des régimes thérapeutiques, soutenant ainsi la croissance du marché.
  

Le Japon détenait 20,6 % du marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique en 2024.

• Au Japon, la population d'animaux de compagnie en 2024 est estimée à environ 15,9 millions, composée d'environ 6,84 millions de chiens et 9,07 millions de chats. Avec de nombreux foyers ayant des animaux de compagnie plus âgés qui sont plus susceptibles de développer des conditions telles que les troubles rénaux, l'obésité et les maladies articulaires, il y a eu une augmentation constante de la demande de régimes thérapeutiques.
  
• L'infrastructure vétérinaire avancée du pays maintient également ce taux d'adoption élevé.
  
• De plus, l'écosystème numérique croissant du Japon a amélioré l'accès aux régimes thérapeutiques via les plateformes de commerce électronique, stimulant ainsi la croissance du marché.
  

Part de marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique

Les cinq premiers acteurs, tels que Purina PetCare (Nestlé SA), Mars, Incorporated, Hill's Pet Nutrition (Colgate-Palmolive), Farmina Pet Foods et Virbac, représentent environ 65 à 70 % de la part de marché. Ces acteurs se concentrent sur diverses stratégies telles que l'expansion des activités, les fusions et acquisitions, les collaborations et les lancements de nouveaux produits pour consolider leur présence sur le marché. Par exemple, en mars 2025, Purina a renforcé sa stratégie de vente de nourriture thérapeutique pour animaux en lançant des ventes directes aux consommateurs (D2C) via des cliniques vétérinaires. Grâce à son modèle Vet Direct, l'entreprise répond à la fois à la commodité des consommateurs et à l'engagement des vétérinaires, simplifiant l'accès aux régimes spécialisés pour les animaux ayant des besoins médicaux. Cette initiative a renforcé la position de Purina sur le marché en augmentant la fidélité des clients et les partenariats avec les cliniques.

De plus, les acteurs régionaux et locaux gagnent de plus en plus en traction en adaptant leurs offres pour répondre aux préférences et sensibilités locales des consommateurs. Les entreprises chinoises, indiennes et d'Asie du Sud-Est lancent des régimes thérapeutiques à bas prix en accord avec les traditions alimentaires locales, ainsi qu'en utilisant la familiarité culturelle pour établir des relations plus étroites avec les propriétaires d'animaux de compagnie. Cette augmentation des marques locales intensifie la concurrence, en particulier sur les marchés en développement où l'accessibilité et la disponibilité influencent fortement les décisions d'achat.

Entreprises du marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique

Quelques-uns des acteurs importants opérant dans l'industrie des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique incluent :

• Blue Buffalo (General Mills)
• Diamond Pet Foods (Schell & Kampeter, Inc.)
• Drools Pet Food
• Eden Holistic Pet Foods
• EmerAid
• Farmina Pet Foods
• Hill's Pet Nutrition (Colgate-Palmolive)
• Husse
• JustFoodForDogs
• Mars, Incorporated
• Open Farm
• Purina PetCare (Nestlé SA)
• Stella and Chewy's
• Virbac
• VNG
• Ziwi Pets
  
  
• Purina PetCare (Nestlé SA)

Nestlé Purina PetCare détient une part significative d'environ 28,6 % sur le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique, tirant parti de sa forte réputation mondiale en matière de nutrition animale et de ses investissements constants dans l'innovation. La marque est l'un des acteurs clés du segment des régimes thérapeutiques, bénéficiant de solides capacités de R&D, de partenariats vétérinaires et d'une large portée à la fois dans les cliniques vétérinaires et les canaux en ligne. Sur des marchés tels que l'Asie du Sud-Est et l'Asie de l'Est, Purina a étendu ses infrastructures de fabrication et numériques, notamment en établissant des opérations de production en Thaïlande, pour répondre à la demande régionale.

• Mars, Incorporated

Mars, Incorporated occupe une position importante sur le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique, portée par son leadership en recherche nutritionnelle, services vétérinaires et innovation alimentaire ciblée. L'entreprise exploite ses vastes partenariats vétérinaires et sa large distribution en clinique pour influencer la demande pilotée par les prescriptions. En 2023, Mars a ouvert son premier centre de recherche et développement pour aliments pour animaux en Asie-Pacifique, marquant un changement stratégique vers le développement de produits localisés. De plus, l'acquisition de Champion Petfoods par Mars en 2023 améliore son accès au segment des régimes premium et spécialisés, lui permettant d'offrir un portefeuille plus large.

• Hill's Pet Nutrition (Colgate-Palmolive)

Hill's Pet Nutrition est connue pour sa gamme de régimes Prescription Diet qui cible des conditions telles que la santé rénale, la gestion du poids, les soins digestifs et le soutien articulaire. L'entreprise collabore étroitement avec les vétérinaires, intégrant ses solutions dans la pratique professionnelle. L'engagement de l'entreprise envers la précision nutritionnelle est soutenu par la collaboration avec des institutions de recherche académique et des réseaux de santé animale, permettant l'affinement continu des formulations thérapeutiques.

Actualités de l'industrie des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique :

• En mai 2025, Nestlé a acquis une participation minoritaire dans Drools Pet Food Private Limited, citant cette opération comme un investissement financier. Selon la déclaration de Nestlé, Drools continuera à fonctionner de manière indépendante, tant sur le plan stratégique qu'opérationnel. L'investissement a permis à Drools d'accéder à des capitaux supplémentaires et à une expertise mondiale, soutenant son expansion et son innovation sur le marché indien de l'alimentation pour animaux en croissance.
  
• En avril 2025, Hill's Pet Nutrition a introduit une amélioration de sa gamme de croquettes Science Diet pour adultes et seniors en lançant ActivBiome+ Multi-Bénéfices - un mélange de fibres prébiotiques et d'antioxydants qui soutient la santé digestive, immunitaire et organique. Cette innovation a renforcé son avantage concurrentiel sur le marché de la nutrition premium pour animaux en s'alignant sur la demande croissante des consommateurs pour des produits axés sur la santé intestinale.
  
• En juillet 2021, dans le cadre de sa vision stratégique 2030, Virbac a réussi à acquérir iVet LLC, une entreprise spécialisée dans l'alimentation pour animaux. Cette acquisition a non seulement élargi le portefeuille de produits de Virbac, mais a également apporté une expertise précieuse en matière de distribution, de logistique et de commerce électronique, des composants clés pour atteindre ses ambitions de croissance dans le marché américain de l'alimentation pour animaux.
  

Le rapport de recherche sur le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Aliments secs
• Aliments humides/ en conserve
• Autres types de produits

Marché, par type d'animal

• Chats
• Chiens
• Autres animaux

Marché, par condition de santé

• Santé rénale
• Santé gastro-intestinale
• Santé de la peau et du pelage
• Santé cardiovasculaire
• Gestion du poids
• Soins articulaires
• Autres conditions de santé

Marché, par canal de distribution

• Hôpitaux et cliniques vétérinaires
• E-commerce
• Pharmacies de détail
• Autres canaux de distribution

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Chine
• Japon
• Inde
• Australie
• Corée du Sud
• Thaïlande
• Indonésie
• Vietnam