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Marché européen des véhicules électriques à batterie (BEV) Taille et part 2025 - 2034

ID du rapport: GMI13733
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Date de publication: May 2025
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Taille du marché européen des véhicules électriques à batterie

Le marché européen des véhicules électriques à batterie était évalué à 139,7 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,3 % entre 2025 et 2034. Le développement des infrastructures pour véhicules électriques en Europe stimule la demande de véhicules électriques à batterie (BEV) en Europe. À la fin de 2024, l’Europe devrait compter plus de 900 000 stations de recharge, franchissant ainsi une étape majeure dans le développement des infrastructures de recharge. En outre, depuis 2021, le réseau européen de recharge des véhicules électriques affiche une croissance annuelle moyenne d’environ 55,4 %.
 

Principaux enseignements du marché européen des véhicules électriques à batterie (BEV)

Taille du marché en 2024
139,7 milliards de dollars (USD)
Taille prévue du marché en 2034
500,2 milliards de dollars (USD)
TCAC (2025–2034)
13,3 %
Principaux acteurs
  • BMW Group, BYD, Ford, Geely, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz Group, MG Motor, Microlino, Nissan, Polestar, Renault, Rimac Automobili, Skoda Auto, Stellantis, Tesla, Toyota, Volkswagen Group, Volvo Cars
Principaux facteurs de croissance du marché
  • Réglementation stricte en matière d’émissions
  • Développement de l’infrastructure de recharge
  • Électrification des entreprises et des flottes
Défis
  • Coûts initiaux élevés
  • Temps de recharge prolongés

Cette progression témoigne de l’engagement de la région en faveur du développement de ses infrastructures pour véhicules électriques et renforce sa position de leader mondial de la transition vers la mobilité électrique. Avec l’installation de stations de recharge rapide sur les autoroutes, dans les centres urbains et même dans les zones résidentielles, les conducteurs de véhicules électriques peuvent parcourir de plus longues distances en toute confiance, sans craindre de tomber à court de charge. Ce réseau en expansion atténue l’anxiété liée à l’autonomie, qui constitue l’un des principaux obstacles psychologiques dissuadant les acheteurs potentiels d’opter pour les voitures électriques.
 

En outre, la progression du nombre de propriétaires de BEV est également soutenue par la disponibilité croissante de points de recharge publics et privés dans les zones où la recharge à domicile est impossible, notamment les immeubles d’habitation et les zones urbaines densément peuplées. Les entreprises publiques et privées investissent dans des chargeurs intelligents et des stations de recharge rapide et les développent, ce qui facilite davantage le processus de recharge. Ce développement des infrastructures pour véhicules électriques répond non seulement aux besoins actuels, mais devrait également satisfaire la demande future liée à l’utilisation croissante des BEV, renforçant ainsi la confiance des consommateurs et accélérant la croissance du marché.
 

Par ailleurs, les règles strictes de l’Europe en matière d’émissions contraignent les constructeurs automobiles à réduire les émissions moyennes de CO2 de leurs flottes de véhicules, ce qui accroît à son tour la demande de BEV à émissions nulles. L’Union européenne vise une réduction de 100 % des émissions de CO2 des voitures neuves d’ici 2035, ce qui implique l’élimination des véhicules équipés d’un moteur à combustion interne (ICE), aucun nouveau véhicule de ce type ne devant être vendu après 2035. Afin d’éviter de lourdes sanctions, les constructeurs automobiles accélèrent le lancement des BEV et intensifient la production de véhicules électriques.
 

Tendances du marché européen des véhicules électriques à batterie

  • Les acheteurs sont aujourd’hui mieux informés et adaptent leurs habitudes de consommation aux initiatives respectueuses de l’environnement. Cette évolution est particulièrement visible chez les jeunes, qui accordent la priorité aux sources d’énergie renouvelables et aux BEV. En outre, les politiques urbaines, telles que la tarification de la congestion et les zones à faibles émissions, ainsi que les options bas carbone, rendent les BEV plus attractifs pour les conducteurs de véhicules électriques dans les zones métropolitaines. La préoccupation environnementale passe progressivement du statut de priorité de niche à celui de préoccupation majeure, en particulier dans les villes européennes.
     
  • L’extension des infrastructures de recharge constitue l’une des tendances les plus importantes dans la région. Des stations de recharge rapide sont installées par les pouvoirs publics et les entreprises privées sur les principaux axes autoroutiers, dans les villes et même dans les zones rurales. Cette évolution vise à améliorer les conditions d’utilisation pour les propriétaires de BEV, notamment ceux qui ne disposent pas de solution de recharge à domicile. En outre, l’expérience utilisateur est améliorée grâce aux chargeurs haute puissance et aux réseaux intelligents. Ces évolutions favorisent l’adoption des BEV par les particuliers et les gestionnaires de flottes.
     
  • Les véhicules électriques à batterie gagnent des parts de marché en Europe sous l’effet de diverses réglementations de l’UE et des mesures d’incitation nationales mises en place dans les pays européens. Le gouvernement de l’UE a déployé un plan visant à interdire la vente de véhicules équipés d’un moteur à combustion interne (ICE) à compter de 2035, ce qui incite les consommateurs comme les constructeurs à se tourner vers l’électrique. Les BEV représentent ainsi une part croissante des immatriculations de véhicules dans plusieurs pays.
     
  • La Pologne a lancé un programme notable de subventions pour les véhicules électriques, financé par l’UE, afin de réduire les émissions et d’accélérer l’adoption des véhicules électriques. Cette initiative, appelée NaszEauto (Notre voiture électrique), constitue un volet du Plan national pour la relance de la Pologne. Les subventions sont conçues pour favoriser l’adoption des véhicules électriques, notamment auprès des acheteurs particuliers à faibles revenus. Le programme a été lancé en février 2025.
     

Droits de douane de l’administration Trump

  • Des constructeurs automobiles européens, tels que Volkswagen, Stellantis et Mercedes-Benz, disposent d’installations de fabrication de véhicules au Mexique et au Canada, qui approvisionnent le marché américain en véhicules et en composants. Si les droits de douane sont imposés, ils augmenteront les coûts liés à l’expédition de ces véhicules vers les États-Unis, créant une charge économique.
     
  • Ces droits de douane pourraient perturber les chaînes d’approvisionnement établies, ce qui pourrait contraindre les constructeurs automobiles européens à revoir leurs politiques de production. Cette situation affecterait négativement leur planification et leurs investissements dans les infrastructures dédiées aux BEV, ralentissant la croissance du marché régional européen des BEV.
     
  • La combinaison d’une concurrence accrue, de perturbations des chaînes d’approvisionnement et de coûts de production plus élevés entraînera très probablement une hausse des prix des BEV en Europe. Cette évolution réduira la demande des consommateurs et, par conséquent, ralentira le rythme d’adoption des véhicules électriques, ce qui pèsera négativement sur la croissance du marché dans la région.
     

Analyse du marché européen des véhicules électriques à batterie

Taille du marché européen des véhicules électriques à batterie, par type de véhicule, 2022 – 2034, (milliards USD)
Taille du marché européen des véhicules électriques à batterie, par type de véhicule, 2022 – 2034, (milliards USD)

Selon le type de véhicule, le marché européen des véhicules électriques à batterie est segmenté entre les véhicules particuliers, les véhicules utilitaires, les deux-roues et les trois-roues, ainsi que les véhicules tout-terrain. En 2024, le segment des véhicules particuliers était évalué à environ 60 milliards USD et détenait une part de marché supérieure à 40 %.
 

  • En Europe, les principaux acheteurs de véhicules particuliers sont les consommateurs individuels. À mesure que les BEV bénéficient davantage de mesures d’incitation et de soutien, les particuliers les choisissent de plus en plus comme véhicules principaux ou secondaires. L’Association des constructeurs européens d’automobiles a indiqué qu’en 2024, 13,6 % des voitures BEV avaient été immatriculées dans la région. En décembre, cette proportion avait augmenté pour atteindre 15,9 %, ce qui étaye le taux de 13,6 % enregistré sur l’ensemble de l’année.
     
  • Les villes européennes adoptent de plus en plus de zones à faibles émissions, voire à zéro émission, qui restreignent fortement les véhicules équipés d’un moteur à combustion interne. Les BEV ne sont pas concernés par ces règles, ce qui en fait le choix optimal pour la conduite urbaine, les trajets domicile-travail et les zones réglementées.
     
  • Les constructeurs réorientent désormais leurs efforts vers l’électrification de leur parc de véhicules particuliers, offrant aux acheteurs un large choix de modèles BEV, des citadines compactes aux SUV familiaux. Cette diversité de modèles permet aux consommateurs de sélectionner un BEV adapté à leurs besoins et à leur budget, ce qui stimule l’adoption.
     
  • L’augmentation de la production de véhicules particuliers entraîne une baisse du coût des batteries et des autres composants essentiels aux véhicules. Les BEV deviennent ainsi plus abordables et plus compétitifs sur le marché, ce qui stimule davantage la demande.

 

Part de marché des véhicules électriques à batterie en Europe, par canal de vente, 2024
Part de marché des véhicules électriques à batterie en Europe, par canal de vente, 2024

Selon le canal de vente, le marché européen des véhicules électriques à batterie est segmenté entre les constructeurs (OEM) et le marché de l'après-vente. Le segment des constructeurs (OEM) dominait le marché en 2024, avec une part de marché d'environ 80 %.
 

  • Les constructeurs (OEM) fabriquent les véhicules électriques à batterie et les vendent par l'intermédiaire de leurs réseaux de concessionnaires agréés, conservant ainsi un contrôle total sur les prix, l'image de marque et l'expérience client. Cette intégration verticale leur permet de gérer les stocks, le financement des véhicules et le service après-vente depuis un point unique, ce qui en fait le principal canal de vente privilégié.
     
  • Les consommateurs européens semblent accorder davantage de confiance aux marques automobiles établies et préfèrent acheter leurs véhicules auprès des concessionnaires officiels des constructeurs (OEM). Cette confiance est renforcée par la valeur de la marque, la couverture de la garantie et les services d'entretien approuvés par la marque, qui consolident le canal de vente privilégié des constructeurs (OEM).
     
  • Les constructeurs (OEM) facilitent l'achat de véhicules électriques à batterie en proposant des services supplémentaires tels que le financement interne, la location et les offres de reprise. Ces modalités de paiement, associées aux aides publiques, élargissent la clientèle des constructeurs (OEM), contrairement aux revendeurs indépendants ou aux entreprises du marché de l'après-vente.
     
  • Les constructeurs (OEM) proposent un service après-vente complet, des mises à jour logicielles et des garanties sur les batteries, autant d'éléments essentiels pour les acheteurs de véhicules électriques à batterie. Les clients apprécient cette assistance homogène, qui peut faire défaut auprès des canaux indépendants ou du marché de l'après-vente, renforçant ainsi la domination de ce canal de vente.
     

Selon la batterie, le marché européen des véhicules électriques à batterie est segmenté entre les batteries lithium-ion, les batteries au phosphate de fer lithié (LFP), les batteries à l'état solide et les batteries nickel-métal-hydrure (NiMH). Le segment des batteries lithium-ion dominait le marché en 2024.
 

  • Les batteries lithium-ion offrent un rapport énergie/poids remarquable, ce qui permet aux véhicules électriques à batterie de bénéficier d'une autonomie accrue sans nécessiter une capacité de batterie supplémentaire. Cette caractéristique les rend adaptées aussi bien à la conduite urbaine qu'aux longs trajets, répondant ainsi aux attentes des conducteurs européens en matière d'autonomie, comparables à celles des véhicules diesel.
     
  • Les batteries lithium-ion ont été perfectionnées au fil de plusieurs années de recherche, et leur technologie a fait ses preuves. La plupart des constructeurs (OEM) européens privilégient par défaut les batteries lithium-ion pour leurs nouvelles plateformes de véhicules électriques en raison de leur fiabilité avérée, de leur historique en matière de sécurité d'exploitation et de leur compatibilité éprouvée avec les systèmes actuels des véhicules électriques.
     
  • L'Europe intensifie ses investissements dans la construction de nouvelles usines de fabrication de batteries lithium-ion, notamment des gigafactories, tout en développant des chaînes d'approvisionnement au sein de l'Union européenne. Ces investissements et cette production à grande échelle contribueront à optimiser les coûts de production tout en garantissant une disponibilité fiable des batteries, ce qui confère aux batteries lithium-ion un avantage concurrentiel par rapport aux chimies plus récentes.
     

Selon l'autonomie, le marché européen des véhicules électriques à batterie est segmenté entre les véhicules à courte, moyenne et longue autonomie. Le segment des véhicules à moyenne autonomie dominait le marché en 2024.
 

  • Les véhicules électriques à batterie à moyenne autonomie sont proposés à un prix plus accessible que les modèles à longue autonomie grâce à leurs blocs-batteries plus compacts. Cette tarification adaptée aux consommateurs permet aux clients disposant de budgets plus limités de réduire leur anxiété liée à l'autonomie et d'éviter de s'inquiéter de recharges fréquentes.
     
  • Grâce à l'extension du réseau de bornes de recharge dans les zones métropolitaines ainsi que le long des autoroutes, les véhicules électriques à batterie à moyenne autonomie sont parfaitement adaptés aux déplacements entre les villes, en plus de la conduite urbaine. Les consommateurs comprennent de plus en plus que cette autonomie correspond parfaitement à leurs habitudes de mobilité.

 

Taille du marché britannique des véhicules électriques à batterie, 2022–2034 (milliards USD)
Taille du marché britannique des véhicules électriques à batterie, 2022–2034 (milliards USD)

L’Europe du Nord domine le marché européen des véhicules électriques à batterie, avec une part majeure de plus de 35 %, tandis que le Royaume-Uni a dominé le marché régional, évalué à environ 17,2 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

  • Le marché automobile britannique est l’un des principaux marchés d’Europe du Nord et offre diverses opportunités commerciales. La demande accrue d’automobiles confère au Royaume-Uni un taux d’adoption des véhicules électriques à batterie (BEV) supérieur à celui des autres pays de la région. La Society of Motor Manufacturers and Traders a indiqué que la part des BEV dans les ventes britanniques était passée de 16,5 % en 2023 à 19,6 % en 2024.
     
  • Le gouvernement britannique s’est fixé pour objectif de mettre fin à la vente de voitures neuves à essence et diesel d’ici 2035, en instaurant des échéances strictes. Les allègements fiscaux globaux, notamment les exonérations de TVA, ainsi que les subventions directes accordées aux consommateurs, ont encore stimulé les ventes de BEV et le développement des infrastructures.
     
  • Le nombre de stations de recharge publiques, y compris les bornes de recharge rapide, a fortement augmenté dans tout le Royaume-Uni, notamment le long des autoroutes. Cette accessibilité rend indéniablement les véhicules BEV plus pratiques tant pour les conducteurs urbains que pour ceux des zones rurales, ce qui accroît les taux d’adoption.
     
  • Les constructeurs automobiles mondiaux et locaux poursuivent activement l’implantation d’usines de véhicules électriques (EV) et d’assemblage de batteries au Royaume-Uni. La production locale garantit le maintien de conditions favorables pour l’approvisionnement et les prix des BEV dans la région.
     

Les perspectives de croissance du marché des véhicules électriques à batterie en Allemagne, en Europe occidentale, de 2025 à 2034 sont très encourageantes.
 

  • L’Allemagne accueille plusieurs constructeurs automobiles mondiaux, tels que Volkswagen, BMW et Mercedes Benz. Toutes ces entreprises ont considérablement élargi leur offre de véhicules électriques au cours des dernières années et continuent d’investir dans l’extension de leur gamme de produits électriques. Grâce à leurs réseaux de concessionnaires et à la puissance de leurs marques, ces entreprises favorisent l’augmentation de la production à l’échelle du secteur et l’adoption des véhicules électriques sur le marché intérieur.
     
  • L’Allemagne a consacré des financements substantiels à la construction de stations de recharge publiques et autoroutières, ce qui stimule la demande de BEV. En outre, le gouvernement fédéral a activement soutenu l’installation de bornes de recharge dans les logements et sur les lieux de travail, surmontant ainsi les obstacles liés aux infrastructures et contribuant à la préférence croissante pour ces véhicules.
     
  • Jusqu’à ces deux dernières années, l’Allemagne proposait des subventions généreuses et des avantages fiscaux pour l’achat de BEV, la conversion des flottes et la production de batteries. Ces mesures incitatives ont contribué à couvrir le coût financier initial et ont stimulé la demande des secteurs privé et commercial.
     

La Pologne, en Europe de l’Est, devrait connaître une évolution remarquable et prometteuse du marché des véhicules électriques à batterie de 2025 à 2034.
 

  • La Pologne devient l’un des principaux pôles de fabrication de composants pour véhicules électriques et de batteries grâce aux investissements d’entreprises internationales. Cette évolution permet de produire localement des véhicules électriques (EV) et favorise une intégration complémentaire au sein de la chaîne d’approvisionnement, ce qui contribue à stimuler la demande de véhicules électriques dans le pays.
     
  • En outre, la Pologne a récemment annoncé des programmes de subventions et d’avantages fiscaux destinés aux acheteurs de BEV et de véhicules électriques. Des financements de l’Union européenne sont également alloués à l’amélioration des infrastructures de recharge publiques et à la transition des flottes municipales vers les véhicules électriques.
     
  • Varsovie et Cracovie connaissent une forte progression de l’adoption des BEV et des véhicules électriques grâce à la mise en œuvre de programmes d’amélioration de la qualité de l’air et à l’expansion du réseau de stations de recharge. Les investissements du gouvernement et du secteur privé dans les infrastructures réduisent progressivement les obstacles antérieurs à l’adoption des véhicules électriques.
     

Le marché des véhicules électriques à batterie en Italie, dans la région de l’Europe du Sud, devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

  • L’Italie accueille certaines des principales entreprises automobiles, telles que Fiat, qui fait désormais partie de Stellantis et fabrique et promeut activement des véhicules électriques à batterie (BEV) sur le marché intérieur. Leur présence industrielle locale contribue à renforcer la confiance des consommateurs italiens à l’égard des véhicules électriques.
     
  • Le gouvernement a élaboré et mis en œuvre des mesures incitatives écologiques pour soutenir l’adoption des véhicules électriques, en mettant également l’accent sur l’incitation à la mise à la casse des anciens véhicules thermiques. Ces initiatives renforcent l’attractivité financière des BEV, ce qui favorise leur adoption.
     
  • L’Italie progresse dans la mise en place d’une infrastructure de recharge à l’échelle nationale, notamment dans les villes et le long des principaux axes autoroutiers. À mesure que l’infrastructure s’améliore, davantage de consommateurs se sentent en confiance pour passer aux BEV.
     

Part de marché des véhicules électriques à batterie en Europe

Les 7 principales entreprises à la tête du secteur européen des véhicules électriques à batterie en 2024 étaient Volkswagen, Stellantis, BMW, Tesla, Renault, Hyundai et Mercedes. Ensemble, elles détenaient environ 40 % de la part de marché.
 

  • Volkswagen a acquis une position importante et domine le marché européen des BEV grâce à sa politique d’électrification ambitieuse, à sa large gamme de produits et à sa forte notoriété auprès des consommateurs dans différents segments. L’entreprise a investi massivement dans sa plateforme de véhicules électriques MEB et dans une capacité régionale de fabrication de batteries. Volkswagen s’appuie également sur son vaste réseau de concessionnaires et sur l’échelle de sa production en Europe.
     
  • Stellantis occupe une position solide sur le marché des BEV grâce à son offre étendue de véhicules électriques dans les segments des petites voitures et des voitures compactes, qui sont bien accueillies dans les zones urbaines européennes. Son approche multimarque permet au groupe de répondre aux besoins de plusieurs segments de marché. Ses sites de production régionaux et ses prix attractifs contribuent également à sa position importante en Europe du Sud et en Europe occidentale.
     
  • BMW occupe une position importante dans le segment des véhicules électriques haut de gamme grâce à des modèles tels que les i4, iX et iX3. L’adoption précoce de l’électrification avec l’i3 lui a conféré un avantage durable. En outre, BMW i fait face à une forte concurrence de la part d’autres constructeurs automobiles en raison de l’utilisation de technologies innovantes, de la demande élevée et de prix compétitifs.
     
  • Tesla domine le segment des véhicules à grande autonomie et orientés vers la performance avec ses populaires Model 3 et Model Y. Son modèle de vente directe aux consommateurs, sa marque puissante et son réseau de Superchargeurs lui confèrent un avantage.
     
  • Renault figure parmi les premiers constructeurs à avoir adopté les véhicules électriques en Europe. L’accent mis sur les BEV de petite taille et abordables correspond parfaitement aux besoins de la conduite urbaine sur le continent. L’entreprise renforce également sa position grâce à ses investissements dans le recyclage des batteries et le développement de l’écosystème.
     

Entreprises du marché européen des véhicules électriques à batterie

Les principaux acteurs du secteur européen des véhicules électriques à batterie sont notamment :

  • BMW
  • BYD
  • Ford
  • Geely
  • Hyundai
  • Mercedes
  • Renault
  • Stellantis
  • Tesla
  • Volkswagen
     
  • Le marché européen des véhicules électriques à batterie est entièrement dominé par les constructeurs automobiles historiques, dont beaucoup convertissent rapidement leurs gammes à l’électrification complète. Ces acteurs établis bénéficient d’une forte fidélité à leur marque, de vastes réseaux de concessionnaires et d’économies d’échelle dans la fabrication. Bien que certains nouveaux acteurs soient présents, les barrières à l’entrée liées aux technologies établies des véhicules et des batteries, ainsi que les investissements élevés en capital, demeurent extrêmement difficiles à surmonter.
     
  • La concurrence se concentre principalement sur les capacités des batteries, l’intégration logicielle et l’efficacité globale en matière d’autonomie des véhicules. Les entreprises proposant des véhicules offrant une plus grande autonomie et des infrastructures de recharge plus rapides renforcent leur position concurrentielle. L’intégration de technologies d’aide à la conduite procure également un avantage concurrentiel supplémentaire aux fournisseurs de services. La recherche et le développement dans les domaines des batteries à l’état solide, des matériaux légers et des systèmes de gestion de l’énergie constituent aussi un facteur crucial, qui aide les entreprises à devancer leurs concurrents.
     
  • Le contexte du marché est fortement façonné par le soutien des pouvoirs publics, les objectifs de réduction des émissions et les financements. La concurrence sur les marchés bénéficiant de niveaux élevés de subventions est beaucoup plus agressive et sensible aux prix.
     

Actualités du secteur des véhicules électriques à batterie en Europe

  • En mars 2025, Volkswagen a annoncé le modèle ID. EVERY1, présenté comme son véhicule électrique le plus abordable à ce jour. L’ID. EVERY1 sera lancé en 2027 et devrait coûter environ 22 671 USD (20 000 euros). Ce modèle constitue le véhicule électrique d’entrée de gamme de Volkswagen et vise à élargir le public des véhicules électriques. Il sera positionné sous l’ID.2all, dont la commercialisation est prévue en 2026.
     
  • En janvier 2025, Ferrari a communiqué son intention de dévoiler le premier véhicule entièrement électrique à batterie (BEV) de la société le 9 octobre 2025, lors de sa journée des marchés de capitaux à Maranello, en Italie. Il s’agit d’une étape cruciale pour l’entreprise, qui s’éloigne progressivement de ses moteurs thermiques et de ses véhicules hybrides.
     
  • En janvier 2025, Wrightbus a dévoilé son nouveau logo «‘Rightech’» et lancé quatre nouveaux véhicules utilitaires électriques dans le cadre de sa nouvelle stratégie visant à devenir un leader du marché mondial du transport durable. Ce constructeur d’autobus pionnier dans le domaine des véhicules zéro émission, basé en Irlande du Nord, prévoit d’élargir sa production en collaborant avec le constructeur chinois King Long pour assurer la production spécifique des carrosseries d’autobus, qui seront ensuite expédiées au Royaume-Uni. La conception y sera finalisée, avant l’ajout des dernières finitions et des accessoires.
     
  • En janvier 2025, Mazda a dévoilé en Chine sa berline électrique, précédemment connue sous le nom d’EZ-6, désormais commercialisée sous le nom de Mazda6e sur le marché européen. Cette berline électrique compacte issue d’une collaboration a été développée avec le partenaire chinois de Mazda, Changan Automobile, et est entièrement fabriquée dans l’usine de la coentreprise Changan Mazda à Nanjing, en Chine.
     

Le rapport d’étude de marché sur les véhicules électriques à batterie (BEV) en Europe propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars) et d’expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants : 

Marché, par batterie

  • Batteries lithium-ion
  • Lithium-fer-phosphate (LFP)
  • Batteries à l’état solide
  • Nickel-hydrure métallique (NiMH)

Marché, par autonomie

  • Courte autonomie (<150 miles / 240 km)
  • Autonomie moyenne (150–300 miles / 240–480 km)
  • Longue autonomie (>300 miles / 480 km)

Marché, par véhicule

  • Véhicules particuliers
    • Berlines
    • Véhicules utilitaires sport (SUV)
    • Véhicules à hayon
  • Véhicules utilitaires
    • Véhicules utilitaires légers (LCV)
    • Véhicules utilitaires moyens (MCV)
    • Véhicules utilitaires lourds (HCV)
  • Véhicules à deux et trois roues
  • Véhicules hors route

Marché, par canal de vente

  • Fabricants d’équipements d’origine (OEM)
  • Marché de l’après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

  • Europe occidentale
    • Allemagne
    • Autriche
    • France
    • Suisse
    • Belgique
    • Luxembourg
    • Pays-Bas
    • Portugal
  • Europe orientale
    • Pologne
    • Roumanie
    • Tchéquie
    • Slovénie
    • Hongrie
    • Bulgarie
    • Slovaquie
    • Croatie
  • Europe du Nord
    • Royaume-Uni
    • Danemark
    • Suède
    • Finlande
    • Norvège
  • Europe méridionale
    • Italie
    • Espagne
    • Grèce
    • Bosnie-Herzégovine
    • Albanie
Auteurs:  Preeti Wadhwani , Aishvarya Ambekar

Questions fréquemment posées (FAQs):

La taille du marché des véhicules électriques à batterie en Europe était évaluée à 139,7 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre environ 500,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,3 % sur la période.
Le segment des véhicules particuliers a généré plus de 60 milliards de dollars (USD) en 2024.
Le marché britannique des véhicules électriques à batterie était évalué à plus de 17,2 milliards de dollars (USD) en 2024.
Parmi les principaux acteurs du secteur figurent BMW, BYD, Ford, Geely, Hyundai, Mercedes, Renault, Stellantis, Tesla et Volkswagen.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de l'étude et supervision par les analystes

    La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.

    Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration des données et analyse de marché

    L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.

  4. 4. Estimation de la taille du marché

    Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et principales hypothèses

    Chaque prévision documente explicitement :

    • ✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation

    • ✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques

    • ✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)

    • ✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.

    Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par des experts

    • ✓ Confrontation à la réalité du marché

Confiance et crédibilité

10+
Années d'activité
Prestations régulières depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfaction des clients
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001:2015
150+
Analystes de recherche
Présents dans plus de 20 secteurs d'activité
95%
Fidélisation des clients
Valeur d'une relation de cinq ans

Sources de données vérifiées

  • Publications professionnelles

    Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés

  • Bases de données sectorielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Documents réglementaires déposés

    Archives des marchés publics et documents d'orientation politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés

  • Entretiens avec des experts

    Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques

  • Archives de GMI

    Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières

Paramètres étudiés et évalués

Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
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