Auteurs:
Monali Tayade, Jignesh Rawal
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Marché européen des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie Taille et part 2025 - 2034
ID du rapport: GMI14668
|
Date de publication: August 2025
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché européen des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie
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Taille du marché européen des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie
Le marché européen des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie était évalué à 1 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser de 1,1 milliard de dollars (USD) en 2025 à 2,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 %, selon Global Market Insights Inc. La croissance du marché est stimulée par l’incidence croissante des maladies chroniques chez les animaux de compagnie.
Principaux enseignements du marché européen des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie
Leader du marché : Purina PetCare (Nestle SA) dominait le marché avec une part supérieure à 25,8 % en 2024.
Principaux acteurs : les cinq premiers acteurs de ce marché comprennent Purina PetCare (Nestle SA), Mars, Incorporated, Hills Pet Nutrition (Colgate Palmolive), Farmina Pet Foods, Virbac, qui détenaient collectivement une part de marché de 66 % en 2024.
À l’image des tendances observées dans la santé humaine, les animaux de compagnie sont désormais touchés par plusieurs troubles liés au mode de vie, tels que l’obésité, le diabète, les maladies rénales et les maladies cardiovasculaires, en raison de l’évolution des modes de vie, de l’urbanisation et de la modification des habitudes alimentaires. Par exemple, le diabète touche un nombre important de chiens et de chats en Europe : on estime que 1,2 % des chiens et 0,4 % des chats développent cette maladie au cours de leur vie. Cela représente environ 1 million de chiens et 0,5 million de chats diabétiques en Europe. Cette situation a renforcé le besoin d’aliments thérapeutiques spécialement conçus pour contrôler ces affections et favoriser la santé des animaux à long terme. Les aliments thérapeutiques sont également de plus en plus prescrits par les vétérinaires dans le cadre de plans de traitement complets, ce qui stimule fortement leur adoption.
Un aliment thérapeutique pour animaux de compagnie est une forme spécialement préparée d’aliment destinée à contribuer au contrôle de troubles de santé précis, tels que les maladies rénales, l’obésité, les maladies gastro-intestinales, le diabète, les allergies cutanées et les maladies articulaires. Ces aliments se distinguent des aliments ordinaires pour animaux de compagnie par leur formulation reposant sur des profils nutritionnels spécifiques ; ils sont principalement prescrits ou recommandés par les vétérinaires afin d’améliorer la qualité de vie des animaux et de soutenir leur traitement médical. Des acteurs clés tels que Purina PetCare (Nestle SA), Mars, Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive), Farmina Pet Foods et Virbac dominent le marché grâce à leur vaste portefeuille de produits et à leurs solides capacités de recherche et développement (R&D). Collectivement, ces acteurs favorisent l’innovation, développent les partenariats vétérinaires et renforcent la sensibilisation, faisant des aliments thérapeutiques une catégorie en rapide expansion sur le marché de la nutrition animale.
Le marché européen des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie a enregistré une croissance régulière, passant de 804,7 millions de dollars (USD) en 2021 à 957,3 millions de dollars (USD) en 2023. Entre 2021 et 2023, le marché a progressé régulièrement, porté par l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie pendant et après la pandémie, ainsi que par l’intérêt croissant pour une nutrition plus spécialisée. Selon PetRadar, par exemple, les adoptions d’animaux de compagnie en Europe ont fortement augmenté, passant d’environ 4,2 millions en 2010 à plus de 7 millions en 2025, avec un pic marqué pendant la pandémie en 2020–2021. Au cours de cette période, l’anthropomorphisation des animaux de compagnie s’est accrue : les propriétaires les considèrent de plus en plus comme des membres de la famille et recherchent des solutions alimentaires sophistiquées pour gérer des maladies chroniques telles que l’obésité, les maladies rénales et les allergies.
Les aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie, également appelés aliments vétérinaires, sont conçus pour être administrés aux animaux souffrant de maladies ou d’affections médicales spécifiques. Ils sont utilisés en complément des médicaments ou des traitements et servent donc à traiter ou à prévenir les maladies chez les animaux de compagnie. Ces aliments nécessitent un suivi vétérinaire ou une prescription et ciblent des problèmes tels que l’obésité, les maladies rénales, les troubles gastro-intestinaux, la santé articulaire, les affections cutanées et d’autres problèmes de santé, notamment la santé dentaire, les soins hépatiques et le contrôle du diabète.
Tendances du marché européen des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie
Analyse du marché européen des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie
Le marché était évalué à 804,7 millions de dollars (USD) en 2021 et à 899,7 millions de dollars (USD) en 2022, respectivement. En 2024, la taille du marché a atteint 1 milliard de dollars (USD), contre 957,3 millions de dollars (USD) en 2023.
Selon le type de produit, le marché européen des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie est segmenté en aliments secs, aliments humides/en conserve et autres types de produits. Le segment des aliments secs dominait le marché en 2024 et était évalué à 589,4 millions de dollars (USD). En revanche, le segment des aliments humides/en conserve était évalué à 291,8 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une forte croissance au cours des prochaines années. Les aliments thérapeutiques humides/en conserve sont appréciés pour leur forte teneur en eau, leur appétence et leur facilité de consommation. Ils conviennent particulièrement aux animaux souffrant de problèmes dentaires, d’un manque d’appétit ou de maladies chroniques telles que les maladies rénales et les troubles des voies urinaires.
Selon le type d’animal, le marché européen des aliments diététiques thérapeutiques pour animaux de compagnie est segmenté entre les chats, les chiens et les autres types d’animaux. En 2024, le segment des chiens représentait la plus grande part du marché, soit 67,6 %.
Selon l’état de santé, le marché européen des aliments diététiques thérapeutiques pour animaux de compagnie est réparti entre la santé rénale, la santé gastro-intestinale, la santé de la peau et du pelage, la santé cardiovasculaire, la gestion du poids, les soins articulaires et les autres problèmes de santé. Le segment de la gestion du poids dominait le marché en 2024, avec un chiffre d’affaires de 241,9 millions de dollars (USD).
Selon le canal de distribution, le marché européen des aliments diététiques thérapeutiques pour animaux de compagnie est réparti entre les hôpitaux et cliniques vétérinaires, le commerce électronique, les pharmacies de détail et les autres canaux de distribution. Le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires dominait le marché en 2024 et était évalué à 489,4 millions de dollars (USD).
Le marché allemand des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie était évalué à 164,2 millions de dollars (USD) en 2021 et à 184,4 millions de dollars (USD) en 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 208,8 millions de dollars (USD) en 2024, contre 197,1 millions de dollars (USD) en 2023.
Le marché britannique des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) important au cours de la période d’analyse, sous l’effet de l’augmentation de la possession d’animaux de compagnie, de l’urbanisation et d’une sensibilisation accrue à leur santé.
Le marché français des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie connaît une expansion rapide, soutenue par la forte culture française de la possession d’animaux de compagnie et l’importance croissante accordée à leur bien-être.
Le marché italien des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie affiche une croissance robuste, les propriétaires italiens accordant une attention croissante à la santé préventive et à la nutrition personnalisée de leurs animaux.
25,8 % de part de marché.
La part de marché cumulée en 2024 s'élève à 66 %
Part de marché européenne des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie
Le marché se caractérise par une concurrence intense, avec la participation de multinationales, d’entreprises spécialisées dans la nutrition des animaux de compagnie et de marques de niche émergentes. Les cinq principaux acteurs, tels que Purina PetCare (Nestlé SA), Mars, Incorporated, Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive), Farmina Pet Foods et Virbac, représentent environ 60–65 % des parts de marché. Ces acteurs mettent en œuvre différentes stratégies, notamment l’expansion de leurs activités, les fusions et acquisitions, les collaborations et le lancement de produits innovants, afin de consolider leur présence sur le marché. Par exemple, en janvier 2024, Hill's Pet Nutrition a lancé une série de nouveaux produits dans sa gamme d’aliments thérapeutiques sur prescription, destinés à répondre à des problèmes de santé courants chez les animaux de compagnie, tels que la gestion du poids et la santé gastro-intestinale.
Par ailleurs, des entreprises telles que Virbac, Ziwi Pets, Husse et Eden Holistic Pet Foods privilégient les formulations naturelles et fonctionnelles ainsi que les ingrédients haut de gamme, afin de répondre à la demande croissante de solutions nutritionnelles holistiques et adaptées à des pathologies spécifiques. De leur côté, des marques émergentes et spécialisées telles que Open Farm, Stella & Chewy's, Drools Pet Food, JustFoodForDogs et Diamond Pet Foods se différencient par la transparence de leur approvisionnement, des plans nutritionnels personnalisés et des approches axées sur la durabilité. Ce paysage concurrentiel dynamique est façonné par l’innovation, les partenariats avec les vétérinaires et la préférence croissante des consommateurs pour des régimes alimentaires axés sur la santé et favorisant le bien-être des animaux de compagnie.
Entreprises du marché européen des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie
Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur européen des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie figurent :
Purina PetCare, une division de Nestlé, est un acteur majeur du marché des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie. L’entreprise propose une gamme complète de produits nutritionnels fondés sur des données scientifiques sous sa marque Purina Pro Plan Veterinary Diets. Ces formulations répondent à des problèmes de santé critiques, notamment la santé des voies urinaires, le soutien hépatique, la prise en charge du diabète et la mobilité articulaire. Purina s’appuie sur une solide infrastructure de recherche et développement, des partenariats avec les vétérinaires et la confiance des consommateurs pour proposer des aliments combinant une grande efficacité thérapeutique avec une appétence et une digestibilité optimales.
Mars, Incorporated occupe une position de premier plan sur le marché des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie, grâce à son leadership dans la recherche nutritionnelle, les services vétérinaires et l’innovation diététique ciblée. À travers ses marques renommées, notamment Royal Canin, l’entreprise propose des solutions nutritionnelles formulées sur la base de données cliniques pour répondre à un large éventail de problèmes de santé, tels que les troubles rénaux, les sensibilités gastro-intestinales, les problèmes dermatologiques et la gestion du poids.
Hill's Pet Nutrition est connue pour sa gamme Prescription Diet, qui cible des problèmes tels que la santé rénale, la gestion du poids, les soins digestifs et le soutien articulaire. L’entreprise travaille en étroite collaboration avec les vétérinaires et intègre ses solutions dans la pratique professionnelle. L’engagement de l’entreprise en faveur de la précision nutritionnelle est soutenu par sa collaboration avec des établissements de recherche universitaires et des réseaux de santé animale, ce qui permet d’affiner continuellement ses formulations thérapeutiques.
Farmina Pet Foods s’est solidement implantée grâce à ses aliments diététiques vétérinaires formulés selon des critères scientifiques pour les chiens et les chats. L’entreprise se concentre sur des solutions adaptées à des pathologies spécifiques, en associant nutrition clinique et ingrédients naturels, ce qui séduit les propriétaires européens d’animaux de compagnie soucieux de leur santé et à la recherche d’options thérapeutiques haut de gamme.
Actualités du secteur européen des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie :
Le rapport d’étude sur le marché européen des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :
Marché, par type de produit
Marché, par type d’animal
Marché, par problème de santé
Marché, par canal de distribution
Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :
Questions fréquemment posées(FAQ):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
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