Рынок морской аквакультуры — по видам выращиваемых рыб, системам выращивания, окружающей среде, конечному использованию и каналу сбыта — глобальный прогноз на 2025–2034 годы

Объем рынка морской аквакультуры

Согласно последнему отчету, опубликованному Global Market Insights, Inc, мировой рынок морской аквакультуры оценивался в 120,7 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 10,2% с 2025 по 2034 год.

• С 2019 года рынок вырос на 42%, что обусловлено ростом населения, урбанизацией и смещением диетических предпочтений в сторону богатых белком и обезжиренных источников пищи. По данным ФАО, в 2022 году мировое производство аквакультуры достигло 130,9 млн тонн, при этом 51% производства водных животных в настоящее время приходится на аквакультуру, а не на промышленное рыболовство. Это знаменует собой значительный сдвиг в продовольственных системах, где аквакультура в соленой воде все больше полагается на удовлетворение потребностей в питании и снижение нагрузки на дикие популяции. ФАО также отмечает, что потребление водных продуктов на душу населения выросло до 20,7 кг во всем мире, что подчеркивает растущий потребительский аппетит к выращиваемым морепродуктам.
  
• Технологические инновации являются еще одним ключевым фактором, особенно в области морских садковых систем, систем замкнутого водоснабжения (УЗВ) и интегрированной мультитрофной аквакультуры (IMTA). Эти системы повышают эффективность производства, снижают воздействие на окружающую среду и позволяют расширяться в ранее непригодных для этого областях. ФАО подчеркивает, что на Азию приходится 89% мирового производства аквакультуры, а такие страны, как Китай, Индия и Индонезия, лидируют в инновациях в морском сельском хозяйстве. Эти достижения не только увеличивают улов, но и позволяют диверсифицировать производство ценных видов, таких как морской окунь, тунец и креветки, которые пользуются большим спросом на мировых рынках.
  
• Государственная поддержка и согласование политики еще больше ускоряют рост рынка. В стратегии ФАО «Голубая трансформация» подчеркивается, что аквакультура является основой устойчивых продовольственных систем, поощряя страны интегрировать морское сельское хозяйство в национальные планы по обеспечению продовольственной безопасности и устойчивости к изменению климата. Например, США и ЕС выступили с инициативами по упрощению выдачи разрешений, инвестированию в исследования и продвижению устойчивых практик.
  
• ФАО сообщает, что в настоящее время на долю аквакультуры приходится более 57% поставок продовольствия для водных животных, что является четким показателем ее центральной роли в будущих продовольственных системах. Эти объединенные силы, спрос, инновации и политика позиционируют морскую аквакультуру как один из самых динамичных и важных секторов мирового сельского хозяйства.
  
• Рост потребления морепродуктов на душу населения в США, достигший 20,8 фунтов в 2022 году, отражает растущее предпочтение потребителей к богатым белком и низким содержанием жира источникам пищи. Эта тенденция является не просто сдвигом в рационе питания, а стратегическим императивом для национальной продовольственной безопасности. Поскольку более 75% морепродуктов, потребляемых в США, импортируется, морская аквакультура представляет собой жизнеспособное решение для снижения зависимости от иностранных цепочек поставок и смягчения торгового дефицита, который составил 20,6 млрд долларов США в 2024 году (ФАО). Министерство сельского хозяйства США и NOAA подчеркнули роль аквакультуры в удовлетворении будущих потребностей в продовольствии, одновременно ослабляя давление на дикий рыбный промысел, производство которого стабилизировалось с 1980-х годов. Этот рост, обусловленный спросом, также поддерживается федеральными инициативами, такими как Исполнительный указ 14276, который направлен на восстановление конкурентоспособности американских морепродуктов путем продвижения отечественной аквакультуры. Стратегическое согласование аквакультуры с национальной продовольственной политикой подчеркивает ее долгосрочную жизнеспособность и позиционирует ее в качестве краеугольного камня устойчивого производства белка.
  

Морская аквакультура получила значительную пользу от инноваций в области интегрированной мультитрофной аквакультуры (IMTA), морских садковых систем и рециркуляционных систем аквакультуры (УЗВ). Эти технологии не только повышают урожайность, но и снижают воздействие на окружающую среду, имитируя природные экосистемы. Например, платформа AquaFort от NOAA демонстрирует, как форель, мидии и ламинария могут совместно культивироваться друг для друга, улучшая переработку питательных веществ и сокращая количество отходов.

Кроме того, федеральные агентства, такие как NOAA и USDA, инвестировали в исследования по разработке альтернативных кормов, совершенствованию методов ведения инкубаториев и оптимизации пространственного планирования для зон аквакультуры. Эти достижения являются не просто операционными улучшениями, они представляют собой сдвиг парадигмы в сторону точной аквакультуры, позволяя производителям устойчиво масштабироваться, сохраняя при этом экологическую целостность.

Несмотря на технический прогресс, морская аквакультура сталкивается с постоянными экологическими и пространственными ограничениями. Морские фермерские операции должны соответствовать сложным федеральным, государственным и местным нормам, чтобы обеспечить соответствие стандартам качества воды, защиты среды обитания и биоразнообразия. Эти нормативные уровни, хотя и имеют важное значение для устойчивого развития, часто приводят к длительным срокам выдачи разрешений и увеличению эксплуатационных расходов.

Тенденции рынка морской аквакультуры

• Правительства и международные органы ужесточают экологические нормы и правила безопасности пищевых продуктов, вынуждая аквакультурные компании внедрять более устойчивые методы. ФАО подчеркивает растущую роль экосистемного управления и принципов предосторожности в морском фермерстве, особенно в ответ на деградацию среды обитания и вспышки заболеваний. Это нормативное давление не только увеличивает затраты на соблюдение нормативных требований, но и стимулирует инновации в сельскохозяйственных системах, таких как системы замкнутой аквакультуры (УЗВ) и оффшорные садковые технологии. Такие страны, как Норвегия и Япония, лидируют во внедрении протоколов прослеживаемости и цифровых систем мониторинга, устанавливая новые стандарты для ответственной аквакультуры.
  
• В ответ на изменение потребительских предпочтений компании выходят за рамки товарных морепродуктов и переходят к продуктам с добавленной стоимостью, ориентированным на здоровье и сертифицированным продуктам. В докладе ФАО подчеркивается рост органической аквакультуры, сертификации без антибиотиков и предложений, обогащенных омега-3. Эта тенденция особенно сильна в Северной Америке и Европе, где потребители все более скептически относятся к выращиваемым морепродуктам и требуют прозрачности в выборе поставщиков и производстве. Такие фирмы, как Mowi и Leroy Seafood, инвестируют в розничный брендинг и сторителлинг, позиционируя свои продукты как премиальные, устойчивые и отслеживаемые. Этот переход от массового производства к дифференцированному маркетингу помогает компаниям противостоять ценовой конкуренции и повышать лояльность к бренду.
  
• Внедрение искусственного интеллекта, Интернета вещей и биотехнологий трансформирует операционную эффективность и конкурентную динамику. По данным ФАО, интеллектуальные системы аквакультуры развертываются для мониторинга качества воды, автоматизации кормления и выявления ранних признаков заболеваний, что значительно снижает уровень смертности и кормовых отходов. Эта цифровая трансформация не ограничивается крупными игроками; Развивающиеся рынки, такие как Индия и Индонезия, также пилотируют зоны аквакультуры с использованием технологий. В результате конкурентная среда смещается от доминирования, основанного на масштабе, к гибкости, основанной на технологиях, где инновации и адаптивность становятся ключевыми дифференциаторами на переполненном рынке.
  

Анализ рынка морской аквакультуры

Рынок по видам культивируемых культур сегментирован на рыбу, ракообразных, моллюсков, водоросли, водные растения и другие (лягушки, угри и т.д.). В 2024 году рыбный сегмент доминировал на рынке и принес доход в размере 57,4 млрд долларов США и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста около 9,7% в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2034 год.

• Рыба, особенно такие виды, как лосось, морской окунь и тунец, широко потребляется на мировых рынках благодаря своей питательной ценности, мягкому вкусу и универсальности в кулинарном применении.
  
• По сравнению с ракообразными и моллюсками, многие виды рыб демонстрируют превосходную кормовую эффективность, что приводит к снижению производственных затрат и повышению рентабельности для производителей.
  
• Рыбоводство извлекает выгоду из десятилетий технологического прогресса, включая морские садковые системы, управление инкубаторием и протоколы контроля заболеваний, что делает его более масштабируемым и коммерчески жизнеспособным.
  
• Рыбная продукция, особенно лосось и тилапия, являются одними из наиболее продаваемых товаров аквакультуры во всем мире, чему способствует надежная логистика холодовой цепи и международные стандарты сертификации.
  

Рынок морской аквакультуры по системам культивирования сегментирован на загонную культуру, прудовую культуру, плавучую садковую культуру, рециркуляционные системы аквакультуры (RAS), интегрированную мультитрофическую аквакультуру (IMTA) и другие. Сегмент прудовых культур был ведущим сегментом на этом рынке в 2024 году с выручкой в 65,1 млрд долларов США и долей рынка около 54%.

• Прудовое выращивание требует относительно небольших капиталовложений по сравнению с передовыми системами, такими как RAS или морские сады, что делает его доступным для малых и средних производителей в странах с развивающейся экономикой.
  
• Система позволяет осуществлять прямой мониторинг качества воды, кормления и сбора урожая, что особенно выгодно в регионах с ограниченным доступом к высокотехнологичным инструментам аквакультуры.
  
• Многие национальные программы аквакультуры пропагандируют прудовое выращивание как средство повышения уровня жизни, особенно в прибрежных и сельских районах, способствуя его широкому внедрению.
  
• Прудовые системы поддерживают широкий спектр видов, включая рыб, ракообразных и моллюсков, что позволяет производителям адаптироваться к рыночному спросу и условиям окружающей среды.
  
• Прудовая культура может быть легко интегрирована в системы сельского хозяйства и животноводства, что способствует переработке ресурсов и повышению общей производительности фермы в смешанных ландшафтах.
  

• Рынок морской аквакультуры в США оценивался примерно в 26,9 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 9,2%.
  
• ФАО подчеркивает, что аквакультура США извлекает выгоду из технологических инноваций, потребительского спроса на экологически чистые морепродукты и поддерживаемых правительством исследовательских инициатив. Эти факторы позволяют диверсифицировать производство таких видов, как морской окунь, водоросли и моллюски, а также повышают эффективность кормления и контроль над болезнями.
  
• Ожидается, что рынок США сместится в сторону морской аквакультуры, рециркуляционных систем и продуктов с добавленной стоимостью, что обусловлено экологическими нормами и целями по устойчивости к изменению климата. Стратегия ФАО «Голубая трансформация» согласуется с национальными усилиями по интеграции аквакультуры в более широкие рамки продовольственной безопасности и устойчивого развития
  
• В 2022 году в США было произведено 478 100 тонн сельскохозяйственных водных животных, что на 6,7% больше, чем в 2020 году. Несмотря на этот рост, производство остается ниже своего исторического пика в 607 600 тонн в 2004 году, что указывает на возможности для восстановления и расширения.
  
• Европа: В Европе наблюдался многообещающий спрос на рынке морской аквакультуры с долей около 22,2% в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 9,4% в течение прогнозируемого периода.
  

• Европа демонстрирует высокий спрос в отрасли морской аквакультуры благодаря сочетанию стратегического согласования политики, поведения потребителей и производственных возможностей. По данным Евростата, в 2023 году ЕС произвел почти 1,1 млн тонн водных организмов на сумму около 5 млрд долларов США, при этом на долю Испании, Франции, Греции и Италии приходится более 66,6% от общего объема производства. Этот рост подкрепляется Общей политикой ЕС в области рыболовства (CFP) и Программой голубого роста, которые способствуют экологически и экономически устойчивой аквакультуре. Растущее внимание к ценным видам, таким как морской окунь и тунец по цене 8 долларов США за кг и 14 долларов США за кг соответственно, отражает сдвиг в сторону предложений продуктов премиум-класса, отвечающих меняющимся предпочтениям потребителей.

o Кроме того, в Отчете о рынке рыбы ЕС за 2024 год подчеркивается заметный рост видимого потребления выращенных морепродуктов, достигнув 6,82 кг на человека в 2022 году, что является самым высоким показателем за десятилетие. Эта тенденция обусловлена растущей осведомленностью об устойчивости, отслеживаемости и пользе для здоровья, связанных с продукцией аквакультуры. Несмотря на инфляционное давление, расходы домохозяйств на аквакультуру выросли на 6% в 2022 году, что свидетельствует об устойчивом спросе.

• Азиатско-Тихоокеанский регион: В 2024 году выручка рынка морской аквакультуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе составила около 44,4 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 124,7 млрд долларов США к 2034 году.
  

• Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает демонстрировать устойчивое производство и потребление на рынке, что обусловлено его обширной береговой линией, благоприятными климатическими условиями и сильной политической поддержкой. По данным ФАО, в 2022 году на этот регион приходилось более 89% мирового производства аквакультуры, причем лидируют Китай, Индия, Индонезия и Вьетнам. Один только Китай внес более 60 миллионов тонн, что делает его крупнейшим в мире производителем аквакультуры. Это доминирование поддерживается интегрированными системами ведения сельского хозяйства, государственными субсидиями и инновациями, такими как интегрированная мультитрофическая аквакультура (IMTA), на долю которой в настоящее время приходится 40% продукции марикультуры в Китае. Национальная программа развития рыболовства Индии (NFDP) также подчеркивает морскую садковую культуру и прибрежную аквакультуру в качестве стратегических областей роста.

Что касается потребления, то растущий средний класс в Азиатско-Тихоокеанском регионе и урбанизация стимулируют спрос на богатые белком морепродукты. ФАО отмечает, что потребление рыбы на душу населения в Азии достигло более 24 кг/год, что значительно выше, чем в среднем по миру. Такие страны, как Япония и Южная Корея, также инвестируют в высокоценные виды и системы отслеживания, чтобы соответствовать стандартам внутреннего и экспортного рынков.

Доля рынка морской аквакультуры

• Топ-5 компаний в отрасли морской аквакультуры, такие как Cermaq Group AS, Cooke Aquaculture Inc., Leroy Seafood Group ASA, Marine Harvest ASA (Mowi) и Nippon Suisan Kaisha, Ltd., занимают долю рынка в 5-7%.
  
• Cermaq, дочерняя компания Mitsubishi Corporation, стратегически позиционирует себя в трех основных регионах производства лосося: Норвегии, Чили и Канаде. Ее устойчивость на конкурентном рынке проистекает из ее приверженности экологически чистым методам ведения сельского хозяйства, включая сокращение использования антибиотиков и повышение стандартов благополучия рыбы. Акцент Cermaq на местных партнерствах и цифровых системах отслеживания позволяет ей удовлетворять растущий потребительский спрос на прозрачность и устойчивость. Сочетая рациональное использование окружающей среды с операционной эффективностью, компания Cermaq завоевала репутацию, которая поддерживает премиальные цены и долгосрочную лояльность к бренду.
  
• Сила Cooke Aquaculture заключается в вертикальной интеграции от управления маточной стадой до производства кормов и разработки оборудования. Такой контроль над всей цепочкой создания стоимости позволяет оптимизировать затраты и гарантировать качество, что дает Cooke конкурентное преимущество как на внутреннем, так и на международном рынках. Экспансия компании в розничные и дистрибьюторские сети по всей Северной Америке в сочетании с инвестициями в инновации в области питания через Northeast Nutrition Inc. отражает стратегию, ориентированную на масштабируемость и реагирование на рынок. Диверсифицированная деятельность Cooke позволяет ей быстро адаптироваться к изменениям в законодательстве и потребительским тенденциям.
  
• Leroy Seafood приняла стратегию производства и упаковки в нескольких странах, а ее мощности расположены в Европе и Азии. Такая географическая диверсификация не только снижает риски в цепочке поставок, но и позволяет Leroy удовлетворять региональные предпочтения с помощью индивидуальных предложений продуктов. Ориентация компании на морепродукты с добавленной стоимостью и устойчивые источники помогла ей выйти на более чем 80 мировых рынков. Инвестиции Leroy в цифровую логистику и инфраструктуру холодильной цепи обеспечивают свежесть и отслеживаемость продукции, укрепляя ее бренд как надежного поставщика высококачественных морепродуктов.
  

Компании рынка морской аквакультуры

Mowi, крупнейший в мире производитель атлантического лосося, использует свое глобальное присутствие в 24 странах для сохранения доминирования на рынке. Портфель брендов, ориентированных на потребителя, таких как Rebel Fish и The Irish Organic Salmon Company, демонстрирует стратегический поворот в сторону розничного брендинга и премиумизации. Инвестиции Mowi в автоматизированные системы ведения сельского хозяйства, мониторинг на основе искусственного интеллекта и устойчивое развитие кормов ставят ее в авангард инноваций в аквакультуре. Согласовывая свою деятельность с целями ESG и тенденциями в области здоровья потребителей, Mowi продолжает увеличивать свою долю рынка, сохраняя при этом операционную устойчивость.

Стратегия Nissan основана на региональной специализации: лосось и форель выращиваются за пределами Японии, а такие виды, как желтохвост и тунец, выращиваются внутри страны. Такой подход к двум рынкам позволяет Nissui оптимизировать производство на основе экологических и потребительских факторов. Морской биотехнологический центр компании Oita проводит исследования и разработки в области устойчивой аквакультуры, уделяя особое внимание устойчивости к болезням и эффективности использования кормов. Глобальная дистрибьюторская сеть Nissan и приверженность инновациям в области биотехнологий позволяют ей удовлетворять разнообразные потребности рынка, сохраняя при этом высокие стандарты качества и устойчивости.

Основными игроками, работающими в отрасли морской аквакультуры, являются:

• Аллер Аква
• Cermaq Group AS
• Кук Аквакультура Инк.
• GeneSeas Aquacultura Ltda.
• Григ Морепродукты ASA
• Хуон Аквакультура Груп Лтд.
• Инновасея
• Лерой Сифуд Груп АСА
• Морской урожай ASA (Mowi)
• Ниппон Суйсан Кайша, Лтд.
• Новая Песканова
• /Ф Баккафрост
• PHARMAQ (Zoetis)
• СалМар АСА
• Йалело Замбия
  

Новости отрасли морской аквакультуры

• В мае 2025 года Милфордская лаборатория NOAA запустила современную систему перекачки морской воды, предназначенную для поддержки передовых исследований в области аквакультуры лосося и моллюсков. Эта новая инфраструктура поставляет чистую морскую воду с контролируемой температурой непосредственно из пролива Лонг-Айленд, расширяя возможности лаборатории по моделированию реальных морских условий для изучения здоровья, питания и роста видов. Эта инициатива отражает приверженность NOAA укреплению сектора аквакультуры США за счет инноваций и охраны окружающей среды, что соответствует национальным целям по устойчивому производству морепродуктов.
  
• В мае 2025 года Агентство по охране окружающей среды США (EPA) предоставило модифицированное разрешение на сброс сточных вод компании Ocean Era для проекта Velella Epsilon, что стало важной вехой в регулировании морской аквакультуры в Мексиканском заливе. Разрешение позволяет компании управлять тем, что может стать первой в регионе морской рыбоводческой фермой коммерческого масштаба, производящей до 55 000 фунтов красного барабана в год. Расположенный в 40 милях от побережья Мексиканского залива во Флориде, объект должен соответствовать строгим экологическим гарантиям в соответствии с Национальной системой ликвидации сбросов загрязняющих веществ (NPDES), включая контроль сточных вод, меры по обеспечению устойчивости к стихийным бедствиям и строгие ограничения на сброс питательных веществ для предотвращения деградации морской экосистемы.
  
• В августе 2023 года Китай выступил с новаторской инициативой по развитию аквакультуры на морской воде в пустынях Синьцзяна, направленной на укрепление национальной продовольственной безопасности и снижение зависимости от традиционных сельскохозяйственных зон. По данным South China Morning Post, в рамках этого проекта использовались соленые грунтовые воды и передовые системы аквафермы для выращивания морских видов, таких как креветки и морские огурцы, в засушливых внутренних регионах. Этот шаг согласуется с более широкой стратегией Китая по диверсификации источников производства продовольствия в условиях климатических вызовов и геополитической неопределенности, позиционируя аквакультуру в качестве ключевой опоры долгосрочной устойчивости сельского хозяйства.
  
• В июне 2023 года Морская лаборатория Моута во Флориде начала выпускать окуня, выращенного на ее предприятии по выращиванию рыбы во внутренних водоемах, в местные прибрежные воды, что стало важной вехой в устойчивом восстановлении морской среды. Инициатива была направлена на восполнение диких популяций, пострадавших от экологических стрессоров, таких как красный прилив и потеря среды обитания. Используя наземные системы замкнутого водоснабжения (УЗВ), Mote обеспечивает контролируемые, свободные от болезней условия выращивания, что согласуется с более широкими усилиями по интеграции аквакультуры в стратегии восстановления экосистем и повышения устойчивости прибрежных районов.
  

Отчет об исследовании рынка морской аквакультуры включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и (млн тонн) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По видам Культивируемые

• Рыба
• Ракообразных
• Моллюсков
• Морская водоросль
• Водные растения
• Другие (лягушки, угри и т.д.)

Рынок, по системам культур

• Загонная культура
• Прудовая культура
• Выращивание в плавучих клетках
• Замкнутые системы аквакультуры (УЗВ)
• Интегрированная мультитрофическая аквакультура (IMTA)
• Другие

Рынок, по окружающей среде

• Морская вода
• Солоноватая вода
• Системы смешанного водоснабжения

Рынок, по конечному использованию

• Услуги общественного питания
• Розничный
• Фармацевтические препараты и нутрицевтики
• Косметика и средства личной гигиены
• Другие

Рынок, по каналам сбыта

• Прямые продажи
• Непрямые продажи

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка