Auteurs:
Monali Tayade, Jignesh Rawal
Télécharger le PDF gratuit
Marché européen des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie Taille et part 2025 - 2034
ID du rapport: GMI14668
|
Date de publication: August 2025
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
Découvrez nos options de licence:
Marché européen des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie
Obtenez un échantillon gratuit de ce rapport
Obtenez un échantillon gratuit de ce rapport
Marché européen des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie
Is your requirement urgent? Please give us your business email
for a speedy delivery!

Taille du marché européen des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie
Le marché européen des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie était évalué à 1 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser de 1,1 milliard de dollars (USD) en 2025 à 2,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 %, selon Global Market Insights Inc. La croissance du marché est stimulée par l’incidence croissante des maladies chroniques chez les animaux de compagnie.
Principaux enseignements du marché européen des régimes thérapeutiques pour animaux de compagnie
Leader du marché : Purina PetCare (Nestle SA) dominait le marché avec une part supérieure à 25,8 % en 2024.
Principaux acteurs : les cinq premiers acteurs de ce marché comprennent Purina PetCare (Nestle SA), Mars, Incorporated, Hills Pet Nutrition (Colgate Palmolive), Farmina Pet Foods, Virbac, qui détenaient collectivement une part de marché de 66 % en 2024.
À l’image des tendances observées dans la santé humaine, les animaux de compagnie sont désormais touchés par plusieurs troubles liés au mode de vie, tels que l’obésité, le diabète, les maladies rénales et les maladies cardiovasculaires, en raison de l’évolution des modes de vie, de l’urbanisation et de la modification des habitudes alimentaires. Par exemple, le diabète touche un nombre important de chiens et de chats en Europe : on estime que 1,2 % des chiens et 0,4 % des chats développent cette maladie au cours de leur vie. Cela représente environ 1 million de chiens et 0,5 million de chats diabétiques en Europe. Cette situation a renforcé le besoin d’aliments thérapeutiques spécialement conçus pour contrôler ces affections et favoriser la santé des animaux à long terme. Les aliments thérapeutiques sont également de plus en plus prescrits par les vétérinaires dans le cadre de plans de traitement complets, ce qui stimule fortement leur adoption.
Un aliment thérapeutique pour animaux de compagnie est une forme spécialement préparée d’aliment destinée à contribuer au contrôle de troubles de santé précis, tels que les maladies rénales, l’obésité, les maladies gastro-intestinales, le diabète, les allergies cutanées et les maladies articulaires. Ces aliments se distinguent des aliments ordinaires pour animaux de compagnie par leur formulation reposant sur des profils nutritionnels spécifiques ; ils sont principalement prescrits ou recommandés par les vétérinaires afin d’améliorer la qualité de vie des animaux et de soutenir leur traitement médical. Des acteurs clés tels que Purina PetCare (Nestle SA), Mars, Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive), Farmina Pet Foods et Virbac dominent le marché grâce à leur vaste portefeuille de produits et à leurs solides capacités de recherche et développement (R&D). Collectivement, ces acteurs favorisent l’innovation, développent les partenariats vétérinaires et renforcent la sensibilisation, faisant des aliments thérapeutiques une catégorie en rapide expansion sur le marché de la nutrition animale.
Le marché européen des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie a enregistré une croissance régulière, passant de 804,7 millions de dollars (USD) en 2021 à 957,3 millions de dollars (USD) en 2023. Entre 2021 et 2023, le marché a progressé régulièrement, porté par l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie pendant et après la pandémie, ainsi que par l’intérêt croissant pour une nutrition plus spécialisée. Selon PetRadar, par exemple, les adoptions d’animaux de compagnie en Europe ont fortement augmenté, passant d’environ 4,2 millions en 2010 à plus de 7 millions en 2025, avec un pic marqué pendant la pandémie en 2020–2021. Au cours de cette période, l’anthropomorphisation des animaux de compagnie s’est accrue : les propriétaires les considèrent de plus en plus comme des membres de la famille et recherchent des solutions alimentaires sophistiquées pour gérer des maladies chroniques telles que l’obésité, les maladies rénales et les allergies.
Les aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie, également appelés aliments vétérinaires, sont conçus pour être administrés aux animaux souffrant de maladies ou d’affections médicales spécifiques. Ils sont utilisés en complément des médicaments ou des traitements et servent donc à traiter ou à prévenir les maladies chez les animaux de compagnie. Ces aliments nécessitent un suivi vétérinaire ou une prescription et ciblent des problèmes tels que l’obésité, les maladies rénales, les troubles gastro-intestinaux, la santé articulaire, les affections cutanées et d’autres problèmes de santé, notamment la santé dentaire, les soins hépatiques et le contrôle du diabète.
Tendances du marché européen des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie
Analyse du marché européen des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie
Le marché était évalué à 804,7 millions de dollars (USD) en 2021 et à 899,7 millions de dollars (USD) en 2022, respectivement. En 2024, la taille du marché a atteint 1 milliard de dollars (USD), contre 957,3 millions de dollars (USD) en 2023.
Selon le type de produit, le marché européen des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie est segmenté en aliments secs, aliments humides/en conserve et autres types de produits. Le segment des aliments secs dominait le marché en 2024 et était évalué à 589,4 millions de dollars (USD). En revanche, le segment des aliments humides/en conserve était évalué à 291,8 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une forte croissance au cours des prochaines années. Les aliments thérapeutiques humides/en conserve sont appréciés pour leur forte teneur en eau, leur appétence et leur facilité de consommation. Ils conviennent particulièrement aux animaux souffrant de problèmes dentaires, d’un manque d’appétit ou de maladies chroniques telles que les maladies rénales et les troubles des voies urinaires.
Selon le type d’animal, le marché européen des aliments diététiques thérapeutiques pour animaux de compagnie est segmenté entre les chats, les chiens et les autres types d’animaux. En 2024, le segment des chiens représentait la plus grande part du marché, soit 67,6 %.
Selon l’état de santé, le marché européen des aliments diététiques thérapeutiques pour animaux de compagnie est réparti entre la santé rénale, la santé gastro-intestinale, la santé de la peau et du pelage, la santé cardiovasculaire, la gestion du poids, les soins articulaires et les autres problèmes de santé. Le segment de la gestion du poids dominait le marché en 2024, avec un chiffre d’affaires de 241,9 millions de dollars (USD).
Selon le canal de distribution, le marché européen des aliments diététiques thérapeutiques pour animaux de compagnie est réparti entre les hôpitaux et cliniques vétérinaires, le commerce électronique, les pharmacies de détail et les autres canaux de distribution. Le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires dominait le marché en 2024 et était évalué à 489,4 millions de dollars (USD).
Le marché allemand des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie était évalué à 164,2 millions de dollars (USD) en 2021 et à 184,4 millions de dollars (USD) en 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 208,8 millions de dollars (USD) en 2024, contre 197,1 millions de dollars (USD) en 2023.
Le marché britannique des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) important au cours de la période d’analyse, sous l’effet de l’augmentation de la possession d’animaux de compagnie, de l’urbanisation et d’une sensibilisation accrue à leur santé.
Le marché français des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie connaît une expansion rapide, soutenue par la forte culture française de la possession d’animaux de compagnie et l’importance croissante accordée à leur bien-être.
Le marché italien des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie affiche une croissance robuste, les propriétaires italiens accordant une attention croissante à la santé préventive et à la nutrition personnalisée de leurs animaux.
25,8 % de part de marché.
La part de marché cumulée en 2024 s'élève à 66 %
Part de marché européenne des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie
Le marché se caractérise par une concurrence intense, avec la participation de multinationales, d’entreprises spécialisées dans la nutrition des animaux de compagnie et de marques de niche émergentes. Les cinq principaux acteurs, tels que Purina PetCare (Nestlé SA), Mars, Incorporated, Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive), Farmina Pet Foods et Virbac, représentent environ 60–65 % des parts de marché. Ces acteurs mettent en œuvre différentes stratégies, notamment l’expansion de leurs activités, les fusions et acquisitions, les collaborations et le lancement de produits innovants, afin de consolider leur présence sur le marché. Par exemple, en janvier 2024, Hill's Pet Nutrition a lancé une série de nouveaux produits dans sa gamme d’aliments thérapeutiques sur prescription, destinés à répondre à des problèmes de santé courants chez les animaux de compagnie, tels que la gestion du poids et la santé gastro-intestinale.
Par ailleurs, des entreprises telles que Virbac, Ziwi Pets, Husse et Eden Holistic Pet Foods privilégient les formulations naturelles et fonctionnelles ainsi que les ingrédients haut de gamme, afin de répondre à la demande croissante de solutions nutritionnelles holistiques et adaptées à des pathologies spécifiques. De leur côté, des marques émergentes et spécialisées telles que Open Farm, Stella & Chewy's, Drools Pet Food, JustFoodForDogs et Diamond Pet Foods se différencient par la transparence de leur approvisionnement, des plans nutritionnels personnalisés et des approches axées sur la durabilité. Ce paysage concurrentiel dynamique est façonné par l’innovation, les partenariats avec les vétérinaires et la préférence croissante des consommateurs pour des régimes alimentaires axés sur la santé et favorisant le bien-être des animaux de compagnie.
Entreprises du marché européen des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie
Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur européen des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie figurent :
Purina PetCare, une division de Nestlé, est un acteur majeur du marché des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie. L’entreprise propose une gamme complète de produits nutritionnels fondés sur des données scientifiques sous sa marque Purina Pro Plan Veterinary Diets. Ces formulations répondent à des problèmes de santé critiques, notamment la santé des voies urinaires, le soutien hépatique, la prise en charge du diabète et la mobilité articulaire. Purina s’appuie sur une solide infrastructure de recherche et développement, des partenariats avec les vétérinaires et la confiance des consommateurs pour proposer des aliments combinant une grande efficacité thérapeutique avec une appétence et une digestibilité optimales.
Mars, Incorporated occupe une position de premier plan sur le marché des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie, grâce à son leadership dans la recherche nutritionnelle, les services vétérinaires et l’innovation diététique ciblée. À travers ses marques renommées, notamment Royal Canin, l’entreprise propose des solutions nutritionnelles formulées sur la base de données cliniques pour répondre à un large éventail de problèmes de santé, tels que les troubles rénaux, les sensibilités gastro-intestinales, les problèmes dermatologiques et la gestion du poids.
Hill's Pet Nutrition est connue pour sa gamme Prescription Diet, qui cible des problèmes tels que la santé rénale, la gestion du poids, les soins digestifs et le soutien articulaire. L’entreprise travaille en étroite collaboration avec les vétérinaires et intègre ses solutions dans la pratique professionnelle. L’engagement de l’entreprise en faveur de la précision nutritionnelle est soutenu par sa collaboration avec des établissements de recherche universitaires et des réseaux de santé animale, ce qui permet d’affiner continuellement ses formulations thérapeutiques.
Farmina Pet Foods s’est solidement implantée grâce à ses aliments diététiques vétérinaires formulés selon des critères scientifiques pour les chiens et les chats. L’entreprise se concentre sur des solutions adaptées à des pathologies spécifiques, en associant nutrition clinique et ingrédients naturels, ce qui séduit les propriétaires européens d’animaux de compagnie soucieux de leur santé et à la recherche d’options thérapeutiques haut de gamme.
Actualités du secteur européen des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie :
Le rapport d’étude sur le marché européen des aliments thérapeutiques pour animaux de compagnie propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :
Marché, par type de produit
Marché, par type d’animal
Marché, par problème de santé
Marché, par canal de distribution
Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →