Marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Europe - Par type de produit, par type d'animal, par condition de santé, par canal de distribution - Prévisions 2025 - 2034

Taille du marché européen des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie

Le marché européen des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie était évalué à 1 milliard de dollars en 2024 et devrait croître de 1,1 milliard de dollars en 2025 à 2,1 milliards de dollars d'ici 2034, enregistrant un TCAC de 7,7 %, selon Global Market Insights Inc. La croissance du marché est alimentée par l'augmentation des cas de maladies chroniques chez les animaux de compagnie.

Similaire aux tendances en matière de santé humaine, les animaux de compagnie sont désormais affectés par plusieurs troubles liés au mode de vie tels que l'obésité, le diabète, les maladies rénales et les maladies cardiovasculaires en raison des changements de mode de vie, de l'urbanisation et des habitudes alimentaires modifiées. Par exemple, le diabète touche un nombre important de chiens et de chats en Europe, avec environ 1,2 % des chiens et 0,4 % des chats développant la condition au cours de leur vie. Cela se traduit par environ 1 million de chiens et 0,5 million de chats diabétiques en Europe. Cela a créé un besoin plus fort pour les régimes thérapeutiques spécialement conçus pour contrôler ces conditions et promouvoir la santé à long terme des animaux de compagnie. Les régimes thérapeutiques sont également de plus en plus prescrits par les vétérinaires dans le cadre de plans de traitement complets, ce qui stimule considérablement leur adoption.

Un régime thérapeutique pour animaux de compagnie est une forme spécialement préparée d'aliments pour animaux destinée à aider au contrôle de troubles de santé spécifiques tels que la maladie rénale, l'obésité, la maladie gastro-intestinale, le diabète, les allergies cutanées et la maladie articulaire. Ils diffèrent des aliments pour animaux ordinaires en ce qu'ils sont formulés avec des profils nutritionnels spécifiques et sont principalement prescrits ou suggérés par les vétérinaires pour améliorer la qualité de vie des animaux de compagnie et soutenir la thérapie médicale. Des acteurs clés tels que Purina PetCare (Nestle SA), Mars, Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive), Farmina Pet Foods et Virbac dominent le marché avec leur large portefeuille de produits et leur solide R&D. Collectivement, ces acteurs stimulent l'innovation, développent des partenariats vétérinaires et augmentent la sensibilisation, positionnant les régimes thérapeutiques comme une catégorie en rapide expansion sur le marché de la nutrition pour animaux de compagnie.

Le marché européen des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie a connu une croissance régulière, passant de 804,7 millions de dollars en 2021 à 957,3 millions de dollars en 2023. De 2021 à 2023, le marché a progressé de manière constante, stimulé par l'augmentation de la possession d'animaux de compagnie pendant et après la pandémie, ainsi qu'une inclination vers une nutrition plus spécialisée. Par exemple, selon PetRadar, les adoptions d'animaux de compagnie en Europe ont augmenté de manière significative, passant d'environ 4,2 millions en 2010 à plus de 7 millions en 2025, avec une hausse remarquable pendant la pandémie en 2020-2021. Au cours de ces années, l'humanisation des animaux de compagnie a augmenté, les propriétaires considérant de plus en plus les animaux de compagnie comme des membres de la famille et recherchant des solutions alimentaires sophistiquées pour gérer les maladies chroniques telles que l'obésité, la maladie rénale et les allergies.

Les régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie, également appelés régimes vétérinaires, sont des aliments pour animaux conçus pour être donnés aux animaux de compagnie atteints de maladies ou de conditions médicales spécifiques. Ils agissent en complément des médicaments ou des drogues et sont donc utilisés pour traiter ou prévenir les maladies chez les animaux de compagnie. Ces régimes nécessitent une surveillance vétérinaire ou une ordonnance et ciblent des problèmes tels que l'obésité, la maladie rénale, les troubles gastro-intestinaux, la santé articulaire, les troubles cutanés et d'autres conditions de santé telles que la santé dentaire, les soins du foie et le contrôle du diabète.

Tendances du marché européen des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie

• Les propriétaires d'animaux de compagnie en Europe traitent de plus en plus leurs animaux comme des membres de la famille, ce qui a augmenté la demande de régimes thérapeutiques ciblant des problèmes de santé tels que l'obésité, les troubles rénaux et les allergies alimentaires. Les régimes thérapeutiques ne sont donc plus considérés par les propriétaires d'animaux de compagnie comme de simples prescriptions vétérinaires, mais comme une partie vitale de la gestion intégrée de la santé des animaux de compagnie, ouvrant d'immenses opportunités de croissance pour le marché.
  
• Avec des modes de vie indulgents et une suralimentation, l'obésité des animaux de compagnie est devenue un problème de plus en plus significatif en Europe, en particulier dans des pays tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Par exemple, selon un rapport publié par UK Pet Food, les taux d'obésité ont alarmement augmenté chez les animaux de compagnie au Royaume-Uni, avec 50 % des chiens, 43 % des chats, 31 % des petits mammifères et 9 % des oiseaux en surpoids. Ce fardeau croissant de maladies chroniques influence les vétérinaires ainsi que les propriétaires à recourir à des interventions alimentaires à long terme.
  
• L'obésité entraîne généralement des complications de santé secondaires telles que le diabète, les maladies articulaires et les maladies cardiovasculaires, augmentant encore la dépendance aux aliments thérapeutiques formulés pour la régulation du poids et la gestion des maladies.
  
• De plus, les vétérinaires sont des moteurs clés pour recommander les régimes thérapeutiques, et leur accent croissant sur les soins préventifs a stimulé l'adoption en Europe. Les campagnes de sensibilisation, les bilans de santé pour animaux de compagnie et les promotions conjointes entre les entreprises d'aliments pour animaux de compagnie et les cliniques vétérinaires ont encore établi les avantages des régimes spécifiques aux conditions.
  
• En outre, la numérisation et l'utilisation accrue des portails de commerce électronique révolutionnent la distribution des régimes thérapeutiques en Europe. Des facteurs tels que la commodité, les plans d'abonnement et la disponibilité d'une large gamme de régimes thérapeutiques rendent les canaux en ligne attrayants, en particulier pour les propriétaires d'animaux de compagnie en milieu urbain.
  
• Plusieurs marques utilisent des plateformes numériques pour sensibiliser aux régimes spécifiques aux conditions et fournir une livraison à domicile, ce qui a augmenté l'accessibilité et stimulé la croissance du marché après la pandémie.
  

Analyse du marché européen des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie

Le marché était évalué à 804,7 millions de dollars et 899,7 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. En 2024, la taille du marché a atteint 1 milliard de dollars, en croissance à partir de 957,3 millions de dollars en 2023.

Selon le type de produit, le marché européen des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie est classé en aliments secs, aliments humides/en conserve et autres types de produits. Le segment des aliments secs dominait le marché en 2024 et était évalué à 589,4 millions de dollars. D'autre part, le segment des aliments humides/en conserve était évalué à 291,8 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une forte croissance au cours des prochaines années. Les régimes thérapeutiques humides/en conserve sont appréciés pour leur teneur élevée en humidité, leur palatabilité et leur facilité de consommation. Ils sont particulièrement adaptés aux animaux de compagnie atteints de problèmes dentaires, d'appétit réduit ou de conditions chroniques telles que les maladies rénales et les troubles urinaires.

• Le segment des aliments secs domine le marché européen des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en raison de sa facilité d'utilisation, de sa plus longue durée de conservation et de sa facilité de stockage. Cette commodité a stimulé une acceptation généralisée dans les foyers européens, où les modes de vie chargés appellent à des solutions d'alimentation efficaces sans sacrifier les besoins nutritionnels des animaux de compagnie.
  
• De plus, les entreprises ont créé une large gamme de formules sèches pour le contrôle du poids, la fonction gastro-intestinale, la santé rénale et les conditions dermatologiques, ce qui a diversifié l'utilisation du produit dans la nutrition recommandée par les vétérinaires.
  
• De plus, le faible coût et la large couverture des régimes thérapeutiques secs dans les animaleries, les cliniques vétérinaires et les détaillants en ligne contribuent à leurs taux d'adoption élevés.

Selon le type d'animal, le marché européen des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie est segmenté en chats, chiens et autres types d'animaux. En 2024, le segment des chiens représentait la plus grande part de 67,6 % sur le marché.

• Les chiens représentent la plus grande part du marché européen des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie, principalement en raison de leurs taux de possession élevés par rapport aux autres animaux de compagnie.
  
• De plus, l'augmentation des cas de conditions chroniques telles que l'obésité, le diabète, l'arthrite et les problèmes rénaux chez les chiens augmente encore la demande de régimes spécifiques aux conditions.
  
• De plus, la large gamme de produits disponible pour les chiens, allant des formulations spécifiques à la race aux régimes thérapeutiques liés à l'âge, renforce l'attrait du segment.
  
• D'autre part, le segment des chats représentait 303,4 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 8,1 % pendant la période de prévision, soutenu par l'augmentation constante de la possession de chats et de la sensibilisation aux besoins nutritionnels spécialisés.
  
• Les chats étant de plus en plus considérés comme des membres de la famille, les propriétaires sont plus attentifs à leurs besoins nutritionnels spécifiques, en particulier pour gérer des conditions telles que les troubles urinaires, l'obésité et les sensibilités alimentaires. Cette sensibilisation croissante se traduit par une adoption plus élevée de régimes thérapeutiques adaptés aux besoins de santé feline.
  

Selon la condition de santé, le marché européen des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie est catégorisé en santé rénale, santé gastro-intestinale, santé de la peau et du pelage, santé cardiovasculaire, gestion du poids, soins articulaires et autres conditions de santé. Le segment de la gestion du poids dominait le marché en 2024 avec un chiffre d'affaires de 241,9 millions de dollars.

• Le segment de gestion du poids gagne en importance en raison de la prévalence croissante de l'obésité chez les animaux de compagnie. Par exemple, une étude européenne a révélé que 32 % des chiens étaient en surpoids ou obèses selon l'IMC, et 56 % selon l'Indice de Masse Grasse (IMG). Cette préoccupation croissante pour la santé pousse la demande de produits de gestion de l'obésité, les propriétaires d'animaux cherchant à améliorer la qualité de vie et la longévité de leurs animaux.
  
• Les régimes thérapeutiques de gestion du poids sont formulés pour fournir une nutrition équilibrée avec des calories réduites, souvent riches en protéines, pauvres en graisses, avec des fibres ajoutées pour la satiété, et des ingrédients fonctionnels comme la L-carnitine pour le métabolisme des graisses, qui aident les propriétaires d'animaux à gérer efficacement les problèmes d'obésité chez leurs animaux.
  
• D'autre part, le segment de la santé gastro-intestinale était évalué à 205 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 7,8 % sur la période d'analyse.
  
• La prévalence croissante des problèmes de santé gastro-intestinale, tels que la maladie de reflux gastro-œsophagien chez les animaux, est le principal facteur stimulant le marché des régimes thérapeutiques gastro-intestinaux.
  
• En outre, les troubles digestifs tels que la diarrhée chronique, la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, la pancréatite et les sensibilités alimentaires sont courants chez les animaux, surtout à mesure qu'ils vieillissent, ce qui stimule davantage la croissance du segment.
  

En fonction du canal de distribution, le marché européen des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie est catégorisé en hôpitaux et cliniques vétérinaires, e-commerce, pharmacies de détail et autres canaux de distribution. Le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires a dominé le marché en 2024 et était évalué à 489,4 millions de dollars.

• Les cliniques et hôpitaux vétérinaires sont le principal canal de distribution des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie, car ils sont la première ligne de diagnostic et de traitement des animaux de compagnie.
  
• Les régimes thérapeutiques doivent être prescrits ou recommandés par un vétérinaire pour la plupart des conditions, en particulier les conditions chroniques comme la maladie rénale, l'obésité et les maladies gastro-intestinales. Cette association directe avec le diagnostic et la prescription de régime fait des cliniques et des hôpitaux les points de vente les plus importants pour ces produits.
  
• De plus, le nombre croissant de cliniques et d'hôpitaux vétérinaires dans la région, couplé à l'adoption croissante de la nutrition thérapeutique avancée chez les animaux de compagnie, stimule positivement la croissance du marché.

Le marché allemand des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie était évalué à 164,2 millions de dollars et 184,4 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 208,8 millions de dollars en 2024, en croissance à partir de 197,1 millions de dollars en 2023.

• La croissance est soutenue par une forte possession d'animaux de compagnie, un réseau vétérinaire bien établi et des réglementations harmonisées favorisant l'innovation et la sécurité.
  
• Par exemple, en 2024, la population d'animaux de compagnie en Allemagne était estimée à environ 33,9 millions, avec 44 % des ménages possédant au moins un animal de compagnie, selon GlobalPETS.
  
• De plus, le pays dispose d'une infrastructure vétérinaire bien développée, qui soutient la recommandation et l'adoption de régimes thérapeutiques pour des conditions telles que les troubles rénaux, l'obésité et les problèmes gastro-intestinaux.
  
• En outre, le réseau de distribution robuste de l'Allemagne, y compris les cliniques vétérinaires, les magasins spécialisés pour animaux de compagnie et les plateformes de commerce électronique, garantit une large disponibilité et accessibilité de ces produits.
  

Le marché britannique des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie devrait croître à un taux de croissance annuel composé significatif sur la période d'analyse, porté par l'augmentation de la possession d'animaux de compagnie, l'urbanisation et une plus grande sensibilisation à la santé des animaux de compagnie.

• Les propriétaires d'animaux de compagnie au Royaume-Uni prennent de plus en plus des mesures proactives en matière de soins préventifs, y compris les dépenses pour des régimes thérapeutiques afin de contrôler le poids, les allergies et les maladies à long terme. Ce changement culturel vers la considération des animaux de compagnie comme faisant partie de la famille soutiendra la demande de régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie.
  
• De plus, le Royaume-Uni bénéficie d'un écosystème de vente au détail et de commerce électronique bien établi, rendant les régimes thérapeutiques largement accessibles.
  
• Enfin, le nombre croissant de cliniques vétérinaires, d'hôpitaux pour animaux de compagnie et de centres de bien-être pour animaux de compagnie stimule la croissance du marché.
  

Le marché français des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie se développe rapidement, soutenu par la forte culture de possession d'animaux de compagnie du pays et l'accent croissant mis sur le bien-être des animaux de compagnie.

• Les propriétaires d'animaux de compagnie français sont de plus en plus conscients des avantages de la nutrition ciblée dans la gestion des conditions à long terme telles que l'obésité, les allergies cutanées et les troubles digestifs. Cette prise de conscience croissante, combinée à la culture croissante de traiter les animaux de compagnie comme faisant partie de la famille, stimule la demande de produits alimentaires thérapeutiques de haute qualité.
  
• De plus, les canaux de distribution au détail et en ligne établis de la France garantissent une large disponibilité des produits, stimulant davantage la pénétration des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie dans le pays.
  

Le marché italien des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie montre une croissance robuste, les propriétaires d'animaux de compagnie italiens accordant de plus en plus d'attention à la santé préventive et à la nutrition personnalisée de leurs animaux de compagnie.

• Les vétérinaires en Italie jouent un rôle central dans la promotion de ces régimes, la thérapie nutritionnelle étant souvent recommandée en complément des traitements médicaux pour la gestion des conditions à long terme.
  
• La prise de conscience croissante des avantages des aliments spécifiques à la condition, combinée à un nombre croissant de pratiques vétérinaires offrant de tels régimes, améliore l'adoption parmi les propriétaires d'animaux de compagnie. Cette confiance dans les conseils vétérinaires est un facteur clé soutenant l'expansion du marché.
  
• De plus, la croissance du commerce électronique et des services de livraison par abonnement a rendu les produits plus pratiques et accessibles pour les propriétaires d'animaux de compagnie italiens.
  

Part de marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Europe

Le marché est caractérisé par une concurrence intense, avec la participation de sociétés multinationales, de sociétés spécialisées dans la nutrition animale et de marques de niche émergentes. Les cinq premiers acteurs tels que Purina PetCare (Nestlé SA), Mars, Incorporated, Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive), Farmina Pet Foods et Virbac représentent environ 60 à 65 % de la part de marché. Ces acteurs se concentrent sur diverses stratégies telles que l'expansion des activités, les fusions et acquisitions, les collaborations et les lancements de nouveaux produits pour consolider leur présence sur le marché. Par exemple, en janvier 2024, Hill's Pet Nutrition a lancé une série de nouveaux produits dans sa gamme de régimes sur ordonnance, pour des problèmes de santé courants chez les animaux de compagnie tels que la gestion du poids et la santé gastro-intestinale.

En outre, des sociétés telles que Virbac, Ziwi Pets, Husse et Eden Holistic Pet Foods se concentrent sur des formulations naturelles, fonctionnelles et des ingrédients premium, répondant à la demande croissante de nutrition holistique et spécifique aux conditions pour les animaux de compagnie. Pendant ce temps, des marques émergentes et spécialisées telles que Open Farm, Stella & Chewy's, Drools Pet Food, JustFoodForDogs et Diamond Pet Foods se différencient par la transparence de l'approvisionnement, les plans nutritionnels personnalisés et les approches axées sur la durabilité. Ce paysage concurrentiel dynamique est façonné par l'innovation, les partenariats vétérinaires et la préférence croissante des consommateurs pour des régimes axés sur la santé qui améliorent la santé des animaux de compagnie.

Sociétés du marché européen des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie

Quelques-uns des acteurs importants opérant dans l'industrie européenne des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie incluent:

• Blue Buffalo (General Mills)
• Diamond Pet Foods (Schell & Kampeter, Inc.)
• Drools Pet Food
• Eden Holistic Pet Foods
• EmerAid
• Farmina Pet Foods
• Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive)
• Husse
• JustFoodForDogs
• Mars, Incorporated
• Open Farm
• Purina PetCare (Nestle SA)
• Stella and Chewy's
• Virbac
• VNG
• Ziwi Pets
  
  
• Purina PetCare (Nestle SA)

Purina PetCare, une division de Nestlé, est une force majeure sur le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie, offrant une gamme complète de produits nutritionnels basés sur la science sous sa marque Purina Pro Plan Veterinary Diets. Ces formulations abordent des préoccupations de santé critiques telles que la santé des voies urinaires, le soutien hépatique, la gestion du diabète et la mobilité articulaire. Purina s'appuie sur son infrastructure de R&D solide, ses partenariats vétérinaires et la confiance des consommateurs pour fournir des régimes qui combinent une efficacité thérapeutique élevée avec un goût optimal et une digestibilité.

• Mars, Incorporated

Mars, Incorporated occupe une position importante sur le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie, portée par son leadership en recherche nutritionnelle, services vétérinaires et innovation alimentaire ciblée. Grâce à ses marques renommées, notamment Royal Canin, l'entreprise propose des solutions nutritionnelles cliniquement formulées conçues pour répondre à une large gamme de conditions de santé telles que les troubles rénaux, les sensibilités gastro-intestinales, les problèmes dermatologiques et la gestion du poids.

• Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive)

Hill's Pet Nutrition est connue pour sa gamme de régimes sur ordonnance qui ciblent des conditions telles que la santé rénale, la gestion du poids, les soins digestifs et le soutien articulaire. L'entreprise collabore étroitement avec les vétérinaires, intégrant ses solutions dans la pratique professionnelle. L'engagement de l'entreprise envers la précision nutritionnelle est soutenu par la collaboration avec des institutions de recherche académique et des réseaux de santé animale, permettant l'affinement continu des formulations thérapeutiques.

• Farmina Pet Foods

Farmina Pet Foods a établi une forte présence avec ses régimes vétérinaires scientifiquement formulés pour chiens et chats. L'entreprise se concentre sur des solutions spécifiques aux conditions, combinant la nutrition clinique avec des ingrédients naturels, ce qui plaît aux propriétaires d'animaux de compagnie européens soucieux de leur santé à la recherche d'options thérapeutiques premium.

Actualités de l'industrie des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Europe :

• En mai 2025, Nestlé a acquis une participation minoritaire dans Drools Pet Food Private Limited, citant le mouvement comme un investissement financier. Selon la déclaration de Nestlé, Drools continuera à fonctionner de manière indépendante, tant sur le plan stratégique qu'opérationnel. L'investissement a permis à Drools d'accéder à des capitaux supplémentaires et à une expertise mondiale, soutenant son expansion et son innovation sur le marché indien de l'alimentation pour animaux de compagnie en croissance.
  
• En avril 2025, Hill's Pet Nutrition a introduit une amélioration de sa gamme de croquettes pour adultes et seniors Science Diet en introduisant ActivBiome+ Multi-Bénéfice - un mélange de fibres prébiotiques et d'antioxydants qui soutient la santé digestive, immunitaire et organique. Cette innovation a renforcé son avantage concurrentiel sur le marché de la nutrition premium pour animaux de compagnie en s'alignant sur la demande croissante des consommateurs pour des produits axés sur la santé intestinale.
  
• En juillet 2021, dans le cadre de sa vision stratégique 2030, Virbac a réussi à acquérir iVet LLC, une entreprise spécialisée dans l'alimentation pour animaux de compagnie. Cette acquisition a non seulement élargi le portefeuille de produits de Virbac, mais a également apporté une expertise précieuse en matière de distribution, de logistique et de commerce électronique, des composants clés pour atteindre ses ambitions de croissance dans le marché américain des aliments pour animaux de compagnie.
  

Le rapport de recherche sur le marché des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Aliments secs
• Aliments humides / en conserve
• Autres types de produits

Marché, par type d'animal

• Chats
• Chiens
• Autres animaux

Marché, par condition de santé

• Santé rénale
• Santé gastro-intestinale
• Santé de la peau et du pelage
• Santé cardiovasculaire
• Gestion du poids
• Soins articulaires
• Autres conditions de santé

Marché, par canal de distribution

• Hôpitaux et cliniques vétérinaires
• E-commerce
• Pharmacies de détail
• Autres canaux de distribution

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Italie
• Espagne
• Pays-Bas
• Pologne
• Reste de l'Europe