Рынок оборудования для обработки металлов по размеру – по типу, по уровню автоматизации, по применению, по каналу распространения, прогноз роста, 2026 – 2035

Рынок оборудования для обработки металлов по размеру

Рынок оборудования для обработки металлов оценивался в 36,3 млрд долларов США в 2025 году. Ожидается, что рынок вырастет с 38,3 млрд долларов США в 2026 году до 66,9 млрд долларов США в 2035 году, с темпом роста 6,4% в год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Промышленность оборудования для обработки металлов переживает трансформационный сдвиг, обусловленный тремя основными тенденциями, которые меняют производственные процессы по всему миру. Интеграция Industry 4.0 и технологий умного производства революционизирует процессы обработки металлов благодаря продвинутым сенсорным сетям и системам анализа данных в реальном времени и прогнозируемого обслуживания. Производственные предприятия внедряют технологии цифровых двойников и киберфизические системы, которые позволяют точно контролировать процессы обработки с заявленной точностью прогнозирования более 96% в приложениях для кузовов автомобилей. Эти решения для умных заводов интегрируют промышленные платформы IoT с вычислительными узлами на краю сети и интеллектуальными аналитическими слоями, позволяя производителям оптимизировать эффективность, энергопотребление и качество.

Рост использования сервоприводных прессов вместо традиционных гидравлических систем представляет собой фундаментальный технологический переход в секторе обработки металлов. Сервоприводные прессы обеспечивают превосходную точность, программируемый контроль движения и улучшение энергоэффективности до 40% по сравнению с традиционными гидравлическими системами. Эти продвинутые системы позволяют производителям достигать более жестких допусков, снижать уровень дефектов и увеличивать срок службы штампов на 200% до более чем 1700% в зависимости от применения, одновременно устраняя обслуживание гидравлических систем и экологические проблемы. Крупные производители оборудования, включая TRUMPF, AMADA и Schuler, представили прессовые линии нового поколения с регенеративным восстановлением энергии, автоматической сменой инструментов и интегрированными системами компьютерного зрения, которые поддерживают круглосуточную работу без участия человека.

Рост спроса на легкие и сложные компоненты в секторах электромобилей и аэрокосмической промышленности стимулирует инновации в технологиях и процессах обработки металлов. Переход автомобильной промышленности к электромобилям требует продвинутых возможностей обработки для корпусов аккумуляторов из алюминия, высокопрочных стальных конструкционных компонентов и точных лamination электродвигателей. Легкие материалы могут снизить вес компонентов автомобиля на 10% до 70% в зависимости от материала и применения, при этом алюминий обеспечивает снижение веса на 30-60%, а продвинутые высокопрочные стали — на 15-25%. Производители аэрокосмической техники внедряют продвинутые методы обработки, включая суперпластическую формовку, гидроформовку и постепенную формовку листового металла, для производства сложных однослойных компонентов, которые снижают требования к сборке и отходы материалов, одновременно соответствующие строгим стандартам AS9100D и NADCAP.

Быстрый переход автомобильной промышленности к электромобилям и более строгие нормы по расходу топлива вызывают беспрецедентный спрос на продвинутое оборудование для обработки металлов, способное работать с высокопрочными легкими материалами. Производители электромобилей нуждаются в специализированных системах формовки для алюминиевых корпусов аккумуляторов, конструкционных компонентов, поддерживающих вес батареи, и точной штамповки для лamination электродвигателей. Использование легких материалов может улучшить расход топлива на 6-8% на каждые 10% снижения веса транспортного средства. Это дает веские причины для автопроизводителей инвестировать в новые технологии формовки.Вот переведенный HTML-контент: Major automotive OEMs are adopting large-format single-piece aluminium die castings and hot-stamping press lines for high-strength steel components. This transition requires major investments in multi-thousand-ton servo presses and automated production cells. This factor accounts for about a 35% impact on the market's compound annual growth rate making it the largest growth driver for the metal forming equipment  

Manufacturing plants globally are adopting automation strategies to tackle skilled labour shortages boost productivity and reach Industry 4.0 goals. The Precision Metal forming Association (PMFA) reported significant investments in capital equipment highlighted by strong attendance at FABTECH 2024 with 32 000 visitors and solid equipment orders. Automated forming systems now include robotic material handling vision-based quality inspection and closed-loop process control allowing for lights-out manufacturing and 24/7 production. Advanced press lines have automated loading and unloading tool changers that cut setup times and intelligent die protection systems that significantly reduce die damage through real-time camera monitoring. The welding industry anticipates a shortage of 314 000 welders by 2024 and needs 330 000 new welding professionals by 2028 which is speeding up the adoption of robotic welding and automated processing equipment. This expansion of automation contributes roughly 25% to market.

 The aerospace and defence sector demands the highest precision traceability and quality in metal forming operations leading to increased use of advanced forming technologies and simulation for process validation. Aerospace manufacturers must meet AS9100D quality management standards and obtain NADCAP accreditation for specialized processes. This requires sophisticated forming equipment with integrated sensors material traceability systems and thorough process documentation capabilities. Critical aerospace components like fuselage skins wing panels engine nacelles and structural brackets need advanced forming methods such as superplastic forming at high temperatures high-pressure hydroforming for complex hollow structures and hot forming for titanium and aluminium alloys.

• Fluid forming technologies that operate at pressures up to 4 000 bar (60 000 psi) allow for forming high-tech materials with tight tolerances while also reducing tooling costs enabling rapid prototyping cycles measured in days instead of months. Post-pandemic demand recovery and new technologies are leading to higher expected growth rates for aerospace metal forming applications. This driver adds about 20% to overall market expansion.
  
• U.S. manufacturing construction spending reached record highs in 2024. New factories for semiconductors electric vehicles and batteries are driving significant demand for fabricated metal products including structural steel process piping material handling systems and custom machinery. The trend of reshoring prompted by tariffs geopolitical uncertainty and the need for supply chain stability is leading OEMs to move production closer to U.S. markets.
  

Manufacturers are investing in domestic fabrication capabilities while larger firms are acquiring fabrication shops to scale their operations. Rolling machines and hydraulic press systems for structural components tubes and large-format parts.

All demonstrated in the market signs of growing further as technology develops and the respective demand continues.

Metal Forming Equipment Market Trends

• The integration of industry 4.0 технология представляет собой наиболее значительную тенденцию, трансформирующую операции по формовке металлов, с производством, внедряющим киберфизические системы, промышленный интернет вещей, платформу цифровых данных, анализ больших данных и облачные вычисления для достижения уровня контроля процесса, управления качеством и операционной эффективности. Расширенная центральная сеть, развернутая по всему оборудованию для формовки, захватывает данные в реальном времени о силе пресса, положении штампа, свойствах материала, температуре матрицы и размерах детали, что позволяет осуществлять замкнутый контроль и прогнозируемое управление качеством.
  
• Переход от традиционных механических и гидравлических прессов к сервоприводным системам представляет собой фундаментальный технологический сдвиг, обеспечивающий превосходную точность, энергоэффективность и гибкость процесса. Сервоприводы используют электрические сервоприводные двигатели с программируемым управлением движением для точного контроля скорости, положения и усилий на протяжении всего хода, а также позволяют применять специфические для приложения профили движения, оптимизированные для качества формовки, сокращения цикла и увеличения срока службы.
  
• Ускоренный переход автомобильной промышленности к электромобилям кардинально меняет требования к оборудованию для формовки металлов, при этом производители требуют продвинутых возможностей для обработки алюминия, высокопрочных сталей, магния и многоматериальных сборок. Производство электромобилей требует специализированных операций по формовке для алюминиевых корпусов батарей, обеспечивающих тепловое управление и защиту при авариях, высокопрочных стальных кузовов, поддерживающих вес батарей, точной штамповки электрических стальных лamination двигателей для минимизации потерь в сердечнике, а также легких компонентов шасси, оптимизирующих дальность хода автомобиля.
  
• Комплексная автоматизация, обеспечивающая круглосуточное производство без участия человека, представляет собой критическую тенденцию, обусловленную нехваткой квалифицированных рабочих, требованиями к производительности и целями по поддержанию качества. Современные прессовые линии включают роботов для обработки материалов, автоматическую смену инструментов, визуальный контроль и интеллектуальное управление процессом для минимизации ручного вмешательства и максимального использования оборудования.
  
• Автоматизированные системы обработки материалов исключают ручные операции по загрузке и разгрузке, обеспечивая непрерывное производство. Автоматизированные системы хранения STOPA обеспечивают "хаотическое хранение", записывая местоположение предметов и храня до 600 тонн сырья и незавершенного производства, что позволяет осуществлять беспрерывную обработку без участия человека и повышать производительность и объем выпуска.
  
• Автоматизация гибких ячеек TRUMPF для гибки дебютировала на рынке США на выставке FABTECH 2024, ориентированная на производство малого и среднего объема с автоматизированной обработкой деталей и быстрой сменой задания. Интегрированная автоматизация AMS CLT от AMADA с автоматизированным сортировщиком деталей TK 3015L позволяет осуществлять круглосуточную обработку на волоконных лазерах с непрерывной автоматизированной обработкой деталей.
  

Кроме того, тенденция роста позволяет производителям выходить на новые демографические группы, разрабатывая продукты, которые интересуют и привлекают определенные навыки.

Анализ рынка оборудования для формовки металлов

По типам глобальный рынок оборудования для формовки металлов разделен на гидравлические прессы, механические прессы, прокатные станы и другие. Сегмент гидравлических прессов в 2025 году составил около 34,1% доли рынка.

• Гидравлические прессы критически важны для операций, требующих постоянного приложения силы на протяжении длительного хода, таких как глубокая вытяжка сложных деталей. Их превосходная точность в контроле силы и положения делает их незаменимыми для работы со специализированными материалами.
  
• Гидравлические прессы, вероятно, будут стимулировать рынок с темпом роста 7,4% в год в период с 2026 по 2035 год благодаря своим передовым характеристикам, полученным от высокопрочных сталей и алюминия, которые являются необходимыми для облегчения конструкций в автомобильной промышленности.
  
• Их программируемые профили движения и возможности управления силой хорошо подходят для требовательного и качественно-критического производства сложных компонентов, таких как алюминиевые корпуса батарей для электромобилей.
  

По применению рынок оборудования для металлообработки сегментирован на автомобильную, аэрокосмическую и оборонную, строительную, электронную и другие отрасли. Сегмент автомобильной промышленности в 2025 году занимал около 32,1% доли рынка.

• Сегмент автомобильной промышленности также демонстрирует самый высокий темп роста 7,3%, подчеркивая его роль как основного драйвера инноваций в оборудовании.
  
• Ускоряющийся глобальный переход на электромобили требует специализированного оборудования для обработки легких и высокопрочных материалов, чтобы оптимизировать дальность хода автомобиля и защиту при авариях.
  
• Этот сегмент требует точной штамповки сложных компонентов электромобилей, включая корпуса батарей, высокопрочные стальные кузова и электрические стальные лamination двигателей, что минимизирует потери в ядре и максимизирует эффективность двигателя.

По уровню автоматизации рынок оборудования для металлообработки разделен на полностью автоматизированное оборудование и полуавтоматическое оборудование. Сегмент полностью автоматизированного оборудования занимает около 49,0% доли рынка в 2025 году.

• Хотя в настоящее время полуавтоматическое оборудование представляет собой немного большую долю, сегмент полностью автоматизированного оборудования, как ожидается, будет расти быстрее, с темпом роста 6,7% по сравнению с 6,1% для полуавтоматического.
  
• Стимул к полностью автоматизированному оборудованию является прямым ответом на растущие затраты на рабочую силу, нехватку квалифицированных рабочих и растущий спрос на производство 24/7 "без света".
  
• Полная автоматизация интегрирует робототехническое обращение с материалами, автоматическую смену инструментов и интеллектуальный контроль процесса, что минимизирует ручное вмешательство, максимизирует использование оборудования и обеспечивает непрерывное качество производства.

Северная Америка является доминирующим регионом на мировом рынке оборудования для металлообработки, занимая 38,5% доли с выручкой в 14 млрд долл. США в 2025 году и, как ожидается, сохранит самый высокий темп роста 6,7%.

• В 2025 году США доминировали на рынке Северной Америки, занимая 82,1% региональной выручки в размере 11,5 млрд долл. США, с сильным темпом роста 7,0%.
  
• Регион значительно выигрывает от масштабных федеральных расходов, включая расходы на инфраструктуру США и волны финансирования CHIPS and Science Act, которые стимулируют сильный спрос на точные компоненты в строительстве и производстве полупроводников.
  
• Спрос критически стимулируется переходом на платформы электромобилей, которые требуют специализированного оборудования для облегчения алюминия и производства сложных корпусов батарей.
  
• Постоянный дефицит квалифицированных токарей и сварщиков ускоряет внедрение передовых технологий автоматизации, робототехники и интеграции IoT (Industry 4.0), что ставит Северную Америку в авангарде автоматизированного производства.
  

Рынок оборудования для металлообработки в Европе, Германия занимает 24,9% доли в 2025 году и, как ожидается, будет расти на 6,7% CAGR в течение прогнозируемого периода.

• Рынок стимулируется высокотехнологичными секторами Европы, такими как передовая промышленность, автомобилестроение и аэрокосмическая отрасль.
  
• Происходит решительный технологический переход от традиционных гидравлических прессов к высокоточным сервоприводным прессам, которые необходимы для обработки высокопрочных материалов, используемых в современном производстве автомобилей и самолетов.
  
• Германия является мировым лидером в внедрении Industry 4.0, с акцентом на экологически чистое и энергоэффективное оборудование для соответствия строгим экологическим нормам и целям корпоративного нулевого выброса.
  

Рынок оборудования для металлообработки в Азиатско-Тихоокеанском регионе составлял 20,9% доли с выручкой в размере 7,6 млрд долларов в 2025 году и, как прогнозируется, будет расти на 6,2% CAGR до 2035 года.

• Китай доминировал на рынке АТР, занимая 36,8% доли региональной выручки в 2025 году и обладая самым высоким темпом роста в регионе.
  
• Рост рынка стимулируется быстрой индустриализацией, урбанизацией и крупномасштабными инфраструктурными проектами по всему региону, особенно в Китае и Индии.
  
• Национальные стратегии Китая, такие как "Made in China 2030", делают акцент на технологическом обновлении и промышленной автоматизации, что приводит к значительным инвестициям в передовое оборудование для металлообработки и обработки материалов.
  
• Масштабное расширение производства электромобилей в регионе и растущий сектор производства оборудования для возобновляемых источников энергии (солнечная, ветровая энергия) являются основными источниками спроса на передовые технологии металлообработки.
  

Рынок оборудования для металлообработки в Латинской Америке составлял 7,6% доли с выручкой в размере 2,8 млрд долларов в 2025 году, с умеренным темпом роста 6,3%.

• Бразилия лидирует на рынке Латинской Америки, занимая 48,3% доли регионального рынка в 2025 году, с темпом роста 6,2% CAGR.
  
• Рост рынка поддерживается увеличением расходов на инфраструктуру и инициативами правительства по модернизации промышленных секторов.
  
• Автомобильная и тяжелая машиностроительная промышленность региона увеличивают спрос на системы точной обработки для использования легких материалов и повышения качества компонентов.
  
• Однако внедрение полностью автоматизированных систем часто сталкивается с проблемами, такими как высокие первоначальные капитальные вложения, сложные структуры импортных пошлин и нестабильность энергосетей в некоторых районах.
  

Доля рынка оборудования для металлообработки

TRUMPF Group лидирует с долей рынка 6%. TRUMPF Group, Amada Co., Ltd., Schuler AG, JIER Machine-Tool Group, DMG Mori вместе занимают около 26%, что указывает на умеренно фрагментированную концентрацию рынка. Эти ведущие игроки активно участвуют в стратегических мероприятиях, таких как слияния и поглощения, расширение производственных мощностей и сотрудничество, чтобы расширить свои продуктовые портфели, расширить охват широкой клиентской базы и укрепить свои позиции на рынке.

BYSTRONIC подписала соглашение о приобретении бизнес-подразделения "Оборудование для обработки материалов" компании Coherent Inc., включая известный бренд Rofin. Это важный стратегический шаг по диверсификации, который сразу расширяет портфель Bystronic за пределы традиционной металлообработки и лазерной резки на высокорослые, высокоточные смежные рынки, такие как медицинские устройства, полупроводники и общее производство, тем самым укрепляя свои технологические знания в специализированных лазерных приложениях.

Cincinnati Incorporated  объявила о масштабном ребрендинге всего своего программного портфеля под единой системой наименований, включая продукты вроде CI SUITE и CI CONNECT. Этот стратегический шаг укрепляет приверженность CI к Industry 4.0 и цифровизации, делая его набор цифровых инструментов (охватывающий проектирование, вложение, симуляцию гибки и облачное мониторинг оборудования) более узнаваемым и простым для использования переработчиками при создании связанных, эффективных и интеллектуальных операций на производственном участке.

Компании на рынке оборудования для металлообработки

Основные игроки на рынке оборудования для металлообработки:

• TRUMPF Group
• Amada Co., Ltd.
• Schuler AG
• JIER Machine-Tool Group
• DMG Mori
• AIDA Engineering
• Komatsu Ltd.
• Fagor Arrasate
• Haas Automation
• BYSTRONIC
• Mitsubishi HI Machine Tool
• Cincinnati Incorporated
• LVD Group
• MAG IAS
• Bliss-Bret Industries
• WardJet
• Prima Industrie
• Salvagnini
• Ermaksan
• Hyundai Rotem
  

LVD Group совершила ключевой шаг в сфере слияний и поглощений, приобретя подразделение решений компании KUKA Automatizing and Robotics, после чего создав LVD robotic solutions. Это приобретение значительно расширило экспертизу LVD в области автоматизации роботов, позволив компании ускорить предложение систем, ориентированных на «обучение без роботов» и высокую пропускную способность. Эта стратегия направлена на решение глобального дефицита квалифицированных кадров и позиционирование LVD как единого поставщика гибких, полностью автоматизированных решений для обработки листового металла.

BYSTRONIC объявила о стратегическом партнерстве с SSAB, крупной сталелитейной компанией, для улучшения процессов резки и гибки с использованием новых, устойчивых стальных материалов. Это совместное НИОКР направлено на развитие технологий лазерной резки и гибки для материалов, таких как переработанная сталь и сталь без использования ископаемого топлива, что позволяет обеим компаниям предоставлять ценные отзывы о качестве процесса и совместно соответствовать глобальному стремлению к более зеленой, циклической цепочке создания стоимости.

Таким образом, стратегические шаги этих производителей оборудования для металлообработки демонстрируют общую и быструю ориентацию на ключевые требования рынка.

Новости рынка оборудования для металлообработки

• В ноябре 2025 года DMG Mori представила новое поколение гибридных машин LASERTEC DED и PBF-LB для аддитивного производства на выставке Formnext. Это развитие подчеркивает тенденцию к интеграции процессов, сочетающей аддитивное производство (3D-печать) с субтрактивными технологиями (фрезерование, токарная обработка и шлифование) в одном наборе. Этот «6-в-1» гибридный подход позволяет эффективно осуществлять серийное производство сложных металлических компонентов с несколькими материалами и индивидуальными свойствами.
  
• В июле 2025 года Amada Co., Ltd. запустила CR-010B Collaborative Robot, специально разработанный для их систем гибки. Это решение напрямую решает проблему нехватки рабочей силы, упрощая автоматизацию операций на пресс-гибочных станках, благодаря съемному дизайну и упрощенному программному инструменту, который напрямую связывается с ЧПУ пресс-гибочного станка, исключая необходимость в сложном CAM-программном обеспечении.
  
• В июле 2025 года Fagor Arrasate начала инвестиции в размере 20 миллионов евро в расширение своего головного завода в Мондрагоне, Испания. Инвестиции включают строительство нового здания для централизации и модернизации тяжелой механической обработки крупных прессовых конструкций (до 200 тонн), с акцентом на повышение стандартов качества, снижение энергопотребления и получение сертификата LEED Gold в области устойчивого развития.
  
• В марте 2025 года TRUMPF Group запустила новую, привлекательно ценовую серию пресс-гибочных станков TruBend 1000 на рынках США и Канады.Эта модель начального уровня, оснащенная новой системой управления под прямым углом, разработана для простоты программирования и эксплуатации, что помогает небольшим и средним компаниям выйти на рынок металлообработки с надежной и надежной машиной по значительно более низкой цене.
  
• В декабре 2024 года Schuler AG заключила партнерство с Ceer, первым брендом электромобилей (EV) в Саудовской Аравии, для поставки и установки первого в регионе полностью автоматического прессового цеха для умного производства на заводе Ceer Manufacturing Complex в Саудовской Аравии. Этот решительный шаг интегрирует передовые цифровые решения Schuler и полностью автоматизированную логистику, формируя основу производства электромобилей Ceer для обеспечения высокой производительности и эффективности.
  
• В декабре 2024 года AIDA Engineering получила престижную премию 2024-2025 в области металлообработки за инновации с использованием пресса точной формовки серии UL. Награда признала успешный переход AIDA в производстве моторного рулевого шарнира от традиционного процесса прессования и механической обработки к холодной формовке, что привело к увеличению производительности на 300% до 500% и значительному снижению выбросов CO2 на 76%, что подчеркивает важное достижение в экологически чистой технологии формовки.
  

Отчет по исследованию рынка оборудования для металлообработки включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2022 по 2035 год, для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Гидравлические прессы
• Механические прессы
• Прокатные станы
• Другие

Рынок, по применению

• Автомобилестроение
• Авиация и оборона
• Строительство
• Электроника
• Другие

Рынок, по уровню автоматизации

• Полностью автоматизированное оборудование
• Полуавтоматическое оборудование

Рынок, по каналу распространения

• Онлайн
• Офлайн

Приведенная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ