Объем рынка биополимерной упаковки — по материалу, по типу упаковки, по отраслям конечного использования, прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка биополимерной упаковки

Объем мирового рынка биополимерной упаковки в 2024 году оценивался в 11,1 млрд долларов США при объеме 3 910,7 килотонн и, по оценкам, будет расти на 20,2% в год с 2025 по 2034 год. Рост рынка объясняется растущей устойчивой упаковочной промышленностью.

Введенное администрацией Трампа расширение тарифов до 2025 года создает серьезные проблемы для развивающейся индустрии биополимерной упаковки. Новые 25-процентные импортные тарифы на материалы PLA и PHA из Китая создают лучшие рыночные возможности для американских компаний, таких как NatureWorks и Danimer Scientific, однако их производственные возможности остаются ограниченными. Европейские поставщики, работающие на рынке США, вынуждены иметь дело с 15-процентными импортными тарифами, что создает неблагоприятную ценовую ситуацию для американских переработчиков.

Американские производители материалов и упаковочные компании ускорили развитие партнерских отношений для создания внутренних сетей поставок. На рынке наблюдаются две корректировки: крупные бренды платят больше за устойчивое развитие, в то время как малые предприятия обращаются к отечественному сырью, несмотря на ограниченный выбор. Инициатива администрации «Америка прежде всего» предлагает налоговые льготы предприятиям по производству биополимеров, что может решить проблему нехватки поставок, начиная с конца 2026 года, но текущие ценовые проблемы сохраняются по всей цепочке создания стоимости.

По данным Statista, в 2024 году рынок экологичной упаковки оценивался более чем в 270 долларов США, что является значительным ростом по сравнению с 2022 годом. Заметный сдвиг в сторону внедрения экологически чистых упаковочных решений как предприятиями, так и потребителями увеличивает потребность в биоразлагаемых, компостируемых и перерабатываемых упаковочных материалах, что, как ожидается, является основным фактором, стимулирующим мировой рынок биополимерной упаковки. Кроме того, компании в секторах продуктов питания и напитков, электронной коммерции и косметики предпринимают активные шаги по внедрению биополимерных решений для смягчения экологических проблем, соблюдая при этом нормативные требования, что является еще одним фактором, способствующим росту рынка.

Производители могут вступать в партнерские отношения на ранних стадиях с известными поставщиками биополимерных материалов, уделяя особое внимание предоставлению индивидуальных упаковочных решений. Ожидается, что это поможет им привлечь новых клиентов и укрепить свои позиции на целевом рынке.

С развитием экологичной упаковки интерес к биополимерной упаковке, вероятно, будет расти по мере повышения стоимости и эффективности производства. Переход к экологически чистым материалам в традиционной упаковке важен для стимулирования роста рынка и создания присутствия биополимерной упаковки в развивающемся мире.

Тенденции рынка биополимерной упаковки

• В последнее время на рынке наблюдается тенденция увеличения инвестиций в решения для съедобной упаковки. Производители сосредоточены на использовании таких материалов, как морские водоросли и просо, поскольку они обеспечивают повышенную структурную целостность и экологическую устойчивость.
  
• Ожидается, что эта тенденция создаст новые возможности для производителей упаковки, поскольку они смогут инвестировать в разработку экологически чистых решений, таких как съедобные стаканчики на основе проса. Ожидается, что внедрение нового продукта поможет в дальнейшем укрепить портфель продуктов.
  
• Кроме того, производители PHA разрабатывают новые композиты и смеси, что смещает акцент на индивидуализацию и позволяет компаниям создавать упаковку для цифровой печати, чтобы помочь малому и среднему бизнесу (SMB) разрабатывать уникальный брендинг с меньшими затратами.
  

Анализ рынка биополимерной упаковки

В зависимости от типа упаковки рынок биополимерной упаковки делится на жесткую упаковку и гибкую упаковку. Гибкая упаковка доминировала на рынке благодаря своему легкому весу, меньшему использованию материала, экономичности и способности продлевать срок годности продукта.

• Ожидается, что к 2034 году рынок гибкой упаковки превысит 44,2 млрд долларов США. Из-за низкой стоимости сегмент гибкой упаковки находится на переднем крае роста на рынке биополимерной упаковки, это связано с растущим спросом на экологически чистую и компостируемую упаковку, которая помогает во внедрении биополимерных пакетов, пленок и оберток в продуктах питания и напитках, а также в средствах личной гигиены и фармацевтике. Сегмент также извлекает выгоду из инноваций в области высокобарьерных материалов на биологической основе, которые являются защитными, но биоразлагаемыми и пригодными для вторичной переработки. Кроме того, инновации в области цифровой печати позволяют изготавливать упаковку по индивидуальному заказу, что приводит к минимальным отходам материала, повышая ее привлекательность.
  
• В 2024 году рынок жесткой упаковки оценивался в 4,4 млрд долларов США. Жесткая биополимерная упаковка, такая как бутылки, контейнеры и лотки, широко используется в пищевой промышленности и здравоохранении, где структурная целостность и срок годности имеют решающее значение. Поворот к пластикам на биологической основе, таким как PLA (полимолочная кислота) и PHA (полигидроксиалканоаты), способствует внедрению прочных, термостойких и компостируемых жестких упаковочных материалов для замены традиционных пластиков. Кроме того, переход потребителей к использованию экологичной упаковки для премиальных и высококачественных продуктов вынуждает многие предприятия использовать биоразлагаемую жесткую упаковку.

В зависимости от материала рыночная классификация биополимерной упаковки включает смеси крахмала, полимолочную кислоту (PLA), полибутиленсукцинат (PBS), полибутиленадипаттерефталат (PBAT), полигидроксиалканоаты (PHA) и другие. Ожидается, что сегмент полимолочной кислоты (PLA) значительно вырастет благодаря ее биоразлагаемости, сильным механическим свойствам и широкому применению в упаковке пищевых продуктов, потребительских товарах и здравоохранении.

• Доля рынка полимолочной кислоты (PLA) в 2024 году составила 35,6%. На рынке биополимерной упаковки наблюдается значительный рост в сегменте полимолочной кислоты (PLA) благодаря ее биоразлагаемости, универсальности и сильным механическим свойствам. PLA считается биоразлагаемым пластиком, который может компостироваться при правильных условиях.  Приверженность большинства компаний устойчивому развитию будет способствовать дальнейшему росту PLA в ближайшие годы.
  
• В 2024  году доля рынка полибутиленсукцината (PBS) составила 13,3%. Сегмент PBS расширяется благодаря своей замечательной биоразлагаемости, термической стабильности и гибкости, которые делают его полезным для различных упаковочных материалов. Упаковка для пищевых продуктов, сельскохозяйственные пленки и мелованная бумага обходятся дешевле, поскольку полимеры PBS могут распадаться в промышленных и домашних условиях компостирования. В качестве одной из основных причин роста PBS называют увеличение капитальных вложений в производство PBS на биологической основе, поскольку производители стараются минимизировать использование ископаемого сырья.
  

В зависимости от отрасли конечного использования, рынок биополимерной упаковки делится на продукты питания и напитки, потребительские товары, фармацевтические препараты, средства личной гигиены и косметику и другие.

• Рынок продуктов питания и напитков в 2024 году оценивался в 3,2 миллиарда долларов США. Индустрия продуктов питания и напитков обратилась к биополимерной упаковке, поскольку осведомленность потребителей о проблемах окружающей среды возросла. Необходимость контроля пластиковых отходов и другие инициативы направлены на то, чтобы побудить производителей рассмотреть компостируемые и биоразлагаемые варианты. Биополимеры, такие как полимолочная кислота (PLA) и полигидроксиалканоаты (PHA), становятся популярными, потому что они уменьшают углеродный след, а также помогают сохранить свежесть продуктов. Кроме того, крупные компании по производству продуктов питания и напитков активно участвуют в корпоративной социальной ответственности, внедряя устойчивые решения, которые могут улучшить имидж их бренда. Это, наряду с растущим спросом на органические продукты питания, еще больше увеличивает рынок упаковки на основе биополимеров из-за растущих инициатив по устойчивому развитию бизнеса в индустрии продуктов питания и напитков.
  
• В 2024 году доля рынка фармацевтических препаратов составила 22,3%. В фармацевтической промышленности биополимеры все чаще используются в упаковке, поскольку растут опасения по поводу защиты окружающей среды и соблюдения нормативных требований. Поскольку правительства по всему миру борются с пластиковыми отходами, фармацевтические компании внедряют упаковочные решения на основе биополимеров, поскольку эти материалы обеспечивают необходимую устойчивость и защиту барьеров, будучи при этом биоразлагаемыми.

• По прогнозам, к 2034 году рынок биополимерной упаковки в США достигнет 15,3 млрд долларов США.  Рынок биополимерной упаковки в США растет в связи с усилением государственной политики, направленной на сокращение пластиковых отходов, включая запрет на одноразовый пластик и законодательство о расширенной ответственности производителя (EPR). Наблюдается заметный сдвиг в поведении потребителей в сторону экологичной упаковки, поскольку утилизация биоотходов и экологичность становятся в центре внимания. Кроме того, компании переходят на экологичные варианты упаковки для выполнения корпоративных обязательств ESG (Environmental, Social, and Governance).
  
• Ожидается, что рынок биополимерной упаковки в Германии будет расти в среднем на 20,3% в течение прогнозируемого периода. Индустрия биополимерной упаковки в Германии переживает бум благодаря выгодной государственной политике, стимулирующей устойчивое развитие, и модели экономики замкнутого цикла в упаковке. Правила страны VerpackG и Европейского союза (ЕС) установили целевые показатели по уровню восстановления и переработки, а также по сокращению использования пластика на основе ископаемого топлива, тем самым увеличивая переход к биоразлагаемым материалам. Передовые системы переработки в Германии способствуют использованию биоразлагаемых биополимеров, особенно в упаковке продуктов питания и напитков.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок биополимерной упаковки в Китае достигнет 9 миллиардов долларов США. Основным фактором, стимулирующим рост рынка биополимерной упаковки в Китае, являются его настойчивые усилия по сокращению загрязнения пластиковыми отходами из-за правительственных запретов на неперерабатываемую пластиковую упаковку и переход к экологически чистым материалам. Биополимерные упаковочные материалы экономически доступны на рынке благодаря достижениям Китая в области биотехнологий и широкомасштабным производственным мощностям. Также наблюдается увеличение роста рынка в связи с растущим восприятием и спросом потребителей на экологически чистые продукты.
  
• Ожидается, что рынок биополимерной упаковки в Японии будет расти со среднегодовым темпом роста 21,9% в течение прогнозируемого периода. Японские компании сосредоточены на исследованиях и разработке новых перспективных биополимерных материалов для пищевой и фармацевтической продукции. Кроме того, стареющее население Японии, наряду с более заботящимися о своем здоровье потребителями, увеличивает спрос на экологичную упаковку. Эти потребители предпочитают экологически чистую, нетоксичную и высококачественную упаковку. Правительственные инициативы наряду с целями корпоративной ответственности стимулируют предприятия и розничных торговцев внедрять биополимерную упаковку в свои системы, тем самым способствуя росту рынка.
  
• Ожидается, что рынок биополимерной упаковки в Индии будет расти в среднем на 20,9% в течение прогнозируемого периода. Расширение индустрии биополимерной упаковки в Индии связано с большими ограничениями на одноразовый пластик и повышением осведомленности об экологических проблемах. Запрет на небиоразлагаемый пластик на государственном уровне и Правила обращения с пластиковыми отходами призывают к переходу к биополимерным альтернативам. Существует растущий рынок компостируемой и биоразлагаемой экологически чистой упаковки в секторах продуктов питания и напитков, фармацевтики и электронной коммерции. Кроме того, растущая покупательная способность и миграция в города укрепляют потребительский рынок экологически ориентированных упаковочных решений.
  

Доля рынка биополимерной упаковки

Mondi Group, Tetra Pak International SA, NatureWorks, LLC, Accredo Packaging и United Biopolymers SA являются основными игроками в индустрии биополимерной упаковки, на долю которых в совокупности приходится около 45-55% доли рынка. Mondi Group и Tetra Pak International SA являются выдающимися игроками на рынке биополимерной упаковки благодаря своим устойчивым инновациям в области биополимерной упаковки. Mondi вкладывает значительные ресурсы в разработку гибкой упаковки на бумажной и биологической основе с высокими барьерными свойствами, которая дополняет традиционные пластиковые материалы. Компания разработала упаковку для продуктов питания и напитков, которая является компостируемой и пригодной для вторичной переработки и соответствует международным стандартам устойчивого развития.

Tetra Pak использует биополимеры сахарного тростника для повышения экологичности картонной упаковки. Компания также увеличивает инвестиции в инфраструктуру переработки этих биополимерных картонных коробок, чтобы помочь в переходе к низкоуглеродной экономике. В настоящее время United Biopolymers SA концентрируется на увеличении производства полимеров на биологической основе, а также на улучшении функциональности упаковки из биополимеров. Компания разрабатывает превосходные материалы на основе крахмала, а также биополиэфирные материалы для упаковки продуктов питания и напитков.

Компании рынка биополимерной упаковки

Некоторые из именитых участников рынка, работающих в индустрии биополимерной упаковки, включают:

• Упаковка Accredo
• CJ Biomaterials Inc.
• Данияр Сайентифик
• Генпак
• Гриндот Биопак
• Группа Mondi
• NatureWorks, LLC
• Сфера Групп
• Tetra Pak International SA
• Объединенные биополимеры АО
• Компания Vegware Россия
  

Группа Mondi является лидером в области устойчивого развития в секторе биополимерной упаковки, разрабатывая экологичные упаковочные решения для снижения загрязнения пластиком и углеродного следа. Mondi представила полностью перерабатываемые бумажные пакеты, компостируемые пакеты и биоразлагаемые ламинаты в секторах продуктов питания и напитков, здоровья и потребительских товаров. Используя свою методологию EcoSolutions, Mondi сотрудничает с брендами для производства упаковки, отражающей принципы экономики замкнутого цикла. Кроме того, компания стремится улучшить барьерные свойства, прочность и экономическую эффективность упаковочных материалов на основе биополимеров за счет устойчивых исследований передовых материалов.

Используя полимеры на биологической основе, полученные из сахарного тростника, Tetra Pak International SA лидирует в разработке экологичной картонной упаковки. Фирма намерена уменьшить свой экологический след за счет более широкого использования материалов на растительной основе и системы переработки.

Tetra Pak выпустила картонную упаковку с биополимерным покрытием, которая пригодна для вторичного использования и компостирования, сохраняя при этом защитные свойства упаковки, которая использовалась в прошлом. Кроме того, корпорация использует материалы сертифицирующих органов, таких как Лесной попечительский совет (FSC), для создания решений с отрицательным выбросом углерода. Достижения Tetra Pak в области технологий переработки помогают компании гарантировать экологичность биополимерной упаковки для брендов продуктов питания, молочных продуктов и напитков по всему миру.

Новости индустрии биополимерной упаковки:

• В октябре 2024 года UPM Specialty Papers и Eastman представили бумажную упаковку с биополимерным покрытием для пищевых продуктов, где требуется жиро- и кислородный барьер. Решение сочетает в себе добавки Eastman Solus с полимером BioPBS, повышая пригодность к переработке и компостированию. Он обеспечивает прочную адгезию, термосвариваемость и совместимость с существующим экструзионным оборудованием из полиэтилена низкой плотности, способствуя устойчивому внедрению упаковки.
  
• В феврале 2023 года CJ Biomaterials запустила свою первую косметическую баночку с аморфным полигидроксиалканоатом (aPHA) в Южной Корее для очищающего бальзама Clean It Zero Ceramide от Banila Co. Изготовленная из биоразлагаемой aPHA и полимолочной кислоты (PLA) на биологической основе, банка знаменует собой вступление CJ Biomaterials в литье под давлением, поддерживая экологичную упаковку в косметической промышленности.
  

Отчет об исследовании рынка биополимерной упаковки включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США и объема килотонн в период с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по материалам

• Смеси крахмала
• Полимолочная кислота (PLA)
• Полибутиленсукцинат (PBS)
• Полибутиленадипаттерефталат (ПБАТ)
• Полигидроксиалканоаты (PHA)
• Другие

Рынок, по типу упаковки

• Жесткая упаковка
  • Бутылки и банки
  • Лотки и контейнеры
  • Ракушки 
• Гибкая упаковка
  • Мешочки и саше
  • Пакеты и обертки
  • Фильмы
  • Другие

Рынок, по отраслям конечного использования

• Еда и напитки
  • Пища
    • Свежие продукты
    • Обработанные пищевые продукты
    • Молочные продукты
    • Хлебопекарные и кондитерские изделия
  • Напиток
    • Вода и безалкогольные напитки
    • Алкогольные напитки
    • Соки и молочные напитки 
• Ширпотреб
  • Электроника
  • Товары для дома
• Фармацевтика
  • Фармацевтика
  • Медицинские приборы
• Средства личной гигиены и косметика
  • Уход за кожей
  • Уход за волосами
  • Грим
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада 
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия 
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ