Размер рынка устойчивых упаковочных материалов — по типу материала, применению, анализу конечного использования, доле рынка и прогнозу роста на 2025–2034 гг.

Размер рынка упаковочных материалов с устойчивым развитием

Глобальный рынок упаковочных материалов с устойчивым развитием оценивался в 239,9 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 262,7 млрд долларов США в 2025 году до 653,1 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста 10,7% в год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

• Увеличивающаяся озабоченность потребителей по поводу окружающей среды в корне меняет их выбор упаковки во всех демографических группах. Около 78% потребителей даже ищут информацию о возможности переработки их упаковки, что оказывает давление на производителей, которые должны делать акцент на устойчивых материалах, если хотят соответствовать ожиданиям рынка. Этот спрос со стороны потребителей наиболее силен в развитых экономиках, где наиболее успешными были кампании по экологическому образованию и повышению осведомленности.
  
• Основным драйвером роста рынка является регуляторное давление, при котором правительства по всему миру инициируют множество мер политики для сокращения упаковочных отходов. Только на рынках Европы ежегодно образуется 189 кг упаковочных отходов на душу населения из-за регуляции ЕС PPWR. Схемы расширенной ответственности производителей (EPR), запреты на одноразовые пластиковые изделия и обязательные требования к содержанию переработанных материалов создают барьеры для соответствия, которые превратятся в дополнительный спрос на упаковочные материалы с устойчивым развитием.
  
• Продолжающиеся инновации в области материаловедения улучшат характеристики и конкурентоспособность с точки зрения затрат на упаковочные решения с устойчивым развитием. Технологии сортировки следующего поколения, усиленные интеграцией ИИ/МО, позволят повысить эффективность восстановления и переработки, тогда как новые производственные процессы повысят эффективность затрат и масштабируемость биодеградируемых материалов.
  

Тенденции рынка упаковочных материалов с устойчивым развитием

• Рост спроса потребителей на экологически чистые продукты: Осведомленность потребителей о вопросах устойчивого развития достигла пиковых уровней, при этом 71% покупателей сознательно выбирают упаковочные решения с устойчивым развитием для своих товаров. Эта тенденция особенно ярко выражена среди молодых демографических групп, например, 65,7% потребителей в возрасте 18-29 лет учитывают устойчивость при принятии решений о покупке. Для производственных отраслей переход к практикам упаковки с устойчивым развитием означает изменение поведения потребителей и является основой для конкуренции на рынке и сохранения лояльности к бренду.
  
• Инновации в биодеградируемых и компостируемых материалах: В области материаловедения технологические достижения привели к значительным прорывам в биодеградируемых и компостируемых упаковочных материалах. Разработки в области передовых биопластиков, пленок на растительной основе и новых композитных материалов расширяют выбор устойчивых подходов для производителей. Эти достижения также помогают преодолеть предыдущие недостатки в вопросах производительности, долговечности и стоимости, которые исторически препятствовали более широкому использованию альтернатив упаковки с устойчивым развитием.
  
• Усиление регулирования и политики по всему миру: С вступлением в силу в феврале 2025 года Регламента ЕС о упаковке и упаковочных отходах (PPWR) регулирование будет ужесточаться. Он требует, чтобы вся упаковка была пригодной для переработки к 2030 году, устанавливает минимальные цели по содержанию переработанных материалов и всеобъемлющие требования к повторному использованию. Аналогичные регуляторные инициативы появляются по всему миру, создавая спрос на упаковочные материалы с устойчивым развитием, обусловленный необходимостью соответствия требованиям.
  

Анализ рынка упаковочных материалов с устойчивым развитием

Среди различных классов материалов для устойчивой упаковки рыночная динамика каждого класса демонстрирует уникальные характеристики. Каждый подраздел движется под влиянием различных факторов, а применение и технологические достижения влияют на пути роста и конкурентное положение.

С долей рынка 34% в 2024 году пластики (биоразлагаемые и переработанные) являются крупнейшим сегментом по материалам и, как ожидается, будут расти с наивысшим темпом роста CAGR 12,3% в течение прогнозируемого периода. В сегмент входят биоразлагаемые пластики, полученные из возобновляемых ресурсов, упаковка, произведенная из переработанного пластикового материала, и гибридные материалы с комбинацией характеристик устойчивости и производительности, которые будут важны для требовательных применений. Высокий рост обеспечивается достижениями в технологии формулирования биопластиков, которые достигают паритета производительности с традиционными пластиками, сохраняя при этом экологические преимущества в конце жизненного цикла. Основные применения — это упаковка для пищевых продуктов, контейнеры для средств личной гигиены и материалы для доставки товаров через интернет, где свойства пластика считаются необходимыми для защиты продукции и удобства потребителей.

Подсегмент биоразлагаемых пластиков, получающий выгоду от регуляторных требований к компостируемой упаковке в сфере общественного питания и предпочтений потребителей в пользу материалов, решающих проблему пластиковых отходов, является одним из самых быстрорастущих сегментов. Упаковка из переработанного пластика активно поддерживается обязательными требованиями к содержанию переработанных материалов в различных юрисдикциях, что создает гарантированный спрос на переработанные материалы после потребления. Сегмент сталкивается с проблемами инфраструктуры сбора биоразлагаемых материалов и стабильности качества применений с переработанным содержанием, однако высокие технологические достижения и инвестиции в инфраструктуру работают над устранением этих ограничений.

Материалы из бумаги и картона занимают значительную долю рынка в размере 30% в 2024 году, что является наиболее зрелой категорией устойчивой упаковки с хорошими цепочками поставок и инфраструктурой переработки. С высокими показателями переработки, в частности 96,5% для гофрированных коробок в США, сегмент бумаги демонстрирует потенциал круговой экономики для упаковочных материалов на основе волокон. Рост движения "бумагизации", при котором пластиковая упаковка заменяется бумажными аналогами, пролагает путь для применений, которые ранее доминировались пластиковыми материалами, включая доставку пищевых продуктов, доставку товаров через интернет и упаковку потребительских товаров.

С долей рынка 50% в 2024 году и темпом роста CAGR 10,7% в прогнозируемый период упаковка для пищевых продуктов и напитков является наиболее важным применением благодаря своей роли в обеспечении безопасности пищевых продуктов, продлении срока хранения и удобстве потребителей. Это применение сталкивается с особыми проблемами, связанными с регулированием контакта с пищевыми продуктами, барьерными свойствами и безопасностью потребителей, что, в свою очередь, влияет на выбор материалов и их принятие для этих применений. Таким образом, это стало стимулом для инноваций в области устойчивых материалов, соответствующих строгим требованиям безопасности пищевых продуктов и обеспечивающих экологические преимущества.

Принятие конечными пользователями устойчивой упаковки для пищевых и напитков будет высоким, особенно если их требования к производительности менее строгие, например, упаковка для сухих товаров, упаковка для свежих продуктов и упаковка для пищевых услуг. Разные юрисдикции предоставляют регуляторную поддержку для компостируемой упаковки для пищевых услуг, тем самым создавая гарантированные рынки для биодеградируемых материалов в этом сегменте применения.

Рост упаковки для электронной коммерции и доставки является самым быстрорастущим применением с долей рынка 14% в 2024 году, поддерживаемым бумом онлайн-ритейла и сопутствующим увеличением объема упаковки. Применение, таким образом, охватывает высокую видимость потребителей для упаковки, требует очень стандартизированных критериев производительности и предоставляет возможности для устойчивых инноваций, которые удовлетворяют скорее уникальным потребностям приложений для доставки и логистики.

• Рынок устойчимых упаковочных материалов в США оценивался в 53,1 млрд долл. США в 2024 году, достигнув примерно 140,2 млрд долл. США к 2034 году. Северная Америка сохраняет сильную позицию на рынке, с долей рынка 28% в 2024 году, поддерживаемой расширяющимися регуляторными мерами на уровне штатов по одноразовому пластику, увеличением корпоративных обязательств по устойчивому развитию и повышенной экологической осведомленностью среди потребителей. Регион выигрывает от развивающейся инфраструктуры переработки некоторых категорий материалов и сильных инновационных возможностей в технологиях устойчивых материалов.
  
• Европа остается крупнейшим региональным рынком, с долей рынка 35% в 2024 году и темпом роста 9,8% в период с 2025 по 2034 год, что указывает на самый сложный набор регуляторных мер в мире, дополненный огромной осведомленностью потребителей об окружающей среде. С законодательством PPWR и отличной инфраструктурой переработки потребители Европы готовы платить премиальную цену за устойчивые упаковочные решения. Такое лидерство в принятии устойчивой упаковки на континенте служит примером для других глобализированных рынков и стимулирует инновации в технологиях устойчивых материалов.
  
• Расширение схем ответственности производителей, предоставляющих экономические модели стимулирования, способствует устойчивой упаковке через значительную регуляцию на европейском рынке, высокоэффективные структуры сбора и сортировки отходов способствуют подходам к круговой экономике, а очень высокая экологическая осведомленность, проявляющаяся в большом числе потребителей, стимулирует этот рынок. Регуляторное лидерство региона дает конкурентные преимущества на международных рынках европейским компаниям благодаря их появлению.
  
• Азиатско-Тихоокеанский регион, с долей рынка 25% в 2024 году, является самым быстрорастущим региональным рынком. Быстрый промышленный рост, расширение базы потребителей среднего класса и растущая экологическая осведомленность стимулируют его. Регион начинает получать выгоду от бума электронной коммерции, сопряженного с увеличением объема упаковки, постепенно меняющихся регуляторных рамок, благоприятствующих устойчивым материалам, и более высоких обязательств по устойчивому развитию со стороны крупных региональных производителей.
  
• Азиатско-Тихоокеанский регион характеризуется различными комбинациями специфических для страны динамик, при этом развитые рынки, такие как Япония и Южная Корея, занимают лидирующие позиции в устойчивом принятии упаковки, в то время как развивающиеся Индия и страны Юго-Восточной Азии предлагают высокие перспективы роста по мере увеличения экономического развития и экологической осведомленности. С огромным населением и формирующимися потребительскими моделями регион в целом предоставляет огромные возможности для рынка устойчивых упаковочных материалов, поскольку такие требования и предпочтения потребителей меняются и развиваются со временем.
  

Доля рынка устойчивых упаковочных материалов

Пять ведущих игроков Tetra Pak International, Amcor plc, International Paper Company, Mondi Group, Sealed Air Corporation занимали 51% доли на рынке устойчивой упаковки в 2024 году, поэтому уровень концентрации умеренный, обеспечивая стабильность, но оставляя пространство для конкурентной динамики и инноваций. Эта концентрация является истинным отражением того, насколько капиталоемким является производство упаковки, огромного значения масштаба для поддержания конкурентоспособности затрат и отношений с клиентами, установленных за годы в упаковочной отрасли. Оставшиеся 49% доли рынка были распределены среди различных региональных игроков, специализированных компаний по устойчивым материалам и технологических поставщиков, которые все еще находятся в зачаточном состоянии.

Сильная конкурентная позиция Tetra Pak International S.A. зависит от ее лидерства в асептической упаковке и степени успеха в использовании возобновляемых и переработанных материалов. Конкурентное преимущество Tetra Pak исходит от интеграции решений для устойчивой упаковки от источника материалов до проектирования упаковки и управления ее конечной жизнью. Потребители все больше ценят упаковку на основе волокон с возобновляемым содержанием от Tetra Pak, как и регулирующие органы начинают отдавать предпочтение использованию устойчивых материалов.

Благодаря статусу лидера рынка в упаковке на основе волокон, International Paper Company может извлечь выгоду из растущего спроса на устойчивые упаковочные решения. Помимо сильной вертикальной интеграции в закупках волокон и развитой инфраструктуры переработки, компания предлагает широкий ассортимент продуктов в области гофрированной упаковки, упаковки для пищевой промышленности и промышленных упаковочных решений.

Лидерство Mondi Group на рынке в основном обусловлено интегрированным подходом к устойчивой упаковке, основанным на экспертизе как в бумажных, так и в пластиковых материалах, инновационных барьерных технологиях и решениях для переработки. Вертикальная интеграция в производстве сырья, обширные сертификаты устойчивости и прочная позиция на европейских рынках с наиболее передовыми нормативными требованиями к устойчивой упаковке являются сильными опорами их конкурентных преимуществ.

Компании на рынке устойчивых упаковочных материалов

Основные игроки на рынке устойчивых упаковочных материалов:

• Tetra Pak International
• Amcor plc
• International Paper Company
• Mondi Group
• Sealed Air Corporation
• Sonoco Products Company
• DS Smith plc
• Stora Enso Oyj
• Nippon Paper Industries
• Krones AG
  
• Tetra Pak International
  • Tetra Pak International, S.A., мировой лидер в асептической упаковке и решениях для переработки, чрезвычайно привержена инновациям в области устойчивой упаковки. Их стратегии, основанные на возобновляемых материалах, включении переработанного сырья и принципах круговой экономики, ставят их на передний край изменений в устойчивой упаковке. Помимо своей уникальной асептической технологии переработки, другие ключевые конкурентные преимущества Tetra Pak включают глобальные сертификаты устойчивости и давно установленные отношения с ведущими производителями продуктов питания и напитков. Компания продвигает увеличение уровня возобновляемого содержания в своих упаковочных материалах, создает новые технологии переработки и внедряет полные программы возврата для восстановления упаковки после использования потребителями.
    
• Amcor plc
  • Amcor plc занимается разработкой своей рыночной стратегии через создание всеобъемлющего портфеля устойчивой упаковки и связанных с этим инвестиций в технологии перерабатываемой и переработанной продукции. Также она разработала глобальную производственную сеть, охватывающую более 40 стран, что позволяет ей предлагать локализованные решения по устойчивой упаковке, соответствующие требованиям региональных нормативов и предпочтениям клиентов. В Amcor инновации направлены на разработку упаковки из мономатериалов для повышения перерабатываемости, передовых барьерных технологий на основе устойчивых материалов и полной интеграции переработанного сырья в ассортимент продукции. Некоторые из ранних стратегических инициатив включают партнерства в области химической переработки, инвестиции в механические перерабатывающие предприятия и разработку компостируемой упаковки для определенных применений.
    
• International Paper Company
  • International Paper Company использует свое положение крупнейшего производителя бумаги и упаковки в Северной Америке для продвижения устойчивой упаковки через решения на основе волокон. Вертикальная интеграция от заготовки сырья до производства упаковки дает компании конкурентное преимущество в управлении затратами и контроле цепочки поставок. International Paper также поддерживает инициативы в области устойчивости, основанные на ответственных лесозаготовительных практиках, использовании возобновляемых источников энергии в производственных операциях и полном развитии инфраструктуры переработки. Основное внимание уделяется разработке барьерных покрытий для бумажной упаковки, легких конструкций для снижения расхода материалов и передовых технологий переработки, позволяющих организовать замкнутый цикл материального потока.
    
• The Mondi Group
  • The Mondi Group — это интегрированный бизнес по производству бумаги и пластика, где устойчивая упаковка и круговая экономика являются ключевыми факторами. Их конкурентное преимущество также заключается в знании материалов бумаги и пластика, передовых барьерных технологий и решений для перерабатываемого дизайна. Стратегические преимущества Mondi включают вертикальную интеграцию в производстве сырья, обширные сертификаты устойчивости, такие как FSC и PEFC, а также сильное присутствие в Европе, где нормативы по устойчивой упаковке наиболее строгие. Инвестиции в перерабатываемые барьерные технологии, а также расширение возможностей в области устойчивой упаковки и стратегические партнерства с крупными производителями потребительских товаров характеризуют последние события.
    
• Sealed Air Corporation
  • Sealed Air Corporation разрабатывает решения для защитной упаковки с учетом экологически устойчивых альтернатив материалов и принципов круговой экономики. Инновации в области материаловедения и дизайна упаковки способствуют созданию устойчивой упаковки, которая защищает продукт и минимизирует воздействие на окружающую среду. В полной мере соответствуют стратегическому фокусу Sealed Air недавние достижения в создании пленок с переработанным сырьем, включении биоматериалов и предложении улучшений в оптимизации упаковки, заложенных в дизайн для минимизации расхода материалов, но при этом обеспечивающих защиту.
    

Новости отрасли устойчивой упаковки

• В августе 2025 года Mondi PLC, глобальный игрок в области устойчивой упаковки и бумаги, расширила ассортимент высокопроизводительных барьерных бумаг, запустив Functional Barrier Paper Ultimate, который представляет собой бумажное решение, соответствующее даже самым строгим требованиям к упаковке.
  
• В апреле 2025 года Amcor PLC завершила приобретение гибкого упаковочного подразделения Berry Global на сумму 2,1 млрд долларов США, создав крупнейшего в мире производителя экологически чистой гибкой упаковки, что привело к расширению в области интеграции переработанного сырья и решений на основе мономатериалов.
  
• В ноябре 2024 года Tetra Pak International SA опередила свою цель на 2030 год, достигнув 70% возобновляемого сырья во всей линейке упаковки, благодаря тесному сотрудничеству с поставщиками биоматериалов и интеграции передовых технологий переработки.
  

Отчет по исследованию рынка экологически чистых упаковочных материалов включает глубокий анализ отрасли, с оценками и прогнозами в терминах выручки (млрд долларов США) и объема (тысяч тонн) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу материала

• Биоразлагаемые полимеры
  • Полилактидная кислота (PLA)
  • Полигидроксиалканоаты (PHAs)
  • Биоразлагаемый полиэтилен
  • Материалы на основе крахмала
  • Упаковка на основе белков
• Материалы с переработанным сырьем
• Компостируемые и биоразлагаемые материалы
• Волокнистые экологически чистые материалы
• Гибридные и композитные материалы

Рынок по применению

• Упаковка для пищевых продуктов и напитков
• Упаковка для средств личной гигиены и косметики
• Упаковка для электронной коммерции и доставки
• Промышленная и B2B упаковка
• Упаковка для здравоохранения и фармацевтики

Рынок по отраслям конечного использования

• Пищевая и напитковая промышленность
  • Компании по переработке пищевых продуктов
  • Производители напитков
  • Рестораны и сети общественного питания
  • Розничные и продуктовые сети
• Потребительские товары и розница
  • Быстрооборачивающиеся потребительские товары
  • Розничные продавцы электронной коммерции
  • Специализированные розничные сети
• Здравоохранение и фармацевтика
  • Фармацевтические компании
  • Производители медицинских устройств
  • Медицинские учреждения
• Промышленность и производство
  • Автомобильная промышленность
  • Электроника и технологии
  • Химическая и материаловедческая промышленность
• Сельское хозяйство и садоводство
  • Упаковка сельскохозяйственной продукции
  • Упаковка семян и удобрений
  • Применение в садоводстве

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Остальная Азиатско-Тихоокеанский регион 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная Латинская Америка
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальной Ближний Восток и Африка