Размер рынка параметрического страхования — по покрытию, по каналу распространения, по применению, по конечному использованию, анализ, доля, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка параметрического страхования

Мировой рынок параметрического страхования оценивался в 16,2 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 12,6% в период с 2025 по 2034 год. Технологические усовершенствования, экономические факторы и изменение климата изменили ландшафт рисков в страховой отрасли. Выявление, анализ и сдерживание этих проблем являются критически важными шагами, которые должны предпринять страховщики. Комплексные подходы к управлению рисками являются обязательными для контроля быстрых стихийных бедствий и мировой экономической нестабильности, чтобы избежать огромных финансовых катастроф. Инвестиции в оценку рисков включают в себя передовые модели, другие компоненты искусственного интеллекта и даже интеллектуальный анализ данных.

Например, согласно информации Международного валютного фонда, ущерб от киберпреступности оценивается в 8,2 триллиона долларов США в 2022 финансовом году. Полезные инструменты и сервисы, призванные помешать злоумышленникам осуществить свои злонамеренные намерения, пользуются большим спросом, поскольку организациям необходимо обнаруживать, оценивать и сортировать риски.

Растущая конкуренция, низкие процентные ставки и стареющий портфель продуктов в сочетании с низкой прибыльностью в настоящее время были основными проблемами для страховщиков жизни в последние годы. С помощью искусственного интеллекта можно создать новые возможности для получения дохода с помощью новых решений, таких как параметрическое страхование, динамическое ценообразование, услуги с добавленной стоимостью или другие специализированные продукты, специально предназначенные для развивающихся рынков среднего класса.

Например, количество конечных точек IoT во всем мире увеличилось на 18 процентов и достигло 14,3 миллиарда в декабре 2022 года. Одним из наиболее частых мероприятий, предпринимаемых в рамках цифровой трансформации, является интеграция различных систем, приложений и платформ в облачных, локальных или гибридных средах.

Тенденции рынка параметрического страхования

• Использование технологии блокчейн в параметрическом страховании регистрирует контракты и претензии в децентрализованных реестрах, повышая прозрачность и доверие внутри системы. Кроме того, смарт-контракты автоматизируют платежи по претензиям, где триггеры, обычно стихийные бедствия, события выплат обрабатываются мгновенно и в режиме реального времени. Данные можно проверить в режиме реального времени, что также сводит к минимуму споры о мошенничестве.
  
• Например, бруклинский параметрический блокчейн Otonomi заключил сделку с Greenlight Innovation Syndicate 3456, андеррайтером Lloyds, что позволило ему выполнить свои требования к запуску в марте 2023 года. Использование блокчейна и оракулов в параметрическом страховании снижает неэффективность, административные расходы, а также увеличивает скорость обработки претензий. Внедрение самоисполняющихся смарт-контрактов устраняет посредников, гарантируя, что страхователи быстрее зачисляют суммы непосредственно на свои счета.
  
• Машинное обучение (ML) совершенствует модели рисков и алгоритмы прогнозирования за счет обработки обширных исторических данных и данных в режиме реального времени, выявления закономерностей риска и постоянного улучшения прогнозов. ML обеспечивает динамическое ценообразование, обновляя модели новыми данными, что позволяет страховщикам более точно корректировать страховые взносы и покрытие.
  
• Например, объем мирового рынка автоматизированного машинного обучения оценивался в 1,4 млрд долларов США в 2023 году и, по оценкам, в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит более 30% из-за более активной научно-исследовательской деятельности. Это объясняет, как рост рынка машинного обучения напрямую влияет на рост рынка параметрического страхования.
  

Анализ рынка параметрического страхования

В зависимости от покрытия рынок параметрического страхования делится на страхование от стихийных бедствий, специализированное страхование и другие. В 2024 году сегмент страхования от стихийных бедствий доминировал на рынке, составляя около 70% доли, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 12% в течение прогнозируемого периода.

• Рост количества и мощности ураганов, землетрясений, наводнений и лесных пожаров подталкивает страховые отрасли и правительства к параметрическому покрытию. Страны, уязвимые к стихийным бедствиям, такие как Япония и США, объединяются с частными страховщиками, чтобы предложить крупномасштабное покрытие рисков стихийных бедствий. Перестраховщики и финансовые организации используют параметрические модели в облигациях катастроф для смещения подверженности климатическим рискам.
  
• Из-за изменения климата, засухи, наводнения и ураганы увеличивают потребность в параметрических решениях в сельском хозяйстве. Фермеры и агробизнес используют политику, которая полагается на потерю доходов из-за недостаточного количества осадков, аномально высоких температур или сильных циклонов, чтобы снизить финансовую неопределенность и избежать экономических потерь.
  
• Например, Mythen, параметрическая страховая компания на основе искусственного интеллекта, начала работать на Бермудских островах и в Техасе в марте 2025 года. Mythen была основана известным лидером в области страховых технологий Сандрой ДеСильва, которая специализируется на преобразовании андеррайтинга и управления стихийными бедствиями с помощью искусственного интеллекта, машинного обучения, дистанционного зондирования и сложного моделирования.
  

В зависимости от конечного использования рынок параметрического страхования делится на индивидуальный, корпоративный и государственный. В 2024 году корпоративный сегмент будет доминировать на рынке с долей рынка 50%, и ожидается, что с 2025 по 2034 год этот сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста более 12%.

• Предприятия быстро используют параметрическое страхование для планирования аварийного восстановления. Эти полисы осуществляют мгновенные платежи, иногда называемые «платежами первого доллара», в случае сбоев в цепочке поставок, суровых погодных условий и даже кибератак при условии соблюдения определенных условий, таких как скорость ветра и осадков или время простоя сети, при обработке претензий.
  
• Производственные, розничные и логистические компании получают финансовую выгоду от вариантов мгновенной оплаты, доступных через параметрическое страхование. Например, завод может мгновенно получить оплату за операционные потери из-за наводнения, вызванного остановкой, или задержки отгрузки из-за экстремальных погодных условий.
  
• В марте 2025 года Служба управления погодными рисками (WRMS) в партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП) запустила первые пилотные схемы параметрического страхования в Ираке для мелких фермеров и микропредпринимателей. Эти текущие программы были четко сфокусированы на расширении масштабов защиты от рисков, связанных с климатом, с особым вниманием к рискам засух и волн жары.
  

В зависимости от канала сбыта рынок параметрического страхования сегментирован на прямые продажи, брокеров/агентов, онлайн-платформы, банки и другие, при этом ожидается, что категория брокеров/агентов будет доминировать из-за их способности предлагать индивидуальные решения по рискам, адаптированные к конкретным отраслям, таким как сельское хозяйство, энергетика и путешествия.

• Страховые компании пересматривают традиционную брокерскую модель, предлагая параметрические решения в сочетании с традиционными брокерами. Эти интеграции позволяют брокерам продавать полисы, используя информацию о рисках в режиме реального времени, автоматизацию претензий и ценообразование на основе искусственного интеллекта, обеспечивая более широкий и простой доступ к автоматизированным и параметрически предлагаемым полисам.
  
• Гай Карпентер и Марш — два эксперта в этой области, чьи одобрения побуждают страховые компании участвовать в торгах на всеобъемлющие параметрические решения по рискам катастроф из-за особого внимания, уделяемого этим продуктам на рынке. Другие отрасли, извлекающие выгоду из их брокерских продуктов, включают страхование экстремальных погодных условий, перестрахование рисков землетрясений и моделирование на случай прерывания бизнеса.
  
• Например, в сентябре 2023 года Marsh заключила партнерское соглашение с поставщиками спутниковых данных. Инициатива позволяет брокерам выдавать параметрическое покрытие на основе данных в режиме реального времени во время и после экстремальных погодных явлений, чтобы обеспечить автоматизацию платежей в зависимости от проверенных погодных условий.
  

В 2024 году регион США в Северной Америке доминировал на рынке параметрического страхования с долей рынка около 91% и получил около 5,5 млрд долларов США дохода.

• Увеличение частоты стихийных бедствий и землетрясений, связанных с климатом, в сочетании с наносимым ими огромным ущербом потребовало от предприятий в США срочной необходимости перехода к внедрению новых технологий, которые обеспечат более быстрые выплаты и решения по страхованию за счет ускорения процессов оценки рисков.
  
• В ноябре 2024 года компания NormanMax Insurance Holdings открыла Syndicate 3939 в Lloyds, Лондон. Эта американская группа параметрического перестрахования застраховала «Аполлон» на случай ураганов, а теперь расширилась до тропических циклонов, тайфунов, землетрясений и других стихийных бедствий. Этот новаторский синдикат специализируется исключительно на параметрических обменах и страховых покрытиях.
  
• Канадские предприятия, сталкивающиеся с участившимися прорывными климатическими изменениями, вызывающими беспрецедентные потрясения, в настоящее время переходят на новые и более быстрые механизмы страховых выплат, которые обеспечивают минимальное время простоя за счет использования функций автоматизированной оценки рисков.
  

Ожидается, что рынок параметрического страхования в Германии будет переживать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Растущие угрозы, связанные с климатом, такие как наводнения и штормы, создают возможности для роста рынка параметрического страхования в Германии. Страховщики и государственные учреждения содействуют вариантам финансирования рисков стихийных бедствий, особенно для предприятий и муниципалитетов, подверженных экстремальным погодным условиям. Сельскохозяйственный сектор Германии является лидером, развертывая политику индексации погоды для сокращения неурожаев.
  
• В Германии существуют проблемы, связанные с изменением климата, которые вынуждают предприятия адаптировать инновационные методы страхования, такие как сосредоточение внимания на быстрых выплатах за стихийные бедствия и улучшение общего управления рисками.
  
• Например, в феврале 2024 года компания Munich Re открыла новое подразделение, специализирующееся на параметрической передаче рисков, в частности, на рисках стихийных бедствий. Цель состоит в том, чтобы улучшить репутацию компании на страховом рынке за счет внедрения инноваций в стандартное параметрическое обеспечение средств и покрытия рисков, которые в противном случае не подлежали бы страхованию.
  

Ожидается, что рынок параметрического страхования в Китае будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Китай быстрее других стран внедрил параметрическое страхование из-за увеличения числа связанных с климатом катастроф, таких как наводнения, засухи и тайфуны. Правительство активно участвует в финансировании управления рисками стихийных бедствий, внедряя параметрические модели в страховой сектор. Доступны страховые предложения, специально разработанные для помощи фермерам и агропредприятиям в защите от неблагоприятных погодных условий.
  
• Аналогичным образом, в Китае повышенный риск разрушения морской среды в результате изменения климата побуждает предприятия внедрять новые формы охвата, которые подчеркивают помощь отраслям, пострадавшим от экологического ущерба, в финансовом восстановлении.
  
• Например, в китайском городе Далянь в феврале 2023 года компания Ping and Property & Casualty Insurance Company начала действие своего страхового полиса по индексу поглотителя углерода в океане. Это первый шаг компании в усилиях по защите здоровья океана.
  

Ожидается, что рынок параметрического страхования в Саудовской Аравии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Риски изменения климата, такие как экстремальная жара, песчаные бури и внезапные наводнения, способствуют адаптации рынка параметрического страхования в регионе Южной Аравии. Правительство также поощряет финансирование районов риска стихийных бедствий для повышения устойчивости сельского хозяйства, инфраструктуры и энергетики. Внедрение искусственного интеллекта наряду со спутниковым мониторингом и технологией блокчейн способствует сбору данных в режиме реального времени для точных выплат.
  
• В Саудовской Аравии инновационные инициативы Extreme Weather and Environmental Change Coverage Builders стали возможными благодаря государственному спонсорству, которое мотивирует фирмы принимать стратегии, обеспечивающие мгновенное финансирование в случае возникновения определенных рисков.
  
• Например, в сентябре 2024 года Страховое управление Саудовской Аравии запустило новое законодательство о песочнице для развития страхового пространства, которое определяется как регулируемое, безрисковое и доступное для всех представителей предпринимательского и корпоративного секторов. Цель состоит в том, чтобы способствовать цифровизации страховой отрасли, а также помочь в достижении целей, заложенных в Видении Саудовской Аравии до 2030 года.
  

Доля рынка параметрического страхования

• В топ-7 компаний в отрасли параметрического страхования входят AXA, AIG (American International Group), Allianz, Aon, Berkshire Hathaway Specialty Insurance, Chubb и Lloyd's of London, на долю которых в 2024 году будет приходиться около 51% рынка.
  
• AXA обеспечивает быстрые выплаты по рискам изменения климата и стихийных бедствий за счет использования параметрического страхования. Автоматизированная обработка претензий запускается за счет использования спутников и IoT, что ускоряет время, затрачиваемое на ответ на претензию. Эта компания работает с правительствами и предприятиями для повышения их финансовых возможностей, особенно в сельском хозяйстве и энергетике. Кроме того, он использует моделирование рисков на основе искусственного интеллекта для дальнейшего улучшения вариантов покрытия компании.
  
• Munich Re занимается разработкой инновационных решений для передачи рисков, одним из которых является использование узкоспециализированного параметрического страхования, покрывающего стихийные бедствия и экстремальные погодные явления. Кроме того, компания использует аналитику данных, аналогичную спутниковой и климатической модели, для точных и быстрых выплат по претензиям. В настоящее время она работает со страховщиками, корпорациями и правительствами над разработкой индивидуальных параметрических продуктов, особенно в развивающихся регионах, где традиционное страхование не так легко доступно.
  
• Swiss Re уделяет приоритетное внимание адаптации к изменению климата, предоставляя параметрические страховые решения, такие как страхование от погодных условий и рисков катастроф. Такие сервисы также полагаются на другие формы поддержки спутникового мониторинга наряду с использованием технологии блокчейн для более эффективного урегулирования претензий. Эта компания возобновила разработку стратегий со страховщиками и государственными учреждениями, чтобы предлагать больше параметрических решений на основе сельского хозяйства и возобновляемых источников энергии. Предиктивная аналитика на основе искусственного интеллекта является частью достижений компании в процессе андеррайтинга.
  

Компании рынка параметрического страхования

Основными игроками, работающими в отрасли параметрического страхования, являются:

• АХА
• AIG (Американская международная группа)
• Альянц
• Аон
• Berkshire Hathaway Specialty Insurance
• Чабб
• Ллойд из Лондона
• Марш и МакЛеннан
• Мюнхен Ре
• Свисс Ре
  

Большинство компаний, работающих на рынке «параметрического» страхования, занимаются технологичной оценкой рисков с использованием спутниковых снимков, IoT и искусственного интеллекта для повышения точности выплат. Они предоставляют отраслевые решения в сельском хозяйстве, энергетике, путешествиях и т. д. Сотрудничество с правительствами, перестраховщиками и финансовыми компаниями еще больше увеличивает охват, особенно в районах с высоким риском катастрофических событий. Кроме того, страховщики активно участвуют и продвигают обучение клиентов использованию цифровых технологий для удобного обслуживания полисов, включая покупку и подачу претензий.

Широкое внимание уделяется новым регионам, особенно Азиатско-Тихоокеанскому региону, Латинской Америке и Африке, для которых изменение климата является риском и не имеет соответствующей финансовой защиты. Также предпринимается целенаправленная попытка создать эффективную схему микрострахования для малого бизнеса и фермеров с целью повышения уровня проникновения. Кроме того, эти компании намерены усовершенствовать уникальные модели ценообразования, основанные на данных, с простыми условиями выплат. Растет тенденция к внедрению блокчейнов и смарт-контрактов для облегчения автоматических выплат по претензиям без административного вмешательства, что сводит к минимуму затраты и возможность мошенничества.

Новости отрасли параметрического страхования

• В мае 2024 года Anansi сотрудничала с Tokio Marine HCC, Liberty Mutual и Arch Insurance, чтобы создать революционное решение для параметрического страхования транзитных товаров, предназначенное для крупных розничных торговцев. Ожидается, что благодаря инновациям этих страховщиков этот новый продукт произведет революцию в существующей парадигме страхования товаров в пути, используя автоматизированные системы для выплат при возникновении определенных триггеров, таких как потеря посылки. Решение расширяет лимит покрытия с 25 000 до 100 000 фунтов стерлингов, что требуется розничным продавцам левиафанов и международным транспортно-экспедиторским компаниям.
  
• В мае 2024 года Lloyd's заключил Меморандум о взаимопонимании с Эдинбургским валютным управлением для сотрудничества в области международного страхового рынка. Он направлен на поощрение творчества, обмен знаниями и продвижение стратегий информационно-разъяснительной работы как для организаций, так и для их культур. В этом документе также подчеркивается необходимость установления регулирующих связей, которые обеспечивают наиболее подходящие отраслевые практики и улучшают управление рисками для всей сферы страхования. После подписания документа обе стороны будут совместно искать способы использования Lloyd's Lab, в том числе спонсировать конкурс по перестрахованию для четырнадцатой когорты программы акселератора Lloyd's Lab.
  
• В сентябре 2024 года Tower, страховая компания, базирующаяся в Новой Зеландии и на островах Тихого океана, объединилась с CelsiusPro, страховой компанией, чтобы запустить платформу информационных технологий (IT), которая облегчит распространение параметрического страхования. Это сотрудничество направлено на улучшение покрытия реагирования на циклоны Tower, которое представляет собой форму параметрического страхования, которая выплачивает страхователям убытки из-за тропических циклонов с сильным ветром без какого-либо физического ущерба. Платформа использует технологию White Label от CelsiusPro и объединяет ее с данными Объединенного центра предупреждения о тайфунах (JTWC) для автоматической выплаты при достижении определенных уровней скорости ветра циклонов.
  
• В апреле 2024 года Arbol, андеррайтер на основе технологий и программного обеспечения, специализирующийся на параметрической передаче рисков и климатическом страховании, основал Lilypad Insurance, специализированную страховую компанию. Lilypad приобрела Centauri Insurance у Applied Underwriters. Эта покупка знаменует собой выход Arbol на рынок Соединенных Штатов (США) по страхованию домовладельцев после страхового возмещения. Это приобретение рассматривается как смешанный канал сбыта, который помогает Arbol увеличить целевой рынок для параметрической передачи рисков, как сообщает Artemis.
  

Отчет об исследовании рынка параметрического страхования включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн $/млрд) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по охвату

• Страхование от стихийных бедствий
• Специализированное страхование
• Другие

Рынок, по каналам сбыта

• Прямые продажи
• Брокеры/Агенты
• Онлайн-платформы
• Банков
• Другие

Рынок, по применению

• Сельское хозяйство
• Энергетика и коммунальные услуги
• Недвижимость
• Строительство
• Здравоохранение
• Морской
• МСП
• Розничный
• Путешествия и туризм
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• Индивидуальный
• Корпоративный
• Правительство

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка