Объем рынка необеспеченных бизнес-кредитов - по типу, по размеру предприятия, по поставщику, по процентной ставке, прогноз роста на 2025 – 2034 годы

Объем рынка необеспеченных бизнес-кредитов

Мировой рынок необеспеченных бизнес-кредитов оценивался в 261,6 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 10,6%. Мировая экономика переживает быстрый рост за счет расширяющегося сегмента малых и средних предприятий (МСП). Будущий рост МСП требует корректируемых финансовых решений для поддержки требований к бизнес-операциям наряду с расширением и инвестициями в технологии и инфраструктуру. По данным Statista, в 2023 году число малых предприятий во всем мире составило 358 миллионов, что свидетельствует о росте по сравнению с 328 миллионами в 2020 году. Азия обладает наибольшим числом МСП среди всех континентальных регионов.

Условия, предъявляемые к традиционным банковским кредитам с залоговым обеспечением, оказываются сложными для развивающихся МСП, поскольку они изо всех сил пытаются выполнить требования на ранних этапах своего бизнес-пути. Практическим финансовым решением являются необеспеченные бизнес-кредиты, поскольку они обеспечивают финансирование на основе кредитоспособности компании, а не требуют физических активов в качестве гарантий. Предприятия как никогда нуждаются в доступном финансировании, что способствует росту рынка, поскольку малые и средние предприятия получают необеспеченное финансирование для удовлетворения своих текущих потребностей в денежных средствах, планируя при этом пути своего расширения.

Правительственные инициативы наряду с мерами поддержки, направленными на развитие предпринимательства и малого и среднего бизнеса, вызвали дополнительный спрос на необеспеченные бизнес-кредиты. Реализация государственных инициатив по снижению регуляторных барьеров и предоставлению кредитных гарантий создает лучшие рыночные условия для получения малым бизнесом необеспеченных кредитных продуктов.

На рынке можно ожидать роста спроса на необеспеченные бизнес-кредиты, поскольку малые и средние предприятия продолжают формировать новые предприятия в различных секторах и областях. Такой рост спроса служит мощным ускорителем для расширения рынка. Этот фактор играет важную роль в развитии рынка, поскольку необеспеченные кредиты имеют простые процессы подачи заявок и быстрое время одобрения, а также получают выгоду от политического стимулирования.

Индустрия финансовых услуг претерпела значительные изменения в связи с развитием цифровых технологий, которые особенно повлияли на кредитные операции. Благодаря цифровым платформам, наряду с инновациями в области финтеха, предприятия теперь получают быстрые, эффективные заявки на кредиты, которые обеспечивают доступность для многих предприятий. Оценка кредитоспособности в режиме реального времени с помощью альтернативных источников информации возможна благодаря комбинированным решениям, таким как расширенная аналитика и машинное обучение, а также искусственный интеллект. Технологическая система повышает скорость транзакций и управление расходами при кредитовании, а также повышает эффективность анализа рисков, тем самым повышая эффективность рынка необеспеченного кредитования бизнеса.

Тенденции рынка необеспеченных кредитов для бизнеса

• Искусственный интеллект (ИИ) изменил методы оценки кредитоспособности, чтобы добиться положительных изменений в необеспеченных бизнес-кредитах. Современные кредиторы используют системы на основе искусственного интеллекта, которые считывают альтернативные данные, включая записи о транзакциях, а также онлайн-активность вместе с финансовыми движениями бизнеса.
  
• Используя искусственный интеллект для оценки кредитных рисков, кредитные учреждения достигают более эффективной оценки рисков для автоматической обработки кредитов и создания превосходных систем кредитного скоринга. Необеспеченные бизнес-кредиты стали более доступными благодаря этому нововведению, потому что предприятия, которым требуются стандартные кредитные отчеты, больше не сталкиваются с препятствиями при запросе средств.
  
• Системы андеррайтинга с возможностями искусственного интеллекта обосновывают показатели обнаружения мошенничества и снижают количество дефолтов за счет распознавания закономерностей в режиме реального времени. Финтех-кредиторы, а также традиционные банки используют технологию искусственного интеллекта для более быстрого принятия решений и автоматизации своих кредитных операций. Благодаря этой тенденции доступ к бизнес-кредитам, не требующим обеспечения, стал проще, особенно для малых и средних предприятий, а также стартапов. Развитие технологий искусственного интеллекта позволит лучше оптимизировать кредитные платформы с улучшенным распределением кредитов для клиентов.
• Доказательства, подтверждающие эту практику, поступают от ведущих правительств развивающихся стран. В феврале 2025 года правительство Индии создало цифровую систему оценки кредитоспособности для ММСП с использованием технологии искусственного интеллекта и данных, что упростило процессы утверждения кредитов. Модель выполняет автоматическую оценку кредитов с помощью проверяемых цифровых записей, которые работают как с существующими, так и с новыми заемщиками ММСП.
  
• Новейшая система превосходит традиционную кредитную оценку на основе активов или оборота, поскольку она обслуживает ММСП, которые работают без формальных методов бухгалтерского учета. Процесс кредитования через Трастовый фонд гарантирования кредитов для микро- и малых предприятий позволяет мгновенно утверждать основные решения вместе с онлайн-заявками и электронной документацией, а также включает в себя автоматизированные решения и кредиты без залога.
  

Анализ рынка необеспеченных кредитов для бизнеса

В зависимости от размера предприятия рынок необеспеченных бизнес-кредитов делится на МСП и крупные предприятия. Сегмент МСП занимает долю рынка более 70% и, как ожидается, превысит 530 млрд долларов США к 2034 году.

• Малые и средние предприятия (МСП) лидируют на рынке необеспеченных бизнес-кредитов, поскольку они нуждаются во внешнем финансировании для удовлетворения своих потребностей роста и операционных потребностей. Малые и средние предприятия сталкиваются с проблемами при получении традиционных кредитов, потому что им обычно не хватает залога и финансовых резервов, как и крупным корпорациям. Необеспеченные бизнес-кредиты позволяют компаниям получать финансирование путем оценки кредитоспособности, оценки доходов, а также оценки бизнес-потенциала вместо того, чтобы требовать обеспечения физическими активами.
  
• Малые и средние предприятия выбирают необеспеченные кредиты в качестве предпочтительного финансового инструмента, когда им нужны средства для расширения или управления денежными потоками или инвестиций в технологии, поскольку требования к залогу не применяются. МСП играют существенную роль в формировании национального ВВП в развивающихся странах. По данным Statista, малые и средние предприятия генерируют около 30 процентов ВВП Индии, а микропредприятия составляют 97 процентов от общей доли в этом кластере.
  
• Рост МСП как доминирующего сегмента в бизнесе поддерживается государственными программами финансовой доступности и инициативами, направленными на малый бизнес. Страны предоставляют МСП политические стимулы и схемы кредитных гарантий, а также субсидирование процентных ставок для снижения рисков кредиторов при предоставлении кредитов этим предприятиям. Рынок необеспеченных бизнес-кредитов вырос за счет альтернативных кредитных платформ и финтех-решений, которые упростили заявки на кредиты и внедрили системы оценки кредитоспособности на основе искусственного интеллекта. Рынок необеспеченных бизнес-кредитов претерпел расширение, поскольку малые и средние предприятия теперь извлекают выгоду из экономящих время и эффективных финансовых решений.
  
• Стремительная цифровизация бизнес-операций и финансовых услуг в сочетании с альтернативными кредитными платформами способствует доминированию МСБ на рынке. Малые и средние предприятия, работающие в быстрорастущих секторах, включая электронную коммерцию, технологии и услуги, нуждаются в быстром доступе к капиталу, поскольку их отрасли имеют высокодинамичный характер.
  
• Цифровые платформы кредитования позволяют малым и средним предприятиям получать кредиты с помощью упрощенной бумажной работы, получая при этом быстрые решения об одобрении, что повышает привлекательность необеспеченных кредитов. На рынке необеспеченных бизнес-кредитов по-прежнему будут доминировать малые и средние предприятия, поскольку они составляют значительную часть экономики и сектора занятости во всем мире.

Исходя из процентной ставки, рынок необеспеченных бизнес-кредитов делится на кредиты с фиксированной процентной ставкой, кредиты с переменной процентной ставкой. Сегмент кредитов с фиксированной процентной ставкой доминировал на рынке, составляя 87% рынка.

• Рынок необеспеченных бизнес-кредитов в основном состоит из кредитов с фиксированной процентной ставкой, поскольку они обеспечивают заемщикам надежную финансовую стабильность. Малые и средние предприятия, как правило, выбирают кредиты с фиксированными ставками, потому что они обеспечивают регулярные платежи, которые помогают в финансовом планировании и управлении бюджетом.
  
• Предприятия выбирают кредиты с фиксированной процентной ставкой, потому что эти кредиты обеспечивают стабильность, защищая заемщиков от неожиданного повышения процентных ставок, которое происходит при кредитовании с плавающей процентной ставкой. Предприятия с ограниченной прибылью получают значительные преимущества от стабильности процентных ставок, потому что им удается планировать свои финансовые расходы заранее.
  
• Преобладание фиксированных процентных ставок на рынке обусловлено текущей экономической неопределенностью и ростом процентных ставок. Предприятия выбирают кредиты с фиксированной процентной ставкой во время экономической неопределенности, чтобы защитить себя от ожидаемого роста расходов по займам.
  
• Кредиты с фиксированной процентной ставкой получают поддержку со стороны кредиторов, поскольку они способствуют упрощению методов управления рисками наряду с предсказуемым графиком платежей. Малые и средние предприятия считают программы кредитования с государственной поддержкой более привлекательными, поскольку они предлагают фиксированные процентные ставки, которые превосходят кредиты с переменной ставкой.
  
• Более широкое использование финтех-кредиторов и онлайн-платформ кредитования способствовало тому, что кредиты с фиксированной ставкой стали более популярными на рынке. Платформы онлайн-кредитования предоставляют предварительно разрешенные кредиты с фиксированными процентными ставками, что позволяет заемщикам быстро получить капитал, не сталкиваясь с растущими процентными ставками.
  
• Структура погашения кредитов с фиксированной процентной ставкой остается простой, что делает их более простыми для понимания и использования, особенно для новых заемщиков. Предприятия сохранят высокий интерес к необеспеченным бизнес-кредитам с фиксированной ставкой, потому что они сосредоточены на поддержании финансовой стабильности.
  

В зависимости от типа рынок необеспеченных бизнес-кредитов подразделяется на кредиты на оборотный капитал, срочные кредиты, бизнес-кредитные линии, овердрафты и другие финансовые продукты. Сегмент кредитов на оборотный капитал занимал долю рынка выше 30% в 2024 году.

• Сегмент кредитов на оборотный капитал является ведущим сегментом среди необеспеченных бизнес-кредитов, поскольку предприятиям необходимы краткосрочные средства для покрытия своих повседневных операционных расходов. Кредиты на пополнение оборотного капитала служат иным целям, чем срочные кредиты, поскольку они поддерживают регулярные операционные расходы предприятий, в то время как срочные кредиты финансируют долгосрочное расширение и приобретение активов.
  
• Малые и средние предприятия в основном используют эти кредиты для преодоления проблем с денежными потоками, поскольку их отрасли испытывают периодические изменения спроса. Предприятия, нуждающиеся в немедленной ликвидности, предпочитают необеспеченные кредиты на оборотный капитал, потому что они получают эти кредиты быстро с минимальной документацией и быстрым временем одобрения.
  
• Кредиты на оборотный капитал доминируют на рынке в первую очередь потому, что в последние годы популярность приобрели цифровые кредитные платформы и финтех-решения. Рыночный спрос на краткосрочные финансовые решения растет, потому что онлайн-кредиторы предоставляют удобные для бизнеса кредитные продукты, которые удовлетворяют срочные потребности в денежных потоках.
  
• Иностранные кредиторы преимущественно выбирают кредиты на пополнение оборотного капитала, поскольку кредиты имеют короткие сроки погашения, что минимизирует их риски и обеспечивает быструю отдачу от инвестиций. Предприятиям необходимо финансирование оборотного капитала для поддержки их электронной коммерции и цифровых бизнес-моделей, потому что им нужен быстрый доступ к средствам для эффективного управления запасами, маркетинга и инициатив по операционному росту. Сегмент кредитов на оборотный капитал сохраняет доминирующее положение на рынке необеспеченных бизнес-кредитов благодаря этой тенденции.
  

В зависимости от поставщика, рынок необеспеченных бизнес-кредитов делится на банки, небанковские финансовые компании (НБФК), финтех-кредиторы, кредитные союзы и кооперативы. В 2024 году доля рынка в банковском сегменте превысила 20%.

• Рынок необеспеченных кредитов для бизнеса остается под контролем банковского сегмента, поскольку банки поддерживают прочные доверительные отношения и широкую клиентскую сеть, а также получают регуляторную поддержку. Предприятия предпочитают банки в качестве основного финансового учреждения, потому что банки зарекомендовали себя как надежные кредиторы на протяжении многих лет.
  
• Обширная клиентская сеть наряду с цифровыми банковскими системами и широким спектром физических отделений делает их кредитные позиции сильнее по сравнению с альтернативными финансовыми учреждениями. Банковское кредитование привлекает бизнес от МСБ до крупных предприятий путем предоставления различных беззалоговых кредитов на конкурентные сроки.
  
• Финансовые учреждения в первую очередь лидируют на рынке благодаря своей способности получать доступ к крупным резервуарам капитала и извлекать выгоду из снижения затрат по займам. Банки имеют преимущество в получении кредитного финансирования за счет депозитов клиентов, что позволяет им взимать более низкие процентные ставки в сочетании с более длительными сроками погашения.
  
• Традиционные банки остаются доминирующими, потому что во многих странах существует нормативно-правовая база, которая позволяет им предоставлять безопасные кредитные услуги. Рыночные позиции банков подкрепляются программами кредитования бизнеса, поддерживаемыми государством, которые направляют эти программы через банковские учреждения. Рынок необеспеченных бизнес-кредитов остается под влиянием банков благодаря их сильным финансовым ресурсам и сильным возможностям оценки рисков, а также разнообразным вариантам обслуживания.

Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке необеспеченных бизнес-кредитов с долей около 33%, а Китай лидирует на рынке в регионе, получив доход в размере 53,5 млрд долларов США в 2024 году.

• Китай управляет сектором необеспеченных бизнес-кредитов, потому что его быстрорастущий сектор МСП в сочетании с государственными программами, поддерживающими финансирование бизнеса. Большинство из огромного числа малых и средних предприятий в стране зависят от быстрых и адаптируемых финансовых решений для поддержания основных бизнес-операций и расширения своей деятельности. Согласно данным ОЭСР за 2022 год, малые и средние предприятия составляют большинство всех предприятий в Китае, составляя 98,5%, а также обеспечивая 60% ВВП и обеспечивая занятость трех четвертей рабочей силы.
  
• Предприятия теперь имеют лучший доступ к капиталу через необеспеченные кредиты, которые совместно предлагают традиционные банки и финтех-компании, а также альтернативные кредиторы. Рост рынка кредитования МСП получает дополнительную поддержку со стороны правительства Китая в виде финансовых стимулов наряду с политикой, направленной на поощрение кредитования бизнеса.
  
• Цифровые кредитные платформы и кредитные оценки на основе искусственного интеллекта, работающие вместе, значительно расширили рынок необеспеченных кредитов в Китае. Ant Group и WeBank при поддержке Tencent обрабатывают кредиты с помощью больших данных вместе с искусственным интеллектом, выполняя быструю оценку с меньшими требованиями к документации.
  
• Предприятия все чаще находят необеспеченное кредитование более доступным, потому что Alipay и WeChat Pay интегрируют его в цифровую платежную платформу Китая. Китай занимает лидирующие позиции на мировом рынке благодаря своей устойчивой финансовой структуре и технологическому развитию, а также последовательной нормативной поддержке.
  

Ожидается, что рынок необеспеченных бизнес-кредитов в Германии будет переживать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Рынок необеспеченных бизнес-кредитов в Германии функционирует благодаря сильному сектору МСП в сочетании с развитыми банковскими системами и растущим использованием цифровых кредитных решений. Необеспеченные бизнес-кредиты доступны через хорошо развитую финансовую систему, состоящую из банков, финтех-провайдеров и альтернативных финансовых учреждений в Германии. От этих кредитов зависят потребности в оборотном капитале и инициативы роста, а также потребности немецких МСП в операционной стабильности. Доступность необеспеченного финансирования получила дополнительную поддержку со стороны программ кредитования МСП KfW, которые поддерживаются правительственными инициативами.
  
• Сектор цифрового кредитования в Германии продолжает расширяться, потому что финтех-компании предоставляют быстрые заявки на кредиты, а также услуги по оценке рисков на основе искусственного интеллекта. В настоящее время предприятия имеют улучшенный доступ к необеспеченным кредитам благодаря сочетанию устоявшихся банков, включая Deutsche Bank и Commerzbank, а также новых цифровых кредиторов. Стабильность рынка достигается за счет финансовой прозрачности и регулирующего надзора, которые способствуют инновациям в кредитовании бизнеса и безопасности финансового рынка. Рынок в Германии будет стабильно расти, потому что платформы цифрового кредитования продолжают расширяться, а предприятиям требуются гибкие варианты финансирования.
  

Ожидается, что рынок необеспеченных бизнес-кредитов в США будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Рынок необеспеченных бизнес-кредитов в первую очередь возглавляют Соединенные Штаты, поскольку в стране есть большой сектор малого и среднего бизнеса, а также сильные финансовые институты и расширяющаяся финтех-индустрия. Значительное число американских предприятий, составляющих экономическую базу, зависят от необеспеченных кредитов для удовлетворения своих операционных потребностей, расширения бизнеса и потребностей в оборотном капитале. Традиционные банковские учреждения вместе с кредитными союзами, а также финтех-компании предлагают необеспеченные кредиты через несколько продуктов, которые представляют разную продолжительность платежей в сочетании с разными ставками. Управление по делам малого бизнеса (SBA) предлагает поддерживаемые государством программы, которые повышают доступность необеспеченных кредитов, особенно для МСП.
  
• Расширение цифровых кредитных платформ позволяет финтех-компаниям, а также OnDeck, Kabbage и LendingClub сочетать оценки на основе искусственного интеллекта с альтернативными источниками данных для быстрого и гибкого финансирования на рынке необеспеченных бизнес-кредитов в США. Многие организации выбирают необеспеченные кредиты, потому что они получают быстрое одобрение и не нуждаются в залоге для кредита. США сохраняют свои позиции в качестве ведущей силы на мировом рынке необеспеченных бизнес-кредитов благодаря своей конкурентной кредитной среде, передовым технологиям и надежной финансовой системе.
  

Доля рынка необеспеченных кредитов для бизнеса

В топ-7 компаний, лидирующих в отрасли необеспеченных бизнес-кредитов в 2024 году, входят Bank of America Corporation, Wells Fargo and Co., Bank of China Limited, American Express Company, Deutsche Bank AG, HDFC Bank Ltd. и Standard Chartered PLC. Вместе они занимают около 19% доли рынка на рынке. 

• Bank of America Corporation работает как крупный поставщик необеспеченных бизнес-кредитов благодаря своим разнообразным финансовым услугам, которые позволяют предлагать индивидуальные кредитные решения для предприятий различных размеров. Банк предоставляет необеспеченные бизнес-кредиты благодаря своей прочной репутации для удовлетворения как потребностей в оборотном капитале, так и потребностей роста и операционных расходов своей широкой клиентской базы. Bank of America обеспечивает простой доступ к необеспеченным кредитам через глобальные офисы и цифровые банковские системы, которые обслуживают в основном клиентов малых и средних предприятий (МСП). Банк предлагает превосходные бизнес-кредиты, сочетая рыночную информацию с обширным анализом рисков, что привлекает многие предприятия, ищущие финансирование.
  
• Цифровая трансформация в банке является основополагающим фактором, позволяющим ему занять лидирующие позиции на рынке необеспеченных бизнес-кредитов. Онлайн-банкинг позволяет предприятиям получать необеспеченные кредиты с помощью простого процесса подачи заявки, который обеспечивает быстрые результаты одобрения. Bank of America выделяется своими решениями по безопасному кредитованию благодаря передовым системам управления рисками. Банк проводит финансовую оценку предприятий с помощью расширенной аналитики данных, которая позволяет им оценивать свое состояние без необходимости традиционного обеспечения. Интеграция инновационных решений по кредитованию необеспеченного бизнеса с его обширной сетью и программами кредитования, поддерживаемыми правительством, делает Bank of America доминирующей силой на рынке необеспеченных бизнес-кредитов.
  
• Wells Fargo & Co. работает в качестве крупного поставщика необеспеченных кредитов для бизнеса, предоставляя финансовые продукты, которые обслуживают в первую очередь малые и средние предприятия (МСП). Wells Fargo предоставляет необеспеченные бизнес-линии по кредитам и срочным кредитам, а также различные гибкие варианты финансирования, которые помогают предприятиям поддерживать повседневную деятельность. Предприятия выбирают Wells Fargo для получения необеспеченных бизнес-кредитов из-за его устоявшейся позиции в финансовом секторе и надежной репутации. Необеспеченные кредиты от Wells Fargo позволяют многим малым и средним предприятиям восполнять разрывы в движении денежных средств, используя средства для реализации возможностей роста.
  
• Технология цифрового кредитования в Wells Fargo играет жизненно важную роль в обеспечении успеха банка на этом рынке. Банк внедрил современные технологические системы для создания удобных для пользователя кредитных приложений, повышающих удовлетворенность клиентов. Бизнес-заемщики могут получить необеспеченные бизнес-кредиты через онлайн-систему, которая позволяет им быстро получать кредиты, сохраняя при этом минимум бумажной работы и обеспечивая быстрое одобрение. Сочетание традиционных банковских услуг с современными цифровыми решениями Wells Fargo делает его привлекательным выбором для бизнеса, который нуждается в быстром, надежном финансировании без требований залога, тем самым укрепляя свои позиции лидера в области необеспеченных бизнес-кредитов.
  
• Bank of China Limited (BOC) сохраняет критическое влияние на рынке необеспеченного кредитования бизнеса, особенно в Азии и во всем мире. BOC функционирует как крупное китайское финансовое учреждение, которое предлагает многочисленные необеспеченные бизнес-кредиты, совместимые с малыми и крупными предприятиями. Банк предоставляет обширную коллекцию кредитов, которая предоставляет кредиты на оборотный капитал вместе с краткосрочным финансированием, отвечающим финансовым потребностям малого и среднего бизнеса. Широкая клиентская база и сильная рыночная позиция позволяют BOC лидировать как на местном, так и на международном рынке необеспеченного кредитования бизнеса. Благодаря своей тесной связи с экономическим ростом Китая, банк предоставляет предприятиям экономически выгодные условия кредитования.
  
• Расширение цифровых финансовых услуг Банком Китая помогло учреждению укрепиться в секторе необеспеченных бизнес-кредитов. Благодаря внедрению технологий Банк Китая предлагает предприятиям расширенные доступные кредитные решения, которые позволяют ускорить и повысить эффективность процедур кредитования. Предприятия без традиционных активов могут получать необеспеченные кредиты от BOC на основе инновационных методов кредитного скоринга, подкрепленных альтернативной оценкой данных. Сочетание цифровой трансформации и солидных финансовых ресурсов, а также постоянной государственной поддержки сделало Банк Китая одним из крупнейших поставщиков необеспеченных кредитов для бизнеса на современном рынке.
  
• Являясь крупным участником рынка, Bank of America Corporation предоставляет различные необеспеченные кредитные продукты для бизнеса для поддержки бизнеса в его растущих финансовых потребностях, особенно для малых и средних предприятий (МСП). Банковская инфраструктура наряду с обширной клиентской сетью Bank of America позволяет этому учреждению предоставлять необеспеченные кредиты на оборотный капитал наряду с кредитными линиями для бизнеса, которые помогают предприятиям справляться с краткосрочными потребностями в денежных потоках, не требуя какой-либо формы залога. Предприятия из всех секторов выбирают Bank of America, потому что банк предоставляет выгодные условия кредитования в сочетании с простыми процедурами подачи заявки.
  
• Банк является лидером в области инноваций в цифровом банкинге, и эти инновации играют важную роль в его нынешнем доминирующем положении в области необеспеченных бизнес-кредитов. Bank of America предоставляет предприятиям простые интернет-платформы для запроса кредитов и получения быстрой авторизации. Передовые системы аналитических данных расширяют возможности банка по точной оценке кредитоспособности с помощью оцениваемых процессов. Более эффективные решения по кредитам позволяют Bank of America предлагать необеспеченное финансирование бизнеса компаниям, которые будут испытывать трудности с традиционными способами финансирования.
  

Компании рынка необеспеченных кредитов для бизнеса

Основными игроками, работающими в сфере необеспеченного кредитования бизнеса, являются:

• Американ Экспресс
• Банк Америки
• Банк Китая
• Голубая лоза
• Дойче Банк
• Банк HDFC
• Пунавалла Финкорп
• Стандарт Чартер
• Старлинг Банк
• Уэллс Фарго
  
• На рынке необеспеченных бизнес-кредитов доминирует жесткая конкуренция, где традиционные банки сливаются с финтех-компаниями, а кредитные союзы и изобретательные кредиторы функционируют вместе. Bank of America и Wells Fargo и Bank of China, наряду с другими крупными финансовыми учреждениями, контролируют многочисленные рынки через свои широкие сети вместе с установленными базами доверия клиентов и финансовыми институциональными кредитными программами. Кредитные банки предоставляют кредиты для бизнеса, а также срочные кредиты малым и крупным предприятиям, удовлетворяя их потребности в необеспеченном кредитовании.
  
• Традиционные банки в настоящее время сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны финтех-компаний Kabbage, OnDeck и LendingClub, поскольку эти компании используют искусственный интеллект для оценки кредита и ускорения утверждения кредитов. Растущее использование цифровых платформ на рынке порождает более жесткую конкуренцию, которая вынуждает финансовые учреждения совершенствовать свои технологии кредитования при одновременном внедрении эффективных кредитных процессов.
  
• Рыночная конкуренция зависит от множества факторов, включая регулирующие структуры и правила процентных ставок, а также изменения в требованиях к финансированию между предприятиями. Рынок расширяется для финтех-компаний, потому что они предлагают быстрые упрощенные кредитные решения, которые приносят пользу малым и средним предприятиям, лишенным возможности получить традиционные банковские кредиты.
  
• Банки сталкиваются с конкуренцией за счет внедрения цифровых систем кредитования и заключения соглашений с финтех-компаниями для сохранения своих позиций на рынке. Расширение платформ однорангового финансирования альтернативными методами кредитования создает дополнительные возможности кредитования для бизнес-операторов. Технологический прогресс в методах кредитования будет стимулировать более интенсивную рыночную конкуренцию, поскольку компании будут отдавать приоритет инновационным решениям, а также улучшать управление клиентским опытом и снижать кредитные риски.
  

Новости отрасли необеспеченных кредитов для бизнеса

• В феврале 2025 года правительство Индии запустило цифровую модель оценки кредитоспособности для ММСП, используя искусственный интеллект и данные для ускорения утверждения кредитов. Эта модель, объявленная в бюджете на 2025-26 годы, использует проверяемые цифровые данные для автоматизированной оценки кредитов, охватывающую как существующих, так и новых заемщиков ММСП. Он призван стать значительным улучшением по сравнению с традиционными кредитными оценками, основанными на активах или обороте, особенно для ММСП без формальных систем бухгалтерского учета. Преимущества включают в себя подачу заявок через Интернет, сокращение бумажной волокиты, мгновенные санкции в принципе, бесперебойную обработку и отсутствие физического обеспечения для кредитов в рамках Трастового фонда гарантирования кредитов для микро- и малых предприятий.
  
• В августе 2024 года Wells Fargo заключил соглашение о продаже неагентского сегмента обслуживания третьих лиц своего бизнеса по обслуживанию коммерческой ипотеки компании Trimont, завершение сделки ожидается в начале 2025 года. Этот шаг согласуется со стратегией Wells Fargo, направленной на то, чтобы сосредоточиться на основных потребительских и корпоративных банковских услугах, продолжая при этом обслуживать агентские кредиты. Trimont рассматривает приобретение как способ расширить свои возможности по обслуживанию кредитов на коммерческую недвижимость и улучшить предложения для клиентов. Wells Fargo Securities выступила в качестве эксклюзивного финансового консультанта по сделке. Trimont со штаб-квартирой в Атланте управляет кредитами на сумму 236 миллиардов долларов США и обслуживает клиентов в 72 странах.
  
• В июле 2024 года HSBC Indonesia произвел революцию в оценке кредитоспособности МСП с помощью HSBC Fusion, инструмента на основе искусственного интеллекта, разработанного в партнерстве с 6Estates. Эта инициатива направлена на решение ключевых проблем в кредитовании МСП, таких как ограниченность финансовых данных, ручные процессы и высокие затраты. HSBC Fusion анализирует структурированные и неструктурированные документы, сокращая время анализа банковских выписок с нескольких часов до нескольких минут, достигая 70-кратного увеличения скорости, уменьшения количества ошибок на 80% и экономии средств на 76%. Этот инструмент, получивший награду «Лучшая инициатива по оценке кредитоспособности» на Global SME Banking Innovation Awards 2024, улучшает качество обслуживания клиентов, ускоряя принятие кредитных решений и доступ к финансированию.
  

Отчет об исследовании рынка необеспеченных бизнес-кредитов включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами по выручке ($Bn) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Кредиты на пополнение оборотного капитала
• Срочные кредиты
• Кредитные линии для бизнеса
• Овердрафты
• Другие

Рынок, по размеру предприятия

• МСП
• Крупные предприятия

Рынок, По поставщику

• Банков
• Небанковские финансовые компании (НБФК)
• Финтех-кредиторы
• Кредитные союзы и кооперативы

Рыночный, по процентной ставке

• Кредиты с фиксированной процентной ставкой
• Кредиты с плавающей процентной ставкой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия