Marché des batteries à l’état solide Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des batteries à l'état solide

Le marché mondial des batteries à l'état solide était évalué à 1,1 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 31,1 % de 2025 à 2034. L'adoption croissante des véhicules électriques (VE) dans les économies émergentes, conjuguée aux investissements continus dans ces batteries en raison de leur densité énergétique supérieure, de leur sécurité accrue et de leurs capacités de recharge plus rapides, créera des perspectives favorables pour le secteur.
 

L'innovation continue dans les matériaux avancés, notamment les polymères, les oxydes et les sulfures utilisés dans les électrolytes solides, ainsi que l'attention portée à la longévité et aux performances des batteries, stimuleront la croissance du secteur. La demande croissante de batteries compactes à haute capacité, conjuguée à l'essor des applications dans l'électronique grand public, notamment les objets connectés, les smartphones et les appareils IoT, accélérera la dynamique du secteur.
 

Le soutien et les investissements continus des pouvoirs publics dans les activités de recherche et développement, associés aux collaborations stratégiques entre les principaux acteurs du secteur en faveur de l'innovation dans ces technologies de batteries, contribueront à façonner le marché des batteries à l'état solide. En outre, les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques s'emploient continuellement à accélérer le développement de ces unités et à accroître leurs capacités, ce qui influera à son tour sur les perspectives du secteur.
 

L'adoption généralisée des VE et la recherche de meilleures performances et d'une efficacité accrue favoriseront le déploiement de ces unités. En 2024, le gouvernement indien a réduit à 5 % la taxe sur les biens et services (GST) applicable aux VE et aux batteries, les rendant plus abordables pour les consommateurs comme pour les producteurs. Ces batteries remplacent l'électrolyte liquide par un électrolyte solide. Elles permettent en outre d'utiliser des matériaux à tension plus élevée et offrent une densité énergétique supérieure. Elles utilisent également des matériaux d'électrolyte solide ininflammables, ce qui réduit davantage le risque d'emballement thermique et d'incendie provoqué par des courts-circuits internes.
 

La croissance du secteur suit une trajectoire ascendante grâce à leur électrolyte solide, qui réduit la dégradation au fil du temps. Ces batteries tirent parti de leur électrolyte solide avancé, ce qui leur permet d'atteindre une charge complète en environ 10–15 minutes grâce à une mobilité ionique accrue. Leur fonction de recharge rapide est utile dans les applications nécessitant une efficacité élevée et une réduction au minimum des temps d'arrêt.
 

Tendances du marché des batteries à l'état solide

Les mandats et politiques publics favorables à l'adoption de ces technologies stimuleront l'expansion du secteur. Par exemple, en mai 2024, la Chine a annoncé un investissement de plus de 830 millions de dollars (USD) dans un programme public visant à accélérer le développement des batteries à l'état solide, dans le cadre duquel 6 principaux acteurs ont été sélectionnés pour bénéficier du financement public.
 

La demande croissante de solutions de batteries durables et sûres, conjuguée à l'adoption accrue de l'électronique grand public, stimulera les perspectives du secteur. Les avancées dans les technologies innovantes de batteries, associées à l'augmentation rapide de la production de ces unités, favoriseront le déploiement des produits dans les régions émergentes.
 

L'innovation continue dans les électrolytes solides à base de céramique et de polymères, ainsi que la formation d'alliances stratégiques et la commercialisation de ces technologies de batteries, influeront sur la dynamique du secteur. En outre, ces batteries offrent une densité énergétique supérieure et une durée de vie plus longue que les batteries lithium-ion, renforçant ainsi les perspectives du marché des batteries à l'état solide.
 

En 2024, BTRY a obtenu un financement de pré-amorçage de 991 000 dollars (USD), mené par Zürcher Kantonalbank et High-Tech Gründerfonds. Ce financement soutiendra le développement de batteries à l'état solide innovantes destinées à diverses applications commerciales.
 

Le soutien accru à la recherche et au développement (R&D) dans le domaine du stockage d'énergie pour la mobilité et les applications stationnaires, conjugué à l'attention croissante portée à la réduction des coûts de fabrication et à l'amélioration des performances des technologies de stockage, favorisera la trajectoire du secteur. En outre, l'Office of Energy Efficiency and Renewable Energy mène activement des initiatives analytiques afin d'évaluer le rôle essentiel du stockage d'énergie dans le secteur de l'électricité, tout en fournissant une assistance technique aux exploitants d'installations et aux décideurs politiques.
 

Par exemple, en décembre 2022, le gouvernement basque a approuvé un investissement en capital de 20,19 millions de dollars (USD) dans la jeune entreprise BASQUEVOLT. Cette start-up renforcera sa présence dans le domaine des technologies avancées de batteries pour véhicules électriques et produira 10 GWh de ces batteries d'ici 2027.
 

Analyse du marché des batteries à l'état solide

• Le secteur des batteries à l'état solide représentait 598,9 millions de dollars (USD), 831,9 millions de dollars (USD) et 1,1 milliard de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon le produit, le secteur est segmenté entre les batteries portables et les batteries à couches minces. Des secteurs tels que l'électronique grand public, l'automobile et le stockage sur réseau accélèrent l'adoption de ces technologies avancées, ce qui stimulera davantage la pénétration du secteur.
   
• Le marché des batteries portables à l'état solide devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 29,9 % jusqu'en 2034, en raison de leur efficacité et de leur puissance supérieures, qui permettent de fournir des solutions rapides et économiques. Yoshino Technology a commencé à proposer une gamme de batteries offrant une puissance comprise entre 330 W et 4 000 W, principalement conçues pour les applications hors réseau, les petites machines industrielles et les systèmes de secours domestiques.
   
• Le marché des batteries à l'état solide à couches minces dépassera 7 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. Ces batteries constituent des technologies émergentes dans le secteur du stockage d'énergie en raison de leur sécurité accrue, de leurs performances supérieures et de leur conception compacte par rapport aux autres solutions. L'innovation croissante dans les technologies de dépôt de couches minces, notamment le dépôt chimique en phase vapeur, le dépôt de couches atomiques et la pulvérisation cathodique, stimulera l'expansion du produit.
   
• UAB Electronics System, EIT InnoEnergy, JR Holding, January Ciszewski et Aper Ventures ont réalisé en 2022 un investissement de financement de série A de 7,91 millions de dollars (USD) pour développer une production à faible coût de batteries à couches minces dotées d'électrolytes solides.
   
• Le marché est segmenté selon la capacité en catégories inférieure à 20 mAh, de 20 à 500 mAh et supérieure à 500 mAh. Le segment inférieur à 20 mAh du marché des batteries à l'état solide représentait plus de 650 millions de dollars (USD) en 2024, en raison des initiatives en faveur de la durabilité, de la demande croissante en matière de sécurité et de l'augmentation des investissements dans les capacités de R&D.
   
• Le segment de capacité de 20 à 500 mAh représentait une part de marché supérieure à 35 % en 2024, porté par l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement de matériaux de nouvelle génération pour batteries, notamment les matériaux à base de sodium, lithium-soufre et lithium-métal. L'intégration de batteries flexibles à l'état solide et à couches minces dans les microélectroniques, les textiles intelligents et les écrans pliables influera favorablement sur la dynamique du marché des batteries à l'état solide.
   
• Le segment des batteries d'une capacité inférieure à 20 mAh a dépassé 650 millions de dollars (USD) en 2024. L'accent mis sur les économies d'énergie, la durabilité, la réduction de l'utilisation de matériaux toxiques et l'amélioration des techniques de recyclage influera sur le secteur. En Chine, les fabricants de batteries et de véhicules électriques étaient à l'avant-garde en 2024 grâce à des politiques publiques innovantes dont le soutien, entre 2009 et 2023, s'est élevé à 200 milliards de dollars (USD).
   

• Le marché des batteries à l'état solide par application est segmenté entre l'industrie, l'automobile, l'électronique grand public et le stockage de l'énergie. Le segment de l'électronique grand public représentait plus de 450 millions de dollars (USD) en 2024, tandis que le marché des batteries à l'état solide destinées à l'industrie devrait progresser à un TCAC plus élevé de 25 % jusqu'en 2034.
   
• Le marché industriel des batteries à l'état solide détiendra une part de 30 % des revenus en 2034. La demande croissante en faveur de la fabrication intelligente et de l'automatisation industrielle, conjuguée à l'augmentation des investissements dans le stockage sur réseau et les énergies renouvelables, accélérera la pénétration du produit. En outre, la transition des industries lourdes des machines fonctionnant au diesel vers des solutions électriques afin de réduire leur dépendance aux carburants et leurs émissions de carbone renforcera les perspectives du secteur.
   
• Le marché automobile des batteries à l'état solide devrait atteindre 2 milliards de dollars (USD) en 2034. La portée accrue et la densité énergétique supérieure de ces batteries, associées à une meilleure stabilité thermique et à une sécurité renforcée, stimuleront la dynamique du marché. Les gouvernements des économies émergentes appliquent des normes strictes en matière d'émissions et encouragent l'adoption des véhicules électriques, ce qui favorisera la croissance du secteur.
   
• Dans le cadre de ses crédits budgétaires, le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE) a réservé 43 millions de dollars (USD) en 2024 afin de soutenir la recherche et le développement, la démonstration et le déploiement de nouvelles technologies de batteries. Ce financement favorisera la fabrication économique de véhicules électriques, notamment la production de cellules, d'électrodes et de blocs-batteries.
   
• Le marché des batteries à l'état solide destinées à l'électronique grand public devrait enregistrer un TCAC supérieur à 25 % jusqu'en 2034. L'adoption rapide de ces batteries dans un large éventail d'appareils, notamment les dispositifs de réalité augmentée et virtuelle, les tablettes, les appareils connectés, les ordinateurs portables et les smartphones, accélérera la croissance du marché. En outre, grâce à leur densité énergétique élevée, ces batteries permettent de stocker l'énergie dans des boîtiers plus légers et plus compacts.
   
• Le marché des batteries à l'état solide destinées au stockage de l'énergie devrait dépasser 850 millions de dollars (USD) en 2034. La transition rapide vers les sources d'énergie renouvelable, notamment l'éolien et le solaire, a créé une demande pour des solutions de stockage de l'énergie efficaces et évolutives, renforçant ainsi le déploiement du produit. La mise en œuvre continue de cadres politiques fondés sur des crédits d'impôt et des subventions pour promouvoir les technologies de stockage de l'énergie renforcera la dynamique du secteur.
   
• Le stockage d'électricité, associé au crédit d'impôt prévu par l'IRA 2022, devrait aider les États-Unis à relever les défis liés à l'énergie propre et au changement climatique en 2024. En outre, ces crédits d'impôt offrent d'importants avantages financiers et rendent la technologie de stockage de l'énergie plus abordable pour les entreprises comme pour les particuliers.
   

• Le marché américain des batteries à l'état solide était évalué à 250 millions de dollars (USD) en 2024. Les principaux constructeurs automobiles du pays investissent des sommes importantes dans de nouvelles technologies de batteries en raison de l'adoption croissante de systèmes énergétiques durables dans les principales zones géographiques, ce qui favorisera la croissance du marché.
   
• Le marché nord-américain des batteries à l'état solide devrait enregistrer un TCAC de 30 % jusqu'en 2034. L'intérêt croissant des instituts de recherche et des fabricants pour résoudre des problèmes importants tels que la durée de vie des batteries, la conductivité ionique et la stabilité de l'électrolyte modifiera la dynamique du secteur.
   
• En 2024, le groupe Volkswagen Canada prévoit d’investir 7 milliards de dollars américains et estime que la construction de cette gigafactory sera achevée d’ici 2027. La division de l’entreprise spécialisée dans la fabrication de batteries a indiqué que cette usine contribuera à la production de batteries à l’état solide et qu’elle sera construite en Ontario.
   
• Le marché européen des batteries à l’état solide détenait une part de marché de 22 % en 2024. Ces évolutions s’expliquent par l’intérêt croissant pour l’utilisation du stockage de l’énergie au service des énergies renouvelables, des objectifs de neutralité carbone et des avancées technologiques continues. L’augmentation des capacités de fabrication de batteries, conjuguée au développement des infrastructures de la chaîne d’approvisionnement afin de répondre à la demande croissante de solutions énergétiques dans toute la région, stimulera la croissance du secteur.
   
• En 2023, l’UE a annoncé une initiative de plus de 1,5 milliard de dollars (USD) destinée à soutenir ProLogium Technologies dans le domaine des batteries pour véhicules électriques. Dans le cadre de la réglementation de l’UE relative aux aides aux entreprises, ces fonds devraient stimuler les activités de recherche et développement (R&D) tout en renforçant la compétitivité mondiale de la région sur le marché des batteries pour véhicules électriques.
   
• Le marché des batteries à l’état solide en Asie-Pacifique devrait dépasser 7,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. L’innovation technologique continue, l’amélioration des performances, la baisse des coûts de fabrication et l’adoption rapide de ces batteries dans les secteurs automobile, du stockage sur réseau et de l’électronique grand public amplifieront l’expansion du marché. Par exemple, en novembre 2024, CATL, fabricant mondial de technologies de batteries, a annoncé le développement d’une batterie à l’état solide présentant une densité de 500 Wh/kg.
   

Part de marché des batteries à l’état solide

• Les deux principaux acteurs du secteur des batteries à l’état solide sont LG Energy Solution et Samsung, qui détenaient ensemble environ 17 % de part de marché en 2024. De même, en 2024, LG Energy Solution et Kumho Petrochemical ont déposé un brevet relatif à une technologie avancée d’électrolyte solide.
   
• En outre, grâce à cette réalisation, LG et ses partenaires ont réussi à renforcer les solutions innovantes axées sur la technologie des batteries à l’état solide, qui sont essentielles aux applications commerciales.
   
• Samsung développe une solution haut de gamme pour véhicules électriques, alimentée par un pack de batteries à l’état solide coûteux, conçu pour offrir une autonomie pouvant atteindre 1 000 km, selon les informations communiquées par l’entreprise.
   

Entreprises du marché des batteries à l’état solide

• Samsung a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 55 milliards de dollars (USD) en 2024. La hausse des ventes de produits de mémoire haut de gamme et le lancement réussi de nouveaux modèles de smartphones ont constitué des facteurs clés de la croissance des ventes de l’entreprise.
   
• LG Energy Solution a également lancé une production à grande échelle en 2024 dans ses nouvelles usines détenues en coentreprise en Indonésie, aux États-Unis et au Canada, renforçant ainsi ses capacités opérationnelles. En outre, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 23,4 milliards de dollars (USD) en 2023, témoignant d’une présence solide dans divers secteurs d’activité.
   
• Toyota a enregistré un chiffre d’affaires de 292,1 milliards de dollars (USD) en 2023. En outre, en mars 2024, l’entreprise comptait 262 sites en Inde, couvrant 92 % du réseau commercial dans le pays.
   

Actualités du secteur des batteries à l’état solide

• En 2024, Honda Motor Company a présenté sa nouvelle ligne de production de batteries à l’état solide. Cette installation moderne et avancée est construite au sein du centre de recherche et développement de Honda situé dans la ville de Sakura. Elle fournira également une plateforme de validation technologique ainsi que les éléments fondamentaux nécessaires à la conception des cellules de batterie destinées à intégrer les batteries à l’état solide dans la gamme de véhicules électrifiés.
   
• En 2024, Factorial, en association avec Stellantis, a conjointement lancé la prochaine phase de leur partenariat en accélérant le développement de véhicules électriques alimentés par la technologie de batterie à l'état solide de Factorial. Cette collaboration s'appuie sur l'investissement de 75 millions de dollars (USD) réalisé par Stellantis dans Factorial en 2021.
   
• En 2024, Solid Power a été sélectionnée par le bureau des chaînes de fabrication et d'approvisionnement énergétique du département de l'Énergie des États-Unis (DOE) pour entamer des négociations en vue de l'attribution d'un financement fédéral pouvant atteindre 50 millions de dollars (USD) au titre de la loi bipartite sur les infrastructures. En outre, cette initiative permettra d'établir le premier procédé de fabrication connu de l'entreprise pour des matériaux d'électrolyte solide à base de sulfure.
   
• En 2024, Nissan a présenté sa future chaîne d'assemblage de batteries à l'état solide dans son usine de Yokohama, avec une production pilote prévue pour mars 2025. Cette étape prépare le lancement de la production commerciale de véhicules électriques au cours de l'exercice 2028-2029. En outre, cette avancée contribue à renforcer la stratégie de développement des véhicules électriques et à faire progresser les initiatives en faveur d'une mobilité durable.
   

Le rapport d'étude sur le marché des batteries à l'état solide fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (millions de dollars (USD)) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Portables
• À couche mince

Marché, par capacité

• Inférieure à 20 mAh
• 20–500 mAh
• Supérieure à 500 mAh

Marché, par application

• Industrie
• Automobile
• Électronique grand public
• Stockage d'énergie
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Autriche
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Australie
• Reste du monde
  • Brésil
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite