Размер рынка перестрахования — по продукту (жизнь и здоровье, не-жизнь), по типу (факультативное перестрахование, облигаторное перестрахование), по каналу сбыта (брокер, прямое), по виду деятельности, покрытию и прогнозу, 2024–2032 гг.

Объем рынка перестрахования

Объем рынка перестрахования оценивался в 350,1 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,5% в период с 2024 по 2032 год, при этом перестраховщики будут работать за рубежом, чтобы выйти на новые рынки и диверсифицировать риски. Глобализация позволяет перестраховщикам получить доступ к широкой клиентской базе, расширить географический охват и использовать свой опыт в различных регионах. Аналогичным образом, интернационализация способствует трансграничному сотрудничеству, совместным предприятиям и партнерствам, стимулируя рост и инновации на рынке.

Демографические сдвиги, такие как рост населения, урбанизация и изменение возрастных профилей, также влияют на отрасль перестрахования. По мере того, как население планеты расширяется и все больше концентрируется в городских районах, возрастает потребность в страховом покрытии, включая страхование жизни, здоровья и имущества. Например, по данным Всемирного банка, в 2023 году 56% населения мира проживает в городских районах, а 80% мирового ВВП приходится на городские районы. Таким образом, перестраховщики играют решающую роль в предоставлении решений по управлению потенциалом и рисками для удовлетворения меняющихся потребностей в страховании различных демографических сегментов.

Растущая частота глобальных катастроф и стихийных бедствий стимулирует спрос на перестрахование для покрытия значительных и непредсказуемых убытков. Например, по данным Института страховой информации, в 2021 году природные катастрофы нанесли общий глобальный экономический ущерб в размере 270 млрд долларов США. Перестрахование играет ключевую роль в повышении финансовой устойчивости первичных страховщиков. Эта поддержка имеет большое значение, особенно в условиях высоких рисков стихийных бедствий и связанных с ними экономических колебаний.

Отрасль перестрахования сталкивается с такими вызовами, как киберугрозы, изменение климата и геополитическая нестабильность. Чтобы справиться с этими проблемами, перестраховщики должны играть ведущую роль в моделировании рисков, исследованиях и инновациях в продуктах. Несмотря на то, что технологические достижения обещают эффективность и инновации, они также создают угрозы кибербезопасности и утечки данных, что потенциально ставит под угрозу конфиденциальные данные и непрерывность бизнеса. Традиционные перестраховщики все чаще сталкиваются с проблемами альтернативных поставщиков капитала. Эти альтернативы меняют рыночный ландшафт благодаря более низким эксплуатационным расходам и более высокой толерантности к риску. Следовательно, по мере того, как эти альтернативные игроки расширяют свое присутствие на рынке, традиционные перестраховщики снижают страховые взносы, чтобы сохранить свою клиентуру и оставаться конкурентоспособными.

Тенденции рынка перестрахования

ИИ позволяет перестраховщикам эффективно оценивать риски, преобразуя субъективность текста и договорные заявления в числовые входные данные для моделирования рисков. Это ускоряет доступ к важнейшим данным, способствуя более стратегическому и обоснованному подходу к управлению общими рисками и отношениями с потребителями. Кроме того, искусственный интеллект позволяет перестраховщикам взаимодействовать на более ранних этапах цепочки создания стоимости перестрахования, устанавливая более тесные партнерские отношения с конечными клиентами.

В октябре 2023 года компания Appian представила «Connected Underwriting Life Workbench», предназначенный для оптимизации рабочих процессов страховщиков и управления данными с помощью автоматизированного сквозного процесса. Это решение упрощает задачи андеррайтеров за счет предоставления единого интерфейса для оценки рисков, обработки исключений и принятия решений. Благодаря интеграции расширенных функций автоматизации и управления данными она позволяет страховщикам принимать более быстрые и точные решения по полисам.

Анализ рынка перестрахования

В зависимости от продукта, рынок сегментирован на «жизнь и здоровье» и «не жизнь». Сегмент, не связанный со страхованием жизни, занимал долю рынка более 58% в 2023 году и, как ожидается, будет демонстрировать устойчивый рост в течение прогнозируемого периода. По мере роста осведомленности об изменении климата и его влиянии на риски растет потребность в решениях по перестрахованию, не связанных со страхованием жизни, которые могут справиться с этими развивающимися рисками.

Перестраховщики разрабатывают новые продукты и модели, чтобы лучше оценивать и покрывать риски, связанные с климатом. Внедряя передовые климатические модели, используя аналитику больших данных и создавая индивидуальные варианты покрытия, перестраховщики расширяют свои возможности по управлению сложностями, связанными с изменением климата, тем самым предоставляя страховщикам более эффективные решения по управлению рисками.

Кроме того, крупные фирмы сотрудничают с перестраховщиками, чтобы обеспечить комплексное страхование лиц, не связанных со страхованием жизни, для конечных клиентов. Например, в июле 2024 года CGI заключила партнерское соглашение с Munich Re, чтобы помочь страховщикам сократить количество претензий, увеличить прибыль и повысить долгосрочную стоимость за счет снижения климатических рисков. Это партнерство объединяет платформу Location Risk Intelligence Platform от Munich Re с предложениями CGI по снижению климатических рисков, что позволяет страховщикам минимизировать влияние изменения климата на свои бизнес-модели и прибыльность.

По типу рынок перестрахования делится на факультативное перестрахование и договорное перестрахование. Сегмент договорного перестрахования в 2023 году оценивался более чем в 207 млрд долларов США. Такие факторы, как растущая сложность страховых портфелей, в значительной степени стимулируют спрос на договорное перестрахование. Первичные страховщики, управляющие значительными объемами рисков по различным направлениям бизнеса, все чаще обращаются к договорному перестрахованию для более эффективного снижения рисков. Используя договорное перестрахование, страховщики могут переложить значительную долю своих рисков на перестраховщиков, тем самым повышая эффективность капитала и снижая финансовую волатильность.

Рынок перестрахования Северной Америки занимал доминирующую долю в размере около 32% в 2023 году. В Северной Америке наблюдается рост частоты и серьезности стихийных бедствий, включая ураганы, лесные пожары и наводнения. В результате региональные страховщики стремятся получить больше перестраховочного покрытия для управления рисками и смягчения крупномасштабных убытков. Например, по данным Природного центра экологической информации, в 2023 году экономические потери от стихийных бедствий в США оценивались в 114 миллиардов долларов США, а число погибших составило 430 человек.

Инициатива «Один пояс, один путь» стимулирует инвестиции в инфраструктуру в Азии и за ее пределами, создавая новые риски и возможности для перестрахования. В рамках этой инициативы китайские перестраховщики расширяют свое глобальное присутствие и выходят на международные рынки. Кроме того, Управление по регулированию и развитию страхования Индии (IRDAI) проводит реформы, направленные на улучшение сектора страхования и перестрахования, включая изменения в требованиях к капиталу и стандартах управления рисками. Эти события способствуют формированию динамичного ландшафта перестрахования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где стратегическое расширение и совершенствование нормативных требований формируют будущее управления рисками.

Европейские перестраховщики используют передовые технологии и аналитику данных для улучшения моделирования рисков, андеррайтинга и управления претензиями. Эти инновации повышают точность и эффективность процессов перестрахования. Эти технологические достижения оптимизируют внутренние процессы, укрепляют конкурентные позиции на динамичном рынке, а также улучшают процесс принятия решений и общую производительность в секторе перестрахования.

Доля рынка перестрахования

Munich Re и Hannover Re вместе владеют 28% доли рынка. Munich Re стратегически диверсифицирует свой портфель по регионам и направлениям бизнеса, что не только снижает риски, но и укрепляет стабильность прибыли. Обладая глобальным присутствием, Munich Re извлекает выгоду из своей широкой сети и рыночной хватки.

Hannover Re выбирает более целенаправленную стратегию, фокусируясь на выбранных нишевых рынках и направлениях бизнеса, где она может использовать свой опыт и конкурентное преимущество. Такой целенаправленный подход позволяет Hannover Re адаптировать свои услуги к конкретным потребностям. Компания уделяет большое внимание эффективному управлению рисками, используя передовые методы моделирования и аналитики для эффективной оценки и снижения рисков.

Компании рынка перестрахования

Основными игроками, работающими в отрасли перестрахования, являются:

• Мюнхен Ре
• Ганновер Ре
• Berkshire Hathaway
• Китайская перестраховочная корпорация
• Свисс Ре
• Ллойд
• Эверест Ре Групп Лтд.
  

Новости отрасли перестрахования

• В апреле 2023 года Swiss Re Reinsurance в партнерстве со страховой компанией Benekiva разработала интегрированную платформу управления претензиями, которая сочетает в себе механизм автоматизированных правил Swiss Re и обширный опыт в управлении рисками с передовой системой управления претензиями Benekiva. Интегрированная платформа управления претензиями — это уникальная комплексная цифровая система управления претензиями, которая поддерживает комплексный рабочий процесс, цифровой прием претензий, коммуникацию и управление документами.
  

Отчет об исследовании рынка перестрахования включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Жизнь и здоровье
  • Факультативное перестрахование
  • Договорное перестрахование
• Не связанные с жизнью
  • Факультативное перестрахование
  • Договорное перестрахование

Рынок, по типу

• Факультативное перестрахование
• Договорное перестрахование

Рынок, по каналам сбыта

• Брокер
• Прямой

Рынок, по направлениям деятельности

• Брокер
• Перестрахование имущества
  • Перестрахование имущественных рисков
  • Перестрахование имущества от катастроф
• Перестрахование от несчастных случаев
  • Перестрахование общей ответственности
  • Международное перестрахование от несчастных случаев
  • Пропорциональное страхование ответственности или перестрахование XL
• Специализированное перестрахование 
  • Инженерное перестрахование 
  • Сельскохозяйственное перестрахование 
  • Перестрахование кредитов и поручительств

Рынок, по охвату

• Пропорциональный
• Непропорциональный

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Скандинавии
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• MEA
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Остальная часть MEA