Taille du marché des groupes motopropulseurs pour véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) - Par composant, par véhicule, par puissance, par type de transmission, par autonomie, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des groupes motopropulseurs de véhicules électriques à pile à combustible

La taille du marché mondial des groupes motopropulseurs de véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) était estimée à 362,2 millions de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 446,7 millions de dollars en 2025 à 3,7 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 26,6 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Le marché des groupes motopropulseurs FCEV connaît une forte innovation technologique alors que les principaux constructeurs automobiles lancent une technologie de pile à combustible de deuxième génération. Toyota a dévoilé son système de pile à combustible de troisième génération, affichant une densité de puissance de 5,4 kW/L, soit une augmentation impressionnante de 54 % par rapport à son prédécesseur, et cela est réalisé sans l'utilisation de plaques d'extrémité.
 

Les technologies de catalyseurs avancées réduisent l'utilisation de métaux précieux tout en améliorant les performances. Parallèlement, le Département de l'Énergie (DOE) vise une durée de vie de 25 000 heures pour les catalyseurs lourds d'ici 2030.
 

Les groupes motopropulseurs à pile à combustible offrent des avantages par rapport aux véhicules électriques à batterie dans les applications moyennes et lourdes. Le Bureau des technologies de l'hydrogène et des piles à combustible du Département de l'Énergie des États-Unis vise le transport lourd avec des objectifs pour 2030 de coûts de système de 80 $/kW et une durabilité de 25 000 heures, répondant aux limitations des systèmes de batteries en termes de poids et d'autonomie.
 

À la fin de 2024, les systèmes de ravitaillement en hydrogène dans le monde ont dépassé 3 000 stations, soutenus par des initiatives gouvernementales comme le financement de 13,7 milliards d'euros de l'UE dans le cadre de l'IPCEI et le projet de loi de l'Assemblée de Californie n° 8, qui alloue 20 millions de dollars annuellement jusqu'en 2030 pour le développement des stations.
 

D'ici 2034, la région Asie-Pacifique devrait représenter 51,6 % de la valeur du marché. Cette croissance est tirée par les politiques fortes en matière d'hydrogène en Chine, au Japon et en Corée du Sud, ainsi que par des investissements significatifs dans le développement et la fabrication de technologies de piles à combustible.
 

La taille du marché reflète la transition des programmes pilotes aux déploiements à grande échelle. Alors que les efforts initiaux se concentraient sur les voitures particulières en Californie et dans certaines parties de l'Asie, la croissance met désormais l'accent sur les véhicules commerciaux et lourds, où les groupes motopropulseurs à pile à combustible offrent des avantages en termes d'autonomie, de capacité de fret et de flexibilité par rapport aux options électriques à batterie.
 

L'investissement de 540 millions de dollars du Département de l'Énergie des États-Unis dans la fabrication de piles à combustible vise à ajouter 14 GW de capacité de production. Des initiatives similaires en Europe (IPCEI) et en Asie (politiques nationales) renforcent les infrastructures pour soutenir la croissance projetée du marché.
 

Tendances du marché des groupes motopropulseurs de véhicules électriques à pile à combustible

Les systèmes de piles à combustible de nouvelle génération ont réalisé une intégration et une optimisation des performances significatives. Le système de pile à combustible de troisième génération de Toyota marque un changement vers des systèmes modulaires et évolutifs, adaptés aux voitures particulières, aux véhicules commerciaux et aux applications stationnaires. Ce système se distingue par une densité de puissance notable de 5,4 kW/L, simplifiant à la fois la conception du système et les coûts de fabrication.
 

La production de composants de piles à combustible connaît un changement transformateur vers une fabrication automatisée et des procédés de type rouleau à rouleau. Soutenu par le Département de l'Énergie, le consortium Roll-to-Roll vise à révolutionner la production à haut débit d'assemblages membrane-électrode (MEA) et de piles à combustible, visant une production ambitieuse de 2 400 MEA par heure d'ici 2030.
 

L'industrie se tourne vers les groupes motopropulseurs à pile à combustible pour les véhicules moyens et lourds en raison des avantages par rapport aux systèmes de batteries. Le consortium Million Mile Fuel Cell Truck du Département de l'Énergie des États-Unis vise une durabilité de 25 000 à 30 000 heures pour répondre aux exigences des flottes commerciales.
 

Les initiatives gouvernementales, soutenues par des financements substantiels et un soutien réglementaire, stimulent le développement des infrastructures hydrogène. Les programmes IPCEI de l'Union européenne ont engagé 13,7 milliards d'euros de fonds publics pour trois initiatives clés en matière d'hydrogène : Hy2Tech (axée sur le développement technologique), Hy2Infra (consacrée au déploiement des infrastructures) et Hy2Move.
 

Les avancées en matière de technologie des catalyseurs et la réduction de l'utilisation des métaux précieux font baisser les coûts des systèmes de piles à combustible. Le consortium ElectroCat du Department of Energy (DOE) a réalisé une amélioration de 90 % de l'activité des catalyseurs sans PGM en trois ans.
 

Alors que les coûts de l'énergie renouvelable diminuent, les déploiements à grande échelle d'électrolyseurs accélèrent la transition vers la production d'hydrogène renouvelable. Le soutien des décideurs politiques et la demande industrielle accrue dans divers secteurs ont propulsé les additions de capacité d'électrolyse au-delà des prévisions initiales. Cette expansion renforce non seulement la sécurité de l'approvisionnement en hydrogène, mais réduit également les émissions sur l'ensemble du cycle de vie, bénéficiant directement aux marchés.
 

Analyse du marché des groupes motopropulseurs pour véhicules électriques à pile à combustible

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base des composants, le marché des groupes motopropulseurs pour véhicules électriques à pile à combustible est segmenté en pile à combustible, réservoir de stockage d'hydrogène, moteur électrique, unité de contrôle de puissance (PCU), système de batterie et compresseur d'air et humidificateur. Le segment des piles à combustible domine le marché avec une part de 42 % en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 27,5 % entre 2025 et 2034.
 

• Les piles à combustible devraient dominer le marché, portées par des matériaux coûteux comme les catalyseurs au platine et les membranes échangeuses de protons. La recherche se concentre sur la réduction de l'utilisation des métaux précieux tout en améliorant la densité de puissance et la durée de vie.
   
• Par exemple, en août 2025, Toyota a dévoilé une avancée significative dans la technologie des piles à combustible PEM, avec une augmentation de 30 % de la durée de vie et une réduction de 15 % de l'utilisation de platine, établissant une nouvelle norme industrielle.
   
• En 2024, les réservoirs de stockage d'hydrogène, évalués à 82,3 millions de dollars, devraient croître à un TCAC de 27,5 % pendant la période de prévision. Les récipients sous pression composites de type IV avancés (700 bars) et la réduction des coûts des fibres de carbone sont essentiels pour atteindre l'objectif de coût système de 9 $/kWh du DOE d'ici 2025.
   
• Les réservoirs de stockage d'hydrogène sont essentiels pour stocker en toute sécurité l'hydrogène comprimé dans les véhicules électriques à pile à combustible. Les innovations dans les récipients sous pression composites améliorent la durabilité, réduisent le poids et augmentent l'efficacité et la sécurité.
   
• Les moteurs électriques devraient croître à un TCAC de 26,3 % entre 2025 et 2034, portés par leur intégration avec les systèmes de piles à combustible. Les moteurs à aimants permanents haute efficacité et les systèmes de contrôle avancés des groupes motopropulseurs améliorent les performances et la récupération d'énergie.
   
• Les moteurs électriques sont vitaux pour la propulsion et l'efficacité énergétique des véhicules électriques à pile à combustible, avec des moteurs à aimants permanents haute efficacité et des commandes avancées des groupes motopropulseurs améliorant les performances et l'autonomie tout en réduisant les pertes d'énergie.
   
• Les unités de contrôle de puissance (PCU) et les systèmes de batterie optimisent le flux d'énergie dans les véhicules électriques à pile à combustible, améliorant le freinage régénératif, l'équilibrage de la charge et l'efficacité. Les innovations dans les PCU pilotées par l'IA et l'intégration des batteries stimulent l'adoption sur les marchés des véhicules particuliers et commerciaux.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Basé sur le véhicule, le marché des groupes motopropulseurs de véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) est divisé en voitures particulières et véhicules commerciaux. Le segment des voitures particulières a dominé le marché, représentant environ 75 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 27,1 % de 2025 à 2034.
 

• Les voitures particulières détiennent la plus grande part de marché, tirée par une disponibilité élargie de modèles de marques comme Toyota, Hyundai et Honda, ainsi que par une infrastructure améliorée dans les régions clés. Les modèles premium adoptent de plus en plus les groupes motopropulseurs électriques à pile à combustible pour une autonomie plus longue et un ravitaillement plus rapide.
   
• Les principaux fabricants comme Toyota et Hyundai stimulent le segment des voitures particulières en introduisant des groupes motopropulseurs modulaires à pile à combustible, en phase avec les normes mondiales d'efficacité et la demande en systèmes avancés de gestion de l'énergie.
   
• Les avancées technologiques des piles à combustible et des groupes motopropulseurs modulaires améliorent les voitures particulières en augmentant l'efficacité, l'autonomie et la vitesse de ravitaillement. La sensibilisation croissante des consommateurs et le développement des infrastructures stimulent l'adoption des véhicules à pile à combustible.
   
• En 2024, le marché des véhicules commerciaux est évalué à 186,5 millions de dollars américains, avec une croissance à un TCAC de 25,1 %. Les avantages des piles à combustible et les incitations gouvernementales stimulent l'adoption, en particulier pour les applications à longue distance et à forte utilisation.
   
• Par exemple, en mars 2024, Cummins a produit des moteurs à combustion interne à hydrogène pour les camions de Tata Motors, les intégrant dans les véhicules commerciaux pour réduire les émissions.
   
• Les principaux acteurs du secteur des véhicules commerciaux privilégient les systèmes robustes à pile à combustible. Ces avancées répondent aux besoins des applications lourdes, facilitant les opérations de longue distance et assurant une performance fiable même sous des charges importantes.
   

Basé sur la puissance de sortie, le marché est segmenté en moins de 100 kW, 100-200 kW et plus de 200 kW. Le segment 100-200 kW devrait dominer le marché des groupes motopropulseurs de véhicules électriques à pile à combustible avec un TCAC de plus de 26,8 % de 2025 à 2034.
 

• En 2024, le segment 100-200 kW est prêt à dominer le marché, avec une projection de 150,1 millions de dollars américains. Cette plage de puissance répond aux besoins des véhicules commerciaux moyens, des véhicules de luxe et des petites unités commerciales. 
   
• Bénéficiant de la standardisation technologique et des économies d'échelle de la fabrication, cette plage de puissance est polyvalente pour divers types de véhicules. Les systèmes de piles à combustible de cette catégorie se distinguent, excellant en performance, en efficacité coût et en packaging, les rendant idéaux pour les applications automobiles grand public.
   
• Le segment de 200 kW connaît la croissance la plus rapide, tirée par la demande croissante de systèmes de piles à combustible haute performance pour les véhicules lourds et les véhicules particuliers premium.
   
• En 2024, le segment dépassant 200 kW devrait atteindre 82,4 millions de dollars américains. La croissance remarquable de ce segment provient de la demande accrue dans les véhicules lourds, où une puissance robuste est essentielle pour la performance des camions de classe 8, des bus et des applications maritimes. 
   
• Pour maintenir l'efficacité à des niveaux de puissance élevés, les systèmes modernes de piles à combustible de cette catégorie sont désormais équipés de systèmes avancés de gestion thermique et de traitement de l'air.
   
• Les principaux acteurs comme Toyota, Ballard Power Systems et Cummins développent des systèmes modulaires de piles à combustible, avec des capacités de mise à l'échelle au-delà de 200 kW pour les applications commerciales.
   

Basé sur la transmission, le marché des groupes motopropulseurs de véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) est divisé en traction avant (FWD), traction arrière (RWD) et transmission intégrale (AWD). Le segment de la traction avant (FWD) a dominé le marché, représentant environ 43 % de part de marché en 2024
 

• En 2024, le segment de traction avant était évalué à 154,1 millions de dollars américains, avec une croissance stable à un TCAC de 24,6 % de 2025 à 2034.
   
• Les systèmes à traction avant (FWD), préférés dans les véhicules de tourisme compacts et de taille moyenne, améliorent l'efficacité énergétique, réduisent le poids et s'intègrent parfaitement avec les systèmes à pile à combustible et à batteries, les rendant idéaux pour la mobilité urbaine et les trajets quotidiens.
   
• Les voitures particulières grand public et les véhicules légers commerciaux privilégient la réduction des coûts et un emballage efficace, ce qui en fait des candidats idéaux pour cette architecture. L'architecture de transmission plus simple des systèmes FWD simplifie non seulement la fabrication, mais réduit également la complexité.
   
• Les systèmes à quatre roues motrices connaissent une croissance robuste, avec un TCAC de 39,4 %. Cette technologie trouve son application principale dans les voitures particulières haut de gamme et les véhicules commerciaux, où la traction et les performances améliorées sont primordiales.
   
• Les groupes motopropulseurs à pile à combustible fournissent un couple instantané, et les systèmes AWD exploitent cet avantage, améliorant la dynamique du véhicule et permettant son fonctionnement dans diverses conditions.
   
• La demande croissante pour les FCEV et les SUV haut de gamme entraîne l'adoption de systèmes AWD avancés, qui améliorent la traction et la stabilité dans des conditions difficiles. Les fabricants intègrent les systèmes AWD avec des systèmes de gestion intelligente de l'énergie pour optimiser la distribution de la puissance et l'efficacité.
   
• Les systèmes à propulsion arrière restent dominants dans les véhicules commerciaux en raison de leur adéquation avec les besoins de charge utile et de remorquage.
   
• Les configurations à propulsion arrière (RWD) sont préférées dans les véhicules commerciaux moyens et lourds en raison de leur optimisation de la transmission du couple, de leur stabilité sous charges lourdes et de leur adéquation avec les applications logistiques, les bus et les trajets longue distance.
   

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La région Asie-Pacifique a dominé le marché des groupes motopropulseurs pour véhicules électriques à pile à combustible avec une part de marché de 46 % en 2024.
 

• En 2024, la région Asie-Pacifique mènera le marché, portée par des politiques de soutien, la croissance des infrastructures hydrogène et les investissements des constructeurs automobiles dans la technologie des piles à combustible.
   
• Les investissements accrus en R&D, la production locale de piles à combustible et les partenariats entre constructeurs automobiles et fournisseurs d'énergie stimulent la croissance du marché dans la région. Ces collaborations visent à établir un écosystème hydrogène complet, comprenant des stations de ravitaillement et des chaînes d'approvisionnement.
   
• La Chine, le marché le plus grand et à la croissance la plus rapide de la région, bénéficie des incitations gouvernementales pour la mobilité hydrogène, l'électrification des flottes et l'adoption des FCEV, tandis que ses secteurs industriels et logistiques en expansion stimulent la demande de véhicules commerciaux à pile à combustible.
   
• En mars 2024, Cummins a fabriqué des moteurs à combustion interne à hydrogène pour les camions de Tata Motors, favorisant le déploiement des FCEV commerciaux et la réduction des émissions en Asie.
   
• Le Japon, la Corée du Sud et l'Inde renforcent l'écosystème régional pour les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) en finançant la recherche sur les piles à combustible, en lançant des programmes pilotes pour les flottes commerciales et en offrant des incitations pour les infrastructures de ravitaillement en hydrogène.
   
• Avec un solide soutien politique, une infrastructure croissante et des partenariats dynamiques entre constructeurs automobiles et entreprises énergétiques, l'Asie-Pacifique est à la pointe de l'adoption généralisée et de l'évolution technologique des groupes motopropulseurs FCEV.
   

La Chine mène le marché des groupes motopropulseurs FCEV en Asie-Pacifique avec un TCAC de 26 % de 2025 à 2034.
 

• Le marché chinois croît grâce à la mobilité hydrogène, aux incitations gouvernementales et à l'électrification des flottes, avec des OEM comme BYD, SAIC et NIO investissant dans la technologie des piles à combustible.
   
• Le programme "Made in China 2025" et le Plan de développement de l'industrie de l'énergie hydrogène stimulent l'innovation dans les systèmes de piles à combustible, les groupes motopropulseurs et le stockage de l'hydrogène, en privilégiant l'efficacité, la durabilité et la sécurité.
   
• Les constructeurs automobiles chinois, les fabricants de piles à combustible et les entreprises énergétiques collaborent pour construire des écosystèmes hydrogène, y compris des stations de ravitaillement et une production à grande échelle, afin de renforcer les chaînes d'approvisionnement locales et de réduire la dépendance aux importations.
   
• Le marché chinois des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) connaît une croissance rapide, portée par des politiques de soutien et des mandats de réduction des émissions. Des entreprises comme Weichai Power et Great Wall Motor investissent dans des technologies avancées de piles à combustible.
   
• L'utilisation croissante des FCEV commerciaux dans la logistique, les bus et les applications longue distance stimule la demande en stockage d'hydrogène et en systèmes de groupes motopropulseurs avancés, avec des projets pilotes dans des villes comme Shanghai, Shenzhen et Pékin.
   
• Par exemple, en mars 2024, Cummins a produit des moteurs à combustion interne à hydrogène pour les camions de Tata Motors en Chine, illustrant la collaboration mondiale-locale pour faire progresser l'adoption des FCEV.
   

Le marché des groupes motopropulseurs de véhicules électriques à pile à combustible en Amérique du Nord devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 23,9 % pendant la période d'analyse.
 

• Le passage de l'Amérique du Nord aux véhicules alimentés à l'hydrogène et aux véhicules électriques stimule la demande en groupes motopropulseurs de FCEV avancés, les constructeurs automobiles investissant dans les systèmes de piles à combustible et les solutions de stockage de l'hydrogène.
   
• Les avancées dans les piles à combustible, les moteurs électriques et les unités de contrôle de puissance stimulent la croissance régionale, les fabricants se concentrant sur l'efficacité et les conceptions modulaires pour divers véhicules.
   
• Par exemple, en avril 2024, Cummins a lancé des systèmes de piles à combustible avancés spécialement conçus pour les camions commerciaux en Amérique du Nord, ouvrant la voie à des applications de flotte pour des opérations à longue portée et à zéro émission.
   
• Des initiatives comme le programme américain sur l'hydrogène, la loi de 2022 sur la réduction de l'inflation (IRA) et les programmes de mobilité hydrogène au niveau des États stimulent la production nationale, la R&D et les infrastructures, positionnant l'Amérique du Nord comme un leader de la mobilité propre.
   
• L'Amérique du Nord émerge comme un centre de croissance clé pour les groupes motopropulseurs de FCEV, porté par les avancées technologiques, les partenariats industriels et l'adoption croissante des véhicules alimentés à l'hydrogène.
   

Le marché des groupes motopropulseurs de véhicules électriques à pile à combustible aux États-Unis devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché américain des groupes motopropulseurs de FCEV connaît une croissance rapide, portée par les véhicules alimentés à l'hydrogène et l'électrification des flottes. Les constructeurs automobiles améliorent l'autonomie et l'efficacité avec des systèmes de piles à combustible avancés et des solutions de puissance intelligentes.
   
• Les États-Unis, dirigés par le Département de l'Énergie (DOE), font progresser la mobilité hydrogène grâce à des initiatives public-privé et des investissements dans les infrastructures de ravitaillement et la production d'hydrogène vert, renforçant ainsi leur leadership dans les technologies de transport propre.
   
• Les fabricants et les entreprises technologiques américaines développent des piles à combustible avancées, des groupes motopropulseurs modulaires et des systèmes de gestion de l'énergie basés sur l'IA pour améliorer les performances des véhicules et accélérer la commercialisation des FCEV.
   
• Des politiques comme la loi de 2022 sur la réduction de l'inflation et les programmes fédéraux sur l'hydrogène stimulent la production nationale, renforcent les chaînes d'approvisionnement en piles à combustible et accélèrent l'adoption des FCEV.
   
• Les États-Unis stimulent l'innovation en matière de mobilité hydrogène grâce à l'électrification des flottes, aux véhicules commerciaux longue distance et aux collaborations visant à faire progresser la technologie des piles à combustible et les infrastructures.
   
• Cummins, Nikola et Toyota North America collaborent pour développer des systèmes de piles à combustible, des solutions de stockage de l'hydrogène et des plateformes de FCEV, positionnant les États-Unis comme un leader mondial de l'innovation en matière de véhicules à pile à combustible.
   

Le marché des groupes motopropulseurs de véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) en Europe a atteint 103,5 millions de dollars en 2024 et devrait afficher une croissance de 26,7 % de CAGR sur la période de prévision.
 

• Le marché européen des groupes motopropulseurs FCEV est tiré par le soutien gouvernemental à la mobilité hydrogène, les réglementations strictes en matière d'émissions et l'adoption croissante de véhicules à émissions zéro. Des constructeurs automobiles comme Toyota, Hyundai et Daimler investissent dans des systèmes de piles à combustible avancés et des solutions de stockage d'hydrogène.
   
• Les réglementations de l'UE, telles que le paquet « Fit for 55 » et le Pacte vert européen, accélèrent l'adoption des FCEV en promouvant les technologies à faibles émissions et en imposant des objectifs de réduction du carbone, stimulant ainsi la demande pour les piles à combustible et les systèmes de groupes motopropulseurs.
   
• Les constructeurs automobiles européens, les fournisseurs d'hydrogène et les fournisseurs de technologies collaborent pour améliorer la technologie des groupes motopropulseurs FCEV en renforçant la durabilité des piles à combustible, en réduisant le poids de stockage et en optimisant l'intégration des entraînements électriques.
   
• L'Europe, dirigée par l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, est un centre mondial d'innovation FCEV, stimulé par la R&D avancée dans l'hydrogène et la technologie des piles à combustible.
   
• Par exemple, en mars 2025, BMW et Bosch se sont associés pour améliorer l'efficacité et l'intégration des modules de piles à combustible de nouvelle génération pour les véhicules commerciaux légers, renforçant ainsi le secteur des groupes motopropulseurs FCEV en Europe.
   

L'Allemagne domine le marché des groupes motopropulseurs de véhicules électriques à pile à combustible en Europe, affichant un fort potentiel de croissance, avec un CAGR de 24,9 % de 2025 à 2034.
 

• L'Allemagne, un marché clé pour les groupes motopropulseurs FCEV en Europe, tire parti de son secteur automobile solide et de ses initiatives de mobilité propre. Des constructeurs automobiles comme BMW, Daimler et Volkswagen adoptent des systèmes de piles à combustible pour atteindre les objectifs d'émissions.
•  
• La Stratégie nationale allemande pour l'hydrogène stimule la demande de piles à combustible, d'unités d'entraînement électrique et de réservoirs d'hydrogène, soutenant les véhicules à émissions zéro et l'électrification des flottes.
   
• Les leaders automobiles allemands, Bosch, BMW et Daimler, stimulent les avancées dans la conception des groupes motopropulseurs à pile à combustible et l'intégration des systèmes, permettant des plateformes FCEV efficaces pour les véhicules de tourisme et commerciaux.
   
• Par exemple, en février 2025, Daimler et Linde se sont associés pour développer des systèmes de groupes motopropulseurs FCEV avancés pour les camions lourds, en se concentrant sur l'autonomie, la durée de vie des piles à combustible et l'intégration de la gestion de flotte.
   

Le Brésil mène le marché des groupes motopropulseurs de véhicules électriques à pile à combustible en Amérique latine, affichant une croissance remarquable de 22,3 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034.
 

• Le Brésil devient un marché clé pour les groupes motopropulseurs FCEV en Amérique latine, tiré par le soutien gouvernemental à la mobilité hydrogène et les initiatives à émissions zéro.
   
• Au Brésil, les programmes gouvernementaux et les incitations poussent les constructeurs automobiles à adopter des piles à combustible avancées, des systèmes de stockage d'hydrogène et des unités d'entraînement électrique intégrées, renforçant ainsi le déploiement de véhicules de tourisme et commerciaux propres.
   
• Les OEM brésiliens et les fournisseurs de niveau 1 collaborent avec des fournisseurs de technologies mondiales pour développer des groupes motopropulseurs FCEV efficaces, durables et rentables, en se concentrant sur l'intégration des systèmes et le fonctionnement à longue distance à l'hydrogène.
   
• Le Brésil est sur le point de devenir un leader régional en solutions de mobilité propre, stimulé par l'adoption croissante des véhicules électriques (VE) et de l'hydrogène, renforcée par des partenariats industriels et des investissements accrus dans les infrastructures hydrogène.
   
• Par exemple, en juillet 2025, Embraer Automotive Technologies s'est associé à Ballard Power Systems pour développer des modules de piles à combustible pour les véhicules commerciaux légers et moyens, soulignant l'accent mis par le Brésil sur la technologie FCEV et les transports durables.
   

L'Arabie saoudite devrait connaître une croissance substantielle sur le marché des groupes motopropulseurs de véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) au Moyen-Orient et en Afrique en 2024.
 

• L'Arabie saoudite émerge comme un marché clé pour les groupes motopropulseurs de véhicules électriques à pile à combustible (FCEV), stimulés par les initiatives de mobilité hydrogène et les programmes d'énergies propres, les constructeurs automobiles se concentrant sur les systèmes de piles à combustible et les solutions de stockage d'hydrogène.
   
• Le marché de la mobilité propre de l'Arabie saoudite se développe rapidement, porté par les objectifs de Vision 2030 et les investissements dans les infrastructures hydrogène pour soutenir l'adoption des FCEV.
   
• Le gouvernement introduit des incitations et des politiques pour soutenir l'assemblage local des FCEV et les infrastructures de ravitaillement en hydrogène, y compris le financement de la R&D, les partenariats public-privé et les collaborations internationales pour faire progresser la technologie des piles à combustible.
   
• L'Arabie saoudite renforce son écosystème FCEV grâce à des collaborations, par exemple, en avril 2025, le partenariat entre Saudi Aramco et Hyundai pour développer des systèmes de piles à combustible à hydrogène pour les véhicules lourds, mettant l'accent sur la mobilité propre et l'innovation.
   

Part de marché des groupes motopropulseurs pour véhicules électriques à pile à combustible

• Les sept premières entreprises de l'industrie des groupes motopropulseurs pour véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) sont Toyota Motor, Ballard Power, Bosch, Honda Motor, Hyundai Motor, Cummins et Power Cell, qui ont contribué à environ 42 % du marché en 2024.
   
• Toyota Motor développe des groupes motopropulseurs à pile à combustible avancés et des solutions de stockage d'hydrogène, excellant en efficacité des piles à combustible. Avec une présence mondiale, elle promeut la mobilité zéro émission en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.
   
• Ballard Power développe la technologie des piles à combustible PEM pour les véhicules commerciaux, les bus et les applications industrielles. Opérant en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, elle se concentre sur des solutions de mobilité hydrogène évolutives.
   
• Bosch fournit des composants de piles à combustible, des unités de propulsion électrique et des solutions de groupes motopropulseurs, collaborant à l'échelle mondiale pour faire progresser la mobilité propre, avec un accent sur l'Europe et l'Asie.
   
• Honda Motor développe des piles à combustible, des systèmes de stockage d'hydrogène et des solutions de groupes motopropulseurs pour des véhicules comme la Honda Clarity, en se concentrant sur la fiabilité, les performances et la mobilité zéro émission au Japon, en Amérique du Nord et en Europe.
   
• Hyundai Motor fabrique des FCEV commerciaux et particuliers avec une technologie de piles à combustible avancée, en se concentrant sur l'optimisation de l'autonomie et de l'efficacité. Elle dispose d'une forte présence sur le marché en Corée du Sud, en Europe et en Amérique du Nord.
   
• Cummins fournit des moteurs à pile à combustible à hydrogène, des piles PEM et des solutions d'intégration pour les applications commerciales et industrielles, soutenues par des centres de R&D mondiaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
   
• PowerCell conçoit des piles à combustible PEM, des modules et des systèmes de groupes motopropulseurs pour les bus, les camions et les applications maritimes, en se concentrant sur la mobilité hydrogène zéro émission en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.
   

Entreprises du marché des groupes motopropulseurs pour véhicules électriques à pile à combustible

Les principaux acteurs de l'industrie des groupes motopropulseurs pour véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) sont :

• Ballard Power
• Bosch
• Cummins
• General Motors
• Honda Motor
• Hyundai Motor
• Nikola
• Plug Power
• PowerCell
• Toyota Motor
   
• Ballard Power Systems, PowerCell Sweden et Plug Power dominent le marché des groupes motopropulseurs de véhicules à pile à combustible (FCEV) avec des piles à combustible PEM avancées et des systèmes modulaires à hydrogène, favorisant la transition vers un transport à émissions nulles.
   
• Bosch, Cummins et Hyundai Motor Company font progresser les groupes motopropulseurs à pile à combustible intégrés en se concentrant sur le développement des piles, le stockage de l'hydrogène et les unités de propulsion électrique pour favoriser l'adoption dans les flottes commerciales.
   
• Toyota, Honda et General Motors font progresser les plateformes FCEV avec des conceptions de piles à combustible propriétaires et des réservoirs d'hydrogène légers, soutenus par des réseaux de R&D mondiaux en Asie, en Amérique du Nord et en Europe.
   

Actualités de l'industrie des groupes motopropulseurs de véhicules électriques à pile à combustible

• En octobre 2025, dans une manœuvre stratégique, Toyota et Isuzu ont dévoilé leur collaboration pour le développement de bus à pile à combustible de nouvelle génération, marquant une avancée significative dans les applications de véhicules commerciaux et les transports publics.
   
• En septembre 2025, BMW et Toyota, dans une démonstration de collaboration interindustrielle continue, ont révélé les progrès de leur coentreprise, visant une production en série d'un groupe motopropulseur à pile à combustible de troisième génération d'ici 2028.
   
• En février 2025, Toyota a dévoilé son système de pile à combustible de troisième génération, se vantant d'une conception modulaire adaptée aux véhicules commerciaux, aux voitures particulières et aux usages stationnaires. Ce nouveau système, atteignant une densité de puissance de 5,4 kW/L sans plaques d'extrémité, marque une amélioration de 54 % par rapport à ses prédécesseurs.
   
• En février 2025, Honda a dévoilé son Module de Pile à Combustible de Nouvelle Génération et son Générateur de Puissance à Pile à Combustible, visant une production de masse en 2026-2027. Ces avancées soulignent l'engagement renforcé de Honda à faire progresser la technologie des piles à combustible et ses applications diverses.
   
• En janvier 2025, Toyota a étendu son siège social de l'hydrogène en Amérique du Nord pour accélérer les avancées technologiques des piles à combustible et le déploiement sur le marché.
   

Le rapport de recherche sur le marché des groupes motopropulseurs de véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (USD Mn) et de volume de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Pile à combustible
• Réservoir de stockage d'hydrogène
• Moteur électrique
• Unité de contrôle de puissance (PCU)
• Système de batterie
• Compresseur d'air et humidificateur

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
  • Hatchbacks
  • Sedans
  • SUV
• Véhicules commerciaux
  • Véhicules commerciaux légers (LCV)
  • Véhicules commerciaux moyens (MCV)
  • Véhicules commerciaux lourds (HCV)

Marché, par puissance de sortie

• En dessous de 100 kW
• 100–200 kW
• Au-dessus de 200 kW

Marché, par transmission

• Transmission avant (FWD)
• Transmission arrière (RWD)
• Transmission intégrale (AWD)

Marché, par autonomie

• Jusqu'à 400 km
• 400–600 km
• Au-dessus de 600 km

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
  • Portugal
  • Croatie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Singapour
  • Thaïlande
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Turquie