Рынок замороженной пиццы Размер и доля 2025 – 2034

Размер рынка замороженной пиццы

Глобальный рынок замороженной пиццы в 2024 году оценивался в 18,8 миллиарда долларов США, и ожидается, что к 2034 году он достигнет 38 миллиардов долларов США, увеличиваясь с темпом роста 7,4% в год, согласно данным Global Market Insights Inc. Бурный рост в значительной степени обусловлен растущей потребностью в удобных, готовых к употреблению блюдах среди городских потребителей во всем мире.
 

Изменение образа жизни потребителей является одним из важнейших факторов роста, включая увеличение числа домохозяйств с двумя доходами, а также рост числа одиноких людей. Изменение демографических данных привело к спросу на удобные и простые продукты питания, включая замороженную пиццу. Благодаря появлению большого количества продуктов быстрого приготовления, рынок выиграл от большей доступности замороженной пиццы, а также от возросшей конкуренции и появления крупных сетей розничной торговли продуктами питания, супермаркетов и услуг доставки еды, что способствовало доступности и распространению замороженной пиццы.
 

Продуктовые инновации также являются движущей силой роста рынка. Производители инвестируют в исследования и разработки, чтобы создавать новые типы теста, более здоровые ингредиенты и новые вкусовые профили. Безглютеновые, из цветной капусты и растительные корки будут способствовать росту возможностей рынка, так как здоровьесберегающие потребители и люди с диетическими ограничениями ищут такие продукты. Кроме того, замороженные пиццы, ориентированные на обеспеченных и более смелых потребителей, предлагающие изысканные и премиальные варианты с фермерскими сырами, органическими овощами и вкусами со всего мира, привлекают этих потребителей.
 

Недавние достижения на рынке также сыграли большую роль в его формировании. Пандемия COVID-19 ускорила рост потребления замороженных продуктов, включая пиццу, поскольку люди стремились сократить поездки в продуктовые магазины и покупать продукты с более длительным сроком хранения. Ключевые игроки отрасли, такие как Nestlé, Dr. Oetker и McCain Foods, расширили ассортимент своей замороженной продукции и инвестировали в новые технологии для заморозки.
 

Тренды устойчивого развития и «чистых» этикеток влияют на решения потребителей при покупке. Кроме того, многие потребители ищут продукты с натуральными ингредиентами, низким содержанием добавок и экологичной упаковкой. Производители перерабатывают свои рецептуры, чтобы исключить натрий, искусственные консерванты и трансжиры, а также используют перерабатываемую или биоразлагаемую упаковку. Эти инициативы направлены на удовлетворение потребительских предпочтений и соблюдение нормативных требований в области безопасности пищевых продуктов и охраны окружающей среды на крупных рынках.
 

Тренды рынка замороженной пиццы

• Инновации в технологиях заморозки и упаковки: В индустрии замороженной пиццы происходят значительные технологические инновации, особенно в области заморозки и упаковки. Вакуумная упаковка и технология модифицированной газовой среды (MAP) применяются для увеличения срока годности и сокращения пищевых отходов. Технология быстрой заморозки, в частности метод индивидуальной быстрой заморозки (IQF), используется для сохранения свежести, текстуры и питательной ценности различных компонентов, задействованных в производстве замороженной пиццы.
   
• Рост спроса на более здоровые и специализированные замороженные пиццы: Спрос на более здоровые замороженные пиццы растет. Предпочтения потребителей смещаются в сторону специализированных пицц, включая безглютеновые. Согласно прогнозам роста отрасли, глобальный сегмент безглютеновой замороженной пиццы, как ожидается, будет расти темпами более 10% в год до 2030 года, что обусловлено повышением осведомленности и диагностики целиакии и связанной с этим непереносимости глютена.
   
• Кроме того, потребители поколения миллениалов, которые следят за своим здоровьем, начали проявлять интерес к вегетарианским замороженным пиццам и пиццам с высоким содержанием белка, поскольку они удовлетворяют largely неудовлетворенные диетические потребности для некоторых здоровьесознательных потребителей и флекситарианцев. Это развитие заставляет производителей менять способы производства таких продуктов, используя ингредиенты с чистой этикеткой и добавляя питательные вещества для повышения пищевой ценности.
   
• Цифровая трансформация и рост онлайн-торговли: Развитие онлайн-сервисов по доставке продуктов и прямых продаж потребителю меняет индустрию замороженных пицц. Продажи замороженных продуктов, таких как пицца, через электронную коммерцию значительно выросли после пандемии, и теперь онлайн-платформы занимают более 15% всех продаж замороженной пиццы в Северной Америке и Европе. Предприятия используют анализ данных, прогнозирование спроса на основе ИИ и фокусируются на цифровой рекламе для оптимизации запасов, персонализации промоакций и улучшения взаимодействия с клиентами.
   
• Устойчивость и соблюдение нормативных требований: Устойчивость быстро становится неотъемлемой частью индустрии; правительства проявляют устойчивый интерес к внедрению экологически чистых практик. Также производители разрабатывают перерабатываемую и биоразлагаемую упаковку, чтобы снизить общее воздействие на окружающую среду. Например, в Европейском Союзе производители теперь обязаны соблюдать новые правила в отношении одноразового пластика (например, столовые приборы/соломинки) и маркировки продуктов питания, и разработчикам необходимо сосредоточиться на новой упаковке и возможностях повышения прозрачности.
   
• Бренды, которые могут внедрять эти инновации, одновременно удовлетворяя юридические требования, связанные с этими нормами, уже становятся или станут лидерами рынка в будущем и укрепят доверие потребителей.
   
• Региональная диверсификация и локализация: Поскольку многие глобальные игроки сосредотачиваются на развивающихся рынках, мы увидим значительное внимание к региональной диверсификации и локализации продуктов. Компании работают над регионально-специфичными пиццами с ингредиентами и вкусами, соответствующими местным предпочтениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Например, в Индии и странах Юго-Восточной Азии появление острых и вегетарианских пицц вывело рост продаж в двузначные цифры, и эти примеры подчеркивают важность культурной адаптации, а также гибких цепочек поставок, способных адаптироваться к новым возможностям роста.
   

Анализ рынка замороженной пиццы

По размеру рынок замороженной пиццы делится на индивидуальные, средние, большие и семейные размеры. В 2024 году сегмент среднего размера оценивался в 6,3 млрд долларов США и занимал наибольшую долю на рынке.
 

• Сегмент среднего размера занимает наибольшую долю рынка по классификации по размеру. Это связано, прежде всего, с универсальностью пиццы среднего размера, так как они подходят как для индивидуального потребления, так и для небольшой компании, что делает их предпочтительным вариантом для семей, пар или дружеских встреч. Потребителей привлекает баланс стоимости и удобства, когда порция не слишком большая.
   
• Продолжающиеся инновации в продукции также влияют на поведение потребителей в сегменте замороженной пиццы среднего размера. Производители предлагают различные комбинации типов теста, начинок и здоровых версий в этом сегменте, адаптируясь к изменениям в предпочтениях потребителей, включая безглютеновые, высокобелковые и растительные пиццы. Это позволяет производителям ориентироваться на здоровьесознательных потребителей или потребителей со специальными диетическими предпочтениями, не меняя привычный формат, который они ожидают от замороженной пиццы.
   
• Факторы производительности (например, время приготовления, равномерное пропекание, распределение начинки и т. д.) усиливают положительное восприятие замороженных пицц среднего размера. Такие пиццы подходят для любой домашней духовки и добавляют удобства и простоты, особенно когда их употребляют в качестве еды в моменты, когда в доме и без того много дел. Потребители также могут рассчитывать на более стабильные результаты и контроль порций при выборе между различными продуктами.
   

По типу корочки рынок делится на тонкую, толстую, фаршированную, безглютеновую и из цветной капусты. В 2024 году сегмент тонкой корочки занимал наибольшую долю рынка — 40,8%.
 

• Категория тонкой корочки является ведущей в сегменте замороженных пицц по типу корочки и, как ожидается, станет самой популярной, поскольку она имеет широкий потребительский спрос и легко интегрируется в различные сегменты. Тонкие корочки более соответствуют легкой текстуре и хрустящей корочке, что привлекает потребителей, предпочитающих менее тестообразную пиццу или стремящихся к ресторанному опыту дома.
   
• Замороженные пиццы с тонкой корочкой находят применение в премиальном и гурманском сегменте, где многие бренды используют тонкие корочки, что позволяет добавлять более качественные ингредиенты (артенальные сыры, вяленые мяса и органические овощи). Премиальный и гурманский сегменты демонстрируют 12% годовой рост на развитых рынках, так как потребители готовы платить больше за продукты ресторанного качества, которые легко приготовить дома. При использовании премиальных продуктов тонкие корочки расширяют вкусовые возможности, иногда называемые «фактором напитка», что делает их оптимальным выбором для гурманских и премиальных предложений.
   
• Замороженные пиццы с тонкой корочкой становятся все более популярным выбором для потребителей, стремящихся к меньшему количеству калорий и углеводов по сравнению с пиццами с толстой или фаршированной корочкой.
   

В 2024 году рынок замороженной пиццы в США принес доход в размере 6,2 млрд долларов США. Ожидается, что к 2034 году он вырастет до 12,6 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 7,4%, что обусловлено увеличением потребления.
 

• США остаются крупнейшим и наиболее развитым рынком замороженной пиццы в мире. Как крупнейший рынок, он характеризуется самым высоким уровнем потребления на душу населения и устоявшейся культурой пиццы. Также в этой категории наблюдается растущий спрос на премиальные и специализированные предложения замороженной пиццы, так как потребители стремятся разнообразить меню и создать ресторанный опыт дома, особенно с учетом роста домашнего питания во время пандемии. Это также время, когда потребители могли экспериментировать с различными вкусами и форматами.
   
• Ключевым фактором роста рынка США является расширение ассортимента замороженных пицц, ориентированных на здоровое питание. Безглютеновые, растительные и высокобелковые пиццы становятся все более популярными среди растущей группы потребителей, соблюдающих диету или предпочитающих определенные продукты. Крупные бренды и частные марки предлагают инновационные ингредиенты, такие как корочки из цветной капусты или веганские сырные начинки, и эта тенденция способствует тому, что безглютеновые или растительные (или оба варианта) варианты занимают значительную долю среди новых продуктов замороженной пищцы, представленных в рознице.
   
• Мощная розничная платформа и значительные инвестиции в развитие холодильной логистики обеспечили стабильную доступность и безопасность продукции на всем рынке. Супермаркеты и гипермаркеты продолжают занимать наибольшую долю в дистрибуции замороженных продуктов в Америке. Онлайн-канал продаж продуктов питания является особенно быстрорастущим каналом дистрибуции для замороженных продуктов, поскольку такие компании, как Amazon Fresh, расширяют ассортимент замороженных продуктов в новом канале продаж в сегменте продуктов питания.
   

Рынок замороженной пиццы в Китае, как ожидается, будет демонстрировать многообещающий рост с 2025 по 2034 год благодаря увеличению потребления в стране.
 

• Рынок замороженной пиццы в Китае процветает благодаря дальнейшему развитию урбанизации, росту располагаемого дохода и вестернизации пищевых привычек, что способствует быстрому росту спроса на замороженную пиццу.
   
• Быстрый рост как рынка замороженной пиццы, так и всего сегмента замороженных продуктов в значительной степени обусловлен тем, что остальной мир делает большие инвестиции в создание современной розничной инфраструктуры и электронной коммерции. Теперь замороженная пицца доступна каждому в Китае через крупные сети супермаркетов и платформы электронной коммерции, такие как JD.com и Tmall от Alibaba, даже в городах второго и третьего уровня. Возможность заказать пиццу онлайн и получить ее почти мгновенно изменила потребительские ожидания, особенно среди молодых потребителей, которые быстрее осваивают новые технологии.
   
• В Китае продолжается тенденция локализации продукции, использующей местные ингредиенты и вкусовые предпочтения, такие как утка по-пекински или морепродукты на пицце. Этот локальный подход к западным продуктам, который когда-то был ограничен узким ассортиментом, помогает производителям открывать новые возможности для замороженной пиццы не только для экспатов и международных сообществ, но и для местных потребителей. Такие локализованные предложения замороженной пиццы создают конкуренцию среди ведущих международных брендов, что стимулирует появление более креативных и инновационных продуктов на рынке.
   

Доля рынка замороженной пиццы

Пять ведущих компаний на рынке замороженной пиццы: Nestlé, Dr. Oetker, Schwan’s Company, McCain Foods, Freiberger Lebensmittel. Рынок замороженной пиццы характеризуется высокой конкуренцией. Также на рынке представлены как транснациональные корпорации, так и региональные игроки. Отрасль умеренно консолидирована, при этом около 40% глобальной доли рынка контролируют пять ведущих игроков.
 

Разбивка долей рынка: Nestlé доминирует с долей чуть менее 13%, Dr. Oetker — 8%, а Schwan’s Company — 7%. У McCain Foods, Freiberger Lebensmittel и General Mills доля рынка составляет от 3% до 5%. Остальная часть рынка распределена между множеством региональных брендов и производителей собственных торговых марок — особенно сильных в Европе и Северной Америке.
 

Все ведущие игроки делают стратегический акцент на постоянных инновациях продукции и успевают за изменяющимися вкусами потребителей, разрабатывая новые типы теста, более здоровые ингредиенты и изысканные начинки. Сегменты безглютеновой, растительной и премиальной замороженной пиццы стали ключевыми областями роста, и большинство крупных брендов уделяют значительное внимание НИОКР, чтобы оставаться на шаг впереди таких тенденций.
 

Ценовая конкуренция остается актуальной, при этом сегменты недорогих и собственных торговых марок находятся в центре внимания. Примеры успешного выхода на этот сегмент существуют, например, у Freiberger Lebensmittel, которая успешно предлагает индивидуализированные продукты по конкурентоспособным ценам для сетей супермаркетов, а также у компаний, которые делают ставку на премиализацию, чтобы улучшить общие показатели рентабельности.
 

Слияния и поглощения, а также совместные предприятия стали обычным явлением, поскольку компании стремятся расширить свое присутствие и ассортимент продукции.В последние годы компания Nestlé приобрела ряд специализированных брендов, а McCain Foods сотрудничала с местными партнёрами на развивающихся рынках для создания глобальных цепочек поставок. Конкурентная ситуация на рынке замороженной пиццы меняется. Устоявшиеся игроки укрепляют свои позиции благодаря инновациям, силе бренда и партнёрству, в то время как новые участники и частные марки продолжают оказывать конкурентное давление за счёт промоакций и снижения цен, а также за счёт нишевых предложений.
 

Компании на рынке замороженной пиццы

• Nestlé: Nestlé является мировым лидером на рынке замороженной пиццы. Их стратегия заключается в выпуске новых продуктов. В этой связи они предлагают безглютеновые, органические и премиальные пиццы. Эта стратегия позволяет Nestlé продолжать выпускать продукцию, соответствующую всё более меняющимся предпочтениям потребителей. Компания вкладывает значительные средства в маркетинг, дистрибуцию и цифровые промоакции, чтобы привлечь внимание потребителей к своим брендам и вовлечь их. Их сильная цепочка поставок и глобальная дистрибуция позволяют Nestlé оставаться лидером. Все их продукты замороженной пиццы продвигают здоровый образ жизни, удобство и устойчивое развитие.
   
• Dr. Oetker: Dr. Oetker — успешный игрок на рынке пиццы в Европе, представленный такими брендами, как Ristorante и Casa di Mama. Несмотря на некоторые сходства в регионах и странах, Dr. Oetker адаптирует свои продукты под местные предпочтения, предлагая локальные вкусы и ограниченные издания.
   
• Dr. Oetker стремится разрабатывать продукты более высокого качества и с более здоровым профилем, например, с тонкой корочкой и безглютеновые пиццы, инвестируя в исследования и разработки. Dr. Oetker также является надёжным партнёром крупных ритейлеров и участвует в производстве продукции под частными марками, что укрепляет их позиции. По сути, Dr. Oetker делает акцент на продуктах высокого качества, традициях и знаниях, а также на инновациях в своих продуктах.
   
• Schwan's Company: Schwan's — сильный конкурент на североамериканском рынке с такими брендами, как Red Baron и Freschetta. Компания добилась значительных успехов, расширив ассортимент продукции за счёт пиццы с более дорогими видами теста и эксклюзивных предложений. Schwan's делает акцент на цифровом маркетинге и прямой работе с потребителем как способах коммуникации и привлечения новых клиентов. Они инвестируют в производственные и логистические программы, чтобы обеспечить достаточный ассортимент продукции. Основными характеристиками всех продуктов Schwan's являются удобство, разнообразие и выгодное соотношение цены и качества.
   
• McCain Foods Ltd: McCain Foods Ltd традиционно была поставщиком замороженного картофеля. Недавно компания diversified в категорию замороженной пиццы, приобретая существующих поставщиков и расширяя прежние партнёрские связи. Компания считает доступность для каждого и продукцию, ориентированную на семьи, ключевыми характеристиками. McCain сотрудничает с компаниями для производства продукции под частными марками со скидками. Кроме того, McCain Foods внедрила устойчивые методы закупок и производства. Масштабы и глобальное присутствие позволили компании оперативно реагировать на региональные предпочтения в продуктах. Бизнес-платформа McCain в значительной степени ориентирована на ценность, учитывая интересы как ритейлеров, так и их клиентов.
   
• Freiberger Lebensmittel GmbH & Co. KG: Freiberger — крупный поставщик продукции под частными марками для многих розничных сетей в Европе и Северной Америке. Компания имеет опыт предоставления индивидуальных решений для крупных ритейлеров в отношении теста, начинок и упаковки. Freiberger предлагает гибкие производственные возможности и ценовые точки, что позволяет ей быть предпочтительным партнёром для розничных сетей. Миссия компании — находить решения, соответствующие требованиям ритейлеров, и оперативно и инновационно реагировать на них. Её философия основана на партнёрстве с клиентами и удовлетворении их потребностей в кастомизации.
   

Новости индустрии замороженной пиццы

• В марте 2024 года Ristorante, бренд, принадлежащий компании Sun Development Ltd. (Dr. Oetker GmbH) во многих европейских странах, объявил о выпуске ограниченной серии средиземноморской замороженной пиццы с начинкой из фета, оливок и вяленых томатов.
   
• В феврале 2024 года компания Schwan's Company сообщила об открытии современного завода по производству замороженной пиццы в штате Канзас, США, для увеличения производственных мощностей и объемов продукции брендов Red Baron и Freschetta в ответ на рост спроса.
   
• В январе 2024 года McCain Foods Ltd. заключила партнерство с крупным азиатским ритейлером продуктов питания для запуска линейки замороженной пиццы с местными ингредиентами, представленной вкусами утиной пекинской утки и острой сычуаньской курицы в Китае.
   
• В ноябре 2023 года Freiberger Lebensmittel GmbH & Co. KG инвестировала в технологии, направленные на повышение автоматизации основного производственного предприятия в Германии для поддержки более гибких решений для частных торговых марок европейских сетей супермаркетов.
   

В отчете о маркетинговых исследованиях рынка замороженной пиццы представлен углубленный анализ отрасли, с прогнозами и оценками в отношении выручки (млрд долларов США) и объема (тонн) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по размеру

• Персональный размер
• Средний размер
• Большой размер
• Семейный размер

Рынок, по типу теста

• Тонкое
• Толстое
• Фаршированное
• Без глютена
• Цветная капуста

Рынок, по начинкам

• Сырная пицца
• Пепперони
• Вегетарианская пицца
• Пицца с мясными деликатесами
• Маргарита
• Куриная пицца с барбекю
• Гавайская пицца
• Пицца «суприм»
• Специализированная или гурманская пицца

Рынок, по каналам сбыта

• Супермаркеты и гипермаркеты
• Магазины шаговой доступности
• Интернет-магазины
• Независимые ритейлеры

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Республика Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки