Auteurs:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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Marché européen des véhicules électriques Taille et part 2024 to 2032
ID du rapport: GMI6498
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Date de publication: October 2024
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché européen des véhicules électriques
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Marché européen des véhicules électriques
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Taille du marché européen des véhicules électriques
La taille du marché européen des véhicules électriques était évaluée à 368,9 milliards de dollars américains en 2023 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 29,1 % entre 2024 et 2032. Les politiques strictes de l’UE en matière de réduction des émissions de carbone, notamment l’interdiction de la vente de véhicules à moteur thermique en 2035, constituent des moteurs de croissance majeurs. Les pays ont mis en place diverses mesures incitatives, telles que des subventions à l’achat, des avantages fiscaux et des avantages liés à l’immatriculation des véhicules électriques.
Points clés à retenir sur le marché européen des véhicules électriques
La Norvège, par exemple, propose des exonérations fiscales, tandis que la France offre des primes écologiques pouvant atteindre 6 500 dollars américains. Le paquet « Fit for 55 » de l’UE vise à réduire les émissions de 55 % d’ici 2030, incitant les constructeurs automobiles à accélérer la production de véhicules électriques. Ces réglementations poussent les fabricants à investir dans le développement de véhicules électriques et encouragent les consommateurs à passer à l’électrique, favorisant ainsi la croissance du marché.
Le déploiement rapide des réseaux de recharge dans toute l’Europe réduit considérablement l’anxiété des consommateurs liée à l’autonomie. L’UE impose l’installation de bornes de recharge tous les 60 km sur les principales autoroutes. L’Allemagne, la France et les Pays-Bas investissent massivement dans les infrastructures de recharge publiques et privées. Des entreprises comme IONITY, FastNed et Tesla développent rapidement leurs réseaux de recharge rapide. Par ailleurs, les solutions de recharge sur le lieu de travail et à domicile se généralisent. Cette amélioration des infrastructures rend les véhicules électriques plus pratiques au quotidien et pour les longs trajets, et lève ainsi un obstacle majeur à leur adoption.
Tendances du marché européen des véhicules électriques
Les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques européens investissent massivement dans la technologie des batteries à électrolyte solide. Par rapport aux batteries lithium-ion, ces batteries offrent une densité énergétique supérieure, une recharge plus rapide et une sécurité accrue. Les grands fabricants nouent des partenariats avec des start-up technologiques afin d’accélérer leur développement. Cette technologie pourrait réduire les coûts des batteries de 20 à 30 % et accroître l’autonomie.
Par exemple, selon GMI, le marché des batteries à électrolyte solide était évalué à 826,8 millions de dollars américains en 2023. Il devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 38,2 % entre 2024 et 2032. La recherche et le développement continus dans le domaine des batteries à électrolyte solide ont amélioré leur densité énergétique, leur sécurité et leur durée de vie. Les innovations en science des matériaux, notamment dans le domaine des électrolytes solides, sont essentielles pour surmonter les limites des batteries conventionnelles à électrolyte liquide.
L’adoption croissante des véhicules électriques exerce une forte pression sur les réseaux électriques, en particulier pendant les périodes de recharge de pointe. De nombreux réseaux locaux doivent être considérablement modernisés pour supporter la charge supplémentaire liée à la recharge des véhicules électriques, notamment aux bornes de recharge rapide. Ce défi nécessite non seulement la modernisation des infrastructures, mais aussi la mise en place de systèmes de recharge intelligents et d’équilibrage de la charge. En outre, l’intégration des sources d’énergie renouvelables complexifie la gestion des réseaux et requiert des systèmes sophistiqués de gestion de l’énergie.
Analyse du marché européen des véhicules électriques
Selon le type de véhicule, le marché est réparti entre les deux-roues, les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires. En 2023, le segment des véhicules particuliers représentait plus de 75 % de la part de marché et devrait dépasser 2 000 milliards de dollars américains d’ici 2032. Des constructeurs automobiles haut de gamme comme Tesla, BMW et Audi tirent parti de la croissance du marché européen des véhicules électriques en lançant des modèles électriques haut de gamme.
Les consommateurs européens sont de plus en plus demandeurs de véhicules électriques (VE) haut de gamme offrant des avantages environnementaux, des fonctions avancées de conduite autonome, des systèmes d’infodivertissement de pointe et des performances supérieures. Par exemple, en juin 2024, Kia a lancé la gamme EV9, composée de véhicules électriques à batterie, après le succès de l’EV6, élue voiture européenne de l’année en 2022. Les précommandes ont débuté en juillet, et les premiers modèles EV9 devraient arriver en Europe plus tard cette année.
L’EV9, le plus grand modèle de Kia en Europe, est conçu sur la plateforme modulaire électrique mondiale (Electric-Global Modular Platform, E-GMP) et offre une capacité de recharge ultra-rapide 800-volt. En outre, les constructeurs automobiles de luxe investissent dans des plateformes électriques offrant une grande autonomie, une recharge rapide et une expérience utilisateur fluide, ce qui favorise davantage l’adoption des VE haut de gamme dans le segment des voitures particulières en Europe.
Selon le type de transmission, le marché européen des véhicules électriques se divise entre les véhicules à traction avant, à propulsion et à transmission intégrale. Le segment des véhicules à traction avant devrait dépasser 1 200 milliards de dollars américains d’ici 2032. En Europe, les véhicules électriques (VE) de petite et moyenne taille adoptent de plus en plus la traction avant. Cette configuration est économique et répond aux exigences de conduite en milieu urbain et périurbain, en privilégiant la compacité et l’efficacité.
Des constructeurs de premier plan tels que Renault, Volkswagen et Peugeot ont lancé des modèles populaires comme la Renault Zoe et la VW ID.3. La traction avant offre une meilleure adhérence sur chaussée mouillée ou enneigée, ce qui la rend idéale dans les différents climats européens, en particulier dans les régions du nord où les conditions routières sont difficiles.
Les VE à traction avant sont conçus pour améliorer l’efficacité énergétique et optimiser l’autonomie de la batterie. En plaçant le moteur électrique à l’avant, les constructeurs automobiles optimisent l’espace consacré à la batterie et réduisent la complexité mécanique, ce qui permet de produire des véhicules plus légers offrant une autonomie accrue. Cette tendance est particulièrement marquée en Europe, où les consommateurs privilégient l’efficacité énergétique et une plus grande autonomie. Les VE à traction avant consomment généralement moins d’énergie que les modèles à transmission intégrale ou à propulsion, en particulier pour les déplacements quotidiens en ville, ce qui renforce leur attrait sur le segment en croissance des VE compacts.
En 2023, le marché allemand des véhicules électriques représentait 28 % du chiffre d’affaires. Les géants de l’automobile allemands modernisent leurs usines pour soutenir la production de VE. Par exemple, VW investit 89 milliards de dollars américains dans le développement des VE et convertit des usines, comme celle de Zwickau, pour produire exclusivement des VE. BMW et Mercedes transforment également leurs chaînes de production en y intégrant des systèmes flexibles capables de prendre en charge la production de véhicules à moteur à combustion interne (MCI) et de VE durant la transition. Ces améliorations comprennent de nouveaux systèmes robotisés, des lignes d’assemblage de batteries et des procédés de fabrication numériques.
Depuis le Brexit, le Royaume-Uni investit considérablement dans la fabrication de VE. L’usine de Nissan à Sunderland se transforme en pôle de production de VE grâce à un investissement d’un milliard de dollars américains. Plusieurs gigafactories de batteries sont prévues, dont celle de BritishVolt dans le Northumberland. Cette initiative vise à assurer l’avenir de l’industrie automobile et à créer des milliers d’emplois dans la chaîne d’approvisionnement des VE.
En France, des approches novatrices consistent notamment à convertir des lampadaires en bornes de recharge. Paris installe 15 000 nouvelles bornes de recharge, tandis que des essais de recharge sans fil en milieu urbain testent des solutions de nouvelle génération. Cette priorité tient compte du caractère fortement urbanisé de la population française.
En Italie, l’accent est mis sur les petits véhicules électriques adaptés aux centres historiques des villes. Les trottinettes électriques et les solutions de micromobilité gagnent en popularité, tandis que les villes mettent en place des zones à faibles émissions qui favorisent les véhicules électriques. Cette tendance s’inscrit dans la continuité des modes de mobilité urbaine traditionnels en Italie. Des programmes visent à combler le fossé entre le nord et le sud du pays en matière d’infrastructures de recharge, avec le soutien de fonds de l’UE pour développer les réseaux dans le sud. L’accent est mis sur les itinéraires touristiques et les grands axes routiers afin de garantir l’accessibilité des véhicules électriques dans tout le pays.
Part de marché des véhicules électriques en Europe
Volkswagen, Tesla et Stellantis détenaient collectivement une part de marché importante, supérieure à 35 %, dans le secteur des véhicules électriques (VE) en Europe en 2023. Volkswagen ambitionne de devenir le leader mondial du marché des véhicules électriques (VE) et vise une part de 50 % de ventes de véhicules électriques d’ici 2030. Le plan « Accelerate » vise à accroître la production de VE, à investir dans la technologie des batteries et à élargir la gamme de VE, notamment avec des modèles comme les ID.3 et ID.4. VW investit également dans les infrastructures de recharge en Europe par l’intermédiaire de sa filiale IONITY et de partenariats stratégiques.
La stratégie européenne de Tesla repose sur une production locale dans sa Gigafactory de Berlin, essentielle pour répondre à la demande et réduire les coûts. La production locale permet à Tesla d’éviter les droits de douane à l’importation, d’optimiser ses chaînes d’approvisionnement et de raccourcir les délais de livraison, ce qui augmente sa part de marché dans la région.
Stellantis, née de la fusion de PSA Group et de Fiat Chrysler Automobiles, a défini un plan d’électrification dans le cadre de sa stratégie « Dare Forward 2030 », avec pour objectif que 100 % de ses ventes en Europe soient des véhicules électriques d’ici 2030. Stellantis élargit son portefeuille de VE, avec le lancement de nouveaux modèles électriques par des marques telles que Peugeot, Fiat et Opel. L’entreprise a développé des plateformes automobiles flexibles, comme STLA Medium, STLA Large et STLA Frame, compatibles avec plusieurs motorisations, notamment électriques à batterie, afin d’assurer une production de VE rentable.
Entreprises du marché des véhicules électriques en Europe
Les principaux acteurs du secteur des véhicules électriques (VE) en Europe sont :
Actualités du secteur des véhicules électriques en Europe
Le rapport d’étude de marché sur les véhicules électriques (VE) en Europe fournit une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires (en millions/milliards de dollars) et du volume (unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants :
Marché, par type de véhicule
Marché, par type de transmission
Marché, par type de motorisation
Marché, par type de batterie
Marché, par autonomie
Marché, par utilisation finale
Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
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