Размер и доля рынка параметрического страхования, анализ роста 2032

Размер рынка параметрического страхования

Размер рынка параметрического страхования был оценен в 14,8 млрд долларов США в 2023 году и, по оценкам, регистрирует CAGR более 11,5% в период с 2024 по 2032 год. Рост рынка обусловлен растущим внедрением новейших технологий, таких как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI) и алгоритмы машинного обучения (ML), для улучшения требований клиентов и услуг. Устройства IoT, такие как датчики и подключенные устройства, предоставляют данные в режиме реального времени о производительности активов (например, работе оборудования) и других соответствующих показателях, а также переменных окружающей среды, таких как температура и влажность.

Разрабатывая и внедряя различные алгоритмы ИИ и ML, страховые компании могут создавать более точные параметрические триггеры для оценки этих данных и более точной оценки рисков и потенциальных потерь. Кроме того, алгоритмы ML могут анализировать прошлые данные и находить связи между переменными (например, скоростью ветра или сейсмической активностью) и фактическими потерями. Это минимизирует базовый риск и повышает надежность параметрических страховых продуктов, помогая в создании параметрических триггеров, которые очень похожи на страховой случай.

В контексте любых связанных с погодой катастроф, включая ураганы, наводнения и засухи, или стихийных бедствий, таких как землетрясения и цунами, параметрическое страхование обеспечивает быструю и предсказуемую финансовую защиту. Компании и правительства все чаще ищут страховые решения, которые предлагают мгновенную ликвидность для поддержки инициатив по быстрому восстановлению и устойчивости. Правительства и международные организации чаще включают параметрическое страхование в свою стратегию адаптации к изменению климата.

Эти стратегии помогают долгосрочным усилиям по адаптации, которые обеспечивают финансовую защиту в дополнение к поощрению инвестиций в методы устойчивого развития и устойчивую к изменению климата инфраструктуру. Например, в феврале 2024 года Munich Re запустила новую глобальную команду параметрических решений, ориентированную на передачу риска стихийных бедствий. Новое подразделение поддерживало тесное сотрудничество с факультативным и корпоративным клиентским секторами Munich Re. Он собрал выдающуюся команду специалистов в области инноваций продуктов, моделирования рисков катастроф, андеррайтинга и структурирования.

Рынок параметрического страхования сталкивается с серьезной проблемой недостаточной осведомленности и понимания параметрического страхования. Для укрепления доверия и поощрения усыновления страховщики, брокеры и перестраховщики должны инвестировать в обучение своих заинтересованных сторон и клиентов преимуществам, ограничениям и практическим аспектам параметрического страхования. Это особенно сложно, поскольку принципы, лежащие в основе параметрического страхования, значительно отличаются от принципов стандартного страхования на основе возмещения.

Для компаний и физических лиц, знакомых с традиционными моделями страхования, может быть трудно понять параметрические триггеры и расчеты выплат на основе заранее определенных параметров и идеи базового риска. Низкая осведомленность и понимание параметрического страхования могут препятствовать его росту, что требует целенаправленных усилий в области образования для устранения пробелов в знаниях и содействия принятию на рынке.

Рынок параметрического страхования тенденции

Риски, связанные с погодой, включая ураганы, землетрясения и наводнения, были традиционным направлением параметрического страхования. Расширение параметрических решений для охвата более широкого спектра рисков, включая сбои в цепочках поставок, кибер-риски, пандемии и даже неповреждающие события прерывания бизнеса, является развивающейся тенденцией в отрасли.

Индивидуальные параметрические решения, основанные на отраслевой, географической и риск-профиле, становятся все более распространенными среди страховщиков. Решая конкретные риски, эта персонализация делает параметрическое страхование более привлекательным для более широкого круга групп потребителей. Сочетание параметрического страхования с альтернативными механизмами передачи рисков, такими как структуры страхования в неволе / классические планы возмещения, демонстрирует инновации среди страховщиков в разработке продукта. Эти гибридные решения обеспечивают повышенную гибкость для удовлетворения широкого спектра потребностей потребителей наряду с полным покрытием.

Анализ рынка параметрического страхования

Исходя из конечного использования, рынок классифицируется на индивидуальный, корпоративный и государственный. Ожидается, что корпоративный сегмент в 2023 году составит более 45%. Параметрическое страхование способствует корпоративной устойчивости, позволяя быстрее восстанавливаться и продолжать операции после запуска события. Предприятия, которые работают в отраслях, подверженных погодным перерывам / стихийным бедствиям, получают наибольшую выгоду от этого, поскольку простои могут иметь большое финансовое влияние.

Кроме того, компании также ищут надежные страховые решения, которые могут быстро и эффективно реагировать на непредвиденные ситуации в любой точке мира, поскольку глобальные цепочки поставок становятся более взаимосвязанными и уязвимыми для сбоев от стихийных бедствий / геополитических кризисов. Таким образом, глобальный охват и адаптивность параметрического страхования отвечают меняющимся требованиям многонациональных предприятий.

Исходя из охвата, рынок параметрического страхования делится на страхование от стихийных бедствий, специализированное страхование и другие. В 2023 году на сегмент страхования от стихийных бедствий пришлось более 56% рынка. Потребность в страховании от стихийных бедствий растет по нескольким причинам, наиболее значительным из которых является глобальное увеличение частоты и интенсивности стихийных бедствий. Увеличение частоты и интенсивности стихийных бедствий, включая ураганы, наводнения, лесные пожары и штормы, являются результатом изменения климата. Чтобы уменьшить финансовые потери, существует большая потребность в страховании от этих случаев.

Кроме того, кредиторы и регулирующие органы иногда требуют от компаний и владельцев недвижимости в районах повышенного риска страхования от стихийных бедствий для предоставления кредитов / разрешений на строительство. Потребность в покрытии подпитывается этим юридическим обязательством.

Северная Америка доминировала на рынке параметрического страхования с долей доходов в 2023 году около 35% в 2023 году. Рост рынка обусловлен увеличением частоты цифровых угроз и жесткими нормативными требованиями. Северная Америка подвержена нескольким стихийным бедствиям, включая ураганы, землетрясения, лесные пожары, наводнения и сильные штормы, что приводит к значительному имущественному ущербу, прерыванию бизнеса и экономическим потерям. При быстрых выплатах, зависящих от заранее определенных триггеров, включая скорость ветра, силу землетрясения или уровень осадков, параметрическое страхование предлагает упрощенные и эффективные средства обеспечения финансовой защиты от этих опасностей.

Параметрическое страхование играет жизненно важную роль в стратегиях адаптации к изменению климата в Европе, стимулируя инвестиции в устойчивую инфраструктуру, снижение риска бедствий и меры по устойчивости к изменению климата. Страховщики и политики сотрудничают в целях содействия параметрическому страхованию в качестве инструмента для создания адаптивного потенциала и устранения возникающих климатических рисков.

Азиатско-Тихоокеанский регион испытывает значительные инвестиции в инфраструктурные проекты, наряду с быстрым экономическим ростом и урбанизацией. Параметрическое страхование способствует устойчивости экономики и устойчивому росту в развивающихся странах, защищая эти инвестиции от возможных потерь, вызванных стихийными бедствиями.

Доля рынка параметрического страхования

AXA и Мюнхен Доминировать на рынке с общей долей рынка более 20% в 2023 году. AXA фокусируется на инновациях и создании новых решений для параметрического страхования, которые соответствуют уникальным требованиям различных рынков и секторов. Это включает в себя новые угрозы, такие как кибер-опасности, сбои в цепочке поставок и пандемии в дополнение к обычному параметрическому охвату, связанному с погодой.

Мюнхен Re предоставляет страховщикам, организациям государственного сектора и корпоративным клиентам индивидуальные решения для параметрического страхования, адаптированные к их конкретным профилям рисков и операционным требованиям. Мюнхен Re предлагает своим клиентам четкое и предсказуемое покрытие рисков с помощью своей параметрической политики, которая является очень гибкой и адаптируемой.

Компании рынка параметрического страхования

Основными игроками в индустрии параметрического страхования являются:

• Акса
• AIG (Американская международная группа)
• Аллиан
• Беркшир Хэтэуэй
• Чубайс
• Лондонский Ллойд
• Мюнхенский регата
• Нефила Капитал
• Швейцарский Реж
• Страховая группа Цюриха

Новости индустрии параметрического страхования

• В июне 2024 года компания African Risk Capacity Ltd. (ARC) получила от правительства Нидерландов 27 миллионов долларов США для повышения устойчивости к изменению климата в Африке и дальнейшего продвижения параметрического страхования по всему континенту. Финансирование осуществлялось через Многосторонний целевой фонд Африканского банка развития (ADRiFi), шестой вкладчиком которого стали Нидерланды.
• В июне 2024 года IBISA, глобальная компания климатического страхования, привлекла 3 миллиона долларов США в раунде финансирования для расширения своих предложений по параметрическому страхованию в Азии и Африке. Эти инвестиции подчеркивают растущий спрос на доступные и доступные решения по параметрическому страхованию для смягчения последствий изменения климата, особенно в регионах, где общины являются наиболее уязвимыми.

Исследование рынка параметрического страхования включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом в отношении выручки (Миллион долларов США) с 2021 по 2032 год, для следующих сегментов:

Рынок, через покрытие

• Страхование от стихийных бедствий
• Специальное страхование
• Другие

Рынок через канал распределения

• Прямые продажи
• Брокеры/агенты
• Онлайн платформы
• Банки
• Другие

Рынок, по применению

• Сельское хозяйство
• Энергетика и коммунальные услуги
• Недвижимость
• Строительство
• Медицинская помощь
• морской пехотинец
• Путешествия и туризм
• Другие

Рынок, конечное использование

• индивидуальный
• корпоративный
• Правительство

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Нидерланды
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Юго-Восточная Азия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• МЭА
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • Остальная часть MEA