Europe Batterie Taille du marché des véhicules électriques, prévisions 2025-2034

Europe Batterie Véhicule électrique Taille du marché

Le marché européen des véhicules électriques à batterie a été évalué à 139,7 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 13,3% entre 2025 et 2034. La croissance de l'infrastructure des véhicules électriques en Europe est à l'origine de la demande véhicules électriques à batterie (BEV) en Europe. À la fin de 2024, on estimait que l'Europe traverserait 900 000 stations de recharge, ce qui a permis de franchir une étape importante en termes de croissance des infrastructures de recharge. De plus, à partir de 2021 et en amont, le réseau européen de tarification des véhicules électriques a affiché une croissance annuelle moyenne d'environ 55,4%.

Cette augmentation montre que la région s'attache à développer son infrastructure d'EV et renforce sa position de leader mondial dans la transition vers l'e-mobilité. Avec l'installation de stations de recharge rapide sur les autoroutes, dans les centres urbains et même dans les zones résidentielles, les conducteurs d'EV sont en mesure de voyager en toute confiance sur de longues distances sans s'inquiéter de manquer de charge. Ce réseau en croissance atténue l'anxiété de portée, l'un des principaux obstacles psychologiques qui empêchent les acheteurs potentiels de passer aux voitures électriques.

En outre, le développement de la propriété de BEV est également soutenu par la disponibilité croissante de points de recharge publics et privés pour les zones où la recharge à domicile est impossible, comme les complexes d'appartements ou les zones urbaines surpeuplées. Les entreprises publiques et privées investissent et développent des chargeurs intelligents et des bornes de recharge rapide, augmentant ainsi la commodité du processus de recharge. Ce développement d'infrastructures d'EV ne répond pas seulement aux besoins actuels, mais devrait également répondre à la demande future pour l'utilisation croissante des BEV, ce qui renforce la confiance des consommateurs et accélère la croissance du marché.

De plus, les règles d'émissions strictes en Europe obligent les constructeurs automobiles à réduire les émissions moyennes de CO2 de leurs parcs de véhicules, ce qui augmente la demande de VEB sans émission. L'Union européenne entreprend une réduction de 100 % du CO2 des véhicules neufs d'ici à 2035, ce qui signifie que les véhicules ICE ne seront plus vendus après 2035. Afin d'éviter de lourdes sanctions, les constructeurs automobiles accélèrent l'introduction des VEB et la production de véhicules électriques augmente.

Tendances du marché des véhicules électriques à batterie en Europe

• Les acheteurs sont plus informés de nos jours et modifient leurs habitudes de consommation pour s'aligner sur les initiatives écologiques. C'est ce qui ressort le plus clairement de la population plus jeune, qui privilégie les sources d'énergie renouvelables et les VEB. En outre, les politiques urbaines telles que la charge de congestion et les zones à faibles émissions, parallèlement aux options à faible émission de carbone, rendent les VEB plus commercialisables dans les zones métropolitaines aux conducteurs de VEB. L'environnement étant une préoccupation passe progressivement d'une priorité de niche à une priorité générale, en particulier dans les zones urbaines d'Europe.
• L'expansion des infrastructures de tarification est l'une des tendances les plus importantes de la région. Des stations de recharge rapide sont construites par des entreprises publiques et privées sur les grandes routes, dans les villes et même dans les zones rurales. Cela a pour but d'améliorer la situation des propriétaires de BEV, en particulier ceux qui n'ont pas d'option de recharge. En outre, l'expérience utilisateur est améliorée avec des chargeurs à grande vitesse et des réseaux intelligents. Ces développements aident le secteur privé et la flotte à adopter des BEV.
• Les véhicules électriques à batterie absorbent davantage de parts de marché en Europe en raison de diverses réglementations de l'UE et d'incitations nationales dans les pays européens. Le gouvernement de l'UE a lancé un plan visant à interdire les ventes de moteur à combustion interne (ICE) véhicules de 2035, ce qui incite les consommateurs et les constructeurs à passer à l'électricité. Cela signifie que les VEB absorbent une plus grande partie des immatriculations de véhicules dans plusieurs pays.
• La Pologne a lancé un important programme de subventions aux véhicules électriques, parrainé par l'UE, pour aider à réduire les émissions et accélérer l'adoption des véhicules électriques. L'initiative appelée NaszEauto (Notre e-car) est une composante du Plan national de relance de la Pologne. Les subventions sont structurées comme moteur de l'adoption des VE, en particulier chez les acheteurs privés à faible revenu. Le programme a été lancé en février 2025.

Tarif administratif Trump

• Les constructeurs automobiles d'Europe, comme Volkswagen, Stellantis et Mercedes-Benz, ont leurs installations de fabrication de véhicules au Mexique et au Canada qui fournissent des véhicules et des composants au marché américain. Les tarifs imposés augmenteront les dépenses liées à l'envoi de ces véhicules aux États-Unis, ce qui entraînera un fardeau économique.
• Les tarifs peuvent perturber les chaînes d'approvisionnement établies, ce qui pourrait obliger les constructeurs automobiles européens à reconsidérer leurs politiques de production. Cette absence affecte négativement leur planification et leurs investissements dans les infrastructures de VEB, ce qui ralentit la croissance du marché régional européen de VEB.
• En raison de la concurrence accrue, de la perturbation des chaînes d'approvisionnement et des coûts de production, les prix des BEV augmenteront probablement en Europe. Cela réduira la demande des consommateurs, ce qui ralentira le taux d'adoption des véhicules électriques, ce qui aura une incidence négative sur la croissance du marché dans la région.

Analyse du marché des véhicules électriques à batterie en Europe

Sur la base des véhicules, le marché européen des véhicules électriques à batterie est segmenté en véhicules de tourisme, véhicules utilitaires, deux et trois roues, et véhicules hors route. En 2024, le segment des véhicules de tourisme était évalué à environ 60 milliards de dollars et détenait une part de marché de plus de 40 %.

• En Europe, les principaux acheteurs de véhicules de tourisme sont les consommateurs individuels. Au fur et à mesure que les VEB deviennent davantage encouragées et soutenues, les gens les choisissent de plus en plus comme véhicules primaires ou secondaires. L'Association européenne des constructeurs d'automobiles a déclaré qu'en 2024, 13,6 % des voitures BEV étaient immatriculées dans la région. En décembre, ce chiffre est passé à 15,9 %, ce qui confirme le chiffre de 13,6 % pour l'année.
• Les villes européennes adoptent de plus en plus des zones à faibles émissions, voire à émissions nulles, qui restreignent fortement les véhicules à combustion interne. Les VEB ne sont pas affectés par ces règles, ce qui en fait le choix optimal pour la conduite urbaine, les déplacements et les zones réglementées.
• Les fabricants se concentrent maintenant sur l'électrification de leur flotte de Véhicules de tourisme, qui offre aux acheteurs une large gamme pour la sélection de modèles BEV allant des voitures de ville compactes aux VUS de famille. Ce choix de différents modèles permet aux consommateurs de choisir une VEB qui correspond à leurs besoins et à leur budget, alimentant ainsi l'adoption.
• L'augmentation de la production de véhicules de tourisme entraîne une baisse des coûts des batteries et autres composants essentiels au véhicule. Ainsi, rendre les VEB plus abordables et plus compétitives sur le marché et stimuler la demande encore plus.

Sur la base du canal de vente, le marché européen des véhicules électriques à batterie est segmenté en OEM et en après-vente. Le segment OEM a dominé en 2024 avec une part de marché d'environ 80%.

• Les OEM fabriquent des BEV et les vendent par l'intermédiaire de leurs réseaux de concessionnaires autorisés, maintenant ainsi un contrôle total sur les prix, la marque et l'expérience client. Cette forme d'intégration verticale leur permet de contrôler l'inventaire, le financement des véhicules et le service à partir d'un seul point, ce qui en fait la voie de vente principale et privilégiée.
• On observe que les consommateurs européens accordent plus de confiance aux marques de fabrique d'automobiles établies et préfèrent acheter des voitures auprès de concessionnaires officiels d'OEM. Cette confiance est également soutenue par les actions de marque, la couverture de garantie et les offres de maintenance approuvées par la marque, qui renforcent le canal de vente préféré des OEM.
• Les OEM aident à faciliter les achats de BEV en fournissant des services supplémentaires tels que le financement interne, la location et les offres d'échange. Ces structures de paiement, couplées à des remboursements gouvernementaux, élargissent la base de consommation des OEM, contrairement aux revendeurs indépendants ou aux entreprises de l'après-vente.
• Les OEM offrent un service après-vente complet, des mises à jour logicielles et des garanties de batterie, qui sont toutes cruciales pour les acheteurs de BEV. Les clients apprécient ce soutien constant, qui pourrait ne pas être présent des canaux indépendants ou de l'après-vente, renforçant la domination dans le canal de vente.

Basé sur la batterie, le marché européen des véhicules électriques à batterie est segmenté en batteries lithium-ion, phosphate de fer au lithium (LFP), batteries à l'état solide et hydrure nickel-métal (NiMH). Le segment des batteries lithium-ion a dominé le marché en 2024.

• Les batteries au lithium-ion offrent un rapport énergie-poids remarquable qui permet aux BEVs d'avoir une autonomie de conduite étendue sans nécessiter de batterie supplémentaire. Cette fonctionnalité le rend adapté à la fois pour la conduite en ville et les longs trajets, répondant aux attentes de gamme diesel des conducteurs européens.
• Les batteries Li-ion ont été affinées au cours de plusieurs années de recherche, et leur technologie est essayée et testée. La plupart des OEM en Europe ont par défaut Li-ion pour les nouvelles plates-formes de véhicules électriques en raison de leur fiabilité prouvée, de leur état de sécurité de fonctionnement et de leur dépendance incontestable aux systèmes électriques actuels.
• L'Europe met de plus en plus l'accent sur l'investissement dans la construction de nouvelles usines de fabrication de batteries au lithium-ion, y compris les usines de giga, en plus de développer des chaînes d'approvisionnement au sein de l'UE. Cet investissement et cette production à grande échelle permettront d'optimiser les coûts de production tout en assurant une disponibilité fiable des piles, ce qui procure un avantage concurrentiel aux piles au lithium-ion par rapport aux nouvelles pharmacies.

Basé sur la gamme, le marché européen des véhicules électriques à batterie est segmenté en gamme courte, moyenne et longue. Le segment de gamme moyenne a dominé le marché en 2024.

• Les BEV à moyenne portée sont plus accessibles que les modèles à longue portée en raison des batteries plus petites. Ce prix basé sur le consommateur permet aux clients avec des budgets plus limités d'atténuer leur anxiété de gamme et d'éviter de s'inquiéter de frais fréquents.
• Avec le réseau croissant de bornes de recharge dans les zones métropolitaines, ainsi que le long des routes, les BEV de moyenne portée sont idéales pour les déplacements de ville en ville en plus de la conduite urbaine. Les consommateurs se rendent de plus en plus compte que cette gamme complète leurs modèles de mobilité de façon transparente.

L'Europe du Nord domine le marché des véhicules électriques à batterie sur le marché européen des véhicules électriques à batterie avec une part importante de plus de 35 % et le Royaume-Uni a dominé le marché dans la région et a été évalué à environ 17,2 milliards de dollars en 2024.

• Le marché britannique des véhicules est l'un des principaux marchés d'Europe du Nord, offrant diverses possibilités de vente. Une demande plus forte d'automobiles donne au Royaume-Uni une part plus élevée de l'adoption du VEB par rapport aux autres pays de la région. La Society of Motor Manufacturers and Traders partage que le pourcentage de ventes britanniques de BEVs est passé de 16,5 % en 2023 à 19,6 % en 2024.
• Le gouvernement britannique s'est fixé pour objectif de mettre fin à la vente de nouvelles voitures essence et diesel d'ici 2035, en introduisant des délais difficiles. Les allégements fiscaux globaux, y compris les exonérations de TVA et les subventions directes aux consommateurs, ont encore stimulé les ventes et les infrastructures de VEB.
• Les bornes de recharge publiques, y compris les chargeurs rapides, ont considérablement augmenté à travers le Royaume-Uni, y compris sur les autoroutes du pays. Une telle facilité rend incontestablement les véhicules BEV plus pratiques pour les conducteurs urbains et ruraux, ce qui augmente les taux d'adoption.
• Les constructeurs automobiles mondiaux et locaux poursuivent activement l'installation de véhicules électriques et de batteries au Royaume-Uni. La fabrication locale garantit l'approvisionnement et la tarification des VEB restent favorables dans la région.

Les prévisions de croissance du marché des véhicules électriques à batterie en Allemagne en Europe occidentale de 2025 à 2034 sont très encourageantes.

• L'Allemagne abrite divers constructeurs automobiles mondiaux tels que Volkswagen, BMW et Mercedes Benz. Toutes ces entreprises ont développé leurs offres d'EV de manière agressive au cours des dernières années et continuent d'investir dans l'expansion de leur gamme de produits d'EV. Ces entreprises favorisent la production à l'échelle de l'industrie et l'adoption des véhicules électriques au pays grâce à leurs réseaux de concessionnaires et à leur puissance de marque.
• L'Allemagne a investi des fonds importants pour la construction de bornes de recharge publiques et routières, ce qui améliore la demande de BEV. De plus, le gouvernement fédéral a appuyé activement l'installation de chargeurs sur les lieux de travail et les lieux de travail, ce qui a permis de surmonter les obstacles liés à l'infrastructure et contribué à la préférence croissante pour ces véhicules.
• Jusqu'à ces dernières années, l'Allemagne offrait des subventions généreuses et des allégements fiscaux pour les achats de BEV, les conversions de flotte et la production de batteries. Ces incitations ont permis de couvrir le coût financier initial et ont conduit à la demande des secteurs privé et commercial.

La Pologne dans la région de l'Europe de l'Est devrait afficher un développement remarquable et prometteur sur le marché des véhicules électriques à batterie de 2025 à 2034.

• La Pologne est en train de devenir l'un des principaux centres de fabrication de composants et de batteries électriques grâce aux investissements d'entreprises internationales. Ce développement permet de fabriquer localement des véhicules électriques et de les intégrer dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui contribue à stimuler la demande de véhicules électriques dans le pays.
• De plus, la Pologne a récemment annoncé des programmes de subvention fiscale BEV et des acheteurs de véhicules électriques. Des fonds de l'Union européenne sont également alloués à l'amélioration des installations de tarification publique et à la transition des parcs municipaux vers les véhicules électriques.
• Varsovie et Cracovie connaissent une augmentation de l'adoption de BEV et d'EV en raison de la mise en oeuvre de programmes d'amélioration de la qualité de l'air ainsi que de l'expansion du réseau de stations de recharge. Les dépenses d'infrastructure du secteur public et du secteur privé ne cessent d'améliorer les obstacles déjà établis concernant l'adoption des véhicules électriques.

Le marché des véhicules électriques à batterie en Italie dans la région de l'Europe du Sud devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Italie abrite certaines des grandes entreprises automobiles comme Fiat, qui fait maintenant partie de Stellantis, qui fabrique et promeut activement les BEV sur le marché intérieur. Leur présence dans la fabrication locale contribue à renforcer la confiance des consommateurs italiens pour les véhicules électriques.
• Le gouvernement a mis au point et mis en oeuvre des éco-incitations pour appuyer l'adoption de véhicules électriques, en se concentrant principalement sur l'incitation à la démolition de véhicules de combustion plus anciens. Ces initiatives accroissent l'attrait financier des VEB, ce qui favorise leur adoption.
• L'Italie progresse dans la mise en place d'une infrastructure de tarification nationale, en particulier dans les villes et le long des routes les plus importantes. À mesure que l'infrastructure s'améliore, un plus grand nombre de consommateurs sont confiants dans le passage aux VEB.

Part du marché européen des véhicules électriques à batterie

Les 7 premières entreprises de l'industrie européenne des véhicules électriques à batterie en 2024 étaient Volkswagen, Stellantis, BMW, Tesla, Renault, Hyundai et Mercedes. Ensemble, ils détenaient environ 40% de la part de marché.

• Volkswagen a pris une position importante et est leader sur le marché de BEV Europe en raison de ses politiques d'électrification robustes, de sa large gamme de produits et de sa solide reconnaissance des consommateurs dans différents segments. Elle a beaucoup investi dans sa plateforme MEB EV et dans la fabrication de batteries à source régionale. VW tire également parti de son vaste réseau de concessionnaires et de l'ampleur de la fabrication en Europe.
• Stellantis a une position forte sur le marché BEV en raison de ses offres de véhicules électriques étendues dans les segments de petites et compactes voitures, qui sont bien acceptées en Europe urbaine. Son approche multimarques aide l'entreprise à répondre à plusieurs segments de marché. Les installations de production régionales et les prix attractifs contribuent également à sa position importante sur le marché en Europe du Sud et en Europe occidentale.
• BMW occupe une position importante dans le segment des véhicules électriques haut de gamme avec ses offres de produits incluant les i4, iX et iX3. L'adoption rapide de l'électrification avec l'i3 a créé un avantage durable. En outre, BMW i a une forte concurrence d'autres constructeurs automobiles en raison de l'utilisation de technologies innovantes, de la forte demande et des prix compétitifs.
• Tesla domine le segment à longue portée orienté vers la performance avec ses modèles 3 et Y populaires. Son modèle direct au consommateur, sa marque forte et son réseau Supercharger lui confèrent un avantage.
• Renault est l'un des premiers adoptants d'EV en Europe. Son accent sur les BEV plus petites et abordables s'harmonise parfaitement avec les exigences de conduite urbaine continentale. L'entreprise renforce sa position en investissant dans le recyclage des batteries et le développement des écosystèmes.

Entreprises du marché européen des véhicules électriques à batterie

Les principaux acteurs de l'industrie européenne des véhicules électriques à batterie sont les suivants:

• BMW
• BUDGET
• Ford
• Geely
• Hyundai
• Mercedes
• Renault
• Stellantis
• Tesla
• Volkswagen
• Le marché européen des véhicules électriques à batterie est entièrement pris en compte par les constructeurs d'automobiles existants, dont beaucoup convertissent rapidement leurs portefeuilles en électrification complète. Ces joueurs établis jouissent d'une forte fidélité de la marque, de grandes franchises de concessionnaires et d'économies d'échelle dans la fabrication. Bien qu'il y ait de nouveaux acteurs, les obstacles à l'entrée des véhicules et des batteries en raison de l'investissement élevé en capital demeurent extrêmement difficiles.
• La concurrence est principalement axée sur la capacité de la batterie, l'intégration des logiciels et l'efficacité globale de la gamme des véhicules. Les organisations offrant des installations de recharge plus longues et plus rapides pour leurs véhicules renforcent leur compétitivité. L'intégration des technologies d'aide aux conducteurs offre également un avantage concurrentiel supplémentaire aux fournisseurs de services. La recherche et le développement liés aux batteries à l'état solide, aux matériaux légers et aux systèmes de gestion de l'énergie sont également un facteur crucial, aidant les entreprises à rester au-dessus de leurs concurrents.
• L'environnement est grandement influencé par l'appui politique, les objectifs de réduction des émissions et le financement. La concurrence sur les marchés où les subventions sont élevées est beaucoup plus agressive et sensible aux prix.

Nouvelles de l'industrie européenne des véhicules électriques à batterie

• En mars 2025, Volkswagen a annoncé l'identification. EVERY1 montre les voitures comme l'entreprise le plus abordable véhicule électrique encore. Les papiers. CHAQUE 1 sera lancé en 2027 et devrait coûter environ USD 22 671 (20 000 euros). Ce modèle sert d'EV d'entrée Volkswagen, visant à élargir le public pour les véhicules électriques. Il sera placé sous l'ID.2all, qui devrait être publié en 2026.
• Le 9 octobre 2025, Ferrari a partagé ses plans pour révéler la première voiture entièrement électrique à batterie (BEV) de la société, lors de la Journée des marchés de capitaux à Maranello, en Italie. Il s'agit d'une étape cruciale pour l'entreprise qui s'éloigne de ses moteurs à combustion interne et de ses hybrides traditionnels.
• En janvier 2025, Wrightbus a dévoilé son nouveau logo «Rightech» et a lancé quatre nouveaux véhicules utilitaires électriques dans le cadre de leur nouvelle stratégie pour devenir un leader du marché mondial du transport durable. Cette entreprise d'autobus pionnier de zéro émission basée en Irlande du Nord a prévu d'élargir leur production en collaborant avec le fabricant chinois King Long pour la production bien définie du corps de bus et ensuite l'expédier au Royaume-Uni, où l'entreprise aura la conception alignée avec les dernières touches et accessoires.
• En janvier 2025, Mazda a dévoilé son salon électrique précédemment connu sous le nom d'EZ-6 en Chine, maintenant commercialisé comme Mazda6e pour le marché européen. Cette berline électrique collaborative de taille moyenne a été développée aux côtés de son partenaire chinois, Changan Automobile, et est entièrement fabriquée à l'usine commune Changan Mazda à Nanjing, en Chine.

Le rapport européen d'étude de marché sur les véhicules électriques à batterie (BEV) couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Bn) et d'expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par batterie

• Piles au lithium-ion
• Phosphate de fer de lithium (LFP)
• Piles à l'état solide
• Hydrure de nickel-métal (NiMH)

Marché, par gamme

• Étendue courte (<150 milles / 240 km)
• Portée moyenne (150–300 milles / 240–480 km)
• Longue portée (> 300 milles / 480 km)

Marché, par véhicule

• Véhicule de tourisme
  • Sedan
  • SUV
  • Hatchback
• Véhicule commercial
  • LCV
  • VCM
  • VHC
• Deux et trois roues
• Véhicules hors route

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Europe occidentale
  • Allemagne
  • Autriche
  • France
  • Suisse
  • Belgique
  • Luxembourg
  • Belgique
  • Espagne
• Europe orientale
  • Pologne
  • Roumanie
  • République tchèque
  • Slovénie
  • Hongrie
  • Bulgarie
  • Slovaquie
  • Croatie
• Europe du Nord
  • Royaume Uni
  • Danemark
  • Suède
  • Finlande
  • Norvège
• Europe du Sud
  • Italie
  • Espagne
  • Grèce
  • Bosnie-Herzégovine
  • Albanie