Объем рынка оборудования для хранения и обработки грузов — по типу, по автоматизации, по применению, по каналу сбыта, прогноз на 2025–2034 гг.

Объем рынка складского и погрузочно-разгрузочного оборудования

Объем мирового рынка оборудования для хранения и обработки оценивался в 202,1 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,1% в период с 2025 по 2034 год. Электронная коммерция стремительно развивалась во многих регионах, особенно в Западной Европе, Северной Америке и все более динамичной Юго-Восточной Азии.

Бюро переписи населения США в настоящее время приводит показатель продаж американской онлайн-торговли в размере 1,03 триллиона долларов США в 2022 году, что отражает годовой рост на 7,7%. Операторы фулфилмента реагируют на это с помощью более сложного оборудования, от стеллажей высокой плотности до роботизированных конвейеров для сбора, чтобы доставить посылки на следующий календарный день. Склады с ограниченным пространством также добавляют многоярусные стальные мезонины или сменные стеллажи для штабелирования запасов вверх, а не наружу. По данным Material Handling Industry, такие модульные системы могут сократить почти на 40% площадь, обычно зарезервированную для складских запасов.

Конкурентное давление на компании, которые отстают в эффективности, продолжает расти, что приводит к новому всплеску автоматизации. В современных распределительных центрах конвейерные цепи, автоматизированные транспортные средства и многоосевые роботизированные манипуляторы больше не являются опциональными; Они стали базовыми приспособлениями. Данные Международной федерации робототехники подтверждают, что в 2022 году из дверей заводов вышло 517 385 промышленных роботов, что на 31% больше, чем в логистике, обработке и сборке.

 Технологии управления запасами в сочетании с датчиками Интернета вещей, RFID-метками и детализированной телеметрией также становятся мейнстримом. Такие установки позволяют менеджерам склада фиксировать уровень запасов в режиме реального времени и синхронизировать поступления с исходящими заказами. Всемирный экономический форум цитирует фирмы, использующие эти платформы, сообщают о повышении точности почти на 95%. Непрерывные цепочки поставок, агрессивные по времени безотказной работы, никогда не бывают критически важными в розничной торговле, электронной коммерции и автомобилестроении. Современные технологии хранения, особенно в сочетании с многоуровневой автоматизацией, меняют базовую структуру складского хозяйства. Теперь компании удовлетворяют растущие заказы в сфере электронной коммерции, не отказываясь ни от скорости, ни от возможности расширения.

Тенденции рынка складского и погрузочно-разгрузочного оборудования

• Склады все чаще обращаются к автоматизации и робототехнике для повышения эффективности, снижения эксплуатационных расходов и решения проблемы нехватки рабочей силы. Такие технологии, как роботизированные комплектовщики, конвейерные ленты, автоматизированные системы хранения и поиска (AS/RS) и автономные мобильные роботы (AMR), получают широкое распространение. Эти системы повышают скорость работы, сокращают количество человеческих ошибок и повышают безопасность на рабочем месте. Международная федерация робототехники насчитала 517 385 новых промышленных вооружений, проданных по всему миру в 2022 году, что на 31% больше, чем годом ранее. Такие производители, как Honeywell и ABB, лидируют на рынке, предлагая передовые роботизированные решения, адаптированные для нужд склада.
  
• Компании все чаще внедряют модульные и масштабируемые решения для хранения данных в соответствии с растущими эксплуатационными требованиями. Модульные системы, такие как регулируемые стеллажи, стеллажи и мезонинные конструкции, позволяют компаниям легко перенастраивать свои складские установки. Совет по образованию и исследованиям в области складского хозяйства сообщает, что использование пространства может вырасти на целых 40% после установки модулей.
  
• В сфере логистики устойчивое развитие превращается из темы для разговора в базовое ожидание. Многие предприятия теперь имеют полки из переработанной древесины или используют упаковочную пленку, которая разрушается в компостере на заднем дворе. По данным Министерства энергетики США, энергосберегающие конвейеры и краны для доступа к проходам могут сократить счета за электроэнергию почти на треть. Производители оборудования, такие как Dematic и Vanderlande, имеют системы, которые сокращают отходы материалов и перерабатывают энергию лифтовых тележек.
  

Анализ рынка складского и погрузочно-разгрузочного оборудования

В зависимости от типа рынок делится на складское оборудование и погрузочно-разгрузочное оборудование. Объем оборудования для хранения превысил 140,2 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 239,9 млрд долларов США к 2034 году.

• Складское оборудование остается крупнейшим и наиболее важным сегментом складского сектора, в основном потому, что каждый бизнес хочет иметь на счету каждый кубический метр. Основные инструменты, такие как стеллажи для поддонов, антресольные этажи и модульные полки, вписываются практически в любую планировку, обеспечивая гибкое и аккуратное пространство, которое подходит для множества различных продуктов. Международная ассоциация складской логистики (IWLA) сообщает, что одни только паллетные стеллажи занимают более половины рынка складского оборудования, что является явным признаком их надежного статуса.
  
• Быстрый рост электронной коммерции, фармацевтики и дистрибуции продуктов питания подталкивает компании к поиску индивидуальных решений, отвечающих более строгим правилам обращения. По данным Глобального альянса холодовой цепи (GCCA), в 2023 году логистика холодовой цепи оценивалась в 278 млрд долларов США, ожидается, что с 2024 по 2029 год она будет расширяться на 7,8% ежегодно. Эта тенденция создает спрос на специализированные стеллажи и многоярусные установки, которые обеспечивают безопасность чувствительных к температуре товаров при перемещении по цепочке поставок. Системы хранения также служат десятилетиями и стоят относительно мало по сравнению с прибылью, которую они приносят, что делает их привлекательными, даже несмотря на то, что склады вкладывают значительные средства в роботов и другие формы автоматизации.
  

На основе автоматизации рынок складского и погрузочно-разгрузочного оборудования делится на ручное, полуавтоматизированное и полностью автоматизированное. Доля рынка полуавтоматического сегмента составила около 33,2% в 2024 году, и, по прогнозам, среднегодовой темп роста составит 6,5% в период с 2025 по 2034 год.

• В 2024 году рынок складского и погрузочно-разгрузочного оборудования сместится в сторону полуавтоматических машин из-за их сочетания эффективности и экономичной цены. Такое оборудование, как управляемые вилочные погрузчики, ленточные конвейерные петли и регулируемые по высоте стеллажи, повышает производительность и требует меньших затрат по сравнению с полной автоматизацией. В Индустрии погрузочно-разгрузочных работ (MHI) отмечают, что эти полуфабрикаты в настоящее время используются примерно на 40% складов среднего размера в мире.
  
• Склады среднего размера и региональные распределительные центры особенно выигрывают от полуавтоматизации. Эти системы позволяют предприятиям постепенно масштабировать операции, поддерживая вовлеченность персонала и операционную гибкость. Управляемые вилочные погрузчики допускают ошибки подбора обрезки на целых 30%, по данным Совета по образованию и исследованиям в области складского хозяйства (WERC). Кроме того, адаптация полуавтоматических систем к существующей инфраструктуре сводит к минимуму необходимость в обширных модификациях, тем самым снижая затраты. Их более низкие требования к техническому обслуживанию по сравнению с полностью автоматизированными системами делают их предпочтительным выбором для логистических и производственных объектов.
  

В зависимости от канала сбыта рынок оборудования для хранения и обработки делится на прямой и косвенный. В 2024 году доля рынка прямого сегмента составила около 61,3%.

• Прямые каналы сбыта остаются доминирующими, особенно в области индивидуальных систем хранения и обработки. Производители оригинального оборудования (OEM) и хорошо зарекомендовавшие себя производители регулярно работают лицом к лицу с менеджерами складов, 3PL-компаниями и производственными предприятиями, предоставляя полный спектр консультаций, проектирования, установки и постоянной поддержки.
  
• Такой подход обеспечивает более глубокую индивидуализацию, более быстрое послепродажное внимание, что оказывается жизненно важным для крупных развертываний масштабных проектов.
  

Рынок складского и погрузочно-разгрузочного оборудования в США оценивался в 27,8 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,2% с 2025 по 2034 год.

• Соединенные Штаты имеют обширную систему электронной коммерции, плотную сеть распределительных центров и устойчивый промышленный сектор. Хабы, управляемые Amazon, Walmart и многочисленными сторонними логистическими фирмами, инвестируют в стеллажи высокой плотности, полуавтоматические конвейеры и робототехнику следующего поколения.
  
• Рынок Северной Америки продолжает неуклонно расти, чему способствует рост электронной коммерции, модернизация заводов и расширение логистики продуктов питания и напитков. По всему региону компании переходят на полуавтоматизированные складские и интеллектуальные складские технологии, чтобы ускорить производство и сократить затраты на рабочую силу.
  

В Германии рынок складского и погрузочно-разгрузочного оборудования оценивался в 8,9 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти в среднем на 5,8% в прогнозируемый период 2025-2034 годов.

• Германия может похвастаться зрелым рынком хранения и погрузочно-разгрузочных работ, который обслуживает автомобильную, производственную и логистическую отрасли. Современные заводы в значительной степени полагаются на вертикальные подъемные модули и паллетные стеллажи высокой плотности для максимального использования пространства и эффективности.
  
• По всей Европе рост омниканальных покупок и автоматизация производства стимулируют спрос на оборудование для хранения и обработки, тем самым стимулируя рост рынка.
  

Китай занимает долю в 34,4% на рынке складского и погрузочно-разгрузочного оборудования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который, по прогнозам, будет расти в среднем на 6,2% в прогнозируемый период 2025-2034 годов.

• Сектор хранения в Китае переживает бум благодаря растущей электронной коммерции, увеличению производственных мощностей и постоянным государственным расходам на интеллектуальную логистику. В то же время государственные программы, такие как «Сделано в Китае 2025», подталкивают центры уровня 1 и уровня 2 к передовому оборудованию для хранения данных и цифровому управлению в режиме реального времени.
  
• Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона является одним из самых быстрорастущих регионов благодаря быстрой урбанизации, промышленному росту и расширению логистической инфраструктуры. В Индии и странах АСЕАН растет спрос на недорогие, но масштабируемые решения для хранения, такие как мобильные стеллажи, тележки для поддонов и мезонинные платформы.
  

Прогнозируется, что рынок быстросменных инструментальных систем в Саудовской Аравии будет расти в среднем на 5,7% в прогнозируемый период 2025-2034 годов.

• Сектор складского и погрузочно-разгрузочного оборудования в Саудовской Аравии растет благодаря программе «Видение 2030», направленной на диверсификацию экономики. В Эр-Рияде и Джидде все больше развиваются логистические зоны, которые требуют гибких, модульных систем для обслуживания каналов.
  
• Рост использования складского и погрузочно-разгрузочного оборудования заметен на всей территории Ближнего Востока и Африки, причем самый быстрый рост зафиксирован в странах Персидского залива и на некоторых рынках Северной Африки. ОАЭ, Катар и Южная Африка направляют средства на модернизацию складов, которые обслуживают розничную торговлю, строительство и цепочки поставок продуктов питания.
  

Доля рынка складского и погрузочно-разгрузочного оборудования

Отрасль складского и погрузочно-разгрузочного оборудования умеренно фрагментирована, и в 2024 году на рынке лидируют такие известные игроки, как Daifuku Co., Ltd, Dematic, SSI Schäfer, Honeywell Intelligrated и Jungheinrich AG, занимая долю рынка в 25%-30%.

• Daifuku поставляет комплексные автоматизированные системы обработки материалов, от AS/RS до конвейеров и программного обеспечения для управления складом. Компания обслуживает крупные глобальные логистические центры и заводы, продвигая готовые решения, основанные на постоянных инновациях.
• Dematic имеет широкую сеть и собственное программное обеспечение для поставки модульной, масштабируемой автоматизации для электронной коммерции, розничной торговли и промышленных объектов.
  
• SSI Schäfer производит настраиваемое, энергоэффективное оборудование для хранения, такое как стеллажи, платформы и автоматизированные проходы. Компания направляет средства в «зеленую» инфраструктуру и цифровые инструменты для удовлетворения потребностей логистики с высокой пропускной способностью.
  
• Honeywell сочетает в себе передовое оборудование с программным обеспечением на основе искусственного интеллекта для достижения максимальной производительности. Его схема включает в себя адаптируемые планировки, умные станции комплектации заказов и поддержку быстро развивающихся рынков электронной коммерции и сторонней логистики в Северной Америке и за ее пределами.
  
• Jungheinrich объединяет погрузочно-разгрузочные машины с вилочными погрузчиками, AGV, обслуживая как полностью автоматизированные, так и полуавтоматические объекты.
  

Компании рынка складского и погрузочно-разгрузочного оборудования

Основными игроками, работающими в отрасли складского и погрузочно-разгрузочного оборудования, являются:

• Бастиан Солюшнс
• Группа компаний BEUMER
• Дайфуку Ко., Лтд.
• Дематический
• Контейнер Flexcon
• Решения для хранения данных Godrej
• Honeywell Intelligrated
• Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
• Интерролл Групп
• Jungheinrich AG
• Мекалу
• Корпорация Рэймонд
• SSI Schäfer
• Швейцарский журнал
• Toyota Погрузочно-разгрузочные работы
  

Производители конкурируют в первую очередь за интеграцию технологий, масштабируемость системы, индивидуализацию продукта, операционную эффективность и послепродажную поддержку. Растущий спрос на автоматизированные и интеллектуальные системы хранения, особенно для секторов электронной коммерции и 3PL, усиливает конкуренцию в области инноваций, программных решений и функций устойчивого развития.

Новости отрасли складского и погрузочно-разгрузочного оборудования

• В апреле 2025 года компания Daifuku открыла производственное предприятие в Хайдарабаде, Индия, увеличив производственные мощности для автономных систем хранения и поиска, сортировщиков поддонов с рельсовым управлением и конвейеров, адаптированных к растущему местному спросу.
  
• В январе 2025 года Toyota выпустила две экологически чистые модели электрических вилочных погрузчиков (интегрированные пневматические и серии Core Electric) с литий-ионными батареями и повышенной эффективностью работы для тяжелых условий эксплуатации.
  
• В 2023 году компания Interroll представила высокопроизводительную конвейерную платформу, производительность которой превышает 10 000 единиц в час, и объединилась с партнерами для сопряжения верхних модулей AMR со своими лентами, усилив свое внимание к модульной робототехнике и цифровым технологиям.
  

Отчет об исследовании рынка складского и погрузочно-разгрузочного оборудования включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу оборудования

• Складское оборудование
  • Паллетные стеллажные системы
    • Селективные стеллажи (наиболее распространены)
    • Двойные глубокие стеллажи
    • Стеллажи для въезда/проезда
    • Отталкиваемые стеллажи
    • Другие
  • Стеллажные системы
    • Статические стеллажи
    • Передвижные стеллажи
    • Другие
  • Специализированное хранение
    • Консольные стеллажи (для длинномерных изделий)
    • Многоярусные стеллажи
    • Напольное покрытие мезонина
    • Модульные системы хранения
    • Другие
• Погрузочно-разгрузочное оборудование
  • Транспортное оборудование
    • Вилочные погрузчики (электрические, газовые, дизельные)
    • Тележки для поддонов
    • Ручные тележки
    • Конвейерные системы
    • Другие
  • Грузоподъемное оборудование
    • Журавли
    • Подъемники
    • Подъемные столы
    • Ножничные подъемники
    • Другие
  • Погрузочно-разгрузочное оборудование непрерывного действия
    • Ленточные конвейеры
    • Роликовые конвейеры
    • Цепные конвейеры
    • Пневматические системы

Рынок, По автоматизации

• Вручную
• Полуавтоматический
• Полная автоматизация

Рынок, по применению

• Производственный
• Автомобильный
• Электроника
• Еда и напитки
• Фармацевтика
• Химикалии
• Текстиль
• Дистрибуция и логистика
• Розничный
• Электронная коммерция
• Другие

Рынок, по каналам сбыта

• Прямой
• Непрямой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка