Объем рынка услуг по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники: по типу оборудования, по форме собственности, по размеру предприятия, по типу услуг, по области применения. Прогноз роста на 2025–2034 гг.

Рынок услуг по обслуживанию сельскохозяйственной техники

Глобальный рынок услуг по обслуживанию сельскохозяйственной техники оценивался в 39,7 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 42,6 млрд долларов США в 2025 году до 93,4 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста CAGR 9,1%, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

По мере увеличения механизации трудоемких задач в сельском хозяйстве развивается глобальный рынок услуг по обслуживанию сельскохозяйственной техники. В современном сельском хозяйстве фермеры широко используют технику для повышения производительности. В результате регулярные операции по обслуживанию являются абсолютной необходимостью и неотъемлемой частью сельского хозяйства. Рынок услуг по обслуживанию трансформируется в модель, основанную на профилактическом или прогнозируемом обслуживании, где умные датчики и цифровой мониторинг и управление позволяют фермерам устранять проблемную сельскохозяйственную технику до ее поломки, тем самым минимизируя дорогостоящие простои в критические периоды сельскохозяйственных работ.

Рост использования сельскохозяйственной техники в развивающихся регионах создает возможности для поставщиков услуг по обслуживанию, так как фермеры заменяют ручной труд инвестициями в эксплуатацию техники, такой как тракторы, комбайны и оборудование для орошения. Цифровые платформы теперь часто помогают управлять обслуживанием, облегчая планирование ремонтов, заказ запасных частей и запуск удаленной технической поддержки. Однако рынок услуг по обслуживанию сталкивается с рядом проблем, особенно в сельских районах, где мелкие фермеры часто не имеют ресурсов для покупки передовых инструментов для обслуживания, а найти квалифицированных специалистов может быть сложно.

Государственные программы, такие как субсидии и программы поддержки сельскохозяйственной инфраструктуры, которые косвенно могут повысить эффективность этого рынка, также могут расширить рынок услуг по обслуживанию. По мере того как сельское хозяйство продолжает развиваться технологически, услуги по обслуживанию также становятся все более важной частью сельскохозяйственных цепочек создания стоимости, а также обеспечивают преимущество в узких местах эффективности и управления как производством сельскохозяйственной продукции, так и своевременным сбором урожая. В целом, следующий этап развития этого рынка — доступность и стоимость услуг по обслуживанию, особенно в нужные временные рамки для сельскохозяйственной техники и технологий.

Тенденции рынка услуг по обслуживанию сельскохозяйственной техники

Рынок услуг по ремонту сельскохозяйственной техники переходит к более умным, персонализированным решениям, которые обеспечивают устойчивость и удобство для фермеров, а также поддержку, соответствующую их уникальным потребностям.

• Прогнозируемое обслуживание использует датчики IoT, телематику и анализ данных для прогнозирования отказа оборудования. Используя данные о производительности машины для прогнозирования мероприятий по обслуживанию, это проактивное решение помогает минимизировать простои, повышать эффективность в поле и продлевать общий срок службы техники.
  
• Удаленная диагностика с улучшенной связью позволяет специалистам оценивать или диагностировать проблемы с техникой удаленно. Это снижает количество выездов на место, экономя время и деньги как для фермера, так и для поставщика услуг, а также увеличивает скорость решения проблем с техникой на разбросанных фермах.
  
• Интеграция точного сельского хозяйства означает, что поставщикам услуг по обслуживанию необходимо адаптировать свои услуги к GPS и системам автоматизации. Более чем когда-либо, им необходимо развивать свои внутренние знания о сервисном обслуживании электронных компонентов для калибровки, инициализации и ремонта оборудования для точного сельского хозяйства.
  
• Изменения в предоставлении услуг и подписных контрактов на обслуживание меняют разговор о реактивном ремонте на более проактивный контракт на обслуживание. Это позволяет предсказывать затраты и включает регулярные осмотры, обновления программного обеспечения и приоритетное обслуживание в случае кризисов, и каждое из этих мероприятий обеспечит стабильную работу оборудования в течение всего сезона.
  
• Нехватка технических специалистов в отрасли решается за счет более масштабных программ обучения и инструментов искусственного интеллекта (ИИ) для диагностики. Компании разрабатывают удобные для пользователя инструменты для помощи фермерам, чтобы частично устранить дефицит предоставления услуг в секторе, продолжая при этом поддерживать высокие стандарты качества обслуживания.
  

Анализ рынка услуг по обслуживанию сельскохозяйственной техники

По типу оборудования рынок услуг по обслуживанию сельскохозяйственной техники разделен на тракторы и силовые агрегаты, уборочную технику, оборудование для обработки почвы и подготовки почвы, оборудование для посева и посева, системы орошения и оборудование для опрыскивания и нанесения. В 2024 году тракторы и силовые агрегаты занимали наибольшую долю рынка, генерируя выручку в размере 14 млрд долл. США.

• Наибольший сегмент рынка представляют тракторы и силовые агрегаты. Это демонстрирует основное назначение этих машин в сельском хозяйстве, особенно их широкое использование в сельскохозяйственных работах. Этот сегмент продолжает значительно расти благодаря распространению технологий точного земледелия и тому, что современные тракторы стали сложнее, чем раньше.
  
• Обслуживание этих тракторов изменилось с появлением систем GPS-навигации и технологий точного дозирования. Современные тракторы оснащены электронными блоками управления, гидравлическими системами, системами управления трансмиссией и системами управления двигателем. Если техник оценивает трактор для обслуживания, в него входят: переборка/капитальный ремонт двигателя, обслуживание трансмиссии, диагностика и ремонт гидравлики, электрическая диагностика и поиск неисправностей, обновления программного обеспечения.
  
• Сегмент обслуживания уборочной техники демонстрирует значительные тенденции роста из-за сезонного спроса и сложности машин. Обслуживание включает механизмы обмолота, системы очистки, оборудование для обработки зерна, датчики урожайности и системы GPS-навигации. Поскольку уборка носит сезонный характер, это может создать значительный спрос на обслуживание в узком временном окне. Это влияет на потребности в обслуживании и быстро создает спрос на услуги по ремонту и обслуживанию во время уборки и капитальный ремонт всей системы в «несезон». Этот сегмент выигрывает от стоимости оборудования и срочности самого сезона уборки, создавая спрос на ремонт и обслуживание.
  

По типу услуг рынок услуг по обслуживанию сельскохозяйственной техники разделен на услуги профилактического обслуживания, услуги корректирующего обслуживания, услуги прогнозируемого обслуживания, услуги обслуживания по состоянию и услуги экстренного обслуживания. Сегмент услуг корректирующего обслуживания занимал наибольшую долю, составляя 33% мирового рынка услуг по обслуживанию сельскохозяйственной техники в 2024 году.

• Ремонтное обслуживание занимает наибольшую долю на рынке обслуживания сельскохозяйственной техники, так как оно предоставляет услуги по ремонту неисправностей и поломок оборудования. Рост сегмента остается стабильным, что отражает зрелую природу услуг ремонтного обслуживания и медленное перемещение от ремонтного к профилактическому обслуживанию. Ремонтное обслуживание продолжает оставаться важным из-за потенциальной возможности неожиданных поломок оборудования и быстрого реагирования на проблемы, особенно в критические сельскохозяйственные периоды.
  
• Сегмент включает аварийные ремонты, замену компонентов, диагностику систем и выполнение анализа причин отказа. Хотя ремонтное обслуживание оказывает давление на растущий сегмент прогнозируемого обслуживания, оно необходимо для устранения неожиданных отказов и отказов, вызванных действиями операторов. Удаленная диагностика продолжает повышать эффективность обслуживания.
  
• Услуги профилактического обслуживания занимают значительную долю рынка, и есть доказательства того, что запланированное обслуживание получило признание в этой области. Профилактические услуги включают регулярное обслуживание, периодические осмотры, замену жидкостей и фильтров. Продолжающийся рост этого сегмента можно объяснить растущей сложностью оборудования и высокой стоимостью замены самой новой сельскохозяйственной техники. Поставщики услуг и оборудования также начали предоставлять периодическое обслуживание с мониторингом состояния и анализом данных для внесения изменений в график обслуживания и разработки программ, специфичных для условий эксплуатации.
  

На основе владения рынок услуг по обслуживанию сельскохозяйственной техники сегментирован на индивидуальных фермеров и корпоративные фермы. В 2024 году индивидуальные фермеры занимали наибольшую долю рынка, генерируя выручку в размере 25,7 млрд долларов США.

• Рынок услуг по обслуживанию сельскохозяйственной техники в основном состоит из индивидуальных фермеров. Этот сегмент отражает фермеров малого и среднего масштаба, которые обслуживают и владеют своей сельскохозяйственной техникой. Индивидуальные сельскохозяйственные предприятия увеличивают использование техники, а более высокие требования к сложным фермам означают, что потребность в обслуживании специализированными техниками растет.
  
• Потребность в обслуживании для индивидуальных фермеров варьируется из-за широкого разнообразия их оборудования и потребностей, которые носят сезонный характер для сельскохозяйственных целей. Индивидуальные фермеры обслуживают несколько типов оборудования, таких как тракторы, прицепы и специализированная техника. Кроме того, индивидуальные фермы поддерживаются долгосрочной сетью дилеров для любого крупного производителя оборудования.
  
• Корпоративные фермы представляют значительную долю услуг по обслуживанию сельскохозяйственной техники. Корпоративные фермы можно определить как крупномасштабные сельскохозяйственные предприятия, агробизнес-компании или институциональные сельскохозяйственные операции. Как и в случае с услугами обслуживания для индивидуальных фермеров, рост сегмента можно объяснить консолидацией сельскохозяйственных операций и внедрением новых и более продвинутых систем управления обслуживанием.
  

Рынок услуг по обслуживанию сельскохозяйственной техники в Северной Америке

В 2024 году США доминировали на рынке Северной Америки, обеспечивая около 77% и генерируя около 12,1 млрд долларов США выручки в том же году.

• Северная Америка занимает наибольшую долю доходов на мировом рынке обслуживания сельскохозяйственной техники, что обусловлено развитием механизации, наличием развитой инфраструктуры услуг и уже широким внедрением точного земледелия. Рынок обслуживания сельскохозяйственной техники в Северной Америке демонстрирует стабильный рост благодаря технологическим достижениям и обычному обновлению оборудования. Страны США и Канады являются сильными торговыми партнерами, что отражает взаимосвязанную природу этих североамериканских рынков.
  
• Силы североамериканского рынка на стороне обслуживания услуг обусловлены высоким уровнем внедрения технологий точного земледелия на фермах, которые в основном финансируются за счет обширных федеральных инвестиций в исследования и разработки. Высокий уровень внедрения технологий точного земледелия, таких как мониторы урожайности и системы навигации, обеспечивают стабильный спрос на специализированные услуги по обслуживанию и ремонту. В Северной Америке достаточно дилеров и квалифицированных техников, которые обеспечивают разумный доступ к услугам и покрытие территории.
  
• Услуги по обслуживанию с высоким качеством обслуживания, продвинутыми диагностическими возможностями и цифровыми платформами в Северной Америке отражают высокую зрелость рынка. Северная Америка лидирует в мире по общему внедрению предиктивных технологий и удаленного диагностического тестирования благодаря сильным сельскохозяйственным рынкам и установленным структурам финансирования (и лизинга).
  

Рынок услуг по обслуживанию сельскохозяйственной техники в Европе

Европейский рынок, Германия занимает 27% доли рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти на 8,9% в течение прогнозируемого периода.

• Европа занимает значительную долю мирового рынка услуг сельскохозяйственной техники благодаря развитому сельскому хозяйству с высокой степенью механизации, а также обязательствам по экологическим нормам и соблюдению требований.
  
• Скандинавские страны, в первую очередь Дания, внедрили общие практики точного земледелия, что способствует спросу на специализированные услуги.
  
• Точные экологические нормы стимулируют спрос на специализированные услуги, где традиционные попытки соблюдения нормативных требований в сельском хозяйстве. Политики фермеров также способствуют модернизации, что поддерживает компоненты точного земледелия, а компоненты стимулируют элемент рынка обслуживания и ремонта.
  

Рынок услуг по обслуживанию сельскохозяйственной техники в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует на рынке. Китай занимает долю рынка около 41,6% в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом около 10% с 2025 по 2034 год.

• Азиатско-Тихоокеанский регион занимает значительную долю общих мировых расходов на обслуживание сельского хозяйства, с наивысшим темпом роста среди всех регионов. Этот рост в основном обусловлен ускоряющимися уровнями механизации в крупных агроэкономиках Китая и Индии, которые постепенно приближаются к уровням механизации, наблюдаемым в США и других развитых рынках.
  
• Азиатско-Тихоокеанский регион будет играть важную роль в генерации дополнительного мирового сельскохозяйственного производства, что означает еще больший спрос на улучшенные возможности обслуживания в регионе.
  
• Поставщики услуг на рынке обслуживания сельскохозяйственной техники сосредоточены на разработке масштабируемых моделей обслуживания, которые будут поддерживать деятельность по механизации сельского хозяйства, одновременно удовлетворяя потребности клиентов в различных системах сельскохозяйственного производства и экономических условиях региона. Как и во многих других регионах мира, различные уровни внедрения технологий и размеры ферм в Азиатско-Тихоокеанском регионе как способствуют, так и препятствуют расширению поставщиков услуг по обслуживанию в регионе.
  

Доля рынка услуг по обслуживанию сельскохозяйственной техники

John Deere занимает лидирующую позицию с долей рынка 5%. John Deere, CNH Industrial, AGCO Corporation, Kubota Corporation и CLAAS Group вместе владеют примерно 16%, что указывает на умеренно фрагментированную концентрацию рынка. Эти ведущие игроки активно вовлечены в стратегические мероприятия, такие как слияния и поглощения, расширение производственных мощностей и сотрудничество, чтобы расширить свои продуктовые портфели, увеличить охват широкой клиентской базы и укрепить свои позиции на рынке.

• CNH Industrial предоставляет послепродажные решения через дистрибуцию запчастей и техническое обучение для брендов, включая Case IH и New Holland Agriculture. Подход компании к послепродажному обслуживанию включает восстановленные компоненты и поддержку дилеров для повышения надежности и долговечности оборудования.
  
• John Deere предлагает послепродажную поддержку, предоставляя оригинальные запчасти, сервис дилеров и диагностические инструменты. Сеть дилеров и удаленный мониторинг помогают максимизировать производительность техники и минимизировать простои.
  
• AGCO Corporation поддерживает бренды Massey Ferguson и Fendt через глобальное обслуживание и ремонт с использованием своей развитой сети дилеров. Компания предлагает индивидуальные пакеты обслуживания и оригинальные запчасти, а также поддерживает работоспособность техники с помощью квалифицированных техников.
  

Компании на рынке услуг по обслуживанию сельскохозяйственной техники

Основные игроки, действующие на рынке услуг по обслуживанию сельскохозяйственной техники:

• John Deere
• CNH Industrial N.V.
• AGCO Corporation 
• Kubota Corporation
• CLAAS Group
• Mahindra & Mahindra 
• Escorts Kubota Limited 
• SDF Group
• JCB
• Yanmar Holdings
• Stara
• Autonomous Tractor Corporation
• FarmWise
• Iron Ox
• Precision Planting
  

Kubota Corporation предоставляет послепродажную поддержку сельскохозяйственной техники по всему миру через свою сеть дилеров. Сеть дилеров также предоставляет услуги диагностики и ремонта через своих техников, а также приложение для обслуживания, которое улучшает осведомленность о местоположении дилеров, регистрации мощности двигателя и информации о техническом обслуживании для повышения их операционной эффективности.

CLAAS Group предоставляет поддержку для уборочной техники через регулярное обслуживание оборудования и услуги пост-уборочного осмотра и ремонта. Компания использует обученных техников для предоставления полностью удаленной диагностики, а также предлагает контракты MAXI CARE для полной гарантии и защиты техники.

Новости отрасли услуг по обслуживанию сельскохозяйственной техники

• В августе 2025 года John Deere запустил новую сервисную платформу для своего Operations Center под названием Operations Center PRO Service. Платформа предоставляет цифровые инструменты диагностики и ремонта по подписке за $195 в год за каждую машину для владельца техники, а для сервисных поставщиков (дилеров и т.д.) стоимость сервисного плана составляет $5,995 (еще раз) в год за каждую машину. Operations Center Pro Service еще больше укрепляет позиции John Deere в сфере цифровых услуг, одновременно снижая зависимость от традиционной сети дилеров.
  
• В феврале 2025 года John Deere заключил стратегическое партнерство с Drive TLV, получив доступ к стартап-технологиям, направленным на автономность, сенсоры и электрификацию. Это партнерство позволит John Deere использовать, расширять и ускорять инновации для поддержания технологического лидерства и влияния в сфере сельскохозяйственной техники.
  
• В июле 2024 года Monarch Tractor объявил о завершении раунда финансирования Series C на сумму $133 млн для продолжения разработки своей технологии умного трактора с опциональным водителем. Эти средства позволят Monarch Tractor еще больше развивать автономные сельскохозяйственные решения и расширить свое влияние в сфере умного земледелия.
  
• В сентябре 2024 года корпорация Kubota приобрела Bloomfield Robotics, что предоставит Kubota доступ к ее возможностям искусственного интеллекта для анализа изображений специальных культур. Приобретение позволит Kubota расширить свои предложения в области точного земледелия, а также укрепит ее лидерские позиции в области решений на основе ИИ в пищевой и сельскохозяйственной отраслях.
  
• В августе 2024 года корпорация AGCO увеличила интеграцию в своей платформе PTx precision ag с технологиями Precision Planting. Новые объединенные решения теперь позволяют клиентам AGCO использовать передовые решения точного земледелия и укрепить свою конкурентную позицию в области умного земледелия.
  

Отчет по исследованию рынка услуг по обслуживанию сельскохозяйственной техники включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в денежном выражении (млрд долларов США) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу оборудования

• Тракторы и силовые агрегаты
• Комбайны
• Оборудование для обработки почвы и подготовки почвы 
• Оборудование для посева и посева 
• Системы орошения
• Оборудование для опрыскивания и нанесения 

Рынок по владельцу

• Индивидуальные фермеры
• Корпоративные фермы

Рынок по размеру эксплуатации

• Малые предприятия
• Средние фермы
• Крупные фермы

Рынок по применению

• Культуры
• Скот

Рынок по типу услуг

• Услуги профилактического обслуживания
• Услуги корректирующего обслуживания
• Услуги прогнозируемого обслуживания
• Услуги обслуживания на основе состояния
• Услуги экстренного обслуживания 

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ