Рынок упаковки для безалкогольных напитков Размер и доля 2026-2035

Рынок упаковки для безалкогольных напитков: размер

Глобальный рынок упаковки для безалкогольных напитков оценивался в 53,4 млрд долларов США в 2025 году. Ожидается, что к 2026 году он вырастет с 54,8 млрд долларов США до 64 млрд долларов США в 2031 году и до 75,4 млрд долларов США в 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 3,6% в течение прогнозируемого периода, согласно последнему отчёту, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Рост рынка обусловлен увеличением потребления газированных напитков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ростом премиальных форматов напитков, расширением производственных мощностей по выпуску алюминиевых банок, растущим спросом на удобную упаковку для индивидуального использования, а также внедрением нормативов по содержанию переработанных материалов и циркулярной экономике в упаковке в Европе и Северной Америке.

Рынок упаковки для безалкогольных напитков стимулируется ростом потребления газированных напитков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что поддерживается устойчивыми официальными данными о потреблении и экономическим ростом. Согласно отчёту Министерства сельского хозяйства США с ссылкой на данные Государственного статистического управления Китая, рынок напитков Китая, включая газированные напитки, достиг стоимости в 170 млрд долларов США в 2024 году благодаря городскому спросу и развитию розничной торговли, что обеспечило 6-процентный годовой темп роста. Этот устойчивый, зарегистрированный государством рост рынка напитков стимулирует спрос на ПЭТ-бутылки, алюминиевую упаковку и вторичные упаковочные материалы в ключевых экономиках Азиатско-Тихоокеанского региона, поддерживая рост спроса на упаковку для безалкогольных напитков в этом регионе до 2025 года и далее.

Дополнительную поддержку рынку оказывает переход к лёгким формам ПЭТ-бутылок на фоне ужесточения нормативов по устойчивости упаковки. В январе 2025 года Европейский Союз опубликовал Регламент по упаковке и упаковочным отходам (PPWR), который включает более строгие положения по сокращению избыточной упаковки и повышению перерабатываемости в масштабах блока, способствуя внедрению более лёгких конструкций и снижению материалоёмкости пластиковых бутылок. Этот норматив, принятый на государственном уровне, побуждает производителей напитков переходить на лёгкие форматы ПЭТ-бутылок, ускоряя спрос на оптимизированные преформы и высокоэффективные ПЭТ-смолы для достижения целей в области устойчивого развития.

Рынок стабильно рос с 50,1 млрд долларов США в 2022 году до 52,2 млрд долларов США в 2024 году благодаря восстановлению потребительских предпочтений в секторе общественного питания, расширению мощностей по производству алюминиевых банок для напитков и быстрому развитию линий по переработке ПЭТ. Рост рынка был обусловлен ужесточением нормативов в области устойчивости, ростом популярности лёгких упаковочных решений и advances в технологиях высокоскоростных линий розлива. В этот период рост онлайн-продаж напитков и запуск премиальных продуктов способствовали дальнейшему расширению ассортимента упаковочных форматов и объёмов производства по всему миру.

Тенденции рынка упаковки для безалкогольных напитков

• Быстрое внедрение переработанных материалов в упаковку для напитков приводит к изменению подходов к закупке сырья во всём мире. Эта тенденция получила законодательную поддержку в 2022 году с принятием Директивы ЕС по одноразовым пластиковым изделиям и соответствующих законодательных актов в Великобритании и ряде штатов США. Она будет сохраняться до 2030 года по мере ужесточения обязательных требований к содержанию rPET и выполнения обязательств брендов.
  
• Премиализация за счёт использования специальных банок и высокоэффективной декоративной печати революционизирует подходы к дифференциации брендов. Эта тенденция начала формироваться около 2021 года, когда производители напитков усилили конкуренцию в сегменте ароматизированных газированных напитков и ограниченных выпусков после восстановления экономики после пандемии. Тренд сохранится до 2028 года, так как потребители предпочитают упаковку, позволяющую демонстрировать свои коллекции. Это улучшает видимость на местах продаж, оправдывает премиальность и позволяет выпускать небольшие партии продукции.
  
• Использование привязанных крышек и конструкций для переработки в соответствии с требованиями регуляторов Европы переопределяет требования к упаковке. Движение ускорилось в 2023 году в преддверии вступления в силу норматива ЕС, обязывающего использовать привязанные крышки на одноразовой упаковке для напитков к июлю 2024 года. Оно будет распространяться на другие регулируемые регионы до 2029 года, поскольку правительства решают проблему загрязнения окружающей среды. Последствия включают инвестиции в переработку крышек и модернизацию оборудования, что приводит к улучшению результатов по восстановлению материалов.
  
• Автоматизированные системы вместе с технологией цифровых двойников используются в системах упаковки напитков для повышения производительности производства. Производители напитков увеличили производственные мощности во время сбоев в цепочках поставок, чтобы сделать бизнес более устойчивым и снизить расходы на рабочую силу. Тренд сохранится до 2030 года благодаря растущим инвестициям в Индустрию 4.0. Это улучшит точность скорости линий, минимизирует время простоя и оптимизирует качество упаковки по всему миру.
  

Анализ рынка упаковки для безалкогольных напитков

В зависимости от типа напитка рынок упаковки для безалкогольных напитков делится на упаковку для газированных и негазированных напитков.

• Сегмент газированных напитков занимал лидирующие позиции на рынке в 2025 году, контролируя 52,3% доли, поскольку газированные напитки требуют высокопрочной упаковки, устойчивой к давлению углекислого газа. Глобальный спрос на колы и ароматизированные газированные напитки продолжает стимулировать высокие объёмы производства ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок. Сегмент сохраняет лидерство, так как потребители требуют упаковку, сочетающую устойчивость к давлению, лёгкий вес и возможность переработки как на развитых, так и на развивающихся рынках.
  
• Сегмент негазированных напитков, как ожидается, будет расти с среднегодовым темпом роста 4,8% в прогнозируемый период. Рост обусловлен увеличением потребления соков, спортивных напитков, ароматизированной воды и функциональных напитков для здоровья. Эти продукты используют различные форматы упаковки, включая ПЭТ, асептические картонные упаковки и перерабатываемые бутылки. Расширение инноваций в продуктах и премиальных категорий напитков для здоровья ускоряет спрос на упаковку в этом сегменте.
  

В зависимости от ёмкости упаковки рынок делится на малую (до 250 мл), среднюю (251 мл до 1 литра) и большую (свыше 1 литра).

• Сегмент средней упаковки (251 мл до 1 литра) доминировал на рынке в 2025 году и оценивался в 31,1 млрд долларов США, так как это самый распространённый размер напитков в розничной торговле, супермаркетах и каналах общественного питания. Этот формат сочетает портативность и выгоду, что делает его идеальным для одноразового и многократного потребления. Совместимость с ПЭТ-бутылками и алюминиевыми банками обеспечивает высокую производственную эффективность и стабильный спрос со стороны крупных производителей газированных и негазированных напитков.
  
• Сегмент упаковки небольшого объема (до 250 мл) ожидается, что будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 3,5% в течение прогнозируемого периода благодаря растущей популярности контроля порций, премиальных мини-банок и удобного потребления. Рост в каналах вендинга, travel retail и быстрого обслуживания дополнительно поддерживает спрос. Этот сегмент позволяет применять стратегии ценообразования с более высокой стоимостью за литр и соответствует меняющимся потребительским тенденциям в сторону умеренности и мобильности.

На основе материала упаковки мировой рынок упаковки безалкогольных напитков делится на пластик, стекло, металл, бумагу и картон, а также другие материалы.

• Сегмент пластика занимал лидирующие позиции на рынке в 2025 году с долей 29,7%, главным образом потому, что ПЭТ-бутылки являются основным методом упаковки как для газированных, так и негазированных напитков. Пластиковая упаковка легкая, экономичная и совместима с быстроходными линиями розлива. Доминирование пластиковой упаковки на развивающихся и зрелых рынках сохранится, несмотря на трансформацию дизайна упаковки под влиянием требований устойчивого развития.
  
• Сегмент бумаги и картона, как ожидается, будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 6,4% в течение прогнозируемого периода, главным образом благодаря растущему внедрению упаковки для безалкогольных напитков на основе картона и необходимости сокращения пластиковых отходов. Достижения в области барьерных покрытий и перерабатываемых бумажных конструкций расширяют сферу применения в производстве безалкогольных напитков. Обязательства производителей безалкогольных напитков в области устойчивого развития и спрос потребителей на упаковку с низким углеродным следом стимулируют эту тенденцию.
  

Рынок упаковки безалкогольных напитков в Северной Америке

В 2025 году Северная Америка занимала 35,3% доли рынка.

• На рынке Северной Америки наблюдается стабильный рост благодаря спросу на алюминиевые банки, необходимости увеличения доли вторично переработанного сырья и стабильному потреблению газированных напитков. Ассоциация алюминиевой промышленности сообщает, что алюминиевые банки для напитков являются одними из наиболее перерабатываемых емкостей в Северной Америке, что поддерживает предпочтение брендов в пользу металлической упаковки.
  
• Кроме того, инвестиции в развитие мощностей по производству алюминиевых банок на территории США и Мексики укрепляют безопасность поставок. Спрос на ПЭТ-бутылки также остается стабильным благодаря требованиям к содержанию вторично переработанного сырья в отдельных штатах США и целям устойчивого развития на уровне брендов. Рост в сегменте удобных магазинов, восстановление рынка общественного питания и продажи мультипаков через оптовые клубы дополнительно поддерживают спрос на упаковку. Модернизация высокоскоростных линий розлива и инициативы по облегчению упаковки, как ожидается, повысят производственную эффективность и оптимизацию материалов, обеспечивая дальнейшее расширение рынка в Северной Америке до 2035 года.
  

Рынок упаковки безалкогольных напитков в США оценивался в 15,5 млрд долларов США и 15,8 млрд долларов США в 2022 и 2023 годах соответственно. К 2025 году размер рынка достиг 16,6 млрд долларов США, увеличившись с 16,2 млрд долларов США в 2024 году.

• Рост на рынке США strongly поддерживается обязательными требованиями к содержанию вторично переработанного сырья и проверяемыми показателями эффективности переработки. Департамент ресурсов, переработки и восстановления Калифорнии (CalRecycle) подтверждает, что согласно AB 793, начиная с 1 января 2025 года, пластиковые емкости для напитков должны содержать 25% вторично переработанного (PCR) пластика, а следующий порог соответствия установлен на уровне 50% к 2030 году. Эта активная политика существенно увеличивает закупки rPET и долгосрочные контрактные обязательства по поставкам.
• Кроме того, Ассоциация алюминия сообщила, что в 2023 году в США было переработано около 43% алюминиевых банок для напитков, что подчеркивает сохраняющийся спрос на переработанный алюминий в производстве банок. В то же время объявленные расширения мощностей крупнейшими производителями, такими как Ball Corporation, в юго-западных и среднезападных регионах США повысили возможности внутреннего производства. Эти факторы прочно закрепили за США статус ведущего рынка в Северной Америке.
  

Рынок упаковки для безалкогольных напитков в Европе

Рынок Европы в 2025 году оценивался в 11,8 млрд долларов США и, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост в прогнозируемый период.

• Рынок Европы развивается под воздействием обязательных законодательных актов о циркулярной экономике и целевых показателей перехода на материалы. В 2025 году Регламент ЕС по упаковке и упаковочным отходам (PPWR) вынуждает beverage companies увеличивать использование переработанных материалов, улучшать перерабатываемость и минимизировать вес легкой упаковки. Системы возврата депозитов (DRS) уже действуют в нескольких странах-членах ЕС, что привело к значительному росту показателей переработки ПЭТ-бутылок и обеспечению поставок высококачественного вторичного ПЭТ (rPET).
  
• Примечательно, что рынок алюминиевых банок для напитков также останется стабильно востребованным благодаря высоким темпам переработки в регионе и предпочтению бесконечно перерабатываемой упаковки. В Западной Европе также наблюдается развитие мощностей по переработке ПЭТ пищевого класса в результате ужесточения нормативов по использованию вторичного сырья. Сочетание новых нормативов и существующих изменений в инфраструктуре подтолкнет европейские компании по производству безалкогольных напитков к внедрению новых методов закупки материалов и ускорению разработки дизайна упаковки с учетом требований переработки.
  

Германия доминирует на рынке упаковки для безалкогольных напитков в Европе, демонстрируя высокий потенциал роста.

• Германия — наиболее организованный рынок в Европе благодаря хорошо развитой системе возврата депозитов и строгим нормам упаковки. Германский закон о упаковке (VerpackG) обязывает производителей напитков регистрировать объемы своей упаковки и участвовать в национальных схемах сбора, что обеспечивает прозрачность соблюдения требований. Система возврата депозитов в Германии обеспечивает возврат ПЭТ-бутылок более чем на 90%, гарантируя стабильные поставки высококачественного вторичного ПЭТ для производства бутылок замкнутого цикла.
  
• В стране также поддерживаются одни из самых высоких в Европе показателей переработки алюминиевых банок, что способствует циркулярному использованию металла. Высокая концентрация розничной торговли, особенно в виде сетей дисконтных супермаркетов, обеспечивает высокие объемы продаж мультипаков, что, в свою очередь, поддерживает использование легких ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок. Развитая система сортировки и механизмы правоприменения в Германии делают страну эталоном циркулярной экономики упаковки в Европе.
  

Рынок упаковки для безалкогольных напитков в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста (CAGR) в 4,7% в прогнозируемый период.

• Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона быстро расширяется благодаря высокому объему производства напитков и структурным изменениям в розничной дистрибуции. Регион занимает наибольшую долю в мировом потреблении газированных напитков, при этом международные бутилирующие компании непрерывно наращивают производственные мощности в Индии, странах Юго-Восточной Азии и Южной Кореи. Рост современной торговли, сетей удобных магазинов и платформ электронной коммерции для продажи продуктов питания ускоряет спрос на легкие ПЭТ-бутылки и стильные алюминиевые банки.
  
• Кроме того, несколько стран Юго-Восточной Азии укрепляют рамки расширенной ответственности производителя (EPR), стимулируя инвестиции в отечественную переработку и производство ПЭТ пищевого класса. Япония и Южная Корея продолжают делать акцент на высоком качестве упаковки и форматах, совместимых с торговыми автоматами, что укрепляет спрос на прочную и компактную упаковку для напитков. Эти региональные тенденции потребления и изменения в регулировании делают Азиатско-Тихоокеанский регион самым быстрорастущим производственным центром упаковки для безалкогольных напитков в прогнозируемый период.
  

Рынок упаковки для безалкогольных напитков в Китае, по оценкам, будет расти значительными темпами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• Китай представляет собой крупнейший рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря своей огромной базе отечественного производства напитков и вертикально интегрированной цепочке поставок упаковки. В стране сосредоточены обширные производственные мощности по выпуску ПЭТ-преформ и одни из крупнейших в мире предприятий по производству алюминиевых банок, что обеспечивает экономически эффективный выпуск продукции в больших масштабах. Национальная политика Китая по контролю загрязнения пластиком ускоряет развитие инфраструктуры для переработки ПЭТ-материалов пищевого класса, укрепляя внедрение циркулярной упаковки среди отечественных брендов напитков.
  
• Быстрое расширение сетей удобных розничных магазинов и инновации в области готовых к употреблению напитков продолжают поддерживать высокие объемы оборота упаковки. Кроме того, высокое внутреннее потребление в сочетании с ориентированным на экспорт производством напитков увеличивает спрос на стандартизированные упаковочные форматы, совместимые с высокоскоростным оборудованием. Масштабы Китая, глубина производства и расширение переработки, стимулируемое политикой, прочно закрепляют его позицию доминирующего рынка упаковки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  

Рынок упаковки для безалкогольных напитков на Ближнем Востоке и в Африке

Рынок ОАЭ ожидает значительный рост на Ближнем Востоке и в Африке.

• Рынок Объединённых Арабских Эмиратов расширяется благодаря высокому уровню потребления напитков на душу населения и сильной розничной экосистеме, ориентированной на сферу гостеприимства. Жаркий климат страны поддерживает стабильный спрос на бутилированные газированные напитки, ароматизированные напитки и энергетические напитки, что обеспечивает постоянные объемы производства ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок. Федеральная политика ОАЭ в области циркулярной экономики и нормативные акты по сокращению использования одноразового пластика стимулируют производителей напитков переходить на перерабатываемую и облегчённую упаковку.
  
• Кроме того, крупные кластеры по производству напитков в Дубае и Абу-Даби обслуживают как внутренний рынок, так и рынки переэкспорта в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Африки, укрепляя спрос на высококачественные упаковочные решения, соответствующие требованиям экспорта. Быстрый рост современных розничных сетей, магазинов у дома и международных мероприятий ещё больше усиливает спрос на премиальную, визуально выразительную упаковку для напитков в ОАЭ.
  

Доля рынка упаковки для безалкогольных напитков

Лидерами рынка являются такие компании, как Ball Corporation, Crown Holdings, Inc., Amcor Limited, Tetra Pak International S.A и Berry Global Group, Inc. В 2025 году эти пять компаний совокупно занимали 57,8% глобального рынка. Их ключевые преимущества заключаются в производстве алюминиевых банок для напитков, ПЭТ-бутылок, картонных упаковочных систем, крышек и гибких упаковочных решений для газированных и негазированных безалкогольных напитков.

Их сильное глобальное присутствие в Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке позволяет им поставлять свои упаковочные решения ведущим мировым брендам безалкогольных напитков. Их постоянные усилия в области облегчённой упаковки, использовании переработанных материалов, совместимости с высокоскоростным оборудованием для розлива и решений в области циркулярной экономики ещё больше укрепляют их позиции на рынке в условиях ужесточения нормативов в области устойчивого развития и растущего спроса на глобальном рынке безалкогольных напитков. Их долгосрочные контрактные соглашения с ведущими мировыми производителями безалкогольных напитков и постоянное расширение производственных мощностей также помогают им сохранять лидирующие позиции на рынке и создавать барьеры для выхода на рынок местных игроков.

Компании на рынке упаковки для безалкогольных напитков

К ведущим игрокам на рынке упаковки для безалкогольных напитков относятся:

• Amcor Limited
• AptarGroup
• Ardagh Group
• Ball Corporation
• Berry Global Group, Inc.
• CAN-PACK SA
• CPMC Holdings Limited
• Crown Holdings, Inc.
• Graham Packaging Company
• Graphic Packaging International, LLC
• Novelis Inc.
• Plastipak Holdings, Inc.
• SIG
• Silgan Holdings Inc.
• Smurfit Kappa
• Tetra Pak International S.A
• Visy Industries
• Компания WestRock
  
• Компания Ball Corporation

Компания Ball Corporation разрабатывает легкие двухкомпонентные банки, содержащие большое количество переработанного материала. Компания развивает свои устойчивые бизнес-практики благодаря инновационной научно-исследовательской работе, которая создает новые дизайны банок и технологии декоративной печати. Её обширные производственные мощности выпускают газированные напитки и энергетические напитки с использованием передовых производственных методов, которые обеспечивают надежные цепочки поставок и соответствуют глобальным требованиям циркулярной экономики.

• Компания Crown Holdings, Inc.

Компания Crown Holdings разрабатывает современные алюминиевые банки для напитков, а также специализированную упаковку, соответствующую требованиям производителей напитков премиум-класса. Компания сосредоточена на улучшении операционной эффективности за счет более совершенных методов переработки металла и превосходных возможностей графического дизайна. Компания продолжает инвестировать в развитие мощностей, одновременно внедряя интеллектуальные производственные системы, которые помогут её бизнес-операциям как на устоявшихся, так и на развивающихся рынках напитков.

• Компания Amcor Limited

Компания предлагает широкий ассортимент жестких ПЭТ-бутылок и гибких упаковочных решений для напитков. Она разрабатывает упаковку с использованием перерабатываемых материалов, а также элементов на основе rPET и легких бутылок для достижения экологических целей, соответствующих международным нормам по содержанию вторичного сырья. Компания развивает передовые возможности в области НИОКР, что позволяет ей создавать высокоэффективные упаковочные решения для различных категорий напитков благодаря партнерству с производителями напитков.

• Компания Tetra Pak International S.A

Компания Tetra Pak International S.A предоставляет комплексную систему, сочетающую упаковку для напитков на основе картона с решениями для обработки и упаковочным оборудованием. Компания использует упаковку с низким углеродным следом, включая полимеры растительного происхождения и полностью перерабатываемые картонные изделия. Её асептическая технология и сильное присутствие на развивающихся рынках поддерживают диверсификацию в сегментах негазированных и функциональных напитков.

• Компания Berry Global Group, Inc.

Компания Berry Global предлагает ПЭТ-бутылки, крышки и пленку для усадки, оптимизированные для рентабельного и высокообъемного производства напитков. Компания делает акцент на легком дизайне, интеграции вторичного сырья из потребительских отходов и возможностях кастомизации. Её вертикально интегрированная производственная модель повышает безопасность поставок и гибкость в ответ на меняющиеся требования к устойчивости в глобальной упаковке напитков.

Новости индустрии упаковки для напитков

• В декабре 2025 года компания Tetra Pak International S.A запустила первую в мире асептическую упаковку для напитков на основе картона с бумажным барьером для упаковки соков в сотрудничестве с испанским производителем напитков García Carrión. Новая упаковка содержит до 92 % возобновляемых материалов и снижает углеродный след примерно на 43 % по сравнению с традиционными асептическими упаковками, продвигая низкоуглеродные решения для картонной упаковки напитков.
  
• В ноябре 2025 года компания Ball Corporation объявила о инвестиции в размере 60 миллионов долларов США для расширения мощностей по производству алюминиевых банок на предприятии Sri City в Андхра-Прадеш, Индия, укрепляя поставки для растущего спроса на банки для напитков и устойчивые форматы упаковки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это расширение поддерживает годовой рост рынка более чем на 10 % в регионе.
  
• В феврале 2025 года Tetra Pak International S.A. представила в Индии упаковочный материал из переработанных полимеров с сертификатом ISCC PLUS, став первой в регионе в сегменте упаковки для напитков, интегрировавшей сертифицированные переработанные полимеры в картонную упаковку. Это способствует соблюдению поправок к правилам управления пластиковыми отходами в Индии и позволяет увеличить долю переработанных материалов в пищевой упаковке для напитков.
  

В отчете о рыночных исследованиях упаковки для безалкогольных напитков представлен углубленный анализ отрасли с прогнозами и оценками доходов (в миллионах долларов США) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок, по материалам

• Пластик
• Стекло
• Металл
• Бумага и картон
• Другое

Рынок, по типу продукции

• Бутылки
• Банки
• Картонная упаковка
• Пакеты
• Другое

Рынок, по объему упаковки

• Малая упаковка (до 250 мл)
• Средняя упаковка (251 мл до 1 литра)
• Крупная упаковка (более 1 литра)

Рынок, по типу безалкогольных напитков

• Газированные напитки
• Негазированные напитки
  

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Республика Корея

• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина

• Ближний Восток и Африка
  • Южно-Африканская Республика
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ