Объем рынка малых дронов - по типу, по платформе, по режиму работы и применению - Глобальный прогноз, 2025 - 2034 гг.

Объем рынка малых дронов

Объем мирового рынка малых дронов оценивался в 5,86 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 12,5% с 2025 по 2034 год. Растущий прогресс в области плотности энергии аккумуляторов, миниатюризации датчиков и бортовой обработки стимулирует индустрию малых дронов.

Торговые тарифы администрации Трампа на сталь, алюминий и компоненты китайского производства привели к увеличению стоимости производства небольших беспилотников. Это связано с зависимостью судостроителей от этих материалов и комплектующих для строительства корпусов и передовой электроники. Глобальная тарифная война привела к нарушению цепочки поставок, сместив акцент производителей на альтернативных поставщиков. Более высокие затраты, в свою очередь, привели к замедлению инноваций и задержкам в развертывании судов. Положительным моментом является то, что тарифы побудили страны увеличить внутреннее производство критически важных технологий, чтобы снизить зависимость от иностранных поставщиков в долгосрочной перспективе. Рост рынка также замедлился из-за увеличения расходов на начальном этапе, особенно в связи с ограниченным бюджетом оборонных программ. В целом, тарифы привели к увеличению внутреннего производства и их немедленному влиянию на малые дроны, росту цен и корректировке цепочки поставок.

Рынок малых беспилотных летательных аппаратов готов к большим переменам в связи с быстрым ростом инициатив по модернизации в оборонной промышленности и увеличением военных бюджетов во всем мире. Япония имеет богатую историю морской торговли, предоставляя портовую инфраструктуру, которая создала системы управления движением судов (VTMS) с расширенными функциональными возможностями. Япония также применяет строгие правила безопасности на море, которые требуют использования современных решений VTMS, которые могут обеспечить общую ситуационную осведомленность и установить режимы мониторинга движения. Японские компании внедряют технологические достижения среди компаний по управлению морским движением, стремясь разработать и внедрить технологии следующего поколения для дальнейшего повышения безопасности и эффективности в морской сфере.

Благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению использование небольших дронов быстро ускоряется. С помощью автономных небольших дронов принятие решений в режиме реального времени, обнаружение препятствий и развертывание адаптивного плана миссии могут происходить без какого-либо вмешательства человека. Усовершенствованное объединение датчиков и анализ данных (например) приводят к созданию более надежных беспилотных транспортных систем, которые менее подвержены ошибкам. Если мы сможем постоянно внедрять инновации в этой области, это не только станет дешевле, но и сделает маленькие дроны еще умнее и эффективнее.

Экономическая устойчивость и экономия на операциях стимулируют внедрение малых дронов. Обычные пилотируемые беспилотные летательные аппараты и системы требуют расходов, связанных с экипажем, таких как обучение, зарплата и оборудование на борту. Беспилотные системы помогают устранить эти расходы и снизить расход топлива.

Тенденции рынка малых дронов

• На рынке небольших беспилотных летательных аппаратов наблюдается беспрецедентное проникновение в широкий спектр применений, трансформируя как военную, так и коммерческую сферы. В военном пространстве такие системы глубоко укореняются в операциях по разведке и рекогносцировке, и последние события демонстрируют возросшие масштабы их эксплуатации. Например, в сентябре 2023 года индийская армия предложила планы по развертыванию мини-дронов вместе со своими основными боевыми танками, чтобы обеспечить обнаружение противника в режиме реального времени и отслеживание перемещений с помощью вертикального взлета из танковых башен. Аналогичным образом, в феврале 2023 года Lockheed Martin Skunk Works и BAE Systems проверили ценность своих небольших беспилотных воздушных систем Indago и Stalker на платформе Amphibious Combat Vehicle, повысив возможности Корпуса морской пехоты США по управлению полем боя.
  
• Коммерческий рынок претерпевает аналогичные революционные применения, в первую очередь в сфере доставки и логистики. Расширение Amazon своих услуг по доставке дронами в Италию и Великобританию в октябре 2023 года является демонстрацией возросшего доверия к коммерческому использованию дронов. Эти системы также становятся все более полезными в сельском хозяйстве, дистанционном зондировании, поиске и спасении, инспектировании гражданской инфраструктуры и наблюдении за безопасностью. Разнообразие небольших дронов также проявляется в их применении в разведке ресурсов, особенно в нефтяных странах, где они применяются для автоматизации инспекции удаленных нефтяных и газовых месторождений и глубоководных буровых установок. Системы также оказались очень полезными в научных исследованиях, собирая важную информацию о дикой природе, загрязнении воздуха и географических исследованиях, которые оказалось бы трудно собрать традиционными методами.
  

Анализ рынка малых дронов

По типу рынок делится на мини-дроны, нанодроны, микродроны.

• Рынок мини-дронов в 2024 году оценивался в 3,28 миллиарда долларов США. Эта сильная рыночная позиция в значительной степени основана на массовом внедрении сегмента как в военном, так и в гражданском секторе. Мини-дроны сыграли решающую роль в многочисленных военных операциях, и силы обороны по всему миру используют эти системы для тактической разведки, наблюдения и разведки. Использование мини-дронов для поддержки различных конфигураций полезной нагрузки при сохранении эксплуатационной эффективности позволило им занять прочные позиции в оборонных приложениях. На деловом рынке такие системы активно используются для аэрофотосъемки, геодезии, картографирования и осмотра инфраструктуры, что усиливает их доминирующее положение на рынке.
  
• Прогнозируется, что к 2034 году рынок нанодронов будет расти в среднем на 13,1% в год. Эта сильная рыночная позиция в значительной степени основана на массовом внедрении сегмента как в военном, так и в гражданском секторе. Мини-дроны сыграли решающую роль в многочисленных военных операциях, и силы обороны по всему миру используют эти системы для тактической разведки, наблюдения и разведки. Использование мини-дронов для поддержки различных конфигураций полезной нагрузки при сохранении эксплуатационной эффективности позволило им занять прочные позиции в оборонных приложениях. На деловом рынке такие системы активно используются для аэрофотосъемки, геодезии, картографирования и осмотра инфраструктуры, что усиливает их доминирующее положение на рынке.
  

В зависимости от платформы рынок малых дронов делится на беспилотные летательные аппараты с неподвижным крылом, роторные и гибридные.

• Прогнозируется, что к 2034 году рынок самолетов будет расти со среднегодовым темпом роста 12,6%. В сегменте самолетов наблюдается сильный рост на рынке, обусловленный его превосходными возможностями в области разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). Несмотря на ограниченную грузоподъемность, эти беспилотники превосходят их в полетах на большие расстояния и на большие расстояния и лучше всего подходят для операций как на высокой, так и на малой высоте. В этом сегменте также происходят значительные технологические обновления, особенно в области удаленного управления и интеграции датчиков. Растущая потребность в средствах управления в пределах прямой видимости и за пределами прямой видимости также стимулирует рост беспилотных летательных аппаратов, особенно в военных целях, где дальность и выносливость имеют первостепенное значение.
  
• В 2034 году рынок винтокрылых машин оценивался в 7,98 млрд долларов США. Эта сильная рыночная позиция во многом объясняется широким использованием сегмента как в военной, так и в коммерческой сферах. Мини-дроны в настоящее время стали ключевым компонентом в многочисленных военных операциях, и силы обороны по всему миру используют эти системы для тактической разведки, наблюдения и рекогносцировки. Гибкость мини-дронов в размещении различных конфигураций полезной нагрузки без ущерба для операционной эффективности сделала их весьма востребованными для оборонных целей. Они интенсивно используются в коммерческой отрасли для аэрофотосъемки, геодезии, картографирования и осмотра инфраструктуры, что привело к их доминированию на рынке.
  

Исходя из режима работы, рынок малых дронов делится на дистанционно пилотируемые, частично автономные, полностью автономные.

• Прогнозируется, что к 2034 году рынок дистанционно пилотируемых летательных аппаратов будет расти в среднем на 12,3%. Эти системы широко используются в патрулировании, поисково-спасательных операциях и мониторинге событий, где непосредственное вмешательство оператора имеет решающее значение для успеха миссии. Требования к сертификации и обучению удаленных пилотов обеспечивают соответствие авиационным правилам, стимулируя спрос на стандартизированные станции управления и безопасные каналы передачи данных. Несмотря на то, что платформы ДПАС обычно имеют меньшую автономность, они выигрывают от развитой инфраструктуры поддержки и проверенной надежности как для гражданских, так и для оборонных приложений.
  
• В 2034 году частично автономный рынок оценивался в 7,59 млрд долларов США. Partial Autonomous охватывает дроны со сложной навигацией по путевым точкам, алгоритмами уклонения и простыми бортовыми возможностями принятия решений для снижения нагрузки на оператора, сохраняя при этом поддержку режимов ручного управления. Основные области применения варьируются от точного земледелия (запрограммированные траектории полета для картографирования посевов), инспекции инфраструктуры (плановые обследования сети) и пилотных исследований доставки «последней мили». В настоящее время регулирующие органы формируют рамки для работы «человек в контуре», позволяя BVLOS выполнять полеты под надзором оператора и поощряя инновации в управлении полетами с использованием искусственного интеллекта.
  

В зависимости от области применения рынок малых дронов делится на военный и правоохранительный, гражданский и коммерческий.

• Рынок военных и правоохранительных органов растет со значительной долей в 55,4% в 2024 году. Это доминирующее положение на рынке подпитывается широким использованием небольших дронов в многочисленных коммерческих приложениях, таких как аэрофотосъемка, сельское хозяйство, геодезия и услуги по картографированию маршрутов для навигации. Подсегмент транспорта и логистики, особенно в электронной коммерции, стал ключевым фактором этого доминирования, поскольку предприятия используют небольшие дроны для логистики «последней мили» в разных регионах. Ключевые компании электронной коммерции активно инвестируют в возможности доставки дронами, чтобы обеспечить более быстрые сроки доставки без сбоев в движении. Кроме того, растущее использование небольших дронов в сельском хозяйстве для мониторинга и оценки урожая еще больше укрепило лидирующие позиции сегмента на рынке.
  
• Прогнозируется, что к 2034 году рынок гражданских и коммерческих полностью электрических судов будет расти со среднегодовым темпом роста 13,1%. Рост сегмента также подпитывается растущими оборонными бюджетами в различных странах и растущим акцентом на внедрение автономных систем в военные операции. Универсальность небольших беспилотников в проведении поисково-спасательных операций, оказании тактической поддержки и выполнении разведывательных миссий сделала их незаменимым инструментом для современных вооруженных сил. Кроме того, ожидается, что растущее внимание к развитию местных военных беспилотных летательных аппаратов со стороны нескольких стран и растущий спрос на стелс-операции будут стимулировать траекторию роста сегмента.
  

• Рынок малых дронов в США в 2024 году оценивался в 954,9 млн долларов США. США являются ключевым игроком на мировом рынке с инвестициями Министерства обороны (DoD) и частных фирм, таких как Lockheed Martin. Рамочная программа беспилотной кампании ВМС США содержит и отдает приоритет беспилотным надводным и подводным судам для разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) и ударных миссий. Такие технологии, как искусственный интеллект и интеграция роя, набирают обороты благодаря сотрудничеству между Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) и технологическими стартапами. Страна использует свои достижения в области автономных систем, чтобы быть впереди в рыночной конкуренции.
  
• Прогнозируется, что к 2034 году рынок в Германии будет расти со среднегодовым темпом роста 13,4%. Германия становится ключевым игроком в области автономных военно-морских технологий, уделяя особое внимание противоминным средствам (MCM) и подводным беспилотным летательным аппаратам. Немецкие производители находятся на этапе разработки автономных подводных аппаратов (АНПА) для НАТО и Европейского союза (ЕС). Строгие экологические нормы ЕС соблюдаются ВМС Германии, отдавая приоритет экологически чистым судам. Германия использует ЕС для партнерства с европейскими странами, чтобы иметь возможность работать в международных водах Балтийского и Северного морей. Благодаря своему превосходству в инженерии и технологиях Германия может конкурировать на мировом рынке.
  
• Рынок малых дронов в Великобритании в 2024 году оценивался в 302,1 млн долларов США. Это расширение обусловлено растущим использованием небольших дронов как в коммерческих, так и в военных целях, продолжающимися технологическими инновациями в области работы дронов и растущим использованием в различных отраслях. Акцент страны на создании автономных систем, внедрении искусственного интеллекта и улучшении возможностей беспилотных летательных аппаратов продолжает стимулировать рост рынка.
  
• В 2024 году рынок Китая оценивался в 629,9 млн долларов США. Китай продолжает оставаться крупнейшим рынком для небольших дронов в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря своей прочной производственной базе и широкомасштабному применению дронов в различных отраслях промышленности. Китай опирается на значительные инвестиции в технологии беспилотных летательных аппаратов, присутствие крупных производителей и высокий уровень внедрения в военное и коммерческое использование. Приверженность Китая развитию передовых технологий беспилотных летательных аппаратов и его хорошо налаженная экосистема производителей дронов и поставщиков услуг по-прежнему направлены на укрепление его лидерства на рынке.
  
• Ожидается, что в период с 2025 по 2034 год индустрия малых беспилотных летательных аппаратов в Индии будет оцениваться в среднегодовой темп роста 15,9%. Индия является самым быстрорастущим рынком в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено растущим использованием небольших беспилотных летательных аппаратов в военных и коммерческих целях. Рост рынка Индии подкрепляется государственной поддержкой отечественного производства дронов, расширением использования в сельском хозяйстве и наблюдении за инфраструктурой, а также ростом инвестиций в технологии беспилотных летательных аппаратов. Акцент Индии на наращивание местных возможностей беспилотных летательных аппаратов и позитивные реформы в области регулирования продолжают стимулировать рост рынка.
  

Доля рынка малых дронов

На долю пяти ведущих игроков в индустрии малых дронов AeroVironment, DJI Technology, Teledyne Technologies, Northrop Grumman и Lockheed Martin в 2024 году будет приходиться более 28% доли мирового рынка. Тем не менее, рынок является конкурентным, и эти компании реализуют различные стратегии для укрепления своих рыночных позиций и соответствия растущим потребностям обороны. На рынке регулярно выпускаются новые продукты, предназначенные для специализированного использования в военном, коммерческом и гражданском применении. Об операционной гибкости свидетельствуют гибкие производственные процессы и надежные сети цепочек поставок, которые способствуют быстрой адаптации к меняющимся потребностям рынка. Стратегические альянсы с технологическими компаниями, оборонными подрядчиками и исследовательскими организациями становятся все более распространенными, чтобы стимулировать инновации и быстрее проникать на рынок. Активно реализуются стратегии географической экспансии, в рамках которых компании создают региональное присутствие за счет прямых операций, дистрибьюторских сетей и местных производственных мощностей.

Чтобы получить конкурентное преимущество, ключевые игроки сосредотачиваются на стратегическом партнерстве с правительствами и технологическими стартапами для ускорения инноваций в беспилотных системах. Компании вкладывают значительные средства в исследования и разработки, чтобы улучшить свои продуктовые предложения с инновационными функциями, такими как увеличенная продолжительность полета, полезная нагрузка и автономные системы. Новые участники и малосерийные игроки могут добиться успеха, концентрируясь на специализированных рыночных нишах и создавая инновационные решения для выбранных отраслевых приложений. Факторами успеха являются создание надежных портфелей интеллектуальной собственности, формирование стратегических альянсов с более крупными игроками и сохранение гибкости для адаптации к меняющимся требованиям рынка.

AeroVironment является ведущим поставщиком небольших беспилотных авиационных систем (БАС) для обороны и общественной безопасности, предлагая проверенные на практике платформы, такие как RQ-11 Raven, Puma AE и барражирующие боеприпасы Switchblade. Системы компании характеризуются легкими композитными планерами, модульностью полезной нагрузки по принципу «plug-and-play» и усиленными станциями управления, что способствует их широкому применению для тактической разведки, обнаружения целей и операций за пределами прямой видимости.

SZ DJI Technology Co., Ltd. доминирует в сегменте коммерческих и профессиональных дронов, занимая более 70% доли мировых поставок с линейками продуктов, включая серии Phantom, Mavic и Matrice. Вертикально интегрированная модель проектирования и производства DJI в сочетании с интуитивно понятным программным обеспечением для управления полетом, усовершенствованными стабилизаторами и богатыми возможностями полезной нагрузки (LiDAR, мультиспектральный, зум) сделали его стандартным выбором для аэрофотосъемки, промышленного контроля, сельского хозяйства и корпоративных инициатив BVLOS.

Компании рынка малых дронов

Некоторые из известных участников рынка, работающих в индустрии малых дронов, включают:

• АэроВирджинмент
• Технология DJI
• Теледайн Технолоджис
• Нортроп Грумман
• Локхид Мартин
  

Новости индустрии малых дронов

• В сентябре 2024 года Министерство национальной обороны Литвы приняло первый транш квадрокоптеров Parrot Anafi на сумму около 2,5 млрд евро в рамках более широкого контракта на сумму 36 млрд евро (40,2 млрд долларов США), подписанного в июле 2024 года с местным интегратором Dettol's на расширение парка беспилотных летательных аппаратов для тактической разведки и обучения операторов. Поставки остальных беспилотников микро- и мини-класса запланированы к поставке до начала 2025 года.
  
• В мае 2024 года корпорация Lockheed Martin в партнерстве с Grupo Oesía совместно разработала передовой, безопасный пакет командования и управления беспилотными системами (C2), используя опыт Oesía в области цифровых технологий и устойчивую архитектуру связи Lockheed Martin для обеспечения бесперебойного управления миссиями в режиме реального времени и совместимости платформ БАС в союзных оборонных сетях.
  

Отчет об исследовании рынка малых дронов включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Мини дроны
• Нанодроны
• Микродроны

Рынок, По платформам

• Самолет с неподвижным крылом
  • КТОЛ
  • СВВП
• Вращательный
  • Однороторный
  • Мультироторный
• Гибрид

Рынок, по режиму работы

• Дистанционно пилотируемый
• Частично автономный
• Полностью автономный

Рынок, по применению

• Военные и правоохранительные органы
• Гражданское и коммерческое имущество

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ