Marché des composants de batteries pour véhicules électriques (VE) - Par type de batterie, propulsion, véhicule, chimie de la batterie, prévisions, 2026 – 2035

Taille du marché des composants de batteries pour véhicules électriques

Le marché mondial des composants de batteries pour véhicules électriques (VE) était estimé à 117,2 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 145,1 milliards de dollars en 2026 à 563,7 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 16,3 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

L'expansion rapide de l'adoption des véhicules électriques à l'échelle mondiale redéfinit fondamentalement le développement des chaînes de traction et des chaînes d'approvisionnement automobiles. Les composants de batteries pour véhicules électriques, allant des cellules et modules aux cathodes, anodes, systèmes de gestion de batterie (BMS) et solutions thermiques, sont devenus les principaux éléments permettant d'assurer la portée, la performance, la sécurité et la compétitivité des coûts des véhicules. Alors que les constructeurs automobiles passent des plateformes à combustion interne à des architectures électriques dédiées, les composants de batteries ne sont plus traités comme des pièces indépendantes, mais comme des systèmes étroitement intégrés qui déterminent la viabilité et l'économie du cycle de vie des véhicules.

Par exemple, en octobre 2025, Toyota et Sumitomo Metal Mining ont annoncé des progrès significatifs dans le développement de matériaux de cathode pour batteries à semi-conducteurs, visant une chimie de batterie plus sûre et à haute performance pour les applications futures des véhicules électriques, avec une production de masse prévue pour 2028. Cela souligne comment les entreprises automobiles et les fournisseurs de matériaux font progresser les technologies de base des composants de batteries.

Le marché des composants de batteries pour véhicules électriques bénéficie également d'investissements à grande échelle et de partenariats stratégiques entre les constructeurs automobiles, les producteurs de cellules de batterie, les fournisseurs de matériaux et les entreprises de semi-conducteurs. Les stratégies d'intégration verticale, telles que l'assemblage en interne des packs de batteries, la fabrication localisée de cellules et les coentreprises pour les matériaux de cathode et d'anode, aident les constructeurs automobiles à sécuriser l'approvisionnement, à réduire les coûts et à améliorer le contrôle de la qualité. Ces collaborations permettent une commercialisation plus rapide des nouvelles technologies de batteries tout en atténuant les risques liés à la volatilité des matières premières et aux contraintes géopolitiques de l'approvisionnement.

En même temps, les fabricants valident de plus en plus les composants de batteries par des tests approfondis et une optimisation du cycle de vie afin d'assurer la durabilité, la sécurité thermique et la conformité aux normes mondiales. Les améliorations apportées aux systèmes de gestion de batterie, aux architectures de refroidissement et aux enceintes structurelles prolongent la durée de vie des batteries et améliorent la fiabilité des véhicules. Cette optimisation au niveau du système permet aux plateformes de véhicules électriques d'atteindre des performances prévisibles sur de longues périodes de fonctionnement, soutenant la confiance dans la garantie et la valeur résiduelle sur les marchés des consommateurs et des flottes.

L'accent post-pandémique sur la sécurité énergétique, la réduction des émissions et la fabrication nationale a encore renforcé le marché des composants de batteries pour véhicules électriques. Les gouvernements des grandes économies introduisent des incitations, des exigences de localisation et des programmes de financement pour soutenir la production de batteries et le traitement des matières premières. Ces politiques accélèrent la construction de gigafactories, la capacité de raffinage des matériaux et les infrastructures de recyclage, renforçant la scalabilité et la durabilité à long terme des chaînes d'approvisionnement en composants de batteries.

Sur le plan régional, l'Amérique du Nord et l'Europe représentent des marchés à haute valeur pour les composants de batteries pour véhicules électriques, portés par des réglementations strictes en matière d'émissions, des objectifs ambitieux d'électrification et des investissements importants des constructeurs automobiles dans les plateformes de véhicules électriques premium et grand public. Les composants de batteries dans ces régions se concentrent de plus en plus sur la conformité en matière de sécurité, la recyclabilité et la traçabilité, stimulant la demande pour les systèmes de gestion de batterie avancés, les systèmes thermiques et les matériaux haute performance.

L'Asie-Pacifique reste le centre mondial de production et de croissance des composants de batteries pour véhicules électriques, soutenu par une capacité de fabrication à grande échelle, un fort soutien gouvernemental et un leadership dans l'innovation de la chimie des batteries.

La Chine, le Japon et la Corée du Sud dominent la production de cellules, les matériaux de cathode et d'anode, ainsi que l'électronique des batteries, répondant à la fois à la demande intérieure en véhicules électriques (VE) et aux marchés d'exportation. La force de la région en matière de fabrication rentable, de mise à l'échelle technologique et d'intégration de la chaîne d'approvisionnement en fait le socle de l'industrie mondiale des composants de batteries pour véhicules électriques.

Tendances du marché des composants de batteries pour véhicules électriques

Les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries adoptent de plus en plus les chimies LFP et à faible teneur en cobalt pour réduire leur dépendance aux matériaux volatils et sensibles sur le plan géopolitique. Ces composants offrent une meilleure stabilité des coûts, une durée de vie plus longue et une sécurité thermique améliorée, les rendant attractifs pour les véhicules électriques grand public et les flottes commerciales. Cette tendance soutient l'accessibilité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement tout en répondant aux exigences acceptables en termes de densité énergétique pour les cas d'utilisation de mobilité urbaine et régionale.

Les fournisseurs de composants de batteries intègrent des alliages d'aluminium, des aciers avancés et des matériaux composites dans les boîtiers et les structures de modules afin de réduire le poids global du véhicule. L'allègement améliore l'autonomie, l'efficacité énergétique et la capacité de charge sans augmenter la taille de la batterie. Cette tendance est particulièrement importante alors que les packs de batteries deviennent plus grands et plus lourds, incitant les constructeurs à optimiser les composants structurels tout en maintenant les normes de sécurité en cas de collision et de protection thermique.

Les constructeurs et les principaux acteurs des batteries contrôlent de plus en plus la production en amont et en aval des composants de batteries, y compris les électrodes, les cellules, les modules et les packs. L'intégration verticale permet de réduire les coûts, de sécuriser l'approvisionnement en matières premières, d'améliorer la personnalisation des performances et d'accélérer les cycles d'innovation. Cette approche permet également une intégration plus étroite entre la conception des batteries et les plateformes de véhicules, soutenant les véhicules définis par logiciel et améliorant la stabilité des marges à long terme.

En janvier 2025, General Motors a signé un accord de plusieurs milliards de dollars avec Vianode pour des matériaux d'anode en graphite synthétique pour les batteries de véhicules électriques, reflétant les efforts des constructeurs pour intégrer l'approvisionnement en matériaux en amont et réduire leur dépendance aux marchés externes.

L'adoption croissante des véhicules électriques accélère les investissements dans les composants de recyclage des batteries, tels que les systèmes de récupération de cathode, les matériaux de séparation et les équipements de traitement. Le recyclage réduit la dépendance aux matières premières, diminue l'impact environnemental et soutient les écosystèmes de batteries circulaires. Les fournisseurs de composants développent des solutions de récupération évolutives pour récupérer le lithium, le nickel, le cobalt et le graphite, aidant à stabiliser les chaînes d'approvisionnement tout en respectant les réglementations émergentes en matière de durabilité et de responsabilité élargie des producteurs.

Les fabricants de véhicules électriques passent à des architectures de batteries de 800 V et plus, stimulant la demande de composants de batteries avancés capables de gérer des charges de puissance plus élevées. Cette tendance permet une recharge plus rapide, une efficacité améliorée et une réduction de la génération de chaleur. Alors que la recharge ultra-rapide devient une attente des consommateurs, les modules de batteries, les connecteurs, les matériaux d'isolation et les composants électroniques de puissance sont redessinés pour supporter des tensions plus élevées de manière sûre et fiable dans tous les segments de véhicules.

Analyse du marché des composants de batteries pour véhicules électriques

Selon la propulsion, le marché des composants de batteries pour véhicules électriques est divisé en BEV, PHEV et HEV. Le segment BEV a dominé le marché des composants de batteries pour véhicules électriques (VE), représentant environ 49 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de plus de 17 % d'ici 2035.

• L'industrie des composants de batteries pour véhicules électriques (VE) est largement dominée par les véhicules électriques à batterie (BEV) en raison de leur dépendance totale à l'énergie des batteries, ce qui entraîne une demande accrue pour les cellules, les modules de batteries et les composants associés. Les BEV nécessitent de grandes batteries lithium-ion à haute capacité pour offrir des autonomies de conduite plus longues, une recharge plus rapide et des performances constantes, ce qui en fait le principal moteur du marché des composants de batteries pour VE. Les principaux constructeurs automobiles, dont Tesla, BYD et Volkswagen, investissent massivement dans la production de BEV et les chaînes d'approvisionnement en batteries, consolidant ainsi leur domination sur le marché.
• Les politiques gouvernementales et les incitations mondiales favorisent les véhicules à émissions nulles, en particulier les BEV, pour atteindre les objectifs climatiques et réduire la dépendance aux énergies fossiles. La conception de la chaîne cinématique plus simple des BEV par rapport aux hybrides ou aux PHEV permet une intégration optimisée des batteries, tandis que l'adoption croissante dans les voitures particulières, les flottes commerciales et les transports publics accélère la demande en composants de batteries de haute qualité et évolutifs, renforçant la domination du segment sur le marché mondial.
• Par exemple, en mai 2025, CATL a annoncé le lancement à l'échelle industrielle de son système de stockage d'énergie ultra-large capacité TENER Stack, démontrant les avancées en matière de technologie de batteries haute densité qui soutiennent à la fois la demande en composants de batteries pour VE et les applications d'électrification plus larges.

Selon la forme de la batterie, le marché des composants de batteries pour VE est segmenté en cylindriques, pochettes et prismatiques. Le segment cylindrique domine le marché avec une part d'environ 64 % en 2025, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 15,7 % entre 2026 et 2035.

• Le marché des composants de batteries pour véhicules électriques est dominé par le segment cylindrique en raison de ses performances éprouvées, de sa haute densité énergétique et de ses capacités supérieures de gestion thermique. Les cellules cylindriques, largement utilisées par les principaux fabricants de VE tels que Tesla et Panasonic, offrent une qualité constante, une longue durée de vie et une production évolutive, les rendant idéales pour les applications de VE à la fois particulières et commerciales. Leurs tailles standardisées et leur conception modulaire simplifient l'intégration dans les packs de batteries, permettant un assemblage, une maintenance et un recyclage plus faciles.
• Les cellules cylindriques offrent des fonctionnalités de sécurité améliorées, une meilleure dissipation de la chaleur et une fiabilité sous des charges de courant élevées, essentielles pour les performances et la longévité des VE. La combinaison de l'expérience de production de masse, de l'efficacité des coûts et de l'adaptabilité aux architectures haute tension renforce les cellules cylindriques comme le choix privilégié sur le marché mondial des composants de batteries pour VE.
• Par exemple, en novembre 2025, Panasonic Energy a accepté de fournir des batteries cylindriques 2170 à l'unité de véhicules autonomes Zoox d'Amazon à partir de 2026, soulignant la demande continue de cellules cylindriques dans les applications de VE et liées aux VE.
• Le segment des pochettes devrait connaître une croissance plus rapide de plus de 18,8 % sur la période de prévision, portée par sa conception légère, sa haute densité énergétique et sa flexibilité de forme et de taille. Les cellules en pochette sont idéales pour les architectures modernes de VE où l'optimisation de l'espace et la réduction du poids sont critiques, en particulier pour les SUV électriques, les voitures compactes et les VE commerciaux. Les batteries en pochette permettent une meilleure gestion thermique et peuvent être facilement évoluées en modules plus grands pour les applications haute tension. Leur facteur de forme adaptable soutient les conceptions innovantes de packs et leur intégration dans les VE à la fois particuliers et commerciaux. L'adoption croissante de chimies de batteries avancées telles que NMC et LFP sous forme de pochette, couplée à l'augmentation des investissements par les constructeurs et les fabricants de batteries, accélère la croissance du segment à l'échelle mondiale.

Selon le type de véhicule, le marché mondial des composants de batteries pour véhicules électriques est divisé en voitures particulières et véhicules commerciaux. Le segment des voitures particulières détenait la part de marché la plus importante en 2025.

• Le segment des voitures particulières est le plus grand segment du marché des composants de batteries pour véhicules électriques (VE) car il représente le volume le plus élevé d'adoption de VE dans le monde. L'augmentation de la préférence des consommateurs pour les véhicules électriques à batterie (BEV) et les hybrides rechargeables (PHEV) dans des pays comme la Chine, les États-Unis et l'Europe stimule une forte demande pour des packs de batteries, des cellules et des composants associés à haute capacité. Les VE particuliers nécessitent des systèmes de batteries efficaces, fiables et sûrs pour offrir des autonomies de conduite plus longues et des capacités de recharge plus rapides, ce qui fait des composants de batteries un élément critique pour les constructeurs automobiles.
• De plus, les incitations gouvernementales, les réglementations plus strictes sur les émissions et le passage vers un transport à zéro émission accélèrent l'adoption des VE particuliers. Les principaux constructeurs automobiles tels que Tesla, Volkswagen, Hyundai et BYD investissent massivement dans les modèles de VE particuliers et leurs chaînes d'approvisionnement en batteries, ce qui stimule davantage la croissance. Les avancées technologiques dans les chimies lithium-ion, la gestion thermique et les systèmes de gestion de batterie sont de plus en plus adaptées aux véhicules particuliers, renforçant ce segment comme le plus grand marché de l'industrie mondiale des composants de batteries pour VE.
• Par exemple, en décembre 2025, Tesla a annoncé un investissement majeur pour étendre la production de cellules de batteries dans sa gigafactory allemande de Grünheide, avec des plans pour produire jusqu'à 8 GWh de cellules par an d'ici 2027. Cette expansion montre comment un fabricant de VE de premier plan développe la capacité des composants de batteries principalement pour les véhicules électriques particuliers, renforçant ainsi la domination du segment dans la demande de batteries.
• Le segment des véhicules commerciaux devrait croître avec un TCAC de plus de 17,1 % en raison de l'électrification croissante des fourgons de livraison, des camions et des bus, stimulée par des réglementations plus strictes sur les émissions, des incitations gouvernementales et une demande croissante pour des solutions logistiques urbaines à faibles émissions. Les opérateurs de flottes investissent dans des véhicules commerciaux électriques pour réduire les coûts de carburant, atteindre des objectifs de durabilité et se conformer aux zones à émissions zéro spécifiques aux villes, ce qui rend les composants de batteries critiques pour des opérations fiables.

En fonction de la chimie des batteries, le marché des composants de batteries pour véhicules électriques est divisé en phosphate de fer lithium, nickel cobalt aluminium, nickel manganèse cobalt, oxyde de lithium manganèse et autres. Le segment Nickel Manganèse Cobalt (NMC) dominait le marché des composants de batteries pour véhicules électriques (VE).

• Le segment Nickel Manganèse Cobalt (NMC) domine le marché des composants de batteries pour véhicules électriques (VE) grâce à son équilibre optimal entre densité énergétique, sécurité et rentabilité. La chimie NMC offre une densité énergétique plus élevée par rapport aux batteries lithium fer phosphate (LFP), permettant des autonomies de conduite plus longues, un facteur critique pour les VE particuliers et les véhicules électriques commerciaux. Des constructeurs automobiles tels que Tesla, BMW et Hyundai adoptent de plus en plus des cellules à base de NMC pour leurs modèles de VE, assurant des performances élevées et une autonomie compétitive, tout en maintenant la stabilité thermique et la longévité des packs de batteries.
• Les batteries NMC bénéficient de chaînes d'approvisionnement mondiales et d'une expertise manufacturière établie. Les principaux fabricants de batteries comme CATL, LG Energy Solution et Panasonic investissent massivement dans la production de NMC, augmentant la production de cathodes et de cellules pour répondre à la demande mondiale croissante. La combinaison d'une densité énergétique supérieure, d'une fiabilité éprouvée et d'une compatibilité avec les systèmes de recharge rapide continue de renforcer le NMC comme le choix préféré, stimulant sa domination sur le marché des composants de batteries pour VE dans les segments particuliers et commerciaux.
• Le segment oxyde de lithium manganèse devrait croître avec un TCAC de plus de 17,8 % en raison de son faible coût, de sa stabilité thermique élevée, de son profil de sécurité amélioré et de son adoption croissante dans les VE d'entrée de gamme, les véhicules hybrides, les outils électriques et les systèmes de stockage d'énergie, en particulier sur les marchés sensibles aux coûts et à haute température.

Le marché des composants de batteries pour véhicules électriques en Chine devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2026 à 2035.

• Le marché chinois des composants de batteries pour véhicules électriques (VE) connaît une croissance robuste en raison de la forte demande intérieure de VE, de l'intégration profonde de la fabrication et de la localisation de la chaîne d'approvisionnement pilotée par les politiques. La Chine abrite la plus grande base de production de VE au monde, créant une demande soutenue pour les cathodes, les anodes, les séparateurs, les électrolytes et les boîtiers de batteries. Le contrôle étendu en amont du raffinage du lithium, du traitement des cathodes et de la production d'anodes en graphite permet des économies de coûts, une mise à l'échelle rapide et une offre stable. Les incitations gouvernementales, les subventions liées à la production et la planification industrielle à long terme accélèrent encore l'expansion des capacités et l'adoption des technologies dans les segments des composants de batteries.
• De plus, l'innovation rapide et l'intégration verticale parmi les fabricants de batteries chinois renforcent le dynamisme du marché. Les entreprises investissent massivement dans la chimie LFP, les cathodes à haute teneur en nickel, les anodes à base de silicium et les emballages de batteries avancés pour améliorer la sécurité, la densité énergétique et la performance des coûts. La collaboration étroite entre les constructeurs automobiles, les fabricants de batteries et les fournisseurs de matériaux raccourcit les cycles de développement et accélère la commercialisation. La croissance des exportations de VE chinois entraîne également des composants de batteries de meilleure qualité, conformes aux réglementations, renforçant la position de leader de la Chine dans les chaînes d'approvisionnement mondiales de batteries pour VE.
• En septembre 2025, CATL a annoncé que sa nouvelle usine de batteries en Hongrie devrait commencer la production début 2026, marquant une expansion continue de la fabrication de composants de batteries chinois en Europe et renforçant l'influence mondiale de la Chine sur les batteries pour VE.
• L'Inde émerge comme un marché de croissance solide pour les composants de batteries de véhicules électriques (VE) en raison des incitations gouvernementales, de l'adoption croissante des VE sur le marché intérieur et de l'expansion rapide de la fabrication locale de batteries. Des politiques telles que le schéma FAME II (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles), les incitations PLI pour la production de cellules de batteries et les avantages fiscaux pour les fabricants de VE stimulent la demande en composants. De plus, les investissements croissants des acteurs mondiaux et locaux dans les gigafactories, les packs de batteries et les chaînes d'approvisionnement des composants lithium-ion renforcent l'écosystème des VE en Inde.

Le marché des composants de batteries pour véhicules électriques en Allemagne devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2026 à 2035.

• L'Europe représente plus de 31 % du marché des composants de batteries pour véhicules électriques (VE) en 2025 et devrait croître à un TCAC d'environ 14,5 % en raison du fort soutien réglementaire, de l'adoption croissante des VE et des investissements dans la capacité de fabrication locale de batteries. Les réglementations de l'UE sur les émissions de CO₂, les mandats d'électrification et les incitations à la mobilité propre stimulent la demande en cellules de batteries, packs et composants associés dans les segments des VE de tourisme et utilitaires.
• L'Allemagne est un leader du marché des composants de batteries pour véhicules électriques (VE) en raison de son écosystème avancé de fabrication automobile, de ses taux élevés d'adoption des VE et de sa forte concentration sur l'innovation technologique. Accueillant des constructeurs automobiles de premier plan tels que Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz, l'Allemagne bénéficie de chaînes d'approvisionnement intégrées verticalement et d'investissements substantiels en R&D dans la chimie des batteries, les systèmes de gestion thermique et les cellules à haute densité énergétique. Les incitations gouvernementales pour l'adoption des VE, les subventions pour la fabrication de batteries et les normes d'émission strictes accélèrent encore la croissance du marché des composants de batteries, encourageant la localisation de la production et le développement de composants avancés.
• De plus, la solide base industrielle de l'Allemagne soutient les collaborations entre les constructeurs automobiles, les fabricants de batteries et les fournisseurs de technologies pour optimiser la conception et la production des composants. Les investissements dans les gigafactories, les matériaux de cathode et d'anode, et les systèmes de batteries haute tension renforcent l'avantage concurrentiel du pays.

Le marché des composants de batteries pour véhicules électriques aux États-Unis devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2026 à 2035.

• L'Amérique du Nord représente plus de 24 % du marché des composants de batteries pour véhicules électriques (VE) en 2025 et devrait croître à un TCAC d'environ 16,9 % entre 2026 et 2035 grâce aux fortes incitations gouvernementales, à l'adoption croissante des VE et aux investissements dans la capacité de fabrication locale de batteries. Les États-Unis et le Canada favorisent le déploiement des VE grâce à des crédits d'impôt, des subventions et un soutien infrastructurel, ce qui augmente la demande de cellules, modules, BMS et composants de gestion thermique.
• Le marché des composants de batteries pour véhicules électriques (VE) aux États-Unis connaît une croissance robuste grâce au fort soutien gouvernemental, à l'adoption croissante des VE et aux investissements significatifs dans la fabrication locale de batteries. Les incitations fiscales fédérales, les remboursements au niveau des États et les initiatives telles que la loi sur la réduction de l'inflation accélèrent la demande de cellules, modules, BMS et systèmes de gestion thermique à base de batteries lithium-ion dans les segments de véhicules électriques pour passagers et commerciaux.
• De plus, les collaborations stratégiques entre les constructeurs automobiles américains, les entreprises de technologie des batteries et les fournisseurs de matériaux stimulent l'innovation et la localisation de la chaîne d'approvisionnement. Les investissements dans les gigafactories, les chimies à haute densité énergétique, les cellules à l'état solide et les packs de batteries modulaires améliorent les performances, la sécurité et la scalabilité. La production croissante de VE, l'expansion de l'infrastructure de recharge et les mandats de durabilité renforcent le besoin de composants de batteries pour VE fiables et de haute qualité, positionnant les États-Unis comme un acteur clé dans l'écosystème mondial des batteries.
• Par exemple, en novembre 2025, Toyota a officiellement lancé sa première usine de fabrication de batteries pour VE en Caroline du Nord avec un engagement d'investissement de 100 milliards de dollars, marquant un engagement majeur dans la capacité de production de batteries aux États-Unis et les chaînes d'approvisionnement locales de composants. Cela reflète un investissement solide des constructeurs automobiles dans l'infrastructure de fabrication de batteries locales.
• Le Canada devrait croître à un TCAC significatif de 18,5 % sur le marché des composants de batteries pour véhicules électriques (VE) grâce aux incitations gouvernementales pour l'adoption des VE, aux ressources abondantes en lithium et en minéraux critiques, et aux initiatives croissantes de fabrication locale de batteries. Des politiques telles que les mandats de véhicules à émissions nulles (ZEV), les subventions pour la production de batteries et les crédits d'impôt pour les énergies propres accélèrent la demande de cellules, modules et composants associés. De plus, les partenariats stratégiques entre les constructeurs automobiles canadiens, les fabricants de batteries et les entreprises minières renforcent les chaînes d'approvisionnement pour les cathodes, les anodes et les électrolytes.

Le marché des composants de batteries pour véhicules électriques au Brésil devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2026 à 2035.

• L'Amérique latine représente environ 2,5 % du marché des composants de batteries pour véhicules électriques (VE) en 2025 et connaît une croissance régulière à un TCAC d'environ 10,4 % entre 2026 et 2035 en raison de l'adoption croissante des VE, des investissements croissants dans la fabrication de batteries et de l'abondance de minéraux critiques tels que le lithium et le nickel. Des pays comme le Brésil, le Chili et l'Argentine se concentrent sur le développement de chaînes d'approvisionnement localisées pour les cellules, les modules et les matières premières de batteries afin de soutenir la production régionale de VE.
• Le Brésil domine le marché des composants de batteries pour véhicules électriques (VE) en Amérique latine grâce à sa solide base de fabrication automobile, à ses ressources naturelles abondantes et aux initiatives gouvernementales soutenant l'électrification. Le pays est riche en minéraux critiques comme le lithium et le nickel, essentiels à la production de batteries, et abrite de grands constructeurs automobiles nationaux tels que Volkswagen Brésil, Stellantis et BYD, permettant une chaîne d'approvisionnement bien établie pour les composants de VE. Les incitations gouvernementales, y compris les réductions d'impôts pour les achats de VE, les subventions pour la fabrication locale de batteries et les politiques promouvant la mobilité propre, accélèrent encore la production et l'adoption nationales de composants de batteries.
• De plus, le Brésil attire des investissements de la part de sociétés mondiales de batteries et de technologies pour établir des usines de production et d'assemblage locales. Les collaborations avec les constructeurs automobiles et les entreprises minières renforcent les chaînes d'approvisionnement pour les cathodes, les anodes et les packs de batteries complets. La demande croissante de VE particuliers et commerciaux, couplée à l'expansion des infrastructures de recharge publiques, stimule le besoin de composants de batteries fiables et de haute qualité. Ces facteurs positionnent le Brésil comme le leader régional, offrant une plateforme solide pour la croissance de l'Amérique latine sur le marché des composants de batteries pour VE.
• Par exemple, en juin 2024, Stellantis a annoncé une stratégie pluriannuelle pour électrifier ses opérations brésiliennes, y compris une production accrue de VE et de composants de batteries dans ses usines locales de Pernambuco et de São Paulo, soutenant le développement d'écosystèmes de batteries locaux.
• Le marché des composants de batteries pour véhicules électriques (VE) au Mexique connaît une forte croissance en raison de l'adoption croissante des VE, des politiques gouvernementales favorables et des investissements stratégiques dans la fabrication locale de batteries. La proximité du Mexique avec les États-Unis, sa base de fabrication automobile bien établie et son modèle de production orienté vers l'exportation stimulent la demande en cellules, modules, BMS et systèmes de gestion thermique des batteries. De plus, les collaborations entre les constructeurs automobiles mexicains, les fabricants de batteries mondiaux et les fournisseurs de technologies renforcent les chaînes d'approvisionnement nationales. Les investissements dans les gigafactories, les chimies avancées et l'assemblage de packs de batteries modulaires soutiennent à la fois les segments de VE particuliers et commerciaux.

Le marché des composants de batteries pour véhicules électriques aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance significative et prometteuse entre 2026 et 2035.

• Le MEA représente environ 3,1 % du marché des composants de batteries pour véhicules électriques (VE) en 2025 et connaît une croissance régulière à un TCAC d'environ 12 % entre 2026 et 2035 en raison des investissements croissants dans les infrastructures de VE, des politiques gouvernementales de soutien et de la demande croissante de mobilité électrifiée dans la région. Des pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud promeuvent l'adoption des VE grâce à des incitations fiscales, des réductions des droits d'importation et des initiatives d'énergies propres, stimulant ainsi le besoin de composants de batteries locaux et importés.
• Les Émirats arabes unis dominent le marché des composants de batteries pour véhicules électriques (VE) au MEA grâce à ses politiques gouvernementales proactives, ses investissements stratégiques dans les infrastructures de VE et sa position de hub logistique et industriel régional. Des initiatives telles que la Stratégie de mobilité verte des Émirats arabes unis, les incitations à l'adoption des VE et les avantages fiscaux pour les importations et l'assemblage locaux de VE stimulent une forte demande en composants de batteries, y compris les cellules, les modules, les systèmes de gestion de batteries et les solutions de gestion thermique. Les ports bien développés du pays, les zones franches et les réseaux de transport en font également un lieu attractif pour la distribution régionale des composants de VE.
• Par ailleurs, les Émirats arabes unis favorisent les collaborations entre les constructeurs automobiles mondiaux, les fabricants de batteries et les entreprises technologiques pour établir des centres d'assemblage et de R&D locaux. Des entreprises telles que Nissan, Tesla et ABB étendent leurs opérations de véhicules électriques et leurs infrastructures de recharge, tandis que les fournisseurs mondiaux investissent dans les chaînes d'approvisionnement en composants pour servir les marchés domestiques et régionaux. L'adoption croissante des véhicules électriques, les initiatives d'énergies propres soutenues par le gouvernement et la position stratégique en tant que hub pour la région du Golfe renforcent le leadership des Émirats arabes unis dans le secteur des composants de batteries pour véhicules électriques en MEA.
• L'Arabie saoudite devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus élevé sur le marché des composants de batteries pour véhicules électriques (VE) en MEA, grâce à des initiatives gouvernementales ambitieuses, un développement à grande échelle des infrastructures et des investissements stratégiques dans la mobilité propre et la fabrication locale. Le programme Vision 2030 de l'Arabie saoudite promeut l'adoption des véhicules électriques par le biais de subventions, d'incitations fiscales et du développement de réseaux de recharge, stimulant ainsi la demande en cellules de batteries, modules, systèmes de gestion de batterie (BMS) et systèmes de gestion thermique.

Part de marché des composants de batteries pour véhicules électriques

?Les sept premières entreprises du secteur des composants de batteries pour véhicules électriques, à savoir CATL, BYD, LG Energy Solution, Panasonic, Samsung, Umicore et Blue Line Battery, ont contribué à environ 57,2 % du marché en 2025.

CATL se concentre sur la mise à l'échelle des architectures de composants de batteries rentables grâce aux conceptions cellule-à-bloc et cellule-à-châssis, tout en diversifiant les portefeuilles de chimie à travers les systèmes LFP, les NMC à haute teneur en nickel et les systèmes sodium-ion émergents. L'entreprise privilégie l'intégration des matériaux en amont, l'expansion mondiale des gigafactories et les accords d'approvisionnement à long terme avec les OEM pour sécuriser la demande en composants, stabiliser les coûts d'entrée et soutenir l'adoption massive des véhicules électriques sur les différentes régions. BYD tire parti d'une intégration verticale approfondie à travers les cathodes, les cellules, les modules et les blocs pour contrôler les coûts et améliorer la sécurité de l'approvisionnement.

Sa stratégie repose sur l'expansion de l'adoption de la batterie Blade, l'augmentation de la localisation des composants LFP et l'alignement de la production de composants de batteries avec son portefeuille de véhicules électriques en croissance. BYD fournit également sélectivement des OEM externes tout en maintenant la demande interne comme principal moteur de croissance. LG Energy Solution renforce sa position grâce à l'innovation des cathodes à haute teneur en nickel, la standardisation des blocs modulaires et la diversification de la fabrication régionale. L'entreprise met l'accent sur les contrats à long terme avec les constructeurs automobiles mondiaux, la production localisée de composants en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que les améliorations continues de la densité énergétique et de la stabilité thermique pour soutenir les plateformes de véhicules électriques de nouvelle génération et la conformité réglementaire.

Panasonic se concentre sur les composants de cellules cylindriques haute performance, en mettant l'accent sur la densité énergétique, la capacité de recharge rapide et la fiabilité. Sa stratégie privilégie les matériaux d'électrode avancés, l'automatisation de la fabrication et une collaboration technique étroite avec les OEM de véhicules électriques premium. Panasonic étend sélectivement sa capacité tout en maintenant une approche axée sur la qualité, ciblant les segments de véhicules électriques à marge élevée plutôt que les applications à faible coût et à volume élevé. Samsung vise les composants de batteries pour véhicules électriques haut de gamme grâce aux chimies de cathode à haute teneur en nickel, aux architectures de sécurité avancées et aux formats prismatiques et cylindriques. L'entreprise met l'accent sur les performances à long terme, le contrôle thermique et l'intégration compacte des blocs. Des partenariats stratégiques avec les constructeurs automobiles mondiaux et une expansion disciplinée des capacités permettent à Samsung SDI de servir les programmes de véhicules électriques haut de gamme tout en maîtrisant les risques d'investissement.

Umicore se concentre sur les matériaux actifs avancés de cathode et le recyclage des batteries en tant que stratégie centrale pour les composants de batteries de véhicules électriques. L'entreprise privilégie l'approvisionnement durable, le développement de cathodes à haute teneur en nickel et la récupération en boucle fermée des matériaux pour soutenir les objectifs de décarbonisation des OEM. Les accords d'approvisionnement à long terme et les investissements dans la production régionale de cathodes positionnent Umicore comme un partenaire en amont critique dans la chaîne de valeur des batteries pour véhicules électriques. Blue Line Battery se concentre sur les composants de packs de batteries modulaires adaptés aux applications de véhicules électriques commerciaux, industriels et spécialisés.

Sa stratégie met l'accent sur la personnalisation, la gestion thermique robuste et les systèmes de gestion de batterie optimisés pour les performances du cycle de travail. En ciblant les opérateurs de flottes et les fabricants de véhicules électriques de niche, l'entreprise se distingue par son ingénierie spécifique à l'application plutôt que par la production de cellules à grande échelle et de commodités.

Entreprises du marché des composants de batteries pour véhicules électriques

Les principaux acteurs du secteur des composants de batteries pour véhicules électriques sont :

• Blue Line Battery
• BYD
• CATL
• Johnson Matthey
• LG Energy Solution
• Mitsubishi Chemical
• Panasonic
• Samsung SDI
• Sumitomo Metal Mining
• Umicore.
• Les fournisseurs mondiaux de composants de batteries pour véhicules électriques (VE) adoptent de plus en plus des plateformes de fabrication numérique avancées, des systèmes de contrôle de processus basés sur l'IA et des outils de modélisation de matériaux basés sur les données pour améliorer le rendement, la cohérence et les performances des composants de cathode, d'anode, d'électrolyte, de séparateur et de gestion de batterie.
• Les analyses basées sur l'apprentissage automatique sont utilisées pour optimiser les formulations de matériaux, prédire la formation de défauts et améliorer l'assurance qualité sur les lignes de production à l'échelle des gigafactories. Les jumeaux numériques des architectures de cellule, de module et de pack permettent une optimisation virtuelle du comportement thermique, de la densité énergétique et des performances du cycle de vie, réduisant les cycles de prototypage physique, accélérant la mise à l'échelle et améliorant la conformité aux normes strictes de sécurité et de durabilité.
• Les collaborations stratégiques entre les OEM de batteries, les fournisseurs de matériaux, les entreprises chimiques, les fabricants d'équipements et les OEM automobiles redéfinissent l'écosystème des composants de batteries pour véhicules électriques. Ces partenariats intègrent l'innovation en amont des matériaux avec la fabrication en aval des composants et l'intégration des packs, permettant une commercialisation plus rapide des chimies avancées telles que les batteries à haute teneur en nickel, sans cobalt et à l'état solide.
• Les cadres de développement conjoint et les accords d'achat à long terme réduisent les risques d'approvisionnement, stabilisent les coûts et accélèrent la localisation des chaînes de valeur des batteries, soutenant l'expansion rapide des capacités, l'amélioration de la sécurité énergétique et la transition vers des plateformes de mobilité électrique performantes, compétitives en termes de coûts et alignées sur la durabilité.

Actualités du marché des composants de batteries pour véhicules électriques

• En décembre 2025, CATL a annoncé la préparation de la production à l'échelle commerciale de batteries ultra-haute énergie condensées atteignant 500 Wh/kg, presque doublant les performances des batteries lithium-ion conventionnelles. La technologie vise les véhicules électriques haut de gamme et l'aviation électrique. Simultanément, CATL a commencé la construction d'une gigafactory hongroise de 100 GWh pour alimenter les OEM européens à partir de 2027.
• En novembre 2025, Panasonic Holdings a confirmé la production pilote de cellules de batterie cylindriques de nouvelle génération 4680 dans son usine du Kansas, commençant à une capacité de 10 GWh avec des plans d'expansion à 30 GWh d'ici 2027. Le format plus grand améliore la densité énergétique, le contrôle thermique et la simplification des packs, avec des activités de qualification client en cours.
• En octobre 2025, l'Union européenne a adopté son Règlement sur les batteries, imposant la divulgation de l'empreinte carbone, des seuils de contenu recyclé et une diligence raisonnable de la chaîne d'approvisionnement pour les batteries vendues en Europe. La réglementation devrait accélérer les investissements dans le recyclage, les systèmes de traçabilité et la fabrication de composants à faible empreinte carbone, tout en redéfinissant la compétitivité des fournisseurs.
• En septembre 2025, QuantumScape a annoncé avoir atteint des jalons clés de durabilité pour ses cellules de batteries à l'état solide QSE-5, dépassant 1 000 cycles avec une forte rétention de capacité. Les programmes d'échantillonnage clients ont commencé en parallèle avec l'expansion de la production pilote. Solid Power a annoncé des progrès parallèles, soulignant l'accélération de la dynamique industrielle vers la commercialisation des batteries à l'état solide.
• En août 2025, LG Energy Solution et General Motors ont annoncé l'expansion de leur coentreprise Ultium Cells, ajoutant une quatrième gigafactory nord-américaine en Indiana. La capacité de 40 GWh renforce l'approvisionnement régional en batteries et intègre des processus avancés visant à réduire la consommation d'énergie et à améliorer l'efficacité de la fabrication.
• En juillet 2025, Sila Nanotechnologies a confirmé la qualification de production de son matériau d'anode à dominante silicium avec Mercedes-Benz, permettant une densité énergétique plus élevée pour le prochain SUV électrique EQG. L'entreprise a également dévoilé des plans d'expansion de capacité pour soutenir plusieurs programmes OEM prévus entre 2026 et 2028.
• En juin 2025, le Département de l'Énergie des États-Unis a attribué 3,2 milliards de dollars de subventions pour des projets de matériaux et de composants de batteries nationaux, couvrant les cathodes, les anodes, les séparateurs, les électrolytes et les minéraux critiques traités. Le financement soutient la localisation de la chaîne d'approvisionnement et réduit la dépendance aux composants de batteries importés.
• En mai 2025, Redwood Materials a commencé la production commerciale de feuille de cuivre recyclée pour anodes de batteries sur son site du Nevada, visant une capacité équivalente à 100 GWh par an d'ici 2026. Cette initiative renforce les chaînes d'approvisionnement circulaires et complète la production prévue de matériaux de cathode utilisant du nickel, du cobalt et du lithium récupérés.
• En avril 2025, Samsung SDI a dévoilé des prototypes de batteries à l'état solide atteignant une haute densité énergétique volumétrique, soutenus par des anodes composites avancées et des électrolytes à base de sulfure. L'entreprise vise une production automobile initiale plus tard cette décennie, se positionnant parmi les principaux acteurs de l'avancement de la commercialisation des batteries à l'état solide.

Le rapport de recherche sur le marché des composants de batteries pour véhicules électriques comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Md$) et d'expéditions (unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par forme de batterie

• Cylindrique
• Poche
• Prismatique

Marché, par propulsion

• BEV
• PHEV
• HEV

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
• Véhicule commercial
• Deux et trois roues

Marché, par chimie de la batterie

• Phosphate de fer et de lithium
• Nickel cobalt aluminium
• Nickel manganèse cobalt
• Oxyde de lithium et de manganèse
• Autres

Marché, par composant

• Composants de cellule
• Cathode
• Anode
• Électrolyte
• Autres
• Composants de pack
• Système de gestion de batterie
• Système de gestion thermique
• Boîtier et enceinte
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
• États-Unis
• Canada
• Europe
• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Italie
• Espagne
• Russie
• Belgique
• Pays-Bas
• Suède
• Asie-Pacifique
• Chine
• Inde
• Japon
• Australie
• Corée du Sud
• Philippines
• Indonésie
• Singapour
• Amérique latine
• Brésil
• Mexique
• Argentine
• MEA
• Afrique du Sud
• Arabie saoudite
• Émirats arabes unis