Рынок упаковочного оборудования для сельскохозяйственной продукции по размеру - по типу оборудования, по операции, по применению, по конечному использованию, по каналу распределения, прогноз роста, 2025 - 2034

Размер рынка упаковочного оборудования для сельскохозяйственной продукции

Глобальный рынок упаковочного оборудования для сельскохозяйственной продукции оценивался в 5,32 млн долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 5,49 млн долларов США в 2025 году до 7,7 млн долларов США в 2034 году, с темпом роста CAGR 3,8%, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Упаковочное оборудование для сельского хозяйства становится более эффективным и последовательным благодаря автоматизированным системам. Эти системы помогают в заполнении, герметизации или маркировке с автоматизированными функциями, которые снижают зависимость от ручного труда, уменьшают количество человеческих ошибок и увеличивают пропускную способность для крупномасштабных операций. Добавление умной упаковки добавляет дополнительную ценность процессу с функциями, такими как QR-коды, RFID-метки и индикаторы свежести. Эти технологии позволяют увеличить отслеживаемость, помогают с улучшением соответствия требованиям безопасности пищевых продуктов и предоставляют данные в реальном времени для контроля запасов, что делает их привлекательными для экспортеров и поставщиков премиальной продукции.

Растущий спрос потребителей на прозрачность и гарантию качества также способствует влиянию автоматизации и умной упаковки. По мере ужесточения во всем мире требований к безопасности пищевых продуктов производители пищевых продуктов инвестируют в оборудование, которое может обеспечить как цифровой мониторинг, так и прогнозируемое обслуживание. Эта тенденция не только повышает надежность работы, но и открывает возможности для получения данных, что позволяет фермам и переработчикам пищевых продуктов оптимизировать эффективность упаковки и снижать уровень отходов. Компании, предлагающие модульные решения на основе IoT, получат конкурентные преимущества в изменяющейся среде.

Рынок упаковочного оборудования для сельского хозяйства растет за пределами пищевых продуктов и переходит на специализированные и агрохимические товары, такие как удобрения, пестициды и материалы для улучшения почвы. Эти продукты требуют специальных решений для упаковки, обеспечивающих герметичность, защиту от несанкционированного доступа и соответствие требованиям к опасным материалам. Спрос на оборудование для промежуточных бункеров (IBC), гибких мешков и упаковки с высокими барьерными свойствами увеличился и представляет собой прибыльную нишу для производителей, соответствующих установленным требованиям.

Диверсификация в сторону специализированных продуктов совпадает с растущей механизацией сельского хозяйства и увеличением глобального использования средств защиты растений. По мере роста проблем, связанных с устойчивостью и безопасностью, производители требуют упаковочных систем, которые минимизируют воздействие на окружающую среду, сохраняя при этом целостность продукта и ограничивая разливы. Эта информация указывает на то, что поставщики оборудования могут внедрять новые передовые технологии герметизации, автоматическое дозирование и совместимые экологически чистые материалы, чтобы позиционировать себя как партнеров в цепочке поставок сельского хозяйства.

Тенденции рынка упаковочного оборудования для сельскохозяйственной продукции

Рынок упаковочного оборудования для сельскохозяйственной продукции развивается в условиях изменения технологий, требований к устойчивости и предпочтений потребителей. Компании делают акцент на автоматизации, экологически чистых материалах и умных или интеллектуальных решениях для упаковки во всех аспектах рынка, чтобы соответствовать глобальным стандартам безопасности пищевых продуктов и эффективности цепочки поставок. В дополнение к движению агрохимикатов и специализированных продуктов спрос на гибкие и модульные системы будет формировать будущий конкурентный ландшафт, особенно на развивающихся рынках.

• Автоматизация меняет упаковку сельскохозяйственной продукции, устраняя ручные процессы с помощью скорости и точности. Роботизированные руки могут сортировать, наполнять и пакетировать продукцию равномерно и устраняют зависимость от сезонных рабочих, на которых сложно полагаться. Автоматизированные линии позволяют сельскохозяйственным производителям масштабировать и управлять большими объемами продукции в зависимости от сезона. Автоматизация продолжает оставаться самым значительным изменением в упаковке сельскохозяйственной продукции. 
  
• В связи с экологическими проблемами и регуляторными требованиями, направляющими рынок к использованию экологически чистых материалов упаковки, включая биологически разлагаемые пленки, компостируемые поддоны и перерабатываемые мономатериалы, неудивительно, что эти экоматериалы обладают другими свойствами герметизации и барьерности по сравнению с традиционными пластиками, что требует специального оборудования. Те, кто разработал машину, способную обрабатывать различные экоматериалы, станут реальными конкурентами на рынке.
  
• Умные технологии упаковки, включая QR-коды, RFID-метки и индикаторы свежести, набирают популярность, так как потребители и регуляторы требуют большей прозрачности и отслеживаемости. Оборудование для упаковки Интернета вещей (IoT) может в реальном времени контролировать условия, которым подвергаются продукты, для соблюдения норм безопасности и снижения порчи. Диверсификация рынка создает новые пути получения дохода для производителей упаковочного оборудования, особенно для квалифицированных и компетентных работников, которые могут проектировать и внедрять автоматизацию и экологические функции в специализированное оборудование, упаковывающее опасные или чувствительные материалы.
  
• Рынок выходит за рамки упаковки продуктов питания и охватывает агрохимикаты, такие как удобрения, пестициды и почвенные улучшители, и все эти материалы требуют прочной, герметичной и защищенной от вскрытия упаковки в соответствии с требованиями безопасности и регулирования. Растет спрос на оборудование, способное упаковывать продукты и ингредиенты в промежуточные бункеры (IBC), гибкие мешки или другие высокобарьерные форматы.
  

Анализ рынка упаковочного оборудования для сельскохозяйственной продукции

По типу оборудования рынок разделен на оборудование для наполнения и герметизации, сортировки и калибровки, линий фасовки и упаковки, систем взвешивания и дозирования, а также оборудования для пакетирования и обертывания. В 2024 году оборудование для наполнения и герметизации занимало наибольшую долю рынка, генерируя выручку в размере 1,89 млн долл. США.

• Современное оборудование для наполнения и герметизации предназначено для точного и точного дозирования зерна, семян, порошков и жидкостей с минимальными отходами и высококачественной упаковкой. Усовершенствованные системы используют серводвигатели и весовые системы управления для поддержания точности на одних из самых высоких возможных скоростях. Точность имеет решающее значение для соблюдения нормативных требований и предотвращения потерь материалов, особенно в крупных сельскохозяйственных операциях.
  
• Оборудование для наполнения и герметизации, предназначенное для сельскохозяйственной продукции, обычно имеет стальные рамы, гладкие поверхности и легкую санитарную обработку для соответствия требованиям безопасности пищевых продуктов. Гигиенический дизайн предотвращает загрязнение и позволяет быстро проводить санитарную обработку при смене продукции. Эти функции наиболее важны для упаковки свежих продуктов, семян и органических продуктов, где санитарные условия являются вопросом соответствия требованиям.
  
• Современное оборудование может гибко работать с различными конфигурациями упаковки, включая пакеты, пакетики или мешки, на одном устройстве.Внедрение устройств для взвешивания, оборудования для маркировки и пакетирования создает полностью интегрированную упаковочную линию, которая минимизирует ручное вмешательство и повышает эффективность. Эта гибкость позволяет производителям обрабатывать множество сельскохозяйственных продуктов и адаптироваться к изменяющемуся поведению рынка.
  

По типу работы рынок упаковочного оборудования для сельскохозяйственной продукции разделен на ручное, полуавтоматическое и автоматическое. В 2024 году сегмент полуавтоматического оборудования занял наибольшую долю, составив 57,1% мирового рынка.

• Полуавтоматическое упаковочное оборудование также предлагает производителям более экономичный вариант. Полуавтоматические упаковочные конфигурации предлагают компромисс для небольших и средних сельскохозяйственных предприятий, которым нужен вариант, более доступный, чем полностью автоматизированные системы. Полуавтоматическое упаковочное оборудование позволяет производителям снизить потребность в рабочей силе, но при этом обеспечивает гибкость в производстве, позволяя значительно увеличить объем производства без значительных капитальных вложений. Конфигурация полуавтоматического оборудования балансирует между ручным трудом в сельскохозяйственном бизнесе и автоматизацией производства, обеспечивая лучшую отдачу от инвестиций для предприятий с ограниченным бюджетом.
  
• Полуавтоматические системы адаптивны и могут упаковывать различные продукты: зерно, семена, удобрения и порошки без длительного времени переключения. Оператор просто регулирует параметры продукта или размеры пакетов. В результате полуавтоматические машины легко удовлетворяют потребности ферм и кооперативов, продающих различные сельскохозяйственные продукты. Кроме того, полуавтоматические системы могут справляться с изменениями объема заказов клиентов или сезонным спросом с минимальными простоями.
  
• Полуавтоматическое оборудование часто имеет более простые интерфейсы с меньшим количеством движущихся частей и, следовательно, требует меньших технических навыков для эксплуатации, чем полностью автоматизированные линии или конвейеры. Профилактическое обслуживание проще и дешевле и может продолжаться без полной остановки всего предприятия. Полуавтоматические системы могут быть особенно привлекательны в регионах, где доступ к квалифицированной рабочей силе ограничен.
  

По каналам распределения рынок упаковочного оборудования для сельскохозяйственной продукции разделен на прямые и косвенные продажи. В 2024 году косвенные продажи заняли значительную долю рынка, принеся выручку в размере 3,83 млн долларов США.

• Косвенные каналы продаж позволяют производителям привлекать региональных дистрибьюторов и дилеров для выхода на рынки, которые сложно охватить напрямую. Это особенно полезно в развивающихся экономиках, где дистрибьюторы имеют установленные отношения с сельскохозяйственными компаниями и знакомы с региональными рыночными условиями. Таким образом, это позволяет компаниям расширяться в регионы без необходимости создания сети или дублирования инфраструктуры.
  
• Использование косвенных каналов позволяет производителям снизить сложности, связанные с логистикой, послепродажным обслуживанием и соблюдением нормативов в различных регионах. Бремя логистики, установки, обучения и обслуживания часто ложится на дистрибьютора, что дает производителю возможность сосредоточиться на инновациях в продуктах и основных бизнес-функциях. Местные дистрибьюторы также могут предлагать местные решения для клиентов и быстрее реагировать на их потребности, что в целом улучшает качество обслуживания. Местные дистрибьюторы также могут адаптировать уровень маркетинга, ценообразования и технической поддержки к местным условиям, что может повысить удовлетворенность клиентов и доверие.
  

Рынок упаковочного оборудования для сельскохозяйственной продукции в Северной Америке

В 2024 году США доминировали на рынке Северной Америки, обеспечивая около 78,2% и генерируя около 0,89 млн долл. США выручки в том же году.

• Рынок упаковочного оборудования для сельского хозяйства в США переживает значительное развитие, в основном благодаря обширным агробизнесам и жестким государственным политикам в области безопасности пищевых продуктов и устойчивости. Автоматизация повсеместна, и как фермы, так и переработчики инвестируют в высокоскоростные машины для наполнения и герметизации, а также в оборудование для паллетирования, которые обеспечивают необходимую скорость и соответствие требованиям. Наблюдается быстрый рост интереса к умным технологиям упаковки сельскохозяйственной продукции, включая дополнительные затраты, связанные с RFID для отслеживания или другими связанными индикаторами свежести, особенно среди экспортеров или производителей высококачественной продукции.
  
• Североамериканский регион включает США и Канаду, которые технологически развиты и производят разнообразные сельскохозяйственные товары. США являются лидерами в области автоматизации, используя умную упаковку, но Канада стремится использовать устойчивость и строгие экологические законы. Североамериканский регион обладает хорошей инфраструктурой, сильной цепочкой поставок и значительными инвестициями в цифровые технологии, что способствует его статусу центра инноваций в области упаковочного оборудования.
  

Рынок упаковочного оборудования для сельскохозяйственной продукции в Европе

На рынке Европы лидирует Франция с долей 17,3% в 2024 году, и ожидается, что он вырастет на 4% в течение прогнозируемого периода.

• Европа является одним из самых развитых и устоявшихся рынков сельскохозяйственного упаковочного оборудования, что обусловлено требованиями безопасности пищевых продуктов и требованиями к устойчивости. Сельскохозяйственный сектор в Европе делает упор на качественную упаковку для зерна, семян, свежих фруктов и овощей, а также переработанных продуктов. В результате сектора ищут автоматизированные процессы и устойчивые решения для удовлетворения этих потребностей. Германия, Италия и Франция являются лидерами в внедрении оборудования, оснащенного возможностями Industry 4.0, которые позволяют использовать робототехнику, Интернет вещей и умные системы маркировки для улучшения отслеживаемости и соответствия стандартам ЕС.
  
• Рынок сельскохозяйственного упаковочного оборудования в Европе характеризуется высокими технологическими возможностями и хорошо развитым нормативным каркасом. В регионе имеется хорошо развитая инфраструктура переработки и упаковки пищевых продуктов, поддерживаемая одними из крупнейших производителей мира в таких странах, как Германия и Италия. Оборудование на этом рынке часто ориентировано на точность, гигиену и соответствие строгим требованиям ЕС, при этом распространены продвинутая автоматизация и цифровой мониторинг. Кроме того, устойчивость является неотъемлемой частью рынка, при этом многие компании внедряют устойчивые компоненты и энергоэффективные машины.
  

Рынок упаковочного оборудования для сельскохозяйственной продукции в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует в отрасли упаковочного оборудования для сельскохозяйственной продукции, Китай занимает долю рынка около 29,6% в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом около 4,4% с 2025 по 2034 год.

• Мировой рынок упаковочного оборудования для сельского хозяйства в основном представлен Азиатско-Тихоокеанским регионом, где спрос на эти продукты стимулируется значительным сельскохозяйственным производством и ускоряющейся индустриализацией.Варианты азиатских стран, включая Китай, Индию, Японию и другие, значительно инвестируют в внедрение новой упаковочной технологии в существующее крупномасштабное сельскохозяйственное производство и производство продуктов питания для последующего экспорта. Правительственные агентства по всему региону продвигают как безопасность пищевых продуктов, так и механизацию через активное участие в отрасли упаковки пищевых продуктов. Городские рынки стремятся к увеличению потребительских покупок упакованных и переработанных сельскохозяйственных продуктов, в то время как все более благоприятная производительность и конкурентоспособность по стоимости производства дают АТР преимущество как самому быстрорастущему региону для отрасли упаковочного оборудования.
  
• Рынок АТР включает как развитые экономики с высокотехнологичными упаковочными линиями, так и развивающиеся экономики, которые в основном полагаются на полуавтоматические системы. По мере развития инфраструктуры и увеличения иностранных инвестиций в этом регионе технологии продолжают развиваться. Экологическая устойчивость становится все более важной для производителей, и разрабатывается оборудование, работающее на биологически разлагаемых пленках и перерабатываемых субстратах, чтобы соответствовать экологическим нормам, существующим в отрасли. Кроме того, из-за разнообразия сельского хозяйства в регионе, от зерна и семян до свежих продуктов, будет спрос на модульную, гибкую упаковку, способную адаптироваться к уникальным потребностям каждого продукта.
  

Рынок упаковочного оборудования для сельскохозяйственной продукции в Латинской Америке

Рынок Латинской Америки растет с темпом 3,3% в год в прогнозируемый период.

• Развивающийся рынок упаковочного оборудования для сельского хозяйства существует в Латинской Америке благодаря, в частности, ее сильной сельскохозяйственной базе и растущему международному спросу на продукцию, такую как зерно, кофе, фрукты, овощи и т.д. Модернизация упаковочного оборудования является инвестицией в Бразилию, Аргентину и Мексику для повышения безопасности пищевых продуктов и увеличения срока хранения для экспорта. Хотя мелкие фермы в основном используют ручные или полуавтоматические упаковочные системы, растущие потребности в эффективности и соответствие глобальной торговле все больше способствуют внедрению более автоматизированных систем. Государственные инициативы по модернизации агробизнеса, а также иностранные инвестиции в переработку пищевых продуктов все чаще внедряют упаковочные технологии.
  
• Рыночный ландшафт региона состоит из крупномасштабных агробизнесов и мелких фермерских хозяйств, что приводит к разнообразным и различным потребностям в упаковочном оборудовании, от высокопроизводительных автоматизированных линий до низкопроизводительных модульных или ручных линий. Хотя инфраструктурные ограничения существуют как вызовы, и прямое проникновение капитального оборудования будет медленным, будут возможности для использования существующих технологий, чтобы предоставить гибкое, надежное и легко обслуживаемое оборудование. Устойчивость производства и упаковки становится все более важной, как и воспринимаемая польза от использования экологически чистых упаковочных материалов или оборудования, используемого в упаковочных форматах, которые поддерживают переработку или биологическую разлагаемость. Регионально роль Латинской Америки как важного экспортера сельскохозяйственной продукции гарантирует спрос на упаковочное оборудование, которое улучшает качество, прослеживаемость и соответствие требованиям.
  

Доля рынка упаковочного оборудования для сельскохозяйственной продукции

Krones AG лидирует с долей рынка 7%. Krones AG, Tetra Pak, MULTIVAC Group, BW Packaging и Syntegon Technology вместе владеют примерно 25%, что указывает на умеренно фрагментированную концентрацию рынка. Эти ведущие игроки активно вовлечены в стратегические мероприятия, такие как слияния и поглощения, расширение производственных мощностей и сотрудничество, чтобы расширить свои продуктовые портфели, расширить охват широкой клиентской базы и укрепить свою рыночную позицию.

Krones — это мировой лидер в производстве упаковочных и розливно-упаковочных систем, штаб-квартира которого находится в Нойтраублинге, Германия. Krones AG предлагает интегрированные линии для пищевой и напиточной промышленности, специализируясь на индивидуальной упаковке. Основанная в 1951 году, Krones имеет полные линии, охватывающие все этапы, включая изготовление тары, розлив, маркировку, упаковку и интралогистику. Krones AG известна своей передовой технологией процессов, практиками устойчивого развития и цифровыми услугами, которые повышают производительность и снижают эксплуатационные расходы.

BW Packaging, подразделение и часть компании Barry-Wehmiller Companies, является мировым поставщиком интегрированных решений и упаковочного оборудования для рынков, начиная от пищевой и напиточной промышленности и заканчивая сельским хозяйством и химической промышленностью. Она объединяет несколько подразделений, включая BW Flexible Systems и BW Integrated Systems, под одной крышей, чтобы предлагать комплексные упаковочные решения для всех категорий и функций, включая розлив, герметизацию, маркировку и автоматизированную упаковку на конечной линии. 

Компании на рынке упаковочного оборудования для сельскохозяйственной продукции

Основные игроки на рынке упаковочного оборудования для сельскохозяйственной продукции:

• BW Packaging
• Combi Packaging Systems
• Concetti Group
• General Packer
• Haver & Boecker
• IMA Group
• Krones AG
• Landpack
• MULTIVAC Group
• Paglierani
• Premier Tech Systems & Automation
• STATEC BINDER
• Syntegon Technology
• Tetra Pak
• WOLF Packaging
  

Combi Packaging Systems — крупный североамериканский производитель оборудования для упаковки на конечной линии. Combi была основана в 1979 году и сейчас является частью группы SIAT. Combi сосредоточена на том, чтобы стать предпочтительным поставщиком оборудования для упаковки на конечной линии, включая устройства для сборки коробок, формирования поддонов, упаковки в коробки, герметизации и роботизированные системы упаковки. Для таких отраслей, как пищевая промышленность, напитки, сельское хозяйство и электронная коммерция, Combi получила признание за модульную конструкцию своего оборудования и способность предлагать индивидуальные решения. Компания делает акцент на гибкости и интеграции, работая со своими клиентами для достижения скорости, производительности и экономии за счет инновационной автоматизации и эргономичных ручных упаковочных станций.

IMA Group, базирующаяся в Болонье, Италия, является мировым лидером в проектировании и производстве автоматических машин для обработки и упаковки фармацевтических, пищевых, косметических, чайных и кофейных продуктов. Основанная в 1961 году, IMA заработала репутацию благодаря технологиям, устойчивому развитию и активной цифровой трансформации через такие инициативы, как IMA Digital и IMA ZERO. Ассортимент продукции компании включает специализированные машины для розлива, герметизации, обертывания и автоматизации на конечной линии для секторов, начиная от фармацевтики и заканчивая электронной коммерцией.

Новости отрасли упаковочного оборудования для сельскохозяйственной продукции

• В ноябре 2025 года Combi Packaging Systems представила BeeWrap+ Robotic Stretch Wrapper, созданный для крупных или тяжелых сельскохозяйственных продуктов, чтобы упаковывать продукты по размеру или весу, включая мешки с удобрениями, упаковки с грунтом и картонные коробки с продуктами. Автоматизация процесса упаковки с помощью этих устройств увеличивает удержание груза упакованных грузов и минимизирует ручную загрузку. Сочетая прочный дизайн с точной автоматизацией при нанесении обертки на груз, BeeWrap+ также упрощает процессы эффективности и безопасности при обработке и транспортировке сельскохозяйственной цепочки поставок.
  
• В октябре 2025 года BW Packaging представила различные передовые упаковочные решения на выставке PACK EXPO Las Vegas 2025, включая Hayssen R300 Flow Wrapper и интерфейс OpView Human Machine Interface. Hayssen R300 разработан для большей гибкости и гибкости потоковой упаковки, чтобы удовлетворить потребности различных гибких упаковочных приложений и продуктов.Вот переведённый HTML-контент: The OpView HMI — это удобный интерфейс, похожий на смартфон, без традиционных элементов управления, который облегчает использование оборудования и повышает производительность. Эти продукты демонстрируют ключевые компетенции BW Packaging в создании новых решений на стыке передовых технологий и простого, удобного дизайна.
  
• В сентябре 2025 года компания Combi Packaging Systems представила свои Case Erectors 2EZ-A Series в рамках программы EZ-Advantage, чтобы вывести на рынок автоматизацию упаковки на конечной стадии следующего поколения. Устройства следующего поколения разработаны с акцентом на скорость, настраиваемость и надёжность, что делает их отличным решением для упаковочных линий сельского хозяйства, обрабатывающих сыпучие продукты и аналогичные товары.
  
• В апреле 2025 года компания IMA Group запустила машину для вертикальной формовки, наполнения и герметизации (VFFS) Vegatronic 6000 DZ. Она предназначена для работы с различными типами пакетов для зерна, семян и порошков. Она работает на высокой скорости и автоматически переключается с одного типа пакета на другой, что позволяет производителям повысить гибкость и эффективность упаковочных линий в сельском хозяйстве. Компания IMA Group явно сосредоточена на сложной автоматизации и функциональности для растущего спроса на повышение эффективности упаковочных линий в розничной торговле и сельском хозяйстве.
  
• В марте 2025 года компания Concetti Group также представила автоматизированную систему упаковки семян IPF25, высокопроизводительную систему, специально разработанную для упаковки семян весом от 100 г до 5 кг. Система поддерживает пакеты с повторным закрытием и мешки, имеет улучшенные функции поддержки отслеживания и маркировки и имеет потрясающую производительность до 600 пакетов в час. Запуск подчёркивает гарантию Concetti Group точности, гибкости и возможностей для соответствия требованиям упаковки сельскохозяйственной продукции, чтобы удовлетворить продолжающийся спрос на более быстрые и безопасные системы упаковки семян.
  

Отчёт по исследованию рынка оборудования для упаковки сельскохозяйственной продукции включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки (млн долларов США) и объёма (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу оборудования

• Оборудование для наполнения и герметизации
  • Вертикальная формовка, наполнение и герметизация (VFFS)
  • Горизонтальные системы формовки, наполнения и герметизации (HFFS)
  • Другое
• Оборудование для сортировки и калибровки
• Линии фасовки и упаковки
• Системы взвешивания и дозирования
• Оборудование для паллетирования и обёртывания

Рынок по типу работы

• Ручной
• Полуавтоматический
• Автоматический

Рынок по применению

• Упаковка свежих продуктов
• Переработка зерна и семян
• Корма для животных и сельскохозяйственные удобрения
• Другое (яйца, упаковка молочных продуктов и т.д.)

Рынок по конечному использованию

• Первичные сельскохозяйственные производители
• Агропромышленные и пищевые перерабатывающие предприятия
• Другое (сельскохозяйственные кооперативы и ассоциации, перерабатывающие предприятия, принадлежащие фермерам, и т.д.)

Рынок по каналам распределения

• Прямые продажи
• Косвенные продажи

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ