Рынок упаковки бутилированной воды Размер и доля 2026-2035

Рынок упаковки бутилированной воды: размер

Глобальный рынок упаковки бутилированной воды в 2025 году оценивался в 61,7 миллиарда долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 64,7 миллиарда долларов США в 2026 году до 83,8 миллиарда долларов США в 2031 году и 105,6 миллиарда долларов США в 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 5,6% в прогнозируемый период, согласно последнему отчёту, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Рост рынка обусловлен увеличением потребления упакованной питьевой воды, что связано с повышением осведомлённости о здоровье и гигиене, расширением городских стилей жизни, способствующих предпочтению портативных форматов упаковки, а также расширением доступности бутилированной воды через организованную розницу и каналы удобных покупок. Параллельно этому растёт участие частных и региональных брендов, а также происходит постоянное совершенствование эффективности упаковки и оптимизация материалов, что поддерживает увеличение объёмов упаковки и укрепляет стабильный рост рынка.

Рынок упаковки бутилированной воды стимулируется растущим потреблением бутилированной воды как гигиеничного и безопасного варианта питьевой воды. В июле 2024 года Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтвердили, что вся бутилированная вода, доступная в Соединённых Штатах, должна соответствовать строгим мерам безопасности, установленным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Эти нормативные требования, наряду с возросшей осведомлённостью о безопасности воды, приводят к увеличению зависимости от бутилированной воды, что, в свою очередь, стимулирует спрос на бутылки, крышки и материалы для этикеток, используемые в первичной упаковке.

Кроме того, рост отрасли упаковки бутилированной воды поддерживается постоянным развитием инновационных лёгких и экономичных упаковочных решений, которые повышают эффективность использования материалов и минимизируют экологический ущерб. В апреле 2024 года компания Coca-Cola представила smartwater в 12-унциевых алюминиевых банках, впервые представив миру воду, дистиллированную паром, в этой материалоэффективной и легко перерабатываемой упаковке. Переход на алюминиевые упаковки продемонстрировал растущую важность лёгких упаковочных решений, которые минимизируют использование пластика, способствуют удобству и позиционированию премиум-класса. Такие инновации в упаковке способствуют более широкому внедрению альтернативных лёгких форматов, что напрямую увеличивает спрос на упаковку в линейках продуктов бутилированной воды.

Рынок упаковки бутилированной воды рос стабильно, что было обусловлено возросшей зависимостью от упакованной питьевой воды из-за соображений безопасности и гигиены, расширением городских стилей жизни, способствующих потреблению на ходу, а также расширением доступности благодаря упаковке для розничных и удобных покупок. В этот период компании, производящие бутилированную воду, расширили своё присутствие в различных розничных точках, частные марки завоевали большую популярность, а в дизайне упаковки произошли изменения в сторону более эффективных решений. Инновации в упаковке с использованием более лёгких материалов ещё больше укрепили рост рынка, обеспечив возможность увеличения объёмов и улучшения контроля затрат на всех этапах цепочки создания стоимости.

Тенденции рынка упаковки бутилированной воды

• Использование биоразлагаемых и компостируемых упаковочных материалов постепенно влияет на стратегию упаковки рынка бутилированной воды. Эта тенденция начала проявляться в 2020 году в результате нормативных актов и инициатив брендов по сокращению использования пластика. Это развитие будет продолжаться до 2030 года благодаря инновациям в области материаловедения и масштабированию компостируемых решений. Влияние включает диверсификацию упаковочных материалов и повышенное внимание к альтернативным субстратам в портфелях бутилированной воды.
• Персонализированные и премиальные упаковки стали более важными для позиционирования брендов бутилированной воды. Эта тенденция началась примерно в 2019 году и обусловлена растущей готовностью потребителей платить больше за оригинальную упаковку, особенно для ароматизированной воды и напитков с добавками. Тренд, вероятно, сохранится до 2028 года, обеспечивая большую дифференциацию продукции, лояльность клиентов и повышение стоимости за единицу.
• Интеграция интеллектуальных и функциональных упаковочных решений в сегменте бутилированной воды становится трендом с добавленной стоимостью на рынке. Это начало проявляться примерно в 2021 году, когда компании искали способы более эффективного взаимодействия с клиентами, предоставления дополнительной информации о продукции и повышения её безопасности. Тренд, вероятно, сохранится до 2029 года, способствуя улучшению пользовательского опыта, повышению прозрачности цепочки поставок и росту внедрения упаковки с добавленной стоимостью.

Анализ рынка упаковки для бутилированной воды

На основе типа материала рынок упаковки для бутилированной воды сегментируется на ПЭТ (полиэтилентерефталат), ПВД (полиэтилен высокой плотности), стекло, алюминий и другие.

• Сегмент ПЭТ (полиэтилентерефталат) лидировал на рынке в 2025 году, занимая 32,6% доли благодаря широкому применению в производстве бутилированной воды благодаря лёгкости, экономической эффективности и высоким барьерным свойствам. ПЭТ поддерживает крупносерийное производство, лёгкую транспортировку и совместимость с системами переработки, что делает его предпочтительным выбором для упаковки бутилированной воды массового рынка в розничных и корпоративных каналах.
• Сегмент алюминия, как ожидается, будет расти с CAGR 6,9% в прогнозируемый период, что поддерживается растущим внедрением альтернативных и премиальных форматов упаковки для бутилированной воды. Растущая популярность перерабатываемой, лёгкой и премиальной упаковки ускоряет использование алюминиевых банок и бутылок, особенно в городских условиях, для потребления на ходу и в продуктах, ориентированных на устойчивое развитие.

• Сегмент альтернативных форматов доминировал на рынке в 2025 году и оценивался в 28,2 млрд долларов США благодаря широкому использованию многоразовых бутылок, крупногабаритных контейнеров и упаковки для диспенсеров в домашних хозяйствах, офисах, сфере гостеприимства и корпоративных каналах. Эти форматы выигрывают за счёт экономической эффективности, меньшей интенсивности упаковки на литр и высокого проникновения в сегменты с высоким потреблением.
• Сегмент одноразовых бутылок, как ожидается, будет расти с CAGR 6% в прогнозируемый период. Этот рост обусловлен увеличением потребления на ходу, городским образом жизни и импульсивными покупками через каналы удобной розницы. Одноразовые форматы предлагают портативность, простоту обращения и совместимость с каналами быстрого перемещения товаров, ускоряя внедрение как в массовых, так и в премиальных предложениях бутилированной воды.

На основе применения рынок упаковки для бутилированной воды делится на негазированную воду, газированную воду и воду с добавленной стоимостью.

• Сегмент воды без добавок возглавил рынок в 2025 году с долей 44,3%, что обусловлено широким ежедневным потреблением обычной бутилированной воды для гидратации в домашних хозяйствах, офисах и государственных учреждениях. Высокий объем спроса и регулярное использование продолжают поддерживать потребность в экономичной упаковке со стандартными форматами бутылок.
• Сегмент обогащенной воды, по прогнозам, будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 6,2% в прогнозируемый период. Этот рост поддерживается растущим потребительским интересом к ароматизированной, функциональной и обогащенной воде. Усиленный акцент на здоровье, благополучие и премиальные предложения стимулирует более широкое внедрение дифференцированных форматов упаковки, предназначенных для позиционирования бренда и привлекательности на полке.

Рынок упаковки бутилированной воды в Северной Америке

В 2025 году на Северную Америку пришлось 31,4% рынка упаковки бутилированной воды.

• Рынок Северной Америки растет благодаря высокому вниманию потребителей к безопасности воды, надежности упакованной питьевой воды и развитой дистрибьюторской инфраструктуре. Высокая проникновенность бутилированной воды среди городского и пригородного населения продолжает поддерживать стабильный спрос на первичную упаковку, такую как ПЭТ-бутылки, крышки и мультиупаковки, используемые в розничных и институциональных каналах.
• Наблюдается рост государственного регулирования и частных инвестиций, направленных на обеспечение доступа к безопасной питьевой воде и распределение упакованной воды в регионе. Северная Америка, как ожидается, останется ключевым рынком упаковки бутилированной воды благодаря продолжающимся инвестициям в оптимизацию упаковки, инфраструктуру переработки и альтернативные форматы, с долгосрочным акцентом на надежность поставок, соответствие нормам безопасности и эффективность в розничных и институциональных каналах.

Рынок упаковки бутилированной воды США достиг 50,3 млрд долларов США в 2025 году, увеличившись с 47,7 млрд долларов США в 2024 году.

• Рынок США находится на стадии роста благодаря усилению внимания к безопасности питьевой воды, готовности к чрезвычайным ситуациям и нормативному контролю качества упакованной воды. Федеральные рекомендации в области здравоохранения продолжают укреплять позиции бутилированной воды как надежного источника в периоды сбоев, поддерживая стабильный спрос на соответствующие форматы первичной упаковки в потребительских и институциональных каналах.
• Кроме того, наблюдается рост частных инвестиций производителей напитков в развитие отечественных мощностей по упаковке, разработку легких бутылок и альтернативных форматов. Эти инициативы укрепляют надежность поставок, повышают производственную эффективность и позиционируют США как ведущий рынок в Северной Америке по потреблению и инновациям в упаковке бутилированной воды.

Рынок упаковки бутилированной воды в Европе

В 2025 году рынок Европы составил 10,8 млрд долларов США и, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост в прогнозируемый период.

• Рынок Европы растет благодаря строгому регулированию качества питьевой воды, требованиям к устойчивой упаковке и внедрению циркулярных упаковочных решений. Региональные нормативные рамки в области упаковки и сокращения отходов ускоряют спрос на соответствующие, перерабатываемые и отслеживаемые форматы упаковки бутилированной воды в розничных и институциональных каналах.
• Страны Европы активно поддерживают инновации в упаковке, развитие инфраструктуры переработки и оптимизацию местных материалов. Эти усилия укрепляют позиции легких, альтернативных и многоразовых упаковочных решений, reinforcing позиции Европы как рынка, ориентированного на устойчивость и инновации в области упаковки бутилированной воды.

Германия доминирует на рынке упаковки бутилированной воды в Европе, демонстрируя высокий потенциал роста.

• Германия лидирует в Европе по спросу на упаковку для бутилированной воды благодаря сильной потребительской приверженности минеральной и родниковой воде, поддержке строгих норм качества и зрелой отечественной бутылочной промышленности. Высокое потребление местной бутилированной воды через розничные и гостиничные каналы продолжает стимулировать спрос на соответствующие, премиальные бутылки и упаковочные форматы.
• Поддержка со стороны отрасли и регулирующих органов в разработке систем упаковки, соответствующих требованиям переработки, и инфраструктуры для многоразовых бутылок укрепляет рост рынка в Германии. Эти инициативы ускоряют внедрение лёгких и возвратных упаковочных решений, позиционируя Германию как ведущий европейский рынок устойчивой упаковки для бутилированной воды.

Рынок упаковки для бутилированной воды в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста (CAGR) в 7,2% в течение прогнозируемого периода.

• Индустрия упаковки для бутилированной воды в Азиатско-Тихоокеанском регионе растёт высокими темпами благодаря быстрому росту городского населения, неравномерному доступу к безопасной муниципальной питьевой воде и растущему потреблению бутилированной воды в густонаселённых городах. Увеличение зависимости от бутилированной воды для ежедневной гидратации стимулирует устойчивый спрос на первичные упаковочные форматы как на массовые, так и на недорогие бренды.
• Поддержка со стороны правительства в области водной безопасности, расширение местных мощностей по розливу и частные инвестиции в производство напитков укрепляют рост рынка в регионе. Эти факторы делают Азиатско-Тихоокеанский регион самым быстрорастущим центром производства и потребления упаковки для бутилированной воды в мире.

Рынок упаковки для бутилированной воды в Китае, как ожидается, будет расти значительными темпами CAGR в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• У Китая есть большой потенциал оставаться рынком с высокими темпами роста для упаковки бутилированной воды благодаря масштабному городскому потреблению, повышению осведомлённости о здоровье и ограниченному доверию к качеству муниципальной питьевой воды. Высокая плотность населения и ежедневная зависимость от бутилированной воды поддерживают большой объём спроса на доступные и стандартные упаковочные форматы.
• Государственная политика в области безопасности пищевых продуктов и воды, а также постоянное расширение отечественного производства и распределительной инфраструктуры для бутилированной воды ускоряют рост рынка. Эти факторы способствуют массовому внедрению экономичных и высокопроизводительных упаковочных решений, позиционируя Китай как основной источник роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Рынок упаковки для бутилированной воды на Ближнем Востоке и в Африке

Ожидается, что индустрия упаковки для бутилированной воды в Саудовской Аравии будет демонстрировать значительный рост на Ближнем Востоке и в Африке.

• Рынок в Саудовской Аравии растёт быстрыми темпами благодаря засушливым климатическим условиям, ограниченным запасам пресной воды и высокой зависимости от бутилированной воды для ежедневного потребления. Высокое потребление бутилированной воды на душу населения в домашних хозяйствах, гостиничном хозяйстве и государственных учреждениях поддерживает устойчивый спрос на первичные упаковочные форматы.
• Параллельно государственная политика в области водной безопасности и расширение частным сектором местного производства и распределительных мощностей для бутилированной воды укрепляют рост рынка. Эти тенденции ускоряют спрос на высокообъёмные, прочные и экономичные упаковочные решения, позиционируя Саудовскую Аравию как ключевой рынок роста на Ближнем Востоке для упаковки бутилированной воды.

Доля рынка упаковки для бутилированной воды

Рынком управляют такие игроки, как Amcor plc, Berry Global Inc., ALPLA Group, Plastipak Holdings Inc. и Graham Packaging Company, которые вместе занимают 53% доли мирового рынка.

Компании рынка упаковки для бутилированной воды

Ведущие игроки, работающие в индустрии упаковки для бутилированной воды, представлены ниже:

• Amcor plc
• Berry Global Inc.
• ALPLA Group
• Plastipak Holdings Inc.
• Graham Packaging Company
• Gerresheimer AG
• O-I Glass Inc.
• Ardagh Group
• Verallia
• Ball Corporation
• Crown Holdings Inc.
• Silgan Holdings Inc.
• RPC Group (часть Berry Global)
• RETAL Industries Ltd.
• Resilux NV

• Amcor plc

Amcor plc предоставляет широкий ассортимент жесткой упаковки с сильными возможностями в области легких ПЭТ-бутылок и передового материаловедения. Компания специализируется на масштабируемых упаковочных решениях, адаптированных для глобальных брендов бутилированной воды с учетом требований к устойчивости и производительности.

• Berry Global Inc.

Berry Global Inc. специализируется на высокообъемной, экономически эффективной пластиковой упаковке, поддерживаемой обширной оптимизацией смол и стандартными конструкциями бутылок. Ее предложения хорошо подходят для производителей бутилированной воды массового рынка и частных марок, стремящихся к контролю затрат и стабильности поставок.

• ALPLA Group

ALPLA Group специализируется на интегрированном производстве бутылок, изготовлении преформ и решениях в области переработки. Модель тесного сотрудничества с производителями напитков позволяет предлагать индивидуализированную упаковку, повышать эффективность местного производства и внедрять цикличные упаковочные решения.

• Plastipak Holdings Inc.

Plastipak Holdings Inc. делает акцент на инновациях в области ПЭТ-бутылок, технологиях облегчения и форматах одноразовой упаковки. Сильные внутренние возможности проектирования и производства поддерживают применение премиальной и портативной бутилированной воды.

• Graham Packaging Company

Graham Packaging Company специализируется на устойчивой жесткой упаковке с высокой интеграцией вторичного сырья и индивидуализированными конструкциями бутылок. Ее продуктовые предложения cater к брендовым и региональным производителям бутилированной воды, требующим гибкости и соответствия требованиям устойчивости.

Новости индустрии упаковки для бутилированной воды

• В марте 2026 года ALPLA Group открыла новый завод по производству упаковки в городе Каламба, чтобы поддержать спрос на упаковку для напитков и бутилированной воды в регионе Азиатско-Тихоокеанского бассейна. Расширение увеличило местные мощности по производству бутылок и крышек и обеспечило более быстрое региональное снабжение производителей бутилированной воды.
• В сентябре 2025 года Amcor plc представила новую линейку легких крышек и завинчивающихся пробок для бутилированной воды на выставке Drinktec 2025. Запуск был сосредоточен на привязанных и перерабатываемых решениях для пробок, designed для соответствия новым нормам устойчивости и повышения эффективности использования материалов в упаковке для бутилированной воды на глобальных рынках.
• В августе 2025 года Plastipak Holdings Inc. представила передовые решения по облегчению ПЭТ-бутылок и использованию вторичного сырья для упаковки питьевой воды на выставке Drinktec 2025. Компания акцентировала внимание на ПЭТ-гранулах класса bottle-grade rPET, биоразлагаемых смолах и высокоэффективных барьерных технологиях для поддержки устойчивого развития и масштабирования объемов.

В отчете о рыночных исследованиях упаковки для питьевой воды представлен углубленный анализ отрасли с прогнозами и оценками доходов (в млрд долларов США) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу материала

• ПЭТ (полиэтилентерефталат)
• ПВД (полиэтилен высокой плотности)
• Стекло
• Алюминий
• Другие

Рынок, по формату упаковки

• Одноразовые бутылки
• Возвратные большие кувшины
• Банки
• Альтернативные форматы

Рынок, по размеру бутылки

• Малый формат (менее 330 мл)
• Для индивидуального использования (330 мл – 500 мл)
• Средний формат (501 мл – 1 литр)
• Семейный размер (1,1 – 2 литра)
• Другие

Рынок, по применению

• Вода без газа
• Газированная вода
• Вода с добавленной стоимостью

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея

• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина

• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ