Объем рынка фармацевтической стеклянной упаковки — по материалу, по продукту, по типу препарата, по применению, прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка фармацевтической стеклянной упаковки

Мировой рынок фармацевтической стеклянной упаковки оценивался в 21,9 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 10,1% и достигнет 56,8 млрд долларов США к 2034 году, что объясняется такими факторами, как растущий мировой спрос на фармацевтические препараты и строгое регулирование безопасности лекарств.

Рост мирового спроса на фармацевтическую продукцию является основным драйвером роста на рынке. Растущее старение населения и растущая распространенность хронических заболеваний подталкивают к расширению фармацевтической промышленности, которая требует прочной и высококачественной упаковки, что делает стекло предпочтительным материалом из-за химической стабильности и сохранения эффективности лекарств. Согласно отчету Statista, в 2023 году на долю мировой фармацевтической промышленности пришлось 1,6 триллиона долларов США. Кроме того, росту рынка способствует рост рынка непатентованных инъекционных препаратов, в которых используются специализированные решения для стеклянной упаковки, такие как флаконы и ампулы.

Производители фармацевтического стекла должны разрабатывать прочные, химически стойкие флаконы и ампулы, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны растущей фармацевтической промышленности. Инновации в области легкой, устойчивой к ударам и экологичности стеклянной упаковки повысят безопасность лекарств, нормативные стандарты и конкурентоспособность на рынке.

Еще одним важным фактором роста на рынке фармацевтической стеклянной упаковки являются строгие требования к безопасности упаковки лекарств. Различные регулирующие органы, такие как FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США), EMA (Европейское агентство по лекарственным средствам) и ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), применяют строгие рекомендации по упаковке для обеспечения стабильности лекарств и предотвращения загрязнения инъекционных препаратов и вакцин. Это нормативное требование стимулирует переход от традиционного стекла к упаковке из боросиликатного стекла типа 1 благодаря его превосходной химической стойкости и преимуществам экстремальной термостойкости.

Предпочтение готовой к использованию упаковки, такой как предварительно стерилизованные флаконы, ампулы и шприцы, стимулирует рост рынка фармацевтической стеклянной упаковки. Такая упаковка исключает необходимость внутренней стерилизации лекарств и обеспечивает бесперебойный процесс производства и розлива лекарств. Кроме того, фармацевтические производственные компании внедряют готовую к использованию упаковку, поскольку это снижает эксплуатационные расходы и снижает риск загрязнения при соблюдении нормативных требований.

Производители фармацевтической стеклянной упаковки должны отдавать предпочтение боросиликатному стеклу типа 1 из-за высочайшей химической стойкости и соответствия нормам. Растущий спрос на предварительно стерилизованные, готовые к использованию флаконы, ампулы и шприцы снизит угрозы заражения, оптимизирует производство лекарств и сэкономит затраты для фармацевтической промышленности.

Тенденции рынка фармацевтической стеклянной упаковки

• Внедрение RFID, NFC-меток и системы отслеживания и отслеживания на рынке фармацевтической стеклянной упаковки для повышения безопасности лекарств является важной тенденцией. Производители все чаще используют пломбы с защитой от вскрытия и уникальные идентификационные коды для повышения эффективности и прозрачности цепочки поставок.
  
• Еще одной важной тенденцией, наблюдаемой в фармацевтической индустрии стеклянной упаковки, является быстрое внедрение упаковки из боросиликатного стекла типа 1. Это высококачественная стеклянная упаковка, которая обеспечивает стабильность и стерильность лекарств, что делает их предпочтительным решением для рынка вакцин и биофармацевтических препаратов.
  
• Ударопрочные и не расслаивающиеся стеклянные покрытия быстро завоевывают популярность на рынке фармацевтической стеклянной упаковки. Эти покрытия обеспечивают предотвращение разрушения стекла и преимущества химического выщелачивания, снижая при этом взаимодействие с лекарственными препаратами, обеспечивая безопасную доставку и безопасность пациента. Эти передовые покрытия становятся важной тенденцией на рынке.
  

Анализ рынка фармацевтической стеклянной упаковки

Рынок в зависимости от материала подразделяется на тип 1, тип 2 и тип 3.

• Материал типа 1 является крупнейшим сегментом на рынке фармацевтической стеклянной упаковки, на долю которого в 2024 году придется 9 миллиардов долларов США. Рост этого сегмента обусловлен резким ростом спроса на биологические препараты, вакцины и инъекционные препараты, которые требуют химически стабильной упаковки. Этот материал обладает высочайшей химической стойкостью и температурной стабильностью, что делает их идеальными для различных дорогостоящих лекарств. Более того, строгие правительственные постановления предписывают использование упаковки из боросиликатного стекла для чувствительных лекарств, что подталкивает к принятию материала типа 1.
  
• Прогнозируется, что материал типа 2 будет расти со среднегодовым темпом роста 9,8% в течение прогнозируемого периода. Растущий спрос на пероральные жидкие препараты и инъекционные препараты с низкой кислотностью являются ключевыми факторами роста этого направления. Этот материал представляет собой экономичную альтернативу материалу типа 1, где требуется умеренная химическая стойкость, например, упаковка для родительских лекарств.
  

Рынок фармацевтической стеклянной упаковки в зависимости от продукта делится на флаконы, флаконы, картриджи и шприцы, ампулы и другие.

• Сегмент бутылок является крупнейшим рынком и в 2024 году составил 6,3 млрд долларов США. Риск хронических заболеваний, таких как кашель, простуда и инфекции, подталкивает спрос на жидкие составы, такие как сироп, что повышает потребность в упаковке из стеклянных бутылок. Кроме того, некоторые жидкие составы являются светочувствительными, для чего требуются флаконы из стекла янтарного цвета для блокировки ультрафиолетового излучения и обеспечения безопасности лекарств. Кроме того, производители используют легкие стеклянные бутылки, поскольку они обеспечивают пригодность для вторичной переработки и снижают транспортные расходы, обеспечивая при этом соответствие нормативным требованиям.
  
• Сегмент картриджей и шприцев является самым быстрорастущим сегментом и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 13,6% в течение прогнозируемого периода. Многие производители биологических препаратов и вакцин используют картриджи и предварительно заполненные шприцы, поскольку они обеспечивают точную и стерильную дозу при одновременном снижении рисков, связанных с заражением. Кроме того, эти готовые к использованию шприцы избавляют от необходимости ручного наполнения и снижают риск ошибок дозировки, что делает их предпочтительными для инъекционных препаратов.
  

Рынок фармацевтической стеклянной упаковки в зависимости от типа препарата подразделяется на инъекционные препараты, пероральные препараты, препараты местного действия, офтальмологические препараты и другие.

• Сегмент инъекционных препаратов является самым быстрорастущим сегментом и, по прогнозам, значительно вырастет со среднегодовым темпом роста 11,8% в течение прогнозируемого периода. Растущий спрос на вакцины и генную терапию требует высококачественных флаконов из боросиликатного стекла и шприцев для стерильной и химически инертной упаковки. Производители переходят на готовые к использованию флаконы и предварительно заполненные шприцы, чтобы снизить риск загрязнения и повысить эффективность производства. Кроме того, увеличение производства вакцин значительно способствовало внедрению устойчивых к ударам и химическим веществам стеклянных флаконов для снижения рисков при транспортировке и производстве, что способствует росту этого сегмента.  
  
• Прогнозируется, что к 2034 году сегмент пероральных препаратов достигнет 13,7 млрд долларов США. Всплеск спроса на безрецептурные препараты (OTC) для детей и гериатрических пациентов, особенно в жидких формах, является ключевым фактором роста в сегменте пероральных препаратов. Стеклянные флаконы янтарного цвета набирают популярность, так как различные препараты чувствительны к свету и требуют защиты от ультрафиолета. Кроме того, растущий рынок нутрицевтиков и фитотерапии использует стеклянные бутылки, которые воспринимаются как премиальный и безопасный упаковочный материал, что стимулирует спрос на рынок пероральных препаратов.
  

Рынок фармацевтической стеклянной упаковки в зависимости от области применения делится на генерическую, фирменную и биологическую.

• Сегмент генерических приложений является крупнейшим рынком и в 2024 году составил 9,1 млрд долларов США. Растущая государственная политика по снижению стоимости непатентованных лекарств для обеспечения глобального доступа к недорогим лекарствам стимулирует спрос на этот сегмент.  Кроме того, расширение контрактных производственных организаций (ОКУ) для удовлетворения потребностей в генерических лекарствах для стареющего населения и хронических заболеваний подталкивает рост этого сегмента.
  
• Биологическое применение является самым быстрорастущим сегментом и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 11,9% в течение прогнозируемого периода. Рост этого сегмента объясняется увеличением инвестиций ведущих фармацевтических компаний в высокоспециализированные методы лечения рака, аутоиммунных заболеваний и редких генетических заболеваний. Иммунотерапия, такая как терапия CAR-T-клетками и ускоренное производство мРНК-вакцин против COVID-19, позволила лечить эти редкие заболевания и способствовала расширению этого сегмента.
  

В 2024 году на регион Северной Америки приходилось 35,3% доли мирового рынка фармацевтической стеклянной упаковки. Растущий спрос на инъекционные препараты и биологические препараты является одним из основных драйверов в Северной Америке. Различные правительственные инициативы поддерживают внедрение экологически чистых упаковочных материалов, что стимулирует спрос на упаковку из боросиликатного стекла типа 1 для повышения безопасности лекарств.

• США доминировали на рынке фармацевтической упаковки, на долю которых в 2024 году приходилось 6,8 млрд долларов США. В стране развита фармацевтическая промышленность, и увеличение производства и экспорта биопрепаратов и вакцин являются ключевыми факторами роста в регионе. Например, по данным Statista, в 2023 году США были крупнейшей фармацевтической промышленностью, принеся доход более 670 миллиардов долларов США. Кроме того, быстрое расширение контрактных организаций разработки и производства (CDMO) еще больше поддерживает рост рынка в регионе.
  
• Прогнозируется, что рынок фармацевтической стеклянной упаковки в Канаде будет расти в среднем на 7,7% в течение прогнозируемого периода. Правительственная инициатива по сокращению отходов подталкивает производителей к внедрению упаковочного решения из боросиликатного стекла типа 1, что, как ожидается, будет способствовать росту рынка. Кроме того, правительство ввело программу EPR (расширенная ответственность производителя), которая требует от производителей брать на себя ответственность за жизненный цикл своего упаковочного материала, что стимулирует спрос на устойчивый рынок.
  

В 2024 году на долю Европейского региона приходилось 22,2% доли мирового рынка фармацевтической стеклянной упаковки. Рост европейского рынка объясняется повышенным интересом к экологичным упаковочным решениям в сочетании с растущим спросом на высококачественную упаковку для лекарств класса люкс.

• В 2024 году рынок фармацевтической стеклянной упаковки в Германии составил 1,2 млрд долларов США. В стране развита фармацевтическая промышленность в сочетании со строгой государственной политикой в отношении упаковки лекарств, что стимулирует постоянный спрос на фармацевтические решения для стеклянной упаковки. Кроме того, одобрение производства биологических препаратов подталкивает спрос на предварительно наполненные шприцы и картриджи.
  
• Ожидается, что индустрия фармацевтической стеклянной упаковки в Великобритании будет расти в среднем на 10,3% в течение прогнозируемого периода. Введение налога на пластиковую упаковку в регионе, которое наказывает фирмы, использующие упаковку, не подлежащую переработке, стимулирует спрос на флаконы из боросиликатного стекла типа 1. Кроме того, присутствие ведущих производителей фармацевтического стекла в регионе способствует росту рынка.
  
• По прогнозам, к 2034 году рынок фармацевтической стеклянной упаковки во Франции достигнет 1,9 млрд долларов США. Рынок Франции находится под сильным влиянием государственной политики, ограничивающей использование пластика и продвигающей упаковку на основе стекла для сектора вакцин и биологических препаратов. Кроме того, растущий спрос на специализированные фармацевтические препараты способствует расширению рынка.
  
• В 2024 году на долю фармацевтической индустрии стеклянной упаковки в Италии пришлось 787,3 млн долларов США. Рост рынка в Италии объясняется растущим спросом на настраиваемые решения на основе стекла для экспорта фармацевтической продукции и упаковки премиум-класса при соблюдении нормативных требований. Кроме того, расширение рынка родительских наркотиков в регионе подталкивает спрос на высококачественную стеклянную тару.
  
• Прогнозируется, что к 2034 году рынок фармацевтической стеклянной упаковки в Испании будет расти в среднем на 7,5%. Расширение фармацевтической промышленности в Испании создало высокий спрос на высококачественную стеклянную упаковку, соответствующую строгим требованиям безопасности ЕС. Кроме того, всплеск спроса на дженерики и биоаналоги требует экономичной, но высококачественной стеклянной упаковки, которая поддерживает рост рынка.
  

Азиатско-Тихоокеанский регион занимал 29,5% мирового рынка фармацевтической стеклянной упаковки в 2024 году. Азиатско-Тихоокеанский регион во главе с Китаем, Японией и Южной Кореей растет за счет увеличения фармацевтического производства и экспорта. Более того, растущие государственные инвестиции в биотехнологическую промышленность подталкивают спрос на фармацевтическую стеклянную упаковку.

• По прогнозам, к 2034 году индустрия фармацевтической стеклянной упаковки в Китае достигнет 7,7 млрд долларов США. Строгие государственные нормы в отношении экологичной упаковки и растущий спрос на решения для хранения вакцин являются ключевыми факторами роста в стране. Кроме того, растущий спрос на экспорт традиционной китайской медицины также подталкивает спрос на фармацевтическую стеклянную упаковку.
  
• В 2024 году рынок фармацевтической стеклянной упаковки в Японии составил 981,9 млн долларов США. Рост спроса на рынке объясняется быстрым внедрением стеклянных флаконов и ампул высокой чистоты для точной медицины в сочетании с передовым покрытием стекла на водной основе, что способствует росту рынка в регионе.
  
• Ожидается, что рынок фармацевтической упаковки в Индии будет расти в среднем на 12,7% в течение прогнозируемого периода. Запрет правительства на одноразовый пластик привел к переходу к экологичной фармацевтической упаковке, что подталкивает спрос на стеклянные шприцы, картриджи и стеклянные флаконы. Кроме того, быстрое расширение контрактного фармацевтического производства увеличило спрос на фармацевтическую стеклянную упаковку.
  

В 2024 году на регион Латинской Америки приходилось 3,6% доли рынка фармацевтической стеклянной упаковки. Рынок в Латинской Америке подпитывается быстрым расширением биотехнологических исследовательских центров, что приводит к увеличению фармацевтического производства и экспорта в сочетании с растущим спросом на экологичную упаковку.

Ожидается, что к 2034 году среднегодовой темп роста в регионе MEA составит более 8,5%. Рынок на Ближнем Востоке и в Африке растет за счет расширения фармацевтического и биотехнологического сектора, что подталкивает спрос на инъекционные препараты и вакцины. Кроме того, строгое государственное регулирование в отношении безопасности лекарственных средств и сокращения отходов обеспечивает плавный выход на фармацевтический рынок.

Доля фармацевтической стеклянной упаковки на рынке

Фармацевтическая индустрия стеклянной упаковки отличается высокой конкуренцией и фрагментированностью с присутствием как устоявшихся глобальных игроков, так и местных игроков и стартапов. В топ-5 игроков на мировом рынке фармацевтической стеклянной упаковки входят Schott AG, Gerresheimer AG, Corning Incorporated, Stevanato Group S.p.A. и Nipro Corporation, на долю которых в совокупности приходится более 26% рынка.

Крупные игроки на рынке инвестируют в экологичные материалы и высококачественную стеклянную упаковку, чтобы соответствовать строгим нормативным требованиям и растущему спросу на экологически чистую упаковку. Фармацевтическая стеклянная упаковка нового поколения ориентирована на ударопрочное и химически стабильное стекло, которое обеспечивает безопасность лекарств в соответствии с целями устойчивого развития.

Новые разработки в области поверхностных покрытий и барьерных технологий подтолкнули к внедрению упаковки из боросиликатного и алюмосиликатного стекла типа 1, повышая долговечность и совместимость с лекарственными препаратами. Кроме того, растущее число случаев диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака подталкивает спрос на фармацевтические флаконы и ампулы, что способствует росту спроса на фармацевтическую стеклянную упаковку.

Фармацевтические компании на рынке стеклянной упаковки

В фармацевтической индустрии стеклянной упаковки есть несколько заметных игроков, в том числе:

• Шотт АГ
• Герресхаймер АГ
• Корнинг Инкорпорейтед
• Stevanato Group S.p.A.
• Корпорация Nipro
• SGD S.A.
• DWK Медико-биологические науки
  

Schott AG является мировым лидером на рынке фармацевтической стеклянной упаковки и предлагает широкий ассортимент высококачественных решений для стеклянной упаковки, отвечающих нормативным требованиям. Эта компания предлагает флаконы типа 1 и DC, которые обеспечивают повышенную безопасность и надежность хранения инъекционных препаратов при одновременном продлении срока годности. Они также предлагают высококачественную стеклянную упаковочную тару по технологии FIOLAX для обеспечения оптимизированной упаковки чувствительных лекарств.

Компания Gerreshemeimer AG, близкий конкурент, работающий в той же вертикали, известна своим обширным ассортиментом продукции и специализируется на боросиликатном стекле типа 1 для производства флаконов и ампул, отвечающих самым высоким стандартам упаковки. Эта компания также предлагает различные индивидуальные упаковочные решения, отвечающие конкретным требованиям фармацевтических компаний.

Новости фармацевтической индустрии стеклянной упаковки

• В октябре 2024 года упаковочная компания Nipro Pharma запустила стеклянные флаконы D2F (прямое наполнение 2 раза). Эти флаконы отличаются высоким качеством и готовым к использованию решением, соответствуют стандарту упаковки и удовлетворяют растущий спрос фармацевтической промышленности.
  
• В октябре 2023 года компания Schott AG представила свое решение нового поколения для фармацевтической стеклянной упаковки — стеклянные трубки FIOLAX pro. Это трубки из боросиликатного стекла нового поколения типа 1, предназначенные для удовлетворения будущих потребностей фармацевтической промышленности.
  
• В июне 2023 года Corning Inc и SGD pharma вступают в стратегическое партнерство с целью расширения мощностей по производству стеклянных трубок в Индии. Это партнерство направлено на повышение качества флаконов и ускорение глобальной доставки инъекционных препаратов при одновременном удовлетворении мирового спроса на критически важные лекарства.
  

Отчет об исследовании рынка фармацевтической стеклянной упаковки включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (килотонн) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: