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Tamaño del mercado europeo de automóviles usados: por vehículo (hatchback, sedán, SUV), por tipo de combustible (gasolina, diésel, híbrido, eléctrico), por canal de ventas (punto a punto, concesionarios franquiciados, concesionarios independientes), por uso final (Personal, Comercial) y Previsión, 2024 - 2032

ID del informe: GMI11060   |  Fecha de publicación: August 2024 |  Formato del informe: PDF
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Tamaño del mercado de coches usados en Europa

El tamaño del mercado de autos usados en Europa fue valorado en USD 725.4 mil millones en 2023 y se calcula que registra un CAGR de más del 4% entre 2024 y 2032. La escasez de chips semiconductores está impulsando la industria automovilística utilizada en la región. Hay menos automóviles nuevos en el mercado debido a desaceleraciones de la producción y cierres temporales de plantas provocados por la falta de chips automotrices. Mientras menos vehículos nuevos llegan al mercado, los compradores pueden comprar automóviles usados como sustituto para satisfacer sus demandas de movilidad.

Europe Used Cars Market

Los altos precios de los vehículos y menos incentivos proporcionados por los OEM automotrices han disminuido la disponibilidad de nuevos coches. Además, es probable que la fijación de precios más elevada y la oferta restringida causen a los consumidores, en particular a los que tienen un presupuesto ajustado, que consideren los coches usados como una opción más rentable. Por ejemplo, según la Asociación de Comercialización de Autos de Europa, en 2022, Italia registró el mayor aumento en las transacciones de automóviles usados, con un aumento del 64,9% En septiembre. Con una tasa de crecimiento del 52,2%, Francia fue seguida de cerca por Alemania (11,9%), Austria (14%) y España (26,2%).

Además, el valor de los nuevos coches disminuye rápidamente en los primeros años de propiedad. Debido a estos factores, mucha gente elige comprar coches usados en lugar de nuevos para ahorrar dinero en la depreciación. Debido a la falta de materias primas, varios fabricantes de equipos originales (OEM) elevaron el MSRP durante los últimos años modelo, lo que aumentó el costo de los coches usados de esos años modelo y se desgañó hasta el inventario más antiguo, depreciando así el valor de los nuevos coches en el mercado.

Además, los precios están influenciados por la disposición del consumidor a pagar cerca o incluso más que MSRP para los coches usados cuando hay una falta de nuevo inventario y largos tiempos de espera. Según un informe de Fleet Europe publicado en 2023, la diferencia de depreciación minorista entre los precios de los coches nuevos y usados a diferentes precios es del 36%. Además, en el informe se afirma que el Reino Unido actúa ineficazmente entre las principales economías occidentales, ya que los automóviles pierden el 51,9% de su valor en tres años.

Los costos de compra, almacenamiento y mantenimiento de inventario están cubiertos por concesionarios y empresas del sector de automóviles usados. El aumento de los costos de inventario, como los asociados con la compra de vehículos, el pago de las tasas de almacenamiento y la depreciación de activos, puede reducir los márgenes de ganancia, desafiando la capacidad de una empresa distribuidora de permanecer en funcionamiento, especialmente en tiempos económicos difíciles o durante los declives del mercado. Debido a esto, estos costos crecientes pueden obstaculizar significativamente el crecimiento del mercado haciendo más difícil para los concesionarios sostener la rentabilidad y atraer nuevos clientes.

Mercado de autos usados en Europa Tendencias

Las ventas en línea están contribuyendo a la mejora de las experiencias de los clientes en retail. Cada vez más clientes utilizan minoristas en línea para hacer compras, y se ofrecen constantemente nuevas categorías de productos. Las ventas en línea ofrecen además remedios para la mayoría de los problemas encontrados durante el procedimiento convencional de compra de automóviles usados. Estos incluyen comparaciones de precios fáciles " benchmarking, entregas de automóviles en casa " , mínimo o ningún papeleo, y acceso instantáneo a una gran selección de automóviles disponibles y sugerencias personalizadas.

Cazoo (Reino Unido) y el Grupo Aramis (en el que Stellantis tiene una participación controladora) son algunos ejemplos de minoristas basados en la web que llevan a cabo gran parte de su proceso de ventas en línea. Los nuevos minoristas, por otro lado, son generalmente participantes conocidos en la parte superior de la cadena de valor que han comenzado a vender sus coches en línea. Leasers, C2B cash purchasers, and subasta platforms, tales como LeasePlan with CarNext, Arval with Autoselect, Auto1 with Autohero, and BCA with Cinch, are among the new online retailers.

 

La introducción de servicios de garantía de automóviles usados se está convirtiendo en un importante factor de crecimiento en el mercado de automóviles usados, ya que aumenta la confianza del consumidor y la confianza. Estas garantías proporcionan a los compradores una sensación de seguridad, sabiendo que están protegidos contra posibles fallas mecánicas y reparaciones costosas.

Al ofrecer garantías, los concesionarios pueden diferenciarse de los competidores y apelar a un público más amplio, incluyendo compradores de coches de primera vez y aquellos que buscan opciones de transporte confiables. Este aumento de las garantías alienta a más consumidores a considerar la compra de automóviles usados, lo que amplía el mercado. Debido a esto, los servicios de garantía están impulsando las ventas y mejorando la satisfacción y lealtad global del cliente.

Análisis del mercado de autos usados en Europa

Europe Used Cars Market Size, By Vehicle, 2022-2032, (USD Billion)

Basado en el vehículo, el mercado se divide en hatchback, sedan, SUV y otros. En 2023, el segmento SUV representaba una cuota de mercado de más del 52%. Estos vehículos han sido el segmento de crecimiento más rápido del mercado, impulsado por su versatilidad, practicidad y seguridad percibida. El aumento de modelos SUV compactos de tamaño mediano, como el Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan y Peugeot 3008, ha alimentado esta tendencia.

Además, las preferencias de los consumidores, en particular hacia los SUV por su versatilidad " practicidad, influyen significativamente en el segmento de vehículos en el mercado de automóviles de Europa. Este cambio refleja las necesidades cambiantes de estilo de vida " preferencias, con los consumidores priorizando cada vez más los vehículos amplios " adaptables, como los vehículos SUV, sobre opciones tradicionales como los hatchbacks y sedans.

Europe Used Cars Revenue Market Share, By Fuel, 2023

Basado en el combustible, el mercado automovilístico utilizado en Europa se clasifica en gasolina, diesel, eléctrico, híbrido y otros. En 2023, el segmento de gasolina representó una cuota de mercado de más del 51%. A pesar del creciente cambio hacia la electrificación, los vehículos a gasolina siguen dominando el mercado.

 

Si bien el futuro a largo plazo de los vehículos de gasolina es incierto debido al aumento de las normas de emisiones y al impulso hacia la electrificación, se espera que sigan siendo una parte significativa del mercado de automóviles usado para el futuro previsible. La tendencia refleja la adopción gradual de nuevas tecnologías, así como preocupaciones en torno a factores como el rango de conducción, la infraestructura de carga y la longevidad de baterías, que todavía influyen en las opciones de consumo en el mercado.

Western Europe Used Cars Market Size, 2022-2032 (USD Billion)

En 2023, Europa occidental dominaba el mercado europeo de automóviles usados con alrededor del 45% de la cuota de mercado. El mercado en Alemania sigue prosperando, debido a factores como la demanda creciente de vehículos eléctricos e híbridos, así como la creciente preferencia por plataformas en línea como Mobile.de y AutoScout24, conformando el mercado. Los consumidores priorizan la fiabilidad, la eficiencia del combustible y la tecnología avanzada en sus opciones. Un cambio hacia modelos eléctricos e híbridos es evidente, impulsado por políticas ambientales y preferencias de consumo. Las plataformas líderes como Marktplaats y AutoTrader atienden a diversas necesidades, enfatizando la sostenibilidad, la asequibilidad y la tecnología avanzada.

La industria de automóviles usados en el sur de Europa se está expandiendo constantemente. Los factores económicos y de urbanización influyen significativamente en las preferencias de los consumidores, especialmente favoreciendo los coches pequeños y eficientes en el combustible. El aumento de la demanda de automóviles híbridos y eléctricos es el resultado del respaldo gubernamental y la conciencia ambiental. Los sitios de comercio electrónico prominentes, como Milanuncios y Coches.net, facilitan las compras al mismo tiempo que combinan una gama de gustos.

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Emil Frey Group y AVAG Holding dominan el mercado con alrededor del 3% de la Alemania usó la cuota de la industria automovilística en 2023. Emil Frey Group aprovecha su brazo digital, Emil Frey Digital, para pioneros soluciones de software líderes en la industria adaptadas para la industria automotriz europea. Al facilitar aplicaciones web y móviles sin problemas, el Grupo faculta a distribuidores de automóviles, compradores e aseguradores para abrazar la transformación digital. A través de la segmentación del cliente, la comunicación dirigida y el seguimiento del rendimiento en tiempo real, Emil Frey Group garantiza una visión de 360 grados de los datos del cliente, la eficiencia de conducción y la ventaja competitiva en la era digital.

 

AVAG Holding SE posiciona estratégicamente en la Europa usó el mercado automovilístico aprovechando su diversa cartera de concesionarios exclusivos. Operando bajo el paraguas de AVAG Holding SE, como el concesionario de automóviles Thomas, permite el acceso a un almacén central almacenado con más de 10.000 vehículos. Este amplio inventario, junto con mecanismos de entrega eficientes, permite a la empresa satisfacer rápidamente las demandas de los clientes, mejorando su ventaja competitiva y su presencia en el mercado.

 

Empresas del mercado de automóviles usados en Europa

Los principales jugadores que operan en la industria de automóviles usados en Europa son:

  • Alphartis Deutschland
  • AMAG Schweiz
  • Autotorino Italien
  • AVAG Holding Deutschland
  • Avemo Deutschland
  • Bernard Frankreich
  • Bertel O. Steen Norwegen
  • Bilia Schweden
  • BPM Frankreich
  • Emil Frey Group

Noticias de la industria de automóviles usados en Europa

  • Por ejemplo, en diciembre de 2023, STELLANTIS introdujo ventas directas en línea de automóviles usados en el Reino Unido a través de su división Spoticar, alineados con el cambio de la industria automotriz hacia ventas directas de coches nuevos. Los consumidores pueden comprar desde el centro de reacondicionamiento de Stellantis Corby a través de spoticar.co.uk, con entrega disponible en cualquier concesionario Spoticar sin honorarios de entrega.
  • Por ejemplo, en agosto de 2023, Suzuki GB introdujo su garantía de autos usados en la casa, destinada a mejorar la retención de clientes y aumentar el servicio, mantenimiento y los volúmenes de reparación para su red de distribuidores. Esta iniciativa pone de relieve el compromiso de la empresa de proporcionar valor añadido y apoyo a los clientes mientras impulsa el crecimiento empresarial para su red de concesionarios.

El informe de investigación del mercado de automóviles usado en Europa incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD Million) y envío (Units) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por vehículo

  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
  • Otros

Mercado, por combustible

  • Gasolina
  • Diesel
  • híbrido
  • Electricidad
  • Otros

Mercado, por Canal de Ventas

  • Peer-to-peer
  • Distribuidores franquiciados
  • Distribuidores independientes

Mercado, por fin de uso

  • Personal
  • Comercial

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

  • Europa occidental
    • Alemania
    • Austria
    • Francia
    • Suiza
    • Bélgica
    • Luxemburgo
    • Países Bajos
    • Portugal
    • El resto de Europa Occidental
  • Europa meridional
    • Italia
    • España
    • El resto de Europa del Sur
  • Europa septentrional
    • Dinamarca
    • Rest of Northern Europe
  • Europa oriental
    • Polonia
    • Rumania
    • Czechia
    • Eslovenia
    • Hungría
    • Bulgaria
    • Eslovaquia
    • Croacia
    • El resto de Europa oriental
  • El resto de Europa

 

Autores:Preeti Wadhwani,
Preguntas frecuentes :
¿Qué compañías están operando en el mercado de automóviles usados en Europa?
Algunos de los jugadores destacados que operan en el mercado son Alphartis Deutschland, AMAG Schweiz, Autotorino Italien, AVAG Holding Deutschland, Avemo Deutschland, Bernard Frankreich, Bertel O. Steen Norwegen, Bilia Schweden, BPM Frankreich, y Emil Frey Group, entre otros.
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Tablas y figuras: 360

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