Объем рынка съедобной упаковки для замороженных продуктов: по материалу, технологии, применению, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Размер рынка съедобной упаковки для замороженных продуктов

Объем мирового рынка съедобной упаковки для замороженных продуктов в 2024 году оценивался в 217,2 млн долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 231 млн долларов США в 2025 году до 449,1 млн долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 7,7%.

• Кроме того, растет спрос на биоразлагаемую упаковку, устойчивую к холоду, в частности на фрукты и овощи IQF (индивидуально быстрозамороженные), замороженные готовые блюда, которые можно разогреть в микроволновой печи, и блюда «разогреть и подавать», что привело к росту объемов в Северной Америке, Европе и некоторых регионах Азиатско-Тихоокеанского региона (например, в Японии, Южной Корее, Японии, Южной Корее, Японии, Южной Корее, Японии и Южной Корее, Японии и Южной Кореи, Японии, Южной Корее и Азиатско-Тихоокеанского региона. Австралия).
  
• С 2021 по 2024 год совокупный годовой темп роста (CAGR) рынка за этот период составил 6,4%, что в основном было обусловлено ранним внедрением съедобных пленок на основе белков и полисахаридов.
  
• Аппетит был вызван в первую очередь продажей съедобной упаковки, используемой для замороженных фруктов и растительных блюд в Северной Америке и Европе, а также более дешевыми альтернативами с использованием хитозана и крахмала в некоторых частях Азиатско-Тихоокеанского региона.
  
• Согласно оценкам, рост рынка съедобной упаковки для замороженных продуктов будет обусловлен технологическими достижениями в области повышения барьеров, увеличением инвестиций в метанол в логистику холодовой цепи пищевых продуктов и политической поддержкой более экологичной упаковки в развитых странах.
  
• Ожидается, что сегмент полисахаридных пленок будет демонстрировать наибольший рост из-за его ценовых преимуществ и устойчивости к замораживанию, в то время как спрос на замороженные готовые блюда и мясо/морепродукты будет самым высоким из-за их высокой скоропортящейся продукции и экспортной зависимости. Оптимизация холодильной цепи и пищевые покрытия с интегрированным вкусом станут ключевыми дифференциаторами в категориях продуктов премиум-класса.
  
• В целом, рост продаж замороженных продуктов под частными торговыми марками, особенно в Северной Америке и Западной Европе, способствовал росту съедобной упаковки. Чтобы дифференцировать розничные бренды, розничные торговцы все чаще требуют экономичных и устойчивых альтернатив. Следовательно, в период с 2022 по 2024 год на 15–18% увеличилось количество запусков новых продуктов со съедобными пленками, что к концу 2024 года принесло более 38 миллионов долларов США новых ежегодных дополнительных доходов в сегменте.
  

Тенденции рынка съедобной упаковки для замороженных продуктов

• Переход к холодностабильным, многослойным съедобным пленкам: производители все чаще используют многослойные пищевые пленки, состоящие как из полисахаридов, так и из белков. Эти пленки улучшают барьер влаги и кислорода при замораживании. Ожидается, что к 2030 году эти пленки будут охватывать более 40% объема съедобной упаковки, особенно замороженные морепродукты и замороженные закуски. Это тенденция, которая развивается из-за необходимости сохранения текстуры через цепочки поставок холодных терминалов, а также с целью продления срока годности.
  
• Рост популярности растительных и веганских пленок: увеличение потребительского спроса на замороженные веганские и замороженные безглютеновые продукты соответствует расширению съедобной упаковки с использованием растительных материалов, таких как модифицированный крахмал, альгинат или целлюлоза. К 2034 году пленки на растительной основе должны составлять более 60% форматов на основе полисахаридов (по объему), особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, где нормативно-правовая поддержка стимулирует исследования и разработки и где имеется значительное количество доступного сырья на биологической основе, доступного для инноваций.
  
• Продвижение собственной торговой марки супермаркета будет способствовать продвижению съедобных пленок: розничные торговцы разрабатывают портфели замороженных продуктов под собственной торговой маркой, которые используют съедобную упаковку в качестве атрибута, дифференцирующего стоимость. По консервативным оценкам, к 2034 году более 25% новых замороженных продуктов под собственными торговыми марками в Западной Европе и Северной Америке будут включать съедобные пленки. Использование съедобной пленки сокращает количество вторичной упаковки, доставка к потребителю становится более экологичной, а продукт более удобным для потребителя.
  
• Съедобные покрытия с интегрированным вкусом набирают обороты: есть некоторые прохладные съедобные покрытия с травами, специями или ароматизаторами умами, которые становятся все более заметными в категориях замороженных готовых блюд или десертов. Они эффективны как в качестве упаковки, так и в качестве усиления вкуса. Испытания, проведенные ведущими производителями продуктов питания, показывают, что более 35% потребителей предпочитают ароматизированные обертывания на замороженных продуктах, что может обеспечить премиальное преимущество для бренда.
  

Анализ рынка съедобной упаковки для замороженных продуктов

В 2024 году рынок съедобной упаковки для замороженных продуктов из сегмента термостойких белковых пленок оценивался в 73 млн долларов США, и ожидается, что в течение 2025-2034 годов он будет расти на 7,1% CAGR.

• Полисахаридные пленки являются ведущим типом материала благодаря своей низкой цене, низкому риску аллергенов и надежной работе в замороженных условиях. Они производятся из крахмала, альгината, целлюлозы и т.д. и, по прогнозам, к 2034 году будут занимать более 34,9% рынка. Эти пленки обладают хорошей гибкостью и могут быть адаптированы для удовлетворения потребностей в текстуре и влажности замороженных овощей, морепродуктов и готовых блюд.
  
• Композитные и гибридные материалы снижают свою долю на рынке благодаря своим двойным барьерным свойствам, сочетающим в себе влагостойкость от липидов и структурную прочность от белков или полисахаридов. Обладая превосходными характеристиками, гибридные материалы лучше подходят для замороженных готовых блюд и свежезамороженных морепродуктов класса А, а также обеспечивают целостность упаковки при хранении в замороженном виде, а также являются компостируемыми и биоразлагаемыми.
  
• Прогнозируемые темпы роста рентабельности пищевых и биоразлагаемых полимерных смесей, свидетельствуют о том, что к 2034 году доля рынка композитных пленок превысит 20%; Таким образом, они стали новым игроком на рынке упаковки среднего и премиум класса (замороженной).
  

Исходя из технологий, в 2024 году пищевая упаковка для рынка замороженных продуктов из образования холодноустойчивой пленки была оценена в 93,1 млн долларов США, и ожидается, что в течение 2025-2034 годов она будет расти на 8% в год.

• Образование холодностабильной пленки широко признано основной технологией, и в 2021 году на его долю приходилось 42,5% от общей доли рынка, в то время как ожидается, что к 2034 году она снизится до 34,6% по мере усиления барьеров. Холодоустойчивые пленки жизненно важны для базовой съедобной упаковки, особенно в замороженных продуктах массового рынка, в которых не используется неперерабатываемый пластик. Холодностабильные пленки отвечают механическим требованиям, чтобы сохранить их структурную целостность в циклах замораживания и оттаивания без разрушений, таких как растрескивание или порча пленки.
  
• Повышение барьеров, включая использование многослойных структур и включение активных соединений, будет самой быстрорастущей областью технологического внимания, и, по прогнозам, к 2034 году ее доля составит 39,2%. Эти технологии очень эффективны для увеличения срока годности, поскольку они защищают продукты питания от основной причины порчи, которая происходит из-за миграции кислорода и влаги. Повышение барьерных барьеров становится критически важным в случае массового производства замороженного мяса и морепродуктов из-за их восприимчивости к ожогам при замораживании и ухудшению качества. Усовершенствованные барьерные пленки совершенствуются для удовлетворения уникальных потребностей специальных продуктов, таких как безглютеновая замороженная пицца и десерты без молочных продуктов.

Исходя из применения, пищевая упаковка для рынка замороженных продуктов из сегмента замороженных овощей и фруктов была оценена в 77,3 млн долларов США в 2024 году, и ожидается, что в течение 2025-2034 годов она будет расти на 7,2% CAGR.

• В 2024 году замороженные овощи и фрукты занимали наибольшую долю рынка — 35,6%, в основном благодаря их экспорту в больших объемах и более раннему использованию съедобных покрытий для сохранения влаги и ассоциации с экологически чистым брендом. Пленки действуют как дышащий слой, сохраняя свежесть при хранении в холодильнике. Владение съедобной упаковкой поддерживает преимущества сегмента в связи с растущими требованиями к маркировке органических продуктов и запретом на пластиковую упаковку для замороженных продуктов в Европе и на некоторых рынках Азии.
  
• Замороженное мясо и морепродукты, а также готовые блюда будут иметь самый быстрый рост, обогнав примерно 53,5% доли (в совокупности) к 2034 году. Категории выиграют от более быстрого оборота решений с чистой этикеткой, с контролем порций и без консервантов. Использование съедобной упаковки обеспечивает удобство при непосредственном приготовлении на сковороде, а также усиливает вкус за счет использования ароматизированных пленок, что является новой тенденцией в области готовых к употреблению блюд для гурманов в Северной Америке и Японии.

В разбивке по регионам лидировала Северная Америка с долей около 33% в 2024 году, охватом розничными торговцами, инновационными стартапами в области съедобной упаковки и растущей осведомленностью потребителей. В 2024 году США составили 61,7 млн долларов США. В регионе также наблюдается рост продаж замороженных продуктов под собственной торговой маркой, причем съедобные пленки являются устойчивой точкой дифференциации. Однако из-за высокого уровня сырья и затрат, связанных с соблюдением нормативных требований, рост будет еще более сдержанным, и к 2034 году его доля сократится.

К 2034 году рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе станет самым быстрорастущим и крупным, занимая более 26% рынка. Регион будет использовать местные источники сырья на основе крахмала, хитозана и морских водорослей, а также обязательную устойчивость для правительств Китая, Индии, Южной Кореи и АСЕАН. Потребность в экономически эффективных форматах съедобной упаковки, разработанных для криогенных цепочек поставок, будет еще больше возрастать за счет ориентированных на экспорт замороженных морепродуктов и фруктов.

Доля рынка съедобной упаковки для замороженных продуктов

• В 2024 году Amcor Plc, занимающая долю около 14,6%, будет лидировать в категории съедобной упаковки в замороженных продуктах, крупнейшем подсегменте в области съедобной упаковки, благодаря своей первой позиции на рынке холодностабильных многослойных пленок и предоставлению успешным замороженным брендам решений проблем, возникающих при хранении в замороженном виде.
  
• Компания Amcor сохраняет лидирующие позиции благодаря передовым технологиям использования пищевых барьеров и устойчивым решениям в области чистой упаковки. WikiCell завоевывает рынок с помощью ароматизаторов для замороженных молочных продуктов и десертов, в то время как Tate & Lyle использует длинноцепочечные крахмалы в качестве встроенного преимущества для обслуживания крупных секторов Азиатско-Тихоокеанского региона.
  
• BASF стремится к росту за счет термостойких биополимеров в мясе и морепродуктах, в то время как Ingredion увеличивает долю в растительных шкурах крестьянского уровня в недорогих регионах, таких как Латинская Америка и Индия.
  
• В последние три года наблюдается постепенное изменение доли рынка среди создателей полисахаридных фильмов. Как Ingredion, так и Tate & Lyle увеличили долю рынка примерно на 2% благодаря расширению развивающихся рынков и инновациям в области «чистой этикетки». Эти изменения отражают растущий спрос на решения на растительной основе и сублимационные решения в различных категориях морозильных и охлажденных продуктов, представленных потребителям. В настоящее время рынок остается умеренно концентрированным, новые участники и региональные производители добиваются конкурентных успехов, выходя в нишевые области замороженных готовых блюд и упаковок для контроля порций. По мере того, как спрос и сценарии использования умных, вкусовых и съедобных фильмов продолжают расти, появятся новые участники, которые к 2030 году нарушят текущую иерархию в регионах, чувствительных к затратам и ориентированных на инновации.
  

Съедобная упаковка для компаний рынка замороженных продуктов

В пятерку ведущих игроков на рынке пищевой упаковки для замороженных продуктов входят:

• Компания «Амкор»
• WikiCell Designs Inc.
• Тейт энд Лайл ПЛК
• BASF SE
• Ингредион Инкорпорейтед
  

Прогнозируется, что в 2024 году объем продаж Amcor Plc составит 31,7 млн долларов США, а доля рынка съедобной упаковки для замороженных продуктов составит 14,6%. Amcor активно участвует в производстве съедобных пленок, в том числе запатентованных многослойных съедобных пленок, изготовленных специально для отрицательных температур и предназначенных для барьерных слоев при замерзании-оттаивании. Компания Amcor недавно представила биоразлагаемую обертку на основе белка для замороженных овощей в Европе, а также имеет сильные исследования и разработки и установила отношения с розничными торговцами в Северной Америке и ЕС для быстрого выхода на рынок.

o WikiCell Designs Inc. является второй по величине компанией в этой области по доле рынка в 11,2%, что соответствует выручке в 24,3 млн долларов США в 2024 году. Они уже изменили правила игры благодаря своим вкусовым съедобным мембранам, которые завоевали популярность в секторах замороженных десертов и молочных закусок. Недавний продукт WikiCell представляет собой оболочку на основе какао-масла с натуральными противомикробными веществами - это новый прецедент в сегменте замороженных десертов премиум-класса, привлекающий внимание потребителей, заботящихся об окружающей среде, а также изысканных продовольственных сетей.

o В 2024 году Tate & Lyle PLC заработала около 22 миллионов долларов США на всю съедобную упаковку и занимала долю рынка 10,1%. Компания имеет глобальное распространение и опыт в области переработки крахмала, включая термостабильные полисахаридные пленки. Недавно компания начала коммерциализацию съедобной упаковки в сегменте замороженных блюд в Азии, используя запатентованную смесь крахмала с высоким содержанием амилозы и съедобных пластификаторов, все с увеличенным сроком хранения, но достаточно гибкими для заморозки.

o BASF SE имеет небольшое преимущество в этой нише с выручкой в размере 21,04 млн долларов США и долей рынка в 9,7%; Компания использовала свой опыт в области химической промышленности для разработки покрытий с композитными криопротекторами, способными поддерживать качество замороженных белков и морепродуктов. Эта совсем недавно выпущенная криопленка, расширение на основе глицерина, сохраняющее ароматы, сегодня используется многими крупными экспортерами замороженного мяса в Европе. Работая с производителями продуктов питания, этот обширный портфель интеллектуальной собственности BASF дает преимущество в B2B.

o Ingredion Incorporated с выручкой 18,4 млн долларов США и долей рынка 8,5%. Компания Ingredion применяет целенаправленный подход к недорогим приложениям, представляя первые недорогие пищевые покрытия на основе хитозана для замороженных овощей в Латинской Америке и Индии. В 2023 году компания также расширила прикладные лаборатории для холодильной цепи, чтобы способствовать инновациям в области морозоустойчивых пленок на растительной основе. Конкурентная позиция Ingredion основана на двух аспектах: гибкое ценообразование, основанное на низких затратах на снабжение, и способность проектировать и производить оборудование по индивидуальному заказу в регионе, что позволит Ingredion быть высококонкурентоспособной на чувствительных к цене рынках.

Съедобная упаковка для замороженных продуктов Новости индустрии

• В декабре 2024 года активное партнерство Tate & Lyle и BioHarvest сосредоточено на разработке следующего поколения подсластителей — растительных ингредиентов для подсластителей, использующих молекулы растительного происхождения. Помимо запатентованной платформы BioHarvest, это удовлетворит желание потребителей получить сахарный вкус - без послевкусия - и даст большему количеству детей больше доступа к большему выбору ингредиентов, которые могут помочь улучшить полезность продуктов.
  
• В ноябре 2024 года Berry Global будет приобретена Amcor Plc за 8,43 млрд долларов США в виде всего капитала для создания мощной упаковочной компании с общей выручкой 24 млрд долларов США. Эта сделка значительно расширит глобальную цепочку поставок Amcor и инновационную съедобную пленку.
  
• В марте 2022 года бразильское подразделение Amcor представило перерабатываемый флоу-пак для замороженных продуктов, который использует на 44% меньше воды и на 38% меньше углерода. Несмотря на то, что он не съедобен сам по себе, он демонстрирует приверженность Amcor экологически чистым пленочным технологиям, направленным на улучшение линейки съедобной упаковки холодовой цепи.
  

Отчет об исследовании рынка съедобной упаковки для замороженных продуктов включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) и (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: